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2022年銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-12 19:36:22
2022年銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短(3篇)
時(shí)間:2022-12-12 19:36:22     小編:zdfb

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書(shū)面材料,,它可以使我們更有效率,不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,?而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫(xiě)呢?下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀總結(jié)范文,,希望大家能夠喜歡!

銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇一

1. 收獲:通過(guò)了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái),。xx銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)情況,像客戶經(jīng)理崗必須要通過(guò)公共基礎(chǔ),、公司信貸,、個(gè)人貸款。而且通過(guò)的科目越多,,對(duì)你的轉(zhuǎn)正考核越有利,。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了,否則就要被轉(zhuǎn)崗了,。

2. 不足:客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較自由,,沒(méi)有監(jiān)控來(lái)監(jiān)督你,而且有時(shí)候會(huì)很閑,。如果自己沒(méi)有很好的自制力的話,,就會(huì)偷懶。我就沒(méi)有利用好空閑時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí),,像行里的《xx手冊(cè)》我就沒(méi)有好好看,。今后一定要注意,不能太放縱自己了,。

1. 收獲:增長(zhǎng)了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí),。我們支行加我就x個(gè)客戶經(jīng)理,x個(gè)月以來(lái),,我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款,、開(kāi)承兌匯票材料),知道了企業(yè)申請(qǐng)貸款需要哪些材料,,學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開(kāi)戶,、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對(duì)賬的重要性,。

2. 不足:同時(shí),,也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí),,比如撰寫(xiě)貸前調(diào)查報(bào)告,里面涉及到對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,,需要看企業(yè)的報(bào)表,,計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力,、運(yùn)營(yíng)能力,。還有,時(shí)點(diǎn),、日均,我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù),,但是我還不會(huì)透過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí),學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分析,。

1. 收獲:人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷,。值得一提的是,,利用出差的機(jī)會(huì),,我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺(jué),。那飛機(jī)起飛前的加速階段,,絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的,。此外,,我們行里組織的去xx漂流活動(dòng),,那天在去的路上居然下了大雨,,本以為會(huì)很掃興的,,但是一下水,,就全然相反了,和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂(lè),。

2. 不足:x月份的天氣真的是燒烤模式,,除了上下班,就真的沒(méi)有參加體育鍛煉了,,真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗,。說(shuō)到這,還是很懷念在大學(xué)的日子,,有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng),、足球場(chǎng)跑步的日子。還有暑假在軍樂(lè)團(tuán)和隊(duì)友們跑操,,還喊著口號(hào)……唉,,回不去了。

結(jié)語(yǔ):x月x號(hào),,簽了x年的勞動(dòng)合同,,意味著正式的踏入社會(huì),工作節(jié)奏雖然說(shuō)沒(méi)那么快,但是每當(dāng)我周末去省圖書(shū)館看到那座無(wú)虛席的場(chǎng)景時(shí),,總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭,。每當(dāng)我來(lái)到xx灘,看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道的一些房產(chǎn)信息,,殊不知,,當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候,別人卻在奮斗著把你甩在后面,。所以,,再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神。

銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇二

轉(zhuǎn)眼間,,一年的工作又告一段落了,。回顧這一年來(lái)的工作情況,,我始終嚴(yán)格要求自己按照公司的規(guī)章制度來(lái)工作,,勤勤懇懇,腳踏實(shí)地的進(jìn)行實(shí)際操作,,在我的努力下,,今年未有發(fā)生一次責(zé)任事故,我感到非常高興,,同時(shí)這也是對(duì)我個(gè)人工作能力的一種肯定,,為此,我就個(gè)人今年的工作情況進(jìn)行如下總結(jié):

一年來(lái),,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,,多問(wèn)、多學(xué),、多練,,通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:x月x日,,xxx先生來(lái)我行取款,,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,,每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),,并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn),同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶,,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),,他很高興的接受了我的建議,,并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在x萬(wàn)元左右,。過(guò)了幾天我打電話約他來(lái)我行開(kāi)了理財(cái)帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理,我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),,還要勤于思考,。去到其他銀行,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,,回來(lái)后深有感慨,,我看到了我們行的差距,還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,,回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果,。

一年來(lái),我先后從事儲(chǔ)蓄員,,客戶經(jīng)理等不同的崗位,,無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛(ài)崗,、無(wú)私奉獻(xiàn),為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表x份。做為客戶經(jīng)理,,我的一言一行,,都代表我行的形象。所以,,我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,積極為客戶著想,,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,,新業(yè)務(wù),新政策,,擴(kuò)大我行的知名度,。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,,利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),,做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營(yíng)業(yè)終了,,逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,關(guān)好水電等再離所,。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,,最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫(xiě),,每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫(xiě)的方法,,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會(huì)為此,。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單,,以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,,他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志,,同志們有了什么樣的問(wèn)題,,只要問(wèn)我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候,,我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)?,要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人,,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴(kuò)展業(yè)務(wù),,增加存款,,才能提高效益。從朋友那里得知,,xxx是大客戶,,但公司帳戶卻開(kāi)在建行,知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,,叫我去宣傳一下,,看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái),,我主動(dòng)和xxx聯(lián)系,介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),,還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),,在我和朋友的催促下,第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶,,說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)帳戶,,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷,,擴(kuò)大宣傳力度,,我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的新產(chǎn)品,,并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),。收到了好的效果。x月x號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),,給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),,老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),,做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己,,提高自己的整體素質(zhì)。

一,、道德方面,做為客戶經(jīng)理在品德,、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),,強(qiáng)烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,,自律嚴(yán)格,,潔身自愛(ài)。

二,、心理方面,,客戶經(jīng)理心理要成熟、健康,。經(jīng)受過(guò)磨煉,,能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神,。同時(shí),,還要有較強(qiáng)的交際溝通能力,語(yǔ)言,、舉止,、形體,、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗,,在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默,,在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

三,、業(yè)務(wù)方面,客戶經(jīng)理要有系統(tǒng),、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí),。首先要熟悉銀行的貸款、存款,、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),,又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平,,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。

另外,,客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí),,特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力,。

四、營(yíng)銷方面,,客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手,。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí),又要身體力行,,積極參與實(shí)踐,。掌握推銷自我的技巧、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等,。

如是總結(jié)下來(lái),,我還是發(fā)現(xiàn)了自己工作上的不足,以及可以改進(jìn)的地方,,常言道,,失敗乃成功之母,這句話對(duì)于我而言具有一定的鞭笞作用,,雖然我非失敗,,但是尚離成功有一定距離,,在新的一年,我更加是要戒驕戒躁,,虛心向領(lǐng)導(dǎo),,同事們學(xué)習(xí),揚(yáng)長(zhǎng)避短,,工作方面更加要善于運(yùn)用技巧和客戶溝通,,對(duì)于我的工作我有信心做好,相信明年的工作,,我一定會(huì)交上一份滿意的答卷!

銀行客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇三

時(shí)間過(guò)得很快,,轉(zhuǎn)眼我已入行x個(gè)月了,從x個(gè)月前初接觸陌生的銀行業(yè)務(wù),,到現(xiàn)在獲得一定的成長(zhǎng),。都是和支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,同事們的幫助以及自己不斷的努力工作分不開(kāi)的,。

首先,,我在支行零售負(fù)責(zé)人和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,,這也為x月初我開(kāi)始著手客戶經(jīng)理的工作打好了基礎(chǔ)。

到了新的崗位,,自己的工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,,對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開(kāi)展工作,,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,,我始終做到“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,,加大自身客戶群體,。在較短的時(shí)間內(nèi),我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和不斷掌握的理財(cái)知識(shí),,成功營(yíng)銷了部分優(yōu)質(zhì)客戶,,提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度,。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái),我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),??蛻艚?jīng)理是我們興業(yè)銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,,代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。每天?duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,,為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當(dāng)我明確了目的,,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,,工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),一切都變得清晰,、明朗了起來(lái),。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì),。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我基本都能夠快速,、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,,從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí),在和不同客戶的接觸中,,也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高,。

一、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性,,銀行理財(cái)成為越來(lái)越多客戶的需求,如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品,,這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,,及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì),以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平;

二,、針對(duì)不同的客戶,,還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源,深挖細(xì)刨,,根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,,做精準(zhǔn)化營(yíng)銷,提高支行中間業(yè)務(wù)收入;

三,、進(jìn)一步克服年輕氣躁,,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,,不怕多做事,,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,,決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜,,驕傲自大,而要保持清醒的頭腦,,與時(shí)俱進(jìn),,創(chuàng)造出更大的輝煌;

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,,必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐,。我期望在xx年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),,朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,。

總結(jié)過(guò)去,,是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足,。展望來(lái)年,,我將會(huì)更有信心、更加努力,、積極進(jìn)取,、精益求精地完成好今后的工作,以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn),。

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