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客戶經(jīng)理的工作計(jì)劃安排和目標(biāo)情況(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-20 18:16:20
客戶經(jīng)理的工作計(jì)劃安排和目標(biāo)情況(5篇)
時(shí)間:2024-03-20 18:16:20     小編:admin

時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝,,我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段,為了今后更好的發(fā)展,,寫一份計(jì)劃,,為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,!相信許多人會(huì)覺得計(jì)劃很難寫,?下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,希望大家能夠喜歡!

客戶經(jīng)理的工作計(jì)劃安排和目標(biāo)情況篇1

20__年,,對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,,尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,感觸就更大了,,

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃,。年初的競(jìng)聘上崗,用自己的話說“這是工作多年來,,第一次這樣正式的走上講臺(tái),,來爭(zhēng)取一份工作”,而且,,出乎預(yù)料差點(diǎn)落眩競(jìng)爭(zhēng)讓我一開始就感到了壓力,,也就是從那時(shí)候起,我在心里和自己較上了勁,,一定要勤奮努力,,不辱使命,他是這樣想的,,也是這樣做的,。一年來,我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,, 圍繞支行工作重點(diǎn),, 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),用智慧和汗水,,用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),,無私奉獻(xiàn)的精神。

截至現(xiàn)在,,我完成新增存款任務(wù)2415萬元,,完成計(jì)劃的 241。5%,,辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,,金額460萬元,完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元,,完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬元,,同時(shí)也較好的完成了基金銷售,、信用卡,、貸記卡營(yíng)銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣,。

客戶在第一,,存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想,,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,,急客戶之所急,想客戶之所想,,在工作方法上,,始終做到“三勤”,勤動(dòng)腿,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,。我在工作中能夠做一個(gè)有心人,,他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,及時(shí)反饋并跟蹤,,最終使近2700萬元資金年初到帳,,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的基矗,。

在服務(wù)客戶的過程中,,我用心細(xì)致,把兄弟情,、朋友意注入工作中,,使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念,。當(dāng)客戶在過生日時(shí)收到他送來的鮮花,,一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來的短信趣言,也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后,,而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,,更會(huì)看到他忙前忙后,樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常,、也很簡(jiǎn)單,,但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多,

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸,、存款工作十幾個(gè)春秋,,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,隨著銀行改革的需要,,我的工作能力和

綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命,完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),,我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,,面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面,在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,,大膽開拓思想,,樹立客戶第一的思想,征對(duì)不同客戶,,采取不同的工作方式,,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”,。

開拓思路,,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作,。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,,客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈,,在業(yè)務(wù)開展上,,我中有你,你中有我,,在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,,求發(fā)展,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用,。

我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,,時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng),注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài),,研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境,,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,,通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,,力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),,鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中,,資金流量較大,,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),他從點(diǎn)滴做起,,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,,逐步摸清該單位的下游單位,,通過多次上門聯(lián)系,使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶,。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,他積極的上門聯(lián)系,,成功留住某客戶在我行的開戶,。

通過對(duì)此次會(huì)議精神的學(xué)習(xí), 我看到了老信貸員優(yōu)良的工作作風(fēng),, 同時(shí)我也發(fā)現(xiàn)了自己 存在的不足,。 作為新員工不但向他們學(xué)習(xí)過硬的專業(yè)技能, 還要學(xué)習(xí)他們吃苦耐勞的優(yōu)秀品 質(zhì),。在會(huì)議中老同志講述了他們豐富的信貸工作歷程,,他們走過的路對(duì)我就是一本教科書, 而我需要做的就是努力學(xué)習(xí)他們工作經(jīng)驗(yàn),、專業(yè)技能,、營(yíng)銷策略為今后的工作奠定基礎(chǔ)! 針對(duì)周行長(zhǎng)在會(huì)議中提出的五個(gè)問題,下面我也提出自己簡(jiǎn)單的看法和意見,。

一,、 如何落實(shí)好每天的工作

(1) 、完善的工作計(jì)劃,。

井然有序的工作計(jì)劃是工作能夠順利進(jìn)行的第一步,,在每個(gè)工作日結(jié)束時(shí)應(yīng)做好次日工作的充分準(zhǔn)備。比如:提前詢問自己的搭檔,,了解彼此計(jì)劃,,合理 安排宣傳調(diào)查路線; 有調(diào)查計(jì)劃時(shí)應(yīng)通知客戶何時(shí)何地, 需要準(zhǔn)備材料使調(diào)查快速有效完成; 有走訪計(jì)劃時(shí)應(yīng)提前通知關(guān)鍵人,,并準(zhǔn)備好禮品,。

(2) 、高效的工作效率,。

每天給自己制定一個(gè)簡(jiǎn)單的日程表,。比如:中午約見客戶簽合同放款,上下午做好宣傳,、貸后檢查,、逾期催收工作,晚上做調(diào)查報(bào)告,、系統(tǒng)錄入,、檔案整 理工作。在工作上堅(jiān)持今日事今日畢,,今天能調(diào)查的絕不拖到明天,,能多宣傳一戶絕不少走 訪一家,。

(3) 、 踏實(shí)的工作態(tài)度,。

踏實(shí)的工作態(tài)度不但是對(duì)單位的負(fù)責(zé)也是對(duì)自身和家庭的負(fù)責(zé),。在工作中要摒棄“為領(lǐng)導(dǎo)工作”的想法,從租客心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主心態(tài),,從要我工作到我要工 作,,只有保持踏實(shí)的工作態(tài)度,才能真正享受工作的過程,,實(shí)現(xiàn)個(gè)人和單位的雙贏!

(4) ,、前后臺(tái)密切配合。

在任何工作中缺乏團(tuán)隊(duì)精神必將影響整個(gè)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展,,目前在我單位存在“各掃門前雪”現(xiàn)象,。存在這種現(xiàn)象我認(rèn)為有兩個(gè)原因一是員工心態(tài),二是 管理決策,。比如:在放款過程中,,審批效率低下,不能有效發(fā)揮各崗位的作用,。我認(rèn)為在保 證審貸分離的狀態(tài)下,,各崗位應(yīng)各司其職,環(huán)環(huán)相扣,。在用人上要人盡其才,,才盡其用,這 樣才能使工作流程高效運(yùn)行,。

二,、 如何利用好數(shù)據(jù)庫

利用好數(shù)據(jù)庫的前提是建立一個(gè)完整實(shí)用的信息庫。 目前信息收集的內(nèi)容過于簡(jiǎn)單,, 只 有客戶姓名,、電話、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容等基本信息,,在錄入數(shù)據(jù)庫的過程中也流于形式,。我認(rèn)為在信 息收集的過程中盡可能的捕捉客戶全面的信息, 對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分,。 根據(jù)客戶對(duì)信貸員的態(tài)度 可以分為:抵觸型,、中立型、積極型,。對(duì)于不同類型的客戶做不同的備注,,特別是在宣傳過 程中積極配合并有意向的客戶一定要做二次的走訪或電話回訪。

目前省行數(shù)據(jù)庫模板存在一定的不合理性,, 信貸員可以結(jié)合自己的工作方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)?刪減增加保證數(shù)據(jù)的真實(shí)有效,。在數(shù)據(jù)庫的利用上,,應(yīng)根據(jù)行業(yè)規(guī)律進(jìn)行細(xì)分,在不同的時(shí) 期篩選資金需求旺盛的行業(yè)進(jìn)行有針對(duì)性的宣傳營(yíng)銷,,做到有的放矢,。

三、 如何做好后兩個(gè)月的宣傳工作

根據(jù)省行明年“先消費(fèi)后經(jīng)營(yíng)”的工作思路,,在積極推進(jìn)小額貸款商務(wù)貸款的同時(shí),,側(cè) 重宣傳消費(fèi)類貸款。在宣傳過程中抓住重點(diǎn),,每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有 2—3 所學(xué)校,,可通過關(guān)鍵人進(jìn)入 學(xué)校,, 在學(xué)校開全體教職工會(huì)議時(shí)向他們宣傳我行消費(fèi)類貸款,。 同時(shí)可和零售客戶經(jīng)理一起 交叉營(yíng)銷我行信用卡團(tuán)辦業(yè)務(wù)。在走訪學(xué)校過程中一定要分發(fā)我行禮品拉近與客戶的距離,。 在尋找關(guān)鍵人存在困難時(shí)可以通過熟人介紹,, 查閱我行再就業(yè)貸款檔案保證人信息, 其中有 大部分是各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師,,在此可以作為突破口,。 在其他貸款宣傳過程中,根據(jù)行業(yè)周期特點(diǎn),,充分利用數(shù)據(jù)庫,,找準(zhǔn)目標(biāo)行業(yè)進(jìn)行有針 對(duì)性的宣傳,在宣傳過程中注意營(yíng)銷技巧,,突出我行貸款產(chǎn)品在同業(yè)中的優(yōu)勢(shì),。

四、 如何消滅空白村和空白單位

空白村和空白單位出現(xiàn)的原因可能有三種:

一是宣傳不到位,,

二是地區(qū)內(nèi)存在客戶但不 存在準(zhǔn)客戶,,

三是同業(yè)先入為主搶占市場(chǎng)。

根據(jù)不同的情況我們要制定不同的策略,,

針對(duì)第 一種可以加大宣傳力度,, 鋪開宣傳;

針對(duì)第二種情況要制定可行的營(yíng)銷策略, 培養(yǎng)客戶習(xí)慣,, 使一個(gè)普通客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槲覀兊臏?zhǔn)客戶;

針對(duì)第三種情況可以在區(qū)域內(nèi)找到 1—2 名關(guān)鍵人,,與 其建立良好的私人關(guān)系產(chǎn)生信任感,轉(zhuǎn)變客戶心態(tài),,進(jìn)而發(fā)展我行業(yè)務(wù),。

消滅空白單位和空 白村有一定的難度,還需要信貸員有一顆持之以恒的心態(tài),。

五,、 如何儲(chǔ)備元月份的目標(biāo)客戶

不同的客戶對(duì)貸款有不同的要求,, 經(jīng)營(yíng)類貸款資金周轉(zhuǎn)周期短, 對(duì)貸款要求的效率 高,,一般不易儲(chǔ)備,。而消費(fèi)類貸款對(duì)效率的要求相對(duì)較低,客戶比較容易接受一定的期 限,。由于受額度限制,,元月份儲(chǔ)備的目標(biāo)客戶主要是消費(fèi)類,在接下來的工作中重點(diǎn)宣 傳企事業(yè)單位,, 借助親朋好友的力量擴(kuò)大我行貸款的知名度,, 塑造良好的企業(yè)形象和社 會(huì)口碑。 以上是我對(duì)這五個(gè)問題的簡(jiǎn)單看法,, 由于受工作時(shí)間,, 經(jīng)驗(yàn)的限制一些觀點(diǎn)和意見 定有不妥之處。 若有不恰當(dāng)?shù)牡胤秸?qǐng)周行長(zhǎng)批示,, 作為新人在以后的工作中也請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多 多批評(píng)指正,,讓我盡快成為一名合格的信貸員!

一、加強(qiáng)客戶管理,,優(yōu)化服務(wù)流程

1,、走訪客戶制度化,增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度,,旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),向社會(huì)展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平,。為了把走訪工作做實(shí),,不流于形式,明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范,。走訪客戶時(shí),,走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》,每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,,并填寫意見,。在走訪過程中,注重與客戶開展面對(duì)面交流,,積極傾聽客戶的意見和建議,,把握客戶需求的新導(dǎo)向,切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,,以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果,。

2、積極推行客戶經(jīng)理制,,規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程,。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,,比如,由于走訪人之間缺乏交流和溝通,,出現(xiàn)被走訪人的重疊性,,客戶的難點(diǎn)問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,,等等,。為此實(shí)行走訪人督辦制度,即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,,如由于客觀原因不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的,,或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對(duì)方提出的意見建議,,送交相關(guān)專業(yè)局處理,,并協(xié)調(diào)督促實(shí)施,事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作,,每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),,并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理,,并對(duì)客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析,、評(píng)議。

3,、對(duì)大客戶實(shí)行分級(jí)管理,,開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,,大客戶中心將從多方面著手改善,、提高服務(wù)質(zhì)量,以滿足大客戶的要求,。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,,并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度,強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性,、及時(shí)性,,以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),,在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè),、客戶動(dòng)態(tài),了解新年新動(dòng)向和搜集信息,,以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案,,為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果,,有助于提高運(yùn)行效率,,降低運(yùn)營(yíng)成本,,最大限度地減少內(nèi)耗,實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享,。

二,、學(xué)無止境,全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,,客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化,、個(gè)性化、超值化”服務(wù),,直接影響客戶對(duì)企業(yè)的“信任度,、滿意度、忠誠(chéng)度”,。大客戶中心將把握機(jī)會(huì),,創(chuàng)造條件,致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高,。

1,、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

作為客戶經(jīng)理,,首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解,。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù),以成長(zhǎng)為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營(yíng)銷專家為目標(biāo),,積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,,并與各專業(yè)局保持高度溝通,不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),。

2,、美化言行舉止,提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心,、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德,,其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象,工作效率,、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知,。為此,在新的一年里,,我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧,,進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象,,有助于贏得客戶對(duì)郵政企業(yè)的好感,,從而有利于營(yíng)銷工作的順利開展。

3、豐富營(yíng)銷知識(shí)體系,,提高營(yíng)銷水平

為了進(jìn)一步提高營(yíng)銷水平,,大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營(yíng)銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能,,豐富營(yíng)銷知識(shí)體系,,增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度,。

通過學(xué)習(xí),,旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí),,培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷意識(shí),,同時(shí)開闊事業(yè),提高覺悟,,使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意,,而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng),并掌握培養(yǎng)客戶忠誠(chéng)的方法和技巧,,為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

客戶經(jīng)理的工作計(jì)劃安排和目標(biāo)情況篇2

___年,對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,,尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,,感觸就更大了,年初的競(jìng)聘上崗,,用自己的話說“這是工作多年來,,第一次這樣正式的走上講臺(tái),,來爭(zhēng)取一份工作”,,而且,出乎預(yù)料差點(diǎn)落眩競(jìng)爭(zhēng)讓我一開始就感到了壓力,,也就是從那時(shí)候起,,我在心里和自己較上了勁,一定要勤奮努力,,不辱使命,,他是這樣想的,也是這樣做的,。一年來,,我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,圍繞支行工作重點(diǎn),,出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),,用智慧和汗水,用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),,無私奉獻(xiàn)的精神,。

截至現(xiàn)在,,我完成新增存款任務(wù)2415萬元,完成計(jì)劃的241.5%,,辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,,金額460萬元,完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元,,完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬元,,同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡,、貸記卡營(yíng)銷等工作,,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣,。

客戶在第一,,存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想,,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,,急客戶之所急,想客戶之所想,,在工作方法上,,始終做到“三勤”,勤動(dòng)腿,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,。我在工作中能夠做一個(gè)有心人,,他從某公司本財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,及時(shí)反饋并跟蹤,,最終使近2700萬元資金年初到帳,,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的基矗

在服務(wù)客戶的過程中,,我用心細(xì)致,,把兄弟情、朋友意注入工作中,,使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時(shí)收到他送來的鮮花,,一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來的短信趣言,,也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后,而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,更會(huì)看到他忙前忙后,,樓上樓下奔跑的身影……

雖說事情都很平常,、也很簡(jiǎn)單,但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多,,我在銀行從事信貸,、存款工作十幾個(gè)春秋,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,,隨著銀行改革的需要,,我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步,。為了不辱使命,,完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,,面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面,,在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,大膽開拓思想,,樹立客戶第一的思想,,征對(duì)不同客戶,采取不同的工作方式,,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),,用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路,,勇于創(chuàng)新,,創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,,客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成,,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,,我中有你,,你中有我,在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,,求發(fā)展,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用,。

我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,,時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng),注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài),,研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境,,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,,力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行,,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),,鞏固我行資金實(shí)力,。今年在他分管的某客戶中,資金流量較大,,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),,他從點(diǎn)滴做起,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,,逐步摸清該單位的下游單位,,通過多次上門聯(lián)系,使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶,。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,,他積極的上門聯(lián)系,成功留住某客戶在我行的開戶,。

客戶經(jīng)理的工作計(jì)劃安排和目標(biāo)情況篇3

客戶在第一,,存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想,,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,,急客戶之所急,想客戶之所想,,在工作方法上,,始終做到“三勤”,勤動(dòng)腿,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,。我在工作中能夠做一個(gè)有心人,,從__公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,及時(shí)反饋并跟蹤,,最終使近_萬元資金年初到帳,,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的基矗

在服務(wù)客戶的過程中,,我用心細(xì)致,,把兄弟情、朋友意注入工作中,,使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念,。當(dāng)客戶在過生日時(shí)收到他送來的鮮花,一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來的短信趣言,,也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后,,而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,更會(huì)看到他忙前忙后,,樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常,、也很簡(jiǎn)單,但向__那樣細(xì)致的人卻不多,,我在銀行從事信貸,、存款工作十幾個(gè)春秋,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,,隨著銀行改革的需要,,我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步,。為了不辱使命,,完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,,面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面,,在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,大膽開拓思想,,樹立客戶第一的思想,,征對(duì)不同客戶,采取不同的工作方式,,努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù),,用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路,,勇于創(chuàng)新,,創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,,客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成,,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,,我中有你,,你中有我,在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,,求發(fā)展,,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,,時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng),,注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境,,在把握客觀環(huán)境的前提下,,研究客戶,通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,,力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行,,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),,鞏固我行資金實(shí)力,。今年在他分管的某客戶中,資金流量較大,,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),,他從點(diǎn)滴做起,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,,逐步摸清該單位的下游單位,,通過多次上門聯(lián)系,使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶,。另外今年_月份在市政府要求國(guó)庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,,他積極的上門聯(lián)系,成功留住某客戶在我行的開戶,。

客戶經(jīng)理的工作計(jì)劃安排和目標(biāo)情況篇4

一,、加強(qiáng)客戶管理,優(yōu)化服務(wù)流程

1,、走訪客戶制度化,,增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度,旨在進(jìn)1步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,向社會(huì)展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí),,不流于形式,,明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時(shí),,走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》,,每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,并填寫意見,。在走訪過程中,,注重與客戶開展面對(duì)面交流,積極傾聽客戶的意見和建議,,把握客戶需求的新導(dǎo)向,,切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下1步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,,以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果。

2,、積極推行客戶經(jīng)理制,,規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,,比如,,由于走訪人之間缺乏交流和溝通,出現(xiàn)被走訪人的重疊性,,客戶的難點(diǎn)問題以及意見,、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,等等,。為此實(shí)行走訪人督辦制度,,即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,如由于客觀原因不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的,,或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料,、用郵困難以及對(duì)方提出的意見建議,送交相關(guān)專業(yè)局處理,,并協(xié)調(diào)督促實(shí)施,,事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作,每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),,并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理,,并對(duì)客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)議,。

3,、對(duì)大客戶實(shí)行分級(jí)管理,開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化,、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,,大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量,,以滿足大客戶的要求,。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度,,強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性,、及時(shí)性,以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行,。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),,在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶動(dòng)態(tài),,了解新年新動(dòng)向和搜集信息,,以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案,,為下1步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果,,有助于提高運(yùn)行效率,,降低運(yùn)營(yíng)成本,,限度地減少內(nèi)耗,,實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。

二,、學(xué)無止境,,全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化,、個(gè)性化,、超值化”服務(wù),直接影響客戶對(duì)企業(yè)的“信任度,、滿意度,、忠誠(chéng)度”。大客戶中心將把握機(jī)會(huì),,創(chuàng)造條件,,致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

1,、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理,首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解,。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù),,以成長(zhǎng)為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營(yíng)銷專家為目標(biāo),積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,,并與各專業(yè)局保持高度溝通,,不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2,、美化言行舉止,,提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德,,其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象,,工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知,。為此,,在新的一年里,我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧,,進(jìn)1步美化客戶經(jīng)理的言行舉止,、提升客戶經(jīng)理形象,,有助于贏得客戶對(duì)郵政企業(yè)的好感,從而有利于營(yíng)銷工作的順利開展,。

3,、豐富營(yíng)銷知識(shí)體系,提高營(yíng)銷水平

為了進(jìn)1步提高營(yíng)銷水平,,大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn),、優(yōu)秀營(yíng)銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能,豐富營(yíng)銷知識(shí)體系,,增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力,、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。

通過學(xué)習(xí),,旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,,對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí),培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷意識(shí),,同時(shí)開闊事業(yè),,提高覺悟,使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意,,而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng),,并掌握培養(yǎng)客戶忠誠(chéng)的方法和技巧,為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

客戶經(jīng)理的工作計(jì)劃安排和目標(biāo)情況篇5

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要足夠的耐心,,平時(shí)細(xì)心的工作,,能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了20__年能夠有目標(biāo),、有目的,、有成效的工作,取得更好的成績(jī),,特制定計(jì)劃如下:

一,、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作,。堅(jiān)持良好的禮節(jié)禮貌,,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,,對(duì)客戶思想構(gòu)成正確的引導(dǎo);

2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作;

3、做好溝通匯報(bào),,工作無小事,,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏,、不延誤,。

二、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時(shí),,我也會(huì)努力提高自我的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,,拓展證券知識(shí),提高自我的證券業(yè)務(wù)水平,。

1,、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),,學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí);

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人僅有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,,才能更好更深入的完成任務(wù);

3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自我證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),,不斷為自我今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷提高,自我超越自我;

在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),,爭(zhēng)取取得更大的提高!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

三、最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度

那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自我干”的制度,,為何有的干得好,,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,,一個(gè)是激勵(lì)制度,,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,,就是“為誰干”的問題,。激勵(lì)制度做得好,人們就愿意努力干,。二是管理制度,,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎樣生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。

激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的進(jìn)取性,,管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率,。沒有合理的激勵(lì)制度,,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵(lì)制度,,管理制度不科學(xué),,企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,,激發(fā)人們心中向善的東西,,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,,它使壞人干不了壞事,,被迫不斷去干好事,長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時(shí),,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人,。所以,,激勵(lì)制度增加了大好人,管理制度減少了壞人,。

如果都像上頭所說的,,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

客戶經(jīng)理的工作計(jì)劃安排和目標(biāo)情況

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