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秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)(實(shí)用13篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-25 18:39:02
秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)(實(shí)用13篇)
時(shí)間:2024-03-25 18:39:02     小編:雁落霞

總結(jié)是對(duì)我們所經(jīng)歷和所學(xué)習(xí)的內(nèi)容進(jìn)行概括和歸納,,具有重要的學(xué)習(xí)和提升作用,。在總結(jié)過(guò)程中,我們應(yīng)該注重自我評(píng)價(jià)和自我反思,,找出提升和改進(jìn)的方向,。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,,希望能給大家提供一些思路和參考。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇一

回首20xx年,,這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了,,仔細(xì)回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,每每想起,,我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖,。20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折年,也是一個(gè)充滿(mǎn)感恩的一年,,從事銀行工作10年的我,,終于在這一年中由一個(gè)會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營(yíng)銷(xiāo)崗位人員,這對(duì)于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗(yàn),,又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ),。

1.理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況:

一季度,,銷(xiāo)售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),月x均xx萬(wàn),;

二季度,,銷(xiāo)售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),月x均x萬(wàn),;

三季度,,銷(xiāo)售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),月x均x萬(wàn),;

四季度,,銷(xiāo)售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),月x均x萬(wàn),。

2.信用卡任務(wù)完成情況:

全年發(fā)卡x張,,激活卡片x張。

3.貴金屬任務(wù)完成情況:

年度內(nèi)銷(xiāo)售:戊戌旺福金鈔套xx套,,給特別的你套xx套,,世界杯金鈔一套。

4.儲(chǔ)蓄存款完成情況:

年累計(jì)完成外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,,共計(jì)金額x萬(wàn)美元,。

大額存單完成x筆,共計(jì)金額x萬(wàn)人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,,取消了所有外包公司與我行的合作,故從年中至今,,一直都是大堂經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式,,這無(wú)疑直接影響了理財(cái)經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下,,在全體支行員工通力合作,,相互配合,仍舊圓滿(mǎn)了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此,,我首先要感謝王行,對(duì)我們每次活動(dòng)的重視,,急人所急,,想人所想,出謀劃策,,大力提供幫助,;其次也非常感謝偉行對(duì)我工作的幫助,不論是午間休息,,還是每次活動(dòng)外出,,偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我,,從無(wú)怨言,無(wú)私的奉獻(xiàn),;最后我還要感謝全體員工,,在每次的活動(dòng)中,以及在x時(shí)的工作生活中,,對(duì)我的幫助與支持,。

本年度,深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次,,參與活動(dòng)人次共計(jì)x人,,成功營(yíng)銷(xiāo)新增我行客戶(hù)x余人,提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動(dòng)共計(jì)x次,,參與活動(dòng)人數(shù)共計(jì)x余人,,新增我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)x余人,,其中典型的成功案例兩次,一次是養(yǎng)生宣講沙龍,,參與人數(shù)x余人,,新增優(yōu)質(zhì)客戶(hù)x人。第二次為我行周年慶,,為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng),,新增轉(zhuǎn)推薦客戶(hù)x名,新增手機(jī)銀行活躍客戶(hù)x余人,,以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外,我支行還在本年內(nèi),,利用地理位置的便利,,對(duì)總行的x個(gè)樓層開(kāi)展了x次營(yíng)銷(xiāo)宣傳和慰問(wèn)活動(dòng),贏(yíng)得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,,累計(jì)營(yíng)銷(xiāo)外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,共計(jì)金額x萬(wàn)美元,;累計(jì)營(yíng)銷(xiāo)貴金屬共計(jì)x套,;累計(jì)新增信用卡客戶(hù)x余名。

除了日常的理財(cái)及大堂經(jīng)理工作外,,我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作,。20xx年度內(nèi),我支行迎接了三次重大的安保檢查,,一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,,一次為人行的突擊檢查,,另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短,,環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購(gòu),以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì),,至此在每次的突擊或全面檢查中,,我支行都圓滿(mǎn)的通過(guò)了考驗(yàn),并得到了分行及總行的高度評(píng)價(jià),。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),,如果硬要給自己打分的話(huà),我會(huì)打x分,。因?yàn)樵诟鱾€(gè)方面,我都存在著些許的不足,。

1.營(yíng)銷(xiāo)方面,新增和服務(wù)客戶(hù)是根本,,雖然在這方面我做得還算合格,,但是能否更好的維護(hù)客戶(hù),,再拓展新客戶(hù),這才是成功客戶(hù)經(jīng)理的方向,,而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,,無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶(hù)信息,故我應(yīng)該更加細(xì)心,,更加專(zhuān)業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總,針對(duì)不同的客戶(hù)設(shè)計(jì)不同的營(yíng)銷(xiāo)思路及,,多元經(jīng)營(yíng),除定期發(fā)送理財(cái)咨詢(xún)及短信宣傳外,,還應(yīng)多組織客戶(hù)開(kāi)展宣傳活動(dòng),,以老帶新,,擴(kuò)充客戶(hù)群體,。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作,,簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類(lèi)少,,繁多指的'就是維護(hù)好每一位客戶(hù),所以我應(yīng)該更加的耐心,,整理歸納客戶(hù)檔案,更好的為每一位客戶(hù)服務(wù),。

2.在專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面,,我也有很多的不足,,在個(gè)貸,、保險(xiǎn),、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,,在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,,讓我化解了諸多服務(wù)上的難題。

3.在安保工作中,,其實(shí)我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,關(guān)系著每一位員工及客戶(hù)的生命,,以及行里的財(cái)務(wù)的保管安全情況。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,,也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺,在安保檔案整理方面總是有所缺陷,,導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分,,影響支行的考核,在此我還要由衷的感謝偉行,,在我休假期間努力的爭(zhēng)取及幫忙,,讓我有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)過(guò)失,。

在新的一年里,,我將努力改正種種不足。營(yíng)銷(xiāo)方面,,全面歸納總結(jié)我行客戶(hù)檔案信息,針對(duì)不同客戶(hù)設(shè)計(jì)不同營(yíng)銷(xiāo)方案,多組織品種多樣的宣傳活動(dòng),,爭(zhēng)取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng)。專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面,,向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教,爭(zhēng)取早日學(xué)會(huì)所有業(yè)務(wù)方面的知識(shí),,成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理。在安保方面,,嚴(yán)格按照總分行要求,,定期檢查,、培訓(xùn)及演練,,規(guī)整檔案并留存,保證支行的安全x穩(wěn)運(yùn)行,,及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿(mǎn)通過(guò)考驗(yàn),。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇二

回憶馬上過(guò)去的一年,我感慨萬(wàn)千。202x年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),,對(duì)我來(lái)說(shuō),,這是一個(gè)布滿(mǎn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),,布滿(mǎn)了神奇,奇怪,,時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,,時(shí)而信念缺缺,這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路,,只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,,同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對(duì)于理財(cái)參謀這個(gè)崗位,,沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)潔,,即需要對(duì)行情的了解,也需要對(duì)客戶(hù)有急躁,,同時(shí)還需要溝通技巧,。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多,,不只是證券學(xué)問(wèn),更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,,工作的態(tài)度,,對(duì)待客戶(hù)的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),,不斷的進(jìn)步,漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠(chéng)心的感謝,有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,,也由于有你們,,才能令到公司的進(jìn)展更上一個(gè)臺(tái)階。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,,我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不抱負(fù),,之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,,究其緣由主要有:

1,、缺乏正確的時(shí)間觀(guān),總以為時(shí)間還有許多,。

2,、工作還不夠積極主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動(dòng),,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己仔細(xì)完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)參謀,,我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù),需要自己更加積極主動(dòng),。

3,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無(wú)論是客戶(hù)溝通力量,,還是市場(chǎng)分析力量都是我目前欠缺的,。

因此,在接下來(lái)的時(shí)間里,,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:

1,、但凡預(yù)則立,不預(yù)則廢,,合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順當(dāng)張開(kāi),,因此我要先仔細(xì)做好接下來(lái)3個(gè)月的規(guī)劃,并按規(guī)劃實(shí)行,。抓緊把之間鋪張的時(shí)間補(bǔ)回去,。

2、虛心求教,。做為一個(gè)新員工,,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),,向書(shū)本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶(hù)溝通技巧,,和客戶(hù)維護(hù),,取其之長(zhǎng),,補(bǔ)己之短,,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)力量,。

3、仔細(xì)做好客戶(hù)維護(hù),。作為理財(cái)參謀,客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心,,在接下的`時(shí)間,,我會(huì)讓真的做好客戶(hù)私檔性治理,,盡可能的開(kāi)掘客戶(hù)有用的信息,,加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù),,這也是我之前做得不夠的,,雖然是銀行介紹的空戶(hù),,可能他們有些人由于臨時(shí)資金緊急,或年底事情忙,,臨時(shí)不需要,,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)效勞,,因此對(duì)于有潛力的客戶(hù),,我要坐好準(zhǔn)時(shí)的跟進(jìn)。

4,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí),,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注意技巧,。像我剛開(kāi)頭只顧幫他們做事,,以為只要幫他們做事,客戶(hù)就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),。可是客戶(hù)是自己的,,不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù),,對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)頭,,更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù),。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇三

本人于xxxx入公司,,任總經(jīng)理秘書(shū)職務(wù),。近年來(lái),在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心和指導(dǎo)下,,在各位同事的密切配合下,,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)并領(lǐng)會(huì)公司企業(yè)文化,,服從領(lǐng)導(dǎo)分工安排,以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),,較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?,F(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下:

第一,,通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)和努力改善,,能夠很好的理解并適應(yīng)公司企業(yè)文化。為了適應(yīng)新的公司企業(yè)文化,,入職x來(lái),,始終把學(xué)習(xí)、理解,、適應(yīng)公司企業(yè)文化放在重要位置,,努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫,。通過(guò)學(xué)習(xí)和觀(guān)察,,用心領(lǐng)會(huì)了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦,xxx企業(yè)文化已深入心中,。

思想決定行為,,不能從思想上真正的認(rèn)可和接受,,就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn)。為此,,時(shí)時(shí)刻刻提醒自己:我是x人,心中牢固樹(shù)立了x的經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀(guān),。

剛?cè)牍緯r(shí),不重視公司規(guī)章制度,,現(xiàn)在,嚴(yán)格要求自己遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,,從行為上不斷完善,得到了主管領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

第二,,通過(guò)認(rèn)真履行職責(zé),,較為圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),。在本次企業(yè)運(yùn)作仿真實(shí)驗(yàn)中,我擔(dān)任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書(shū)一職,,屬行政部管理人員,,負(fù)責(zé)行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù),。同時(shí),由于財(cái)務(wù)部人手不足,,我還兼任公司的稅務(wù)員,,負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的管理、各項(xiàng)稅款的申報(bào)和繳納工作,。

第九年的主要工作職責(zé)分別有秘書(shū)工作和稅務(wù)員工作,。在公司行政部的日常工作中,我的職責(zé)具體包括:負(fù)責(zé)起草工作,、總結(jié),、有關(guān)上報(bào)材料和公文,負(fù)責(zé)公司正式文件,、決議的編號(hào)、登記,、存檔工作,,做好公司的會(huì)議記錄,,負(fù)責(zé)有關(guān)文件、資料的打印,、校對(duì),、分發(fā)工作,,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作,,努力做好公司的宣傳工作,,提高公司的影響力,協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門(mén)的聯(lián)系,加強(qiáng)行政部與人力資源部,、財(cái)務(wù)部,、市場(chǎng)部,、生產(chǎn)部、物流部等部門(mén)的聯(lián)系,,落實(shí)上述部門(mén)布置的工作任務(wù),,及時(shí),、準(zhǔn)確地向各部門(mén)傳達(dá)相關(guān)信息,積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。至于稅務(wù)員的工作主要是負(fù)責(zé)管理增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票,,負(fù)責(zé)增值稅,、消費(fèi)稅,、企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅、附加稅,、印花稅,、房產(chǎn)稅,、車(chē)船稅的申報(bào)和繳納工作,,負(fù)責(zé)出口退稅的工作,負(fù)責(zé)高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請(qǐng)工作,,負(fù)責(zé)專(zhuān)利產(chǎn)品增值稅返還工作,。

1、負(fù)責(zé)公司正式文件,、決議的編號(hào),、登記、存檔工作,。雖然公司是虛擬的,,公司的運(yùn)作也是虛擬的,但是,,在虛擬運(yùn)作的過(guò)程還是會(huì)產(chǎn)生一定數(shù)量的文件,,有各種合同、申請(qǐng)表,、登記表,、公司內(nèi)部記錄文件等等,有電子版的也有紙質(zhì)版的.,,第八,、第九年的業(yè)務(wù)都結(jié)束了,兩年的文件加起來(lái)也不少,,作為秘書(shū),我首先把這些資料文件收集起來(lái),再分各個(gè)部門(mén)加以整理。

2、做好每一次的會(huì)議記錄。

本公司第九年一共召開(kāi)了五次全體會(huì)議,其中有一次是有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略事宜的全局性會(huì)議,,這一次會(huì)議是對(duì)公司在第九年的經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變方向的討論。會(huì)議過(guò)程中,我都能對(duì)每個(gè)人發(fā)言的做好記錄,總結(jié)出高層中認(rèn)為最有效同時(shí)也最有利于公司的決策,,協(xié)助總經(jīng)理做出會(huì)議的總結(jié),、得出最優(yōu)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總方案,。

3、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內(nèi)部管理工作,,及時(shí)、準(zhǔn)確地向各部門(mén)傳達(dá)相關(guān)信息,,積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。我根據(jù)季度計(jì)劃,,跟蹤每個(gè)部門(mén)的工作是否按照計(jì)劃執(zhí)行,并做好業(yè)務(wù)記錄,。

(二)稅務(wù)員工作職責(zé)履行情況,。

經(jīng)過(guò)了第八年的納稅工作后,,第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗(yàn),對(duì)于車(chē)船稅,、房產(chǎn)稅、印花稅、消費(fèi)稅的申報(bào)和繳納工作我都完成得相當(dāng)輕松,。至于增值稅,,第九年的申報(bào)和繳納工作還是有一定難度的,。因?yàn)?,在第九年,,我們公司已?jīng)取得國(guó)際市場(chǎng)的準(zhǔn)入資格,我們的銷(xiāo)售有一部分是面向國(guó)際市場(chǎng)的',,這樣,,就會(huì)涉及到出口退稅的問(wèn)題,,出口退稅的計(jì)算對(duì)于我們這些非稅務(wù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)還是很有難度的。還有的就是,第九年我們公司主要是銷(xiāo)售p4產(chǎn)品和p4專(zhuān)利產(chǎn)品,,這樣,,我們的增值稅就會(huì)涉及專(zhuān)利產(chǎn)品增值稅返還問(wèn)題,由于稅務(wù)局給出了計(jì)算公式,,這個(gè)專(zhuān)利產(chǎn)品的增值稅返還的計(jì)算還可以順利完成,。p4是高新科技產(chǎn)品,按照政策,,我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來(lái)計(jì)算的,。總的來(lái)說(shuō),,作為稅務(wù)員,,我覺(jué)得我們公司的稅務(wù)工作還是有一定挑戰(zhàn)性的,特別是對(duì)于我們這些非稅務(wù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō),。

最后,我想對(duì)這個(gè)課程提一點(diǎn)意見(jiàn),。第一,,我認(rèn)為在這個(gè)仿真實(shí)習(xí)中最好還是擔(dān)任與自己專(zhuān)業(yè)相符的工作會(huì)更效率,而且會(huì)是這個(gè)實(shí)習(xí)更有成效,。所以希望在分組的時(shí)候,,可以把各專(zhuān)業(yè)的學(xué)生分配得更適當(dāng)一點(diǎn)。第二,,我認(rèn)為在這個(gè)仿真實(shí)習(xí)中財(cái)務(wù)的工作量是相當(dāng)大的,。由于我們是虛擬企業(yè),市場(chǎng)是虛擬的,、生產(chǎn)是虛擬的,、物流是虛擬的、人力培訓(xùn)也是虛擬的,,但是,,財(cái)務(wù)方面除了錢(qián)是虛擬外,證,、賬,、表卻是實(shí)實(shí)在在的。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇四

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),,完成x萬(wàn),,完成率x%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),,完成x萬(wàn),,完成率x%,。理財(cái)客戶(hù)新增xx戶(hù),完成x%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),,銷(xiāo)售x萬(wàn),完成率x%,。白金卡任務(wù)指標(biāo)x張,,完成x張,完成率x%,。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張,,完成x張,完成率x%,。

2,、學(xué)習(xí)上

x年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp,、 cfp,、保險(xiǎn)、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上

(1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)

(2)細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)

(3)耐心解答客戶(hù)問(wèn)題

(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)

在做好本崗的同時(shí),,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1、部分大客戶(hù)資料信息不全,,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),,維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2,、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高,。

1、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù),提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2,、營(yíng)銷(xiāo)方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,,在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇五

時(shí)光如電,轉(zhuǎn)瞬即逝,,彈指一揮間,,20xx年就過(guò)去了,在擔(dān)任xx支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間,,我勤奮努力,,不斷進(jìn)取,在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),,思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?,F(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下:

我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,在工作中,,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,,到了新的工作環(huán)境,,工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺,,加之支行為新設(shè)外地支行,,要開(kāi)展工作,就必須先增加客戶(hù)群體,。工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦〞去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,,擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量,,在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的效勞和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性,搜集信息,、尋求支持,,成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、市電力實(shí)業(yè)公司,、市中小企業(yè)效勞中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù),,雖然目前賬面奉獻(xiàn)度還不大,但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款,。至12月末,,個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,完成全年日均1800余萬(wàn)元,,代替發(fā)工資,、ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,。客戶(hù)經(jīng)理是我行對(duì)公眾效勞的一張名片,,是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止,,均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,,掌握溝通方法,,以“工作就是我的事業(yè)〞的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息,,及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài),,拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁,下到企業(yè),、機(jī)關(guān),,深入客戶(hù),沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交,,天晴下雨一如既往,,每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù),哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,,均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念,。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑,,沉著地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù),,快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息,,與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的`效果,,贏(yíng)得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,,認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,,資料及時(shí)提交審查及歸檔,。20xx年,累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,,按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,,其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,,保證了信貸資金的平安,。

在過(guò)去的一年,雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),,然而,,我也清楚地看到了自身存在的缺乏。

〔一〕是學(xué)習(xí)不夠,,面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,,如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市開(kāi)展動(dòng)態(tài),,有時(shí)跟不上步伐。

〔二〕是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源,,客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu),,提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶(hù)對(duì)我行更大的奉獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),。

〔三〕是進(jìn)一步客服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,,提高工作主動(dòng)性,,多干少說(shuō),在實(shí)踐中完善提高自己,,以上缺乏我正在努力改正,。

在新的一年,我將再接再厲,,更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研,,改良工作方式方法,,積極努力工作,增強(qiáng)效勞宗旨意識(shí),,拿出十分的勇氣,,拿出開(kāi)拓的魄力,夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)根底,,朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力,用“新〞的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇六

大家好,!我是來(lái)自xx支行的xx,非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,,首先,,請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,,20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè),,畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作,。20xx年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力,。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。

二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理,,在此期間,,積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作,培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力,;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信,,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

三,、有在一線(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,接觸的客戶(hù)層面較多,,能夠了解各類(lèi)客戶(hù)的需求,,根據(jù)不同類(lèi)型的客戶(hù),而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略,。努力做到客戶(hù)需要什么,,我們就要給他什么。讓客戶(hù)把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待,。

四,、如果這次能夠競(jìng)聘成功,我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵,,不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,,得不到客戶(hù)的信服,任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起,。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā),。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財(cái)服務(wù),,我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去,,為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶(hù),,要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,,洞察客戶(hù)的想法,為其提供滿(mǎn)意的服務(wù),。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,,為客戶(hù)提供合理建議。這種營(yíng)銷(xiāo),既立足當(dāng)前,,更著眼于未來(lái),。善待客戶(hù),就是善待自己,;提升客戶(hù)價(jià)值,,就是提升自我價(jià)值。

2,、目前,,銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主,什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火,,我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè),,而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng),,比如在去年的基金銷(xiāo)售中,,個(gè)別行就存在這種情況,。針對(duì)這種情況,,我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,由對(duì)客戶(hù)的深入了解開(kāi)始,,然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,,量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,讓其獲得更大的收益,,從而提升客戶(hù)對(duì)我個(gè)人,,進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。

3,、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用,,及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),,并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向,,強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn),、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí),,今年內(nèi),爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水平,,適應(yīng)新形勢(shì)的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo),,以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),,希望能夠得到大家的認(rèn)同,,同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,為我行創(chuàng)造更大的效益,。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇七

去年是我行實(shí)施“超常規(guī),、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開(kāi)局之年,也是實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年,。在分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,,我支行制定了周密的工作計(jì)劃和工作措施,堅(jiān)決貫徹年初支行工作會(huì)議所制定的“五個(gè)更”的工作思路,,確保開(kāi)好局,,起好步。一年來(lái)全行干部職工團(tuán)結(jié)一心,,奮力拼搏,,取得了豐碩的成果。

(1)各項(xiàng)存款快速增長(zhǎng),。至年底本外幣總存款余額預(yù)計(jì)超過(guò)億元,,比年初增加億。其中預(yù)計(jì):人民幣對(duì)公存款增加億,、人民幣儲(chǔ)蓄增加5800萬(wàn),、人民幣同業(yè)存款增加8000萬(wàn);外匯存款增加1000萬(wàn)美元。全年日均比去年日均增億;外幣對(duì)公存款增加成為我行存款增長(zhǎng)的一個(gè)重要來(lái)源,,同業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款也大幅增加加,,這種存款增長(zhǎng)速度是過(guò)去所沒(méi)有的。

(2)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)成倍增加,。至年末,,我行創(chuàng)利水平預(yù)計(jì)可達(dá)1500萬(wàn)元(含結(jié)售匯收入),其中人民幣利潤(rùn)約為770萬(wàn),,外匯利潤(rùn)約為45萬(wàn)美元,,結(jié)售匯手續(xù)費(fèi)收入約為350萬(wàn)元。人均利潤(rùn)達(dá)21萬(wàn)元,。同過(guò)去幾年的創(chuàng)利水平相比,,今年我行的利潤(rùn)水平實(shí)現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展。

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(3)中間業(yè)務(wù)大幅度增長(zhǎng),。今年我行國(guó)際結(jié)算和結(jié)售匯總量穩(wěn)居全轄第二位,,已逼近第一位。預(yù)計(jì)全年將完成國(guó)際結(jié)算量?jī)|美元,、結(jié)售匯約1億美元,。外匯業(yè)務(wù)收手續(xù)費(fèi)收入有較大的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)可達(dá)350萬(wàn),相當(dāng)于我利潤(rùn)的20%左右,。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)也有大幅增長(zhǎng),,成為另一個(gè)新的利潤(rùn)來(lái)源。

(一)以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心,,突出重點(diǎn),,采取切實(shí)有效的措施,全方位推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作快速發(fā)展,。

1,、細(xì)分市場(chǎng),準(zhǔn)確定位,,抓住重點(diǎn),,積極營(yíng)銷(xiāo)批發(fā)業(yè)務(wù)。xx年,,我行將對(duì)公市場(chǎng)細(xì)分為“五個(gè)一”,,即一個(gè)港口、一條大道,、一個(gè)房地產(chǎn),、一批項(xiàng)目及一個(gè)信托公司。明確了目標(biāo)定位后,,我們建立了一套反應(yīng)靈敏,、決策快速,、攻關(guān)有力,、服務(wù)到位的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制,創(chuàng)造性地開(kāi)展工作,,全方位拓展市場(chǎng),。具體做法有:提升經(jīng)營(yíng)層次,對(duì)規(guī)模大,、要求高的重點(diǎn)優(yōu)良客戶(hù)將責(zé)任主體提升到業(yè)務(wù)部,,1000萬(wàn)美元以上的項(xiàng)目直接由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)攻關(guān)和談判;組建強(qiáng)有力的攻關(guān)小組,把全行攻關(guān)能力較強(qiáng)的人員集中起來(lái)組成強(qiáng)力攻關(guān)小組,,對(duì)不同特點(diǎn)的企業(yè)選擇合適的人員進(jìn)行組合,,集團(tuán)作戰(zhàn),上下聯(lián)動(dòng),,精兵攻堅(jiān),。突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),抓住我行深入推行企業(yè)文化建設(shè)的契機(jī),在服務(wù)上大做文章,,以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶(hù),,大力營(yíng)銷(xiāo)總分行推出的新業(yè)務(wù)品種,為客戶(hù)提供一攬子服務(wù)方案,爭(zhēng)取在服務(wù)的深度和廣度上優(yōu)于他行;行領(lǐng)導(dǎo)以身作則,,帶頭攻關(guān),,保證至少一半的時(shí)間用于走訪(fǎng)客戶(hù),重點(diǎn)客戶(hù)堅(jiān)持每月拜訪(fǎng)一次,,重視改善和提高銀企關(guān)系,。通過(guò)不懈的'努力,今年我行新?tīng)?zhēng)取了一批有價(jià)值上檔次的客戶(hù),,如德彥紙業(yè),、金桐化學(xué)、豐龍水產(chǎn),、廈信國(guó)托,、海滄醫(yī)院等重點(diǎn)客戶(hù),同時(shí)還儲(chǔ)備了海滄大道,、鷺景灣,、出口加工區(qū)、國(guó)際貨柜等一批有潛力的項(xiàng)目,,為我行今后兩三年的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2、堅(jiān)持品種創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,,多方位發(fā)展零售業(yè)務(wù),。今年我行抓住代客理財(cái)資金歸集、農(nóng)電改造代繳費(fèi),、推行vip服務(wù)等重點(diǎn)工作,,抓好本外幣儲(chǔ)蓄存款攻堅(jiān)戰(zhàn),以爭(zhēng)取有價(jià)值的私人客戶(hù)為重點(diǎn),,大力營(yíng)銷(xiāo)零售業(yè)務(wù),。

一是開(kāi)展規(guī)范化服務(wù)流程演練,提高服務(wù)水平,,為儲(chǔ)戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù);,。

二是加大吸收理財(cái)資金力度,抓住理財(cái)資金主要靠努力的特點(diǎn),,全行動(dòng)員,,針對(duì)周邊的商戶(hù)、村戶(hù)和老客戶(hù),,有效地吸收理財(cái)資金,。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇八

本人于20xx入公司,任總經(jīng)理秘書(shū)職務(wù),。近20xx來(lái),,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心和指導(dǎo)下,,在各位同事的密切配合下,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)并領(lǐng)會(huì)公司企業(yè)文化,,服從領(lǐng)導(dǎo)分工安排,,以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?,F(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下:第一,,通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)和努力改善,能夠很好的理解并適應(yīng)公司企業(yè)文化,。為了適應(yīng)新的公司企業(yè)文化,,入職20xx來(lái),始終把學(xué)習(xí),、理解,、適應(yīng)公司企業(yè)文化放在重要位置,努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫,。通過(guò)學(xué)習(xí)和觀(guān)察,,用心領(lǐng)會(huì)了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦,xx企業(yè)文化已深入心中,。

思想決定行為,,不能從思想上真正的認(rèn)可和接受,就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn),。為此,,時(shí)時(shí)刻刻提醒自己:我心中牢固樹(shù)立了的經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀(guān)。

剛?cè)牍緯r(shí),,不重視公司規(guī)章制度,,現(xiàn)在,嚴(yán)格要求自己遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,,從行為上不斷完善,,得到了主管領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

通過(guò)認(rèn)真履行職責(zé),,較為圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。在本次企業(yè)運(yùn)作仿真實(shí)驗(yàn)中,,我擔(dān)任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書(shū)一職,,屬行政部管理人員,負(fù)責(zé)行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù),。同時(shí),,由于財(cái)務(wù)部人手不足,我還兼任公司的稅務(wù)員,,負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的管理,、各項(xiàng)稅款的申報(bào)和繳納工作,。

第九年的主要工作職責(zé)分別有秘書(shū)工作和稅務(wù)員工作。在公司行政部的日常工作中,,我的職責(zé)具體包括:負(fù)責(zé)起草工作,、總結(jié)、有關(guān)上報(bào)材料和公文,,負(fù)責(zé)公司正式文件,、決議的編號(hào)、登記,、存檔工作,,做好公司的會(huì)議記錄,負(fù)責(zé)有關(guān)文件,、資料的打印,、校對(duì)、分發(fā)工作,,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作,,努力做好公司的宣傳工作,提高公司的影響力,,協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門(mén)的聯(lián)系,,加強(qiáng)行政部與人力資源部、財(cái)務(wù)部,、市場(chǎng)部,、生產(chǎn)部、物流部等部門(mén)的聯(lián)系,,落實(shí)上述部門(mén)布置的工作任務(wù),,及時(shí)、準(zhǔn)確地向各部門(mén)傳達(dá)相關(guān)信息,,積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。至于稅務(wù)員的工作主要是負(fù)責(zé)管理增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票,,負(fù)責(zé)增值稅,、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅,、附加稅、印花稅,、房產(chǎn)稅,、車(chē)船稅的申報(bào)和繳納工作,負(fù)責(zé)出口退稅的工作,,負(fù)責(zé)高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請(qǐng)工作,,負(fù)責(zé)專(zhuān)利產(chǎn)品增值稅返還工作,。

1、負(fù)責(zé)公司正式文件,、決議的編號(hào),、登記、存檔工作,。雖然公司是虛擬的,,公司的運(yùn)作也是虛擬的,但是,,在虛擬運(yùn)作的過(guò)程還是會(huì)產(chǎn)生一定數(shù)量的文件,,有各種合同、申請(qǐng)表,、登記表,、公司內(nèi)部記錄文件等等,有電子版的也有紙質(zhì)版的,,第八,、第九年的業(yè)務(wù)都結(jié)束了,兩年的文件加起來(lái)也不少,,作為秘書(shū),,我首先把這些資料文件收集起來(lái),再分各個(gè)部門(mén)加以整理,。

2,、做好每一次的會(huì)議記錄。

本公司第九年一共召開(kāi)了五次全體會(huì)議,,其中有一次是有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略事宜的全局性會(huì)議,,這一次會(huì)議是對(duì)公司在第九年的經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變方向的討論。會(huì)議過(guò)程中,,我都能對(duì)每個(gè)人發(fā)言的做好記錄,,總結(jié)出高層中認(rèn)為最有效同時(shí)也最有利于公司的決策,協(xié)助總經(jīng)理做出會(huì)議的總結(jié),、得出最優(yōu)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總方案,。

3、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內(nèi)部管理工作,,及時(shí),、準(zhǔn)確地向各部門(mén)傳達(dá)相關(guān)信息,積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。我根據(jù)季度計(jì)劃,,跟蹤每個(gè)部門(mén)的工作是否按照計(jì)劃執(zhí)行,,并做好業(yè)務(wù)記錄,。

經(jīng)過(guò)了第八年的納稅工作后,第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗(yàn),,對(duì)于車(chē)船稅,、房產(chǎn)稅、印花稅,、消費(fèi)稅的申報(bào)和繳納工作我都完成得相當(dāng)輕松,。至于增值稅,第九年的申報(bào)和繳納工作還是有一定難度的,。因?yàn)?,在第九年,我們公司已?jīng)取得國(guó)際市場(chǎng)的準(zhǔn)入資格,,我們的銷(xiāo)售有一部分是面向國(guó)際市場(chǎng)的,,這樣,就會(huì)涉及到出口退稅的問(wèn)題,,出口退稅的計(jì)算對(duì)于我們這些非稅務(wù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)還是很有難度的,。還有的就是,第九年我們公司主要是銷(xiāo)售p4產(chǎn)品和p4專(zhuān)利產(chǎn)品,,這樣,,我們的增值稅就會(huì)涉及專(zhuān)利產(chǎn)品增值稅返還問(wèn)題,由于稅務(wù)局給出了計(jì)算公式,,這個(gè)專(zhuān)利產(chǎn)品的增值稅返還的計(jì)算還可以順利完成,。p4是高新科技產(chǎn)品,按照政策,,我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來(lái)計(jì)算的,。總的來(lái)說(shuō),,作為稅務(wù)員,,我覺(jué)得我們公司的稅務(wù)工作還是有一定挑戰(zhàn)性的,特別是對(duì)于我們這些非稅務(wù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō),。

最后,,我想對(duì)這個(gè)課程提一點(diǎn)意見(jiàn)。第一,,我認(rèn)為在這個(gè)仿真實(shí)習(xí)中最好還是擔(dān)任與自己專(zhuān)業(yè)相符的工作會(huì)更效率,,而且會(huì)是這個(gè)實(shí)習(xí)更有成效。所以希望在分組的時(shí)候,,可以把各專(zhuān)業(yè)的學(xué)生分配得更適當(dāng)一點(diǎn),。第二,我認(rèn)為在這個(gè)仿真實(shí)習(xí)中財(cái)務(wù)的工作量是相當(dāng)大的,。由于我們是虛擬企業(yè),,市場(chǎng)是虛擬的,、生產(chǎn)是虛擬的、物流是虛擬的,、人力培訓(xùn)也是虛擬的,,但是,財(cái)務(wù)方面除了錢(qián)是虛擬外,,證,、賬、表卻是實(shí)實(shí)在在的,。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇九

1,、任務(wù)指標(biāo):。

2,、學(xué)習(xí)上:

3,、工作上:

1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù),。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)。

3),、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)。

在做好本崗的同時(shí),,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足:

1,、部分大客戶(hù)資料信息不全,,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。

三,、明年的工作打算:

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十

我于20--年4月接到省分行的調(diào)令,,調(diào)任支行客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理。在支行8個(gè)月的工作中,,我勤奮努力,,注重創(chuàng)新,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí),,于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?,F(xiàn)將我本人在20--年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

20--年二季度我在支行行長(zhǎng)和各條線(xiàn)同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。20--年3月至6月,我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn),,取得參加afp認(rèn)證考試資格,,并于20--年7月順利通過(guò)了afp認(rèn)證考試。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中,我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶(hù)所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合,,勇于探索新理論,、新問(wèn)題,創(chuàng)造性的開(kāi)展工作,。

到了新的崗位,,自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能和其他的客戶(hù)經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,,對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶(hù)都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶(hù)已劃分到其他客戶(hù)經(jīng)理名下,。要開(kāi)展工作,,就必須先增加客戶(hù)群體。到任新崗位后,,我始終做到“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏(yíng)得客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,,加大自身客戶(hù)群體,。在較短的時(shí)間內(nèi),我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)性,,成功營(yíng)銷(xiāo)了支行的優(yōu)質(zhì)客戶(hù),,提高了客戶(hù)對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。

擔(dān)任客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理以來(lái),,我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),。客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶(hù)和銀行聯(lián)系的樞紐,,在與客戶(hù)交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,代表著我行的形象。我深知客戶(hù)經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶(hù)的關(guān)注,,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位,從開(kāi)始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開(kāi)始時(shí),我覺(jué)得客戶(hù)經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,,責(zé)任相對(duì)比較重大。但是,,慢慢的,,我變得成熟起來(lái),我開(kāi)始明白這就是工作,。每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù),,熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑就是我的工作,,為客戶(hù)制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶(hù)的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,,當(dāng)我明確了目的,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,,工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),,一切都變得清晰、明朗了起來(lái),。當(dāng)客戶(hù)坐在我的面前我不再心虛或緊張,,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì)。如今客戶(hù)提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶(hù)傳達(dá)他們所想了解的信息,,都能與大部分客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏(yíng)得了客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí),,在和不同客戶(hù)的接觸中,也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷(xiāo)技巧得到了很大的提高,。

存在的主要問(wèn)題:

個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景:

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專(zhuān)業(yè)性,,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐,。我期望在20--年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),,使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),,朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力。

總結(jié)過(guò)去,是為了吸取經(jīng)驗(yàn),、完善不足,。展望來(lái)年,我將會(huì)更有信心,、更加努力,、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,,以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)金條線(xiàn)的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn),。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十一

未到xx時(shí)我們無(wú)數(shù)次的憧憬xx的美好,,可是,,當(dāng)xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時(shí)候,我們卻只能這樣來(lái)形容她“這一年,,我們擁有過(guò)巨大的.幸福,,也經(jīng)歷了巨大的痛苦”。

作為一名銀行理財(cái)經(jīng)理,,我們的工作就是要為客戶(hù)提供適合他們的理財(cái)產(chǎn)品,,幫助他們建立正確的理財(cái)觀(guān)念、養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣,。然而,,今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力、也遇到了很多問(wèn)題,。

我是一個(gè)徹底的長(zhǎng)期投資理念信奉者,。對(duì)于個(gè)人的投資,我的處理方式是很消極的,。而且,,我一直堅(jiān)持著這一理念,因?yàn)樵谖铱磥?lái)市場(chǎng)的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的,。繁榮,、衰退、蕭條,、復(fù)蘇總是周而復(fù)始的出現(xiàn),,只是當(dāng)科技發(fā)展到今天,我們似乎可以延長(zhǎng)某一時(shí)期或縮短某一時(shí)期,,但是,,我們卻無(wú)法改變什么。當(dāng)曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的格老也被要求為此次的金融危機(jī)負(fù)責(zé)的時(shí)候,,也就證明了我們無(wú)力預(yù)測(cè)什么,。因此,我認(rèn)為以不變應(yīng)萬(wàn)變是的選擇。當(dāng)然,,前提是我認(rèn)為我的投資是對(duì)的!

xx兄弟公司曾是為全球公司,、機(jī)構(gòu)、政府和投資者的金融需求提供服務(wù)的一家全方位,、多元化投資銀行,。xx兄弟公司通過(guò)其由設(shè)于全球48座城市之辦事處組成的一個(gè)緊密連接的網(wǎng)絡(luò)積極地參與全球資本市場(chǎng),這一網(wǎng)絡(luò)由設(shè)于紐約的世界總部和設(shè)于倫敦,、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理,。xx兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來(lái),在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品,、探索最新融資方式,、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好聲譽(yù)。公司雇員人數(shù)為12,,343人,,員工持股比例達(dá)到30%。

許多人在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)(甚至一生)持有xx的股票或債券,,而今,,一切都沒(méi)了。此時(shí),,不僅要問(wèn):當(dāng)我們的投資遭遇到“xx”,,在經(jīng)濟(jì)的某一環(huán)節(jié)、階段中它消失了,,我們?cè)撛趺崔k?恐怕沒(méi)有人能夠明確的告訴您答案,。在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中,總有破有立,、有滅有生,。我們可以做得就是分散,讓我們的投資盡量有效的多元化,。因此,,作為一名理財(cái)師,建議和引導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行有效的分散投資也是一項(xiàng)很重要的職責(zé),。

任何投資者在作投資之前都會(huì)有一定的預(yù)期,,這個(gè)預(yù)期要么源于歷史經(jīng)驗(yàn)、要么源于某一方的承諾,。目前,,作為銀行的一員我們都在為銀行理財(cái)產(chǎn)品搖旗吶喊,但是如果處理不好客戶(hù)的預(yù)期,,我們將會(huì)面臨非常嚴(yán)重的信任危機(jī)!

因此,,我們必須積極面對(duì)并妥善處理客戶(hù)“‘預(yù)期’變‘遇欺’”的心理,。首先,投資前的溝通要全面,。要讓客戶(hù)知道自己在干什么,,不要利用客戶(hù)對(duì)自己的信賴(lài)將個(gè)人想法強(qiáng)加在客戶(hù)身上。其次,,投資后的繼續(xù)服務(wù)要及時(shí),。特別是一些浮動(dòng)收益類(lèi)產(chǎn)品,要讓客戶(hù)及時(shí)了解近況,,潛意識(shí)的影響客戶(hù)調(diào)整預(yù)期,。第三,當(dāng)產(chǎn)品的非預(yù)期情況出現(xiàn),,積極主動(dòng)地與客戶(hù)溝通,,詢(xún)求改善的發(fā)法。這時(shí),,可能有人要問(wèn)了,,我們?cè)诋a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和報(bào)價(jià)上沒(méi)有任何變通余地,如何改善?我的方法是:及時(shí)交流訊息(如基金客戶(hù)),,選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進(jìn)行推薦(如前期新股增殖客戶(hù))等。

首先,,了解客戶(hù)的真實(shí)想法是最重要的,。這段時(shí)間開(kāi)會(huì)的時(shí)候,總有同事問(wèn)“股市不好,,股票基金沒(méi)有人買(mǎi),。那債券基金為什么也沒(méi)有客戶(hù)?基金沒(méi)有人問(wèn)也就罷了,為什么銀行理財(cái)產(chǎn)品也銷(xiāo)售冷淡?”,。問(wèn)題可能就在于沒(méi)有了解客戶(hù)的真實(shí)想法,。其實(shí),現(xiàn)在有很多客戶(hù)(特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū))分不清股票基金和債券基金,,基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品,。如果我們不通過(guò)某些渠道使客戶(hù)了解其中區(qū)別和差異,那肯定會(huì)被客戶(hù)全盤(pán)否決,。其次,,發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”。通常,,每個(gè)人都有自己的活動(dòng)圈子,,找到這個(gè)“圈子”的中心或“喇叭”人物,通過(guò)他/她就可以影響其周?chē)娜送顿Y觀(guān)念轉(zhuǎn)變,。這一點(diǎn)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理日常工作是非常有效的,。第三,,利用同理心,利用自己豁達(dá)的投資心理影響客戶(hù),,使客戶(hù)慢慢轉(zhuǎn)變,。

“我可以買(mǎi)了嗎?”,這是我們工作中經(jīng)常聽(tīng)到的一個(gè)問(wèn)題,。

但是,,我們經(jīng)常無(wú)力回答。答了,,怕市場(chǎng)變幻判斷錯(cuò)誤;不答,,怕失去客戶(hù)。我的處理方式是:結(jié)合客戶(hù)需求與想法,,明確看過(guò)去,,辯證看未來(lái)。首先,,明確地了解客戶(hù)的需求和想法,。比如:如果客戶(hù)想買(mǎi)外匯,是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資,。其次,,明確掌握歷史走勢(shì)、現(xiàn)在的位置,。并就這些問(wèn)題與客戶(hù)進(jìn)行溝通,,減少客戶(hù)對(duì)自己的決策依賴(lài)。第三,,分析市場(chǎng)未來(lái)可能的情況,,不同情況可能會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)什么影響。讓客戶(hù)知道決策的可能結(jié)果,。在以往客戶(hù)維護(hù)工作中這種方法還是很有效的,,基本上沒(méi)有因?yàn)闆Q策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶(hù)抱怨的情況。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十二

20xx年下半年轉(zhuǎn)瞬即逝,,回顧這半年來(lái),,我在xx銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,嚴(yán)格要求自己,,按照總行的要求,,認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將20xx上半年的工作情況總結(jié)如下:

作為一名理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理,,不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平,,做好客戶(hù)的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作,充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé),。

為了能夠更好的拓展客戶(hù),,在分行xx部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,,自己很快了解并熟識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式,理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升,;另外,,為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,半年內(nèi)先后x次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

由于20xx年總體從緊的銀行政策,,在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),,有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo),。半年期間,曾參與萬(wàn)客戶(hù)的理財(cái)工作,,為客戶(hù)建立了良好的關(guān)系,,實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品xx萬(wàn)元。

今年總行推出了系列產(chǎn)品,,借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財(cái)產(chǎn)品,,共營(yíng)銷(xiāo)了美元理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)美元、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)港幣,、人民幣理財(cái)產(chǎn)品xx萬(wàn)元,。

由于今年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)十分活躍,股市指數(shù)不斷攀升,,開(kāi)放式基金的贏(yíng)利能力不斷增加,,吸引了不少客戶(hù)的目光,我借此機(jī)會(huì)將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,,總結(jié)出了一些基金方面的營(yíng)銷(xiāo)技巧,適時(shí)地向各類(lèi)客戶(hù)推薦基金,,還邀請(qǐng)了基金公司的高級(jí)渠道經(jīng)理到我行為大客戶(hù)講解各種理財(cái)產(chǎn)品,,得到了大客戶(hù)的信任,今年成功地完成了,、等基金的發(fā)行工作,,其中基金就直接銷(xiāo)售了xx萬(wàn)元,許多客戶(hù)都從其他銀行將錢(qián)轉(zhuǎn)到我行購(gòu)買(mǎi)基金,,使我行的基金客戶(hù)不斷壯大,,今年基金的銷(xiāo)售達(dá)到了xx萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購(gòu)優(yōu)惠政策,,我適時(shí)進(jìn)行宣傳,,既讓客戶(hù)得到了實(shí)惠,又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量,。

自己的擔(dān)子很重,,而自己的'技能,、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,所以總不敢掉以輕心,,總在學(xué)習(xí)總結(jié),,怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學(xué)習(xí),、不斷積累,,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題,在組織管理能力,、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,經(jīng)過(guò)上半年的鍛煉有了一定的提高,,保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,,能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù),熱愛(ài)本職工作,,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去,。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性,,具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)心,,責(zé)任心,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗,、積極地開(kāi)展工作,取得了一些成績(jī),,但也存在一些問(wèn)題和不足,,主要表現(xiàn)在:

第一,業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,,有些很好的客戶(hù)資源,,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶(hù)制定理財(cái)方案,。

第二,,現(xiàn)有的客戶(hù)資源,沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨,,針對(duì)客戶(hù)貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作,;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì)。

第三,,有些工作做的不夠過(guò)細(xì),,一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

下半年已經(jīng)步入,,針對(duì)以上突出的問(wèn)題,,我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn):

第一,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升技能,,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,,開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,游刃有余,。

第二,,在做好本職工作的同時(shí),積極營(yíng)銷(xiāo),,更新觀(guān)念,,爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)xx銀行,。

第三,,細(xì)節(jié)決定成敗,今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),,增強(qiáng)部門(mén)﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí),,加強(qiáng)團(tuán)結(jié),不斷改進(jìn),,力爭(zhēng)做好銀行理財(cái)工作,。

秘書(shū)的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十三

回顧走過(guò)的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,,結(jié)合自身工作崗位,,一年來(lái)取得了部分成績(jī),但也還存在一定的不足,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo),。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,,安排了低柜銷(xiāo)售人員,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,,開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題,。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),,加大營(yíng)銷(xiāo)工作,xx年我行理財(cái)工作中取得了一些成績(jī),。

客戶(hù)維系,、挖掘、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作:

4結(jié)合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財(cái)需求,,按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái),、安穩(wěn)回報(bào)系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷(xiāo)售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

在分行的高度重視下,,今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下,,今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),,經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,,提升了自己素質(zhì),在工作中,,作為銀行的職員,,在為客戶(hù)做投資理財(cái)方案時(shí),根據(jù)不同的客戶(hù),,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,,把為客戶(hù)創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶(hù)的能力,。

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,起點(diǎn)較低,,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足,、素質(zhì)不高,、管理未配套等問(wèn)題。目前,,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,,理財(cái)渠道有待拓展,,展現(xiàn)我行的'特色產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。

2營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱,,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo),,沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,,多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶(hù)信息;

2不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),,作好自學(xué)及參加培訓(xùn),;進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。

3加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,,有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(zhǎng),。

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