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秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)(專業(yè)17篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-26 18:39:02
秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)(專業(yè)17篇)
時間:2024-03-26 18:39:02     小編:碧墨

總結(jié)是一個復(fù)盤的過程,,可以幫助我們找到自身的不足與優(yōu)勢,。在總結(jié)中要注重突出重點,提煉出核心心得和體會,,避免空洞和泛泛而談,。鑒于總結(jié)范文的多樣性和需求的個性化,,大家可以靈活選擇適合自己的寫作方式。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇一

回憶馬上過去的一年,,我感慨萬千。202x年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,,這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),對我來說,,這是一個布滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),布滿了神奇,,奇怪,,時而豪氣萬丈,,時而信念缺缺,,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,,同時也是通往光明的道路。

進公司已有兩個月,,對于理財參謀這個崗位,沒有我想象中的簡潔,,即需要對行情的了解,,也需要對客戶有急躁,,同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多,不只是證券學(xué)問,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工特別感謝公司給我這個成長的平臺,,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進步,,漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,,令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠心的感謝,,有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,,也由于有你們,才能令到公司的進展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不抱負,,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,,究其緣由主要有:

1,、缺乏正確的時間觀,,總以為時間還有許多,。

2、工作還不夠積極主動,,可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己仔細完成就好,。但現(xiàn)在做為理財參謀,我需要自己去開拓客戶,,需要自己更加積極主動。

3,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,,無論是客戶溝通力量,,還是市場分析力量都是我目前欠缺的,。

因此,在接下來的時間里,,我會從以下幾個方面著手:

1、但凡預(yù)則立,,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順當張開,,因此我要先仔細做好接下來3個月的規(guī)劃,并按規(guī)劃實行,。抓緊把之間鋪張的時間補回去。

2,、虛心求教,。做為一個新員工,,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),,向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),,首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,,和客戶維護,,取其之長,補己之短,,夯實和提高自身業(yè)務(wù)力量。

3,、仔細做好客戶維護。作為理財參謀,,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的`時間,,我會讓真的做好客戶私檔性治理,盡可能的開掘客戶有用的信息,,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,,可能他們有些人由于臨時資金緊急,或年底事情忙,,臨時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財效勞,,因此對于有潛力的客戶,,我要坐好準時的跟進,。

4,、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護時,首先先要認清銀行的需求,同時注意技巧,。像我剛開頭只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,,客戶就會源源不斷的介紹過來??墒强蛻羰亲约旱?,不是開了個戶就完成任務(wù),,對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,,可是對我來說這才剛開頭,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇二

回首xxx年工總行制定的“xxx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情,。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標為xxx年工作風向標,做好銀行與客戶之間橋梁作用,。不斷學(xué)習(xí)充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,,用細致周到服務(wù)留住客戶,,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量,。

xxx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險,、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書,、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中,。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章,。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險,、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章,。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機會,,懂得了很多理財知識,,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,,有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻,。

xxx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作營銷方向和任務(wù)指標,。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,,與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作,。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,,而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕丝蛻糁髱椭蛻粽业竭m合的理財產(chǎn)品,,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作,。

xxx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題,。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標準,,對開欲辦理財金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力xxx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎,。

xxx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元,、靈通快線8500多萬,,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬元,。xxx年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績,。

通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,,截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,六星71戶,,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇三

優(yōu)秀作文推薦!x年,,我擔任支行對公客戶經(jīng)理,并兼任支行的銀行承兌匯票專管員,。一年來,在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心愛護和同事們的幫助支持下,,我努力在繁重而平凡的客戶營銷和承兌匯票專管工作中創(chuàng)造不平凡的成績,,營銷工作卓有成效,,票據(jù)貼現(xiàn)達x億x千萬,,未出現(xiàn)一筆差錯事故,為樹立我行良好形象做出了應(yīng)有貢獻,。

營銷工作和票據(jù)貼現(xiàn)工作都是較平凡而又繁瑣的,都說干一行,,愛一行,。我想,既然我選擇了工作,,我就要腳踏實地、一絲不茍地干好它,。作為客戶經(jīng)理和匯票專管員,我深知自身工作的重要性,,因為它是客戶直接了解行社窗口,,起著溝通顧客與支行的橋梁作用。因此,,使我產(chǎn)生了強烈的職業(yè)榮譽感。在營銷工作和票據(jù)專管工作中,,我始終堅持虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),用心鍛煉技能,,耐心辦理業(yè)務(wù),,熱心對待客戶,。作為xx銀行的一員,我在工作中牢固樹立了服務(wù)意識,,始終心系客戶,心系本行,,努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。一年來,,無論在什么情況下,,我都對支行,、對自己充滿希望、充滿信心,,熱愛本職工作。如今在全行積極向上的發(fā)展氛圍里,,我始終踏實認真,勤懇兢業(yè),,對業(yè)務(wù)虛心好學(xué),精益求精,,刻苦鉆研,業(yè)務(wù)技能有了長足的進步,,業(yè)務(wù)工作取得了明顯的成績,。在優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作上,我嚴格要求自己,,始終堅持想客戶之所求,急客戶之所需,,排客戶之所憂的服務(wù)理念,始終將客戶利益放在首位,,為客戶提供全方位、周到,、便捷,、高效的服務(wù),。在為客戶服務(wù)的過程中,做到操作標準,、服務(wù)規(guī)范、用語禮貌,、舉止得體,給客戶留下了良好的印象,,也贏得了客戶的信任。

20xx年,,營業(yè)部堅持不斷創(chuàng)新,每個季度都搞了不同的營銷活動,,分別是:春雷計劃,、夏季攻勢、秋季爭霸,、沖刺19,取得了較理想的成效,。在客戶營銷工作中,,我始終相信只有始終如一堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù),才能贏得更多,、更好的客戶??蛻艨偸切涡紊模铱偸且钥蛻魹橹行?,努力滿足客戶的合理需求,,在維護支行利益的前提下,,多為客戶謀利益,,耐心辦好每一筆業(yè)務(wù)。今年,,支行相繼推出了一系列服務(wù)舉措,在實際辦理業(yè)務(wù)時,,我都沖鋒在第一線,,在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下,,靈活掌握營銷方式,,為客戶提供方便,靈活,、個性化、快捷的服務(wù),。為了穩(wěn)定和爭取更多的客戶,經(jīng)常將服務(wù)延伸到客戶單位,。節(jié)假日,、單位財務(wù)人員過生日時,,我都不忘送上一個短短的祝福,在客戶有困難時不忘送上援助的雙手,,用實際行動做到了做客戶的貼心人。

在票據(jù)貼現(xiàn)工作中,,常常遇到一些提出不同觀點和不能理解我們工作的客戶,這時,,我總是及時的做好解釋和巧妙應(yīng)對,既不傷了客戶,,也維護了支行的形象。服務(wù)中有時顧客提出的問題正好言中我們服務(wù)項目的缺陷,,如果對明擺的事實視而不見,,聽而不聞或文過飾非,,表現(xiàn)出強詞奪理的`態(tài)度,不但這筆業(yè)務(wù)做不成,,還會損害支行的信譽。因此,,我總是誠懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評意見,然后再做出規(guī)范合理的解釋,,這樣以來大多數(shù)客戶都會很樂意的接受,最終使得業(yè)務(wù)順利辦理,。

總之,客戶營銷和票據(jù)專管工作是繁重而平凡的,,然而就在這日復(fù)一日的工作中我學(xué)會了以務(wù)實求真的態(tài)度對待工作,,領(lǐng)略到了服務(wù)的魅力,。今后的工作中,,我將繼續(xù)以自然豁達寬容的心境對待工作,繼續(xù)堅持“以客戶為中心”,,開拓創(chuàng)新,銳意進取,,為支行發(fā)展做出更大的貢獻。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇四

本人于xx入公司,,任總經(jīng)理秘書職務(wù),。近xx來,,在各級領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心和指導(dǎo)下,,在各位同事的密切配合下,本人認真學(xué)習(xí)并領(lǐng)會公司企業(yè)文化,,服從領(lǐng)導(dǎo)分工安排,以務(wù)實的工作作風,,較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。現(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下:第一,,通過主動學(xué)習(xí)和努力改善,,能夠很好的理解并適應(yīng)公司企業(yè)文化,。為了適應(yīng)新的公司企業(yè)文化,入職xx來,,始終把學(xué)習(xí)、理解,、適應(yīng)公司企業(yè)文化放在重要位置,努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫,。通過學(xué)習(xí)和觀察,,用心領(lǐng)會了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦,,xx企業(yè)文化已深入心中。

首先,,在思想上重新塑造自己。

思想決定行為,,不能從思想上真正的認可和接受,就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn),。為此,時時刻刻提醒自己:我是xx人,,心中牢固樹立了xx的經(jīng)營理念和價值觀,。

剛?cè)牍緯r,,不重視公司規(guī)章制度,現(xiàn)在,,嚴格要求自己遵守公司各項規(guī)章制度,從行為上不斷完善,,得到了主管領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第二,,通過認真履行職責,較為圓滿地完成了各項工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),。在本次企業(yè)運作仿真實驗中,我擔任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職,,屬行政部管理人員,,負責行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù),。同時,,由于財務(wù)部人手不足,,我還兼任公司的稅務(wù)員,,負責稅務(wù)發(fā)票的管理、各項稅款的申報和繳納工作,。

第九年的主要工作職責分別有秘書工作和稅務(wù)員工作。在公司行政部的`日常工作中,,我的職責具體包括:負責起草工作,、總結(jié)、有關(guān)上報材料和公文,,負責公司正式文件、決議的編號,、登記、存檔工作,,做好公司的會議記錄,負責有關(guān)文件,、資料的打印、校對,、分發(fā)工作,,負責公司內(nèi)部管理工作,,努力做好公司的宣傳工作,提高公司的影響力,,協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門的聯(lián)系,加強行政部與人力資源部,、財務(wù)部、市場部,、生產(chǎn)部,、物流部等部門的聯(lián)系,落實上述部門布置的工作任務(wù),,及時、準確地向各部門傳達相關(guān)信息,,積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。至于稅務(wù)員的工作主要是負責管理增值稅專業(yè)發(fā)票,負責增值稅,、消費稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅,、附加稅、印花稅,、房產(chǎn)稅、車船稅的申報和繳納工作,,負責出口退稅的工作,,負責高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請工作,,負責專利產(chǎn)品增值稅返還工作,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇五

去年是我行實施“超常規(guī)、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開局之年,,也是實現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,,我支行制定了周密的工作計劃和工作措施,堅決貫徹年初支行工作會議所制定的“五個更”的工作思路,,確保開好局,,起好步。一年來全行干部職工團結(jié)一心,,奮力拼搏,取得了豐碩的成果,。

(1)各項存款快速增長。至年底本外幣總存款余額預(yù)計超過億元,,比年初增加億,。其中預(yù)計:人民幣對公存款增加億,、人民幣儲蓄增加5800萬、人民幣同業(yè)存款增加8000萬;外匯存款增加1000萬美元。全年日均比去年日均增億;外幣對公存款增加成為我行存款增長的一個重要來源,,同業(yè)存款和儲蓄存款也大幅增加加,,這種存款增長速度是過去所沒有的,。

(2)經(jīng)營利潤成倍增加。至年末,,我行創(chuàng)利水平預(yù)計可達1500萬元(含結(jié)售匯收入),其中人民幣利潤約為770萬,,外匯利潤約為45萬美元,,結(jié)售匯手續(xù)費收入約為350萬元,。人均利潤達21萬元。同過去幾年的創(chuàng)利水平相比,,今年我行的利潤水平實現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展。

(3)中間業(yè)務(wù)大幅度增長,。今年我行國際結(jié)算和結(jié)售匯總量穩(wěn)居全轄第二位,已逼近第一位,。預(yù)計全年將完成國際結(jié)算量億美元,、結(jié)售匯約1億美元。外匯業(yè)務(wù)收手續(xù)費收入有較大的增長,,預(yù)計可達350萬,相當于我利潤的20%左右,。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)也有大幅增長,成為另一個新的利潤來源,。

(一)以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,突出重點,,采取切實有效的措施,全方位推進各項業(yè)務(wù)工作快速發(fā)展,。

1,、細分市場,,準確定位,抓住重點,,積極營銷批發(fā)業(yè)務(wù)。xx年,,我行將對公市場細分為“五個一”,即一個港口,、一條大道、一個房地產(chǎn),、一批項目及一個信托公司,。明確了目標定位后,我們建立了一套反應(yīng)靈敏,、決策快速、攻關(guān)有力,、服務(wù)到位的市場營銷機制,創(chuàng)造性地開展工作,全方位拓展市場,。具體做法有:提升經(jīng)營層次,對規(guī)模大,、要求高的重點優(yōu)良客戶將責任主體提升到業(yè)務(wù)部,,1000萬美元以上的項目直接由行長負責攻關(guān)和談判;組建強有力的攻關(guān)小組,,把全行攻關(guān)能力較強的人員集中起來組成強力攻關(guān)小組,對不同特點的企業(yè)選擇合適的人員進行組合,,集團作戰(zhàn),上下聯(lián)動,,精兵攻堅。突出競爭優(yōu)勢,抓住我行深入推行企業(yè)文化建設(shè)的契機,,在服務(wù)上大做文章,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶,,大力營銷總分行推出的新業(yè)務(wù)品種,為客戶提供一攬子服務(wù)方案,,爭取在服務(wù)的深度和廣度上優(yōu)于他行;行領(lǐng)導(dǎo)以身作則,,帶頭攻關(guān),保證至少一半的時間用于走訪客戶,,重點客戶堅持每月拜訪一次,重視改善和提高銀企關(guān)系,。通過不懈的'努力,今年我行新爭取了一批有價值上檔次的客戶,,如德彥紙業(yè),、金桐化學(xué),、豐龍水產(chǎn),、廈信國托,、海滄醫(yī)院等重點客戶,,同時還儲備了海滄大道、鷺景灣,、出口加工區(qū)、國際貨柜等一批有潛力的項目,,為我行今后兩三年的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ),。

2、堅持品種創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,,多方位發(fā)展零售業(yè)務(wù)。今年我行抓住代客理財資金歸集,、農(nóng)電改造代繳費、推行vip服務(wù)等重點工作,,抓好本外幣儲蓄存款攻堅戰(zhàn),以爭取有價值的私人客戶為重點,,大力營銷零售業(yè)務(wù)。

一是開展規(guī)范化服務(wù)流程演練,,提高服務(wù)水平,為儲戶提供標準化的服務(wù);,。

二是加大吸收理財資金力度,,抓住理財資金主要靠努力的特點,,全行動員,針對周邊的商戶,、村戶和老客戶,有效地吸收理財資金。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇六

基金個人任務(wù)指標x萬,,完成x萬,完成率x%,。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標x萬,完成x萬,,完成率x%,。理財客戶新增xx戶,,完成x%,。貴金屬任務(wù)指標x萬,銷售x萬,,完成率x%。白金卡任務(wù)指標x張,,完成x張,,完成率x%,。貸記卡個人任務(wù)指標x張,,完成x張,完成率x%,。

2,、學(xué)習(xí)上

x年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp,、 cfp、保險,、基金、等從業(yè)資格。

3,、工作上

(1)積極營銷新客戶

(2)細心維護老客戶

(3)耐心解答客戶問題

(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1,、部分大客戶資料信息不全,,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高,。

2、營銷力度有待提高,。

1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,,提高大客戶對我行的忠誠度,。

2,、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇七

回首20xx年,這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了,,仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴,每每想起,,我都感到了無比的自豪和溫暖,。20xx年對于我來說是一個重要的轉(zhuǎn)折年,,也是一個充滿感恩的一年,,從事銀行工作10年的我,,終于在這一年中由一個會計人員轉(zhuǎn)型成了一名營銷崗位人員,,這對于我來說既是一個考驗,又為我未來工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ),。

1.理財產(chǎn)品銷售情況:

一季度,銷售理財共計x萬,,月x均xx萬,;

二季度,,銷售理財共計x萬,,月x均x萬;

三季度,,銷售理財共計x萬,月x均x萬,;

四季度,,銷售理財共計x萬,,月x均x萬,。

2.信用卡任務(wù)完成情況:

全年發(fā)卡x張,激活卡片x張,。

3.貴金屬任務(wù)完成情況:

年度內(nèi)銷售:戊戌旺福金鈔套xx套,給特別的你套xx套,,世界杯金鈔一套,。

4.儲蓄存款完成情況:

年累計完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆,,共計金額x萬美元。

大額存單完成x筆,,共計金額x萬人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,,取消了所有外包公司與我行的合作,,故從年中至今,一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營模式,,這無疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下,,在全體支行員工通力合作,,相互配合,,仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此,我首先要感謝王行,,對我們每次活動的重視,急人所急,,想人所想,,出謀劃策,,大力提供幫助;其次也非常感謝偉行對我工作的幫助,,不論是午間休息,還是每次活動外出,,偉行總是第一時間主動幫助我,從無怨言,,無私的奉獻,;最后我還要感謝全體員工,在每次的活動中,,以及在x時的工作生活中,對我的幫助與支持,。

本年度,深入社區(qū)宣傳共計兩次,,參與活動人次共計x人,,成功營銷新增我行客戶x余人,,提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計x次,參與活動人數(shù)共計x余人,,新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,其中典型的成功案例兩次,,一次是養(yǎng)生宣講沙龍,,參與人數(shù)x余人,,新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶,為期一個月的宣傳活動,,新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,新增手機銀行活躍客戶x余人,,以上活動均取得了優(yōu)秀的成果。

另外,,我支行還在本年內(nèi),,利用地理位置的便利,,對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動,,贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果,,累計營銷外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆,共計金額x萬美元,;累計營銷貴金屬共計x套,;累計新增信用卡客戶x余名,。

除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外,,我還擔任支行安保負責人的工作。20xx年度內(nèi),,我支行迎接了三次重大的安保檢查,一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,,一次為人行的突擊檢查,,另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時間較短,,環(huán)境、設(shè)備均采用最新的標準布置和采購,,以及我支行過硬的安保服務(wù)素質(zhì),至此在每次的突擊或全面檢查中,,我支行都圓滿的通過了考驗,,并得到了分行及總行的高度評價,。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),,如果硬要給自己打分的話,,我會打x分,。因為在各個方面,我都存在著些許的不足,。

1.營銷方面,新增和服務(wù)客戶是根本,,雖然在這方面我做得還算合格,但是能否更好的維護客戶,,再拓展新客戶,,這才是成功客戶經(jīng)理的方向,,而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,,無法全方面的覆蓋所有的客戶信息,故我應(yīng)該更加細心,,更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總,針對不同的客戶設(shè)計不同的營銷思路及,,多元經(jīng)營,,除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外,,還應(yīng)多組織客戶開展宣傳活動,以老帶新,,擴充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來就是簡單但有繁多的工作,,簡單在于業(yè)務(wù)種類少,繁多指的'就是維護好每一位客戶,,所以我應(yīng)該更加的耐心,整理歸納客戶檔案,更好的為每一位客戶服務(wù),。

2.在專業(yè)知識方面,我也有很多的不足,,在個貸,、保險,、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,讓我化解了諸多服務(wù)上的難題,。

3.在安保工作中,,其實我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,,以及行里的財務(wù)的保管安全情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,也由于我自己經(jīng)驗欠缺,,在安保檔案整理方面總是有所缺陷,導(dǎo)致年底檢查差點扣分,,影響支行的考核,在此我還要由衷的感謝偉行,,在我休假期間努力的爭取及幫忙,,讓我有機會彌補過失。

在新的一年里,,我將努力改正種種不足。營銷方面,,全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,,針對不同客戶設(shè)計不同營銷方案,,多組織品種多樣的宣傳活動,爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動,。專業(yè)知識方面,向有經(jīng)驗的同事多學(xué)習(xí)多請教,,爭取早日學(xué)會所有業(yè)務(wù)方面的知識,成為一名合格的理財經(jīng)理,。在安保方面,,嚴格按照總分行要求,,定期檢查、培訓(xùn)及演練,,規(guī)整檔案并留存,保證支行的安全x穩(wěn)運行,,及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇八

大家好,!我是來自xx支行的xx,非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘,,首先,請允許我向大家介紹一下我的基本情況,。

我今年28歲,,20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學(xué)院會計專業(yè),,畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作,。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力,。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹,。

二、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理,,在此期間,積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作,,培養(yǎng)了自身營銷的能力,;并且通過這段工作經(jīng)歷,,使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系。我深信,,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好這項工作,。

三,、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷,接觸的客戶層面較多,,能夠了解各類客戶的需求,,根據(jù)不同類型的客戶,,而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么,,我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待,。

四、如果這次能夠競聘成功,,我將從以下幾個方面來加強

1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強理財知識的學(xué)習(xí),。這是關(guān)鍵,,不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品,得不到客戶的信服,,任何的服務(wù)和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā),。其次是營銷的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù),,我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,,為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,要善于和他們進行廣泛的溝通與交流,,洞察客戶的想法,為其提供滿意的服務(wù),。通過對學(xué)習(xí)和對市場行情的準確把握,為客戶提供合理建議,。這種營銷,既立足當前,,更著眼于未來,。善待客戶,,就是善待自己;提升客戶價值,,就是提升自我價值。

2,、目前,銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主,,什么在市場上賣得火,,我們就一擁而上都賣這個,而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避,。只注重短期效應(yīng),比如在去年的基金銷售中,,個別行就存在這種情況。針對這種情況,,我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段,,由對客戶的深入了解開始,,然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力,量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段,,讓其獲得更大的收益,從而提升客戶對我個人,,進而是我行的忠誠度和認知度。

3,、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來,,從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4,、加強學(xué)習(xí),,不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識,并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,,強化投資規(guī)劃、保險,、理財?shù)榷喾矫嬷R,今年內(nèi),,爭取考到個人理財專業(yè)認證,。盡快提升自己的專業(yè)水平,適應(yīng)新形勢的需要,。

各位領(lǐng)導(dǎo),以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識,,希望能夠得到大家的認同,,同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,,為我行創(chuàng)造更大的效益。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇九

本人于xxxx入公司,,任總經(jīng)理秘書職務(wù)。近年來,,在各級領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心和指導(dǎo)下,在各位同事的密切配合下,,本人認真學(xué)習(xí)并領(lǐng)會公司企業(yè)文化,服從領(lǐng)導(dǎo)分工安排,,以務(wù)實的工作作風,較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?,F(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下:

第一,,通過主動學(xué)習(xí)和努力改善,,能夠很好的理解并適應(yīng)公司企業(yè)文化。為了適應(yīng)新的公司企業(yè)文化,,入職x來,始終把學(xué)習(xí),、理解、適應(yīng)公司企業(yè)文化放在重要位置,,努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫,。通過學(xué)習(xí)和觀察,,用心領(lǐng)會了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦,xxx企業(yè)文化已深入心中,。

思想決定行為,,不能從思想上真正的認可和接受,,就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn)。為此,,時時刻刻提醒自己:我是x人,心中牢固樹立了x的經(jīng)營理念和價值觀,。

剛?cè)牍緯r,不重視公司規(guī)章制度,,現(xiàn)在,,嚴格要求自己遵守公司各項規(guī)章制度,,從行為上不斷完善,得到了主管領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

第二,通過認真履行職責,,較為圓滿地完成了各項工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。在本次企業(yè)運作仿真實驗中,,我擔任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職,屬行政部管理人員,,負責行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù),。同時,,由于財務(wù)部人手不足,,我還兼任公司的稅務(wù)員,負責稅務(wù)發(fā)票的管理,、各項稅款的申報和繳納工作,。

第九年的主要工作職責分別有秘書工作和稅務(wù)員工作。在公司行政部的日常工作中,,我的職責具體包括:負責起草工作、總結(jié),、有關(guān)上報材料和公文,負責公司正式文件,、決議的編號、登記,、存檔工作,,做好公司的會議記錄,,負責有關(guān)文件、資料的打印,、校對、分發(fā)工作,,負責公司內(nèi)部管理工作,努力做好公司的宣傳工作,,提高公司的影響力,協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門的聯(lián)系,,加強行政部與人力資源部,、財務(wù)部,、市場部、生產(chǎn)部,、物流部等部門的聯(lián)系,落實上述部門布置的工作任務(wù),,及時、準確地向各部門傳達相關(guān)信息,,積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。至于稅務(wù)員的工作主要是負責管理增值稅專業(yè)發(fā)票,,負責增值稅、消費稅,、企業(yè)所得稅、個人所得稅,、附加稅,、印花稅,、房產(chǎn)稅、車船稅的申報和繳納工作,,負責出口退稅的工作,負責高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請工作,,負責專利產(chǎn)品增值稅返還工作。

1,、負責公司正式文件,、決議的編號,、登記、存檔工作,。雖然公司是虛擬的,公司的運作也是虛擬的,,但是,在虛擬運作的過程還是會產(chǎn)生一定數(shù)量的文件,,有各種合同、申請表,、登記表,、公司內(nèi)部記錄文件等等,,有電子版的也有紙質(zhì)版的.,第八,、第九年的業(yè)務(wù)都結(jié)束了,兩年的文件加起來也不少,,作為秘書,我首先把這些資料文件收集起來,,再分各個部門加以整理。

2,、做好每一次的會議記錄,。

本公司第九年一共召開了五次全體會議,,其中有一次是有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略事宜的全局性會議,這一次會議是對公司在第九年的經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變方向的討論,。會議過程中,我都能對每個人發(fā)言的做好記錄,,總結(jié)出高層中認為最有效同時也最有利于公司的決策,協(xié)助總經(jīng)理做出會議的總結(jié),、得出最優(yōu)的經(jīng)營計劃總方案,。

3,、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內(nèi)部管理工作,及時,、準確地向各部門傳達相關(guān)信息,積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。我根據(jù)季度計劃,,跟蹤每個部門的工作是否按照計劃執(zhí)行,并做好業(yè)務(wù)記錄。

(二)稅務(wù)員工作職責履行情況,。

經(jīng)過了第八年的納稅工作后,,第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗,,對于車船稅、房產(chǎn)稅,、印花稅、消費稅的申報和繳納工作我都完成得相當輕松,。至于增值稅,第九年的申報和繳納工作還是有一定難度的,。因為,,在第九年,,我們公司已經(jīng)取得國際市場的準入資格,我們的銷售有一部分是面向國際市場的',,這樣,就會涉及到出口退稅的問題,,出口退稅的計算對于我們這些非稅務(wù)專業(yè)的學(xué)生來說還是很有難度的。還有的就是,,第九年我們公司主要是銷售p4產(chǎn)品和p4專利產(chǎn)品,這樣,,我們的增值稅就會涉及專利產(chǎn)品增值稅返還問題,,由于稅務(wù)局給出了計算公式,,這個專利產(chǎn)品的增值稅返還的計算還可以順利完成。p4是高新科技產(chǎn)品,,按照政策,我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來計算的,??偟膩碚f,作為稅務(wù)員,,我覺得我們公司的稅務(wù)工作還是有一定挑戰(zhàn)性的,特別是對于我們這些非稅務(wù)專業(yè)的學(xué)生來說,。

最后,,我想對這個課程提一點意見,。第一,,我認為在這個仿真實習(xí)中最好還是擔任與自己專業(yè)相符的工作會更效率,而且會是這個實習(xí)更有成效,。所以希望在分組的時候,可以把各專業(yè)的學(xué)生分配得更適當一點,。第二,我認為在這個仿真實習(xí)中財務(wù)的工作量是相當大的,。由于我們是虛擬企業(yè),,市場是虛擬的,、生產(chǎn)是虛擬的、物流是虛擬的,、人力培訓(xùn)也是虛擬的,但是,,財務(wù)方面除了錢是虛擬外,證,、賬,、表卻是實實在在的,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十

回首20xx年,這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了,,仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴,,每每想起,,我都感到了無比的自豪和溫暖。20xx年對于我來說是一個重要的轉(zhuǎn)折年,,也是一個充滿感恩的一年,從事銀行工作10年的我,,終于在這一年中由一個會計人員轉(zhuǎn)型成了一名營銷崗位人員,這對于我來說既是一個考驗,,又為我未來工作開展奠定的根底,。

1.理財產(chǎn)品銷售情況:

一季度,,銷售理財共計x萬,月平均xx萬,;

二季度,銷售理財共計x萬,,月平均x萬;

三季度,,銷售理財共計x萬,,月平均x萬,;

四季度,銷售理財共計x萬,,月平均x萬。

2.信用卡任務(wù)完成情況:

全年發(fā)卡x張,,激活卡片x張。

3.貴金屬任務(wù)完成情況:

年度內(nèi)銷售:戊戌旺福金鈔套xx套,,給特別的你套xx套,世界杯金鈔一套,。

4.儲蓄存款完成情況:

年累計完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆,,共計金額x萬美元。

大額存單完成x筆,,共計金額x萬人民幣。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,,取消了所有外包公司與我行的合作,,故從年中至今,,一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營模式,這無疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下,,在全體支行員工通力合作,相互配合,,仍舊圓滿了舉辦了屢次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此,,我首先要感謝王行,對我們每次活動的重視,,急人所急,想人所想,,出謀劃策,大力提供幫助,;其次也非常感謝偉行對我工作的幫助,,不管是午間休息,,還是每次活動外出,偉行總是第一時間主動幫助我,,從無怨言,無私的奉獻,;最后我還要感謝全體員工,,在每次的活動中,以及在平時的工作生活中,,對我的幫助與支持。

本年度,,深入社區(qū)宣傳共計兩次,參與活動人次共計x人,,成功營銷新增我行客戶x余人,提升了我行在附近社區(qū)的'公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計x次,,參與活動人數(shù)共計x余人,,新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,其中典型的成功案例兩次,,一次是養(yǎng)生宣講沙龍,參與人數(shù)x余人,,新增優(yōu)質(zhì)客戶x人。第二次為我行周年慶,,為期一個月的宣傳活動,,新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,,新增手機銀行活潑客戶x余人,以上活動均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外,我支行還在本年內(nèi),,利用地理位置的便利,對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動,,贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,,累計營銷外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆,,共計金額x萬美元,;累計營銷貴金屬共計x套;累計新增信用卡客戶x余名,。

除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外,我還擔任支行安保負責人的工作,。20xx年度內(nèi),我支行迎接了三次重大的安保檢查,,一次為北京市內(nèi)保局的平安檢查,一次為人行的突擊檢查,,另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時間較短,,環(huán)境、設(shè)備均采用最新的標準布置和采購,,以及我支行過硬的安保效勞素質(zhì),,至此在每次的突擊或全面檢查中,我支行都圓滿的通過了考驗,,并得到了分行及總行的高度評價。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),,如果硬要給自己打分的話,我會打x分,。因為在各個方面,,我都存在著些許的缺乏,。

1.營銷方面,新增和效勞客戶是根本,,雖然在這方面我做得還算合格,,但是能否更好的維護客戶,,再拓展新客戶,這才是成功客戶經(jīng)理的方向,,而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,,無法全方面的覆蓋所有的客戶信息,,故我應(yīng)該更加細心,,更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總,針對不同的客戶設(shè)計不同的營銷思路及方案,,多元經(jīng)營,除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外,,還應(yīng)多組織客戶開展宣傳活動,以老帶新,,擴充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來就是簡單但有繁多的工作,簡單在于業(yè)務(wù)種類少,,繁多指的就是維護好每一位客戶,所以我應(yīng)該更加的耐心,整理歸納客戶檔案,更好的為每一位客戶效勞,。

2.在專業(yè)知識方面,,我也有很多的缺乏,在個貸,、保險,、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,,在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,,讓我化解了諸多效勞上的難題,。

3.在安保工作中,,其實我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,,關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,,以及行里的財務(wù)的保管平安情況。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,,也由于我自己經(jīng)驗欠缺,,在安保檔案整理方面總是有所缺陷,導(dǎo)致年底檢查差點扣分,影響支行的考核,,在此我還要由衷的感謝偉行,在我休假期間努力的爭取及幫助,,讓我有時機彌補過失,。

在新的一年里,我將努力改正種種缺乏。營銷方面,,全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,,針對不同客戶設(shè)計不同營銷方案,多組織品種多樣的宣傳活動,爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動,。專業(yè)知識方面,,向有經(jīng)驗的同事多學(xué)習(xí)多請教,爭取早日學(xué)會所有業(yè)務(wù)方面的知識,成為一名合格的理財經(jīng)理。在安保方面,,嚴格按照總分行要求,,定期檢查,、培訓(xùn)及演練,規(guī)整檔案并留存,保證支行的平安平穩(wěn)運行,,及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十一

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,,一年就這樣不知不覺,,悄無聲息地度過?;厥走@一年,為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位,,我不斷學(xué)習(xí),、不斷總結(jié),、不斷提高和完善自己,,以下是我這一年來的工作總結(jié),。

一、各項任務(wù)指標,、學(xué)習(xí)和工作情況。

1,、任務(wù)指標:

基金。

個人任務(wù)指標萬,,完成萬,,完成率241%,。

理財產(chǎn)品。

個人任務(wù)指標萬,,完成萬,完成率226%,。

理財客戶。

新增戶,,完成111%,。

貴金屬,。

任務(wù)指標萬,銷售萬,,完成率115%。

白金卡,。

任務(wù)指標張,完成張,,完成率130%,。

貸記卡,。

個人任務(wù)指標張,完成張,,完成率206%。

2,、學(xué)習(xí)上:

20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,,目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上:

1)、積極營銷新客戶,。

有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。

后來我為其辦理了vip卡,,客戶從外地匯過來-x萬元,。

2)、細心維護老客戶,。

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,,不愿意進行風險投資,,即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買,,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,,先后買了-x多萬元的貴金屬,,為我行增加了-x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費,。

3)、耐心解答客戶問題,。

轉(zhuǎn)載自 www.sevw.cn

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,,所以我基本保持24小時開機,。記得有一次,,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責任心,,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。在做好本崗的同時,,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了-x,、-x、-x和-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足:

部分大客戶資料信息不全,,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高,。營銷力度有待提高,。

業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),,重點開發(fā)大客戶,,提高大客戶對我行的忠誠度,。

營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨,,我將倍加努力,爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十二

我于20--年4月接到省分行的調(diào)令,,調(diào)任支行客戶理財經(jīng)理,。在支行8個月的工作中,,我勤奮努力,注重創(chuàng)新,,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時,于思想意識方面也取得了不小的進步?,F(xiàn)將我本人在20--年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下:

20--年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,,用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。20--年3月至6月,我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓(xùn),,取得參加afp認證考試資格,,并于20--年7月順利通過了afp認證考試,。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中,我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,,勇于探索新理論、新問題,,創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,,自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,,我始終做到“勤動口,、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體,。在較短的時間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性,,成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度,。

擔任客戶理財經(jīng)理以來,,我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責,。客戶理財經(jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,,代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母?。從我第一天到任新崗位,從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時,我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,責任相對比較重大,。但是,,慢慢的,,我變得成熟起來,我開始明白這就是工作,。每天對不同的客戶進行日常維護,熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,,為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,,當我明確了目的,有了工作目標和重點以后,,工作對于我來說,一切都變得清晰,、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,,從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,,在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

存在的主要問題:

個人職業(yè)發(fā)展的愿景:

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐,。我期望在20--年能爭取到更多的培訓(xùn)機會,使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),,朝著更高,、更遠的方向努力。

總結(jié)過去,,是為了吸取經(jīng)驗、完善不足,。展望來年,,我將會更有信心,、更加努力、積極進取,、精益求精地完成好今后的工作,以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十三

20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的.時間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,,我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。20xx年3月至6月,我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓(xùn),,取得參加afp認證考試資格,,并于20xx年7月順利通過了afp認證考試,。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,,我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,勇于探索新理論,、新問題,,創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,自己的工作經(jīng)驗,、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作,,就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,我始終做到“勤動口,、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,,加大自身客戶群體,。在較短的時間內(nèi),,我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性,成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,,提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

擔任客戶理財經(jīng)理以來,,我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責,。客戶理財經(jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,,代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母?。從我第一天到任新崗位,,從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時,我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,,責任相對比較重大,。但是,慢慢的,,我變得成熟起來,我開始明白這就是工作,。每天對不同的客戶進行日常維護,熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,,為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,,當我明確了目的,有了工作目標和重點以后,,工作對于我來說,一切都變得清晰、明朗了起來,。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,,都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏得了客戶對我工作的普遍認同,。同時,在和不同客戶的接觸中,,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐,。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機會,使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高,、更遠的方向努力,。

總結(jié)過去,,是為了吸取經(jīng)驗、完善不足,。展望來年,我將會更有信心,、更加努力,、積極進取,、精益求精地完成好今后的工作,以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十四

未到xx時我們無數(shù)次的憧憬xx的美好,,可是,當xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時候,,我們卻只能這樣來形容她“這一年,我們擁有過巨大的.幸福,,也經(jīng)歷了巨大的痛苦”,。

作為一名銀行理財經(jīng)理,,我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財產(chǎn)品,幫助他們建立正確的理財觀念,、養(yǎng)成良好的理財習(xí)慣。然而,,今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力、也遇到了很多問題,。

我是一個徹底的長期投資理念信奉者,。對于個人的投資,,我的處理方式是很消極的。而且,,我一直堅持著這一理念,因為在我看來市場的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的,。繁榮,、衰退,、蕭條、復(fù)蘇總是周而復(fù)始的出現(xiàn),,只是當科技發(fā)展到今天,我們似乎可以延長某一時期或縮短某一時期,,但是,,我們卻無法改變什么。當曾經(jīng)風光無限的格老也被要求為此次的金融危機負責的時候,,也就證明了我們無力預(yù)測什么。因此,,我認為以不變應(yīng)萬變是的選擇,。當然,,前提是我認為我的投資是對的!

xx兄弟公司曾是為全球公司、機構(gòu),、政府和投資者的金融需求提供服務(wù)的一家全方位,、多元化投資銀行。xx兄弟公司通過其由設(shè)于全球48座城市之辦事處組成的一個緊密連接的網(wǎng)絡(luò)積極地參與全球資本市場,,這一網(wǎng)絡(luò)由設(shè)于紐約的世界總部和設(shè)于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理,。xx兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來,在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品,、探索最新融資方式,、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好聲譽,。公司雇員人數(shù)為12,343人,,員工持股比例達到30%。

許多人在很長的時間內(nèi)(甚至一生)持有xx的股票或債券,,而今,,一切都沒了,。此時,不僅要問:當我們的投資遭遇到“xx”,,在經(jīng)濟的某一環(huán)節(jié)、階段中它消失了,我們該怎么辦?恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案,。在經(jīng)濟的發(fā)展中,總有破有立,、有滅有生,。我們可以做得就是分散,,讓我們的投資盡量有效的多元化。因此,,作為一名理財師,建議和引導(dǎo)客戶進行有效的分散投資也是一項很重要的職責,。

任何投資者在作投資之前都會有一定的預(yù)期,這個預(yù)期要么源于歷史經(jīng)驗,、要么源于某一方的承諾,。目前,,作為銀行的一員我們都在為銀行理財產(chǎn)品搖旗吶喊,但是如果處理不好客戶的預(yù)期,,我們將會面臨非常嚴重的信任危機!

因此,我們必須積極面對并妥善處理客戶“‘預(yù)期’變‘遇欺’”的心理,。首先,,投資前的溝通要全面,。要讓客戶知道自己在干什么,不要利用客戶對自己的信賴將個人想法強加在客戶身上,。其次,投資后的繼續(xù)服務(wù)要及時,。特別是一些浮動收益類產(chǎn)品,,要讓客戶及時了解近況,,潛意識的影響客戶調(diào)整預(yù)期,。第三,,當產(chǎn)品的非預(yù)期情況出現(xiàn),積極主動地與客戶溝通,,詢求改善的發(fā)法。這時,,可能有人要問了,,我們在產(chǎn)品的設(shè)計和報價上沒有任何變通余地,,如何改善?我的方法是:及時交流訊息(如基金客戶),,選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進行推薦(如前期新股增殖客戶)等。

首先,,了解客戶的真實想法是最重要的,。這段時間開會的時候,總有同事問“股市不好,,股票基金沒有人買,。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人問也就罷了,,為什么銀行理財產(chǎn)品也銷售冷淡?”。問題可能就在于沒有了解客戶的真實想法,。其實,現(xiàn)在有很多客戶(特別是在偏遠地區(qū))分不清股票基金和債券基金,,基金和銀行理財產(chǎn)品。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異,,那肯定會被客戶全盤否決,。其次,,發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”,。通常,,每個人都有自己的活動圈子,找到這個“圈子”的中心或“喇叭”人物,,通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變。這一點對于理財經(jīng)理日常工作是非常有效的,。第三,,利用同理心,,利用自己豁達的投資心理影響客戶,使客戶慢慢轉(zhuǎn)變,。

“我可以買了嗎?”,這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個問題,。

但是,,我們經(jīng)常無力回答,。答了,怕市場變幻判斷錯誤;不答,,怕失去客戶。我的處理方式是:結(jié)合客戶需求與想法,,明確看過去,,辯證看未來,。首先,,明確地了解客戶的需求和想法,。比如:如果客戶想買外匯,,是有消費需要還是個人投資,。其次,,明確掌握歷史走勢,、現(xiàn)在的位置,。并就這些問題與客戶進行溝通,減少客戶對自己的決策依賴,。第三,分析市場未來可能的情況,,不同情況可能會給客戶帶來什么影響,。讓客戶知道決策的可能結(jié)果,。在以往客戶維護工作中這種方法還是很有效的,基本上沒有因為決策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十五

回首20xx年,這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了,,仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴,,每每想起,,我都感到了無比的自豪和溫暖。20xx年對于我來說是一個重要的轉(zhuǎn)折年,,也是一個充滿感恩的一年,,從事銀行工作10年的我,,終于在這一年中由一個會計人員轉(zhuǎn)型成了一名營銷崗位人員,,這對于我來說既是一個考驗,又為我未來工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ),。

1.理財產(chǎn)品銷售情況:

一季度,銷售理財共計x萬,,月平均xx萬;

二季度,,銷售理財共計x萬,,月平均x萬;

三季度,,銷售理財共計x萬,,月平均x萬,;

四季度,銷售理財共計x萬,,月平均x萬。

2.信用卡任務(wù)完成情況:

全年發(fā)卡x張,,激活卡片x張,。

3.貴金屬任務(wù)完成情況:

年度內(nèi)銷售:戊戌旺福金鈔套xx套,,給特別的你套xx套,世界杯金鈔一套,。

4.儲蓄存款完成情況:

年累計完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆,共計金額x萬美元,。

大額存單完成x筆,共計金額x萬人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,,取消了所有外包公司與我行的合作,,故從年中至今,一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營模式,,這無疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下,,在全體支行員工通力合作,,相互配合,,仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作。在此,,我首先要感謝王行,,對我們每次活動的重視,急人所急,,想人所想,出謀劃策,,大力提供幫助;其次也非常感謝偉行對我工作的幫助,,不論是午間休息,,還是每次活動外出,,偉行總是第一時間主動幫助我,從無怨言,,無私的奉獻;最后我還要感謝全體員工,,在每次的活動中,,以及在平時的工作生活中,,對我的幫助與支持。

本年度,,深入社區(qū)宣傳共計兩次,參與活動人次共計x人,,成功營銷新增我行客戶x余人,提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計x次,,參與活動人數(shù)共計x余人,,新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,其中典型的成功案例兩次,,一次是養(yǎng)生宣講沙龍,參與人數(shù)x余人,,新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶,為期一個月的宣傳活動,,新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,新增手機銀行活躍客戶x余人,,以上活動均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外,,我支行還在本年內(nèi),利用地理位置的便利,,對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動,贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,,累計營銷外幣定期儲蓄任務(wù)共計x筆,,共計金額x萬美元;累計營銷貴金屬共計x套,;累計新增信用卡客戶x余名。

除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外,,我還擔任支行安保負責人的工作,。20xx年度內(nèi),,我支行迎接了三次重大的安保檢查,一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,,一次為人行的突擊檢查,另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時間較短,環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標準布置和采購,,以及我支行過硬的安保服務(wù)素質(zhì),,至此在每次的突擊或全面檢查中,我支行都圓滿的通過了考驗,,并得到了分行及總行的高度評價。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),,如果硬要給自己打分的話,,我會打x分,。因為在各個方面,我都存在著些許的不足,。

1.營銷方面,新增和服務(wù)客戶是根本,,雖然在這方面我做得還算合格,,但是能否更好的維護客戶,,再拓展新客戶,這才是成功客戶經(jīng)理的方向,,而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,,無法全方面的覆蓋所有的客戶信息,,故我應(yīng)該更加細心,,更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總,針對不同的客戶設(shè)計不同的營銷思路及方案,,多元經(jīng)營,除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外,,還應(yīng)多組織客戶開展宣傳活動,,以老帶新,,擴充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來就是簡單但有繁多的工作,,簡單在于業(yè)務(wù)種類少,繁多指的就是維護好每一位客戶,,所以我應(yīng)該更加的耐心,整理歸納客戶檔案,,更好的為每一位客戶服務(wù),。

2.在專業(yè)知識方面,,我也有很多的不足,在個貸,、保險、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,,在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,,讓我化解了諸多服務(wù)上的難題,。

3.在安保工作中,其實我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,,以及行里的財務(wù)的保管安全情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,,也由于我自己經(jīng)驗欠缺,在安保檔案整理方面總是有所缺陷,,導(dǎo)致年底檢查差點扣分,影響支行的考核,,在此我還要由衷的感謝偉行,,在我休假期間努力的爭取及幫忙,,讓我有機會彌補過失,。

在新的一年里,,我將努力改正種種不足。營銷方面,,全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,針對不同客戶設(shè)計不同營銷方案,,多組織品種多樣的宣傳活動,,爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動,。專業(yè)知識方面,向有經(jīng)驗的同事多學(xué)習(xí)多請教,,爭取早日學(xué)會所有業(yè)務(wù)方面的知識,成為一名合格的理財經(jīng)理,。在安保方面,,嚴格按照總分行要求,,定期檢查、培訓(xùn)及演練,,規(guī)整檔案并留存,保證支行的安全平穩(wěn)運行,,及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗,。

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秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十六

1,、任務(wù)指標:。

2,、學(xué)習(xí)上:

3,、工作上:

1),、積極營銷新客戶,。

2),、細心維護老客戶。

3),、耐心解答客戶問題,。

轉(zhuǎn)載自 www.sevw.cn

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷,。

在做好本崗的同時,,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、工作中存在的不足:

1、部分大客戶資料信息不全,,無法進行全面有效維護,,維護率需要進一步提高,。

2、營銷力度有待提高,。

三、明年的工作打算:

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十七

轉(zhuǎn)眼間我到紫金銀行工作已經(jīng)六年了,,在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下,,我從一個法學(xué)專業(yè)出生的學(xué)生成長為一個能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工,。201x我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶經(jīng)理崗們工作,靜心回顧這一年的工作生活,,我感覺收獲頗豐,現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下:

一,、加強學(xué)習(xí),、提高素質(zhì),。

我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶經(jīng)理工作,,以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,,并且各項業(yè)務(wù)變化比較多,這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識,,在我到崗理清思路后,,我自覺加強各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習(xí),提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解,,并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),,在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,,很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù),。

作為一名客戶經(jīng)理,我深刻體會和感觸到該崗位的職責,,客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,,怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進步的地方,一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,,明白自己能夠給客戶帶來什么,,另一方面,,要明白客戶需求什么,,尤其是后一方面,,明白了客戶的需求,才能去有的放矢的服務(wù)客戶,。

在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時,我還積極認真學(xué)習(xí)政治理論,,提高自身政治素質(zhì),。作為一名中國民主建國會會員,,我時時刻刻嚴格要求自己,作為參政黨成員,,我積極擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),,并積極參與建言獻策,,努力學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨的先進性文件,,認真踐行黨的群眾路線。

二,、腳踏實地、勤奮工作,。

作為一名客戶經(jīng)理,我勤勤懇懇,,任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),,為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風險,,不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失,,這就要求我做事要細心,觀察要仔細,,調(diào)查要屬實,報告要認真,,分析要專業(yè),,在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶,并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求,,在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,,保證信貸資金的安全,。

三、存在不足,。

對挖掘現(xiàn)有客戶資源,,客戶好中選優(yōu),,提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強,。我還需要進一步克服年輕氣躁,,做到腳踏實地,提高工作主動性,,多干少說,在實踐中完善提高自己,。

在新的一年,,我將再接再厲,,更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學(xué)習(xí)專研,,改進工作方式方法,,積極努力工作,增強服務(wù)意識,,爭取在各個方面取得進步,成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

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