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秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)(專業(yè)17篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-26 18:39:02
秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)(專業(yè)17篇)
時(shí)間:2024-03-26 18:39:02     小編:碧墨

總結(jié)是一個(gè)復(fù)盤的過(guò)程,,可以幫助我們找到自身的不足與優(yōu)勢(shì),。在總結(jié)中要注重突出重點(diǎn),提煉出核心心得和體會(huì),,避免空洞和泛泛而談。鑒于總結(jié)范文的多樣性和需求的個(gè)性化,,大家可以靈活選擇適合自己的寫作方式,。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇一

回憶馬上過(guò)去的一年,我感慨萬(wàn)千,。202x年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對(duì)我來(lái)說(shuō),,這是一個(gè)布滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),,布滿了神奇,奇怪,,時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,,時(shí)而信念缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,,只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,,同時(shí)也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,,對(duì)于理財(cái)參謀這個(gè)崗位,,沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)潔,即需要對(duì)行情的了解,,也需要對(duì)客戶有急躁,,同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多,,不只是證券學(xué)問(wèn),,更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,,對(duì)待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),,不斷的進(jìn)步,,漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),,令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠(chéng)心的感謝,有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,,也由于有你們,,才能令到公司的進(jìn)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不抱負(fù),,之中也存在著諸多問(wèn)題,,經(jīng)過(guò)自我反思,究其緣由主要有:

1,、缺乏正確的時(shí)間觀,,總以為時(shí)間還有許多。

2,、工作還不夠積極主動(dòng),,可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動(dòng),只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,,自己仔細(xì)完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)參謀,我需要自己去開(kāi)拓客戶,,需要自己更加積極主動(dòng),。

3、業(yè)務(wù)水平還有待提高,,無(wú)論是客戶溝通力量,,還是市場(chǎng)分析力量都是我目前欠缺的。

因此,,在接下來(lái)的時(shí)間里,,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:

1、但凡預(yù)則立,,不預(yù)則廢,,合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順當(dāng)張開(kāi),因此我要先仔細(xì)做好接下來(lái)3個(gè)月的規(guī)劃,,并按規(guī)劃實(shí)行,。抓緊把之間鋪張的時(shí)間補(bǔ)回去。

2,、虛心求教,。做為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),,向老同志學(xué)習(xí),,向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),,首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,,和客戶維護(hù),取其之長(zhǎng),補(bǔ)己之短,,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)力量,。

3、仔細(xì)做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)參謀,,客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心,在接下的`時(shí)間,,我會(huì)讓真的做好客戶私檔性治理,,盡可能的開(kāi)掘客戶有用的信息,加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,,雖然是銀行介紹的空戶,,可能他們有些人由于臨時(shí)資金緊急,或年底事情忙,,臨時(shí)不需要,,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)效勞,因此對(duì)于有潛力的客戶,,我要坐好準(zhǔn)時(shí)的跟進(jìn),。

4、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,,同時(shí)注意技巧,。像我剛開(kāi)頭只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),。可是客戶是自己的,,不是開(kāi)了個(gè)戶就完成任務(wù),,對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)頭,,更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù),。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇二

回首xxx年工總行制定的“xxx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情,。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為xxx年工作風(fēng)向標(biāo),,做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。

xxx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn),、基金從業(yè)資格證書,、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書,、以及afp資格證書,,目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),,鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章,。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn),、基金,、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章,。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章,。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),,懂得了很多理財(cái)知識(shí),,對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名,,有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

xxx年工作中營(yíng)銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo),。利用下班晚上和公休時(shí)間,,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際工作中,,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作,。

個(gè)人在營(yíng)銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師,。簡(jiǎn)單說(shuō):我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),,主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,,我的理財(cái)工作即為橋梁,,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

xxx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,,就把這項(xiàng)工作改變,,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),,對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力xxx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,,自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上,。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi),。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng),。

xxx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn),,工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元,。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。xxx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一,。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。

通過(guò)一年努力結(jié)果,,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,,六星71戶,,明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作,。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇三

優(yōu)秀作文推薦,!x年,我擔(dān)任支行對(duì)公客戶經(jīng)理,,并兼任支行的銀行承兌匯票專管員,。一年來(lái),在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心愛(ài)護(hù)和同事們的幫助支持下,,我努力在繁重而平凡的客戶營(yíng)銷和承兌匯票專管工作中創(chuàng)造不平凡的成績(jī),,營(yíng)銷工作卓有成效,票據(jù)貼現(xiàn)達(dá)x億x千萬(wàn),,未出現(xiàn)一筆差錯(cuò)事故,,為樹立我行良好形象做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

營(yíng)銷工作和票據(jù)貼現(xiàn)工作都是較平凡而又繁瑣的,,都說(shuō)干一行,,愛(ài)一行,。我想,既然我選擇了工作,,我就要腳踏實(shí)地,、一絲不茍地干好它。作為客戶經(jīng)理和匯票專管員,,我深知自身工作的重要性,,因?yàn)樗强蛻糁苯恿私庑猩绱翱冢鹬鴾贤櫩团c支行的橋梁作用,。因此,,使我產(chǎn)生了強(qiáng)烈的職業(yè)榮譽(yù)感。在營(yíng)銷工作和票據(jù)專管工作中,,我始終堅(jiān)持虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),,用心鍛煉技能,耐心辦理業(yè)務(wù),,熱心對(duì)待客戶,。作為xx銀行的一員,我在工作中牢固樹立了服務(wù)意識(shí),,始終心系客戶,,心系本行,努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,。一年來(lái),,無(wú)論在什么情況下,我都對(duì)支行,、對(duì)自己充滿希望,、充滿信心,熱愛(ài)本職工作,。如今在全行積極向上的發(fā)展氛圍里,,我始終踏實(shí)認(rèn)真,勤懇兢業(yè),,對(duì)業(yè)務(wù)虛心好學(xué),,精益求精,刻苦鉆研,,業(yè)務(wù)技能有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,,業(yè)務(wù)工作取得了明顯的成績(jī)。在優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作上,,我嚴(yán)格要求自己,,始終堅(jiān)持想客戶之所求,急客戶之所需,,排客戶之所憂的服務(wù)理念,,始終將客戶利益放在首位,,為客戶提供全方位、周到,、便捷,、高效的服務(wù)。在為客戶服務(wù)的過(guò)程中,,做到操作標(biāo)準(zhǔn),、服務(wù)規(guī)范、用語(yǔ)禮貌,、舉止得體,,給客戶留下了良好的印象,也贏得了客戶的信任,。

20xx年,,營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持不斷創(chuàng)新,每個(gè)季度都搞了不同的營(yíng)銷活動(dòng),,分別是:春雷計(jì)劃,、夏季攻勢(shì)、秋季爭(zhēng)霸,、沖刺19,,取得了較理想的成效。在客戶營(yíng)銷工作中,,我始終相信只有始終如一堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù),,才能贏得更多、更好的客戶,。客戶總是形形色色的,,而我總是以客戶為中心,,努力滿足客戶的合理需求,在維護(hù)支行利益的前提下,,多為客戶謀利益,,耐心辦好每一筆業(yè)務(wù)。今年,,支行相繼推出了一系列服務(wù)舉措,,在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí),我都沖鋒在第一線,,在保證遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下,,靈活掌握營(yíng)銷方式,為客戶提供方便,,靈活,、個(gè)性化,、快捷的服務(wù)。為了穩(wěn)定和爭(zhēng)取更多的客戶,,經(jīng)常將服務(wù)延伸到客戶單位,。節(jié)假日、單位財(cái)務(wù)人員過(guò)生日時(shí),,我都不忘送上一個(gè)短短的祝福,,在客戶有困難時(shí)不忘送上援助的雙手,用實(shí)際行動(dòng)做到了做客戶的貼心人,。

在票據(jù)貼現(xiàn)工作中,,常常遇到一些提出不同觀點(diǎn)和不能理解我們工作的客戶,這時(shí),,我總是及時(shí)的做好解釋和巧妙應(yīng)對(duì),,既不傷了客戶,也維護(hù)了支行的形象,。服務(wù)中有時(shí)顧客提出的問(wèn)題正好言中我們服務(wù)項(xiàng)目的缺陷,如果對(duì)明擺的事實(shí)視而不見(jiàn),,聽(tīng)而不聞或文過(guò)飾非,,表現(xiàn)出強(qiáng)詞奪理的`態(tài)度,不但這筆業(yè)務(wù)做不成,,還會(huì)損害支行的信譽(yù),。因此,我總是誠(chéng)懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評(píng)意見(jiàn),,然后再做出規(guī)范合理的解釋,,這樣以來(lái)大多數(shù)客戶都會(huì)很樂(lè)意的接受,最終使得業(yè)務(wù)順利辦理,。

總之,,客戶營(yíng)銷和票據(jù)專管工作是繁重而平凡的,然而就在這日復(fù)一日的工作中我學(xué)會(huì)了以務(wù)實(shí)求真的態(tài)度對(duì)待工作,,領(lǐng)略到了服務(wù)的魅力,。今后的工作中,我將繼續(xù)以自然豁達(dá)寬容的心境對(duì)待工作,,繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心”,,開(kāi)拓創(chuàng)新,銳意進(jìn)取,,為支行發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇四

本人于xx入公司,任總經(jīng)理秘書職務(wù),。近xx來(lái),,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心和指導(dǎo)下,,在各位同事的密切配合下,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)并領(lǐng)會(huì)公司企業(yè)文化,,服從領(lǐng)導(dǎo)分工安排,,以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?,F(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下:第一,,通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)和努力改善,能夠很好的理解并適應(yīng)公司企業(yè)文化,。為了適應(yīng)新的公司企業(yè)文化,,入職xx來(lái),始終把學(xué)習(xí),、理解,、適應(yīng)公司企業(yè)文化放在重要位置,努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫,。通過(guò)學(xué)習(xí)和觀察,,用心領(lǐng)會(huì)了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦,xx企業(yè)文化已深入心中,。

首先,,在思想上重新塑造自己。

思想決定行為,,不能從思想上真正的認(rèn)可和接受,,就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn)。為此,,時(shí)時(shí)刻刻提醒自己:我是xx人,,心中牢固樹立了xx的經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀。

剛?cè)牍緯r(shí),,不重視公司規(guī)章制度,,現(xiàn)在,嚴(yán)格要求自己遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,,從行為上不斷完善,,得到了主管領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

第二,,通過(guò)認(rèn)真履行職責(zé),較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),。在本次企業(yè)運(yùn)作仿真實(shí)驗(yàn)中,,我擔(dān)任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職,屬行政部管理人員,,負(fù)責(zé)行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù),。同時(shí),,由于財(cái)務(wù)部人手不足,我還兼任公司的稅務(wù)員,,負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的管理,、各項(xiàng)稅款的申報(bào)和繳納工作。

第九年的主要工作職責(zé)分別有秘書工作和稅務(wù)員工作,。在公司行政部的`日常工作中,,我的職責(zé)具體包括:負(fù)責(zé)起草工作、總結(jié),、有關(guān)上報(bào)材料和公文,,負(fù)責(zé)公司正式文件、決議的編號(hào),、登記,、存檔工作,做好公司的會(huì)議記錄,,負(fù)責(zé)有關(guān)文件,、資料的打印、校對(duì),、分發(fā)工作,,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作,努力做好公司的宣傳工作,,提高公司的影響力,,協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門的聯(lián)系,加強(qiáng)行政部與人力資源部,、財(cái)務(wù)部,、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部,、物流部等部門的聯(lián)系,,落實(shí)上述部門布置的工作任務(wù),及時(shí),、準(zhǔn)確地向各部門傳達(dá)相關(guān)信息,,積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。至于稅務(wù)員的工作主要是負(fù)責(zé)管理增值稅專業(yè)發(fā)票,,負(fù)責(zé)增值稅、消費(fèi)稅,、企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅、附加稅、印花稅,、房產(chǎn)稅,、車船稅的申報(bào)和繳納工作,負(fù)責(zé)出口退稅的工作,,負(fù)責(zé)高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請(qǐng)工作,,負(fù)責(zé)專利產(chǎn)品增值稅返還工作。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇五

去年是我行實(shí)施“超常規(guī),、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開(kāi)局之年,,也是實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,,我支行制定了周密的工作計(jì)劃和工作措施,,堅(jiān)決貫徹年初支行工作會(huì)議所制定的“五個(gè)更”的工作思路,確保開(kāi)好局,,起好步,。一年來(lái)全行干部職工團(tuán)結(jié)一心,奮力拼搏,,取得了豐碩的成果,。

(1)各項(xiàng)存款快速增長(zhǎng)。至年底本外幣總存款余額預(yù)計(jì)超過(guò)億元,,比年初增加億,。其中預(yù)計(jì):人民幣對(duì)公存款增加億、人民幣儲(chǔ)蓄增加5800萬(wàn),、人民幣同業(yè)存款增加8000萬(wàn);外匯存款增加1000萬(wàn)美元,。全年日均比去年日均增億;外幣對(duì)公存款增加成為我行存款增長(zhǎng)的一個(gè)重要來(lái)源,同業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款也大幅增加加,,這種存款增長(zhǎng)速度是過(guò)去所沒(méi)有的,。

(2)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)成倍增加。至年末,,我行創(chuàng)利水平預(yù)計(jì)可達(dá)1500萬(wàn)元(含結(jié)售匯收入),,其中人民幣利潤(rùn)約為770萬(wàn),外匯利潤(rùn)約為45萬(wàn)美元,,結(jié)售匯手續(xù)費(fèi)收入約為350萬(wàn)元,。人均利潤(rùn)達(dá)21萬(wàn)元。同過(guò)去幾年的創(chuàng)利水平相比,,今年我行的利潤(rùn)水平實(shí)現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展,。

(3)中間業(yè)務(wù)大幅度增長(zhǎng)。今年我行國(guó)際結(jié)算和結(jié)售匯總量穩(wěn)居全轄第二位,,已逼近第一位,。預(yù)計(jì)全年將完成國(guó)際結(jié)算量?jī)|美元,、結(jié)售匯約1億美元,。外匯業(yè)務(wù)收手續(xù)費(fèi)收入有較大的增長(zhǎng),,預(yù)計(jì)可達(dá)350萬(wàn),相當(dāng)于我利潤(rùn)的20%左右,。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)也有大幅增長(zhǎng),,成為另一個(gè)新的利潤(rùn)來(lái)源。

(一)以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心,,突出重點(diǎn),,采取切實(shí)有效的措施,全方位推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作快速發(fā)展,。

1,、細(xì)分市場(chǎng),準(zhǔn)確定位,,抓住重點(diǎn),,積極營(yíng)銷批發(fā)業(yè)務(wù)。xx年,,我行將對(duì)公市場(chǎng)細(xì)分為“五個(gè)一”,,即一個(gè)港口、一條大道,、一個(gè)房地產(chǎn),、一批項(xiàng)目及一個(gè)信托公司。明確了目標(biāo)定位后,,我們建立了一套反應(yīng)靈敏,、決策快速、攻關(guān)有力,、服務(wù)到位的市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制,,創(chuàng)造性地開(kāi)展工作,全方位拓展市場(chǎng),。具體做法有:提升經(jīng)營(yíng)層次,,對(duì)規(guī)模大、要求高的重點(diǎn)優(yōu)良客戶將責(zé)任主體提升到業(yè)務(wù)部,,1000萬(wàn)美元以上的項(xiàng)目直接由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)攻關(guān)和談判;組建強(qiáng)有力的攻關(guān)小組,,把全行攻關(guān)能力較強(qiáng)的人員集中起來(lái)組成強(qiáng)力攻關(guān)小組,對(duì)不同特點(diǎn)的企業(yè)選擇合適的人員進(jìn)行組合,,集團(tuán)作戰(zhàn),,上下聯(lián)動(dòng),精兵攻堅(jiān),。突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),抓住我行深入推行企業(yè)文化建設(shè)的契機(jī),,在服務(wù)上大做文章,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶,大力營(yíng)銷總分行推出的新業(yè)務(wù)品種,,為客戶提供一攬子服務(wù)方案,,爭(zhēng)取在服務(wù)的深度和廣度上優(yōu)于他行;行領(lǐng)導(dǎo)以身作則,帶頭攻關(guān),,保證至少一半的時(shí)間用于走訪客戶,,重點(diǎn)客戶堅(jiān)持每月拜訪一次,重視改善和提高銀企關(guān)系,。通過(guò)不懈的'努力,,今年我行新?tīng)?zhēng)取了一批有價(jià)值上檔次的客戶,如德彥紙業(yè),、金桐化學(xué),、豐龍水產(chǎn)、廈信國(guó)托,、海滄醫(yī)院等重點(diǎn)客戶,,同時(shí)還儲(chǔ)備了海滄大道、鷺景灣,、出口加工區(qū),、國(guó)際貨柜等一批有潛力的項(xiàng)目,為我行今后兩三年的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2,、堅(jiān)持品種創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,多方位發(fā)展零售業(yè)務(wù),。今年我行抓住代客理財(cái)資金歸集,、農(nóng)電改造代繳費(fèi)、推行vip服務(wù)等重點(diǎn)工作,,抓好本外幣儲(chǔ)蓄存款攻堅(jiān)戰(zhàn),,以爭(zhēng)取有價(jià)值的私人客戶為重點(diǎn),大力營(yíng)銷零售業(yè)務(wù),。

一是開(kāi)展規(guī)范化服務(wù)流程演練,,提高服務(wù)水平,為儲(chǔ)戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù);,。

二是加大吸收理財(cái)資金力度,,抓住理財(cái)資金主要靠努力的特點(diǎn),全行動(dòng)員,,針對(duì)周邊的商戶,、村戶和老客戶,有效地吸收理財(cái)資金,。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇六

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),,完成x萬(wàn),,完成率x%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),,完成x萬(wàn),,完成率x%。理財(cái)客戶新增xx戶,,完成x%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),,銷售x萬(wàn),,完成率x%。白金卡任務(wù)指標(biāo)x張,,完成x張,,完成率x%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張,,完成x張,,完成率x%。

2,、學(xué)習(xí)上

x年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,,目前已經(jīng)具備了afp、 cfp,、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上

(1)積極營(yíng)銷新客戶

(2)細(xì)心維護(hù)老客戶

(3)耐心解答客戶問(wèn)題

(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1,、部分大客戶資料信息不全,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),,維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營(yíng)銷力度有待提高,。

1,、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶,,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2,、營(yíng)銷方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,,在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇七

回首20xx年,,這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了,,仔細(xì)回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,每每想起,,我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖,。20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折年,也是一個(gè)充滿感恩的一年,,從事銀行工作10年的我,,終于在這一年中由一個(gè)會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營(yíng)銷崗位人員,這對(duì)于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗(yàn),,又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ),。

1.理財(cái)產(chǎn)品銷售情況:

一季度,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月x均xx萬(wàn),;

二季度,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月x均x萬(wàn),;

三季度,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月x均x萬(wàn),;

四季度,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月x均x萬(wàn),。

2.信用卡任務(wù)完成情況:

全年發(fā)卡x張,激活卡片x張,。

3.貴金屬任務(wù)完成情況:

年度內(nèi)銷售:戊戌旺福金鈔套xx套,,給特別的你套xx套,世界杯金鈔一套,。

4.儲(chǔ)蓄存款完成情況:

年累計(jì)完成外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,,共計(jì)金額x萬(wàn)美元。

大額存單完成x筆,,共計(jì)金額x萬(wàn)人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,取消了所有外包公司與我行的合作,,故從年中至今,,一直都是大堂經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式,這無(wú)疑直接影響了理財(cái)經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下,,在全體支行員工通力合作,,相互配合,仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此,,我首先要感謝王行,對(duì)我們每次活動(dòng)的重視,,急人所急,,想人所想,出謀劃策,,大力提供幫助,;其次也非常感謝偉行對(duì)我工作的幫助,不論是午間休息,,還是每次活動(dòng)外出,,偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我,,從無(wú)怨言,,無(wú)私的奉獻(xiàn);最后我還要感謝全體員工,,在每次的活動(dòng)中,,以及在x時(shí)的工作生活中,對(duì)我的幫助與支持,。

本年度,,深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次,參與活動(dòng)人次共計(jì)x人,,成功營(yíng)銷新增我行客戶x余人,,提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動(dòng)共計(jì)x次,,參與活動(dòng)人數(shù)共計(jì)x余人,,新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,其中典型的成功案例兩次,,一次是養(yǎng)生宣講沙龍,,參與人數(shù)x余人,新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶,,為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng),新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,,新增手機(jī)銀行活躍客戶x余人,,以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果。

另外,,我支行還在本年內(nèi),,利用地理位置的便利,,對(duì)總行的x個(gè)樓層開(kāi)展了x次營(yíng)銷宣傳和慰問(wèn)活動(dòng),贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,,累計(jì)營(yíng)銷外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,共計(jì)金額x萬(wàn)美元,;累計(jì)營(yíng)銷貴金屬共計(jì)x套,;累計(jì)新增信用卡客戶x余名。

除了日常的理財(cái)及大堂經(jīng)理工作外,,我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作,。20xx年度內(nèi),,我支行迎接了三次重大的安保檢查,,一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,,一次為人行的突擊檢查,,另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時(shí)間較短,,環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購(gòu),,以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì),,至此在每次的突擊或全面檢查中,,我支行都圓滿的通過(guò)了考驗(yàn),并得到了分行及總行的高度評(píng)價(jià),。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),,如果硬要給自己打分的話,我會(huì)打x分,。因?yàn)樵诟鱾€(gè)方面,,我都存在著些許的不足。

1.營(yíng)銷方面,,新增和服務(wù)客戶是根本,,雖然在這方面我做得還算合格,但是能否更好的維護(hù)客戶,,再拓展新客戶,,這才是成功客戶經(jīng)理的方向,而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,,無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶信息,故我應(yīng)該更加細(xì)心,,更加專業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總,,針對(duì)不同的客戶設(shè)計(jì)不同的營(yíng)銷思路及,多元經(jīng)營(yíng),,除定期發(fā)送理財(cái)咨詢及短信宣傳外,,還應(yīng)多組織客戶開(kāi)展宣傳活動(dòng),,以老帶新,擴(kuò)充客戶群體,。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作,,簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類少,繁多指的'就是維護(hù)好每一位客戶,,所以我應(yīng)該更加的耐心,,整理歸納客戶檔案,更好的為每一位客戶服務(wù),。

2.在專業(yè)知識(shí)方面,,我也有很多的不足,在個(gè)貸,、保險(xiǎn),、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,,讓我化解了諸多服務(wù)上的難題,。

3.在安保工作中,其實(shí)我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,,關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,,以及行里的財(cái)務(wù)的保管安全情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺,,在安保檔案整理方面總是有所缺陷,,導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分,影響支行的考核,,在此我還要由衷的感謝偉行,,在我休假期間努力的爭(zhēng)取及幫忙,讓我有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)過(guò)失,。

在新的一年里,,我將努力改正種種不足。營(yíng)銷方面,,全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,,針對(duì)不同客戶設(shè)計(jì)不同營(yíng)銷方案,多組織品種多樣的宣傳活動(dòng),,爭(zhēng)取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng),。專業(yè)知識(shí)方面,向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教,,爭(zhēng)取早日學(xué)會(huì)所有業(yè)務(wù)方面的知識(shí),,成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理,。在安保方面,嚴(yán)格按照總分行要求,,定期檢查,、培訓(xùn)及演練,規(guī)整檔案并留存,,保證支行的安全x穩(wěn)運(yùn)行,,及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿通過(guò)考驗(yàn)。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇八

大家好,!我是來(lái)自xx支行的xx,,非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,首先,,請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況,。

我今年28歲,20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè),,畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所,、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。20xx年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹,。

二,、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理,在此期間,,積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作,,培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,,使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系,。我深信,在自己努力和多方面的支持下,,我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,,接觸的客戶層面較多,,能夠了解各類客戶的需求,根據(jù)不同類型的客戶,,而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略,。努力做到客戶需要什么,我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待,。

四,、如果這次能夠競(jìng)聘成功,我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵,,不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,,得不到客戶的信服,任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無(wú)從談起,。更談不上客戶的開(kāi)發(fā),。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù),,我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,,為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶,,要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,,洞察客戶的想法,為其提供滿意的服務(wù),。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,,為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷,,既立足當(dāng)前,,更著眼于未來(lái)。善待客戶,,就是善待自己,;提升客戶價(jià)值,,就是提升自我價(jià)值,。

2、目前,,銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主,,什么在市場(chǎng)上賣得火,我們就一擁而上都賣這個(gè),,而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,。只注重短期效應(yīng),比如在去年的基金銷售中,,個(gè)別行就存在這種情況,。針對(duì)這種情況,我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始,,然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,,量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,讓其獲得更大的收益,,從而提升客戶對(duì)我個(gè)人,,進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。

3,、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,,及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),,并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,,強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn),、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí),,今年內(nèi),爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專業(yè)水平,,適應(yīng)新形勢(shì)的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo),,以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),,希望能夠得到大家的認(rèn)同,同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,,為我行創(chuàng)造更大的效益,。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇九

本人于xxxx入公司,任總經(jīng)理秘書職務(wù),。近年來(lái),,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)心和指導(dǎo)下,在各位同事的密切配合下,,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)并領(lǐng)會(huì)公司企業(yè)文化,,服從領(lǐng)導(dǎo)分工安排,以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),,較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)?,F(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下:

第一,通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)和努力改善,,能夠很好的理解并適應(yīng)公司企業(yè)文化,。為了適應(yīng)新的公司企業(yè)文化,入職x來(lái),始終把學(xué)習(xí),、理解,、適應(yīng)公司企業(yè)文化放在重要位置,努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫,。通過(guò)學(xué)習(xí)和觀察,,用心領(lǐng)會(huì)了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦,xxx企業(yè)文化已深入心中,。

思想決定行為,,不能從思想上真正的認(rèn)可和接受,就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn),。為此,,時(shí)時(shí)刻刻提醒自己:我是x人,心中牢固樹立了x的經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀,。

剛?cè)牍緯r(shí),,不重視公司規(guī)章制度,現(xiàn)在,,嚴(yán)格要求自己遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,,從行為上不斷完善,得到了主管領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

第二,,通過(guò)認(rèn)真履行職責(zé),較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),。在本次企業(yè)運(yùn)作仿真實(shí)驗(yàn)中,,我擔(dān)任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職,屬行政部管理人員,,負(fù)責(zé)行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù),。同時(shí),由于財(cái)務(wù)部人手不足,,我還兼任公司的稅務(wù)員,,負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的管理、各項(xiàng)稅款的申報(bào)和繳納工作,。

第九年的主要工作職責(zé)分別有秘書工作和稅務(wù)員工作,。在公司行政部的日常工作中,我的職責(zé)具體包括:負(fù)責(zé)起草工作,、總結(jié)、有關(guān)上報(bào)材料和公文,,負(fù)責(zé)公司正式文件,、決議的編號(hào)、登記、存檔工作,,做好公司的會(huì)議記錄,,負(fù)責(zé)有關(guān)文件、資料的打印,、校對(duì),、分發(fā)工作,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作,,努力做好公司的宣傳工作,,提高公司的影響力,協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門的聯(lián)系,,加強(qiáng)行政部與人力資源部,、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部,、生產(chǎn)部,、物流部等部門的聯(lián)系,落實(shí)上述部門布置的工作任務(wù),,及時(shí),、準(zhǔn)確地向各部門傳達(dá)相關(guān)信息,積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。至于稅務(wù)員的工作主要是負(fù)責(zé)管理增值稅專業(yè)發(fā)票,負(fù)責(zé)增值稅,、消費(fèi)稅,、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅,、附加稅,、印花稅、房產(chǎn)稅,、車船稅的申報(bào)和繳納工作,,負(fù)責(zé)出口退稅的工作,負(fù)責(zé)高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請(qǐng)工作,,負(fù)責(zé)專利產(chǎn)品增值稅返還工作,。

1、負(fù)責(zé)公司正式文件,、決議的編號(hào),、登記、存檔工作,。雖然公司是虛擬的,,公司的運(yùn)作也是虛擬的,,但是,在虛擬運(yùn)作的過(guò)程還是會(huì)產(chǎn)生一定數(shù)量的文件,,有各種合同,、申請(qǐng)表、登記表,、公司內(nèi)部記錄文件等等,,有電子版的也有紙質(zhì)版的.,第八,、第九年的業(yè)務(wù)都結(jié)束了,,兩年的文件加起來(lái)也不少,作為秘書,,我首先把這些資料文件收集起來(lái),,再分各個(gè)部門加以整理。

2,、做好每一次的會(huì)議記錄,。

本公司第九年一共召開(kāi)了五次全體會(huì)議,其中有一次是有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略事宜的全局性會(huì)議,,這一次會(huì)議是對(duì)公司在第九年的經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變方向的討論,。會(huì)議過(guò)程中,我都能對(duì)每個(gè)人發(fā)言的做好記錄,,總結(jié)出高層中認(rèn)為最有效同時(shí)也最有利于公司的決策,,協(xié)助總經(jīng)理做出會(huì)議的總結(jié)、得出最優(yōu)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總方案,。

3,、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內(nèi)部管理工作,及時(shí),、準(zhǔn)確地向各部門傳達(dá)相關(guān)信息,,積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。我根據(jù)季度計(jì)劃,,跟蹤每個(gè)部門的工作是否按照計(jì)劃執(zhí)行,并做好業(yè)務(wù)記錄,。

(二)稅務(wù)員工作職責(zé)履行情況,。

經(jīng)過(guò)了第八年的納稅工作后,第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗(yàn),,對(duì)于車船稅,、房產(chǎn)稅、印花稅,、消費(fèi)稅的申報(bào)和繳納工作我都完成得相當(dāng)輕松,。至于增值稅,,第九年的申報(bào)和繳納工作還是有一定難度的,。因?yàn)?,在第九年,我們公司已?jīng)取得國(guó)際市場(chǎng)的準(zhǔn)入資格,,我們的銷售有一部分是面向國(guó)際市場(chǎng)的',,這樣,就會(huì)涉及到出口退稅的問(wèn)題,,出口退稅的計(jì)算對(duì)于我們這些非稅務(wù)專業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)還是很有難度的,。還有的就是,第九年我們公司主要是銷售p4產(chǎn)品和p4專利產(chǎn)品,,這樣,,我們的增值稅就會(huì)涉及專利產(chǎn)品增值稅返還問(wèn)題,由于稅務(wù)局給出了計(jì)算公式,,這個(gè)專利產(chǎn)品的增值稅返還的計(jì)算還可以順利完成,。p4是高新科技產(chǎn)品,按照政策,,我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來(lái)計(jì)算的,。總的來(lái)說(shuō),,作為稅務(wù)員,,我覺(jué)得我們公司的稅務(wù)工作還是有一定挑戰(zhàn)性的,特別是對(duì)于我們這些非稅務(wù)專業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō),。

最后,,我想對(duì)這個(gè)課程提一點(diǎn)意見(jiàn)。第一,,我認(rèn)為在這個(gè)仿真實(shí)習(xí)中最好還是擔(dān)任與自己專業(yè)相符的工作會(huì)更效率,,而且會(huì)是這個(gè)實(shí)習(xí)更有成效。所以希望在分組的時(shí)候,,可以把各專業(yè)的學(xué)生分配得更適當(dāng)一點(diǎn),。第二,我認(rèn)為在這個(gè)仿真實(shí)習(xí)中財(cái)務(wù)的工作量是相當(dāng)大的,。由于我們是虛擬企業(yè),,市場(chǎng)是虛擬的、生產(chǎn)是虛擬的,、物流是虛擬的,、人力培訓(xùn)也是虛擬的,但是,,財(cái)務(wù)方面除了錢是虛擬外,,證,、賬、表卻是實(shí)實(shí)在在的,。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十

回首20xx年,,這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了,仔細(xì)回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,,每每想起,,我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖。20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折年,,也是一個(gè)充滿感恩的一年,,從事銀行工作10年的我,終于在這一年中由一個(gè)會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營(yíng)銷崗位人員,,這對(duì)于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗(yàn),,又為我未來(lái)工作開(kāi)展奠定的根底。

1.理財(cái)產(chǎn)品銷售情況:

一季度,,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月平均xx萬(wàn);

二季度,,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月平均x萬(wàn);

三季度,,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月平均x萬(wàn);

四季度,,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月平均x萬(wàn)。

2.信用卡任務(wù)完成情況:

全年發(fā)卡x張,,激活卡片x張,。

3.貴金屬任務(wù)完成情況:

年度內(nèi)銷售:戊戌旺福金鈔套xx套,給特別的你套xx套,,世界杯金鈔一套,。

4.儲(chǔ)蓄存款完成情況:

年累計(jì)完成外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,共計(jì)金額x萬(wàn)美元,。

大額存單完成x筆,,共計(jì)金額x萬(wàn)人民幣。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,,取消了所有外包公司與我行的合作,,故從年中至今,一直都是大堂經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式,,這無(wú)疑直接影響了理財(cái)經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下,,在全體支行員工通力合作,相互配合,,仍舊圓滿了舉辦了屢次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此,我首先要感謝王行,,對(duì)我們每次活動(dòng)的重視,,急人所急,,想人所想,,出謀劃策,大力提供幫助,;其次也非常感謝偉行對(duì)我工作的幫助,,不管是午間休息,還是每次活動(dòng)外出,,偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我,,從無(wú)怨言,無(wú)私的奉獻(xiàn),;最后我還要感謝全體員工,,在每次的活動(dòng)中,以及在平時(shí)的工作生活中,,對(duì)我的幫助與支持,。

本年度,深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次,,參與活動(dòng)人次共計(jì)x人,,成功營(yíng)銷新增我行客戶x余人,提升了我行在附近社區(qū)的'公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動(dòng)共計(jì)x次,,參與活動(dòng)人數(shù)共計(jì)x余人,新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,,其中典型的成功案例兩次,,一次是養(yǎng)生宣講沙龍,參與人數(shù)x余人,,新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶,為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng),,新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,,新增手機(jī)銀行活潑客戶x余人,以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外,,我支行還在本年內(nèi),,利用地理位置的便利,對(duì)總行的x個(gè)樓層開(kāi)展了x次營(yíng)銷宣傳和慰問(wèn)活動(dòng),,贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,累計(jì)營(yíng)銷外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,,共計(jì)金額x萬(wàn)美元,;累計(jì)營(yíng)銷貴金屬共計(jì)x套;累計(jì)新增信用卡客戶x余名,。

除了日常的理財(cái)及大堂經(jīng)理工作外,,我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作。20xx年度內(nèi),,我支行迎接了三次重大的安保檢查,,一次為北京市內(nèi)保局的平安檢查,一次為人行的突擊檢查,,另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時(shí)間較短,環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購(gòu),,以及我支行過(guò)硬的安保效勞素質(zhì),至此在每次的突擊或全面檢查中,,我支行都圓滿的通過(guò)了考驗(yàn),,并得到了分行及總行的高度評(píng)價(jià)。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),,如果硬要給自己打分的話,,我會(huì)打x分。因?yàn)樵诟鱾€(gè)方面,,我都存在著些許的缺乏,。

1.營(yíng)銷方面,新增和效勞客戶是根本,,雖然在這方面我做得還算合格,,但是能否更好的維護(hù)客戶,再拓展新客戶,,這才是成功客戶經(jīng)理的方向,,而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,,無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶信息,,故我應(yīng)該更加細(xì)心,更加專業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總,針對(duì)不同的客戶設(shè)計(jì)不同的營(yíng)銷思路及方案,,多元經(jīng)營(yíng),,除定期發(fā)送理財(cái)咨詢及短信宣傳外,還應(yīng)多組織客戶開(kāi)展宣傳活動(dòng),,以老帶新,,擴(kuò)充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作,,簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類少,,繁多指的就是維護(hù)好每一位客戶,所以我應(yīng)該更加的耐心,,整理歸納客戶檔案,,更好的為每一位客戶效勞。

2.在專業(yè)知識(shí)方面,,我也有很多的缺乏,,在個(gè)貸、保險(xiǎn),、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,,讓我化解了諸多效勞上的難題,。

3.在安保工作中,其實(shí)我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,,關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,以及行里的財(cái)務(wù)的保管平安情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,,也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺,在安保檔案整理方面總是有所缺陷,,導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分,,影響支行的考核,在此我還要由衷的感謝偉行,,在我休假期間努力的爭(zhēng)取及幫助,,讓我有時(shí)機(jī)彌補(bǔ)過(guò)失。

在新的一年里,,我將努力改正種種缺乏,。營(yíng)銷方面,全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,,針對(duì)不同客戶設(shè)計(jì)不同營(yíng)銷方案,,多組織品種多樣的宣傳活動(dòng),爭(zhēng)取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng)。專業(yè)知識(shí)方面,,向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教,,爭(zhēng)取早日學(xué)會(huì)所有業(yè)務(wù)方面的知識(shí),成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理,。在安保方面,,嚴(yán)格按照總分行要求,定期檢查,、培訓(xùn)及演練,,規(guī)整檔案并留存,保證支行的平安平穩(wěn)運(yùn)行,,及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿通過(guò)考驗(yàn),。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十一

當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè),一年就這樣不知不覺(jué),,悄無(wú)聲息地度過(guò),。回首這一年,,為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位,,我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié),、不斷提高和完善自己,,以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況。

1,、任務(wù)指標(biāo):

基金,。

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),完成萬(wàn),,完成率241%,。

理財(cái)產(chǎn)品。

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),,完成萬(wàn),,完成率226%。

理財(cái)客戶,。

新增戶,,完成111%。

貴金屬,。

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),,銷售萬(wàn),,完成率115%。

白金卡,。

任務(wù)指標(biāo)張,,完成張,完成率130%,。

貸記卡,。

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,,完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上:

20xx年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,,目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險(xiǎn),、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上:

1),、積極營(yíng)銷新客戶。

有一次,,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷,,在通過(guò)幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,,目前已經(jīng)走了幾家銀行,,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。

后來(lái)我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過(guò)來(lái)-x萬(wàn)元,。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶。

定期給老客戶打電話,,介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,,我以此為切入點(diǎn),,向其推薦貴金屬,該客戶對(duì)此非常感興趣,,我先后陪其去市行多次,,先后買了-x多萬(wàn)元的貴金屬,為我行增加了-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3),、耐心解答客戶問(wèn)題。

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經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題,,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),,所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,,在我解答完之后,,該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任,。在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了-x,、-x,、-x和-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、工作中存在的不足:

部分大客戶資料信息不全,,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。營(yíng)銷力度有待提高,。

業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶,,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

營(yíng)銷方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,,在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

新的一年已經(jīng)來(lái)臨,我將倍加努力,,爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十二

我于20--年4月接到省分行的調(diào)令,,調(diào)任支行客戶理財(cái)經(jīng)理。在支行8個(gè)月的工作中,,我勤奮努力,,注重創(chuàng)新,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí),,于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?,F(xiàn)將我本人在20--年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

20--年二季度我在支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。20--年3月至6月,我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn),,取得參加afp認(rèn)證考試資格,,并于20--年7月順利通過(guò)了afp認(rèn)證考試。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中,我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合,,勇于探索新理論,、新問(wèn)題,創(chuàng)造性的開(kāi)展工作,。

到了新的崗位,,自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生,,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開(kāi)展工作,就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,,我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,,加大自身客戶群體,。在較短的時(shí)間內(nèi),我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性,,成功營(yíng)銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,,提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。

擔(dān)任客戶理財(cái)經(jīng)理以來(lái),,我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),。客戶理財(cái)經(jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?,從開(kāi)始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開(kāi)始時(shí),,我覺(jué)得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,責(zé)任相對(duì)比較重大,。但是,,慢慢的,我變得成熟起來(lái),,我開(kāi)始明白這就是工作,。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,,為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當(dāng)我明確了目的,,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,,工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),一切都變得清晰,、明朗了起來(lái),。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì),。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,,從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí),,在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高,。

存在的主要問(wèn)題:

個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景:

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐,。我期望在20--年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),,使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),,朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力。

總結(jié)過(guò)去,,是為了吸取經(jīng)驗(yàn),、完善不足。展望來(lái)年,,我將會(huì)更有信心,、更加努力、積極進(jìn)取,、精益求精地完成好今后的工作,,以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十三

20xx年二季度我在支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,,用較短的.時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月,,我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn),,取得參加afp認(rèn)證考試資格,并于20xx年7月順利通過(guò)了afp認(rèn)證考試,。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,,我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合,,勇于探索新理論、新問(wèn)題,,創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。

到了新的崗位,,自己的工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生,,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開(kāi)展工作,就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,,我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,,加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi),,我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性,,成功營(yíng)銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度,。

擔(dān)任客戶理財(cái)經(jīng)理以來(lái),,我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)??蛻衾碡?cái)經(jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,,代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位,,從開(kāi)始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開(kāi)始時(shí),,我覺(jué)得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,,責(zé)任相對(duì)比較重大,。但是,慢慢的,,我變得成熟起來(lái),,我開(kāi)始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),,熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,,當(dāng)我明確了目的,,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,,工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),一切都變得清晰,、明朗了起來(lái),。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì),。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,,從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí),在和不同客戶的接觸中,,也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高,。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,,必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐,。我期望在20xx年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),,朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,。

總結(jié)過(guò)去,,是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足,。展望來(lái)年,,我將會(huì)更有信心、更加努力,、積極進(jìn)取,、精益求精地完成好今后的工作,以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn),。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十四

未到xx時(shí)我們無(wú)數(shù)次的憧憬xx的美好,,可是,當(dāng)xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時(shí)候,,我們卻只能這樣來(lái)形容她“這一年,,我們擁有過(guò)巨大的.幸福,也經(jīng)歷了巨大的痛苦”,。

作為一名銀行理財(cái)經(jīng)理,,我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財(cái)產(chǎn)品,幫助他們建立正確的理財(cái)觀念、養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣,。然而,,今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力、也遇到了很多問(wèn)題,。

我是一個(gè)徹底的長(zhǎng)期投資理念信奉者。對(duì)于個(gè)人的投資,,我的處理方式是很消極的,。而且,我一直堅(jiān)持著這一理念,,因?yàn)樵谖铱磥?lái)市場(chǎng)的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的,。繁榮、衰退,、蕭條,、復(fù)蘇總是周而復(fù)始的出現(xiàn),只是當(dāng)科技發(fā)展到今天,,我們似乎可以延長(zhǎng)某一時(shí)期或縮短某一時(shí)期,,但是,我們卻無(wú)法改變什么,。當(dāng)曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的格老也被要求為此次的金融危機(jī)負(fù)責(zé)的時(shí)候,,也就證明了我們無(wú)力預(yù)測(cè)什么。因此,,我認(rèn)為以不變應(yīng)萬(wàn)變是的選擇,。當(dāng)然,前提是我認(rèn)為我的投資是對(duì)的!

xx兄弟公司曾是為全球公司,、機(jī)構(gòu),、政府和投資者的金融需求提供服務(wù)的一家全方位、多元化投資銀行,。xx兄弟公司通過(guò)其由設(shè)于全球48座城市之辦事處組成的一個(gè)緊密連接的網(wǎng)絡(luò)積極地參與全球資本市場(chǎng),,這一網(wǎng)絡(luò)由設(shè)于紐約的世界總部和設(shè)于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理,。xx兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來(lái),,在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品、探索最新融資方式,、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好聲譽(yù),。公司雇員人數(shù)為12,343人,,員工持股比例達(dá)到30%,。

許多人在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)(甚至一生)持有xx的股票或債券,而今,一切都沒(méi)了,。此時(shí),,不僅要問(wèn):當(dāng)我們的投資遭遇到“xx”,在經(jīng)濟(jì)的某一環(huán)節(jié),、階段中它消失了,,我們?cè)撛趺崔k?恐怕沒(méi)有人能夠明確的告訴您答案。在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中,,總有破有立,、有滅有生。我們可以做得就是分散,,讓我們的投資盡量有效的多元化,。因此,作為一名理財(cái)師,,建議和引導(dǎo)客戶進(jìn)行有效的分散投資也是一項(xiàng)很重要的職責(zé),。

任何投資者在作投資之前都會(huì)有一定的預(yù)期,這個(gè)預(yù)期要么源于歷史經(jīng)驗(yàn),、要么源于某一方的承諾,。目前,作為銀行的一員我們都在為銀行理財(cái)產(chǎn)品搖旗吶喊,,但是如果處理不好客戶的預(yù)期,,我們將會(huì)面臨非常嚴(yán)重的信任危機(jī)!

因此,我們必須積極面對(duì)并妥善處理客戶“‘預(yù)期’變‘遇欺’”的心理,。首先,,投資前的溝通要全面。要讓客戶知道自己在干什么,,不要利用客戶對(duì)自己的信賴將個(gè)人想法強(qiáng)加在客戶身上,。其次,投資后的繼續(xù)服務(wù)要及時(shí),。特別是一些浮動(dòng)收益類產(chǎn)品,,要讓客戶及時(shí)了解近況,潛意識(shí)的影響客戶調(diào)整預(yù)期,。第三,,當(dāng)產(chǎn)品的非預(yù)期情況出現(xiàn),積極主動(dòng)地與客戶溝通,,詢求改善的發(fā)法,。這時(shí),可能有人要問(wèn)了,,我們?cè)诋a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和報(bào)價(jià)上沒(méi)有任何變通余地,,如何改善?我的方法是:及時(shí)交流訊息(如基金客戶),,選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進(jìn)行推薦(如前期新股增殖客戶)等。

首先,,了解客戶的真實(shí)想法是最重要的,。這段時(shí)間開(kāi)會(huì)的時(shí)候,總有同事問(wèn)“股市不好,,股票基金沒(méi)有人買,。那債券基金為什么也沒(méi)有客戶?基金沒(méi)有人問(wèn)也就罷了,為什么銀行理財(cái)產(chǎn)品也銷售冷淡?”,。問(wèn)題可能就在于沒(méi)有了解客戶的真實(shí)想法,。其實(shí),現(xiàn)在有很多客戶(特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū))分不清股票基金和債券基金,,基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品。如果我們不通過(guò)某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異,,那肯定會(huì)被客戶全盤否決,。其次,發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”,。通常,,每個(gè)人都有自己的活動(dòng)圈子,找到這個(gè)“圈子”的中心或“喇叭”人物,,通過(guò)他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變,。這一點(diǎn)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理日常工作是非常有效的。第三,,利用同理心,,利用自己豁達(dá)的投資心理影響客戶,使客戶慢慢轉(zhuǎn)變,。

“我可以買了嗎?”,,這是我們工作中經(jīng)常聽(tīng)到的一個(gè)問(wèn)題。

但是,,我們經(jīng)常無(wú)力回答,。答了,怕市場(chǎng)變幻判斷錯(cuò)誤;不答,,怕失去客戶,。我的處理方式是:結(jié)合客戶需求與想法,明確看過(guò)去,,辯證看未來(lái),。首先,明確地了解客戶的需求和想法,。比如:如果客戶想買外匯,,是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資,。其次,明確掌握歷史走勢(shì),、現(xiàn)在的位置,。并就這些問(wèn)題與客戶進(jìn)行溝通,減少客戶對(duì)自己的決策依賴,。第三,,分析市場(chǎng)未來(lái)可能的情況,不同情況可能會(huì)給客戶帶來(lái)什么影響,。讓客戶知道決策的可能結(jié)果,。在以往客戶維護(hù)工作中這種方法還是很有效的,,基本上沒(méi)有因?yàn)闆Q策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況,。

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十五

回首20xx年,這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了,,仔細(xì)回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,,每每想起,,我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖。20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折年,,也是一個(gè)充滿感恩的一年,,從事銀行工作10年的我,終于在這一年中由一個(gè)會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營(yíng)銷崗位人員,,這對(duì)于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗(yàn),,又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ)。

1.理財(cái)產(chǎn)品銷售情況:

一季度,,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月平均xx萬(wàn);

二季度,,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月平均x萬(wàn);

三季度,,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月平均x萬(wàn);

四季度,,銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),,月平均x萬(wàn)。

2.信用卡任務(wù)完成情況:

全年發(fā)卡x張,,激活卡片x張,。

3.貴金屬任務(wù)完成情況:

年度內(nèi)銷售:戊戌旺福金鈔套xx套,給特別的你套xx套,,世界杯金鈔一套,。

4.儲(chǔ)蓄存款完成情況:

年累計(jì)完成外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,,共計(jì)金額x萬(wàn)美元。

大額存單完成x筆,,共計(jì)金額x萬(wàn)人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,取消了所有外包公司與我行的合作,,故從年中至今,,一直都是大堂經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式,這無(wú)疑直接影響了理財(cái)經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下,,在全體支行員工通力合作,相互配合,,仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此,我首先要感謝王行,,對(duì)我們每次活動(dòng)的重視,,急人所急,想人所想,,出謀劃策,大力提供幫助,;其次也非常感謝偉行對(duì)我工作的幫助,,不論是午間休息,還是每次活動(dòng)外出,,偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我,,從無(wú)怨言,無(wú)私的奉獻(xiàn),;最后我還要感謝全體員工,,在每次的活動(dòng)中,以及在平時(shí)的工作生活中,,對(duì)我的幫助與支持,。

本年度,深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次,,參與活動(dòng)人次共計(jì)x人,,成功營(yíng)銷新增我行客戶x余人,提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動(dòng)共計(jì)x次,,參與活動(dòng)人數(shù)共計(jì)x余人,新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,,其中典型的成功案例兩次,,一次是養(yǎng)生宣講沙龍,,參與人數(shù)x余人,新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶,,為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng),新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,,新增手機(jī)銀行活躍客戶x余人,,以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果。

另外,,我支行還在本年內(nèi),,利用地理位置的便利,對(duì)總行的x個(gè)樓層開(kāi)展了x次營(yíng)銷宣傳和慰問(wèn)活動(dòng),,贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,累計(jì)營(yíng)銷外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,,共計(jì)金額x萬(wàn)美元,;累計(jì)營(yíng)銷貴金屬共計(jì)x套;累計(jì)新增信用卡客戶x余名,。

除了日常的理財(cái)及大堂經(jīng)理工作外,,我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作。20xx年度內(nèi),,我支行迎接了三次重大的安保檢查,,一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,一次為人行的突擊檢查,,另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時(shí)間較短,環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購(gòu),,以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì),至此在每次的突擊或全面檢查中,,我支行都圓滿的通過(guò)了考驗(yàn),,并得到了分行及總行的高度評(píng)價(jià)。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),,如果硬要給自己打分的話,,我會(huì)打x分。因?yàn)樵诟鱾€(gè)方面,,我都存在著些許的不足,。

1.營(yíng)銷方面,新增和服務(wù)客戶是根本,,雖然在這方面我做得還算合格,,但是能否更好的維護(hù)客戶,,再拓展新客戶,這才是成功客戶經(jīng)理的方向,,而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶信息,,故我應(yīng)該更加細(xì)心,,更加專業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總,針對(duì)不同的客戶設(shè)計(jì)不同的營(yíng)銷思路及方案,,多元經(jīng)營(yíng),,除定期發(fā)送理財(cái)咨詢及短信宣傳外,還應(yīng)多組織客戶開(kāi)展宣傳活動(dòng),,以老帶新,,擴(kuò)充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作,,簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類少,,繁多指的就是維護(hù)好每一位客戶,所以我應(yīng)該更加的耐心,,整理歸納客戶檔案,,更好的為每一位客戶服務(wù)。

2.在專業(yè)知識(shí)方面,,我也有很多的不足,,在個(gè)貸、保險(xiǎn),、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,,讓我化解了諸多服務(wù)上的難題,。

3.在安保工作中,其實(shí)我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,,關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,以及行里的財(cái)務(wù)的保管安全情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,,也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺,在安保檔案整理方面總是有所缺陷,,導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分,,影響支行的考核,在此我還要由衷的感謝偉行,,在我休假期間努力的爭(zhēng)取及幫忙,,讓我有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)過(guò)失,。

在新的一年里,我將努力改正種種不足,。營(yíng)銷方面,,全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,針對(duì)不同客戶設(shè)計(jì)不同營(yíng)銷方案,,多組織品種多樣的宣傳活動(dòng),,爭(zhēng)取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng)。專業(yè)知識(shí)方面,,向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教,,爭(zhēng)取早日學(xué)會(huì)所有業(yè)務(wù)方面的知識(shí),成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理,。在安保方面,,嚴(yán)格按照總分行要求,定期檢查,、培訓(xùn)及演練,,規(guī)整檔案并留存,保證支行的安全平穩(wěn)運(yùn)行,,及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿通過(guò)考驗(yàn),。

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秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十六

1,、任務(wù)指標(biāo):。

2,、學(xué)習(xí)上:

3,、工作上:

1)、積極營(yíng)銷新客戶,。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶。

3),、耐心解答客戶問(wèn)題,。

轉(zhuǎn)載自 www.sevw.cn

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。

在做好本崗的同時(shí),,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足:

1,、部分大客戶資料信息不全,,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2,、營(yíng)銷力度有待提高,。

三、明年的工作打算:

秘書的理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十七

轉(zhuǎn)眼間我到紫金銀行工作已經(jīng)六年了,,在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下,,我從一個(gè)法學(xué)專業(yè)出生的學(xué)生成長(zhǎng)為一個(gè)能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。201x我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶經(jīng)理崗們工作,,靜心回顧這一年的工作生活,,我感覺(jué)收獲頗豐,現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下:

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),、提高素質(zhì)。

我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶經(jīng)理工作,,以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,,并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多,這就需要我靜下心來(lái)重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí),,在我到崗理清思路后,,我自覺(jué)加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí),提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解,,并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),,在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,很快就上手了,。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù),。

作為一名客戶經(jīng)理,我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé),,客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方,,一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,,明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么,另一方面,,要明白客戶需求什么,尤其是后一方面,,明白了客戶的需求,,才能去有的放矢的服務(wù)客戶。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),,我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論,,提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員,,我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己,,作為參政黨成員,,我積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),并積極參與建言獻(xiàn)策,,努力學(xué)習(xí)中國(guó)共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件,,認(rèn)真踐行黨的群眾路線。

二,、腳踏實(shí)地,、勤奮工作。

作為一名客戶經(jīng)理,,我勤勤懇懇,,任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),,為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),,不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來(lái)?yè)p失,這就要求我做事要細(xì)心,,觀察要仔細(xì),,調(diào)查要屬實(shí),報(bào)告要認(rèn)真,,分析要專業(yè),,在維護(hù)好存量客戶的同時(shí)要努力挖掘新的客戶,并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來(lái)滿足客戶的需求,,在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,,保證信貸資金的安全。

三,、存在不足,。

對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶好中選優(yōu),,提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,,提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁,,做到腳踏實(shí)地,,提高工作主動(dòng)性,多干少說(shuō),,在實(shí)踐中完善提高自己,。

在新的一年,我將再接再厲,,更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,改進(jìn)工作方式方法,,積極努力工作,,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步,,成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

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