光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。相信許多人會覺得計劃很難寫？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

保險業(yè)務(wù)員月度個人工作計劃篇一

四月份的計劃如下：

（一）對于老客戶，和固定客戶,，要經(jīng)常保持聯(lián)系,，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶,，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系,。

（二）在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體、社交獲得更多客戶信息,。

（三）要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，開拓視野，豐富知識,，采取多樣化形式,，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。

（四）今年對自己有以下要求

1：每周要增加2個以上的新客戶,，還要有到個3潛在客戶,。

2：自己一周一小結(jié)，每月一大結(jié),，看看有哪些工作上的失誤,，及時改正下次不要再犯。

3：見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會丟失這個客戶,。

4：對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶,。在有些問題上你和客戶是一直的,。

5：要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料,，與同行們交流,，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

6：對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣,，但不能太低三下氣,。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象,。

7：客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù),。

8：自信是非常重要的,。要經(jīng)常對自己說你是最好的，你是獨一無二的,。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù),。

9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識,，多交流,，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能,。

10：給自己設(shè)立目標(biāo),，然后分小目標(biāo)去實現(xiàn)。

11：吾日三省吾身,。自己就要每天晚上睡覺之前,，想想自己一天的不足，以及明天該怎么做的更好,。

以上就是我這一年的工作計劃,，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示,，向同事探討,，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻(xiàn),。

保險業(yè)務(wù)員月度個人工作計劃篇二

作為一名普通的保險業(yè)務(wù)員,，四月份個人主要工作舉措：

1、做好學(xué)平險收費前的各項工作,。

2,、工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎(chǔ)上,，開拓新的意外險來源,，特別是一些代理業(yè)務(wù)。

3,、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況,，找到切入點，以便尋求合作的辦法,，增加新的業(yè)務(wù)增長點,。

4、開拓壽險市場,，嘗試職場營銷,。

5、加快綜合拓展員隊伍的建設(shè)與發(fā)展,，在公司總公司的大力支持下,，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章,。

6,、加強對團險業(yè)務(wù)員隊伍的建設(shè)。

保險業(yè)務(wù)員月度個人工作計劃篇三

沒有工作目標(biāo)和每天時間安排的人,，總是很悠閑,，而有了明確的目標(biāo)，對自己每天時間安排得比較滿的人,，是沒有空閑時間的,，每一點時間都會過得很有意義很有價值。所以,，我們要養(yǎng)成每天制訂工作流程表的習(xí)慣,。

1、對家裝業(yè)務(wù)員來說,，工作表要把第二天要辦的事,、要見的人放在第一位，比方說和某客戶約好第二天見面或量房,，那你一定就要結(jié)合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程,。最好在約定地點附近開展業(yè)務(wù)。

2,、工作表要學(xué)會預(yù)留出一段時間,，不能把時間計算得很緊張。比方說,，原定計劃上午在小區(qū)做業(yè)務(wù),，下午2：00去見一個客戶,，中間有半個小時的車程，而你就不能將時間排到下午1：30分才行動,，至少應(yīng)該留出半個小時的空隙,，一則防止路上有意外，二則提前到場等待客戶,，給客戶體現(xiàn)出尊敬感,。

3、工作表要隨身攜帶,，隨時查看,。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表能夠讓你抓住主要的'工作,。

1,、早會培訓(xùn)學(xué)習(xí)（8：00—8：40）我們建議每個公司都舉行早會培訓(xùn)，把業(yè)務(wù)員和設(shè)計師集中在一起,，如果部門較大,，也可以單開業(yè)務(wù)部門的早會。早會每天安排一個主持人,，一個講師，每人輪流做主持人和講師,，大家創(chuàng)造一個內(nèi)部學(xué)習(xí)和培訓(xùn),、人人參與的平臺。早會時間不能開得過長,，半個小時到40分鐘就行,，內(nèi)容可以循環(huán)推進(jìn)。

2,、設(shè)計跟進(jìn)（8：40—9：00）

業(yè)務(wù)員參加完早會培訓(xùn)以后,，要與設(shè)計師進(jìn)行單獨溝通，業(yè)務(wù)員可以將客戶的新消息,、新要求,、新想法向設(shè)計師匯報，同時也要督促設(shè)計師的工作,，以免設(shè)計師因自己的工作繁忙而耽誤你的客戶,，與設(shè)計師溝通做到更好地協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系

3、打電話（電話拜訪,、電話跟進(jìn)）（9：00—9：20）

與設(shè)計師溝通以后,，業(yè)務(wù)員要對客戶進(jìn)行電話拜訪或電話跟進(jìn)，一般來說,，到了九點以后,，客戶也過了上班初的忙碌期了,，打電話正是好時候。業(yè)務(wù)員最好在公司里打電話,，一則方便電話記錄,，創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境，二則如果有客戶需要量房,，也好及時與設(shè)計部取得聯(lián)系,，客戶有新想法也可直接與設(shè)計師進(jìn)行溝通。業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成每天跟進(jìn)客戶的習(xí)慣,。

4,、到小區(qū)展開行動（9：30—17：00）

這一段時間主要用于聯(lián)系新客戶，培育自己的客戶資源,。當(dāng)然也要根據(jù)實際情況,，如果小區(qū)交房，就要提前去小區(qū),，早會可以不開,，電話可以不打。晚上回公司的時間也可早可晚,，如果小區(qū)客戶下班后較多,，就可以晚回去

5、回公司打電話（17：00—18：00）

如果業(yè)務(wù)員搜集到了很多的客戶電話號碼,，我建議下午早回公司,，在公司給客戶打業(yè)務(wù)電話，這一段時間打電話的效果最理想,。

6,、晚上要進(jìn)行客戶分析

業(yè)務(wù)員晚上下班后，要養(yǎng)成對自己白天所聯(lián)系的客戶進(jìn)行分析的習(xí)慣,，可以結(jié)合公司推出的《客戶分析表》,，只有對客戶進(jìn)行準(zhǔn)確分析定位，才能找到與客戶進(jìn)行更好溝通的技巧和突破點,。第二天早上,，要將客戶分析的內(nèi)容與設(shè)計師或主管進(jìn)行溝通

7、晚上要列出當(dāng)天名單（客戶,、人際關(guān)系）

希望你每天都能在自己的名單上增加新的人員,，將客戶信息和新結(jié)將近朋友的信息，完整地進(jìn)行登記,，每天增長的名單,，就是你業(yè)績持續(xù)增長的法門。

保險業(yè)務(wù)員月度個人工作計劃篇四

一項業(yè)務(wù)的開展往往要遵循循序漸進(jìn)的過程,，不要想著能一步登天,，也不要想著馬上能收到立竿見影的效果,。因此，初步把業(yè)務(wù)過程分成以下幾個階段：

第一階段：電話營銷,，通過電話聯(lián)系業(yè)務(wù),，約定時間見面洽談，新業(yè)務(wù)員會碰到許多客戶的質(zhì)疑,，失敗乃成功之母,，第一次不成功，拜訪第二次就不同了,。

第二階段：走訪商家,，分發(fā)報紙以及本人名片，讓商家首先知道有這么一回事,，同時了解一些基本信息,，對相關(guān)信息進(jìn)行記錄。為客戶做一套推廣計劃并且第二次拜訪送給客戶,。這一階段結(jié)束后,，部分商家或許會主動找上我們。

第三階段：客戶維護(hù),，去和一些比較有合作意向的商家進(jìn)行更深入的溝通,，探討市場，最后才講到一些具體的事項,，以及費用問題等,。從而達(dá)到長期穩(wěn)定客戶，為自己和公司打下堅實基礎(chǔ),。

第四階段：工作計劃，業(yè)務(wù)員要能夠為自己制定工作計劃,，獨立自主高效的完成相關(guān)方面的工作,。（里面包括如何發(fā)展關(guān)系，牽線搭橋來和對方負(fù)責(zé)人建立關(guān)系）這一階段持續(xù)的時間會較長,，并且逐步的會有相當(dāng)?shù)纳碳以敢夂臀覀兒献鳌?/p>

業(yè)務(wù)開展的任何一個階段里都需要去多多關(guān)注相關(guān)行業(yè)的相關(guān)信息,，往往掌握的信息越多越全面決策和行動才會更科學(xué)更可靠，對市場的變化應(yīng)有相當(dāng)?shù)拿舾卸群洼^為長遠(yuǎn)超前的眼光,。

保險業(yè)務(wù)員月度個人工作計劃篇五

面對新的一個月,，我們已做出了初步的計劃：

一是全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型,、創(chuàng)新超越”的總體工作方針,，積極落實總公司關(guān)于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見，構(gòu)建學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè),，搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺,，加大人才培養(yǎng)力度,，建立人才培養(yǎng)機制，全面提升員工職業(yè)素質(zhì),。

二是轉(zhuǎn)變思想觀念,，積極適應(yīng)市場競爭的需要，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識教育,，引入激勵機制,，鞏固原有險種的市場份額，積極開拓新業(yè)務(wù),、新保源,。

三是加強與政府和有關(guān)部門的溝通,，提高政府領(lǐng)導(dǎo)對保險在經(jīng)濟社會發(fā)展中重要作用的認(rèn)識,，積極取得政府和有關(guān)部門的支持,，優(yōu)化保險發(fā)展環(huán)境,。

四是進(jìn)一步強化服務(wù)意識,，努力提高服務(wù)水平,，改善外部展業(yè)環(huán)境,。建立客服人員日常培訓(xùn)體制,，努力提高服務(wù)技能和服務(wù)水平,。同時加大理賠查勘力度,，努力擠干理賠水份。

五是加強團隊建設(shè),，營造事業(yè)留人,、感情留人、待遇留人的發(fā)展環(huán)境,，激發(fā)員工對公司的認(rèn)同感和歸屬感,，保持隊伍的高度穩(wěn)定。進(jìn)一步搞活用人機制,，堅持打破身份界限,，不拘一格用人才，確保人盡其才,，才盡其用,。

六是加強與各代理單位的溝通，使之盡快發(fā)展起來,，達(dá)成雙贏,。