時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了,。相信許多人會覺得計劃很難寫,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

金融業(yè)務(wù)員工作計劃及目標(biāo) 金融業(yè)務(wù)員工作內(nèi)容篇一

公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,，必須以身作責(zé),，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。

1,、在第一季度,，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā),，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間,，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù),，代理費用達(dá)8萬元以上(每件4萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,。

2,、在第二季度的時候，以商標(biāo),、專利業(yè)務(wù)為主,。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會,、上網(wǎng),、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶,，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情,，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達(dá)到4.8萬元以上代理費(每月不低于1.2萬元代理費),。在大力開拓市場的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié),，帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端,。并且,，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶,，做一次有針對性的開發(fā),，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標(biāo)》,，承辦費用達(dá)7.5萬元以上,。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,。

4,、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況,。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方,，有針對性的做可行性建議,，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面，代理費用每月至少達(dá)1萬元以上,。

學(xué)習(xí),，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量,。專業(yè)知識、綜合能力,、都是我要掌握的內(nèi)容,。知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆,，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持,。

積極主動地把工作做到點上、落到實處,。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力,。

以上，是我對20xx年的工作計劃,，可能還很不成熟,，希望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶,，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo),、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20xx年,，我會更加努力,、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,，爭取更多的單,，完善業(yè)務(wù)開展工作。相信自己會完成新的任務(wù),，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn),。

金融業(yè)務(wù)員工作計劃及目標(biāo) 金融業(yè)務(wù)員工作內(nèi)容篇二

一個新行業(yè)的誕生，人們對它的認(rèn)識都需要一個循序漸進(jìn)的過程,。正如上世紀(jì)九十年代股票剛剛問世的時候,，中國大陸大多數(shù)人甚至一些專家學(xué)者對它持懷疑的態(tài)度，認(rèn)為股票是資本主義的事物,，肯定不是什么好東西,。對于公司發(fā)行股票，甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候,，大部分人認(rèn)為這是騙人的東西,，就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是,，也有部分先知先覺者,，或者說敢于吃螃蟹的人，大膽的'加以購買和投資,，當(dāng)這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的時候,，人們才逐漸接受并大膽投資。于是,，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者----股民,。在股市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度,。人們發(fā)現(xiàn)股市本身無所謂好壞,，也無關(guān)姓知姓社，原來資金可以在股市上流通后,，融資方和出資方是可以共贏的,。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益,。

處在金融市場逐漸發(fā)展的今天,，作為國家層面大力支持黃金投資同樣面臨市場導(dǎo)入初期的爭議和討論。同樣，有投資者對投資黃金懷疑,，想做投資心理卻又擔(dān)心,。擔(dān)心是因為懼怕風(fēng)險，懼怕的原因是源于無知,。換句話說,，投資者對“炒黃金”這種在國內(nèi)剛興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司的參與并多給投資者講解,，多做宣傳,，讓投資者用科學(xué)的、理性的眼光看待黃金投資,，從而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔(dān)心.

20xx年,，中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場的設(shè)立提供了決好的契機，在天津設(shè)立貴金屬交易市場,，是對我國交易市場體系的補充,，也是對我國金融資本市場體系的完善,，有利于規(guī)范和引導(dǎo)場外黃金交易市場發(fā)展,。

這是國家政策的支持，可是對國內(nèi)的各參與方來說是新事物,，因為它開創(chuàng)了國內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先河,。它與其他諸如股票等投資理財產(chǎn)品不同，而是結(jié)合了股票和期貨的各自優(yōu)點,，并彌補了它們各自的缺點的一種新型投資理財產(chǎn)品,，在部分人眼中目前看來是具有爭議性的，可是事實證明它的生命力又是那么的強,。為什么人們愿意來討論,，而且也有人愿意來參與，這說明他們是愿意也希望這個行業(yè)發(fā)展起來的,。對于期盼,，我們要不負(fù)眾望，繼續(xù)努力;對于批評,，我們要虛心聽取,，努力改進(jìn)和完善。這樣才有利于問題的解決,，才能夠進(jìn)一步推動整個貴金屬行業(yè)的發(fā)展,。

在國外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場，在國內(nèi)還屬于這個市場的導(dǎo)入期,，但是,，才經(jīng)過短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是驚人的,，但是,，暴露出來的問題也不少,。這個行業(yè)是否能夠健康發(fā)展，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用,。怎么做到規(guī)范發(fā)展,，引領(lǐng)貴金屬市場的繁榮、穩(wěn)定,，還需要所有從業(yè)人員共同努力 等到大家都熟悉黃金投資市場,，并參與到其中獲得巨大收獲的時候，很難說可能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象,。

根據(jù)近期對天津市同行業(yè)公司的調(diào)查,，現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各類投資咨詢公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域,，其中以和平區(qū),，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營的業(yè)務(wù)為天通金,、上海黃金延期t+d,、倫敦金、紙黃金,、以及一些地區(qū)黃金品種等,。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大面積宣傳上海黃金延期t+d業(yè)務(wù),，并通過今晚傳媒中心進(jìn)行宣傳,，3方面強強聯(lián)合將“藏金于民”的理念進(jìn)行推廣。其他稍微有實力的公司也在積極的和銀行進(jìn)行接觸,，打算以銀行為依托,，公共媒體為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相關(guān)業(yè)務(wù),。

一些天通金的做市商,，也已經(jīng)通過各種公共媒體進(jìn)行渠道的開發(fā)。在各大財經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告,，在全國范圍內(nèi)招聘代理商,，返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速,。

還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所,，比如說高爾夫球場、高檔車的4s專賣店,、高檔健身會所,、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)系，獲取優(yōu)質(zhì)客戶信息，然后通過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶,。

黃金市場正處在高速的發(fā)展期,，競爭對手都在不斷的通過不同的渠道開發(fā)客戶，我們只有通過員工的不斷努力,，公司提供不斷的支持才能在這個市場站穩(wěn)腳跟,，繼而做大做強。

在未來的3年中,，首先20xx年公司剛剛起步,，是公司制定整體發(fā)展方向的一年，20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ),，在天津范圍內(nèi)展開大面積的宣傳活動,，為后兩年的工作打好基礎(chǔ)。未來3到5年中,，我部門會通過各種營銷渠道,，以天津市為中心，并不斷向周邊城市開展業(yè)務(wù),，現(xiàn)制定未來3年的銷售目標(biāo)如下,。

20xx年入金量1200萬元人民幣。

20xx年入金量1500萬元人民幣,。

20xx年入金量20xx萬元人民幣,。

預(yù)計每年入金量以25%-30%左右的速度增長。

20xx年銷售目標(biāo)為1200萬元人民幣,，下圖為近3年的業(yè)績展望圖。 第一季度第二季度第三季度第四季度

首先,，我們將目標(biāo)市場的定位定在對投資有興趣的人,，或者已經(jīng)有過各類投資經(jīng)驗的人。其次,，一定是要有一定經(jīng)濟實力的人,，在投資市場中，承擔(dān)不起風(fēng)險的人也是賺不到錢的,。所以我們的目標(biāo)市場就是定位在高端市場,，在公司的起步階段，以有限的人力去開發(fā),，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶,，以保證公司的初期運營情況。 目標(biāo)客戶:能承擔(dān)一定風(fēng)險,，并對市場比較了解的投資者,。已有過投資經(jīng)驗的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨,，基金的投資者等,。

營銷計劃分三個階段完成，最終的目標(biāo)是要在天津市場站穩(wěn)腳跟,，并不斷向周邊的城市進(jìn)行擴散,，逐步完成銷售目標(biāo)。 (1)長期計劃:在未來的3-5年中,，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌,，

在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

(2)中期計劃: 在未來1-3年中,，不斷補充人力資源,，從一個部門

擴充到3個部門，每個部門10-15人,，銷售額翻番,。

(3)短期計劃:完成20xx年的銷售目標(biāo)。

為了完成制定的銷售目標(biāo),，我部門會采取多元化的銷售策略,，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢，除了部門統(tǒng)一安排工作以外,，根據(jù)每個員工的偏好進(jìn)行側(cè)重培養(yǎng),。

(1) 業(yè)務(wù)策略

a) 電話營銷策略:通過個人渠道取得高端客戶的電話號碼，讓員工進(jìn)行電話營銷工作,。

b) 陌生拜訪策略:在高檔社區(qū),，或者商業(yè)中心進(jìn)行問卷調(diào)差，收集準(zhǔn)客戶的信息,。

c) 網(wǎng)絡(luò)銷售策略:培訓(xùn)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售,，根據(jù)個人特長，愛好加入不同的群,，逐步進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營銷,。

d) 緣故發(fā)展策略:讓每一個員工把工作當(dāng)成一份事業(yè)，讓他們跟所有認(rèn)識的人進(jìn)行分享,，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè),。 e) 合作商、合作社區(qū)策略:不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方,，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說明會,，以社區(qū)為中心逐步擴大公司的影響力以及品牌效應(yīng)。

f) 發(fā)展合作伙伴策略:發(fā)展每一個認(rèn)識的人作為業(yè)務(wù)員的合作伙伴,。(獵鷹計劃)

(2) 廣告宣傳策略

公共媒體宣傳策略:增加在公共媒體的宣傳力度,，增加企業(yè)的知名度,，媒體的種類很多，包括報紙,、雜志,、電視、廣播,、傳單,、戶外廣告等。

市場部一個部門的員工計劃穩(wěn)定在15名左右,，外出進(jìn)行陌生開發(fā)客戶,，或者在社區(qū)進(jìn)行說明會的時候，分為5名一個小組,，具體的組成情況入下表所示,。

計劃在未來的每一年中補充一個15人左右的部門，不斷擴大公司的銷售部規(guī)模,，以完成年度銷售目標(biāo)為己任,。不斷為公司實現(xiàn)利潤額的大幅增長而努力，帶領(lǐng)部門員工將公司打造成金融業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè),。

金融業(yè)務(wù)員工作計劃及目標(biāo) 金融業(yè)務(wù)員工作內(nèi)容篇三

有人說,，金融是經(jīng)濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行列,，為中小企業(yè)解決融資困難盡自己的微薄之力,。融資擔(dān)保行業(yè)對我來說是一個全新的行業(yè)，也有幸公司能給我這個機會和平臺,，與公司一同成長,。當(dāng)前中國經(jīng)濟正面臨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，高通脹,、低增長,、高房價、低收入等一系列經(jīng)濟,、問題擺在中國政府面前，采取穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策成為20xx年宏觀經(jīng)濟調(diào)控的主基調(diào),，在這種市場流動資金嚴(yán)重不足的情況下,，眾多中小企業(yè)面臨著一場生死之戰(zhàn)，流動資金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企業(yè)共同面臨的問題,。對于擔(dān)保行業(yè)的從業(yè)人員來講,，無疑是一次絕好的發(fā)展機會，當(dāng)然陷阱和機會往往只是一步之遙,。收益與風(fēng)險同在,，怎樣在良莠不齊的客戶群中,，通過我們自己的專業(yè)知識和風(fēng)險控制能力去糙取精，找出我們的準(zhǔn)客戶,，是每個從業(yè)者必須具備的能力,。但深知自己的能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及，作為業(yè)務(wù)人員,，給自己制定了以下工作和學(xué)習(xí)計劃,，希望通過自己的努力和勤奮，能更快更好的完成各項工作,。

業(yè)務(wù)部作為公司的窗口,，直接面對客戶，個人的一言一行代表著公司的形象,，因此必須樹立良好的個人形象和精神風(fēng)貌,，掌握全面的業(yè)務(wù)知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感,，更是一種信賴感,。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對客戶卑躬屈膝,，當(dāng)然也不能唯我獨尊,。應(yīng)該不卑不亢、堅持原則,、自信,、大方，建立一種互利,、互信,、平等的合作關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料,，加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，如財務(wù)、法律等,，是我工作的第一要務(wù);了解每個行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,、變化趨勢，結(jié)合自貢本地經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特點,，重點掌握化工,、機械加工、塑料制品,、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢,，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。學(xué)會分析企業(yè)的經(jīng)營情況,，建立一套分析模型,，從定性分析做到定量分析,，使每個企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原，幫助我們更好的判斷風(fēng)險,、評價風(fēng)險,、控制風(fēng)險，成為我第三階段的學(xué)習(xí)目標(biāo),。

做業(yè)務(wù)離不開營銷,，一個好的業(yè)務(wù)人員不僅是會賣產(chǎn)品，更是會營銷自己,。樹立良好的精神風(fēng)貌和專業(yè)的個人形象,，有道德、講原則,，在工作中游刃有余,，展現(xiàn)自己獨特的人格魅力，我想,，營銷的第一步已經(jīng)成功了,。怎樣才能建立自己的營銷體系，不僅能使客戶找到你,，還能與客戶成為朋友,，其中第一條就是得到銀行、信用社,、郵政儲蓄等一系列金融機構(gòu)的支持,，與他們建立良好的合作關(guān)系，讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質(zhì)的客戶,。第二,、讓客戶為你帶來更多的客戶，認(rèn)真對待每一筆業(yè)務(wù),，用心對待每一個客戶,，相信他就會給你帶來更多的客戶，你的財富就會源源不斷,。第三,、通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等公共平臺需找你的目標(biāo)客戶,，當(dāng)然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手,，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源,，相信就能事半功倍。

通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業(yè)務(wù),，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時比較被動,，大多的反擔(dān)保措施都只能在合同中約定,，難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計反擔(dān)保方案成為我們控制風(fēng)險的關(guān)鍵,。眾所周知,，各項指標(biāo)都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),，在這種情況下,，我們既要控制風(fēng)險又要開展業(yè)務(wù)，給我們提出了更高的要求,。對客戶的反擔(dān)保要做到深入挖掘,，重點分析，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶的還款意愿,，增加客戶的違約成本”,，那么我們必須對客戶進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查,，摸清企業(yè)的真實情況,，特別是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶隱瞞或虛構(gòu),，只有這樣才能對癥下藥,，設(shè)計出最佳的反擔(dān)保措施。其次,，換位思考,，從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶覺得制約力最強的，在反擔(dān)保設(shè)計中做到“覆蓋面廣,，核心抵押物突出,，執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強” ,。

雖然風(fēng)險控制不是我們的工作重點,，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)險控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡,、真實,、準(zhǔn)確，其次在現(xiàn)場調(diào)查中做到客觀,、深入,、細(xì)致，做到多渠道,、重驗證,，全方位對企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查，利用好工商部門,、銀行,、稅務(wù)部門,、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個多面手,，對財務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí),，建立一套定量的風(fēng)險評價體現(xiàn)，使自己在工作中也能反復(fù)驗證,，不斷改進(jìn),。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。

人不僅要會走路,，而且應(yīng)該學(xué)會不走尋常路,。任何時期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰,，對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此,。擔(dān)保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強的行業(yè)，要在這個行業(yè)里立足,、生存,，必須要學(xué)會創(chuàng)新，才能更好的應(yīng)對不斷變化的市場,。尤其是國家正在逐步實行利率市場化改革,，說明國家正一步一步放寬金融市場，把資金交給市場,，使優(yōu)質(zhì)資源得到更大限度的資金支持,，更好的發(fā)揮市場效應(yīng)，使市場的供求關(guān)系得以最大限度的提升,，當(dāng)然這樣加大了整個金融體系的風(fēng)險,，那么我們更要學(xué)會更好的控制風(fēng)險，解讀政策,、順應(yīng)政策,、應(yīng)用政策，制定更合理的發(fā)展方向,，并針對一系列宏觀經(jīng)濟的變化更好,、更快的對我們的工作方法做出調(diào)整，不斷提升風(fēng)險防范意識和服務(wù)意識,，創(chuàng)新思維,，這樣才能更好的完成工作。