每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。
基金培訓心得篇一
一、第一季度工作總結
1,、"基智團"的工作
在費老師的指導下,，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告,、每月基金短語評價,、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送,、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開,。
3月份，在"銀華90基金"銷售過程中,，做到及早安排,、統(tǒng)一學習、互相競爭的局面,，最終在本次基金銷售中,，取得500多萬的成績，排名公司第五名,。
2,、思考工作中存在的問題，妥善解決
每天下班回到家,，安排自己十五分鐘的時間,，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點,，對于存在問題進行思考,，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決,。
二,、第二季度工作計劃
1、增強基金客戶的服務工作
目前,，營業(yè)部需要從根本上轉變經營模式,，轉變傳統(tǒng)的經紀業(yè)務的過度依賴，需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶中心,。那么,，我們的服務就是至關重要的了。
我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭,，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產,。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能,，盤活他們的基金資產呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂部,，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中,，我們將以基金投資的實例,、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評,，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解,，適時采取必要的贖回措施,，銷售工作總結《基金銷售季度工作總結》
每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷,。會議結束后,，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求,，將客戶需求進行登記并予以解決,。
目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸,，我們必須轉變思路,，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好,。通過自己的努力,，帶領營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。
2,、整理基金客戶名單，改進基金服務模式
對于個人而言,，服務基金客戶必須細化手中客戶名單,。將手中所有客戶分為重點客戶(資產大經常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金),、普通客戶(持有套牢基金),。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,，與客戶保持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶,，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通;對于普通客戶,，將每月的基金短語評論寄送給客戶,，并每月保持部分客戶的溝通工作。
3,、注重融資融券的業(yè)務學習,，發(fā)展融資融券的客戶
隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行,。所以,，今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。
在每天下午收盤后,，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作流程進行學習,。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程,，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力,。6月30日之前,，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。
作為營業(yè)部的一員,，必須學習融資融券業(yè)務,、發(fā)展融資融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻,。
4,、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績
心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處,、各項業(yè)務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題,、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體,。
作為營業(yè)部的一顆"螺絲釘",，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長處,。在基金業(yè)務學習中,，把握基金的特點，找出基金的賣點,，安排讓"基智團"成員輪流主持學習,，對每位成員的研究能力、組織能力,、演講能力都會有所提高,。
通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量,，然后在部門員工之間,、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。
5,、完成六月投資分析考試,，做到有計劃，有安排
6月11日,，又是一次證券從業(yè)人員考試,。我要利用現(xiàn)在起的兩個月時間，對學習章節(jié),、學習要點按"周"進行劃分,，每周突出學習重點，把握書中的每一個知識要點,，完成章節(jié)的練習題,，爭取在六月完成投資分析的考試。
基金培訓心得篇二
第一季度已經過去了,，在這三個月的時間中我通過努力的工作,，也有了一點收獲,，我感覺有必要對今年銷售工作的開局做一下總結。目的在于吸取教訓,，提高自己,，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心在金融危機中把下季度的工作做的更好,。下面我對本季度的工作進行簡要的總結,。
我是去年十一月份到公司工作的，十二月份開始組建綜合事業(yè)部,，在沒有負責綜合事業(yè)部工作以前,，我負責了一個月的商務9部。在來公司之前本人在家休息了一年多,，為了迅速融入到這個行業(yè)中來,，到公司之后，一切從零開始,，一邊學習產品知識,，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題,，我經常請教公司領導和其他有經驗的同事和經理,。一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果,。通過不斷的學習產品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經驗,，現(xiàn)在對鹽城市場有了一個大概的認識和了解?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的分析客戶所提到的各種問題,，準確的把握客戶的需要,，指導同事和客戶進行良好的溝通，所以經過三個月的努力,，也取得了一定的成績,，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時,，自己的能力,，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，但是本職的工作做得不好,，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上,，對銷售人員的培訓，指導力度不夠,，影響了綜合事業(yè)部的整體銷售業(yè)績,。
部門工作總結
在將近五個月的時間中,，經過綜合事業(yè)部全體同事共同的努力，使我們綜合事業(yè)部的業(yè)績漸漸被公司所認識,，同時也取得了寶貴的銷售經驗,。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題,。
下面是綜合事業(yè)部第一季度的銷售情況：
1月總業(yè)績：166700
2月總業(yè)績：241800
3月總業(yè)績：252300
從上面的銷售業(yè)績上看,，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗,。在鹽城市場上,，雖然行業(yè)公司眾多，但我公司一直處于壟斷地位!那為什么我們的業(yè)績和開展市場有這么大的壓力?客觀上的一些因素雖然存在,，在工作中其他的一些做法也有很大的問題,，主要表現(xiàn)在：
1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少。綜合事業(yè)部是去年12月月開始工作的,，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有313個,，加上沒有記錄的概括為46個，三個月的時間,，總體計算銷售人員一個月拜訪的客戶量平均為9個,。從上面的數(shù)字上看我們基本的客戶拜訪工作沒有做好。
2)溝通不夠深入,。銷售人員在與客戶溝通的過程中,，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應,。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或接受的什么程度,，
3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和計劃的習慣,，銷售工作處于放任自流的狀態(tài),，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配,，工作局面混亂等各種不良的后果,。4)市場的開拓能力不夠，業(yè)績增長小,，個別銷售同事的工作責任心和工作計劃性不強,，業(yè)務能力還有待提高。
基金培訓心得篇三
第一季度已經過去了,，在這三個月的時間中我通過努力的工作,，也有了一點收獲，我感覺有必要對今年銷售工作的開局做一下總結,。目的在于吸取教訓,，提高自己,，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心在金融危機中把下季度的工作做的更好,。下面我對本季度的工作進行簡要的總結,。
我是去年十一月份到公司工作的，十二月份開始組建綜合事業(yè)部,，在沒有負責綜合事業(yè)部工作以前,，我負責了一個月的商務9部。在來公司之前本人在家休息了一年多,，為了迅速融入到這個行業(yè)中來,，到公司之后，一切從零開始,，一邊學習產品知識,，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題,，我經常請教公司領導和其他有經驗的同事和經理,。一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果,。通過不斷的學習產品知識,，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經驗，現(xiàn)在對鹽城市場有了一個大概的認識和了解?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰,、流利的分析客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要,，指導同事和客戶進行良好的溝通,，所以經過三個月的努力，也取得了一定的成績,，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時,，自己的能力,，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，但是本職的工作做得不好,，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上,，對銷售人員的培訓，指導力度不夠,，影響了綜合事業(yè)部的整體銷售業(yè)績,。
部門工作總結
在將近五個月的時間中，經過綜合事業(yè)部全體同事共同的努力,，使我們綜合事業(yè)部的業(yè)績漸漸被公司所認識,，同時也取得了寶貴的銷售經驗,。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題,。
下面是綜合事業(yè)部第一季度的銷售情況：
1月總業(yè)績：166700
2月總業(yè)績：241800
3月總業(yè)績：252300
從上面的銷售業(yè)績上看,，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗,。在鹽城市場上,，雖然行業(yè)公司眾多，但我公司一直處于壟斷地位!那為什么我們的業(yè)績和開展市場有這么大的壓力?客觀上的一些因素雖然存在,，在工作中其他的一些做法也有很大的問題,，主要表現(xiàn)在：
1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少。綜合事業(yè)部是去年12月月開始工作的,，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有313個,，加上沒有記錄的概括為46個，三個月的時間,，總體計算銷售人員一個月拜訪的客戶量平均為9個,。從上面的數(shù)字上看我們基本的客戶拜訪工作沒有做好。
2)溝通不夠深入,。銷售人員在與客戶溝通的過程中,，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應,。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或接受的什么程度,，
3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和計劃的習慣,，銷售工作處于放任自流的狀態(tài),，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配,，工作局面混亂等各種不良的后果,。4)市場的開拓能力不夠，業(yè)績增長小,，個別銷售同事的工作責任心和工作計劃性不強,，業(yè)務能力還有待提高。
