總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標(biāo)更加明確，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí),。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)篇一

現(xiàn)對(duì)于今年的工作總結(jié)如下：

一,、遵守公司規(guī)章制度

本人嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制作，不遲到不早退,，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交待的每項(xiàng)工作,。在客戶招攬和客戶服務(wù)過程中遵循：誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé),、公平對(duì)待客戶客戶利益優(yōu)先原則,。遵守法律、行政法規(guī),、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行政管理部門的規(guī)定,、自律規(guī)則以及職業(yè)道德，遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度,，規(guī)范執(zhí)業(yè),，自覺維護(hù)證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽(yù)，保護(hù)客戶合法權(quán)益,。

二,、銀行駐點(diǎn)

銀行駐點(diǎn)，是每個(gè)證券經(jīng)紀(jì)人必須經(jīng)歷的,，因?yàn)殂y行是證券經(jīng)紀(jì)人招攬客戶的渠道和營銷的平臺(tái),，在銀行可以接觸到很多優(yōu)質(zhì)客戶。20xx年通過銀行駐點(diǎn),，使我總結(jié)出以下幾點(diǎn)：

(1)親和力與交際能力是所應(yīng)具備的第一要素,。努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好,，不懂的不要胡亂回答,，而是問柜臺(tái)或大堂經(jīng)理，有把握正確的才回答,。主要與三個(gè)人打好關(guān)系：一個(gè)是大堂經(jīng)理,，一個(gè)是銀行負(fù)責(zé)人(主任或行長)，還有一個(gè)是最重要的,，就是銀行的理財(cái)經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。

(2)在銀行駐點(diǎn)中最忌諱的就是三天打魚兩天曬網(wǎng),，這樣的話，聞?dòng)嵍鴣淼目蛻艟蜁?huì)流失到別的證券公司咨詢和開戶,，同時(shí)還會(huì)造成駐點(diǎn)人員與銀行之間的隔閡,。

三、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)

按照公司人力資源部的培訓(xùn)安排,，11年度參與公司組織的視頻培訓(xùn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司及證券業(yè)協(xié)會(huì)的新業(yè)務(wù)與規(guī)章制度。并積極參與證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發(fā)行與承銷》且已全部通過考試,。通過這些課程的學(xué)習(xí),，提高了我的職業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí),、服務(wù)意識(shí)以及榮譽(yù)感,、責(zé)任感。

四,、電話回訪

對(duì)現(xiàn)有的客戶定期或不定期地進(jìn)行電話回訪和上門回訪,，了解其需求，溝通對(duì)股市行情的看法,，每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發(fā)給客戶,，對(duì)成交及資產(chǎn)排名靠前的客戶專門將電話、郵箱,、生日進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，發(fā)送生日祝賀和訂送生日蛋糕，提升客戶滿意度,。這樣做的,，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求，就個(gè)人層面來講,，這也是一個(gè)營銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開必能力的體現(xiàn),，因?yàn)闋I銷工作的終極目標(biāo)，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶,。對(duì)現(xiàn)在有客戶的培養(yǎng),，最后基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識(shí)的普及，同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮,，我們要盡的努力，將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶,，將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶,。

以上是我本年度的工作總結(jié)，有不妥之處，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)篇二

作為一個(gè)普通的營銷人員,，我和其他人一樣面臨著保險(xiǎn)營銷難的問題。我一直在考慮如何更有效地向客戶推薦保險(xiǎn),。在營銷的過程中,，根據(jù)自己一些成功的營銷經(jīng)驗(yàn),，我有一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),。

第一，在推銷保險(xiǎn)之前,，我們應(yīng)該對(duì)保險(xiǎn)有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí),。只有對(duì)產(chǎn)品有一定的認(rèn)識(shí)和熟悉，才能成功地向客戶推薦,。因此,，在我推銷每一種保險(xiǎn)之前，我會(huì)盡我最大的努力去了解保險(xiǎn),，尤其是一些重要的細(xì)節(jié),。當(dāng)你把保險(xiǎn)介紹給客戶的時(shí)候，你可以解釋客戶有疑問的細(xì)節(jié),，這會(huì)讓客戶覺得你很專業(yè),，增加他們對(duì)保險(xiǎn)的信心。

第二,，向合適的人推薦合適的保險(xiǎn),。這是非常重要的，在熟悉我們代理的各種保險(xiǎn)后,，要選擇正確的營銷目標(biāo),，不能撒網(wǎng)。一般來說,，我會(huì)先征求客戶的意見,，了解客戶的需求，然后選擇合適的保險(xiǎn)由我們的代理推薦給客戶,。

第三,，數(shù)值表達(dá)式很重要。當(dāng)我們?yōu)榭蛻艚榻B保險(xiǎn)時(shí),，我們不能只談?wù)摳拍?。畢竟，大多?shù)客戶都不是很專業(yè),，太多的專業(yè)詞匯會(huì)讓他們覺得很復(fù)雜,。當(dāng)我們了解客戶時(shí)，我們可能不了解它,。

第四,，與客戶建立信任,。回顧我成功的營銷客戶,，我發(fā)現(xiàn)他們中的很多人都非常信任我,。畢竟，保險(xiǎn)是一項(xiàng)長期的投資,，客戶必然會(huì)考慮相應(yīng)的保險(xiǎn)公司的綜合實(shí)力,。除了通過其他渠道了解保險(xiǎn)公司的情況，對(duì)于我們理財(cái)規(guī)劃師來說,，給客戶帶來信心也是非常重要的,。

不僅是保險(xiǎn)，而且在營銷其他產(chǎn)品時(shí),，我們會(huì)發(fā)現(xiàn),，向熟悉和信任我們的客戶營銷要容易得多。有些客戶甚至?xí)f他們會(huì)相信你介紹給我的產(chǎn)品,。因此,，在與客戶接觸的過程中，有必要慢慢建立客戶對(duì)自己的信任感,。俗話說得好:客戶是需要慢慢經(jīng)營的,。我的一些保險(xiǎn)單在我把它們介紹給客戶后很長一段時(shí)間內(nèi)就被成功地推銷出去了。

還有一點(diǎn),，就是向客戶介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí),，多結(jié)合自己的情況或側(cè)面情況。例如,除了介紹產(chǎn)品的性質(zhì),我會(huì)把自己和購買產(chǎn)品之前拿出一些客戶與我們的客戶分享經(jīng)驗(yàn),。

客戶聽完我們的購買和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的比較后,將對(duì)產(chǎn)品更有信心,。此外，如果可能的話,，盡量準(zhǔn)備好保險(xiǎn)合同模板,，當(dāng)客戶需要了解一些非常詳細(xì)的問題時(shí)，可以直接拿出合同模板,，由客戶閱讀,。

以上是我的一些小小的保險(xiǎn)營銷經(jīng)驗(yàn)，有不對(duì)的地方希望得到您的糾正,，希望我們可以繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，實(shí)行更有效的保險(xiǎn)營銷。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)篇三

陌生而又遙遠(yuǎn)的__,，記憶中從未出現(xiàn),，理想家園更是一個(gè)不曾預(yù)料的意外或是偶然!

緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語，辭舊迎新的致辭深表內(nèi)心寓意，20__轉(zhuǎn)眼即逝,，20__不期而至,，繁忙的工作每天重復(fù)，不知不覺又過了一年,，對(duì)奮斗中的我來說13年是有意義的,，有價(jià)值的，也是有收獲的!停下前進(jìn)的腳步,，回顧在理想家園半年的工作歷程,，有淚水也有汗水，然而更多的是成長,，作為房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人,，__房產(chǎn)蓬勃發(fā)展的氣勢(shì)及行業(yè)的競(jìng)爭,，更加激發(fā)我的斗志,，激勵(lì)我的潛能，讓我更有理由堅(jiān)持在理想家園的舞臺(tái)上超越自我,，實(shí)現(xiàn)目標(biāo),，在這歲末年初的時(shí)候我對(duì)自己作出13年工作的總結(jié)和14年未來的規(guī)劃。

年8月來到理想家園,，也是我理想的家園,，”這里我學(xué)了很多東西，也認(rèn)識(shí)到了自己的不足,，工作沒有計(jì)劃性,，隨心所欲是我的致命缺點(diǎn)，主觀意識(shí)不夠強(qiáng),，依賴別人是我工作的阻力,，很多的事情值得我去懺悔，這些并沒有讓我停下腳步,，動(dòng)力卻更加強(qiáng)大,，14年的精彩不敢想象，但努力是必然的節(jié)奏,，“生活不去學(xué)會(huì)享受,，就得去學(xué)會(huì)忍受，要么是享受成功時(shí)目光聚集的掌聲,，要么是享受失敗時(shí)一個(gè)人內(nèi)心深處的自責(zé)!

生活不是為了工作,，但是工作是為了更好的生活,，__年沒有太多成就,，而經(jīng)驗(yàn)是我的財(cái)富!初踏理想的家門,，月會(huì)的驚心動(dòng)魄,，讓我對(duì)自己期望很大,，認(rèn)為一切都那么簡單，我也可以向他們一樣站在公司的舞臺(tái),，分享成功的喜悅,，享受屬于自己的榮耀，然而工作中的懶惰和不思進(jìn)取的心態(tài)以及目前的現(xiàn)實(shí)狀況,，讓一股傲氣不曾平息的我失望至極,，“希望多大失望多大，”在此,，我深感到內(nèi)疚!

工作總結(jié)：業(yè)績方面沒有很大的進(jìn)展,，而且離我個(gè)人制定的目標(biāo)也相差的太遠(yuǎn)，主要原因是我個(gè)人的能力不夠強(qiáng),，我需要不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步，才能跟上團(tuán)隊(duì)的腳步,，行業(yè)的前沿,，擺正心太，才會(huì)在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣,，自信是我的挑戰(zhàn),，是否我有恒心，做一個(gè)的經(jīng)紀(jì)人(定要有一個(gè)樂觀的心態(tài),，經(jīng)得起打擊,，永不氣餒，要具有良好的應(yīng)變能力,、協(xié)調(diào)能力,、要做到對(duì)工作熱心，對(duì)客戶要有耐心,，對(duì)成功要有信心)沒有賣不出的房子,，只有買不出價(jià)格的人，而我不是,，也不想,。

年的工作計(jì)劃：轉(zhuǎn)眼之間已經(jīng)進(jìn)入新的一年，新年要有新氣象,，在總結(jié)過去的同時(shí)我們要對(duì)新的一年有一個(gè)好的計(jì)劃,，自己是一個(gè)從事房地產(chǎn)行業(yè)時(shí)間不長，經(jīng)驗(yàn)不足的經(jīng)紀(jì)人,，很多方面都要有一定的要求,，這樣才能在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。

20__,，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn),、機(jī)遇與壓力的一年,，為了提高工作效率我要調(diào)整工作心態(tài)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，充分認(rèn)識(shí)并做好二手房中介的工作,，為此，充分認(rèn)識(shí)自己目前各方面的不足,，為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人,，我訂立了以下計(jì)劃：

第一：做好業(yè)績，我希望自己能在完成公司規(guī)定的任務(wù)基礎(chǔ)上,，再提高40%-80%,，即使市場(chǎng)不景氣，但我還是會(huì)跟團(tuán)隊(duì)跟同事用行動(dòng)來證明,，我可以!

第二：制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,，做房產(chǎn)中介是需要根據(jù)市場(chǎng)不停變化的局面，不斷的調(diào)整思路的工作,，學(xué)習(xí)直接關(guān)系到業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)方面的活力,，我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)的方向，來補(bǔ)充新的能量,，知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆。

第三：增強(qiáng)全局意識(shí),、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),、積極主動(dòng)地把工作做到重點(diǎn)上,，我將盡我的能力做到!

20__年的一些目標(biāo)理想，可能還很不成熟,，希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)們的正確引導(dǎo)和幫助,，20__年，我會(huì)更加的努力,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的去面對(duì)每一個(gè)業(yè)務(wù),，也力爭贏得尋求更多的客戶，爭取做更多的單,，完善公司的工作,，相信自己會(huì)完成新的任務(wù)，能迎接20__年的挑戰(zhàn),。

房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的春天一定會(huì)來的,。