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最新保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-19 20:22:31
最新保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)(三篇)
時(shí)間:2022-12-19 20:22:31     小編:zdfb

總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,,它能夠使頭腦更加清醒,,目標(biāo)更加明確,讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,方便大家學(xué)習(xí),。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)篇一

現(xiàn)對(duì)于今年的工作總結(jié)如下:

一,、遵守公司規(guī)章制度

本人嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制作,不遲到不早退,,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交待的每項(xiàng)工作,。在客戶招攬和客戶服務(wù)過程中遵循:誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé),、公平對(duì)待客戶客戶利益優(yōu)先原則,。遵守法律、行政法規(guī),、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行政管理部門的規(guī)定,、自律規(guī)則以及職業(yè)道德,遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度,,規(guī)范執(zhí)業(yè),,自覺維護(hù)證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽(yù),保護(hù)客戶合法權(quán)益,。

二,、銀行駐點(diǎn)

銀行駐點(diǎn),是每個(gè)證券經(jīng)紀(jì)人必須經(jīng)歷的,,因?yàn)殂y行是證券經(jīng)紀(jì)人招攬客戶的渠道和營銷的平臺(tái),,在銀行可以接觸到很多優(yōu)質(zhì)客戶。20xx年通過銀行駐點(diǎn),,使我總結(jié)出以下幾點(diǎn):

(1)親和力與交際能力是所應(yīng)具備的第一要素,。努力幫助大堂做事,銀行有什么事情都幫忙做好,,不懂的不要胡亂回答,,而是問柜臺(tái)或大堂經(jīng)理,有把握正確的才回答,。主要與三個(gè)人打好關(guān)系:一個(gè)是大堂經(jīng)理,,一個(gè)是銀行負(fù)責(zé)人(主任或行長),還有一個(gè)是最重要的,,就是銀行的理財(cái)經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。

(2)在銀行駐點(diǎn)中最忌諱的就是三天打魚兩天曬網(wǎng),,這樣的話,聞?dòng)嵍鴣淼目蛻艟蜁?huì)流失到別的證券公司咨詢和開戶,,同時(shí)還會(huì)造成駐點(diǎn)人員與銀行之間的隔閡,。

三、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)

按照公司人力資源部的培訓(xùn)安排,,11年度參與公司組織的視頻培訓(xùn),,認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司及證券業(yè)協(xié)會(huì)的新業(yè)務(wù)與規(guī)章制度。并積極參與證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發(fā)行與承銷》且已全部通過考試,。通過這些課程的學(xué)習(xí),,提高了我的職業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平,增強(qiáng)合規(guī)意識(shí),、服務(wù)意識(shí)以及榮譽(yù)感,、責(zé)任感。

四,、電話回訪

對(duì)現(xiàn)有的客戶定期或不定期地進(jìn)行電話回訪和上門回訪,,了解其需求,溝通對(duì)股市行情的看法,,每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發(fā)給客戶,,對(duì)成交及資產(chǎn)排名靠前的客戶專門將電話、郵箱,、生日進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,發(fā)送生日祝賀和訂送生日蛋糕,提升客戶滿意度,。這樣做的,,絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求,就個(gè)人層面來講,,這也是一個(gè)營銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開必能力的體現(xiàn),,因?yàn)闋I銷工作的終極目標(biāo),就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶,。對(duì)現(xiàn)在有客戶的培養(yǎng),,最后基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識(shí)的普及,同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),,客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮,,我們要盡的努力,將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶,,將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶,。

以上是我本年度的工作總結(jié),有不妥之處,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正,。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)篇二

作為一個(gè)普通的營銷人員,,我和其他人一樣面臨著保險(xiǎn)營銷難的問題。我一直在考慮如何更有效地向客戶推薦保險(xiǎn),。在營銷的過程中,,根據(jù)自己一些成功的營銷經(jīng)驗(yàn),,我有一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),。

第一,在推銷保險(xiǎn)之前,,我們應(yīng)該對(duì)保險(xiǎn)有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí),。只有對(duì)產(chǎn)品有一定的認(rèn)識(shí)和熟悉,才能成功地向客戶推薦,。因此,,在我推銷每一種保險(xiǎn)之前,我會(huì)盡我最大的努力去了解保險(xiǎn),,尤其是一些重要的細(xì)節(jié),。當(dāng)你把保險(xiǎn)介紹給客戶的時(shí)候,你可以解釋客戶有疑問的細(xì)節(jié),,這會(huì)讓客戶覺得你很專業(yè),,增加他們對(duì)保險(xiǎn)的信心。

第二,,向合適的人推薦合適的保險(xiǎn),。這是非常重要的,在熟悉我們代理的各種保險(xiǎn)后,,要選擇正確的營銷目標(biāo),,不能撒網(wǎng)。一般來說,,我會(huì)先征求客戶的意見,,了解客戶的需求,然后選擇合適的保險(xiǎn)由我們的代理推薦給客戶,。

第三,,數(shù)值表達(dá)式很重要。當(dāng)我們?yōu)榭蛻艚榻B保險(xiǎn)時(shí),,我們不能只談?wù)摳拍?。畢竟,大多?shù)客戶都不是很專業(yè),,太多的專業(yè)詞匯會(huì)讓他們覺得很復(fù)雜,。當(dāng)我們了解客戶時(shí),我們可能不了解它,。

第四,,與客戶建立信任,。回顧我成功的營銷客戶,,我發(fā)現(xiàn)他們中的很多人都非常信任我,。畢竟,保險(xiǎn)是一項(xiàng)長期的投資,,客戶必然會(huì)考慮相應(yīng)的保險(xiǎn)公司的綜合實(shí)力,。除了通過其他渠道了解保險(xiǎn)公司的情況,對(duì)于我們理財(cái)規(guī)劃師來說,,給客戶帶來信心也是非常重要的,。

不僅是保險(xiǎn),而且在營銷其他產(chǎn)品時(shí),,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),,向熟悉和信任我們的客戶營銷要容易得多。有些客戶甚至?xí)f他們會(huì)相信你介紹給我的產(chǎn)品,。因此,,在與客戶接觸的過程中,有必要慢慢建立客戶對(duì)自己的信任感,。俗話說得好:客戶是需要慢慢經(jīng)營的,。我的一些保險(xiǎn)單在我把它們介紹給客戶后很長一段時(shí)間內(nèi)就被成功地推銷出去了。

還有一點(diǎn),,就是向客戶介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí),,多結(jié)合自己的情況或側(cè)面情況。例如,除了介紹產(chǎn)品的性質(zhì),我會(huì)把自己和購買產(chǎn)品之前拿出一些客戶與我們的客戶分享經(jīng)驗(yàn),。

客戶聽完我們的購買和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的比較后,將對(duì)產(chǎn)品更有信心,。此外,如果可能的話,,盡量準(zhǔn)備好保險(xiǎn)合同模板,,當(dāng)客戶需要了解一些非常詳細(xì)的問題時(shí),可以直接拿出合同模板,,由客戶閱讀,。

以上是我的一些小小的保險(xiǎn)營銷經(jīng)驗(yàn),有不對(duì)的地方希望得到您的糾正,,希望我們可以繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,實(shí)行更有效的保險(xiǎn)營銷。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)篇三

陌生而又遙遠(yuǎn)的__,,記憶中從未出現(xiàn),,理想家園更是一個(gè)不曾預(yù)料的意外或是偶然!

緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語,辭舊迎新的致辭深表內(nèi)心寓意,20__轉(zhuǎn)眼即逝,,20__不期而至,,繁忙的工作每天重復(fù),不知不覺又過了一年,,對(duì)奮斗中的我來說13年是有意義的,,有價(jià)值的,也是有收獲的!停下前進(jìn)的腳步,,回顧在理想家園半年的工作歷程,,有淚水也有汗水,然而更多的是成長,,作為房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人,,__房產(chǎn)蓬勃發(fā)展的氣勢(shì)及行業(yè)的競(jìng)爭,,更加激發(fā)我的斗志,,激勵(lì)我的潛能,讓我更有理由堅(jiān)持在理想家園的舞臺(tái)上超越自我,,實(shí)現(xiàn)目標(biāo),,在這歲末年初的時(shí)候我對(duì)自己作出13年工作的總結(jié)和14年未來的規(guī)劃。

年8月來到理想家園,,也是我理想的家園,,”這里我學(xué)了很多東西,也認(rèn)識(shí)到了自己的不足,,工作沒有計(jì)劃性,,隨心所欲是我的致命缺點(diǎn),主觀意識(shí)不夠強(qiáng),,依賴別人是我工作的阻力,,很多的事情值得我去懺悔,這些并沒有讓我停下腳步,,動(dòng)力卻更加強(qiáng)大,,14年的精彩不敢想象,但努力是必然的節(jié)奏,,“生活不去學(xué)會(huì)享受,,就得去學(xué)會(huì)忍受,要么是享受成功時(shí)目光聚集的掌聲,,要么是享受失敗時(shí)一個(gè)人內(nèi)心深處的自責(zé)!

生活不是為了工作,,但是工作是為了更好的生活,,__年沒有太多成就,,而經(jīng)驗(yàn)是我的財(cái)富!初踏理想的家門,,月會(huì)的驚心動(dòng)魄,,讓我對(duì)自己期望很大,,認(rèn)為一切都那么簡單,我也可以向他們一樣站在公司的舞臺(tái),,分享成功的喜悅,,享受屬于自己的榮耀,然而工作中的懶惰和不思進(jìn)取的心態(tài)以及目前的現(xiàn)實(shí)狀況,,讓一股傲氣不曾平息的我失望至極,,“希望多大失望多大,”在此,,我深感到內(nèi)疚!

工作總結(jié):業(yè)績方面沒有很大的進(jìn)展,,而且離我個(gè)人制定的目標(biāo)也相差的太遠(yuǎn),主要原因是我個(gè)人的能力不夠強(qiáng),,我需要不斷的學(xué)習(xí),,不斷的進(jìn)步,才能跟上團(tuán)隊(duì)的腳步,,行業(yè)的前沿,,擺正心太,才會(huì)在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣,,自信是我的挑戰(zhàn),,是否我有恒心,做一個(gè)的經(jīng)紀(jì)人(定要有一個(gè)樂觀的心態(tài),,經(jīng)得起打擊,,永不氣餒,要具有良好的應(yīng)變能力,、協(xié)調(diào)能力,、要做到對(duì)工作熱心,對(duì)客戶要有耐心,,對(duì)成功要有信心)沒有賣不出的房子,,只有買不出價(jià)格的人,而我不是,,也不想,。

年的工作計(jì)劃:轉(zhuǎn)眼之間已經(jīng)進(jìn)入新的一年,新年要有新氣象,,在總結(jié)過去的同時(shí)我們要對(duì)新的一年有一個(gè)好的計(jì)劃,,自己是一個(gè)從事房地產(chǎn)行業(yè)時(shí)間不長,經(jīng)驗(yàn)不足的經(jīng)紀(jì)人,,很多方面都要有一定的要求,,這樣才能在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。

20__,,也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn),、機(jī)遇與壓力的一年,,為了提高工作效率我要調(diào)整工作心態(tài),增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),,充分認(rèn)識(shí)并做好二手房中介的工作,,為此,充分認(rèn)識(shí)自己目前各方面的不足,,為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人,,我訂立了以下計(jì)劃:

第一:做好業(yè)績,我希望自己能在完成公司規(guī)定的任務(wù)基礎(chǔ)上,,再提高40%-80%,,即使市場(chǎng)不景氣,但我還是會(huì)跟團(tuán)隊(duì)跟同事用行動(dòng)來證明,,我可以!

第二:制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,,做房產(chǎn)中介是需要根據(jù)市場(chǎng)不停變化的局面,不斷的調(diào)整思路的工作,,學(xué)習(xí)直接關(guān)系到業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)方面的活力,,我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)的方向,來補(bǔ)充新的能量,,知己知彼,,方能百戰(zhàn)不殆。

第三:增強(qiáng)全局意識(shí),、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),、積極主動(dòng)地把工作做到重點(diǎn)上,,我將盡我的能力做到!

20__年的一些目標(biāo)理想,可能還很不成熟,,希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)們的正確引導(dǎo)和幫助,,20__年,我會(huì)更加的努力,,認(rèn)真負(fù)責(zé)的去面對(duì)每一個(gè)業(yè)務(wù),,也力爭贏得尋求更多的客戶,爭取做更多的單,,完善公司的工作,,相信自己會(huì)完成新的任務(wù),能迎接20__年的挑戰(zhàn),。

房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的春天一定會(huì)來的,。

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