報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀,。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

證券營銷工作總結(jié)報告篇一

進入公司以來,，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行,，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題,。

在業(yè)務(wù)營銷過程中,，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位,、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心,。

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、最好。

在業(yè)務(wù)營銷中,，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：

1,、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí),。

2,、在與客戶關(guān)系維護中,，溝通方式還要逐步加強。

3,、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強,。

進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在,，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里,，我要這樣做：

1,、發(fā)傳單

進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好,，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些,，堅持終會有效果的。

2,、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有近兩個月了,，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,，許多客戶慕名而來,，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,，另外,，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,，努力將客戶爭取過來,。

現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù),，同行間競爭也萬分激烈,，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識,，為客戶提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做,。

轉(zhuǎn)眼間,，充滿機遇與挑戰(zhàn)的2018年已經(jīng)過去，我們迎來了嶄新的2019年,。在這一年里,，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下，工作的各方面有一定的進步,，同時我深深的感到：作為“**人”,、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。

證券營銷工作總結(jié)報告篇二

在已過去的一年中,，經(jīng)過營業(yè)部全體員工的努力,，并在**營銷管理中心等有關(guān)部門的大力支持配合下，取得了長足的進步,。 回顧2018年,，我們致力于營銷系統(tǒng)內(nèi)部管理關(guān)系上挖潛增效，積極建設(shè)以效益為中心的多渠道營銷活動,，期間,，我們?nèi)〉米畲蟮某删途褪卿N售系統(tǒng)從內(nèi)到外的凝聚力增強了。各位客戶經(jīng)理都積極主動,，有責(zé)任心的經(jīng)營一個個渠道網(wǎng)點,，并取得了總體水平較好的成績。

(市場部去年銷售情況概述)

1,、強化與各銀行渠道關(guān)系,。銀行是我們最重要的營銷渠道，2018年,，營銷管理團隊繼續(xù)加強對銀行渠道的關(guān)系維護,，目前，**市區(qū)所有銀行網(wǎng)點均有我公司客戶經(jīng)理駐點工作,，各個銀行同我們關(guān)系融洽,，尤其是12月份，在中國銀行的有效配合下,，營業(yè)部開戶數(shù)迅猛增長,，為此市場部的全體成員克服了常人難以想象的困難，在各種壓力下,，較好的完成了本職工作,，為營業(yè)部的發(fā)展,，作出了重要貢獻。

3,、加強品牌宣傳力度,。在上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，2018年*月份我們開展了高考送水活動,，贏得了社會各界的廣泛贊譽;隨后在**片區(qū)大力策劃宣傳中投證券年中投資報告會,，*7月份投資報告會的成功舉辦也為總部和各兄弟營業(yè)部的所稱道;同時我們不斷注重同媒體的聯(lián)系，長期在**電視臺進行廣告投放,，大力配合政府部門做好各項迎賓活動,。這些活動的有效展開，使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升,，為渠道營銷工作的開展造就有利環(huán)境,。

2、建設(shè)各種新銷售渠道,。去年我們開展多項營銷活動,，旨在拓寬營銷渠道，主要方向是對黨政機關(guān),，本地大型企業(yè)以及富裕鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進行多點開發(fā),，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶。如*月份到中美鋁業(yè),。*月份到國土資源局,。*月份對大冶鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)客戶開展“開戶有禮”等活動 新營銷渠道的有力拓展，是我們在市場競爭激烈的環(huán)境脫穎而出的一個重要“法寶”,，并為最終占領(lǐng)區(qū)域主要市場,，擴大市場份額提供一個堅實的基礎(chǔ)。

3,、強化支持,，制度保障。通過實施任務(wù)分解,，責(zé)任到人制度,，加強業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo)，按照上級領(lǐng)導(dǎo)的部署,，強化營業(yè)部后援支持保障措施，同時加大了對客戶經(jīng)理的考核力度,。營銷渠道建立健全了客戶經(jīng)理跟蹤維護制度,，對業(yè)務(wù)發(fā)展相對滯后的網(wǎng)點和客戶經(jīng)理，采取深入剖析,，獎懲相符的方式,，強化督促,，靠前指揮，將業(yè)績目標細化分解到每月每周,，落實到個人,，加強業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo)，保證了開戶數(shù)的持續(xù),、快速發(fā)展,。

4、強化人才引進計劃,。針對2018年市場部崗位不齊,，對外駐點偏少的情況，2018年,，營業(yè)部大力開展人才引進計劃,，一批素質(zhì)高，戰(zhàn)斗力強的營銷人員,，有效的促進了營銷隊伍的建設(shè),，截止2018年*月份，**團隊今年共引進客戶經(jīng)理*名,，對市區(qū)原人員空缺的各銀行網(wǎng)點進行的重新派駐,，對銀行渠道的整合，一方面充實了營銷隊伍,，另一方面也促進了營銷渠道同銀行的關(guān)系,，實現(xiàn)的雙贏的局面。

1,、部分營銷人員對公司的指示精神理解不夠,，營銷業(yè)績不夠穩(wěn)定，沒有嚴格按照終端思路開拓客戶,，在客戶開發(fā)方面存在一定失誤!

2,、部分營銷人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度，均存在“急功近利”狀況,。營銷人員更多的只想讓客戶開戶交易,，往往擅長市場開拓而不擅長市場維護和提升。

3,、客戶選擇公司開戶時更多考慮的是低傭金,，相對**等一線城市我們?nèi)狈υ擁梼?yōu)勢，因此也損失了部分客戶,。

4,、部分營銷人員的“等”“靠”“要”觀念存在，眼光僅留駐在銀行網(wǎng)點上，缺乏開拓創(chuàng)新意識,。

5,、暫時缺乏新渠道的長期開發(fā)策略，不能促成品牌的熱銷,。

6,、營銷人員的觀念、思路,、方法無統(tǒng)一和協(xié)調(diào),，工作執(zhí)行力有待加強。

1,、繼續(xù)加強對銀行渠道的維護,，爭取在鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行渠道上取得突破。

2,、加強對營銷人員工作的過程管理,，注重提升工作實效。

3,、調(diào)整營銷思路,，爭取營業(yè)部的支持，用開發(fā)新客戶給予額外獎勵的“經(jīng)濟激勵”手法,，輔助開戶禮品等經(jīng)濟手段的支持,，促成營銷團隊業(yè)績的有大幅提升。

4,、積極開發(fā)新營銷渠道,，2018年新渠道開發(fā)取得了一些成績，2019年將重點向區(qū)域內(nèi)大型企業(yè)廠礦進行滲透,，在有效戶完成上取得新突破,。

證券營銷工作總結(jié)報告篇三

2018年已經(jīng)過去，回首過去,，2018是堅持的一年,，所有的一切都已經(jīng)過去，唯有堅持的心不曾動搖,、沒有改變,，堅持行業(yè)、堅持營銷,、堅持團隊……堅持一切需要堅持的,。

一直以來，證券營銷都是我所堅持在做的,，記得年初所有人都已經(jīng)搬到**路營業(yè)部了,，唯有我們團隊還在青春坊奮斗,，經(jīng)過一個寒冷的冬天，那時的環(huán)境雖然非?？炭啵菦]有任何借口,，我們都在一起努力,，打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶,，我們有計劃的做到我們該做的,，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱,，新人進來也是和我們一樣證券營銷,，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起,，注定能夠得到自己想要的,，實現(xiàn)心中的目標，隨著3月份我們搬進**路8樓,，不會在冷了,，環(huán)境也好很多，那時經(jīng)歷著證券營銷部門的設(shè)立,，我從此有了更多的時間,，那時證券營銷我放下了，新組建的證券營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,，雖然成績不盡如人意,，但是確實規(guī)模大了，團隊的兩名成員成為證券營銷部門的小組長,，也得到了一定的鍛煉,。

自從證券營銷團隊管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位,，那時對我來說,，也是充滿模糊，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,，我開始籌劃更多的事情：銀行合作,、社區(qū)合作、杭圖活動,、團隊內(nèi)部管理等等,，當開始考慮團隊的未來發(fā)展的時刻，銀行一直是我們團隊最大的弱項,，因為這三年,，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多，在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點,，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候,，他們怎么也不敢相信這樣的團隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道,，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,，這個網(wǎng)點合作時間最久，關(guān)系處理最好,，但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有,，第一次拜訪錢行長的時候,，我沒有提任何要求,，首先滿足他們的三方任務(wù)要求,，那一次合作以后,，銀行對我們才開始重視,，關(guān)系更深一步,。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道,，最終開發(fā)出*行**支行和*行**支行的銀行渠道,，另外**銀行和**銀行也開始接觸,，溝通合作的事情,，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成,。離這個目標最后還是沒有完成,，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項,，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的,，通過這次資源的互換合作，讓團隊的大多數(shù)人重新認識了渠道合作的意義,，更多的人選擇了走出去,，進行聯(lián)合營銷，和*行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會,，達到了我們的期望目標,，雖然結(jié)果并不是很好，但是打開了局面,，對于后期的合作大家都充滿希望和期待,，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試,，目前團隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：*行**路支行,、*行**支行、*行上**行和**起路支行,。

從團隊的內(nèi)部管理來說,，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來,，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認可，參與積極性大幅提高,，早會內(nèi)容包括消息解讀,、大盤分析、業(yè)績速遞,、經(jīng)驗分享和口號,，通過消息解讀，新人能夠更多,、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達的能力,，通過不斷的強化,，出去就能夠和客戶進行溝通，當天氣冷下來了,，經(jīng)常有人遲到,，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式,，告訴這是不對的,，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制，一大批人能夠做到準時到,，養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團隊原來會議較多,，經(jīng)過改革以后，團隊僅留下了周例會,，平時小組不開會,，一周碰頭一次，讓每個人了解團隊所有成員的情況,，并且了解自己在團隊中扮演的角色,，周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗，對新人的啟發(fā)較大,，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機會,，因為周例會都是安排在團隊長會議結(jié)束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘,，因為事先溝通過,，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,，周而復(fù)始的堅持,，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點,，看到大家都還在等,，這種狀態(tài)真的很好;除了周例會以外,，每個月也會安排一次月度例會，對團隊表現(xiàn)卓越的進行獎勵,，雖然這種獎勵并沒有多少錢,，但是這份榮譽必須給到，這是團隊的一種認可,，種種規(guī)矩定下來后,，自己也不會太累，乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人,，都能夠控制,，通過每天、每周的接觸,，大家天天都能夠碰到一起,，關(guān)系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深,，這也許就是團隊的凝聚力,。

在團隊的活動方面，一個有戰(zhàn)斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動,，這一點要感謝*總教給了我,，團隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌,、吃飯,、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力,，再忙也要懂得適當?shù)恼{(diào)整和休息,，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽儯?月份我們安排了和**營業(yè)部集體漂流,，那是一次非常愉快的經(jīng)歷,，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加,，感覺非常好,，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動,。

在人員引進方面,，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時有8個人參加培訓(xùn),，最終簽約的有5個,，留存率還是比較高的，當時團隊簽約的有十多個,，實習(xí)的有四五個,，一起將近20人,，從4月以后，團隊基本上暫停了招聘,，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,，一直持續(xù)到11月，行情一直低迷,，團隊出現(xiàn)人員流失,，當然我一直堅信，離開都是有理由的,，但是作為把大家?guī)нM來的,，沒有讓大家賺到錢，我是有責(zé)任的,，團隊最多人數(shù)達到22人,，在八九月份，那是考驗最大的時候,，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候,，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題,，有進有出，這才是一個健康的營銷團隊,，2018年對團隊的要求勢必更加嚴格,。

對于自身的發(fā)展來說，2018年更多的偏向了團隊管理,，個人的業(yè)績并不好,，曾經(jīng)記得2018年年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn)，最終在2018年初達到了,，在2018年12月31日,，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā),，我也不知道是不是給自己找理由,，但是每個月的業(yè)績確實很不理想，雖然營業(yè)部對我沒有考核,，但是作為一名證券從業(yè)人員,，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多,，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心,，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的,，這也許是今年最大的不足,。

如果說2018年還有什么遺憾，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通,、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢,，沒有過上有品質(zhì)的生活,，年底了，回家甚至囊中羞澀,，但是我堅信我們的付出會有回報,，所有的遺憾，只要還在堅持,，我們的2019,，不要像去年這樣狼狽，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由,。