時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃,，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,！什么樣的計劃才是有效的呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

保險行業(yè)工作總結(jié)簡短 保險行業(yè)工作總結(jié)及工作計劃篇一

1,、計劃落實早、措施實

xx年初，我司經(jīng)理室就針對xx地區(qū)保險市場變化及xx年全年保費收入狀況進行綜合分析,，將上級公司下達我司的各項指標(biāo)進行層層分解,，把計劃分解成月計劃，月月盤點,、月月落實,，有效的保證了對計劃落實狀況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。

在制定全年任務(wù)時充分思考險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,，進一步明確了考核辦法,，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。

2,、搶占車險市場,，加大新工程、新項目的拓展力度,，堅決的丟棄“垃圾保費”

今年來,，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù),。

一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠,，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核,，并要求提前介入公關(guān),。一旦出現(xiàn)脫報，立刻在全司公布,，其他人員能夠參與競爭,，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失,，保證了主要險種的市場份額占有率,。二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項目,、新上工程名錄,，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,，請他們幫忙我們收集,、帶給新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù),、新市場做到心中有數(shù),，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。三是已失業(yè)務(wù)不放下,。我們不僅僅對xx年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰,，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細，并分解到相關(guān)部門,，要求加大公關(guān)力度,，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè),、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的,，由經(jīng)辦人帶給確切證明；屬競爭流失的,，我們決不消極退出,，而是主動進攻，上門聽取意見和推薦,，改善服務(wù)手段,，逐個突破，全面爭取回流,。四是大小齊抓,，能保則保。因為企業(yè)改制,、轉(zhuǎn)產(chǎn),、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險構(gòu)成了較大的沖擊，加之競爭等因素,，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加,。針對這些狀況，我們充分動員,，統(tǒng)一思想,，上下構(gòu)成合力，迎難而上,。做到職責(zé)到人,，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān),。

3,、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展,。

xxx地區(qū)現(xiàn)有10家經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司,、營銷部、代理公司,，另已發(fā)現(xiàn)1家公司在我縣爭奪業(yè)務(wù),，而xx地區(qū)人口少,，企業(yè)規(guī)模小，我司應(yīng)對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,，持續(xù)沉著冷靜,，客觀應(yīng)對現(xiàn)實狀況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn),、服務(wù)戰(zhàn)：一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作,。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，突出匯報我司是如何加大對xx地方經(jīng)濟建設(shè)支持力度,，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司用心參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動,，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體,、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅僅使縣委,、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意,，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)帶給保險保障,，主動服務(wù)于他們,，給予肯定。真實的讓縣委,、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的,，是值得扶持、信賴和幫忙的,，從而對我司工作給予了很大地傾斜,。二是深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請信息員,、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,，贏得“回流”業(yè)務(wù),，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。三是服務(wù)更加人性化,、親密化,，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪,，請他們對我司工作提出意見和推薦,，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),，使客戶對我司更加信任,。四是要求所有中層干部走出辦公室,，對所有中小企業(yè)務(wù)必親自上門拜訪，對所有新?？蛻魟?wù)必當(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項目,，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸,，只要客戶需要務(wù)必隨叫隨到,，帶給各方面服務(wù)。五是按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令,，嚴(yán)格內(nèi)部管控,，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平,。

4,、以分散性業(yè)務(wù)為突破口，加大市場占有面

根據(jù)xx當(dāng)前階段的保源狀況,，年初,，經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險,、家庭財產(chǎn)保險,、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警,、城市執(zhí)法部門聯(lián)系,，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù)；同時與縣教委取得聯(lián)系,，班子成員多次與分管教育的副縣長,、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任,，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破,。

5、開展勞動競賽,，促進“兩險”業(yè)務(wù)健康成長

今年以來,，我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，用心配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險,、“幸福家庭”,、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車,、職責(zé)險,、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑,、你追我趕,、團結(jié)奮進的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍,。個性是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢狀況,，合理分解目標(biāo),，層層落實，自加壓力,，跑企事業(yè)單位,，跑個人家庭，一筆筆,、一份份,，最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務(wù)。

6,、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高,。公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是,、“迅速,、及時、準(zhǔn)確,、合理”的原則,。只要接到報案，無論事故大小,，無論白天黑夜,，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料,，嚴(yán)格按照快速賠付流程,，為客戶帶給力所能及的方便。一是堅持雙人查勘,，雙人定損,，交叉做案，限時賠付,，不斷提高服務(wù)質(zhì)量,；二是堅持24小時值班制度，用心參與“三個中心”建設(shè),，以進一步提高服務(wù)水平；三是加強考核,、加大督查力度,。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育,，重者嚴(yán)肅處理,，決不姑息,；四是用心做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負責(zé)下,，防理部門主動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系,，及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛安全檢查辦

法,、冬季防火防爆安全檢查辦法,，始終做到提前把握，提前介入,，用心會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對預(yù)案執(zhí)行狀況進行檢查落實,，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失,，增強防范風(fēng)險的潛力,。我們先后到有安全隱患的xx紙業(yè)、xx藥業(yè),、xx公司等重點客戶單位幫忙整改隱患,，制訂防災(zāi)預(yù)案，深受客戶的好評,，收到良好的社會效果,。

今年我司在抓好效益型險種業(yè)務(wù)的同時，認(rèn)真梳理“垃圾”業(yè)務(wù),，對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅決予以放下,，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選取性承保。去年我司農(nóng)險,、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達106%,，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的發(fā)展,。企業(yè)一攬子保險存在保險費低,，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風(fēng)險,，個性是遇到洪澇災(zāi)害,、被盜的事件，往往造成較高的賠付率,，我公司從效益出發(fā),，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴(yán)格的限制,。在注重各險種效益發(fā)展的同時,，我們改變以往的經(jīng)營套路，xxx廠車險業(yè)務(wù)屬于我司續(xù)保業(yè)務(wù),，續(xù)保時間為9月份,，但今年多家保險公司對此業(yè)務(wù)虎視眈眈,，介入競爭，企圖分羹,，為保證萬無一失,，我司果斷提前續(xù)保，使其他保險公司措手不及,，穩(wěn)固了業(yè)務(wù)的發(fā)展,。xx紙業(yè)有限公司保險業(yè)務(wù)一向以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份,，公司經(jīng)理室明白一旦提前續(xù)保,，當(dāng)年不僅僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力,，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務(wù)缺口,，更好的調(diào)整序時業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，更多的實現(xiàn)已賺凈保費,，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務(wù),。我司這些工作是適應(yīng)股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的發(fā)展需要做出的大膽嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路,。

正是由于我司員工xx承擔(dān)重任,，善于開動腦筋，充分調(diào)動用心性和創(chuàng)造性,，做到人人有擔(dān)子,，個個有職責(zé)，因而,，在強大的外部競爭中,，我司上半年不僅僅沒有丟失任何陣地，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位,，還實現(xiàn)了新增業(yè)務(wù)的突破,。

保險競爭越來越激烈是不爭的事實，加之上市后應(yīng)對的新形勢,、新體制,、新模式、新戰(zhàn)略,，必然要求我們在公司管理上全面提升水平,，如何在競爭中學(xué)會競爭，在競爭中獨領(lǐng)風(fēng)騷,，從而在競爭中發(fā)展,，在競爭中前進。我司除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外,，并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò),，加強與保戶的接觸和溝通，提升公司管理水平,。上半年我們按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進和采用了科學(xué)的管理體系,，出臺了一系列管理規(guī)章制度、考核辦法,。在日常管理中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》,、《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定，用心有效的開展工作,，嚴(yán)格把關(guān),，認(rèn)真審核，正是由于他們負責(zé)的工作態(tài)度,，使得我司在上級公司組織的業(yè)務(wù)臺帳專項檢查,、單證管理驗收、單證裝訂,、應(yīng)收保費管理等多項檢查中得到了市公司的好評,。

今年，公司經(jīng)理室在下達全年任務(wù)計劃時,，遵循總公司突出效益第一,、長期盈利潛力評價的經(jīng)營績效考核原則，努力施行從規(guī)模型發(fā)展向效益型發(fā)展的轉(zhuǎn)變,，加大了對賠付率和費用指標(biāo)的考核力度,，堅持走低成本發(fā)展路子，把賠付率考核與承保質(zhì)量掛鉤,，徹底打破“只重保費,、不重質(zhì)量”的老套思想，實行新的考核機制,，拿出個人工資的一半作為此項考核的浮動工資,，做到有獎有罰，從而很好的樹立了全員注重經(jīng)營效益的觀念,，確保了資源的有效配置和盈利水平的提升,。

1、加強思想政治教育活動,。在精神禮貌建設(shè)過程中,，我司一向以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位，做到學(xué)習(xí)有制度,、有計劃,、有記錄、有交流。我們堅持中心組牽頭下的黨組織日常學(xué)習(xí),，今年以來,，我們進行了“兩個條例”、黨的十六屆三中全會,、四中全會精神的學(xué)習(xí),，透過學(xué)習(xí)，進一步端正和提高了領(lǐng)導(dǎo)班子思想和認(rèn)識,，增強了政治敏銳性,。

2、黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)碩果,。我司一向以來注重良好黨風(fēng)政風(fēng)的建設(shè)工作,，定期召開民主生活會，倡導(dǎo)建立民主,、團結(jié),、用心、向上的領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍,，在工作中實行親屬回避制度,，個人使用車輛主動向財務(wù)上繳費用，公務(wù)招待實行“先審批,、后登記,、再執(zhí)行”的管理制度，保證有詳細的廉政臺帳,。

3,、穩(wěn)定職工隊伍。xx年,，公司施行了新的薪酬制度,，在基層公司中造成了必須的人心動蕩，我司經(jīng)理室成員從大局出發(fā),，找員工逐個談心,，做出了超多的工作，為公司的業(yè)務(wù)平穩(wěn),、發(fā)展平穩(wěn)創(chuàng)造了條件,。

4、用心開展禮貌單位建立活動,。年初,，我司再次獲得了江蘇省誠信單位、xx市禮貌單位的光榮稱號,，為了持續(xù)榮譽,，我司繼續(xù)深入開展軟環(huán)境行風(fēng)建設(shè),，在電視臺、電臺進行了公開承諾講話,，《xx資訊》刊登了承諾資料,，并適時召開了軟環(huán)境行風(fēng)監(jiān)督員座談會，廣泛征求意見,。并注重宣傳工作,，我們在《廣播電視報xx?？飞祥_辟了“走進xx人保財險”系列專欄,，并在車站候車大廳不間斷的投放流動字幕廣告，《以誠信拓寬企業(yè)發(fā)展路》等通訊被《xx日報》采用,，《xx支公司抓住車輛年審時機宣傳車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交流,。

1、公司疲于市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展,，對理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松,。

2、應(yīng)對強大的市場競爭壓力,，有的同志出現(xiàn)畏難情緒,，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性,，主動出擊少,，被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務(wù)的流失,。

隨著市場變化和競爭的激烈,，就xx而言，要牢牢地把握市場的主動權(quán),，務(wù)必加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度,。

一是轉(zhuǎn)變思想觀念，用心適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式,，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育,，加強并運用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機制,，全面調(diào)動員工的用心性和主動性,。

二是正確處理規(guī)模與效益、當(dāng)前與長遠,、做大和做強的關(guān)系,，加強整體公關(guān)力度，注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,，以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量挑選并占領(lǐng)市場,。

三是繼續(xù)加強與公安、交警、教育,、衛(wèi)生等部門的溝通,，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛,、學(xué)平險,、校園方職責(zé)險、醫(yī)療職責(zé)險的承保率,。

四是強化理賠服務(wù)工作,。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務(wù),，區(qū)別對待,，加快理賠速度，提高服務(wù)質(zhì)量,，改善外部展業(yè)環(huán)境,。

五、針對競爭,，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措,，加大公關(guān)力度，采取用心有效的方法,，參與競爭,，鞏固原有險種的市場份額，用心拓展新業(yè)務(wù),、新保源,。

保險行業(yè)工作總結(jié)簡短 保險行業(yè)工作總結(jié)及工作計劃篇二

克難攻堅強勢奮進__國壽搶得一季度業(yè)務(wù)主動權(quán)新年以來，中國人壽保險股份有限公司__分公司緊跟省公司戰(zhàn)略部署,，把握主動,，明確目標(biāo)，扎實措施,，合力攻堅,，強勢奮進，保持了業(yè)務(wù)持續(xù),、健康發(fā)展,。截止__年3月31日，共實現(xiàn)總保費收入x萬元,，同比增長x%,。其中，壽險首年保費x萬元,，首年期交保費x萬元,，短險保費收入x萬元,。

一、提前謀劃,，搶抓機遇

__年中國人壽__分公司全面貫徹省公司關(guān)于業(yè)務(wù)發(fā)展的一系列推動舉措,，尤其是按照省公司提出的提前一個月完成全年主要經(jīng)營目標(biāo)的戰(zhàn)略部署與要求，克難攻堅,，全力拼搏,，較好地把握了全年業(yè)務(wù)發(fā)展的運行節(jié)奏，提前一個月實現(xiàn)了全年主要經(jīng)營指標(biāo),。由于進入__年12月__分公司人力資源改革需在年內(nèi)完成,，加之12月份還要進行大規(guī)模增員工作，使用于準(zhǔn)備__年首季開門紅工作的時間顯得不夠充足,。在此情況下,，__分公司堅持一手抓好人力資源改革，一手抓好新年開門紅準(zhǔn)備工作,，努力做到兩不誤，兩促進,。一是立足“早謀劃,、早溝通、早部署”,，認(rèn)真抓好“贏向未來”大增員活動,。通過成立專門的行動項目，實行增員“一把手”負責(zé)制,，經(jīng)過一周時間緊張的分片增員啟動,、宣導(dǎo)安排、精英培訓(xùn),、分職場準(zhǔn)增員拜訪邀約,、創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品說明會、當(dāng)?shù)刂髁髅浇樾麄鞯然顒?，實現(xiàn)增員500多人,，為__年順利實現(xiàn)首季開門紅奠定了堅實的基礎(chǔ)。二是全力抓好“祥和新春”員工回饋活動,。__分公司從__年12月16日----__年1月26日,，在全市系統(tǒng)員工中提出“奮戰(zhàn)一個月，開心過大年,，新春贏頭彩,，一年好運來”的活動口號，積極瞄準(zhǔn)更高的目標(biāo)定位,，采取不同的有獎申報方式,，按照5元,、10元、15元標(biāo)準(zhǔn)購買三個等級認(rèn)購,，達到申報等級獎勵標(biāo)準(zhǔn)退還認(rèn)購金,，并按申報等級標(biāo)準(zhǔn)的10%饋贈超值“祥和新春”大禮包，有效地激發(fā)了廣大員工的積極性,。三是適時培訓(xùn),，做好啟動。從__年11月下旬起,，__分公司先后組織全市系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員實行分層次輪訓(xùn),，通過采取組訓(xùn)主管精英授課、結(jié)對幫扶,，開展了以市場分析,、賣點介紹、話術(shù)推介和險種條款為重點的全方位培訓(xùn),。尤其是結(jié)合總公司新人育成體系,，加強對新人育成工作的力度，重在專業(yè)知識,、展業(yè)技巧,、習(xí)慣養(yǎng)成、心態(tài)調(diào)節(jié)等方面下功夫,，強化了對產(chǎn)品銷售的全面支持,，全面調(diào)動了各經(jīng)營單位、廣大干部員工和業(yè)務(wù)伙伴的發(fā)展熱情,。

二,、強勢啟動，精心組織為全面實現(xiàn)

__年首季各項競賽目標(biāo),，__分公司切實加強了一季度“開門紅”業(yè)務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。一是于__年12月25日，下發(fā)了《__分公司__年一季度開門紅業(yè)務(wù)工作方案》,。圍繞省公司“亮劍出征”競賽方案,，提出了一季度“突出上量中心，協(xié)調(diào)平衡發(fā)展,，整合三大銷售渠道,，做到既要整體推進，又要各有側(cè)重,，搶占全年業(yè)務(wù)制高點”的工作思路,，在全市系統(tǒng)開展了“大鬧新春”競賽。將一季度業(yè)務(wù)競賽劃分為三大階段,、九個時段,，設(shè)立了競賽必達目標(biāo)和沖刺目標(biāo),，采取不同的激勵措施，鼓勵各經(jīng)營單位和廣大員工向更高的目標(biāo)攀登,，通過對一季度經(jīng)營目標(biāo)的分析,，以時段促賽段，以賽段保全季,，增強了全體員工參入競賽的節(jié)奏感和緊迫感,，形成了你追我趕、互不服輸?shù)母傎惥置妗?/p>

三,、是抓好節(jié)日商機,，全面出擊市場

__分公司根據(jù)上級公司《關(guān)于開發(fā)外出務(wù)工人員保險市場的指導(dǎo)意見》要求，積極采取多種多樣的形式,，打好“外出務(wù)工市場開發(fā)”這一攻關(guān),、開發(fā)戰(zhàn)役。通過加強領(lǐng)導(dǎo),，精心組織,。召開支公司分管農(nóng)村業(yè)務(wù)的經(jīng)(副)理，支公司農(nóng)村業(yè)務(wù)部經(jīng)理,，農(nóng)村營銷服務(wù)部(營業(yè)部)經(jīng)理參加的“外出創(chuàng)業(yè)務(wù)工人員保險”研討會,，廣泛收集信息，爭取上級部門支持,，大造宣傳聲勢;以春節(jié)為契機，開展強勢促銷;外出進點展業(yè),，加強代辦合作等問題,。認(rèn)真抓好“外出務(wù)工人員”保險市場，做好“三定”和四個階段的工作,。即：定險種,、定時間、定責(zé)任的工作思路,。專門制定下發(fā)了《關(guān)于全市春節(jié)期間“外出創(chuàng)業(yè)務(wù)工人員”保險銷售活動的指導(dǎo)意見》,，明確了活動目的、活動時間,、參與人員,、活動目標(biāo)、主推險種,。從四個階段具體做好此項工作,。截止3月30日，實現(xiàn)外出務(wù)工保費361422元,、承保人數(shù)達296人,、件數(shù)達1137件,。三是搭建展業(yè)平臺，創(chuàng)新激勵舉措,。首先是抓好目標(biāo)定位,。要求各單位將3月中下旬定位兩個時段，即3月22日和3月30日,，第一時段不低于首季目標(biāo)計劃的75%,，年度目標(biāo)計劃的23%;第二時段每天完成年計劃的1%，全市力爭達成期交保費1600萬元,，沖刺1800萬元,。其次是抓好群體定位。抓好3月份5萬元和8萬元群體的定位,，提升精英業(yè)務(wù);抓好“沙場點兵”競賽中赴南寧北海高峰會群定位,，拉升達標(biāo)群體;抓好3月份“中國人壽精英彩玲”群體定位，拉升中間層后勁支援;抓好標(biāo)準(zhǔn)員工,、一人一單及“破零”群定位體,，拉升舉績率;抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)定位，拉升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)的貢獻率,。再次,，抓好時段定位。集中全部精力做好3個月份兩個關(guān)鍵時段點,，注意做好相應(yīng)時點的推動,，形成小的業(yè)務(wù)發(fā)展波段。

即：3月10日,、3月22日,、3月30日“中國人壽精英彩玲”三個時點，3月29日南寧北海高峰會推動時點以及3月24日傭金日,、25日考核日等時點,。第四是抓好措施定位。一季度未完成年度期交27%的單位,，負責(zé)接待個4月份的人業(yè)務(wù)總結(jié)會,，要求各單位進一步要細化推動措施，精心組織實施好市公司各個時點的業(yè)務(wù)推動工作,，發(fā)揮精英作用,，全力實現(xiàn)首季開門紅目標(biāo)。抓好典型引路,，注重整體推進,。針對不同時段和銷售渠道，及時發(fā)現(xiàn)和宣揚先進典型,。尤其是在__年全市系統(tǒng)保險工作會議上,，市公司黨委,、總經(jīng)理室大力表彰了先進集體和先進個人，請基層支公司從事個人營銷業(yè)務(wù),、團險業(yè)務(wù),、兼代業(yè)務(wù)員、農(nóng)村網(wǎng)點及大力加強基層班子建設(shè)取得良好成績的單位交流經(jīng)驗,，在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w刊登業(yè)務(wù)精英圖片和先進事跡,，在公司內(nèi)部刊物適時宣傳先進團隊和優(yōu)秀展業(yè)能手的事跡，在各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工中產(chǎn)生了極大的震撼力,，形成了“比,、學(xué)、趕,、超”的濃厚氛圍,。圍繞省、市兩級總經(jīng)理室一季度制定的三大業(yè)務(wù)競賽方案,，扎扎實實地抓好各職級,、申報不同類型保費員工的工作，抓好對手賽,、擂臺賽,、對抗賽等競賽活動;要求各級領(lǐng)導(dǎo)和主管，通過關(guān)心隊員和關(guān)愛客戶,，從隊員的個人,、家庭、團隊,、公司的發(fā)展,、責(zé)任、榮譽等方面進行多方面的思想交流,，通過短信、家訪,、幫扶,、新春團拜等方式，讓隊員們感受關(guān)心和關(guān)愛,，激發(fā)由內(nèi)到外的發(fā)展意愿;同時,，通過組織開展與客戶的聯(lián)誼活動，加大與客戶的接觸,，增進友誼,，擴大共識;通過召開__年度高峰會，開展“一人一萬獻禮高峰盛會,，精英攜手共創(chuàng)輝煌明天”活動以及在全市系統(tǒng)宣導(dǎo),、推動星級營銷團隊創(chuàng)建活動,，利用兩級公司召開產(chǎn)品說明會的機會，掌控好發(fā)展節(jié)奏,，使整個業(yè)務(wù)競賽亮點頻現(xiàn),，高潮迭起，確保一季度業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn),。

四,、強化支持，協(xié)同作戰(zhàn)通過實施定點聯(lián)系制度,，加強業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo),，強化后援支持保障措施，加大了考核力度

市公司總經(jīng)理室成員對掛點基層單位重新進行了調(diào)整,，拿出三分之二的時間在基層現(xiàn)場解決問題,，班子每名成員都拿出__元進行抵押，與掛點單位完成任務(wù)情況進行掛勾,，尤其是對業(yè)務(wù)發(fā)展相對滯后的基層單位,，采取定點督辦,、長期駐辦的方式,，強化督促,，靠前指揮,，注重內(nèi)外結(jié)合,，將競賽目標(biāo)細化分解到每個階段，落實到團隊、個人。通過抓細抓實,，具體幫助基層公司解決業(yè)務(wù)發(fā)展過程中出現(xiàn)的各種難題,，有效地推動了業(yè)務(wù)的發(fā)展,。同時,，規(guī)定機關(guān)副科級以上管理人員每周不得少于2次到掛靠的團隊服務(wù)，加強業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo),，保證了各項業(yè)務(wù)的持續(xù),、快速發(fā)展。市公司工委根據(jù)分公司黨委的要求,，在市機關(guān)本部人員中開展“首季開門紅”勞動競賽,。二線和一線之間相互理解、相互配合,，確保了業(yè)務(wù)發(fā)展的順利進行,。

保險行業(yè)工作總結(jié)簡短 保險行業(yè)工作總結(jié)及工作計劃篇三

xx年是xxx壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是xxx個險發(fā)展重要的一年，xxx個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標(biāo),，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題,，明確經(jīng)營思路,，把握經(jīng)營重點,，用心有效地開展工作，取得了較好的成績,。為了給今后工作帶給有益的借鑒，現(xiàn)將xxx個險xx年的工作狀況和xx年的工作計劃匯報如下：

截至12月1日,，xxx個險在全體業(yè)務(wù)同仁,、內(nèi)外勤的共同努力下,，共實現(xiàn)新單保費收入xxxx萬元,，其中期交保費xxx萬元,，躉交保費xxxxx元,，意外險保費xxxx萬元,，提前兩個月完成分公司下達的期繳指標(biāo),；個險至12月有營銷代理人xxxx人,，其中持證人數(shù)xxxx人,，持證率xx%,；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，主任x人,。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定,。

回顧xx年走過的歷程，凝聚著xxx太保人頑強奮斗,，執(zhí)著拼搏的精神,，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況,，我們用心調(diào)整思路,，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：

（一）從思想上堅定信心,，明確方向,，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機遇,，直面挑戰(zhàn),。

今年xxx同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，個性是國壽,、華泰、泰康,、人保等大小公司,。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上,，用心發(fā)展才是硬道理,。xxx個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn),，而是就應(yīng)用心地開拓市場,，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果,。

我們利用各種時機,，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”,。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員,，我們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本,，要看到壽險市場取之不盡的資源,，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念,，不斷占領(lǐng)市場份額,，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地,。正是攻克了思想上的堡壘,，統(tǒng)一了發(fā)展觀念,，才為xxx個險從根本上增強了凝聚力，xxx個險呈現(xiàn)出用心主動,，健康向上的精神面貌,。

（二）針對全年各階段經(jīng)營重點，我部門用心配合中支公司各項安排,，結(jié)我個險實際狀況,，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動,。

個性是在今年7月份百日大戰(zhàn)中,，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星,、拉標(biāo)桿,，布置“天天拜訪，周周舉績,，月月增員,、百日達標(biāo)”的口號，在各個職場中懸掛,，有效加強了團隊凝聚力,，透過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達成全省進度前十強的好成績,，xxx個險達成赴人民大會堂的代表合計12名,。

（三）針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位,，強化崗位意識和工作職責(zé)心,，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職,。

1,、針對團隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識,。

2,、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng),。

3,、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu),，明確崗位職責(zé),，切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。

（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì),，維護團隊穩(wěn)定,；一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費,，保證目標(biāo)達成,。

1、基礎(chǔ)工作,，立足長遠發(fā)展,，是xxx個險長期以來始終堅持的方向，在xx年,，xxx個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階,。從早會經(jīng)營、出勤管理,、系統(tǒng)培訓(xùn),、職場建設(shè)等多個方面，加強點滴培養(yǎng),，使各項工作有序開展,，團隊構(gòu)成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團隊素質(zhì)不斷提升,，隊伍穩(wěn)定性不斷增強,。

在早會經(jīng)營方面，xxx個險高度重視,，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著,。為了做好出勤管理,，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法,，對所有人提出明確的考勤獎懲機制,，要在全轄樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理,，引導(dǎo)團隊進一步端正風(fēng)氣,，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。

2,、抓基礎(chǔ)管理的同時,，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動,，個性在今年七月以來,，在各網(wǎng)點用心舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同,。

1,、增員工作發(fā)展滯后，團隊整體素質(zhì)仍然偏低,，個性是縣城團隊,，需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場,。

2,、新人出單率、轉(zhuǎn)正率,、留存率不高,，大進大出的現(xiàn)象依然存在；

3,、部分主管職責(zé)心和工作潛力跟不上市場發(fā)展的需要,，整體水平有待提高；

4,、團隊總體的活動量不足,，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低,，與市場要求有差距,。

針對xx的經(jīng)驗和不足，xxx個險要做好以下工作：

1,、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍,，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。

2,、抓好基礎(chǔ)管理工作,，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率,、出勤率及人均保費指標(biāo),。

3、做好銷售支持,，搭建銷售平臺,，促進精英隊伍成長。

4,、大力開展增員活動,，個性是縣城增員工作。

5,、建立完善的層級培訓(xùn)體系,，抓好正式人員及新人培訓(xùn),、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平,。

6,、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展,。各網(wǎng)點的晉升,。

展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心,。我們相信,，在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xxx支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下,，我們必須能夠取得更加令人矚目的成績,，讓太保的大旗永遠飄揚。

保險行業(yè)工作總結(jié)簡短 保險行業(yè)工作總結(jié)及工作計劃篇四

領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師：

大家上午好,，下面由我來做一個個人年終總結(jié),。剛剛聽過領(lǐng)導(dǎo)以及老師的匯報，我覺得自己的總結(jié)甚是膚淺,，思考問題的角度以及深度還遠遠不夠,，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還期望領(lǐng)導(dǎo)和老師們多多批評指正,。

那么對于經(jīng)代后援來說,，它的任務(wù)也是十分繁重的，但是就我個人而言,，由于年齡的問題,，還欠缺很多的經(jīng)驗，所以我的工作任務(wù)相對來說還比較簡單,，主要有下面幾項資料：

1,、投保單的初審、登記,、交單

2、保單的領(lǐng)取,，發(fā)放登記

3,、報表，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、各渠道（各片區(qū)經(jīng)理）本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表,、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表,，次月做上月的月度匯總報表

4,、庫存管理,，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投保單的認(rèn)真仔細的審查之后,，確保無誤再交到運營進行掃描錄入,，減少后續(xù)問題的發(fā)生，（減少問題件）以便提高承保速度,。第二個方面是報表,，每一天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計,，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量,，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務(wù)進度，做到心里有數(shù),，透過對數(shù)據(jù)的分析,，為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言,，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,，那最大的收獲就是學(xué)到了很多的知識，積累了必須的經(jīng)驗,。

下面是工作不足：對于初審工作,，說實話開始的時候我覺得它就是個小菜一碟。但是經(jīng)過一段時間的工作之后,，出現(xiàn)的一些問題,，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤,，郵編錯誤等等,，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作,，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,，而初審這項工作恰恰是需要認(rèn)真、仔細,。單子多的時候,，我就用以著急，也就容易馬虎,，所以這一點是需要改正的,。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)水平還有待提高,。

第三部分是未來明年的一個工作計劃

首先,，繼續(xù)做好先前的工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排

第二,，努力做好自己的本職工作,，做好后援服務(wù),，和各位老師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺

第三，繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高自己的業(yè)務(wù)水平,，那我期望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，因為很多東西自己去看和透過老師講解,，在理解上是有必須的差距的,。

1、保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀,，使我對保險有了一個更客觀,、全面的認(rèn)識。

說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前,，我對保險的認(rèn)識就是,，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的認(rèn)識十分的狹隘和片面,，在真正的了解之后發(fā)現(xiàn),，那么對于此刻的社會，太多的事故問題的發(fā)生,，保險就顯得越加重要,。

2、對職場有了初步,、真實,、貼切的認(rèn)識，明確了努力和改善方向,，透過與領(lǐng)導(dǎo)和老師們接觸,，學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗。

作為一名剛畢業(yè)的學(xué)生,，能夠有機會來到國華工作學(xué)習(xí),，我感到十分的榮幸。做學(xué)生的時候期望盡早的參加工作,，但是根本不了解職場,，工作之后才有了一個清晰的認(rèn)識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程

3,、電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧,，以及處理問題的潛力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高潛力的學(xué)習(xí)欲望,。

雖然我大學(xué)學(xué)習(xí)的是電腦,，但是它設(shè)計的方面也很廣,，我學(xué)習(xí)的是計算機網(wǎng)絡(luò),。學(xué)習(xí)的側(cè)重點不同,，所以之前對辦公的應(yīng)用也不是很精通，而且我之前是很煩惱excel表格,，但是透過在工作中的學(xué)習(xí),，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難，世上無難事,，只怕有心人,，在認(rèn)真面前，困難就是個紙老虎,。

我不怕自己犯錯,，需要的是在錯誤中總結(jié)經(jīng)驗，不能一錯再錯,。也期望在我犯錯誤的同時,，領(lǐng)導(dǎo)用心地批評指正，因為在以往的工作中,，領(lǐng)導(dǎo)從沒有嚴(yán)厲的批評過我,，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有必須的根據(jù)的,，鼓勵和夸贊也是一種動力。

4,、培養(yǎng)了我勤奮、踏實,、認(rèn)真,、負職責(zé)的工作態(tài)度

雖然初審不需要什么技術(shù)含量,，但是它是一個需要你去認(rèn)真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字,，可能就是一項資料空缺,，等等,，就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則,，做什么事都要擔(dān)起自己的職責(zé)。

首先,，我期望咱們國華明年能夠順利的上市，之后也算是一個新的開始，期望能夠有一個更好的發(fā)展

其次,，是期望我們經(jīng)代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下,，保質(zhì)保量的完成各項任務(wù),，甚至是超額完成

第三，是對我自己的一個愿景吧,，期望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣，站到臺上去講課,，有一天大家也會尊敬的叫我溫老師，那我也算完成了小時候的一個當(dāng)老師的夢想

第四,，是對大家的祝愿,，期望大家身體健康，合家幸福,。因為老師們經(jīng)常出差十分的辛苦，勞累奔波,。所謂身體是革命的本錢，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中,，所以大家必須要注意身體，加強鍛煉,。

感謝領(lǐng)導(dǎo)長久以來的指教，感謝各位老師對我的幫忙和關(guān)懷,。

這么長時間以來,，領(lǐng)導(dǎo)和老師們不只是在工作中給予我很大的幫忙,，在生活中也很關(guān)心我，大家都十分的照顧我，讓我覺得這就是個家,，十分的溫馨。所以在那里我也代表我的父母向領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師說一聲謝謝,！謝謝你們對小溫的培養(yǎng)。

最后一句謝謝,，謝謝大家能夠與我分享我的總結(jié)。謝謝,！