計劃可以幫助我們明確目標(biāo)、分析現(xiàn)狀、確定行動步驟,,并在面對變化和不確定性時進(jìn)行調(diào)整和修正,。計劃為我們提供了一個清晰的方向,幫助我們更好地組織和管理時間、資源和任務(wù)。那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧,。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇一
一、 思想品德及自身素質(zhì)方面 剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟,, 經(jīng)過在公司 3 個多月 的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下,,思想上有一定的提高。本人能夠按照公 司的要求按時上下班,, 不遲到不早退,, 要求加班的時候能夠準(zhǔn)時到崗, 充分利用工作時間,,有效地完成公司分配的任務(wù),。
在認(rèn)真工作的同時,本人也努力提升自身的素質(zhì),,不斷提升職業(yè) 道德,,掌握證券從業(yè)規(guī)律,,拓展證券知識,提高自身業(yè)務(wù)水平,。本人 本著多學(xué)習(xí),、多琢磨、多反思,、多總結(jié)的原則,,不斷提升自己,超越 自己,。
多學(xué)習(xí),, 學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論, 學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn),, 學(xué)習(xí)專業(yè)知識,。
多琢磨, 學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識反復(fù)的琢磨,, 實(shí)際業(yè)務(wù)中,, 遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識解決, 如有超越自己知識范圍不 能解決的,,虛心請教同事,。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,對 于自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結(jié),, 不斷為自己今后的工 作積累經(jīng)驗(yàn),。二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面 通過 3 個多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐,, 我對公司的工作流程有了一定的了 解,,對各個崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識,。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù),。
(:進(jìn)入年終第四季度,隨著開戶量的增加,,電 話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段,。在新開戶電話回訪中,話務(wù)量累 計達(dá)到 1599 個,,重要通知類回訪 113 個,,定期回訪 758 個。在眾多 電話回訪中,,本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題,,沒有一次受 到過客戶投訴。這也就表示,,這三個月來,,我和同事的辛勤工作換來 的是客戶的滿意以及肯定,。
:為了更好的了解公司,更有效地工作,,在工作之 余到前臺學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),。
在學(xué)習(xí)前臺具體崗位業(yè)務(wù)前,先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資 料,。各項(xiàng)資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的,,也是最容易掌握的,是所有業(yè)務(wù)的鋪墊,。
只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的 為客戶提供資料,,辦理業(yè)務(wù)。
1,、開戶崗業(yè)務(wù):主要為新客戶開立資金賬戶,,開立證券賬戶; 為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶,。在客戶丟失股東卡的'情況下想要辦業(yè)務(wù)時,,為 客戶補(bǔ)辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時,,發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié),,為客戶 辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后,,負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個開戶資料通 過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部,。
2、復(fù)核崗業(yè)務(wù):對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核,,負(fù) 責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔,。
3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù):主要針對客戶辦理修改密碼,、撤銷資金賬 戶,、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管,、換行,、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。對股 票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù),。
對于客戶長時間沒有到營業(yè)部更 新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù),,身份證升位,變更身份證有效期等,??蛻?親屬有逝世的,客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的,,給予相應(yīng) 的繼承業(yè)務(wù)操作,。
,。
三、工作中存在的不足 1,、電話回訪工作效率還有待提高,,爭取做到讓客戶百分百的滿 意,放心,。
2,、工作態(tài)度上還認(rèn)識的不夠深刻,工作積極性有待于提高,。
3,、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,還需要自己多記多練,。
4,、應(yīng)變技巧缺乏,客戶電話回訪期間,,遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時間給出最好的答案,。
5,、服務(wù)意識需要加強(qiáng),,對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答,。
三個月的時間是短暫的, 在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下 我受益匪淺,。
作為一個新人,, 我懷著一份積極的態(tài)度面對工作的壓力, 樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題,,享受工作帶給我的樂趣,。即使知道 今后的工作上還會有更多的困難更大的壓力, 但我會保持一分良好的 心態(tài)積極去面對,。
xxxx 年,,我會積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù),對公司的整體 流程有一個全面系統(tǒng)的熟悉,。按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù),,替領(lǐng)導(dǎo) 分憂解愁,,做領(lǐng)導(dǎo)的好助手,。關(guān)心同事,尊敬領(lǐng)導(dǎo),。在不斷前進(jìn)的道 路上,,為公司的無限發(fā)展而奮斗不息。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇二
時間飛逝,,不知不覺中,,充滿希望的xx年就將畫上圓滿的句號,。回首xx年的工作,,有收獲的喜悅,,有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛,也有遇到困難和挫折時惆悵,,總體而言,,到江海的這一年是愉快的。xx年,,對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn),,從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工,江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺,。
我是xx年6月正式加入江海證券的,,回首這一年來的工作,基本上達(dá)到了公司一個普通員工的標(biāo)準(zhǔn),,共開了25個有效戶,,銷售了15萬的基金,不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小,,所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小,,這也是我xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候,,連最基本的開戶,、轉(zhuǎn)戶流程都不知道,股票知識水平也比較膚淺,,通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的`培訓(xùn),,自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候,,因?yàn)樽约旱男愿裣鄬τ行﹥?nèi)向,,根本不敢上前跟客戶搭話,通過同事的學(xué)習(xí)和幫助,,不斷去社區(qū),,超市,市場鍛煉,,現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了,。通過這一年來的展業(yè)工作,讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性,,以前工作的時候都是自己一個人承擔(dān),,自從加入公司后,讓我知道一個人能力相對于團(tuán)隊(duì)力量的有限性,對于我們的工作內(nèi)容,,只要通過公司的平臺,,團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作,才能開發(fā)出更多的客戶,,創(chuàng)造出更大的財富,。
對于20xx年,對于我來說,,就不是一個新員工了,,我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,在保證開戶數(shù)量的同事,,要不斷地提高有效戶的質(zhì)量,,盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時,,對于現(xiàn)在的老客戶,,一定要維護(hù)好他們,盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹,,開發(fā)更多的客戶,。同時也要不斷提高自己的知識水平,爭取在xx年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過,,我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ),。同時也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作,為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力,,讓理財2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇三
根據(jù)營業(yè)部20某年度業(yè)績考核方案的要求,,市場拓展組為更好、更有效率的開展工作,,使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我們團(tuán)隊(duì)一直以來所秉承的協(xié)作,、學(xué)習(xí)、進(jìn)取的工作精神,,形成不斷開拓,、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念,現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細(xì)則:
主要包括市場拓展組的工作職能,、發(fā)展方向:
客戶開發(fā),,市場拓展方案的制定與實(shí)施;。
開發(fā)渠道的建設(shè),、溝通與創(chuàng)新;,。
社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座,。
基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;,。
營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè);。
營業(yè)部及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。
建立并繼續(xù)完善理財交流圈,,各個行業(yè)的研究細(xì)化,國際,、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究,。
市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類:主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位,、渠道一組,、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé),,更注重整體的協(xié)作,,強(qiáng)化增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力,集中力量辦大事,,提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力,。
a、督導(dǎo)崗位---王亞林,。
負(fù)責(zé)部署市場拓展組的工作方向,、設(shè)定明確工作目標(biāo);。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進(jìn)行各個新渠道的開發(fā);,。
負(fù)責(zé)綜合組,、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理;,。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流,、溝通、學(xué)習(xí),、協(xié)作和提升開拓能力等;,。
負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;,。
負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題,。
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b,、綜合崗位---,。
負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時開戶及服務(wù)工作;。
負(fù)責(zé)和渠道一組,、渠道二組進(jìn)行配合,,做好客戶開發(fā)工作;。
負(fù)責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀(jì)要及工作日志的整理;,。
負(fù)責(zé)市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實(shí)施工作;,。
負(fù)責(zé)新客戶的及時回訪,、服務(wù)需求調(diào)研工作;。
負(fù)責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實(shí)施的記錄;,。
負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù),。
c、渠道一組---,。
負(fù)責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;,。
負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組,,客戶開發(fā)工作的配合;,。
負(fù)責(zé)市場拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論,如何更好開展工作;,。
負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù),。
d、渠道二組---,。
社區(qū)共建活動的策劃,、實(shí)施,做好營業(yè)部形象宣傳,、市場營銷等工作;,。
負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務(wù);,。
負(fù)責(zé)配合渠道綜合組,、渠道一組的工作,在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);,。
負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù),。
原則上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人,。為了更好的發(fā)揮我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,,達(dá)成我們既定的工作目標(biāo),履行我們的工作職責(zé),,下面把工作任務(wù)分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標(biāo),,充滿激情、充滿動力的做好工作,。
四,、過程管理。
市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進(jìn)行完善的流程控制,,以密切關(guān)注整體目標(biāo)進(jìn)程為核心,,通過總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來持續(xù)增強(qiáng)我們的戰(zhàn)斗力,。
1.市場拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標(biāo)管理,。
根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進(jìn)度合理安排好工作的時間,,工作活動的區(qū)域、準(zhǔn)客戶的儲備管理等一系列的流程控制,。
2.團(tuán)隊(duì)提升管理,。
a、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進(jìn)度;,。
b,、交流工作中的心得體會,,分享經(jīng)驗(yàn);,。
c、每人提出自己所遇到的問題,,大家集思廣益提供建議;,。
d、討論下階段工作的重要之處,,更有效率的開展工作,。
2.每周進(jìn)行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討,。比如融資融券,、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,,為更好的服務(wù)客戶做好準(zhǔn)備,。
3.營業(yè)部組織的團(tuán)隊(duì)活動必須參加,特別是學(xué)習(xí),、培訓(xùn),。如實(shí)際工作中有需要調(diào)整,最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請假,。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇四
1,、調(diào)查xx市場規(guī)模,預(yù)測下半年市場潛力,。當(dāng)?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右,,目前平均傭金在千分之1.2左右。
2,、方正,、湘財、財富是我們的主要競爭對手,,而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額,。那么,我們應(yīng)該采取措施:首先是市場宣傳,。
其次,,搶占先機(jī),,在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶。再次,,就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢,,廣招人才,深挖資源,。
a,、年度總目標(biāo):1000萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)300戶,,有效交易賬戶180戶,,月均創(chuàng)毛傭3600元,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù),。
b,、月度分目標(biāo):83萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)25戶,,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù),。
c、每周子目標(biāo):11.8萬客戶資產(chǎn),,客戶數(shù)4戶,,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
所以接下來,,我要做的事情是:每周日晚上在客戶群發(fā)布大盤研判及推薦個股,,每天電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷10個潛在客戶,。按時參加公司培訓(xùn)與營銷會議,。
努力成為一名優(yōu)秀的個人金融服務(wù)終端。
這是xxxxx營業(yè)部證券xxxx20xx年的工作計劃,,此份計劃僅供參考,,具體工作以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
20xx年1月28日,。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇五
1,、調(diào)查xx市場規(guī)模,預(yù)測下半年市場潛力,。當(dāng)?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右,,目前平均傭金在千分之1.2左右。
2,、方正,、湘財、財富是我們的主要競爭對手,,而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額,。那么,,我們應(yīng)該采取措施:首先是市場宣傳。
其次,,搶占先機(jī),,在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶。再次,,就是最大限度地利用銀證合作的.優(yōu)勢,,廣招人才,深挖資源,。
a,、年度總目標(biāo):1000萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)300戶,,有效交易賬戶180戶,,月均創(chuàng)毛傭3600元,,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù),。
b、月度分目標(biāo):83萬客戶資產(chǎn),,客戶數(shù)25戶,,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
c,、每周子目標(biāo):11.8萬客戶資產(chǎn),,客戶數(shù)4戶,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù),。
所以接下來,,我要做的事情是:每周日晚上在客戶群發(fā)布大盤研判及推薦個股,每天電話營銷,、網(wǎng)絡(luò)營銷10個潛在客戶,。按時參加公司培訓(xùn)與營銷會議。
努力成為一名優(yōu)秀的個人金融服務(wù)終端,。
這是xxxxx營業(yè)部證券xxxx20xx年的工作計劃,,此份計劃僅供參考,具體工作以實(shí)際情況為準(zhǔn),。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇六
展望未來,,xxxx年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,我們要抓住機(jī)會,、迎頭趕上,,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,,開拓市場,,加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),,我們工作計劃如下:
xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),,推出股民開戶優(yōu)惠政策,,變被動營銷為主動營銷。
xx營業(yè)部針對新股民,,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件,。
并且,,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強(qiáng)股民投資參與的.積極性,。
針對不同的客戶群體,,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,,從而滿足不同客戶群體的不同需要,,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶,。
提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,,在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),,努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。
加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),,提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),,建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。
在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識,,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),,深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量,。
明年,,xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力,一方面,,服務(wù)好原有老客戶的同時,,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo)。
另一方面,,想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),,降低經(jīng)營成本。
新的券商之間的競爭,,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭,。
立足營業(yè)部實(shí)際情況,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),,在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面,。
采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,,開展多種快捷的服務(wù),,如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,,等等,,使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之,,xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,,吸引更多的投資者,,面對新的一年,,我們充滿信心,。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇七
去年,我們團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到目標(biāo),,在營銷計劃的實(shí)施中遇到了很多問題,。在營銷和宣傳上,團(tuán)隊(duì)得不到相應(yīng)的禮品和仿品,,也做不出更好的宣傳方案,;至于銀行網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù),由于銀行業(yè)的競爭,,對證券公司的客戶經(jīng)理要求太高,,每月的信貸、資金,、存款任務(wù)更重,。因此,我們的客戶經(jīng)理在促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面進(jìn)展緩慢,。雖然團(tuán)隊(duì)配合個人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),,但存款還是比較困難;對于銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展,,我們處于劣勢,,無法達(dá)到為銀行提供存款的合作目的和更好的雙贏“營銷方案”,。沒有良好的渠道發(fā)展,營銷計劃就更難實(shí)施,。
團(tuán)隊(duì)管理已經(jīng)進(jìn)入成長期,,一些深層次的問題可能還會凸顯出來。建立一個完善的團(tuán)隊(duì)管理計劃尤為重要,。全面計劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,。通過團(tuán)隊(duì)成員之間存在的凝聚力、向心力,、執(zhí)行力,、工作熱情等問題,制定新的優(yōu)化方案,,及時解決他們的問題,,提高團(tuán)隊(duì)管理水平。
新成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,,是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要組成部分,。沒有新成員的增加,就不可能組成大家庭,。公司對招聘做了很好的優(yōu)化方案,,通過團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一起實(shí)施,,以實(shí)現(xiàn)良好的營銷目標(biāo),。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇八
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,,對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展,。
2,、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),,培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南,、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等,。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3,、獲得批文后至發(fā)行前,,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實(shí)施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),,配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動,。
4,、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,,向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5,、發(fā)行結(jié)束后,,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進(jìn)行總結(jié),,對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價,,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等,。
三,、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶,。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,,對直銷組織活動安排如下:
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京,、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2,、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,,周密計劃,,統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,,具體如下:1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人:張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽,、浙江,、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳,、廣東,、廣西,、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶,、四川、云南,、貴州,、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作;,。
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證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇九
20xx年,,部門主要工作為三大塊:
(新三板:證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng),,主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺,,同時為主板,、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進(jìn)行融資,,進(jìn)行高市盈率,、高溢價的交易,獲得豐厚回報,,而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格,有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平,,也會吸引眾多關(guān)注的目光,,還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè),,提高公司的知名度,有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度,,借助資本市場的力量擴(kuò)大規(guī)模,、做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營,,實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展,。)。
1,、接觸,、洽談、論證,、簽約(券商推薦掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議),。
2、公司按掛牌要求進(jìn)行改制,。
(1)聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問,。
(2)注冊會計師對公司財務(wù)情況進(jìn)行審計。
(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》,。
(4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn),。
(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料。
(6)出具驗(yàn)資報告,、評估報告,。
(1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格;。
(2)配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進(jìn)行審計和盡職調(diào)查;,。
(3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;,。
(4)推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿。
(5)和盡職調(diào)查報告進(jìn)行審核,,并出具內(nèi)核報告;,。
(6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料,向協(xié)會報送推薦掛牌備案文件;,。
(7)協(xié)會備案確認(rèn);,。
(8)股份集中登記;。
(9)披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書;,。
(10)在深圳證券交易所正式掛牌,。
1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)繼續(xù)功能擴(kuò)展,,前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心,。
2,、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實(shí)原創(chuàng)軟文,、站內(nèi)外錨文本、頁面布局,、大量的信息發(fā)布,。
4、網(wǎng)絡(luò)招商擴(kuò)容第三方阿里平臺,,完善網(wǎng)上客戶檔案,,網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)維護(hù)。
5,、激勵方案網(wǎng)文激勵及招商激勵,。
目標(biāo):68個月內(nèi),網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的`水平,,年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)水平,。
1、日常工作環(huán)保,、消防,、安全、后勤,、辦公用品,、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理,、印章管理,、車輛管理、各類證書的年檢以及打印,、復(fù)印,、傳真機(jī)的維修.......
2、商標(biāo)馳名商標(biāo)和20xx年商標(biāo),。
3,、專利及知識產(chǎn)權(quán)繼續(xù)申報20xx年度專利。
4,、法律維護(hù)依托法律顧問,,減少和避免糾紛,維護(hù)企業(yè)權(quán)益,。
5,、審核認(rèn)證各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報。
方法及措施:多學(xué)習(xí),、多積累,、多動腦、多接觸,、多提高;多寫多做,、誠懇敬業(yè),。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇十
1、調(diào)查xx市場規(guī)模,,預(yù)測下半年市場潛力,。當(dāng)?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右,目前平均傭金在千分之1.2左右,。
2,、方正、湘財,、財富是我們的主要競爭對手,,而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額。那么,,我們應(yīng)該采取措施:首先是市場宣傳,。
其次,搶占先機(jī),,在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶,。再次,就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢,,廣招人才,,深挖資源。
a,、年度總目標(biāo):1000萬客戶資產(chǎn),,客戶數(shù)300戶,有效交易賬戶180戶,,月均創(chuàng)毛傭3600元,,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
b,、月度分目標(biāo):83萬客戶資產(chǎn),,客戶數(shù)25戶,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù),。
c,、每周子目標(biāo):11.8萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)4戶,,同時盡力完成營業(yè)部各項(xiàng)創(chuàng)收業(yè)務(wù),。
所以接下來,我要做的事情是:每周日晚上在客戶群發(fā)布大盤研判及推薦個股,,每天電話營銷,、網(wǎng)絡(luò)營銷10個潛在客戶。按時參加公司培訓(xùn)與營銷會議,。
為有理財,、投資與增值服務(wù)需求的個人與機(jī)構(gòu)客戶搭建全方位,、多層次的金融服務(wù)體系,,并憑借集團(tuán)深厚的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力,、卓越的'市場服務(wù)水平及廣泛的業(yè)務(wù)渠道,努力成為一名優(yōu)秀的個人金融服務(wù)終端。
20xx年1月28日,。
證券工作計劃回顧和改進(jìn)計劃篇十一
時間的車輪又轉(zhuǎn)了一圈,,轉(zhuǎn)眼又到了2015年。新的一年,,新的起點(diǎn),。一年之際在于春,為了2015年的工作更有計劃,,更有效率,,在。
總結(jié),。
了2014年工作經(jīng)驗(yàn)與不足的基礎(chǔ)上我對2015年的工作制定如下計劃:
一.認(rèn)真完成公司下達(dá)的工作任務(wù),,做好本職工作。
2015年?duì)I業(yè)部將遷址臨空經(jīng)濟(jì)區(qū),,既是一個新的契機(jī),,新的起點(diǎn),也是一個新的挑戰(zhàn),。營業(yè)部給予了大家如此好的機(jī)會和平臺,,我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰(zhàn)和進(jìn)步。
四.更正缺點(diǎn),,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),。
總結(jié)了我之前的工作,雖然每天都有所進(jìn)步,,但是如果能夠更好的約束自己,,督促自己,提高執(zhí)行力,,摒棄惰性,,少找借口,更正缺點(diǎn),,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),,我相信在2015年我能夠更好的超越自己,以強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感,,在實(shí)現(xiàn)自己工作目標(biāo)的同時,,為公司做出我最大的貢獻(xiàn)。