總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害，避免失誤,。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的總結(jié)呢,？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享,，希望對(duì)大家有所幫助,。

客戶(hù)經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡(jiǎn)短版篇一

我今年x月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客戶(hù)經(jīng)理工作，以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多,，這就需要我靜下心來(lái)重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)，在我到崗理清思路后,，我自覺(jué)加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí),，提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,，很快就上手了。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶(hù)提供服務(wù),。作為一名客戶(hù)經(jīng)理,，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶(hù)經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶(hù)與我行聯(lián)系的樞紐,，怎樣更好地服務(wù)好客戶(hù)是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么,，另一方面,，要明白客戶(hù)需求什么，尤其是后一方面,，明白了客戶(hù)的需求,，才能去有的放矢的服務(wù)客戶(hù)。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論,，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員,，我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己,，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，并積極參與建言獻(xiàn)策,，努力學(xué)習(xí)中國(guó)共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾路線,。

作為一名客戶(hù)經(jīng)理,，我勤勤懇懇，任勞任怨,。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來(lái)?yè)p失,，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì),，調(diào)查要屬實(shí),，報(bào)告要認(rèn)真，分析要專(zhuān)業(yè),，在維護(hù)好存量客戶(hù)的同時(shí)要努力挖掘新的客戶(hù),，并以專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證信貸資金的安全,。

對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)好中選優(yōu),，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō),，在實(shí)踐中完善提高自己,。

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步,，成為一名優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理,。

客戶(hù)經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡(jiǎn)短版篇二

轉(zhuǎn)眼間20xx年已過(guò)去了2個(gè)月，雖然白駒過(guò)隙,，可坐下來(lái),，靜靜地回憶，這2個(gè)月以來(lái)的工作,，真是收獲頗多,，感觸頗多。非常榮幸,，有機(jī)會(huì)和大家一起分享工作經(jīng)驗(yàn),，這不僅是對(duì)我工作的認(rèn)可，更是對(duì)我個(gè)人的鞭策,。

我的經(jīng)驗(yàn)可以用三個(gè)小案例去概括,，這3個(gè)小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想。

第一個(gè),，循序漸進(jìn),，有的放矢

客戶(hù)經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶(hù)，但當(dāng)我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個(gè)aum500萬(wàn)的客戶(hù)時(shí),，我是沒(méi)有很大把握,，而我心中有數(shù)，我知道我的目標(biāo)在哪里,。因?yàn)?0xx年x月剛到xx儲(chǔ)蓄所的時(shí)候,，我就已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注白金級(jí)以上的客戶(hù)，分析他們卡的流水,，約訪客戶(hù)了解情況了,。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級(jí)客戶(hù)，放在卡里的活期存款足足有x萬(wàn),，竟然半年沒(méi)有任何變動(dòng),，我感到非常的可惜，因?yàn)榧词箍蛻?hù)要隨時(shí)用錢(qián)，存上我行的7天通知存款,，收益也是非?？捎^的。

我聯(lián)系到客戶(hù),，客戶(hù)表示自己經(jīng)常外地,，工作比較忙，無(wú)暇到銀行理財(cái),。x月客戶(hù)來(lái)到了網(wǎng)點(diǎn),，我了解到客戶(hù)主要從事采礦方面的生意，去的地方都比較偏遠(yuǎn),，我詳細(xì)為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行,、手機(jī)銀行，客戶(hù)沒(méi)想到手機(jī)還可以理財(cái),，非常喜歡這樣便捷快速的理財(cái)渠道,，當(dāng)場(chǎng)自己使用手機(jī)銀行購(gòu)買(mǎi)了x萬(wàn)理財(cái)，還說(shuō)以后有合適的理財(cái)產(chǎn)品通知他就可以了,。就這樣每當(dāng)有合適的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)我就會(huì)給客戶(hù)打個(gè)電話(huà),，客戶(hù)就會(huì)自己在手機(jī)銀行上購(gòu)買(mǎi)，雖然每次不多都是x萬(wàn)左右,，隨著前期的理財(cái)產(chǎn)品到期,，收益還不錯(cuò)，慢慢建立起了信任,。就這樣客戶(hù)陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢(qián)轉(zhuǎn)來(lái),，購(gòu)買(mǎi)了x萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品，成為了我行的鉆石級(jí)客戶(hù),。從這位客戶(hù)的拓展上，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶(hù)注重的是便捷,，他們平時(shí)很忙,，尤其經(jīng)常出差的，不可能為了某個(gè)產(chǎn)品專(zhuān)程來(lái)購(gòu)買(mǎi),，我們的產(chǎn)品很多,，但是客戶(hù)知道的很少，我們要從專(zhuān)業(yè)的角度推薦符合客戶(hù)的理財(cái)方式和渠道,，只有因勢(shì)利導(dǎo),，循序漸進(jìn)，有的放矢,，才能為客戶(hù)所接納,。

第二個(gè)，以心相交,，成其久遠(yuǎn)

作為客戶(hù)經(jīng)理來(lái)說(shuō),，產(chǎn)品的銷(xiāo)售尤為關(guān)鍵,，拓展和維護(hù)客戶(hù)的最終目的就是為了銷(xiāo)售。只有銷(xiāo)售產(chǎn)品才能使得客戶(hù)利益最大化,，x行的利益最大化,。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標(biāo)，而整個(gè)儲(chǔ)蓄所聯(lián)動(dòng)機(jī)制更是不可或缺的,。從聯(lián)動(dòng)機(jī)制中,，高柜同事為我推薦了一位對(duì)黃金感興趣的客戶(hù)，我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下,，發(fā)現(xiàn)是我所的金級(jí)客戶(hù),，沒(méi)有理財(cái)產(chǎn)品和定期存款，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進(jìn)出,，在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn),，顧客主要從事銷(xiāo)售工作，客戶(hù)關(guān)系網(wǎng)比較復(fù)雜,，每年過(guò)年都為送禮品而犯愁,。當(dāng)了解這些情況后我找到我的一位專(zhuān)門(mén)做公關(guān)的同學(xué)為其做了一下策劃，其后也收到了很好的效果,，客戶(hù)也十分滿(mǎn)意,。之后客戶(hù)銷(xiāo)售的款項(xiàng)基本都從我處金卡上過(guò)度，為我處在存款時(shí)點(diǎn)上貢獻(xiàn)了不少力量,。

最叫我感動(dòng)的是客戶(hù)在x行,，詢(xún)問(wèn)黃金的時(shí)候發(fā)現(xiàn)x行的報(bào)價(jià)比我們要便宜1塊錢(qián)，但仍舊回到xx在我處購(gòu)買(mǎi)了1000克實(shí)物金,?？蛻?hù)說(shuō)，我做生意賺錢(qián),，你們開(kāi)銀行也得賺錢(qián),，你也有任務(wù)，你前面幫了我這么大的忙,，我要在其他地方買(mǎi)了,，我心里會(huì)過(guò)意不起不舒服的。就這樣這位客戶(hù)不僅成為了白金級(jí)客戶(hù),，還貢獻(xiàn)出了產(chǎn)品,。從這位顧客的營(yíng)銷(xiāo)上，我發(fā)現(xiàn),，其實(shí)我們營(yíng)銷(xiāo)的不僅是產(chǎn)品,，更是一種社會(huì)關(guān)系，路人有難還出手相助，作為我們x行的貴賓級(jí)客戶(hù)我們又怎能袖手旁觀,，不為其分憂(yōu)呢?xx銀行同質(zhì)類(lèi)的產(chǎn)品很多,，我們靠什么取勝呢，唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，我們不僅要為賣(mài)出去的產(chǎn)品服務(wù),，也要為維護(hù)這種社會(huì)關(guān)系而服務(wù)。

第三個(gè),，x行,，竭力者贏銀行客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié)客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)勢(shì)在于什么，很多時(shí)候我都在思考,。我覺(jué)得就是我們可以有大量的時(shí)間去優(yōu)化我們的服務(wù)過(guò)程,。高柜，低柜,，服務(wù)的時(shí)間有限,，服務(wù)的人數(shù)眾多，是大眾客戶(hù),，而我們呢是少而精的高端,。或許高柜,、低柜在客戶(hù)咨詢(xún)貸款,、支付電話(huà)、網(wǎng)上銀行的事宜的時(shí)候會(huì)一帶而過(guò),，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶(hù)深層次的需要,。一位xx的客戶(hù)從我處經(jīng)過(guò)辦理匯款業(yè)務(wù)，低柜在得知其要辦理支付電話(huà),，便把xx留給了我,，之后整理材料并遞交，當(dāng)審批時(shí)候才發(fā)現(xiàn),，客戶(hù)已經(jīng)辦理過(guò),，無(wú)奈我向客戶(hù)說(shuō)明情況，這時(shí)客戶(hù)才想起來(lái)前段時(shí)間我行到店做活動(dòng)辦理pos機(jī)的時(shí)候同時(shí)申領(lǐng)了,。顧客有點(diǎn)不好意思，我覺(jué)得也沒(méi)什么,，并且到店為其裝好電話(huà),，并演示了下。

客戶(hù)是做家具生意的,，異地跨行匯款較多,，當(dāng)處辦理支付電話(huà)就是為了節(jié)約手續(xù)費(fèi)的。當(dāng)x月x日我看到《xxxxx》，我第一時(shí)間給客戶(hù)打了電話(huà),，并為其辦理了此業(yè)務(wù),。之后隨著客戶(hù)對(duì)我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加，客戶(hù)在我處辦理了金卡,，并且轉(zhuǎn)來(lái)x萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)理財(cái),，之后又介紹來(lái)自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來(lái)了x萬(wàn)來(lái)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)。通過(guò)這位客戶(hù)我發(fā)現(xiàn),，為客戶(hù)服務(wù)要有始有終,，不能因?yàn)榉?wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無(wú)利可圖就推諉了，你為客戶(hù)盡力服務(wù),，客戶(hù)是看在眼里記在心里的,，對(duì)于有潛力的客戶(hù)，是應(yīng)該付出點(diǎn)力氣,，并且也是值得付出的,，雖然這個(gè)過(guò)程比較長(zhǎng)，但最后的結(jié)果是令人滿(mǎn)意的,。

以上就是我工作以來(lái)具有代表性的三個(gè)小案例,，我相信大家工作中類(lèi)似的例子也一定不少，我只是拋磚引玉,，希望對(duì)大家有所幫助,，謝謝!