報(bào)告材料主要是向上級匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述,、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀,。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一

我今年x月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多,，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后,，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習(xí),，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,，很快就上手了,。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。作為一名客戶經(jīng)理,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé),，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方,，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面,，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面,，明白了客戶的需求,，才能去有的'放矢的服務(wù)客戶。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論,，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會會員,，我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員,，我積極擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件,，認(rèn)真踐行黨的群眾路線,。

作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇,，任勞任怨,。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來損失,，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì),，調(diào)查要屬實(shí),，報(bào)告要認(rèn)真，分析要專業(yè),，在維護(hù)好存量客戶的同時(shí)要努力挖掘新的客戶,，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證信貸資金的安全,。

對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng),。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動性,，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己,。

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)意識，爭取在各個(gè)方面取得進(jìn)步,，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二

轉(zhuǎn)眼間20xx年已過去了2個(gè)月，雖然白駒過隙,，可坐下來,，靜靜地回憶，這2個(gè)月以來的工作,，真是收獲頗多,，感觸頗多。非常榮幸,，有機(jī)會和大家一起分享工作經(jīng)驗(yàn),，這不僅是對我工作的認(rèn)可，更是對我個(gè)人的鞭策,。

我的經(jīng)驗(yàn)可以用三個(gè)小案例去概括,，這3個(gè)小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想。

客戶經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶,，但當(dāng)我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個(gè)aum500萬的客戶時(shí),，我是沒有很大把握，而我心中有數(shù),，我知道我的目標(biāo)在哪里,。因?yàn)?0xx年x月剛到xx儲蓄所的時(shí)候，我就已經(jīng)開始關(guān)注白金級以上的客戶,，分析他們卡的流水,，約訪客戶了解情況了,。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級客戶，放在卡里的活期存款足足有x萬,，竟然半年沒有任何變動,，我感到非常的可惜，因?yàn)榧词箍蛻粢S時(shí)用錢,，存上我行的7天通知存款,，收益也是非常可觀的,。

我聯(lián)系到客戶,，客戶表示自己經(jīng)常外地，工作比較忙,，無暇到銀行理財(cái),。x月客戶來到了網(wǎng)點(diǎn)，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意,，去的地方都比較偏遠(yuǎn),，我詳細(xì)為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行,，客戶沒想到手機(jī)還可以理財(cái),，非常喜歡這樣便捷快速的理財(cái)渠道，當(dāng)場自己使用手機(jī)銀行購買了x萬理財(cái),，還說以后有合適的理財(cái)產(chǎn)品通知他就可以了,。就這樣每當(dāng)有合適的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)我就會給客戶打個(gè)電話，客戶就會自己在手機(jī)銀行上購買,，雖然每次不多都是x萬左右，隨著前期的理財(cái)產(chǎn)品到期,，收益還不錯(cuò),，慢慢建立起了信任。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉(zhuǎn)來,，購買了x萬理財(cái)產(chǎn)品,，成為了我行的鉆石級客戶。從這位客戶的拓展上,，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶注重的是便捷,，他們平時(shí)很忙，尤其經(jīng)常出差的,，不可能為了某個(gè)產(chǎn)品專程來購買,，我們的產(chǎn)品很多，但是客戶知道的很少,，我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財(cái)方式和渠道,，只有因勢利導(dǎo),，循序漸進(jìn)，有的放矢,，才能為客戶所接納,。

作為客戶經(jīng)理來說，產(chǎn)品的銷售尤為關(guān)鍵,，拓展和維護(hù)客戶的最終目的就是為了銷售,。只有銷售產(chǎn)品才能使得客戶利益最大化，x行的利益最大化,。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標(biāo),，而整個(gè)儲蓄所聯(lián)動機(jī)制更是不可或缺的。從聯(lián)動機(jī)制中,，高柜同事為我推薦了一位對黃金感興趣的客戶,，我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下，發(fā)現(xiàn)是我所的金級客戶,，沒有理財(cái)產(chǎn)品和定期存款,，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進(jìn)出，在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn),，顧客主要從事銷售工作,，客戶關(guān)系網(wǎng)比較復(fù)雜，每年過年都為送禮品而犯愁,。當(dāng)了解這些情況后我找到我的一位專門做公關(guān)的同學(xué)為其做了一下策劃,，其后也收到了很好的效果，客戶也十分滿意,。之后客戶銷售的款項(xiàng)基本都從我處金卡上過度,，為我處在存款時(shí)點(diǎn)上貢獻(xiàn)了不少力量。

最叫我感動的是客戶在x行,，詢問黃金的時(shí)候發(fā)現(xiàn)x行的報(bào)價(jià)比我們要便宜1塊錢,，但仍舊回到xx在我處購買了1000克實(shí)物金?？蛻粽f,，我做生意賺錢，你們開銀行也得賺錢,，你也有任務(wù),，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買了,，我心里會過意不起不舒服的,。就這樣這位客戶不僅成為了白金級客戶，還貢獻(xiàn)出了產(chǎn)品。從這位顧客的營銷上,，我發(fā)現(xiàn),，其實(shí)我們營銷的不僅是產(chǎn)品，更是一種社會關(guān)系,，路人有難還出手相助,，作為我們x行的貴賓級客戶我們又怎能袖手旁觀，不為其分憂呢?xx銀行同質(zhì)類的產(chǎn)品很多,，我們靠什么取勝呢,，唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我們不僅要為賣出去的產(chǎn)品服務(wù),，也要為維護(hù)這種社會關(guān)系而服務(wù),。

銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)客戶經(jīng)理的優(yōu)勢在于什么，很多時(shí)候我都在思考,。我覺得就是我們可以有大量的時(shí)間去優(yōu)化我們的服務(wù)過程,。高柜，低柜,，服務(wù)的時(shí)間有限,，服務(wù)的人數(shù)眾多，是大眾客戶,，而我們呢是少而精的`高端,。或許高柜,、低柜在客戶咨詢貸款,、支付電話、網(wǎng)上銀行的事宜的時(shí)候會一帶而過,，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶深層次的需要,。一位xx的客戶從我處經(jīng)過辦理匯款業(yè)務(wù)，低柜在得知其要辦理支付電話,，便把xx留給了我,，之后整理材料并遞交，當(dāng)審批時(shí)候才發(fā)現(xiàn),，客戶已經(jīng)辦理過，無奈我向客戶說明情況,，這時(shí)客戶才想起來前段時(shí)間我行到店做活動辦理pos機(jī)的時(shí)候同時(shí)申領(lǐng)了,。顧客有點(diǎn)不好意思，我覺得也沒什么,，并且到店為其裝好電話,，并演示了下。

客戶是做家具生意的,，異地跨行匯款較多,，當(dāng)處辦理支付電話就是為了節(jié)約手續(xù)費(fèi)的,。當(dāng)x月x日我看到《xxxxx》，我第一時(shí)間給客戶打了電話,，并為其辦理了此業(yè)務(wù),。之后隨著客戶對我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加，客戶在我處辦理了金卡,，并且轉(zhuǎn)來x萬購買理財(cái),，之后又介紹來自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來了x萬來購買理財(cái)。通過這位客戶我發(fā)現(xiàn),，為客戶服務(wù)要有始有終,，不能因?yàn)榉?wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無利可圖就推諉了，你為客戶盡力服務(wù),，客戶是看在眼里記在心里的,，對于有潛力的客戶，是應(yīng)該付出點(diǎn)力氣,，并且也是值得付出的,，雖然這個(gè)過程比較長，但最后的結(jié)果是令人滿意的,。

以上就是我工作以來具有代表性的三個(gè)小案例,，我相信大家工作中類似的例子也一定不少，我只是拋磚引玉,，希望對大家有所幫助,，謝謝!

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇三

我們又相聚在一起，看著每一位同事的笑臉,，我的心久久不能平靜,。公司里;緊張而又團(tuán)結(jié)的工作氛圍讓每一位同仁拼搏奮進(jìn)，猶如八仙過海,、各顯神通,。

這使我看到了明媚的陽光，體驗(yàn)到了夏日的激情,，這一年多值得回憶的東西太多太多了,，酸甜苦辣，回味無窮,。今年已悄悄過去,，作為銷售人員的我值得一提的是,，合同定單量比去年同期要多出一些，善于總結(jié)以往的失敗經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn),，不再犯同樣的錯(cuò)誤，與客溝通的技巧逐漸成熟起來,，在領(lǐng)導(dǎo)英明的帶領(lǐng)下，心態(tài)也比以前好多了,，由衷的感謝呂總、任經(jīng)理。在下年?duì)幦∧茏龀龈玫某煽儭?/p>

在表揚(yáng)自己的過程中同時(shí)也存在很多不足的地方，這些無一不是隨時(shí)敲響的警鐘,。因沒有太多時(shí)間的,，整理的有些七零八亂,，做的不足的地方總結(jié)出以下幾點(diǎn)：

具體表現(xiàn)在,，看書不認(rèn)真,，一拖再拖，不看書或看書少,，以至考試成績不理想,?？荚嚚D―思考――考試,，確實(shí)考試能考出自己不懂的東西來,。自己思想懶惰,，缺乏創(chuàng)新,，專業(yè)方面的知識仍然欠缺，所以加強(qiáng)學(xué)習(xí)是關(guān)鍵,。

原則是覺得能跟的客戶全力以赴永往直前的跟,，哪怕跟“死”了也不罷休的去爭取，灰都要抓一把回來,。覺得拿不下來的單子卻棄而遠(yuǎn)之，漠不關(guān)心,。大單的“恐懼癥”一如既往的逃之夭夭,。主觀意識強(qiáng)烈，結(jié)果顧了東邊忽略了西邊，丟單的現(xiàn)象屢見不鮮,，儼然孤軍奮戰(zhàn),，損失慘重!

憑借父母給我的一雙手，目的雖然談不上拯救地球,，也許能支撐整個(gè)家庭那也算幸運(yùn)的了,，我卻大刀闊斧的.干了些傻事,。我是一個(gè)敏感的人，也是一個(gè)明白人,，這性格要說改一時(shí)半會兒還真改不了,，因?yàn)槲覈L試過n遍了，結(jié)果以失敗而告終,。憑感覺做事,、牛氣、自慚,、尤為被動這些都可以說是缺點(diǎn),，都是對工作發(fā)展極為不利的因素,，可這方面我總是知錯(cuò)改錯(cuò)但不認(rèn)錯(cuò)。

自本年度4月28日任嘉合公司主管以來,，經(jīng)理對我恩重如山,，大愛無疆，或許因?yàn)槲矣辛税惨莸纳习喹h(huán)境,，工作中非但沒做出成績,，團(tuán)隊(duì)合作的力量絲毫沒有體現(xiàn)出來，對同事的關(guān)心也不夠,，這是我的失職,。我不太喜歡故做表面的工作，實(shí)事求是,，勤奮塌實(shí)的走好每一步，摔跤的幾率自然減少,。任經(jīng)理曾對我說：“工作只要善始善終的去做,，必有回報(bào)?！蔽乙恢焙馨没诮裉斓奈?，這也許才是工作的剛剛開始，我一定加倍努力向前進(jìn),，我也想說：只要用心,，必能大勝。

“溝通從心開始”是中國移動公司的廣告宣傳詞,，我非常喜歡這句話,，因此，我也時(shí)刻記住并把這句話帶到我的工作中去,。希望我能用心做好每一件不平常的事,。

在今后的工作中，我希望更多的得到的指導(dǎo)與點(diǎn)撥,，并且謹(jǐn)遵教誨;有幾點(diǎn)不知當(dāng)講否?

1,、如果我犯了錯(cuò)希望經(jīng)理當(dāng)面對我直說無妨，多批評,，因?yàn)楝F(xiàn)在壓力很重,，不能為任經(jīng)理撐起半壁江山，我心里極度難受,，食不下,，睡不眠。

2,、沒做出成績,，也沒做好表率,，但是我不甘落后，望領(lǐng)導(dǎo)多支持,。

3,、我相信一時(shí)運(yùn)氣差不代表永遠(yuǎn)都這樣，我也相信我一定能夠做的更好,，我的成績離不開公司的大力支持,，在這里感謝我的上級領(lǐng)導(dǎo)，深深的鞠一躬.相信公司發(fā)展明天更美好!

說這些不是為了壯大士氣,，我現(xiàn)在還算不上一介匹夫,，正因?yàn)槲覀兊膱F(tuán)隊(duì)年輕，還不具備做戰(zhàn)的能力,，也因?yàn)槲覀冋贻p,，年輕無極限，年輕有朝氣有活力,，年輕就應(yīng)該奮斗,。而我們最多現(xiàn)在也只是處于練兵階段，目前完成量離全年任務(wù)還差一大截,，我們力爭有市場的地方,，就有斯可絡(luò)!在今年剩下的半年中加快步伐，勇敢超越,。早日完成今年的目標(biāo),。斯可絡(luò)――不停為你打氣!嘉合加油!總結(jié)的不好望領(lǐng)導(dǎo)提出批評，多多見諒,。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報(bào)告 銀行客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇四

作為一名初次參加人壽保險(xiǎn)工作的新員,，我感到既興奮又緊張。這種復(fù)雜的心情來自于對實(shí)現(xiàn)職業(yè)理想的欣喜,，同時(shí)還包含著對能否勝任這份工作的擔(dān)憂,。因此，我迫切地需要熟悉和了解這個(gè)新的工作環(huán)境,、工作性質(zhì),、特點(diǎn)、任務(wù)和要求,，以及向資深同事學(xué)習(xí)更有效的工作經(jīng)驗(yàn)和方法,，進(jìn)一步提升自己的全面素質(zhì)，以便更快適應(yīng)并融入這一新的大家庭當(dāng)中,，更好地履行作為一名客戶經(jīng)理的職責(zé),，勝任這項(xiàng)工作。

今年4月底參加了福州為期4天的新員培訓(xùn)，在課上我認(rèn)真做筆記,，積極回答老師提問的問題,，課后提問消化，不但順利完成了培訓(xùn)任務(wù),，培訓(xùn)中我還能充分利用專業(yè)知識,，在學(xué)習(xí)中融會貫通。并且在6月底參加的第一,、第二階段的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)與“快捷入門”培訓(xùn)中我榮獲了“優(yōu)秀學(xué)員”的`稱號,，那時(shí)的我心情是無比的激動，可也讓我明白了人無完人這句話的含義,?？鬃釉?jīng)說過：“學(xué)然后知不足”。只有通過不斷的學(xué)習(xí),，才能發(fā)現(xiàn)自身的不足之處,，才能明確自己前進(jìn)的方向，才能不斷改造自我,，發(fā)展自我,。

作為一名新的客戶經(jīng)理我還存在著很多的不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）通過這段時(shí)間的早會培訓(xùn),，我有了不少收獲，但理論學(xué)習(xí)還不能持之以恒,，運(yùn)用理論分析解決實(shí)際問題的能力和水平還有待于進(jìn)一步提高,。今后要進(jìn)一步端正學(xué)習(xí)態(tài)度，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識,，進(jìn)一步探索學(xué)習(xí)方法，在理論深度上下功夫,。全面提高自己的綜合素質(zhì),。

（二）自信是一種動力，自信是一種希望,，自信是成功的橋梁,。自信，就好像人體的骨架一樣,，缺少了自信,，思想就衰弱；缺少了自信,，人就成不了氣候,。而我知道我這方面還是有欠缺的，有待進(jìn)一步的加強(qiáng)。

（三）根據(jù)這幾個(gè)月來早會上同事們的工作經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合自己所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點(diǎn)的特點(diǎn)性質(zhì),，針對性的對一些可培養(yǎng)的對象進(jìn)行進(jìn)一步的交流，在今后的實(shí)際工作中,，要有決心,、有信心地去克服各種各樣的困難，積極地想辦法,，解決問題,。多和同事們交流工作經(jīng)驗(yàn)，為自己進(jìn)行充電,。

作為一名客戶經(jīng)理,，我已經(jīng)明確我所從事的工作的社會價(jià)值，并且為我所能創(chuàng)造的價(jià)值而感到無比欣慰和榮幸,。因此,，我將不遺余力地為廣大客戶提供更良好地服務(wù)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，把加強(qiáng)學(xué)習(xí)同提高工作能力結(jié)合起來,，把積極進(jìn)取和求真務(wù)實(shí)結(jié)合起來，把工作熱情和工作態(tài)度結(jié)合起來,，運(yùn)用到實(shí)踐當(dāng)中去,，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作，不斷提高自身的綜合素質(zhì),，為成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理奠定堅(jiān)固的基礎(chǔ),。努力在平凡的崗位上作出不平凡的貢獻(xiàn)！