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證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期轉(zhuǎn)正小結(jié)(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-30 10:58:14
證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期轉(zhuǎn)正小結(jié)(5篇)
時間:2023-05-30 10:58:14     小編:文友

總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧、分析,,并做出客觀評價的書面材料,,它可使零星的、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來,,讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢?下面是我給大家整理的總結(jié)范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期轉(zhuǎn)正小結(jié)篇一

自7月份入司以來,,得到了部門經(jīng)理xxx老師,,同事xxx兩位老師的大力支持,他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ),,從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看,,任何事情的成功都需要密切的配合,對于轉(zhuǎn)正后的工作,,我個人認為需要從以下幾個角度來進行,。

有選擇、有針對性,、有目的的加強與保險的配合,,自xx年開始,證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭加劇,,券商之間客戶挖角,、傭金大戰(zhàn)不斷,有鑒于此,,個人認為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時,,新渠道是我們的一大制勝法寶,,從全行業(yè)的發(fā)展來看,綜合金融是大勢所趨,,平安很有幸走在了時代的前列,,因此,我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢,,形成對其他券商的比較優(yōu)勢,。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。

證券行業(yè)是一個變化無常,,新產(chǎn)品,、新事物不斷更新的行業(yè),xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種,,但從券商的開展情況來看,發(fā)展并不如人意,,所以,,我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利,無疑取得了新一輪競爭的制高點,。在這一方面,,作為投資顧問,我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手,,培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣,,增加客戶的忠誠度,為公司提供新的利潤增長點,,形成差異化競爭,。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,存量客戶相對較多,,結(jié)合前期服務(wù)情況來看,,安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上,對于存量客戶的服務(wù)則相對較少,,因此,,明年開始,建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,,進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,爭取簽約更多的安逸理財客戶,,培養(yǎng)客戶的忠誠度,,一則可以防止客戶流失,同時在新產(chǎn)品推廣,、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異,,xx年還有很多新業(yè)務(wù)會推出,融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板、國際板,、期貨投資分析等等,,要想在競爭中立于不敗之地,只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提升自己的業(yè)務(wù)技能,,同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對存量客戶里面凈值較高,,同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo),,培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開,,競爭還將延續(xù),,但機會卻相對有限,個人認為只有和諧的團隊,,專業(yè)的技能,,熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,,我將珍惜這次機會,,為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期轉(zhuǎn)正小結(jié)篇二

時光飛逝,不知不覺我在公司工作已滿1月了,?;叵朊嬖嚨哪且惶欤羁偟恼\懇和藹都還歷歷在目,。從我進公司的第一天起,,趙師的親切,同事們的熱情都讓我這個剛畢業(yè)的初入社會的年輕人感到溫暖,。隨后的工作中,,我深刻地體會到了公司從老總到同事踏實認真的工作態(tài)度,值得一提的是周總做事的認真謹慎,,讓我更加的警惕自己,,把工作做好做細。每個公司的制度和規(guī)定在細節(jié)上雖稍有區(qū)別,,但大體方向和宗旨卻都相同,。所以,很快的我就適應(yīng)了這里的工作規(guī)則,,盡量配合大家的工作,。雖然也有一些不當(dāng)之處,,但是我都積極改正,避免再犯,。所以,,很快的我就融入昆明華圣科技這個大家庭,并認真做好自己的本職工作,。我覺得很喜歡這里,,并且很愿意把這里當(dāng)作鍛煉自己的平臺,和公司共同發(fā)展,,做出自己最大的貢獻,。

對我而言,不論在哪里,,在哪個公司,,只要我能有幸成為其中的一員,我都將以飽滿的熱情,,認真的態(tài)度,,誠懇的為人積極的工作融入其中。這是作為一個員工基本的原則,,團隊精神是每個公司都倡導(dǎo)的美德,。我認為,公司要發(fā)展,,彼此的合作協(xié)調(diào)是很重要的,。沒有各個部門和各位同仁的相互配合,公司的工作進程要受到阻礙,,工作效率會大打折扣,,公司效益自然會受損。這樣對公司和個人都無益處,。

因為現(xiàn)在的工作是我剛剛開始接觸的,,在產(chǎn)品知識和應(yīng)用上的知識還要和前輩們多多學(xué)習(xí),在接下來的實踐工作中,,我將不斷改進,、努力做到最好。昆明華圣科技,,我主要的職責(zé)是銷售渠道,。通過一個多月的學(xué)習(xí)和工作實踐,我覺得做銷售渠道是一項很鍛煉人的工作,。因為只要你多做一天的工作,,你就會不斷發(fā)現(xiàn)更好的渠道,永遠沒有最好,,這樣很有挑戰(zhàn)性,。可以不斷的提高自己的業(yè)務(wù)水平,。在自己進步的同時,,使得公司的利潤和成交機率得到提高,可以說是“兩全其美”的事情,。

至于跟同事和老總的溝通方面,,目前為止還沒有出現(xiàn)任何問題。我想只要我用心努力的去理解,,溝通,,隨著彼此的熟悉,溝通方面的障礙將會越來越小,。跟客戶交流是比較重要的,,因為這涉及到價格,客戶關(guān)系等問題,。很久以前我就深刻的認識到了這一點,,所以我一直不斷的去學(xué)習(xí)去完善,和爭取做到最好,。

其實上天對每個人都是公平的,。作為公司也一樣,因為公司是一個大家庭,,每個人在公司的位置不同,,工作不同,作用不同,,自然待遇會有所不同,。所以,這些方面我并不會放在心上,。惟一值得關(guān)心的就是自己本職的工作是否能做好,。自己是否拿到了自己應(yīng)得的報酬。而在這點上,,我認為只要努力做好自己的本職工作,,公司會給予相應(yīng)合理的待遇的。

有首歌唱得好“看成敗人生豪邁,,只不過是從頭再來,。”我對它的理解就是;如果成功了,,不要驕傲,、繼續(xù)努力、以便取得更大的成功;如果失敗了也不要氣餒,總結(jié)失敗教訓(xùn),,爭取下次成功,。不論怎樣,在工作和生活中要始終保持積極樂觀的態(tài)度,,才能工作的更好,,生活的更精彩。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期轉(zhuǎn)正小結(jié)篇三

從11月30日入司已經(jīng)三個月時間,,在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認知,,同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通,,盡快的融入了東興證券這個集體。

1,、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司,,利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求,在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試,,同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員,,并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員,;

2,、負責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯,,完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè),;

3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢,,并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,,并對質(zhì)檢問題進行溝通,同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報,,通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平,;

4、從20xx年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,,開始接聽客戶,,通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),同時提高自身客戶服務(wù)意識,;

5,、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會,通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊,,共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識,,同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點;

6、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標準使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn),,通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知,;

7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,,指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,,并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題,;

8,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通,每日收市后負責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),,并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管,。

1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),,通過不斷的接聽客戶過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí),,從而才能提高對客戶的服務(wù)水平;2,、加強團隊溝通協(xié)作,,加入新的集體之后,并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成,,尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標,,積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;

3,、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,,應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力,尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。

在正式成為東興證券的一員之后,,根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進,同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,,對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,,同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),,而且加強對自己今后負責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理,積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作,。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期轉(zhuǎn)正小結(jié)篇五

我于20xx年xx月xx日進入xx實習(xí),,根據(jù)公司須要,目前從事xx工作,。到20xx年xx月xx日,,六個月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制,現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認真熱忱,、仔細且有較強的責(zé)任心和進取心,勤懇不懈;性情豁達,,樂于與別人溝通和交流,,存在良好的團隊意識;義務(wù)感強,確保完本錢職工作,,與同事相處融洽,,配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作;積極學(xué)習(xí)新知識,、技巧,,自動向同事學(xué)習(xí),并應(yīng)用放工時間充電,,提高自身綜合素質(zhì),。近六個月來,我曾在以下部門和崗位實習(xí)和學(xué)習(xí),,并一直成長:

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護工作:(1)盡己所能解決客戶所提出的請求,,如交易軟件問題、室內(nèi)空調(diào),、報紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來,,如飲水機、抽風(fēng)機問題,、客戶申請座位等,,向同事討教;(3)在實習(xí)停止時,將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

懂得交易部工作流程:1)協(xié)同事做開戶籌備工作,,如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;2)客戶資料歸檔和核查;3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題,。

1.幫助共事做好短佩服務(wù):按行業(yè)跟主題進行客戶分組,、每日編輯上市公司異動信息、編纂研討所個股和行業(yè)研究講演,,負責(zé)逐日推舉短信的追蹤等;

2.接聽客戶電話,,為場外客戶提供服務(wù)和支持;

3.配售股、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;

4.協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,,為其余投資參謀做好支撐工作;

5.現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。

通過六個月的學(xué)習(xí)和工作,,在xx和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下,,我受益匪淺:

在客服部基本客服崗的實習(xí),,我施展了自己擅長與人溝通的優(yōu)點,在與客戶的交換中,,初步了解公司客戶的類型和不同需要,使本人可能在日后的工作中及時甄別客戶類型,,并有針對性的供給服務(wù);非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,,我將珍惜這次機會,為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期轉(zhuǎn)正小結(jié)篇六

從20xx年xx月xx日入司已經(jīng)三個月時間,,在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認知,,同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通,,盡快的融入了xx證券這個集體。

1,、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司,利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求,,在20xx年xx月xx日和xx月xx日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試,,同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員,并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善,,并于20xx年xx月xx日完成功能完善建議提交金正工作人員,。

2、負責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,,并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯,,完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè)。

3,、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢,,并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,并對質(zhì)檢問題進行溝通,,同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報,,通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平。

4,、從20xx年xx月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,,開始接聽客戶,通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),,同時提高自身客戶服務(wù)意識,。

5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會,,通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊,,共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識,,同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點。

6,、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標準使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn),,通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知。

7,、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,,指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題,。

8,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通,每日收市后負責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),,并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管,。

1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),,通過不斷的接聽客戶過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí),,從而才能提高對客戶的服務(wù)水平。

2,、加強團隊溝通協(xié)作,,加入新的集體之后,并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成,,尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標,,積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通。

3,、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,,應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力,尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。

在正式成為xx證券的一員之后,,根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進,同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,,對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,,同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),,而且加強對自己今后負責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理,積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作,。

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