總結(jié)是對某種工作實施結(jié)果的總鑒定和總結(jié)論,，是對以往工作實踐的一種理性認識。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習,。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一

2,、把理清整理過的客戶資料，按順序裝入客戶檔案袋,，然后寸到檔案柜子里;

3,、有時間我們要把當天產(chǎn)生的自然人注冊表和身份證的復(fù)印件表掃描到各個業(yè)務(wù)科目名目下,，然后統(tǒng)一發(fā)往總部。

整理客戶資料在實習中占了肯定重量的工作,。這是一個簡潔但相當煩瑣的的過程,，需要細心和耐煩;客戶資料檔案的有序整理是為了將來需要時能夠方便快速的查找，所以工作人員對我們進行仔細的指導(dǎo),。

在我們實習的過程中,，廣發(fā)證券的工作人員對我們進行了熱情的接待和指導(dǎo),感謝他們的關(guān)懷,在這里要特殊感謝李婉姐,在批判和表揚我日常工作的同時，的教我為人處事的道理.

三,、自己的一些心得和建議

實習之前,，總感覺證券公司是有點神秘的，畢竟對證券市場還不太熟識,，具體到實務(wù)方面就更不清晰了,。經(jīng)過這次實習，對證券公司及其日常業(yè)務(wù)有了比較深刻的了解和認識,，與此同時也思索了一些問題：

1,、關(guān)于工作時間

股市開市是周一至周五上午9：30---11：30，下午1：00---3：00,，證券公司辦理各種業(yè)務(wù)也是同步的,，以股市為中心展開，這有點難為了好多上班族,，因為對他們來說,，要辦理各種業(yè)務(wù)的話必需請假來營業(yè)部，真的很不方便,。

22,、區(qū)分客戶

3、交易所交易機制

4,、銀證轉(zhuǎn)帳和第三方存管制度

隨著銀行和證券公司合作為不斷深入,，最近的銀證轉(zhuǎn)帳和第三方存管制度等證券交易方式，對傳統(tǒng)的證券交易模式提出了挑戰(zhàn),，在業(yè)界引起了高度重視,。

有了銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一方面,，投資者可以就近到相關(guān)銀行辦理存取資金,，另一方面，可以隨時通過電話劃賬,，方便投資者的投資活動,。但是,，銀證轉(zhuǎn)賬畢競還存在個“轉(zhuǎn)〞字,，需要耗費肯定的人力物力,，有時轉(zhuǎn)帳不勝利，還影響股民的操作,，于是第三方存款制度便誕生了,。

關(guān)于即將推出的第三方存管制度

(1)概念：客戶證券交易結(jié)算資金(俗稱“保證金〞)第三方存管制度是指證券公司將客戶證券交易結(jié)算資金交由銀行等獨立第三方存管。實施客戶證券交易結(jié)算資金第三方存管制度的證券公司將不再接觸客戶證券交易結(jié)算資金,，而由存管銀行負責投資者交易清算與資金交收,。客戶證券交易資金,、證券交易買賣,、證券交易結(jié)算托管三分別是國際上通用的“防火〞規(guī)則。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二

我于xx年2月進入公司進行證券從業(yè)資格考試的輔導(dǎo),，在公司領(lǐng)導(dǎo)和輔導(dǎo)老師的指導(dǎo)下順利的通過了證券從業(yè)資格考試,。經(jīng)過公司相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)后，于xx年4月20日正式進入長城證券連云港營業(yè)部,，成為了我們這個大家庭的一員,，開始了為期半年的試用期。

在這半年的試用期里,，我主要的任務(wù)是駐點在銀行開發(fā)客戶,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和鼓勵下，我逐漸進入工作狀態(tài),。在此期間,，我將公司培訓(xùn)時所學(xué)的知識運用在工作和實踐當中，努力的開發(fā)客戶,，每月基本完成任務(wù)指標,。同時我也非常珍惜營業(yè)部給我的這個工作平臺，駐點期間我與銀行的工作人員相處融洽,，互惠互利,，抱著超越自我，為公司創(chuàng)造更多價值的良好心態(tài),，積極的開發(fā)有潛力的大客戶,，在九月份的基金銷售上為營業(yè)部盡力自己的一點綿薄之力，我為自己能夠為營業(yè)部的成長和壯大做出自己一點貢獻而感到自豪,。

回想這半年的試用期,，我想要給自己一個中肯的自我評價。我是一個性格相對內(nèi)向的人,，并且也是第一次接觸證券這個行業(yè),，所以開始對于能否做好這份工作還是不夠自信。但是營業(yè)部給予我很多專業(yè)知識和營銷技巧的培訓(xùn),，并且領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多的幫助,，支持和信任,，讓我變得自信和有了底氣。現(xiàn)在,，我在這個崗位上已經(jīng)工作近半年了,，我深知磨刀不誤砍柴工的這個道理，一邊努力工作一邊學(xué)習更多的專業(yè)知識,，并運用在工作中,，做到熟能生巧，在與客戶溝通和交流方面有一套自己的.方法和流程?，F(xiàn)在,，越來越覺得自己適合這個崗位，能夠勝任這份工作,，并且我相信通過自己的不懈努力,，能夠為自己創(chuàng)造出美好的未來，在營業(yè)部發(fā)展的輝煌錦帕上添上自己有力的一筆,。同時,，我也必須正視自己的不足和缺點。在日常工作中,，我深刻覺得自己的證券專業(yè)知識還需要加強,，只有加強了自己的專業(yè)知識，才能夠使得我們的客戶覺得我們的服務(wù)更加專業(yè),，更加相信和信賴我們,。此外，在工作中難免有承受很大壓力的時候,，我覺得自己在抗壓的心態(tài)上還需要增強,，在面對壓力的時候能夠迎難而上，克服為難心理和行為惰性,。

這半年來,，我非常感謝營業(yè)部和領(lǐng)導(dǎo)同事對我各個方面的支持和幫助，希望營業(yè)部可以為我們提供多一些例如股票分析,，行情分析方面的專業(yè)的知識的培訓(xùn),，能夠給我們提供更多的客戶開發(fā)渠道。此外,，我一直很欽慕與我們長城證券的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的文化,，我相信公司秉承著“資源整合、團隊作戰(zhàn),、為客戶提供綜合性增值服務(wù)”這樣的正確經(jīng)營理念發(fā)展下去,，一定能夠為我們的客戶創(chuàng)造更大的價值和財富，也最終能夠成就長城的輝煌未來,！

在試用期的這段時間以來,，我看到了自己的蛻變,，更加看到了我們長城證券的實力,，在與公司一起努力拼搏的這段日子里,，我越來越覺得自己能夠為長城的成長和壯大付出自己的努力和汗水而感到無比的驕傲和自豪,。所以,，我真心而迫切的希望自己能夠早日成為長城證券一名正式的員工，通過自己的努力和勤奮去實現(xiàn)自己的目標和人生價值,，與我們的長城一起成長,，共同創(chuàng)造屬于我們的美好未來。在此我提出轉(zhuǎn)正申請,，懇請公司領(lǐng)導(dǎo)能夠給我繼續(xù)為公司奉獻自青春和智慧的機會,。在以后的工作中,，我會帶著更加積極更加富有激情的工作態(tài)度做好自己的本職工作,，為公司的做出自己更多的貢獻,，讓我們的長城證券的未來更加輝煌,！

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇三

自7月份入司以來,，得到了部門經(jīng)理x老師,，同事x兩位老師的大力支持,，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看,，任何事情的成功都需要密切的配合,，對于轉(zhuǎn)正后的工作,，我個人認為需要從以下幾個角度來進行,。

證券行業(yè)是一個變化無常,，新產(chǎn)品,、新事物不斷更新的行業(yè),，x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種,，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意,，所以,，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利,，無疑取得了新一輪競爭的制高點,。在這一方面,，作為投資顧問,，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶的使用習慣,，增加客戶的忠誠度,，為公司提供新的利潤增長點,，形成差異化競爭,。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,，存量客戶相對較多,，結(jié)合前期服務(wù)情況來看,，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上,，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少,，因此,，明年開始,，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的`忠誠度,，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣,、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異,，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出,，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板,、國際板、期貨投資分析等等,，要想在競爭中立于不敗之地,，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習,，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo),，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度,。

新的一年即將展開,，競爭還將延續(xù),，但機會卻相對有限,，個人認為只有和諧的團隊,，專業(yè)的技能,，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會,，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇四

即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年,。在大盤接近1949點的時候我感到了痛苦,，此時我就在想,，一定要把自己充實起來,，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰,。后來的實踐證明了我的想法的正確,，這更堅定了我的信念,，要不斷地去學(xué)習,，充實自己,，也只有這樣才能和公司共同成長。

回顧一年的工作,，我在很多方面做的都不夠好,。

第一，在大盤的不斷下跌中,，客戶大都套牢,，特別是跌破2300點的'時候，客戶抱怨很大,，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務(wù)仍在持續(xù),。這也是面臨的問題,。

第二，在產(chǎn)品銷售方面,，做的不夠好,，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,，沒有做好,，在今后當中加倍努力。

第三,，專業(yè)知識不充足,，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答,。

第四,，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚,，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。

第五,，同銀行的關(guān)系沒有處理好,，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

鑒于以上,，我決定新的一年里從下面幾方面去努力,。

第一，后期注重學(xué)習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品,，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了添富快線，后期可以利用它來服務(wù)客戶,，向潛在客戶宣添富快線,，吸引客戶,。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作,。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

第二,，加強營銷技術(shù)的學(xué)習,。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產(chǎn)品,。

第三,，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情,，建議客戶配置不同的資產(chǎn),，比如：股票，基金,，融資融券,，貨幣型基金，銀行短期理財,。

第四,，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時點問銀行要求客戶介紹,。20xx,，即將逝去，但20xx就在你我眼前,。相信只有主動出擊的人,，才會有成功的機會。讓我們一起加油,，完成自己的業(yè)績,。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿我們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火,，也祝愿大家的業(yè)績越做越好,。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇五

我于20_年x月x日進入_實習，根據(jù)公司須要,，目前從事_工作,。到20_年x月x日，六個月的試用期將滿,。依據(jù)我司規(guī)章軌制,，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。

本人工作認真熱忱,、仔細且有較強的責任心和進取心,，勤懇不懈;性情豁達,，樂于與別人溝通和交流，存在良好的團隊意識;義務(wù)感強,，確保完本錢職工作,，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作;積極學(xué)習新知識,、技巧,，自動向同事學(xué)習，并應(yīng)用放工時間充電,，提高自身綜合素質(zhì),。 近六個月來，我曾在以下部門和崗位實習和學(xué)習,，并一直成長：

(一) 客戶服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗(一周)

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請求,，如交易軟件問題、室內(nèi)空調(diào),、報紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來,，如飲水機、抽風機問題,、客戶申請座位等,，向同事討教;(3)在實習停止時，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

(二) 交易部——柜員(兩周)

懂得交易部工作流程：1)協(xié)同事做開戶籌備工作,，如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;2)客戶資料歸檔和核查;3)向同事求教和學(xué)習客戶可能碰到的問題,。

(三) 客戶服務(wù)部——投資顧問團隊

2.接聽客戶電話,，為場外客戶提供服務(wù)和支持;

3.配售股、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;

4.協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,，為其余投資參謀做好支撐工作;

5.現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。

通過六個月的學(xué)習和工作,，在_和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下,，我受益匪淺：

非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會,，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇六

我叫xxx，于20xx年7月15日進入公司,，根據(jù)公司的安排,，目前擔任投資經(jīng)理一職，負責投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作,。自進公司以來,，本人努力學(xué)習證券,、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升,，工作認真且具有較強的責任心和進取心,，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗,，樂于與他人溝通,，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成xx年的財富簽約工作,，和公司同事之間能夠通力合作,，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責人成功地完成了多期周末投資者報告會,，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù),，取得了不錯的反響。

自7月份入司以來,，得到了部門經(jīng)理xxx老師,，同事xxx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ),，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看,，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作,，我個人認為需要從以下幾個角度來進行,。

有選擇、有針對性,、有目的的加強與保險的配合,，自xx年開始，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭加劇,，券商之間客戶挖角,、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此,，個人認為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時,，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看,，綜合金融是大勢所趨,，平安很有幸走在了時代的前列，因此,，我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢,，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地,。

證券行業(yè)是一個變化無常,，新產(chǎn)品,、新事物不斷更新的行業(yè)，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種,，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意,，所以,，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點,。在這一方面,，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶的使用習慣,，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點,，形成差異化競爭,。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多,，結(jié)合前期服務(wù)情況來看,，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少,，因此,，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度,，一則可以防止客戶流失,，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異,，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板、國際板,、期貨投資分析等等,，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習,，提升自己的業(yè)務(wù)技能,，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高,，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo),，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開,，競爭還將延續(xù),，但機會卻相對有限，個人認為只有和諧的團隊,，專業(yè)的技能,，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我將珍惜這次機會,，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇七

我于20xx年xx月xx日進入xx實習，根據(jù)公司須要,，目前從事xx工作,。到20xx年xx月xx日，六個月的試用期將滿,。依據(jù)我司規(guī)章軌制,，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。

本人工作認真熱忱,、仔細且有較強的責任心和進取心,，勤懇不懈；性情豁達,，樂于與別人溝通和交流,，存在良好的團隊意識；義務(wù)感強,，確保完本錢職工作,，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作,；積極學(xué)習新知識,、技巧，自動向同事學(xué)習,，并應(yīng)用放工時間充電,，提高自身綜合素質(zhì)。近六個月來,，我曾在以下部門和崗位實習和學(xué)習,，并一直成長：

（一）客戶服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗（一周）

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護工作：（1）盡己所能解決客戶所提出的請求，如交易軟件問題、室內(nèi)空調(diào),、報紙派發(fā)等,；（2）不懂或才能之外的記載下來，如飲水機,、抽風機問題,、客戶申請座位等，向同事討教,；（3）在實習停止時,，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管。

（二）交易部——柜員（兩周）

懂得交易部工作流程：1）協(xié)同事做開戶籌備工作,，如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等；2）客戶資料歸檔和核查,；3）向同事求教和學(xué)習客戶可能碰到的問題,。

（三）客戶服務(wù)部——投資顧問團隊

2、接聽客戶電話,，為場外客戶提供服務(wù)和支持,；

3、配售股,、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示；

4,、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,，為其余投資參謀做好支撐工作；

5,、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過六個月的學(xué)習和工作，在xx和同事們的'熱情輔助及關(guān)愛下,，我受益匪淺：

非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力,。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇八

我于20xx年x月x日進入x實習,，根據(jù)公司須要，目前從事x工作,。到20xx年x月x日,，六個月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制,，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認真熱忱,、仔細且有較強的責任心和進取心，勤懇不懈;性情豁達,，樂于與別人溝通和交流,，存在良好的團隊意識;義務(wù)感強，確保完本錢職工作,，與同事相處融洽,，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作;積極學(xué)習新知識、技巧,，自動向同事學(xué)習，并應(yīng)用放工時間充電,，提高自身綜合素質(zhì),。 近六個月來，我曾在以下部門和崗位實習和學(xué)習,，并一直成長：

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請求,，如交易軟件問題、室內(nèi)空調(diào),、報紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來,，如飲水機、抽風機問題,、客戶申請座位等,，向同事討教;(3)在實習停止時，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

懂得交易部工作流程：

1)協(xié)同事做開戶籌備工作,，如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;

2)客戶資料歸檔和核查;

3)向同事求教和學(xué)習客戶可能碰到的問題,。

2,、接聽客戶電話，為場外客戶提供服務(wù)和支持;

3,、配售股,、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;

4,、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,，為其余投資參謀做好支撐工作;

5、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過六個月的學(xué)習和工作,，在x和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下，我受益匪淺：

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇九

我叫xxx,，于xx年7月15日進入公司,，根據(jù)公司的安排，目前擔任投資經(jīng)理一職，負責投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作,。自進公司以來,，本人努力學(xué)習證券、期貨方面的`業(yè)務(wù)知識,，加強客戶服務(wù)技能提升,，工作認真且具有較強的責任心和進取心，勤勉不懈,，極富工作熱情,；性格開朗，樂于與他人溝通,，具有良好和熟練的溝通技巧,，已經(jīng)順利的完成xx年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作,，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力,，配合各部門負責人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù),，取得了不錯的反響,。

自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理xxx老師,，同事xxx兩位老師的大力支持,，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看,，任何事情的成功都需要密切的配合,，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認為需要從以下幾個角度來進行,。

證券行業(yè)是一個變化無常,，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè),，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看,，發(fā)展并不如人意,，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利,，無疑取得了新一輪競爭的制高點,。在這一方面，作為投資顧問,，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶的使用習慣,，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點,，形成差異化競爭,。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多,，結(jié)合前期服務(wù)情況來看,，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少,，因此,，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度,，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣,、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會推出,，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通、新三板,、國際板,、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地,，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習,，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對存量客戶里面凈值較高,，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度,。

新的一年即將展開,，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限,，個人認為只有和諧的團隊,，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我將珍惜這次機會,，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十

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從2019年11月30日入司已經(jīng)三個月時間,，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,，通過日常工作學(xué)習自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認知,，同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體,。

在試用期階段自己主要負責完成以下工作：

8,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務(wù),，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管,。

通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進：

3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后,，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進,，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),，而且加強對自己今后負責的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理,，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十一

我于20xx年x月x日進入x實習,，根據(jù)公司須要,，目前從事x工作。到20xx年x月x日,，六個月的試用期將滿,。依據(jù)我司規(guī)章軌制，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認真熱忱,、仔細且有較強的責任心和進取心，勤懇不懈;性情豁達,，樂于與別人溝通和交流,，存在良好的團隊意識;義務(wù)感強,，確保完本錢職工作，與同事相處融洽,，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作;積極學(xué)習新知識,、技巧，自動向同事學(xué)習,，并應(yīng)用放工時間充電,，提高自身綜合素質(zhì)。近六個月來,，我曾在以下部門和崗位實習和學(xué)習,，并一直成長：

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請求，如交易軟件問題,、室內(nèi)空調(diào),、報紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來，如飲水機,、抽風機問題,、客戶申請座位等，向同事討教;(3)在實習停止時,，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

懂得交易部工作流程：

1)協(xié)同事做開戶籌備工作，如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;

2)客戶資料歸檔和核查;

3)向同事求教和學(xué)習客戶可能碰到的問題。

2,、接聽客戶電話,，為場外客戶提供服務(wù)和支持;

3、配售股,、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;

4、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,，為其余投資參謀做好支撐工作;

5,、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。

通過六個月的學(xué)習和工作,，在x和同事們的.熱情輔助及關(guān)愛下,，我受益匪淺：