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2023年證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期總結(jié)(優(yōu)秀11篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-24 09:51:03
2023年證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 證券公司試用期總結(jié)(優(yōu)秀11篇)
時(shí)間:2023-10-24 09:51:03     小編:MJ筆神

總結(jié)是對(duì)某種工作實(shí)施結(jié)果的總鑒定和總結(jié)論,是對(duì)以往工作實(shí)踐的一種理性認(rèn)識(shí),。怎樣寫(xiě)總結(jié)才更能起到其作用呢,?總結(jié)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書(shū)范文,方便大家學(xué)習(xí),。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一

2,、把理清整理過(guò)的客戶(hù)資料,按順序裝入客戶(hù)檔案袋,,然后寸到檔案柜子里;

3,、有時(shí)間我們要把當(dāng)天產(chǎn)生的自然人注冊(cè)表和身份證的復(fù)印件表掃描到各個(gè)業(yè)務(wù)科目名目下,然后統(tǒng)一發(fā)往總部,。

整理客戶(hù)資料在實(shí)習(xí)中占了肯定重量的工作,。這是一個(gè)簡(jiǎn)潔但相當(dāng)煩瑣的的過(guò)程,需要細(xì)心和耐煩;客戶(hù)資料檔案的有序整理是為了將來(lái)需要時(shí)能夠方便快速的查找,,所以工作人員對(duì)我們進(jìn)行仔細(xì)的指導(dǎo),。

在我們實(shí)習(xí)的過(guò)程中,廣發(fā)證券的工作人員對(duì)我們進(jìn)行了熱情的接待和指導(dǎo),感謝他們的關(guān)懷,在這里要特殊感謝李婉姐,在批判和表?yè)P(yáng)我日常工作的同時(shí),,的教我為人處事的道理.

三,、自己的一些心得和建議

實(shí)習(xí)之前,總感覺(jué)證券公司是有點(diǎn)神秘的,,畢竟對(duì)證券市場(chǎng)還不太熟識(shí),,具體到實(shí)務(wù)方面就更不清晰了,。經(jīng)過(guò)這次實(shí)習(xí),對(duì)證券公司及其日常業(yè)務(wù)有了比較深刻的了解和認(rèn)識(shí),,與此同時(shí)也思索了一些問(wèn)題:

1,、關(guān)于工作時(shí)間

股市開(kāi)市是周一至周五上午9:30---11:30,下午1:00---3:00,,證券公司辦理各種業(yè)務(wù)也是同步的,,以股市為中心展開(kāi),這有點(diǎn)難為了好多上班族,,因?yàn)閷?duì)他們來(lái)說(shuō),,要辦理各種業(yè)務(wù)的話(huà)必需請(qǐng)假來(lái)營(yíng)業(yè)部,真的很不方便,。

22,、區(qū)分客戶(hù)

3、交易所交易機(jī)制

4,、銀證轉(zhuǎn)帳和第三方存管制度

隨著銀行和證券公司合作為不斷深入,,最近的銀證轉(zhuǎn)帳和第三方存管制度等證券交易方式,對(duì)傳統(tǒng)的證券交易模式提出了挑戰(zhàn),,在業(yè)界引起了高度重視,。

有了銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),一方面,,投資者可以就近到相關(guān)銀行辦理存取資金,,另一方面,可以隨時(shí)通過(guò)電話(huà)劃賬,,方便投資者的投資活動(dòng),。但是,銀證轉(zhuǎn)賬畢競(jìng)還存在個(gè)“轉(zhuǎn)〞字,,需要耗費(fèi)肯定的人力物力,,有時(shí)轉(zhuǎn)帳不勝利,還影響股民的操作,,于是第三方存款制度便誕生了,。

關(guān)于即將推出的第三方存管制度

(1)概念:客戶(hù)證券交易結(jié)算資金(俗稱(chēng)“保證金〞)第三方存管制度是指證券公司將客戶(hù)證券交易結(jié)算資金交由銀行等獨(dú)立第三方存管。實(shí)施客戶(hù)證券交易結(jié)算資金第三方存管制度的證券公司將不再接觸客戶(hù)證券交易結(jié)算資金,,而由存管銀行負(fù)責(zé)投資者交易清算與資金交收,。客戶(hù)證券交易資金,、證券交易買(mǎi)賣(mài),、證券交易結(jié)算托管三分別是國(guó)際上通用的“防火〞規(guī)則。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二

我于xx年2月進(jìn)入公司進(jìn)行證券從業(yè)資格考試的輔導(dǎo),,在公司領(lǐng)導(dǎo)和輔導(dǎo)老師的指導(dǎo)下順利的通過(guò)了證券從業(yè)資格考試,。經(jīng)過(guò)公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)后,于xx年4月20日正式進(jìn)入長(zhǎng)城證券連云港營(yíng)業(yè)部,,成為了我們這個(gè)大家庭的一員,,開(kāi)始了為期半年的試用期。

在這半年的試用期里,,我主要的任務(wù)是駐點(diǎn)在銀行開(kāi)發(fā)客戶(hù),,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和鼓勵(lì)下,我逐漸進(jìn)入工作狀態(tài),。在此期間,,我將公司培訓(xùn)時(shí)所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用在工作和實(shí)踐當(dāng)中,努力的開(kāi)發(fā)客戶(hù),,每月基本完成任務(wù)指標(biāo),。同時(shí)我也非常珍惜營(yíng)業(yè)部給我的這個(gè)工作平臺(tái),駐點(diǎn)期間我與銀行的工作人員相處融洽,,互惠互利,,抱著超越自我,為公司創(chuàng)造更多價(jià)值的良好心態(tài),,積極的開(kāi)發(fā)有潛力的大客戶(hù),,在九月份的基金銷(xiāo)售上為營(yíng)業(yè)部盡力自己的一點(diǎn)綿薄之力,我為自己能夠?yàn)闋I(yíng)業(yè)部的成長(zhǎng)和壯大做出自己一點(diǎn)貢獻(xiàn)而感到自豪,。

回想這半年的試用期,,我想要給自己一個(gè)中肯的自我評(píng)價(jià)。我是一個(gè)性格相對(duì)內(nèi)向的人,,并且也是第一次接觸證券這個(gè)行業(yè),,所以開(kāi)始對(duì)于能否做好這份工作還是不夠自信。但是營(yíng)業(yè)部給予我很多專(zhuān)業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷(xiāo)技巧的培訓(xùn),,并且領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多的幫助,,支持和信任,讓我變得自信和有了底氣?,F(xiàn)在,,我在這個(gè)崗位上已經(jīng)工作近半年了,我深知磨刀不誤砍柴工的這個(gè)道理,,一邊努力工作一邊學(xué)習(xí)更多的專(zhuān)業(yè)知識(shí),,并運(yùn)用在工作中,做到熟能生巧,,在與客戶(hù)溝通和交流方面有一套自己的.方法和流程?,F(xiàn)在,越來(lái)越覺(jué)得自己適合這個(gè)崗位,,能夠勝任這份工作,,并且我相信通過(guò)自己的不懈努力,,能夠?yàn)樽约簞?chuàng)造出美好的未來(lái),在營(yíng)業(yè)部發(fā)展的輝煌錦帕上添上自己有力的一筆,。同時(shí),,我也必須正視自己的不足和缺點(diǎn)。在日常工作中,,我深刻覺(jué)得自己的證券專(zhuān)業(yè)知識(shí)還需要加強(qiáng),,只有加強(qiáng)了自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),才能夠使得我們的客戶(hù)覺(jué)得我們的服務(wù)更加專(zhuān)業(yè),,更加相信和信賴(lài)我們,。此外,在工作中難免有承受很大壓力的時(shí)候,,我覺(jué)得自己在抗壓的心態(tài)上還需要增強(qiáng),,在面對(duì)壓力的時(shí)候能夠迎難而上,克服為難心理和行為惰性,。

這半年來(lái),,我非常感謝營(yíng)業(yè)部和領(lǐng)導(dǎo)同事對(duì)我各個(gè)方面的支持和幫助,希望營(yíng)業(yè)部可以為我們提供多一些例如股票分析,,行情分析方面的專(zhuān)業(yè)的知識(shí)的培訓(xùn),,能夠給我們提供更多的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道。此外,,我一直很欽慕與我們長(zhǎng)城證券的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的文化,,我相信公司秉承著“資源整合、團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn),、為客戶(hù)提供綜合性增值服務(wù)”這樣的正確經(jīng)營(yíng)理念發(fā)展下去,,一定能夠?yàn)槲覀兊目蛻?hù)創(chuàng)造更大的價(jià)值和財(cái)富,也最終能夠成就長(zhǎng)城的輝煌未來(lái),!

在試用期的這段時(shí)間以來(lái),,我看到了自己的蛻變,更加看到了我們長(zhǎng)城證券的實(shí)力,,在與公司一起努力拼搏的這段日子里,,我越來(lái)越覺(jué)得自己能夠?yàn)殚L(zhǎng)城的成長(zhǎng)和壯大付出自己的努力和汗水而感到無(wú)比的驕傲和自豪。所以,,我真心而迫切的希望自己能夠早日成為長(zhǎng)城證券一名正式的員工,,通過(guò)自己的努力和勤奮去實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)和人生價(jià)值,與我們的長(zhǎng)城一起成長(zhǎng),,共同創(chuàng)造屬于我們的美好未來(lái),。在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng),懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠給我繼續(xù)為公司奉獻(xiàn)自青春和智慧的機(jī)會(huì)。在以后的工作中,,我會(huì)帶著更加積極更加富有激情的工作態(tài)度做好自己的本職工作,,為公司的做出自己更多的貢獻(xiàn),讓我們的長(zhǎng)城證券的未來(lái)更加輝煌,!

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇三

自7月份入司以來(lái),,得到了部門(mén)經(jīng)理x老師,同事x兩位老師的大力支持,,他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看,,任何事情的成功都需要密切的配合,,對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作,我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)行,。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常,,新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè),,x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種,但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看,,發(fā)展并不如人意,,所以,我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,,無(wú)疑取得了新一輪競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn),。在這一方面,作為投資顧問(wèn),,我們需要從知識(shí)儲(chǔ)備與客戶(hù)培訓(xùn)方面下手,,培養(yǎng)客戶(hù)的使用習(xí)慣,增加客戶(hù)的忠誠(chéng)度,,為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),,形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,,存量客戶(hù)相對(duì)較多,,結(jié)合前期服務(wù)情況來(lái)看,安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開(kāi)客戶(hù)上,,對(duì)于存量客戶(hù)的服務(wù)則相對(duì)較少,,因此,明年開(kāi)始,,建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持,,進(jìn)而對(duì)存量客戶(hù)提升服務(wù)質(zhì)量,爭(zhēng)取簽約更多的安逸理財(cái)客戶(hù),培養(yǎng)客戶(hù)的`忠誠(chéng)度,,一則可以防止客戶(hù)流失,,同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì),。

證券行業(yè)日新月異,,x年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出,融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板、國(guó)際板,、期貨投資分析等等,,要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提升自己的業(yè)務(wù)技能,,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對(duì)存量客戶(hù)里面凈值較高,,同時(shí)交易較活躍的客戶(hù)進(jìn)行指導(dǎo),,培養(yǎng)客戶(hù)對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開(kāi),,競(jìng)爭(zhēng)還將延續(xù),,但機(jī)會(huì)卻相對(duì)有限,個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì),,專(zhuān)業(yè)的技能,,熱誠(chéng)的服務(wù)才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),,我將珍惜這次機(jī)會(huì),,為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇四

即將過(guò)去的20xx年,是我過(guò)得很艱難的一年,。在大盤(pán)接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來(lái),,要不就會(huì)在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰,。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,,要不斷地去學(xué)習(xí),,充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng),。

回顧一年的工作,,我在很多方面做的都不夠好,。

第一,在大盤(pán)的不斷下跌中,,客戶(hù)大都套牢,,特別是跌破2300點(diǎn)的'時(shí)候,客戶(hù)抱怨很大,,我也逐漸失去了開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的勇氣,,留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù),。這也是面臨的問(wèn)題,。

第二,在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面,,做的不夠好,,一年僅賣(mài)了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,,沒(méi)有做好,在今后當(dāng)中加倍努力,。

第三,,專(zhuān)業(yè)知識(shí)不充足,客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí),、很好的解答,。

第四,對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)不是非常了解,,客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,,客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。

第五,,同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好,,所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。

鑒于以上,,我決定新的一年里從下面幾方面去努力,。

第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,,然后向客戶(hù)推介?,F(xiàn)在公司推出了添富快線(xiàn),后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù),,向潛在客戶(hù)宣添富快線(xiàn),,吸引客戶(hù)。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶(hù),,讓客戶(hù)在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作,。等客戶(hù)盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶(hù)要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶(hù)把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。

第二,,加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習(xí),。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷(xiāo)售20xx萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品,。

第三,,了解客戶(hù)的需求,根據(jù)客戶(hù)不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,,建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn),,比如:股票,基金,,融資融券,,貨幣型基金,銀行短期理財(cái),。

第四,,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹,。20xx,,即將逝去,但20xx就在你我眼前,。相信只有主動(dòng)出擊的人,,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,,完成自己的業(yè)績(jī),。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿我們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,,也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇五

我于20_年x月x日進(jìn)入_實(shí)習(xí),,根據(jù)公司須要,目前從事_工作,。到20_年x月x日,,六個(gè)月的試用期將滿(mǎn)。依據(jù)我司規(guī)章軌制,,現(xiàn)慎重申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認(rèn)真熱忱、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,,勤懇不懈;性情豁達(dá),,樂(lè)于與別人溝通和交流,存在良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí);義務(wù)感強(qiáng),,確保完本錢(qián)職工作,,與同事相處融洽,,配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作;積極學(xué)習(xí)新知識(shí)、技巧,,自動(dòng)向同事學(xué)習(xí),,并應(yīng)用放工時(shí)間充電,提高自身綜合素質(zhì),。 近六個(gè)月來(lái),,我曾在以下部門(mén)和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí),并一直成長(zhǎng):

(一) 客戶(hù)服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗(一周)

協(xié)助同事做好場(chǎng)內(nèi)客戶(hù)的保護(hù)工作:(1)盡己所能解決客戶(hù)所提出的請(qǐng)求,,如交易軟件問(wèn)題,、室內(nèi)空調(diào)、報(bào)紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來(lái),,如飲水機(jī),、抽風(fēng)機(jī)問(wèn)題、客戶(hù)申請(qǐng)座位等,,向同事討教;(3)在實(shí)習(xí)停止時(shí),,將自己察看到的問(wèn)題構(gòu)成文檔交給主管。

(二) 交易部——柜員(兩周)

懂得交易部工作流程:1)協(xié)同事做開(kāi)戶(hù)籌備工作,,如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶(hù)填寫(xiě)材料等;2)客戶(hù)資料歸檔和核查;3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶(hù)可能碰到的問(wèn)題。

(三) 客戶(hù)服務(wù)部——投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)

2.接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà),,為場(chǎng)外客戶(hù)提供服務(wù)和支持;

3.配售股,、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話(huà)提示;

4.協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,,為其余投資參謀做好支撐工作;

5.現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。

通過(guò)六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作,,在_和同事們的熱情輔助及關(guān)愛(ài)下,,我受益匪淺:

非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),我將珍惜這次機(jī)會(huì),,為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇六

我叫xxx,,于20xx年7月15日進(jìn)入公司,根據(jù)公司的安排,,目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職,,負(fù)責(zé)投資咨詢(xún)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)支持工作。自進(jìn)公司以來(lái),,本人努力學(xué)習(xí)證券,、期貨方面的業(yè)務(wù)知識(shí),加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)技能提升,,工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,,勤勉不懈,,極富工作熱情;性格開(kāi)朗,樂(lè)于與他人溝通,,具有良好和熟練的溝通技巧,,已經(jīng)順利的完成xx年的財(cái)富簽約工作,和公司同事之間能夠通力合作,,關(guān)系相處融洽而和睦尤其對(duì)新渠道同事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)支持方面不遺余力,,配合各部門(mén)負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會(huì),也已經(jīng)多次對(duì)保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢(xún)服務(wù),,取得了不錯(cuò)的反響,。

自7月份入司以來(lái),得到了部門(mén)經(jīng)理xxx老師,,同事xxx兩位老師的大力支持,,他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看,,任何事情的成功都需要密切的配合,,對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作,我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)行,。

有選擇,、有針對(duì)性、有目的的加強(qiáng)與保險(xiǎn)的配合,,自xx年開(kāi)始,,證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇,券商之間客戶(hù)挖角,、傭金大戰(zhàn)不斷,,有鑒于此,個(gè)人認(rèn)為在維護(hù)好傳統(tǒng)渠道的同時(shí),,新渠道是我們的一大制勝法寶,,從全行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,綜合金融是大勢(shì)所趨,,平安很有幸走在了時(shí)代的前列,,因此,我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢(shì),,形成對(duì)其他券商的比較優(yōu)勢(shì),。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常,,新產(chǎn)品,、新事物不斷更新的行業(yè),xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種,,但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看,,發(fā)展并不如人意,所以,,我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,,無(wú)疑取得了新一輪競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。在這一方面,,作為投資顧問(wèn),,我們需要從知識(shí)儲(chǔ)備與客戶(hù)培訓(xùn)方面下手,培養(yǎng)客戶(hù)的使用習(xí)慣,,增加客戶(hù)的忠誠(chéng)度,,為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),形成差異化競(jìng)爭(zhēng),。

營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,,存量客戶(hù)相對(duì)較多,結(jié)合前期服務(wù)情況來(lái)看,,安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開(kāi)客戶(hù)上,,對(duì)于存量客戶(hù)的服務(wù)則相對(duì)較少,因此,,明年開(kāi)始,,建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持,進(jìn)而對(duì)存量客戶(hù)提升服務(wù)質(zhì)量,,爭(zhēng)取簽約更多的安逸理財(cái)客戶(hù),,培養(yǎng)客戶(hù)的忠誠(chéng)度,一則可以防止客戶(hù)流失,,同時(shí)在新產(chǎn)品推廣,、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì)。

證券行業(yè)日新月異,,xx年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出,,融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板、國(guó)際板,、期貨投資分析等等,,要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提升自己的業(yè)務(wù)技能,,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對(duì)存量客戶(hù)里面凈值較高,,同時(shí)交易較活躍的客戶(hù)進(jìn)行指導(dǎo),,培養(yǎng)客戶(hù)對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度,。

新的一年即將展開(kāi),競(jìng)爭(zhēng)還將延續(xù),,但機(jī)會(huì)卻相對(duì)有限,,個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì),專(zhuān)業(yè)的技能,,熱誠(chéng)的服務(wù)才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,,非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),我將珍惜這次機(jī)會(huì),,為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇七

我于20xx年xx月xx日進(jìn)入xx實(shí)習(xí),,根據(jù)公司須要,目前從事xx工作,。到20xx年xx月xx日,,六個(gè)月的試用期將滿(mǎn)。依據(jù)我司規(guī)章軌制,,現(xiàn)慎重申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認(rèn)真熱忱、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,,勤懇不懈,;性情豁達(dá),樂(lè)于與別人溝通和交流,,存在良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí),;義務(wù)感強(qiáng),確保完本錢(qián)職工作,,與同事相處融洽,,配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作;積極學(xué)習(xí)新知識(shí),、技巧,,自動(dòng)向同事學(xué)習(xí),并應(yīng)用放工時(shí)間充電,,提高自身綜合素質(zhì),。近六個(gè)月來(lái),我曾在以下部門(mén)和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí),,并一直成長(zhǎng):

(一)客戶(hù)服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗(一周)

協(xié)助同事做好場(chǎng)內(nèi)客戶(hù)的保護(hù)工作:(1)盡己所能解決客戶(hù)所提出的請(qǐng)求,,如交易軟件問(wèn)題、室內(nèi)空調(diào),、報(bào)紙派發(fā)等,;(2)不懂或才能之外的記載下來(lái),如飲水機(jī),、抽風(fēng)機(jī)問(wèn)題,、客戶(hù)申請(qǐng)座位等,,向同事討教;(3)在實(shí)習(xí)停止時(shí),,將自己察看到的問(wèn)題構(gòu)成文檔交給主管,。

(二)交易部——柜員(兩周)

懂得交易部工作流程:1)協(xié)同事做開(kāi)戶(hù)籌備工作,如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶(hù)填寫(xiě)材料等,;2)客戶(hù)資料歸檔和核查;3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶(hù)可能碰到的問(wèn)題,。

(三)客戶(hù)服務(wù)部——投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)

2,、接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà),為場(chǎng)外客戶(hù)提供服務(wù)和支持,;

3,、配售股、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話(huà)提示,;

4、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,,為其余投資參謀做好支撐工作,;

5、現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過(guò)六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作,,在xx和同事們的'熱情輔助及關(guān)愛(ài)下,我受益匪淺:

非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),,我將珍惜這次機(jī)會(huì),,為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇八

我于20xx年x月x日進(jìn)入x實(shí)習(xí),,根據(jù)公司須要,,目前從事x工作。到20xx年x月x日,,六個(gè)月的試用期將滿(mǎn),。依據(jù)我司規(guī)章軌制,現(xiàn)慎重申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認(rèn)真熱忱,、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,,勤懇不懈;性情豁達(dá),,樂(lè)于與別人溝通和交流,存在良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí);義務(wù)感強(qiáng),,確保完本錢(qián)職工作,,與同事相處融洽,,配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作;積極學(xué)習(xí)新知識(shí)、技巧,,自動(dòng)向同事學(xué)習(xí),,并應(yīng)用放工時(shí)間充電,提高自身綜合素質(zhì),。 近六個(gè)月來(lái),,我曾在以下部門(mén)和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí),并一直成長(zhǎng):

協(xié)助同事做好場(chǎng)內(nèi)客戶(hù)的保護(hù)工作:(1)盡己所能解決客戶(hù)所提出的請(qǐng)求,,如交易軟件問(wèn)題,、室內(nèi)空調(diào)、報(bào)紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來(lái),,如飲水機(jī),、抽風(fēng)機(jī)問(wèn)題、客戶(hù)申請(qǐng)座位等,,向同事討教;(3)在實(shí)習(xí)停止時(shí),,將自己察看到的問(wèn)題構(gòu)成文檔交給主管。

懂得交易部工作流程:

1)協(xié)同事做開(kāi)戶(hù)籌備工作,,如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶(hù)填寫(xiě)材料等;

2)客戶(hù)資料歸檔和核查;

3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶(hù)可能碰到的問(wèn)題。

2,、接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà),,為場(chǎng)外客戶(hù)提供服務(wù)和支持;

3、配售股,、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話(huà)提示;

4、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,,為其余投資參謀做好支撐工作;

5,、現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。

通過(guò)六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作,,在x和同事們的熱情輔助及關(guān)愛(ài)下,,我受益匪淺:

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇九

我叫xxx,于xx年7月15日進(jìn)入公司,,根據(jù)公司的安排,,目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職,負(fù)責(zé)投資咨詢(xún)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)支持工作,。自進(jìn)公司以來(lái),,本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的`業(yè)務(wù)知識(shí),加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)技能提升,,工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,,勤勉不懈,極富工作熱情,;性格開(kāi)朗,,樂(lè)于與他人溝通,具有良好和熟練的溝通技巧,,已經(jīng)順利的完成xx年的財(cái)富簽約工作,,和公司同事之間能夠通力合作,關(guān)系相處融洽而和睦尤其對(duì)新渠道同事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)支持方面不遺余力,,配合各部門(mén)負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會(huì),,也已經(jīng)多次對(duì)保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢(xún)服務(wù),取得了不錯(cuò)的反響,。

自7月份入司以來(lái),,得到了部門(mén)經(jīng)理xxx老師,同事xxx兩位老師的大力支持,,他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),,從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看,任何事情的成功都需要密切的配合,,對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作,,我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)行。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常,,新產(chǎn)品,、新事物不斷更新的行業(yè),xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種,,但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看,發(fā)展并不如人意,,所以,,我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,無(wú)疑取得了新一輪競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn),。在這一方面,,作為投資顧問(wèn),我們需要從知識(shí)儲(chǔ)備與客戶(hù)培訓(xùn)方面下手,,培養(yǎng)客戶(hù)的使用習(xí)慣,,增加客戶(hù)的忠誠(chéng)度,為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),,形成差異化競(jìng)爭(zhēng),。

營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,,存量客戶(hù)相對(duì)較多,結(jié)合前期服務(wù)情況來(lái)看,,安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開(kāi)客戶(hù)上,,對(duì)于存量客戶(hù)的服務(wù)則相對(duì)較少,,因此,,明年開(kāi)始,建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持,,進(jìn)而對(duì)存量客戶(hù)提升服務(wù)質(zhì)量,,爭(zhēng)取簽約更多的安逸理財(cái)客戶(hù),培養(yǎng)客戶(hù)的忠誠(chéng)度,,一則可以防止客戶(hù)流失,,同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì),。

證券行業(yè)日新月異,,xx年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出,融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板、國(guó)際板,、期貨投資分析等等,,要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提升自己的業(yè)務(wù)技能,,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對(duì)存量客戶(hù)里面凈值較高,,同時(shí)交易較活躍的客戶(hù)進(jìn)行指導(dǎo),,培養(yǎng)客戶(hù)對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開(kāi),,競(jìng)爭(zhēng)還將延續(xù),,但機(jī)會(huì)卻相對(duì)有限,個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì),,專(zhuān)業(yè)的技能,,熱誠(chéng)的服務(wù)才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),,我將珍惜這次機(jī)會(huì),,為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十

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從2019年11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間,,在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶(hù)服務(wù)中心剛上線(xiàn)階段,通過(guò)日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶(hù)服務(wù)中心建設(shè)和客戶(hù)服務(wù)有了更高的認(rèn)知,,同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,,盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作:

8,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門(mén)業(yè)務(wù)相通,,每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管,。

通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn):

3,、對(duì)于公司客戶(hù)服務(wù)中心建設(shè)階段,應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶(hù)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,,尋找合適公司客戶(hù)服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。

在正式成為東興證券的一員之后,根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),,同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,,對(duì)公司客戶(hù)服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線(xiàn)工作,,認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)中心的上線(xiàn)工作,,同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶(hù)服務(wù)中心制度建設(shè),而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶(hù)服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,,積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展各項(xiàng)工作,。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十一

我于20xx年x月x日進(jìn)入x實(shí)習(xí),根據(jù)公司須要,,目前從事x工作,。到20xx年x月x日,六個(gè)月的試用期將滿(mǎn),。依據(jù)我司規(guī)章軌制,,現(xiàn)慎重申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工。

本人工作認(rèn)真熱忱,、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,,勤懇不懈;性情豁達(dá),樂(lè)于與別人溝通和交流,,存在良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí);義務(wù)感強(qiáng),,確保完本錢(qián)職工作,與同事相處融洽,,配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作;積極學(xué)習(xí)新知識(shí),、技巧,,自動(dòng)向同事學(xué)習(xí),并應(yīng)用放工時(shí)間充電,,提高自身綜合素質(zhì),。近六個(gè)月來(lái),我曾在以下部門(mén)和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí),,并一直成長(zhǎng):

協(xié)助同事做好場(chǎng)內(nèi)客戶(hù)的保護(hù)工作:(1)盡己所能解決客戶(hù)所提出的請(qǐng)求,,如交易軟件問(wèn)題、室內(nèi)空調(diào),、報(bào)紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來(lái),,如飲水機(jī),、抽風(fēng)機(jī)問(wèn)題,、客戶(hù)申請(qǐng)座位等,向同事討教;(3)在實(shí)習(xí)停止時(shí),,將自己察看到的問(wèn)題構(gòu)成文檔交給主管,。

懂得交易部工作流程:

1)協(xié)同事做開(kāi)戶(hù)籌備工作,如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶(hù)填寫(xiě)材料等;

2)客戶(hù)資料歸檔和核查;

3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶(hù)可能碰到的問(wèn)題,。

2、接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà),,為場(chǎng)外客戶(hù)提供服務(wù)和支持;

3,、配售股、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話(huà)提示;

4,、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,為其余投資參謀做好支撐工作;

5,、現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過(guò)六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作,在x和同事們的.熱情輔助及關(guān)愛(ài)下,,我受益匪淺:

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