總結(jié)是對某種工作實(shí)施結(jié)果的總鑒定和總結(jié)論,，是對以往工作實(shí)踐的一種理性認(rèn)識,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí),。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一

2,、把理清整理過的客戶資料,，按順序裝入客戶檔案袋，然后寸到檔案柜子里;

3,、有時(shí)間我們要把當(dāng)天產(chǎn)生的自然人注冊表和身份證的復(fù)印件表掃描到各個(gè)業(yè)務(wù)科目名目下,，然后統(tǒng)一發(fā)往總部。

整理客戶資料在實(shí)習(xí)中占了肯定重量的工作,。這是一個(gè)簡潔但相當(dāng)煩瑣的的過程,，需要細(xì)心和耐煩;客戶資料檔案的有序整理是為了將來需要時(shí)能夠方便快速的查找，所以工作人員對我們進(jìn)行仔細(xì)的指導(dǎo),。

在我們實(shí)習(xí)的過程中,，廣發(fā)證券的工作人員對我們進(jìn)行了熱情的接待和指導(dǎo),感謝他們的關(guān)懷,在這里要特殊感謝李婉姐,在批判和表揚(yáng)我日常工作的同時(shí)，的教我為人處事的道理.

三,、自己的一些心得和建議

實(shí)習(xí)之前,，總感覺證券公司是有點(diǎn)神秘的，畢竟對證券市場還不太熟識,，具體到實(shí)務(wù)方面就更不清晰了,。經(jīng)過這次實(shí)習(xí)，對證券公司及其日常業(yè)務(wù)有了比較深刻的了解和認(rèn)識,，與此同時(shí)也思索了一些問題：

1,、關(guān)于工作時(shí)間

股市開市是周一至周五上午9：30---11：30，下午1：00---3：00,，證券公司辦理各種業(yè)務(wù)也是同步的,，以股市為中心展開，這有點(diǎn)難為了好多上班族,，因?yàn)閷λ麄儊碚f,，要辦理各種業(yè)務(wù)的話必需請假來營業(yè)部，真的很不方便,。

22,、區(qū)分客戶

3、交易所交易機(jī)制

4,、銀證轉(zhuǎn)帳和第三方存管制度

隨著銀行和證券公司合作為不斷深入,，最近的銀證轉(zhuǎn)帳和第三方存管制度等證券交易方式，對傳統(tǒng)的證券交易模式提出了挑戰(zhàn),，在業(yè)界引起了高度重視。

有了銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，一方面,，投資者可以就近到相關(guān)銀行辦理存取資金，另一方面,，可以隨時(shí)通過電話劃賬,，方便投資者的投資活動。但是，銀證轉(zhuǎn)賬畢競還存在個(gè)“轉(zhuǎn)〞字,，需要耗費(fèi)肯定的人力物力,，有時(shí)轉(zhuǎn)帳不勝利，還影響股民的操作,，于是第三方存款制度便誕生了,。

關(guān)于即將推出的第三方存管制度

(1)概念：客戶證券交易結(jié)算資金(俗稱“保證金〞)第三方存管制度是指證券公司將客戶證券交易結(jié)算資金交由銀行等獨(dú)立第三方存管。實(shí)施客戶證券交易結(jié)算資金第三方存管制度的證券公司將不再接觸客戶證券交易結(jié)算資金,，而由存管銀行負(fù)責(zé)投資者交易清算與資金交收,。客戶證券交易資金,、證券交易買賣,、證券交易結(jié)算托管三分別是國際上通用的“防火〞規(guī)則。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二

我于xx年2月進(jìn)入公司進(jìn)行證券從業(yè)資格考試的輔導(dǎo),，在公司領(lǐng)導(dǎo)和輔導(dǎo)老師的指導(dǎo)下順利的通過了證券從業(yè)資格考試,。經(jīng)過公司相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)后，于xx年4月20日正式進(jìn)入長城證券連云港營業(yè)部,，成為了我們這個(gè)大家庭的一員,，開始了為期半年的試用期。

在這半年的試用期里,，我主要的任務(wù)是駐點(diǎn)在銀行開發(fā)客戶,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和鼓勵(lì)下，我逐漸進(jìn)入工作狀態(tài),。在此期間,，我將公司培訓(xùn)時(shí)所學(xué)的知識運(yùn)用在工作和實(shí)踐當(dāng)中，努力的開發(fā)客戶,，每月基本完成任務(wù)指標(biāo),。同時(shí)我也非常珍惜營業(yè)部給我的這個(gè)工作平臺，駐點(diǎn)期間我與銀行的工作人員相處融洽,，互惠互利,，抱著超越自我，為公司創(chuàng)造更多價(jià)值的良好心態(tài),，積極的開發(fā)有潛力的大客戶,，在九月份的基金銷售上為營業(yè)部盡力自己的一點(diǎn)綿薄之力，我為自己能夠?yàn)闋I業(yè)部的成長和壯大做出自己一點(diǎn)貢獻(xiàn)而感到自豪,。

回想這半年的試用期,，我想要給自己一個(gè)中肯的自我評價(jià)。我是一個(gè)性格相對內(nèi)向的人,，并且也是第一次接觸證券這個(gè)行業(yè),，所以開始對于能否做好這份工作還是不夠自信,。但是營業(yè)部給予我很多專業(yè)知識和營銷技巧的培訓(xùn)，并且領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多的幫助,，支持和信任,，讓我變得自信和有了底氣。現(xiàn)在,，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)工作近半年了,，我深知磨刀不誤砍柴工的這個(gè)道理，一邊努力工作一邊學(xué)習(xí)更多的專業(yè)知識,，并運(yùn)用在工作中,，做到熟能生巧，在與客戶溝通和交流方面有一套自己的.方法和流程?，F(xiàn)在,，越來越覺得自己適合這個(gè)崗位，能夠勝任這份工作,，并且我相信通過自己的不懈努力,，能夠?yàn)樽约簞?chuàng)造出美好的未來，在營業(yè)部發(fā)展的輝煌錦帕上添上自己有力的一筆,。同時(shí),，我也必須正視自己的不足和缺點(diǎn)。在日常工作中,，我深刻覺得自己的證券專業(yè)知識還需要加強(qiáng),，只有加強(qiáng)了自己的專業(yè)知識，才能夠使得我們的客戶覺得我們的服務(wù)更加專業(yè),，更加相信和信賴我們,。此外，在工作中難免有承受很大壓力的時(shí)候,，我覺得自己在抗壓的心態(tài)上還需要增強(qiáng),，在面對壓力的時(shí)候能夠迎難而上，克服為難心理和行為惰性,。

這半年來,，我非常感謝營業(yè)部和領(lǐng)導(dǎo)同事對我各個(gè)方面的支持和幫助，希望營業(yè)部可以為我們提供多一些例如股票分析,，行情分析方面的專業(yè)的知識的培訓(xùn),，能夠給我們提供更多的客戶開發(fā)渠道。此外,，我一直很欽慕與我們長城證券的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的文化,，我相信公司秉承著“資源整合、團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn),、為客戶提供綜合性增值服務(wù)”這樣的正確經(jīng)營理念發(fā)展下去,，一定能夠?yàn)槲覀兊目蛻魟?chuàng)造更大的價(jià)值和財(cái)富，也最終能夠成就長城的輝煌未來,！

在試用期的這段時(shí)間以來,，我看到了自己的蛻變，更加看到了我們長城證券的實(shí)力,，在與公司一起努力拼搏的這段日子里,，我越來越覺得自己能夠?yàn)殚L城的成長和壯大付出自己的努力和汗水而感到無比的驕傲和自豪。所以,，我真心而迫切的希望自己能夠早日成為長城證券一名正式的員工,，通過自己的努力和勤奮去實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)和人生價(jià)值，與我們的長城一起成長,，共同創(chuàng)造屬于我們的美好未來,。在此我提出轉(zhuǎn)正申請，懇請公司領(lǐng)導(dǎo)能夠給我繼續(xù)為公司奉獻(xiàn)自青春和智慧的機(jī)會,。在以后的工作中,，我會帶著更加積極更加富有激情的工作態(tài)度做好自己的本職工作，為公司的做出自己更多的貢獻(xiàn),，讓我們的長城證券的未來更加輝煌,！

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇三

自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理x老師,，同事x兩位老師的大力支持,，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看,，任何事情的成功都需要密切的配合,，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來進(jìn)行,。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無常,，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè),，x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看,，發(fā)展并不如人意,，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,，無疑取得了新一輪競爭的制高點(diǎn),。在這一方面，作為投資顧問,，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣,，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點(diǎn),，形成差異化競爭,。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多,，結(jié)合前期服務(wù)情況來看,，安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少,，因此,，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,，進(jìn)而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,，爭取簽約更多的安逸理財(cái)客戶，培養(yǎng)客戶的`忠誠度,，一則可以防止客戶流失,，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異,，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板,、期貨投資分析等等,，要想在競爭中立于不敗之地,，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提升自己的業(yè)務(wù)技能,，同時(shí)加強(qiáng)對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對存量客戶里面凈值較高,，同時(shí)交易較活躍的客戶進(jìn)行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開,，競爭還將延續(xù)，但機(jī)會卻相對有限，個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì)，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機(jī)會，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇四

即將過去的20xx年,，是我過得很艱難的一年,。在大盤接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來,，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰,。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅(jiān)定了我的信念,，要不斷地去學(xué)習(xí),，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長,。

回顧一年的工作,，我在很多方面做的都不夠好。

第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點(diǎn)的'時(shí)候,，客戶抱怨很大,，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時(shí),，但是服務(wù)仍在持續(xù),。這也是面臨的問題。

第二,，在產(chǎn)品銷售方面,，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品,。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好,，在今后當(dāng)中加倍努力,。

第三，專業(yè)知識不充足,，客戶提問的一些問題不能給予及時(shí),、很好的解答。

第四,，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,，客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議,。

第五,，同銀行的關(guān)系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的,。

鑒于以上,，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。

第一,，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了添富快線，后期可以利用它來服務(wù)客戶,，向潛在客戶宣添富快線,，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶,，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作,。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來,。

第二,，加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,，新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬理財(cái)產(chǎn)品,。

第三，了解客戶的需求,，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票,，基金,，融資融券，貨幣型基金,，銀行短期理財(cái),。

第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系,，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹,。20xx，即將逝去,，但20xx就在你我眼前,。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機(jī)會,。讓我們一起加油,，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌,。祝愿我們營業(yè)部這個(gè)大家庭越來越紅火,，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇五

我于20_年x月x日進(jìn)入_實(shí)習(xí),，根據(jù)公司須要,，目前從事_工作。到20_年x月x日,，六個(gè)月的試用期將滿,。依據(jù)我司規(guī)章軌制,，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。

本人工作認(rèn)真熱忱,、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,，勤懇不懈;性情豁達(dá)，樂于與別人溝通和交流,，存在良好的團(tuán)隊(duì)意識;義務(wù)感強(qiáng),，確保完本錢職工作，與同事相處融洽,，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作;積極學(xué)習(xí)新知識,、技巧，自動向同事學(xué)習(xí),，并應(yīng)用放工時(shí)間充電,，提高自身綜合素質(zhì)。 近六個(gè)月來,，我曾在以下部門和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí),，并一直成長：

(一) 客戶服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗(一周)

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護(hù)工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請求，如交易軟件問題,、室內(nèi)空調(diào),、報(bào)紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來，如飲水機(jī),、抽風(fēng)機(jī)問題,、客戶申請座位等，向同事討教;(3)在實(shí)習(xí)停止時(shí),，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

(二) 交易部——柜員(兩周)

懂得交易部工作流程：1)協(xié)同事做開戶籌備工作，如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;2)客戶資料歸檔和核查;3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題。

(三) 客戶服務(wù)部——投資顧問團(tuán)隊(duì)

2.接聽客戶電話,，為場外客戶提供服務(wù)和支持;

3.配售股,、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;

4.協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,，為其余投資參謀做好支撐工作;

5.現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作，在_和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下,，我受益匪淺：

非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺,，我將珍惜這次機(jī)會，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇六

我叫xxx,，于20xx年7月15日進(jìn)入公司,，根據(jù)公司的安排,，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作,。自進(jìn)公司以來,，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識,，加強(qiáng)客戶服務(wù)技能提升,，工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤勉不懈,，極富工作熱情;性格開朗,，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧,，已經(jīng)順利的完成xx年的財(cái)富簽約工作,，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力,，配合各部門負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會,，也已經(jīng)多次對保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯(cuò)的反響,。

自7月份入司以來,，得到了部門經(jīng)理xxx老師，同事xxx兩位老師的大力支持,，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合,，對于轉(zhuǎn)正后的工作,，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來進(jìn)行。

有選擇,、有針對性,、有目的的加強(qiáng)與保險(xiǎn)的配合，自xx年開始,，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭加劇,，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷,，有鑒于此,，個(gè)人認(rèn)為在維護(hù)好傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，新渠道是我們的一大制勝法寶,，從全行業(yè)的發(fā)展來看,，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時(shí)代的前列,，因此,，我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢,，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地,。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無常,，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè),，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看,，發(fā)展并不如人意,，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,，無疑取得了新一輪競爭的制高點(diǎn),。在這一方面，作為投資顧問,，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度,，為公司提供新的利潤增長點(diǎn),，形成差異化競爭。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,，存量客戶相對較多,，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上,，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少,，因此，明年開始,，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,，進(jìn)而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財(cái)客戶,，培養(yǎng)客戶的忠誠度,，一則可以防止客戶流失，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣,、理財(cái)產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異,，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會推出,，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通,、新三板,、國際板,、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地,，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時(shí)加強(qiáng)對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對存量客戶里面凈值較高,，同時(shí)交易較活躍的客戶進(jìn)行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度,。

新的一年即將展開,，競爭還將延續(xù)，但機(jī)會卻相對有限,，個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì),，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺,，我將珍惜這次機(jī)會，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力.

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇七

我于20xx年xx月xx日進(jìn)入xx實(shí)習(xí),，根據(jù)公司須要,，目前從事xx工作。到20xx年xx月xx日,，六個(gè)月的試用期將滿,。依據(jù)我司規(guī)章軌制，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認(rèn)真熱忱,、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤懇不懈,；性情豁達(dá),，樂于與別人溝通和交流，存在良好的團(tuán)隊(duì)意識,；義務(wù)感強(qiáng),，確保完本錢職工作，與同事相處融洽,，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作,；積極學(xué)習(xí)新知識、技巧,，自動向同事學(xué)習(xí),，并應(yīng)用放工時(shí)間充電，提高自身綜合素質(zhì)。近六個(gè)月來,，我曾在以下部門和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí),，并一直成長：

（一）客戶服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗（一周）

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護(hù)工作：（1）盡己所能解決客戶所提出的請求，如交易軟件問題,、室內(nèi)空調(diào),、報(bào)紙派發(fā)等；（2）不懂或才能之外的記載下來,，如飲水機(jī),、抽風(fēng)機(jī)問題、客戶申請座位等,，向同事討教,；（3）在實(shí)習(xí)停止時(shí)，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

（二）交易部——柜員（兩周）

懂得交易部工作流程：1）協(xié)同事做開戶籌備工作,，如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等,；2）客戶資料歸檔和核查,；3）向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題。

（三）客戶服務(wù)部——投資顧問團(tuán)隊(duì)

2,、接聽客戶電話,，為場外客戶提供服務(wù)和支持；

3,、配售股,、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示,；

4,、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作，為其余投資參謀做好支撐工作,；

5,、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)。

通過六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作,，在xx和同事們的'熱情輔助及關(guān)愛下,，我受益匪淺：

非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機(jī)會,，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力,。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇八

我于20xx年x月x日進(jìn)入x實(shí)習(xí)，根據(jù)公司須要,，目前從事x工作,。到20xx年x月x日，六個(gè)月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制,，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。

本人工作認(rèn)真熱忱,、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,，勤懇不懈;性情豁達(dá)，樂于與別人溝通和交流,，存在良好的團(tuán)隊(duì)意識;義務(wù)感強(qiáng),，確保完本錢職工作，與同事相處融洽,，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作;積極學(xué)習(xí)新知識,、技巧，自動向同事學(xué)習(xí),，并應(yīng)用放工時(shí)間充電,，提高自身綜合素質(zhì)。 近六個(gè)月來,，我曾在以下部門和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí),，并一直成長：

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護(hù)工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請求，如交易軟件問題,、室內(nèi)空調(diào),、報(bào)紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來，如飲水機(jī),、抽風(fēng)機(jī)問題,、客戶申請座位等，向同事討教;(3)在實(shí)習(xí)停止時(shí),，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

懂得交易部工作流程：

1)協(xié)同事做開戶籌備工作，如發(fā)放資料,、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;

2)客戶資料歸檔和核查;

3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題,。

2、接聽客戶電話,，為場外客戶提供服務(wù)和支持;

3,、配售股、增發(fā),、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;

4,、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作，為其余投資參謀做好支撐工作;

5,、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作，在x和同事們的熱情輔助及關(guān)愛下，我受益匪淺：

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇九

我叫xxx,，于xx年7月15日進(jìn)入公司,，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職,，負(fù)責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作,。自進(jìn)公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券,、期貨方面的`業(yè)務(wù)知識,，加強(qiáng)客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,，勤勉不懈,，極富工作熱情；性格開朗,，樂于與他人溝通,，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成xx年的財(cái)富簽約工作,，和公司同事之間能夠通力合作,，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會,，也已經(jīng)多次對保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢服務(wù),，取得了不錯(cuò)的反響。

自7月份入司以來,，得到了部門經(jīng)理xxx老師,，同事xxx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看,，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作,，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來進(jìn)行,。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無常，新產(chǎn)品,、新事物不斷更新的行業(yè),，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種,，但從券商的開展情況來看,，發(fā)展并不如人意，所以,，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,，無疑取得了新一輪競爭的制高點(diǎn),。在這一方面，作為投資顧問,，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度,，為公司提供新的利潤增長點(diǎn),，形成差異化競爭。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看,，安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上,，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此,，明年開始,，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進(jìn)而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,，爭取簽約更多的安逸理財(cái)客戶,，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失,，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣,、理財(cái)產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。

證券行業(yè)日新月異,，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會推出,，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通,、新三板,、國際板、期貨投資分析等等,，要想在競爭中立于不敗之地,，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能,，同時(shí)加強(qiáng)對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對存量客戶里面凈值較高，同時(shí)交易較活躍的客戶進(jìn)行指導(dǎo),，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度,。

新的一年即將展開，競爭還將延續(xù),，但機(jī)會卻相對有限,，個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì),，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺,，我將珍惜這次機(jī)會，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力,。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十

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從2019年11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體,。

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：

8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。

通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn)：

3,、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。

在正式成為東興證券的一員之后,，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn)，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),，而且加強(qiáng)對自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作,。

證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十一

我于20xx年x月x日進(jìn)入x實(shí)習(xí),，根據(jù)公司須要，目前從事x工作,。到20xx年x月x日,，六個(gè)月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制,，現(xiàn)慎重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

本人工作認(rèn)真熱忱,、仔細(xì)且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤懇不懈;性情豁達(dá),，樂于與別人溝通和交流,，存在良好的團(tuán)隊(duì)意識;義務(wù)感強(qiáng)，確保完本錢職工作,，與同事相處融洽,，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作;積極學(xué)習(xí)新知識、技巧,，自動向同事學(xué)習(xí),，并應(yīng)用放工時(shí)間充電，提高自身綜合素質(zhì),。近六個(gè)月來,，我曾在以下部門和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí)，并一直成長：

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護(hù)工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請求,，如交易軟件問題,、室內(nèi)空調(diào),、報(bào)紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來,，如飲水機(jī)、抽風(fēng)機(jī)問題,、客戶申請座位等,，向同事討教;(3)在實(shí)習(xí)停止時(shí)，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

懂得交易部工作流程：

1)協(xié)同事做開戶籌備工作,，如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;

2)客戶資料歸檔和核查;

3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題,。

2,、接聽客戶電話，為場外客戶提供服務(wù)和支持;

3,、配售股,、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;

4,、協(xié)助部分做好刊物質(zhì)料的收集和編輯工作,，為其余投資參謀做好支撐工作;

5、現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

通過六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作,，在x和同事們的.熱情輔助及關(guān)愛下，我受益匪淺：