做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進(jìn),，有條不紊。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的計(jì)劃呢,？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃篇一

商業(yè)銀行客戶(hù)經(jīng)理的第一課應(yīng)該是培養(yǎng)他們“五顆心”，即對(duì)銀行的忠心,、對(duì)客戶(hù)的愛(ài)心、對(duì)事業(yè)的進(jìn)取心,、對(duì)細(xì)節(jié)的耐心,、對(duì)勝利的信心。

對(duì)銀行必須忠心耿耿,，這是第一位的,，新入行的客戶(hù)經(jīng)理第一課應(yīng)當(dāng)是價(jià)值觀的培訓(xùn)，培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理從文化,、價(jià)值觀上認(rèn)同本行,，個(gè)人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展;喜歡客戶(hù),，愿意和客戶(hù)接觸，對(duì)事業(yè)有著超強(qiáng)的進(jìn)取心,，希望能有所作為;對(duì)細(xì)節(jié)有著超乎尋常的耐心,，愿意操作一些具體的工作;對(duì)成功有著堅(jiān)定的信心，認(rèn)為自己一定能成功,，能堅(jiān)持不懈,。

銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長(zhǎng)史、銀行文化和價(jià)值觀,、職業(yè)化精神,、銀行團(tuán)隊(duì)合作、客戶(hù)服務(wù)意識(shí),、質(zhì)量意識(shí),、成本意識(shí)、學(xué)習(xí)態(tài)度,、自我激勵(lì),、壓力管理等。

二,、skill(技巧),。正確爭(zhēng)取的營(yíng)銷(xiāo)技巧和方法

基本銷(xiāo)售技巧主要包括：銷(xiāo)售前的準(zhǔn)備技巧(了解銷(xiāo)售的思路、找準(zhǔn)銀行目標(biāo)客戶(hù),、做好銷(xiāo)售計(jì)劃等),、銷(xiāo)售禮儀、接近客戶(hù)的技巧(電話(huà)拜訪(fǎng)客戶(hù),、直接拜訪(fǎng)客戶(hù)等)、開(kāi)場(chǎng)白的技巧,、詢(xún)問(wèn)與傾聽(tīng)的技巧,、產(chǎn)品展示和說(shuō)明的技巧、處理客戶(hù)異議的技巧,、臨門(mén)一腳的技巧,、撰寫(xiě)金融服務(wù)方案的技巧等。專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售技巧包括：人際溝通技巧,、演講技巧,、談判技巧、沖突管理等,。更上一層的技巧包括：渠道管理,、大客戶(hù)銷(xiāo)售管理、區(qū)域銷(xiāo)售管理,、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理等等,。

三,、knowledge(知識(shí))。精通各項(xiàng)銀行產(chǎn)品和知識(shí),。

銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹,、銀行宣傳資料的使用、銀行電腦軟硬件知識(shí),、設(shè)備使用知識(shí),、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等等,。要高度精通各項(xiàng)銀行的對(duì)公授信產(chǎn)品,，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用,。

從重要性來(lái)看,，attitude(態(tài)度)是成功的支點(diǎn)，在三者之中是最重要的,，所謂“態(tài)度決定一切”,，自有它的道理。有了積極的態(tài)度,，就會(huì)主動(dòng)學(xué)習(xí)知識(shí),、提高技能。就像圖中的扇形,，如果增加“態(tài)度”的夾角,，“技巧”和“知識(shí)”會(huì)成倍放大，可以說(shuō)是“四兩撥千斤”,。

下面我們通過(guò)一個(gè)例子來(lái)看態(tài)度培訓(xùn)是如何來(lái)做的,。

支行就是最典型的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，銀行的大客戶(hù)業(yè)務(wù)部也是一個(gè)典型的團(tuán)隊(duì),，團(tuán)隊(duì)精神的培訓(xùn)是一種典型的態(tài)度培訓(xùn), 目的是使公司的不同部門(mén)或銷(xiāo)售隊(duì)伍中的不同成員在大項(xiàng)目的銷(xiāo)售過(guò)程中能夠協(xié)調(diào)一致,。

態(tài)度的改變除了靠集中培訓(xùn)之外，更重要的是日常灌輸,，要“年年講,、月月講、天天講”,，要以身作則,、樹(shù)立榜樣、潛移默化,。ask的中文翻譯是“問(wèn)”,，就是要求企業(yè)建立勤學(xué)好問(wèn)的大環(huán)境。從培訓(xùn)的時(shí)間順序來(lái)看,，知識(shí)需要在入職時(shí)就開(kāi)始培訓(xùn);技巧可以在觀察考核幾個(gè)月后因人而異,、查漏補(bǔ)缺,、選擇培訓(xùn);態(tài)度培養(yǎng)則是長(zhǎng)期的日常工作。

只有把握好ask三方面培訓(xùn)的平衡,，才能既提升能力,，又留住人才。

銀行客戶(hù)經(jīng)理工作培訓(xùn)計(jì)劃范文3

客戶(hù)經(jīng)理是商業(yè)銀行高素質(zhì)人才的群體,，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理的人力資源主體,，其素質(zhì)高低對(duì)商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)客戶(hù)、開(kāi)拓市場(chǎng)的著直接的影響,。因此,，商業(yè)銀行均高度重視對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)(也叫終身培訓(xùn))，以應(yīng)對(duì)愈來(lái)愈激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),。培訓(xùn)的方式主要有：銀行內(nèi)部舉辦專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)班;由資深的客戶(hù)經(jīng)理帶領(lǐng),，實(shí)行在職崗位培訓(xùn);邀請(qǐng)金融專(zhuān)家到本銀行講座;派往參與其它金融機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)與講座，組織到國(guó)外金融機(jī)構(gòu)考察學(xué)習(xí);到其它業(yè)務(wù)部門(mén)接受短期培訓(xùn);新產(chǎn)品推介培訓(xùn)等,。培訓(xùn)內(nèi)容包括有關(guān)的法律,、財(cái)務(wù)分析、國(guó)際貿(mào)易融資,、營(yíng)銷(xiāo)技巧,，其它如生存訓(xùn)練、eq訓(xùn)練,、戰(zhàn)爭(zhēng)游戲等,。

客戶(hù)經(jīng)理的主要職能是：

1、開(kāi)拓銀行業(yè)務(wù)(主動(dòng)進(jìn)攻型),。這是客戶(hù)經(jīng)理的主要職責(zé),。大力挖掘優(yōu)質(zhì)新客戶(hù);全方位地開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù);不斷創(chuàng)造客戶(hù)需求，提出產(chǎn)品創(chuàng)新思路,。

2,、加強(qiáng)現(xiàn)有客戶(hù)關(guān)系。對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)的維護(hù)服務(wù),，是客戶(hù)經(jīng)理的一項(xiàng)重要職責(zé)。大力促銷(xiāo)業(yè)務(wù),，提倡連帶促銷(xiāo),，交叉式銷(xiāo)售，為客戶(hù)提供一攬子報(bào)務(wù);認(rèn)真解決客戶(hù)的疑難問(wèn)題,，處理客戶(hù)投訴;千方百計(jì)提高服務(wù)質(zhì)量,，為客戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù);大力開(kāi)展各種收費(fèi)服務(wù)，努力提高非利息收入比例,。

3,、受理客戶(hù)授信申請(qǐng),。對(duì)客戶(hù)提出的授信申請(qǐng)，客戶(hù)經(jīng)理要在認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析的基礎(chǔ)上,，提出客戶(hù)真實(shí),、資料完整齊全、分析準(zhǔn)確,、觀點(diǎn)鮮明的授信調(diào)查報(bào)告,，送同級(jí)信貸管理部門(mén)審查。

4,、參與審批工作,。客戶(hù)經(jīng)理主管大都是信貸委員會(huì)委員,，直接參與審批工作,。

5、搞好貸后監(jiān)控工作,。加強(qiáng)對(duì)信貸客戶(hù)的日常工作監(jiān)測(cè),、風(fēng)險(xiǎn)管理工作，及早察覺(jué)壞帳信號(hào)并立即采取行動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償,。

6,、收集反饋信息。及時(shí)準(zhǔn)確地收集客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況及客戶(hù)意見(jiàn),、行業(yè)動(dòng)態(tài),、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)等各類(lèi)信息情報(bào)資料，上報(bào)給有關(guān)部門(mén),，以采取應(yīng)對(duì)措施,，把握商機(jī)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,。

客戶(hù)經(jīng)理處在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最前線(xiàn),，必須充分運(yùn)用現(xiàn)代化的服務(wù)手段來(lái)掌握資訊、利用資訊才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占待機(jī),。

客戶(hù)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)技巧比較高超,。客戶(hù)經(jīng)理在長(zhǎng)期激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中積累了許多豐富的營(yíng)銷(xiāo)技巧,。

客戶(hù)經(jīng)理作為銀行與客戶(hù)聯(lián)系的橋梁,，銀行形象的代表者、客戶(hù)開(kāi)發(fā)者,、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)者,，在商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮著愈來(lái)愈重要的作用。

科學(xué)定位,。進(jìn)一步明確客戶(hù)經(jīng)理的工作職責(zé),?？蛻?hù)經(jīng)理的工作職責(zé)既不能定得過(guò)多，也不能定得太少,。其主要職責(zé)應(yīng)定為：開(kāi)發(fā)客戶(hù);開(kāi)拓業(yè)務(wù)(以批發(fā)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)為主);提出新產(chǎn)品創(chuàng)意;信貸調(diào)查;貸后監(jiān)管;信息情報(bào)收集反饋,。

嚴(yán)格管理，逐步建立一支高素質(zhì)的職業(yè)化客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍,。首先,，把好客戶(hù)經(jīng)理資格認(rèn)定關(guān)?？蛻?hù)經(jīng)理不是信貸員和存款外勤的“翻牌”,，更不是分流富余人員的渠道，應(yīng)是銀行比較優(yōu)秀的人才的群體,。特別是客戶(hù)部門(mén)的主管一定要由資深客戶(hù)經(jīng)理?yè)?dān)任,，競(jìng)爭(zhēng)上崗。第二,，加大專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)力度,。總行重點(diǎn)培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理師資力量和高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理,，分支行重點(diǎn)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行操作性培訓(xùn),。客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)不能只搞短期行業(yè),，要堅(jiān)持持續(xù)性,、長(zhǎng)期性，對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行終身培訓(xùn),。除了在國(guó)內(nèi)培訓(xùn)外,，對(duì)一些高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理，可有計(jì)劃地組織到境(國(guó))外進(jìn)行短期培訓(xùn)考察,，以開(kāi)拓視野,、掌握新知識(shí)。第三,，嚴(yán)格進(jìn)行考核,。在指標(biāo)體系中，突出以業(yè)績(jī)?yōu)橹行?，以效益為目?biāo),。考核辦法一經(jīng)出臺(tái),，就要嚴(yán)格執(zhí)行。第四,，完善對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的監(jiān)督管理,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。

嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制得以充滿(mǎn)生機(jī)和活力最重要的激勵(lì)機(jī)制。以業(yè)績(jī)論英雄,，憑貢獻(xiàn)拿薪酬,，按表現(xiàn)定去留，這在銀行已成為一種制度,。賞罰制度對(duì)激勵(lì)客戶(hù)經(jīng)理工作積極性有著十分重要及直接的影響,。

對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)

客戶(hù)經(jīng)理作為商業(yè)銀行高素質(zhì)人才的群體，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理的人才資源主體,，其素質(zhì)高低對(duì)商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)客戶(hù),、開(kāi)拓市場(chǎng)有著直接的影響。因此,，應(yīng)高度重視對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)(也叫終身培訓(xùn)),，以應(yīng)對(duì)愈來(lái)愈激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

第一節(jié) 客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)的地位,、目的與原則

一,、培訓(xùn)的地位

“人力資源是所有資源中增值潛力最大、最具有意義的資源”,，“客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)是銀行所有投資中風(fēng)險(xiǎn)最小,、收益最大的戰(zhàn)略性投資”，這些理念在銀行中已形成共識(shí),?！俺掷m(xù)培訓(xùn)”、“終身教育”,、“學(xué)習(xí)型銀行”,、“生涯發(fā)展”的提法和概念都表明人力資源開(kāi)發(fā)已成為銀行增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力的重要途經(jīng)。

客戶(hù)經(jīng)理素質(zhì)的提高要通過(guò)培訓(xùn)來(lái)實(shí)現(xiàn),，客戶(hù)經(jīng)理的晉升和調(diào)職,，需要通過(guò)培訓(xùn)來(lái)鋪路。

二,、培訓(xùn)的目的

培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿是“銀行生存與發(fā)展”,，其主要目的為：

(一)適應(yīng)銀行現(xiàn)代化、智能化管理,、獲得高素質(zhì)人才的需要

當(dāng)今世力界,，新技術(shù)日新月異，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)職能日益復(fù)雜化和智能化,。這對(duì)銀行人力資源的素質(zhì)要求越來(lái)越高,，銀行要獲得高質(zhì)量、高素質(zhì)的人力資源大體只有兩個(gè)途經(jīng)：一是從銀行外部吸引招聘高素質(zhì)的人才，這樣可以比較快地獲得需要的人員,，而且有可能帶來(lái)新思想;二是對(duì)銀行內(nèi)部的人力資源進(jìn)行培訓(xùn)開(kāi)發(fā),，提高他們的素質(zhì)和質(zhì)量，這樣有利于保持銀行經(jīng)營(yíng)管理的連續(xù)性,，能夠調(diào)動(dòng)員工積極性,。

隨著時(shí)代的進(jìn)步與銀行的發(fā)展，越來(lái)越多的商業(yè)銀行更重視通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)開(kāi)發(fā)來(lái)獲得高質(zhì)量的人力資源,。這是因?yàn)?，?nèi)部人力資源的培訓(xùn)開(kāi)發(fā)不僅能夠更經(jīng)濟(jì)、更可靠地獲得人力,，提高人力資源的質(zhì)量,，而且培訓(xùn)開(kāi)發(fā)能夠有效的激勵(lì)員工，能夠培養(yǎng)員工對(duì)銀行產(chǎn)生持久的歸屬感及對(duì)銀行忠誠(chéng),。同時(shí),，由于銀行點(diǎn)多面廣，基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)多,，人員素質(zhì)參差不齊,，大范圍、大批量地依靠引進(jìn)外來(lái)人員來(lái)提高銀行員工的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)也不現(xiàn)實(shí),，只有立足內(nèi)部的培訓(xùn)開(kāi)發(fā),，才能從根本上解決問(wèn)題，這是直面現(xiàn)實(shí)的唯一選擇,。

(二)適應(yīng)銀行內(nèi)外環(huán)境的變化,，提高銀行競(jìng)爭(zhēng)能力的需要

企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才的競(jìng)爭(zhēng)。一家商業(yè)銀行能不能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化,，能不能在激烈的金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位,，關(guān)鍵在于其有沒(méi)有一大批高素質(zhì)的人才。銀行不是一個(gè)封閉系統(tǒng),，而是一個(gè)不斷與外界相適應(yīng)的動(dòng)態(tài)系統(tǒng),，這種適應(yīng)不是靜態(tài)的、機(jī)械的適應(yīng),，而是動(dòng)態(tài)的,、積極的適應(yīng)，這就是所謂的系統(tǒng)權(quán)變觀,。在外部環(huán)境大致相同的情況下,，銀行要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，關(guān)鍵在于銀行內(nèi)部,，而內(nèi)部的落腳點(diǎn)又在人的作用上,。人所起的作用除了先天條件外,，主要在于后天培養(yǎng)。隨著知識(shí)的更新,、技術(shù)和信息的迅速發(fā)展,，若客戶(hù)經(jīng)理的知識(shí)、技術(shù)仍停滯不前,，必然要遭到社會(huì)的淘汰。目前,，銀行正面臨著上市的嚴(yán)峻考驗(yàn),，改革的力度越來(lái)越大，只有不斷地培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理,，才能使廣大員工跟上時(shí)代,，適應(yīng)股份制改革的需要，銀行的競(jìng)爭(zhēng)力才會(huì)不斷增強(qiáng),。

(三)提高工作效率和生產(chǎn)力的需要

客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)有效的培訓(xùn),，其產(chǎn)品知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)技能等綜合素質(zhì)就可以得到迅速提高,，銀行的整體素質(zhì)也隨軍之提高,，客戶(hù)就可以得到高質(zhì)量、高效率的服務(wù),，對(duì)銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)頻率和數(shù)量就會(huì)增加,，從南而使銀行的經(jīng)營(yíng)效益得到較大提高。因此,，銀行客戶(hù)群,、業(yè)務(wù)量、經(jīng)營(yíng)效率與客戶(hù)經(jīng)理的知識(shí),、技能有絕對(duì)的相關(guān)性,。

(四)滿(mǎn)足客戶(hù)經(jīng)理自我成長(zhǎng)的需要

現(xiàn)代培訓(xùn)的理念是：工作已經(jīng)成為一個(gè)持續(xù)學(xué)習(xí)的過(guò)程，是個(gè)人為提高自己的市場(chǎng)價(jià)值而進(jìn)行的投資,?？蛻?hù)經(jīng)理不僅重視工作任務(wù)的完成，而且越來(lái)越看重從工作中可學(xué)習(xí)哪些新知識(shí),、新技能,，是否可以使自己的身價(jià)逐步增值。商業(yè)銀行的管理者認(rèn)為：對(duì)員工培訓(xùn)的投入已經(jīng)不僅僅是銀行的“費(fèi)用”,，而應(yīng)視之為一種“投資”,。客戶(hù)經(jīng)理希望學(xué)習(xí)新的知識(shí)和技能,，希望接受具有挑戰(zhàn)性的任務(wù),，希望晉升,，希望得到職業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)，這些都離不開(kāi)培訓(xùn),。因此,，通過(guò)培訓(xùn)，可以增強(qiáng)客戶(hù)經(jīng)理的滿(mǎn)足感,。

二,、培訓(xùn)的原則

為了提高培訓(xùn)成效，在對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)中,，一般應(yīng)注意堅(jiān)持以下原則：一是堅(jiān)持激勵(lì)原則,。把培訓(xùn)作為一種獎(jiǎng)勵(lì)手段，如鼓勵(lì)客戶(hù)經(jīng)理利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)修學(xué)習(xí),，并對(duì)成績(jī)突出者給予獎(jiǎng)勵(lì)等;二是堅(jiān)持應(yīng)用原則,。對(duì)銀行客戶(hù)經(jīng)理在職培訓(xùn)應(yīng)強(qiáng)調(diào)針對(duì)性、實(shí)踐性,。倡導(dǎo)“培訓(xùn)為業(yè)務(wù)服務(wù)”,、“培訓(xùn)為管理服務(wù)”的方針。銀行發(fā)展需要什么樣的人才,、客戶(hù)經(jīng)理缺什么知識(shí)與技能就培訓(xùn)什么,，要摒棄形式主義，注重實(shí)效,、學(xué)以致用;三是堅(jiān)持參與性原則,。為調(diào)動(dòng)客戶(hù)經(jīng)理參加和接受培訓(xùn)的積極性，要讓客戶(hù)經(jīng)理參與到培訓(xùn)活動(dòng)中去,。如每星期定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)講座,，讓每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理輪流上臺(tái)當(dāng)教師，既培養(yǎng)鍛煉了客戶(hù)經(jīng)理演講能力,、鼓動(dòng)能力,、文字綜合能力、分析研究問(wèn)題能力等工作技能,，又能讓客戶(hù)經(jīng)理們之間相互分享了各自的成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn),，從而提高培訓(xùn)的主人翁意識(shí)，激發(fā)其參與培訓(xùn)的積極性;四是堅(jiān)持分類(lèi)原則,?？蛻?hù)經(jīng)理培訓(xùn)的最終目的是提高員工的工作能力，人的能力,、性格,、智力、興趣,、經(jīng)驗(yàn)等均存在個(gè)性差異,。同時(shí),，崗位不同、職級(jí)不同和職位不同,，對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)要求也不一樣,，因此，對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)應(yīng)強(qiáng)調(diào)因人施教的原則,，根據(jù)不同的對(duì)象,、不同的崗位、不同職位選擇不同的培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式,。

第二節(jié) 客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)的內(nèi)容與方式方法

一,、培訓(xùn)的內(nèi)容

對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容，要從實(shí)際出發(fā),，根據(jù)本行實(shí)際，量體裁衣,，度身定做,。一般應(yīng)采取分類(lèi)培訓(xùn)的方式進(jìn)行，即針對(duì)不同的對(duì)象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容,。

(一)客戶(hù)經(jīng)理的基本培訓(xùn)內(nèi)容

1,、銀行有關(guān)的法律。

2,、金融產(chǎn)品知識(shí),。

3、銀行規(guī)章制度,。

4,、財(cái)務(wù)及信貸評(píng)估分析技術(shù)。

5,、市場(chǎng)調(diào)研分析技術(shù),。

6、營(yíng)銷(xiāo)技能,。

7,、公關(guān)禮儀。

8,、心理素質(zhì),。

9、職業(yè)操守,。

10,、 其它。

(二)新任客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容

對(duì)銀行而言,，對(duì)新入行的客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)是最佳培訓(xùn)時(shí)機(jī),。新員工的培訓(xùn)與發(fā)展,，又稱(chēng)崗前培訓(xùn)、崗前教育,、職前教育,、入行教育，是一個(gè)銀行所錄入的員工從局外人轉(zhuǎn)為銀行人的過(guò)程,，是員工從一個(gè)團(tuán)體的成員融入到另一個(gè)團(tuán)體的過(guò)程,。對(duì)新招聘客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)課程應(yīng)為：介紹本行概況，包括銀行歷史,、使命與前景規(guī)劃,、主要金融產(chǎn)品及服務(wù)、銀行客戶(hù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況,、銀行組織架構(gòu)及工作流程等;介紹客戶(hù)經(jīng)理職位說(shuō)明及職業(yè)必備;介紹法律文件與規(guī)章制度;到主要業(yè)務(wù)部門(mén)或崗位進(jìn)行跟班實(shí)習(xí)等,。

(三)高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理的基本素質(zhì)

高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理除了具備一般客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)外，還應(yīng)具備以下基本素質(zhì)：一是具備良好的思想品德,、職業(yè)道德和敬業(yè)精神及開(kāi)拓創(chuàng)新精神,。二是熟悉和掌握商業(yè)銀行各種資產(chǎn)、負(fù)債,、中間業(yè)務(wù)知識(shí)和運(yùn)用方法;三是有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力,、公關(guān)協(xié)調(diào)能力和語(yǔ)言表達(dá)能力。四是具有外向型號(hào)的性格,。五是有一定的社會(huì)關(guān)系,。六是具有一定的文字綜合能力;七是具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃篇二

作為一名物業(yè)公司的總經(jīng)理,，我深感到了這個(gè)工作的不易,。小區(qū)里，事務(wù)繁雜有很多,，人有很多,，每天處理的事情非常多。正是在這種情況下,，才能突出我們總經(jīng)理的作用,，需要我們總經(jīng)理帶領(lǐng)我們的下屬去完成任務(wù)，努力做好每一步的工作,，給我們的下屬做好榜樣,。

一、全力配合集團(tuán)地產(chǎn)開(kāi)發(fā),，小區(qū)管理品質(zhì)不斷提升今年,，為了配合集團(tuán)的物業(yè)發(fā)展，公司調(diào)整了發(fā)展戰(zhàn)略,，奉行“先品牌,、后規(guī)?！薄ⅰ鞍压ぷ髦匦姆旁诟倪M(jìn)集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)的服務(wù)品質(zhì)”的思路,，適度放慢對(duì)外拓展速度,，集中優(yōu)勢(shì)資源確保為集團(tuán)開(kāi)發(fā)的精品樓盤(pán)提供配套的精品物業(yè)管理。為此,，公司進(jìn)行了一系列的調(diào)整：首先強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)分工,，由總經(jīng)理直接分管、各副總協(xié)助參與集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)的管理服務(wù)工作,，并專(zhuān)門(mén)設(shè)立了集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)周工作例會(huì)制度,，縮短發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的周期;優(yōu)化人力資源配置，調(diào)換部分管理處負(fù)責(zé)人;收支實(shí)行“取之于集團(tuán)物業(yè),，用之于集團(tuán)物業(yè)”的政策,，作為整體不提利潤(rùn)要求,。同時(shí),，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

第一,，抓好制度建設(shè)。制定“封閉式管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”,，以集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)小區(qū)為試點(diǎn)，并向各全委小區(qū)全面推廣封閉式管理;加強(qiáng)對(duì)各小區(qū)的安全評(píng)估,，對(duì)小區(qū)內(nèi)易攀爬部位實(shí)施安全防范,，采取各項(xiàng)防攀爬措施;實(shí)行管理處主任-安全主管-分隊(duì)長(zhǎng)的安全管理組織架構(gòu)，安全總監(jiān)-安全管理部-安全主管垂直領(lǐng)導(dǎo),，通過(guò)測(cè)評(píng)考核確定安全主管人選 34 人;通過(guò)理論考核和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操,，從114名保安骨干中確定分隊(duì)長(zhǎng)人選76人;根據(jù)工作崗位的變化，合理調(diào)整,，分流保安骨干18人,，為安全管理工作邁上新臺(tái)階打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第二,，調(diào)整保安培訓(xùn)重點(diǎn),，強(qiáng)調(diào)保安的敬業(yè)精神和紀(jì)律性，以及對(duì)值班時(shí)各類(lèi)事件的處理規(guī)范,，特別是外來(lái)人員車(chē)輛管理及各種異常情況的處理辦法,。全年保安培訓(xùn)時(shí)間達(dá)126小時(shí)/人。

第三,，加強(qiáng)對(duì)保安工作和生活的關(guān)心,。對(duì)保安工資實(shí)行了大幅度的調(diào)整，解決了保安的社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題,，平均增幅達(dá)xxx元/人·月;同時(shí)投入20余萬(wàn)元資金,，完善保安宿舍物品的配置工作;開(kāi)設(shè)公司職工食堂,，解決隊(duì)員的吃飯問(wèn)題;配置了報(bào)紙、金地期刊,、金地物業(yè)報(bào),、金地保安園地等報(bào)刊雜志，極大地豐富了保安員的業(yè)余生活,。

第四,、嚴(yán)肅紀(jì)律和檢查處罰。堅(jiān)決執(zhí)行請(qǐng)銷(xiāo)假制度,，防止私自外出;實(shí)行嚴(yán)格的查崗查哨和晚點(diǎn)名制度;加大檢查督導(dǎo)的力度,，查處睡崗26人，脫崗13人,，其它違紀(jì)31人;增大處罰力度,，受處罰70人次。

今年,，公司全面強(qiáng)化“以業(yè)主為中心”的服務(wù)意識(shí),，率先在深圳業(yè)內(nèi)提出并推行“7x24”服務(wù)模式，力求最大限度地滿(mǎn)足業(yè)戶(hù)需求;推出入戶(hù)維修免費(fèi)服務(wù),，集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)全年上門(mén)維修4107次,，得到業(yè)主的好評(píng)，大大提高了業(yè)主對(duì)小區(qū)服務(wù)的滿(mǎn)意程度,。公司全年組織了15次有關(guān)職業(yè)技能和行為規(guī)范培訓(xùn),，共28項(xiàng)內(nèi)容，培訓(xùn)課時(shí)達(dá)56小時(shí)/人,。據(jù)集團(tuán)公司三季度對(duì)開(kāi)發(fā)物業(yè)進(jìn)行的調(diào)查,，業(yè)主對(duì)我們維修服務(wù)的滿(mǎn)意程度達(dá)到了100%。

在銷(xiāo)售配合方面,，籌備成立xxx分公司和深圳管理部,，克服非典困難及異地資源短缺問(wèn)題，全力投入深圳翠堤灣,、北京格林小鎮(zhèn)和國(guó)際花園,、上海格林春曉和春岸等項(xiàng)目的前期介入和銷(xiāo)售配合工作，全面展示金地物業(yè)管理良好形象,，滿(mǎn)足集團(tuán)地產(chǎn)銷(xiāo)售配合工作的需要,。

今年，針對(duì)xxx小鎮(zhèn)存在的問(wèn)題,，公司先后從深圳總部抽調(diào)2名工程師,、2名客服主管、15名維修人員及2名客服人員充實(shí)到管理處，給予人力資源的支持,。同時(shí)派出客服人員參與和組建應(yīng)急維修隊(duì),，在地產(chǎn)客服中心統(tǒng)一調(diào)度下統(tǒng)一工作，全力參與地產(chǎn)維修整改工作,，使小區(qū)工作各項(xiàng)管理步入正軌,。海景方面，積極配合地產(chǎn)公司做好業(yè)戶(hù)走訪(fǎng)工作,，“黃牌”數(shù)量從高峰時(shí)期的130戶(hù)270塊,，減少到目前的2塊(字朝里放置于陽(yáng)臺(tái)內(nèi))，最大限度地降低了在社會(huì)上形成的負(fù)面影響,，減弱和抑制了對(duì)翠堤灣的銷(xiāo)售工作產(chǎn)生的不良影響,，有力地配合了地產(chǎn)公司的品牌策劃和銷(xiāo)售工作。翠堤灣方面,，面對(duì)銷(xiāo)售,、入伙、裝修,、業(yè)主生活同時(shí)并存的環(huán)境條件,，公司全力以赴提供一流的銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)管理、入伙前與業(yè)主的主動(dòng)溝通及規(guī)范的入伙手續(xù)辦理,、服務(wù)導(dǎo)向的裝修管理,，尤其是超前做好復(fù)雜環(huán)境下的封閉式管理和快速反應(yīng)的維修服務(wù)，使已入伙業(yè)主的生活成為潛在客戶(hù)看得見(jiàn),、摸得著,、信得過(guò)的促銷(xiāo)樣板，使得翠堤灣在5月份便基本完成了全年的銷(xiāo)售任務(wù),。

項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃篇三

本人于20xx年3月28日到新華聯(lián)運(yùn)河灣3標(biāo)段任生產(chǎn)經(jīng)理，在項(xiàng)目部全體同仁的大力支持下,，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部全體管理人員的艱苦奮戰(zhàn),，先后完成了17#，18#,，19#,，24#，25# 樓的結(jié)構(gòu)封頂,，17#,，18#，24#,，25#樓的竣工驗(yàn)收工作,，在將近一年的工作時(shí)間里我的工作中有成績(jī)也有失誤。成績(jī)略少,，失誤明顯較多,。

一年以來(lái),，在施工管理中，我們始終把科學(xué)管理,，優(yōu)化方案放在工程管理的首位,，經(jīng)常不斷地在研究和探討適合工程管理，且可操作性強(qiáng)的施工方案,，來(lái)不斷滿(mǎn)足工程需要和甲方需求,。用完美的施工方案來(lái)給工程創(chuàng)造效益。如在安全管理上19#樓先后在15層25層搭設(shè)了硬性懸挑防護(hù),，并架設(shè)了防護(hù)立網(wǎng),，在其下方搭設(shè)電動(dòng)吊籃，這樣得以保證了19#樓結(jié)構(gòu)施工與外墻裝修的交叉施工,，為外墻的裝修工作創(chuàng)造了有力的安全保證,。同時(shí)也為爭(zhēng)創(chuàng)安全工地打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題,，更是我們追求的目標(biāo),。在項(xiàng)目施工工作中，自始至終把質(zhì)量放在首位,，堅(jiān)持了用質(zhì)量來(lái)贏得信譽(yù),，來(lái)滿(mǎn)足業(yè)主的需求。今年在項(xiàng)目部全體管理人員的共同努力下17#18#19#24#25#樓的施工質(zhì)量得到了業(yè)主和兄弟施工單位以及建委相關(guān)主管部門(mén)的肯定和一致好評(píng),。尤其19號(hào)樓作為運(yùn)河灣南區(qū)最高樓,，又是新華聯(lián)高管住宅用房，雖然施工難度在整個(gè)小區(qū)中最大,，但是從質(zhì)量上卻不敢有絲毫的松懈,。為樹(shù)立項(xiàng)目部在公司的質(zhì)量形象打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

施工進(jìn)度方面,，合理組織流水施工是有效保證工程進(jìn)度的前提,，運(yùn)河灣項(xiàng)目部施工難度最大的是19#主體結(jié)構(gòu)的施工，通過(guò)多次分析主體結(jié)構(gòu)施工中的各個(gè)工序,，各個(gè)環(huán)節(jié)的施工特點(diǎn),，施工作業(yè)條件，項(xiàng)目部多次協(xié)同施工隊(duì)以及施工班組相關(guān)管理人員探討改進(jìn)施工作業(yè)方法,，調(diào)整施工作業(yè)條件,，以盡最大努力保證工期要求。

針對(duì)今年的施工經(jīng)驗(yàn)與工作中的失誤從項(xiàng)目的管理角度出發(fā),，在來(lái)年的工作管理中,，項(xiàng)目部應(yīng)該注重以下幾方面的管理工作。

質(zhì)量方面：

1、落實(shí)質(zhì)保措施,，做到監(jiān)控到位,。在項(xiàng)目管理上嚴(yán)細(xì)質(zhì)保職能，明確分工,。堅(jiān)持做好各項(xiàng)質(zhì)量文字交底和質(zhì)量交接記錄,。確保每項(xiàng)質(zhì)量施工都有文字交底。以便更好地指導(dǎo)生產(chǎn)工人按標(biāo)準(zhǔn),、按要求去操作,。項(xiàng)目上的專(zhuān)職質(zhì)量員，要給其一定的相應(yīng)權(quán)力,，讓其主動(dòng)牽好質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)的頭,，使他們進(jìn)一步做好了質(zhì)量監(jiān)控預(yù)案，并協(xié)助技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人搞好本工程的各項(xiàng)質(zhì)量管理,，確保質(zhì)量監(jiān)控?zé)o盲點(diǎn),。

2、重點(diǎn)部位,，重點(diǎn)監(jiān)控,。對(duì)于工程中易出現(xiàn)質(zhì)量事故的施工部位，要有專(zhuān)項(xiàng)有針對(duì)性方案,，有專(zhuān)門(mén)交底,，堅(jiān)管理過(guò)程中設(shè)專(zhuān)人把關(guān)，并做好監(jiān)控管理,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,。

3、嚴(yán)格規(guī)范,，提高作業(yè)水平,。在質(zhì)量管理中動(dòng)員大家要經(jīng)常學(xué)習(xí)規(guī)范，創(chuàng)造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)型企業(yè),，驗(yàn)收的過(guò)程中要嚴(yán)格按規(guī)范去驗(yàn)收,，把住每一道工序，每一個(gè)分項(xiàng),，每一個(gè)分部，要把市優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到操作面,，爭(zhēng)取建立起自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。使參建人員都知道，干出什么樣產(chǎn)品為市優(yōu)標(biāo)準(zhǔn),，使產(chǎn)品一次成優(yōu),，杜絕二次維修。

4、層層管理,，人人把關(guān),。我們要在項(xiàng)目上形成人人把關(guān)的質(zhì)量管理氛圍。質(zhì)量管理不單是質(zhì)量員一人的工作,，其它項(xiàng)目管理人員也要有質(zhì)量意識(shí),。也要對(duì)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)負(fù)責(zé)。要在層層管理上形成操作人員對(duì)自已施工面負(fù)責(zé),，對(duì)自己的專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé),，對(duì)自己的管理范圍負(fù)責(zé)，分包隊(duì)要對(duì)承包區(qū)域負(fù)責(zé),。項(xiàng)目管理人員要對(duì)各自工程創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)負(fù)責(zé),，項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)全工程創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)負(fù)責(zé)，從而使工程質(zhì)量管理嚴(yán)格處于層層受控狀態(tài)下,。

通過(guò)自己在質(zhì)量管理方面的摸索,，個(gè)人掌握了一些質(zhì)量管理上的招法。如質(zhì)量工作要從源頭抓起,，嚴(yán)把了材料的進(jìn)場(chǎng)關(guān),，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所進(jìn)各種材料，相關(guān)工長(zhǎng)應(yīng)該協(xié)同材料管理人員,，從材料目測(cè),、復(fù)試開(kāi)始，加強(qiáng)材料的驗(yàn)收,，不合格的堅(jiān)決退場(chǎng),，為工程質(zhì)量把住了原料的第一關(guān)。

施工過(guò)程中堅(jiān)持樣板先行,，通過(guò)做樣板明確工程做法,，確定每道工序施工先后，明確分項(xiàng),，分部工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，并在樣板施工過(guò)程中去發(fā)現(xiàn)工序，工種之間的矛盾,，沖突,，交叉之處。在以后大面積展開(kāi)施工過(guò)程中加以改正,，把施工工序,，質(zhì)量，進(jìn)度等方面得到最大的優(yōu)化,，避免重走彎路,。為大面積展開(kāi)施工奠定基礎(chǔ),。這樣既保證了工程的進(jìn)度質(zhì)量，又可以有效地控制施工的'成本,，從而使項(xiàng)目的效益得到最大化,。

施工進(jìn)度方面

做為一名項(xiàng)目上的生產(chǎn)指揮員，自已在注重工程施工方案,、質(zhì)保措施,，安全管理的同時(shí)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度的落實(shí)更不應(yīng)該放松,。從細(xì)節(jié)上要加強(qiáng)如下管理

1）,、加強(qiáng)部位控制，落實(shí)計(jì)劃安排,，在日常的生產(chǎn)管理中,，對(duì)施工部位計(jì)劃要清晰，到什么周期,，完成到什么部位,，所有項(xiàng)目部管理人員，施工隊(duì)項(xiàng)目管理人員,，施工班組長(zhǎng),，施工工人都要心中有數(shù)。由此在施工管理上,，要用詳細(xì)的施工計(jì)劃指導(dǎo)和嚴(yán)細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安排,，嚴(yán)格控制施工管理節(jié)奏，確保施工進(jìn)度,，按照施工計(jì)劃去落實(shí),。

2）、加強(qiáng)施工組織,，落實(shí)資源到位,。為確保生產(chǎn)的順利，要時(shí)刻針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)具,、勞動(dòng)力,、材料等生產(chǎn)要素，做好調(diào)配,，并根據(jù)工程進(jìn)展情況,，提前依據(jù)具體的施工進(jìn)度計(jì)劃做好相關(guān)工種，相關(guān)專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)要素測(cè)算,，工作予見(jiàn)性要強(qiáng),，進(jìn)而加強(qiáng)了材料，機(jī)具,、人力的合理配置,，保證了施工不間斷。

3）,、加強(qiáng)工程工序插入,，落實(shí)施工工效。針對(duì)工程多工種作業(yè),，由其是搶竣工項(xiàng)目,，合理組織施工工序的插入更是關(guān)鍵，多年的施工經(jīng)驗(yàn)告訴我們,，無(wú)論是立體交叉作業(yè),，還是橫向混合式作業(yè)，不管是逆施,，還是正施,，我堅(jiān)持的宗旨是：統(tǒng)一協(xié)調(diào)，統(tǒng)一指揮,、統(tǒng)一步伐,、見(jiàn)縫插針、積極插入工序生產(chǎn),。

4）,、加強(qiáng)責(zé)任到人，落實(shí)分片包打,。按照施工布置,，把項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)進(jìn)行分解，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)工長(zhǎng)每一個(gè)管理人員身上,，按照日保周（每天的進(jìn)度有了保證才能保證周進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施）周保月,、月保季、季保年的工作安排,，做好層層包計(jì)劃,，落實(shí)項(xiàng)目上分片包打，責(zé)任落實(shí)到人,。

我堅(jiān)信做到如上幾項(xiàng)措施,，肯定能在工程進(jìn)度，質(zhì)量,，安全管理上,，達(dá)到一個(gè)更新，更高的水準(zhǔn),。

最后講一下項(xiàng)目的成本管理

針對(duì)項(xiàng)目成本,，在施工中應(yīng)始終堅(jiān)持效益是項(xiàng)目立足的根基，沒(méi)有了效益,，項(xiàng)目就意味著乏值,。來(lái)年在抓項(xiàng)目成本管理上,，我的看法有兩點(diǎn)：

一是抓項(xiàng)目成本分析制度、完善項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交口,。項(xiàng)目部應(yīng)每月組織預(yù)算員,、材料員相關(guān)工長(zhǎng)開(kāi)好每月工程成本分析會(huì)。并要求預(yù)算員把當(dāng)月的列支情況進(jìn)行匯報(bào),，做到計(jì)劃部位,、預(yù)算收入、器材耗料,、成本核算達(dá)到按月數(shù)字交圈,、核算對(duì)口把住工程的實(shí)際成本。同時(shí)按照計(jì)劃成本與實(shí)際成本及時(shí)找出差距,，并在以后的工作中加以改正,。同時(shí)，在成本分析上,，要求各施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員要對(duì)下月工程成本提前預(yù)控,，對(duì)易造成浪費(fèi)的部位、現(xiàn)象,，提前預(yù)測(cè),，并制定相應(yīng)解決措施。把成本管理問(wèn)題消滅在萌芽,。

二是提高項(xiàng)目核算意識(shí),，杜絕不合理開(kāi)支。節(jié)約挖潛項(xiàng)目是大戶(hù),。項(xiàng)目多年來(lái)不斷增強(qiáng)和改革自己的核算意識(shí),，不斷校正自己的節(jié)約措施，在項(xiàng)目?jī)?nèi)部成本管理上注重節(jié)約,。如進(jìn)場(chǎng)材料碼放,，項(xiàng)目材料員應(yīng)與相關(guān)工長(zhǎng)做好溝通，明確材料存放的場(chǎng)地,，盡量一次到位,，減少二次倒運(yùn)。特別是在材料使用上,，大家齊抓共管,，設(shè)立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，針對(duì)節(jié)約,，項(xiàng)目部依據(jù)預(yù)算量與實(shí)際使用量的差額給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì),。并最終形成人人算細(xì)賬，人人會(huì)算賬的管理局面,。從而達(dá)到項(xiàng)目利益的最大化,。

項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃篇四

（一）制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),。

一、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度,。

二,、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

三,、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

四、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度,。

（二）擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

一,、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責(zé),、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度,。

二,、按照規(guī)范、精細(xì),、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平,。

三,、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)

20xx年，有目的,、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),，預(yù)計(jì)在七、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn),，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開(kāi)展會(huì)計(jì)工作,。

（三）會(huì)計(jì)核算管理

一,、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類(lèi),，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法,，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性,、一致性。

二,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng)

辦人員必須填寫(xiě)現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù),，寫(xiě)明支付原由,，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付,，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn),。

貨款結(jié)算方面,，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核,，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用,。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時(shí)完成月度,、季度,、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò),。

②20xx年重點(diǎn)針對(duì)銷(xiāo)售額,、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析,。

③對(duì)品牌促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入,、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素,，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題,。

④通過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

四,、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度

至20xx年我公司成立已3年,，所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度,，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類(lèi),，按序存放，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔,、保管,、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，并注意防火,、防潮,、防盜等；

（一）強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能

一,、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證,，尤其是對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)庫(kù)存商品占有較大的份額，存在品種繁多,，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查,，對(duì)有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn),，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改,，并對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監(jiān)督,，降低問(wèn)題商品的數(shù)量,，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失,。

二,、挖潛創(chuàng)新、開(kāi)源節(jié)流,，加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售,、費(fèi)用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議,、意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理,；

②對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理,，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性,；

③監(jiān)督終端店銷(xiāo)售情況，查找銷(xiāo)售中存在的漏洞,，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn),。

三、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督

針對(duì)各崗位工作的特殊性,，相關(guān)人員如果變動(dòng),，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品,、錢(qián),、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,，避免貨品,、錢(qián)、物損失風(fēng)險(xiǎn),。

（二）加強(qiáng)安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈,，作為資金的管理部門(mén),，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中,；

一、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí),；宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具,，進(jìn)行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生；

二,、保證資金,、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù),、印鑒,、發(fā)票等安全；

三,、每日對(duì)電源,、門(mén)鎖、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類(lèi)安全隱患,；

項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃篇五

針對(duì)自己所在區(qū)域，提前展開(kāi)詳細(xì)調(diào)查,，了解區(qū)域內(nèi)的人口數(shù)量,、素質(zhì)、投資氛圍,，對(duì)國(guó)信品牌的認(rèn)知程度,，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，該區(qū)域的定位，銀行網(wǎng)點(diǎn),，周邊券商在該區(qū)域業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況等,。

國(guó)信品牌的優(yōu)勢(shì)：鑫網(wǎng)、金理財(cái),、金色陽(yáng)光證券賬戶(hù),、金太陽(yáng)、財(cái)富周刊,，開(kāi)戶(hù)效率高,，每天都可以開(kāi)戶(hù)，單個(gè)營(yíng)業(yè)部規(guī)模比較大,。

個(gè)人優(yōu)勢(shì)：本人金融學(xué)本科畢業(yè),，因此有一定的專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)勢(shì)；而且投資資本市場(chǎng)有四年了,，積累一定的經(jīng)驗(yàn)及一些分析技巧,；希望在這方面能為團(tuán)隊(duì)成員提供到一些幫助。

營(yíng)業(yè)部數(shù)量相對(duì)較少,，薦股準(zhǔn)確率比較低,，部分客戶(hù)經(jīng)理素質(zhì)有待改進(jìn)；另外部分新的客戶(hù)經(jīng)理普遍存在專(zhuān)業(yè)知識(shí)不全面的及不夠?qū)I(yè)等情況,。

部分企事業(yè)單位炒股人數(shù)并不多,，佛山市場(chǎng)仍未達(dá)到飽和狀態(tài),，新開(kāi)戶(hù)的潛力還很大,，尤其是偏遠(yuǎn)地區(qū)。4,、威脅各大券商之間大打傭金戰(zhàn),，這是一種飲鴆止渴般的自殺，有如當(dāng)年電視行業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn),，最終勝者幾何,！盡管如此，但其它券商有價(jià)格優(yōu)勢(shì),，我們要揚(yáng)長(zhǎng)避短,，加強(qiáng)員工的培訓(xùn)。三,、制定行動(dòng)計(jì)劃及營(yíng)銷(xiāo)策略（重點(diǎn)）

1,、銀行網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)

2、戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)

3,、新渠道的開(kāi)拓

4,、與其他單位進(jìn)行合作營(yíng)銷(xiāo)

5、提供一定的激勵(lì)措施

6、加強(qiáng)與員工之間的溝通

自己本身從銷(xiāo)售到管理的轉(zhuǎn)變,。幫助客戶(hù)經(jīng)理確定每月的行動(dòng)目標(biāo),。全力支持客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。幫助部分優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理成為團(tuán)隊(duì)明星,，樹(shù)立大家學(xué)習(xí)的榜樣,。經(jīng)驗(yàn)的分享與交流。提高客戶(hù)經(jīng)理工作的積極性,。團(tuán)隊(duì)要有三方面的要素才能稱(chēng)得上是團(tuán)隊(duì)：一是目標(biāo)要集中,，二是關(guān)系要和諧互助，三是工作方法要保持一致與適當(dāng)彈性,。

參加一些有關(guān)溝通與管理知識(shí)的學(xué)習(xí),；

本身對(duì)股票市場(chǎng)行情的關(guān)注與持續(xù)性學(xué)習(xí)；

通過(guò)與客戶(hù)的交流接觸,，從客戶(hù)身上學(xué)習(xí),；

團(tuán)隊(duì)文化作為一個(gè)二十一世紀(jì)現(xiàn)代化企業(yè)的靈魂，文化是一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)鍵,，至于如何能探索到適合我們自身的團(tuán)隊(duì)文化,，我會(huì)通過(guò)觀察、溝通與交流等盡快建立起一支高效,、積極的團(tuán)隊(duì),，探索出適合自身團(tuán)隊(duì)的文化。

項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃篇六

第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì)，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶(hù)數(shù),。

第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會(huì)簽的部門(mén)）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn),，流程結(jié)束,。

第五條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時(shí)改正工作中的不足。

（一）客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí),，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。 （二） 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結(jié)合,。

（三） 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃，逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

（四）客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。第六條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度,、半年,、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃。

第七條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,。客戶(hù)經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。第八條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專(zhuān)人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶(hù)經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到,、早退,；不得無(wú)故曠工；不得無(wú)故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。

（二）客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。

（三）客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè),、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明,，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》（見(jiàn)附件）,，詳細(xì)列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

（四）團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

（五）客戶(hù)經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假,。

第九條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì),，晨會(huì)內(nèi)容包括：

（一）通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,，研判市場(chǎng)走勢(shì)；

（二）由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù),；

（三）團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào),；

（四）學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì),；

（五）激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。

第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫(kù)情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條 實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第十五條客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

（一）營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶(hù)經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

（二）營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考核工作?？己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數(shù)量,、所轄客戶(hù)創(chuàng)造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條考核按月、季,、年為周期來(lái)進(jìn)行,。業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額,；每三個(gè)月綜合考核一次,，決定客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別的升降；年終對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),，調(diào)整客戶(hù)經(jīng)理的級(jí)別,。

第十八條

營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單據(jù),、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存,。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同,。

第十九條

營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同（期限一年），與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議（期限一年）,。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查。

第二十條

對(duì)于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片,、個(gè)人簡(jiǎn)歷,、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件,、擔(dān)保書(shū),、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等）,，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條

營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)明細(xì)、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析,，對(duì)《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào)，每月整理歸檔,。

第二十二條

營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明、人員變動(dòng),、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十三條

對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,，由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)考評(píng)合格者予以試用,，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)備參考使用,。

第二十四條 為了便于管理,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理,?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條 對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類(lèi)資料,，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜，做好表頭,，編制流水號(hào),，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門(mén)人員,、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋,、修訂,。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。