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理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書篇一

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù),；

2、通過(guò)與客戶溝通,，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求,；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,； 4、通過(guò)調(diào)整存款,、股票,、債券、基金,、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,；

5,、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6,、定期與客戶聯(lián)系,，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,，維護(hù)良好的信任關(guān)系,。

【職位要求】

1、20歲以上,，大專以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先）,專業(yè)不限 ,，金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格,、afp資格,、cfp資格者優(yōu)先。

2,、熱愛(ài)金融行業(yè),，具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,，對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考,，有證券、保險(xiǎn),、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先,。 3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力,，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧,；

4、有團(tuán)隊(duì)精神,，良好地溝通與理解能力,，良好地抗壓能力，良好地思考,、分析與判斷能力,。

5、從事過(guò)銀行客戶經(jīng)理人,、信用卡銷售,、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表,、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書篇二

位職責(zé)

2020年4月19日

理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理崗 錢道坊投資管理公司理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 崗位職責(zé) 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者,、組織者、管理者,；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵,。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷管理,、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作,。

第一條,、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運(yùn)營(yíng)管理,、資源管理與市場(chǎng)開(kāi)拓等工作,。

第二條、營(yíng)業(yè)部核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人制：積極開(kāi)展?fàn)I業(yè)部的管理,，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),，形成符合營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展的日常管理制度,。

第三條、履行營(yíng)銷管理作用,，完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo),，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷活動(dòng),，監(jiān)督執(zhí)行效果,，適時(shí)調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo),。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化,。

第四條,、管理人力資源：根據(jù)營(yíng)業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源,，做好各崗位人員的團(tuán)隊(duì)建設(shè),，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵(lì)。

第五條,、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作,，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量,，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系,，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)

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定期組織開(kāi)展以營(yíng)業(yè)部為依托客戶營(yíng)銷推介活動(dòng),。

第六條,、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷策略，定期統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況,，并適時(shí)的對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與調(diào)整,，完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢(shì)與特色,。有效的調(diào)整本營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu),，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

第七條,、績(jī)效管理：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束,，掌握營(yíng)業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確營(yíng)業(yè)部各崗位員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法,，統(tǒng)計(jì)并核實(shí),、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì),，合理安排工作崗位,，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值,，提升員工對(duì)公司的滿意度,。

第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作：定期召開(kāi)營(yíng)銷人員例會(huì)全體員工例會(huì),，介紹營(yíng)業(yè)部情況,，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題,，分析營(yíng)銷案例,，

總結(jié)

第九條、營(yíng)銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),，并對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理,、培訓(xùn)、督導(dǎo),、任務(wù)分配,、考核和激勵(lì)；對(duì)營(yíng)業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理,，將任務(wù)下達(dá)到個(gè)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人,，為員

2020年4月19日

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工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督,、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來(lái)促成目標(biāo)的完成,；針對(duì)目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營(yíng)銷方案,，開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行分析與總結(jié)提高營(yíng)銷的專業(yè)性與成功率,。

第十條,、例會(huì)管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì)，每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會(huì),。

第十一條、做好梯隊(duì)建設(shè),，培養(yǎng)好各個(gè)級(jí)別接續(xù)者,。附則：

第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理,。第十三條,、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。

2020年4月19日