當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,，肯定成績，找出問題,，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，提高認(rèn)識,，明確方向，以便進(jìn)一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結(jié)。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

理財顧問年終工作總結(jié)篇一

我在xx公司任理財顧問崗位,。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班,，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),，不能草率敷衍了事。

以下是我入職以來的感受總結(jié)：

一,、自學(xué)能力

我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手）,，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,，最后找準(zhǔn)時機(jī)，選擇合適的價位進(jìn)倉,?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,，有英語專業(yè)的,，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷,、工商管理等等,。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快,，靠原有的一點(diǎn)知識肯定是不行的,。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請教他人,，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

二、工作日常

和幾個同學(xué)一起租房住,，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn),，但是每天很早就得起床去擠公交車，公司有一個好處就是周末從來不加班，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的,，我們上班要求很嚴(yán)格,，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌,，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己,，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺,，實(shí)在不想上課的時候可以逃課,，自由許多。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味,。但是工作簡單也不能馬虎,，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成,。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職,。一直以來,，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢,。也許工作以后,，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,！

理財顧問年終工作總結(jié)篇二

進(jìn)公司已有一段時間,，作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

以下是我20xx年工作總結(jié)：

1、任務(wù)指標(biāo)：

基金個人任務(wù)指標(biāo)x萬,，完成x萬,，完成率xxx%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)x萬,，完成x萬,，完成率xxx%。理財客戶新增戶,，完成xxx%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬，銷售x萬,，完成率xxx%,。xx卡任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張,，完成率xx%,。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)xx張，完成xx張,，完成率xx%,。

2、學(xué)習(xí)上：

20xx年x月通過了cfp（國際金融理財師）考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險,、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上：

1）積極營銷新客戶,。

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元,。

2）細(xì)心維護(hù)老客戶,。

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦xx產(chǎn)品，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3）耐心解答客戶問題,。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財經(jīng)理將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷,。

在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1,、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營銷力度有待提高。

1,、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好xx系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。

2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

以上就是我個人20xx年的工作總結(jié)匯報,，不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正,！

理財顧問年終工作總結(jié)篇三

回顧即將過去的一年，我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說,，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，充滿了神秘，好奇,，時而豪氣萬丈,，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個月,，對于理財顧問這個崗位,，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有耐心,，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,，不只是證券知識,，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

第一、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有很多,，

第二、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力,，還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

第一,、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。

第二、虛心求教,。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù),，取其之長，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財顧問,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間,，我會讓真的做好客戶私檔性管理,，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張,，或年底事情忙，暫時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進(jìn),。

第四,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來,?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

在接下來的20xx年,，我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財顧問年終工作總結(jié)篇四

20xx年我在xx企業(yè)集團(tuán)理財顧問崗位工作。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心,，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩,，一入江湖立馬催,。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,，身邊接觸的人也完全換了角色,，老師變成老板，同學(xué)變成同事,，相處之道完全不同,。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨,，迷茫,，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語,。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,，自己的提議或工作不能得到老板的肯定,。做不出成績時，會有來自各方面的壓力,，老板的眼色同事的嘲諷,。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,，每日只是上上課,，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書,。兩個月的實(shí)習(xí)時間雖然不長,，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人,，做事,，做學(xué)問。

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識,，而是一種叫做自學(xué)的能力,。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義,。除了英語,、計(jì)算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作,。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況,，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機(jī),，選擇合適的價位進(jìn)倉,。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識,。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易,、市場營銷,、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的,。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代,，知識更新太快,，靠原有的一點(diǎn)知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,，不斷學(xué)習(xí)不斷積累,，遇到不懂的地方,，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請教他人,，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰,。

我和幾個同學(xué)一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),，有6個公車站,，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車，因?yàn)楣嚧_實(shí)太擠了,，這還不要緊,，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù),。公司還有一個好處就是周末從來不加班,，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,，我們上班要求很嚴(yán)格,，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌,，上下班都要打卡,，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己,，不能隨心所欲地不想上班就不來,，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺,，實(shí)在不想上課的時候可以逃課,，自由許多。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,，時間久了容易厭倦,。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味,，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的,。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,，還是得認(rèn)真完成,。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個性,，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來,，我們都是依靠父母的收入,，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,，我們才能體會父母掙錢的來之不易,，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè),，工資水平普遍不高，除掉房租餐費(fèi)和日常的開支,，我們常常所剩無幾,，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要,，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢,。