隨著個人素質(zhì)的提升,,報告使用的頻率越來越高,,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性,。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,,希望大家可以喜歡。
金融個人年終工作總結(jié)金融工作年度總結(jié)報告篇一
首先,,做好公司新年的第一個項目,。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,盡量大限度的超額,,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益,。同時,,也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待,。
其次,,加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素,,對于每個銷售人員來說,,在工作中不斷學(xué)習(xí),開拓視野,,豐富知識,,總結(jié)經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,,才能夠使自己不斷的成長。同時,,加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),,包括銀行、證券,、保險,、基金、期貨,、信托,、私募等等,特別是自己證券,、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí),,深挖他們產(chǎn)品的特點,,與我們產(chǎn)品進行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,,做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,,還需加強與同事之間的交流與學(xué)習(xí),,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點,,改正自身的缺點與不足,,達到整個團隊的共同進步。
第三,,工作目標(biāo)的擬定,。
1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,,能夠和10個以上客戶詳談,,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量,。
2.每周完成10個左右的意向客戶,,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資,。同時要知道其他未來投資客戶的原因,,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,,亦或家里人不同意,,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認真分析,,通過不同的方式處理,,有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶,,6個客戶能夠投資,,20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶,,18個客戶能夠投資,,100萬的資金量。
第四,,值班,。
把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,,樹立好公司形象,,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,,客戶遇到問題,,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時,,在空余時間在門口發(fā)dm單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。
第五,,客戶維護和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護工作,。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等,,對老客戶進行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,,同時這也是對公司最好的宣傳方式,。
第六,工作總結(jié),。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排,,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,,一步一步,,踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),,思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,,缺點盡量改正,,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結(jié)工作的習(xí)慣,,做到每周一小結(jié),,每月一大結(jié)??纯从心男┕ぷ魃系氖д`,,及時改正,下次不要再犯,。
我知道銷售工作一開始不好做,,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
金融個人年終工作總結(jié)金融工作年度總結(jié)報告篇二
您好!
進入公司以來,,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,對證券這個行業(yè)有了初步的了解,,而駐點銀行,,通過渠道營銷,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,,工作中能解決各種基本問題,。
在業(yè)務(wù)營銷過程中,,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使xx服務(wù)真正的深入人心,。
加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認真對待,,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快,、最好。
1、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2,、在與客戶關(guān)系維護中,,溝通方式還要逐步加強,。
3,、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強,。
此致
敬禮!
述職人:xxx
20xx年x月x日
金融個人年終工作總結(jié)金融工作年度總結(jié)報告篇三
在支行黨組正確領(lǐng)導(dǎo)下和同事們的共同努力下,,我較好地完成了各項工作任務(wù),工作以來,,我擺正位置,為主任當(dāng)好參謀助手,,積極配合與協(xié)助,共同做好部室工作,。在勝任本職工作的同時,,做好內(nèi)勤、金融生態(tài)環(huán)境建設(shè),、監(jiān)測分析等綜合性工作,。以下是我的主要工作:
一、加強學(xué)習(xí),,內(nèi)強素質(zhì),,積極履職。
在學(xué)習(xí)上,,我態(tài)度明確,認真,、系統(tǒng)學(xué)習(xí)了西方經(jīng)濟學(xué),、國際經(jīng)濟學(xué),、貨幣銀行學(xué)、國際金融管理,、證券投資學(xué)、保險學(xué),、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理,、中央銀行業(yè)務(wù)、投資銀行理論與實務(wù)等課程,。通過幾年的學(xué)習(xí),,本人具備以下幾方面的知識和能力:
(1)掌握金融學(xué)科的基本理論、基本知識,。
(2)具有處理銀行,、證券、投資與保險等方面業(yè)務(wù)的基本能力,。
(3)熟悉國家有關(guān)金融的方針,、政策和法規(guī)。
(4)了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動態(tài),。
在學(xué)習(xí)理論的同時,,不忘鉆研業(yè)務(wù),積極參加支行組織的思政教育學(xué)習(xí),。學(xué)習(xí)上級行歷次年初信貸工作會議精神,掌握精髓,,按照要求編發(fā)《金融機構(gòu)信貸政策與支持要點》《三門峽中小企業(yè)融資指引》等宣傳資料,,向有關(guān)部門和企業(yè)宣傳貨幣政策,掌握轄內(nèi)各行信貸政策,,反饋國家貨幣信貸政策的貫徹實施情況,。
二、加強對經(jīng)濟金融運行的調(diào)查研究和分析,,為上級行決策服務(wù),,為支行在政府有地位贏得了話語權(quán)。
圍繞重大貨幣政策實施效果調(diào)研監(jiān)測分析,。參與經(jīng)濟金融快速調(diào)查多次,,涵蓋果汁行業(yè)、項目建設(shè)年,、擔(dān)保行業(yè)等層面內(nèi)容,,先后撰寫并采用調(diào)研信息動態(tài)16篇,為上級行領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮了較好的參考作用,。
密切關(guān)注信貸資金在不同行業(yè)的投入變化及風(fēng)險狀況,,對貸款過度集中的行業(yè)或企業(yè),及時向金融機構(gòu)發(fā)出風(fēng)險提示。轉(zhuǎn)發(fā)利率文件,,接待群眾利率咨詢,。已配合上級行利率、民間借貸監(jiān)測16次,,上報監(jiān)測表92張,、分析報告16篇。
三,、金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新工作,。
克服部室人員不足的困難,以支行名義起草《農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新試點工作方案》材料報請靈寶市政府批準(zhǔn)印發(fā),,編發(fā)各金融機構(gòu)的創(chuàng)新經(jīng)驗及適銷對路的產(chǎn)品彩頁,,形成了《信貸產(chǎn)品介紹》《農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新簡報》等宣傳資料,有效地宣傳金融產(chǎn)品,,努力營造信貸創(chuàng)新工作的良好氛圍,。積極參與由行長或主管行長組織的金融產(chǎn)品創(chuàng)新工作碰頭會,集全行之智,、傾全市金融機構(gòu)之力展開調(diào)研,。對運作過程中出現(xiàn)的新情況、新問題進行深入剖析,,及時研究制定對策,。
目前,該項工作已得到上級行領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。倉儲抵押貸款產(chǎn)品被鄭州中支評為優(yōu)秀產(chǎn)品獎,,中小企業(yè)財務(wù)輔導(dǎo)服務(wù)方式被鄭州中支評為優(yōu)秀服務(wù)獎,三門峽市農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組在靈寶召開現(xiàn)場會,,向全轄推廣靈寶支行做法,。由我執(zhí)筆撰寫的《靈寶支行貨幣政策傳導(dǎo)、金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新》經(jīng)驗材料,,中支黨委書記,、行長做了重要批示,加編者按轉(zhuǎn)發(fā)各縣(市)支行,。
四,、工作體會。
領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,、大力支持是做好工作的基礎(chǔ),。團結(jié)和諧是搞好工作的關(guān)鍵,吃苦耐勞是工作進步的積累,,勤學(xué)善思是取得成績的前提,。
五,、存在的不足。
與其他部室人員缺乏交流,,工作方法不夠靈活,,調(diào)研層次不高。
六,、努力方向,。
(一)加強個人修養(yǎng)和其他部室人員交流,改進工作方法,,有效履職,。
(二)強化調(diào)研、監(jiān)測,、分析,,密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展走勢,圍繞影響經(jīng)濟金融運行質(zhì)量的全局性,、深層次問題做好調(diào)研,。