當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),，提高認(rèn)識，明確方向,，以便進(jìn)一步做好工作,，并把這些用文字表述出來，就叫做總結(jié),。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇一

第一項從四個方面總結(jié)一下全年財務(wù)工作

1、建立人員數(shù)據(jù)庫工作,。

財政為控制財政支出,，推進(jìn)會計電算化進(jìn)程，實行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng),，建立人員數(shù)據(jù)庫是最基礎(chǔ)性工作,。這項工作已在10月份完成了增人增資、離退休人員數(shù)據(jù)處理,、減人下冊數(shù)據(jù)上報和信息收集工作,，已完成兩上兩下，目前,，只等工資調(diào)整和人員變動時再做數(shù)據(jù)上報和信息收集,。

2、銀行帳戶重新審批工作,。

為清理多余帳戶避免設(shè)立帳外帳,，規(guī)范統(tǒng)一管理預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，我財政根據(jù)《市市級行政事業(yè)單位銀行帳戶審批實施方案》文件要求,，進(jìn)行銀行帳戶的審批,，它是以單位自查為主，進(jìn)行自查登記和補報登記,，這幾項工作已經(jīng)完成,，在銀行保留了財政要求應(yīng)該保留的帳戶，并承諾今后不存在錯報,、漏報,、瞞報銀行帳戶，不擅自開設(shè),、變更,、撤消帳戶。

3,、預(yù)算單位清產(chǎn)核資工作,。

清產(chǎn)核資工作是一項定期審核固定資產(chǎn)的工作,，這是我從接管會計工作以來第一接觸到的業(yè)務(wù)。這次清產(chǎn)核資工作正適合摸清我委固定資產(chǎn)“家底”,，以免國有資產(chǎn)的流失,，全面清查各類財產(chǎn)和債務(wù)，并核實人員狀況,、收入渠道,、支出結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行自查,，按規(guī)定沒有清查出任何問題,，為深化財務(wù)預(yù)算制度改革和加強我委財產(chǎn)監(jiān)管工作奠定基礎(chǔ)。

4,、財務(wù)年終決算工作,。

每年的年終決算基本程序都是一樣的，每一年的財務(wù)年終決算以后,，都對增收節(jié)支,、帳務(wù)處理積累一些經(jīng)驗，同時又發(fā)現(xiàn)存在許多不足,。今年我感覺在每月的報財政報表的同時,，自行設(shè)計的科目明細(xì)分析報表給我對本月財務(wù)分析幫助很大，對控制預(yù)算開支起到了重要作用,。但不足的是在年初立帳時考慮不全面,，明細(xì)科目還不健全，明年一定注意這個問題,。

第二項工作人事勞資工作

今年的人事工作較去年輕松一些,，主要是工作人員信息采集工作這項工作，現(xiàn)已完成建立數(shù)據(jù)庫和軟盤上報.為明年人員變動的信息采集工作打下基礎(chǔ),。搞好本委工作人員年終考核總結(jié)上報,，同時做好工資微調(diào)事宜。

另外,，在完成本職工作以外,，積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些零星事務(wù)。

以上是我全年的工作總結(jié),，仔細(xì)想想,，還有許多工作沒有到位的地方，比如,，計算機應(yīng)用還沒有在業(yè)務(wù)工作充分體現(xiàn),，今后我要在這方面多學(xué)習(xí)，提高微機操作水平,，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高自身素質(zhì),，為明年我委創(chuàng)建全國科技工作先進(jìn)市而努力工作。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇二

20x我行發(fā)展史上濃墨重彩的一年,，作為剛成立一年多的銀行,，，而我擔(dān)任是第一任行長,，這也是我初次擔(dān)任行長工作,，雖然我在這個工作崗位是一名新手，但是我憑借著18年從事金融工作的經(jīng)驗,，在各級監(jiān)管部門的精心支持下,，在地方黨政的關(guān)心支持下，牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨,，突出重點,，狠抓落實，注重實效,，在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé),，圓滿地完成了各項工作任務(wù)。

一,、以最佳狀態(tài)投入工作,，攻克各種困難

我行是由銀行全資組建的首家村鎮(zhèn)銀行，且由于我行剛建立,，各方面工作的開展都存在相當(dāng)大的困難,。此時作為銀行負(fù)責(zé)人，我深知沒有扎實穩(wěn)健的工作作風(fēng),、堅持不懈的敬業(yè)精神,，我行將難以生存和發(fā)展，但是困難不能說明問題,，解決困難才能說明更多問題,。因此“不僅要帶著干，而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài),。首先,，要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰(zhàn)斗員,，我的定位是一只率先垂范的“領(lǐng)頭羊”,。自己不斷進(jìn)取，勤奮勤政的精神面貌才能帶動一支能征善戰(zhàn)的員工隊伍,，這也是贏得日趨嚴(yán)酷競爭市場的必要條件,。對此，我確立了：每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求,，認(rèn)清并分析當(dāng)前形勢,，加大營銷力度,，為促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模和資金實力上臺階，全面完成銀行各項經(jīng)營目標(biāo)的奮斗思路,。

其次,，攻克上級下達(dá)的每一個考核目標(biāo)成為我前進(jìn)的動力，解決工作中每一個挫折困難化作我激昂的斗志,。工作中,，我不拘泥于形式，推崇創(chuàng)新開拓精神,，鼓勵先進(jìn),，笨鳥要先飛，允許犯錯但機會有限,。在這樣的氛圍中,，支行全年的都在凡事早動手，絕不等,、靠、要的前提下開展工作,。

二,、全方位拓展業(yè)務(wù)市場，促進(jìn)銀行發(fā)展

面對銀行屬于新開設(shè)的嚴(yán)峻形勢,，我深知銀行不可能立刻就會有很好的發(fā)展,。為促進(jìn)銀行的發(fā)展，我組織全體員工,，因地制宜,，把私金業(yè)務(wù)作為銀行資金運營的主要源動力，全方位地拓展私金業(yè)務(wù)市場,。

(一)加大宣傳力度,，擴大影響。1.充分利用成立一周年的契機,，全方位,、多角度加大村鎮(zhèn)銀行宣傳;2.制作了宣傳冊及十多種業(yè)務(wù)宣傳單，通過網(wǎng)點營業(yè)柜面,、組織員工上街,、客戶經(jīng)理進(jìn)村入戶發(fā)放宣傳單等形式;3.我行積極承擔(dān)社會責(zé)任，豐富村鎮(zhèn)銀行開業(yè)慶典系列活動內(nèi)容,。

(二)建立賞罰制度,，提高積極。我鼓勵全行員工做好柜門服務(wù),，努力就會有成就,，一定要讓存款成為私金業(yè)務(wù)發(fā)展的堅強后盾,。并且對信用卡推銷、基金銷售,、個貸等業(yè)務(wù)均設(shè)專項獎勵,，視完成任務(wù)情況有獎有罰，有效地調(diào)動了全員的積極性,，挖掘出了員工的潛能,。

三、堅持以身作則,，履行黨風(fēng)廉政

我堅持做到了“四自”,，即自重、自省,、自警,、自勵。一是自重,。時刻牢記自己的身份,，珍重自己的言行、人格和名譽,。二是自省,。古語有云：以銅為鏡可以正衣冠，以人為鏡可以明得失,。只有堅持自我反省,，才能防微杜漸，防患于未然,。三是自警,。就是用黨紀(jì)、國法,、條規(guī)和反面典型時刻告誡自己,，在大是大非面前要保持頭腦清醒。四是自勵,。生活與工作中,，我始終做到成績面前不滿足，失敗面前不氣餒;工作上高標(biāo)準(zhǔn),，生活上低要求,，始終保持一股旺盛的斗志。

四,、總結(jié)工作不足,，確定今后工作

x年，我在工作崗位上努力工作,，雖然僅用一年就完成三年的考核任務(wù),，但也存在一些不足,。主要是工作開拓性不強，積極性不夠,。

在今后的工作中,，我要努力克服和改掉工作的不足，加強學(xué)習(xí),，提高自身綜合素質(zhì),，圍繞培訓(xùn)工作的目標(biāo)任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀的要求對照自己,，衡量自己,，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，發(fā)奮努力,，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平,，為培訓(xùn)工作的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇三

一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況

——個人存款,。截至12月末,，個人存款余額.億元，較年初增加.億元,，增量居系統(tǒng)內(nèi)第位，完成省行年度計劃的.%,，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位,，較上年提高個位次。個人存款增量市場份額.%,，居第1位,，較上年下降.個百分點。

——個人貸款,。截至12月末,，個人住房貸款余額 萬元，較年初增加 萬元,，同比多增 萬元,，完成省行年度計劃的 %，居系統(tǒng)內(nèi) 位;同業(yè)占比 %,，居第 位,。 全行非住房個人貸款余額xx萬元，累計發(fā)放xx萬元,，同比多發(fā)放xx萬元,，較年初增加xx萬元,，同比多增加xx萬元。增量居系統(tǒng)內(nèi)第x位,，完成省行年度計劃的%,，計劃完成率居第x位，同比提高x個位次,。

——惠農(nóng)卡及農(nóng)戶小額貸款,。截至12月末，全行共累計發(fā)放惠農(nóng)卡 張,，較年初增加 張,，增量居全省第 位，完成省行計劃 %,，計劃完成率居全省第 位;授信戶數(shù) 戶,，較年初增加 戶，增量居全省第 位,，完成省行計劃 %,，計劃完成率居全省第 位;小額農(nóng)戶貸款余額 萬元，較年初增加 萬元,，增量居全省第 位,，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第 位,。

——理財及個人中間業(yè)務(wù),。截至12月末，全行基金認(rèn)申購金額為 億元,，完成省行年度計劃的 %,，系統(tǒng)內(nèi)計劃完成率由年初的第 位提高到第 位?；痄N售同業(yè)占比 %,，居第 位，較去年提高 個位次,。代銷國債 期金額 萬元,。銷售“本利豐” 期金額 萬元。實現(xiàn)個人業(yè)務(wù)中間收入為 萬元,。新增二星級(含)以上客戶 戶,，完成省行年度計劃的 %，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)

第 位,。發(fā)放優(yōu)先服務(wù)貴賓卡6000張,。銷售“傳世之寶”實物黃金 公斤，金額 萬元，實現(xiàn)銷售收入 萬元 ,。

——網(wǎng)點優(yōu)化整合工作有條不紊行進(jìn)中,，網(wǎng)點文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)導(dǎo)入完美收官。截至10月中旬,，文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)已在全市200個營業(yè)網(wǎng)點導(dǎo)入完畢,，從環(huán)境到人員、從硬件到軟件,，都發(fā)生了煥然一新的變化,。截至12月末，全行網(wǎng)點裝修,。

20xx年,，經(jīng)全行個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展,，為全行的穩(wěn)健經(jīng)營夯實基礎(chǔ),。

二、主要工作措施

(一)存款是立行之本,，強調(diào)負(fù)債業(yè)務(wù)的根基作用,，強力營銷個人存款。

1,、以總行“”活動為助力,，推動存款業(yè)務(wù)快速增長。我行結(jié)合往年情況,，采取早動手,、早謀劃，對一季度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃,，各支行亦相繼召開專門會議,，對基層網(wǎng)點員工明確激勵政策及考核力度，適時調(diào)動員工積極性,。全行上下認(rèn)識到從元旦到春節(jié)前夕，是城鄉(xiāng)居民收入兌現(xiàn),、年獎派發(fā)和資金回籠的主要階段,。通過舉辦客戶樂于參與的春天行動抽獎活動、送“?！被顒拥鹊?,，輔以真情回饋，點面結(jié)合,，維持良好的銀客關(guān)系;同時抓住年前的資金流動特點,，依托網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的平臺，借助借記卡,、惠農(nóng)卡,、網(wǎng)上銀行,、

消息服務(wù)、電話銀行,、手機銀行以及我行合作商戶等渠道和功能載體,，積極做好儲源挖掘，助推業(yè)務(wù)增長

2,、加大對優(yōu)質(zhì)個人客戶的營銷和服務(wù)力度,。優(yōu)質(zhì)個人客戶是我行個人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營的戰(zhàn)略資源。截至12月末,，全行二星級以上客戶占比 ,，存款占比 ，由此可見,，對優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)工作做得是否到位關(guān)系到我行的業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤創(chuàng)造,，只要抓住優(yōu)質(zhì)客戶，就能穩(wěn)定個人存款的基礎(chǔ),。因此,，從年初市行就深入實施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長型客戶,、爭潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策略,，依托個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)，指導(dǎo)各支行對星級客戶實施分層營銷,，堅持以經(jīng)濟貢獻(xiàn)作為客戶價值衡量的標(biāo)準(zhǔn),，集中優(yōu)勢資源，匹配相應(yīng)層次的客戶經(jīng)理,。強化對三星級以上客戶的個性化服務(wù)及金融產(chǎn)品綜合營銷力度,，提高客戶資金的留存率。同時為進(jìn)一步增強對我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù),，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費贈送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡(簡稱貴賓卡),，為客戶提供方便服務(wù)，對維系客戶,，市場營銷起到不可替代的積極作用,。并在全市所有精品網(wǎng)點均開通貴賓服務(wù)窗口，并配備業(yè)務(wù)素質(zhì)高的柜員,，

專門為貴賓客戶提供服務(wù),。

3、加大對代發(fā)工資,、企業(yè)分紅和土地補償款等源頭性業(yè)務(wù)的營銷力度,。年初組織各行開展了代發(fā)工資業(yè)務(wù)調(diào)查摸底，指導(dǎo)各行積極搶抓源頭資金和間隙資金，在全市作了針對性的工作部署,。

4,、加大業(yè)務(wù)調(diào)度和督導(dǎo)力度，建立健全業(yè)務(wù)督導(dǎo)和引導(dǎo)制度,，充分發(fā)揮二級分行對基層行的指導(dǎo)和引導(dǎo)作用,。一是定期匯制各支行個人存款通報表、市場占有率情況表和全市營業(yè)網(wǎng)點增量排名表,，加強對個存款的監(jiān)測和調(diào)度,。結(jié)合不同階段的工作需要，及時召開個人業(yè)務(wù)調(diào)度會議,，分析業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題,，安排部署個人業(yè)務(wù)工作。二是深入基層調(diào)研,，掌握第一手資料,。對于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點及時幫助支行把握,，協(xié)同擬定措施,，共同展開營銷，有效切入市場,，批量吸吶個人客戶,，加快吸儲增存速度。密切跟蹤各類臨時性,、集中性資金投放劃撥信息,，有針對性營銷代收代付產(chǎn)品和代客理財產(chǎn)品，競爭性拓展各類代理項目的機遇存款,。對于階段性增存“低迷期”和增勢較差的基層網(wǎng)點,，由市行直接會同支行。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇四

從xx月xx日入住以來,，針對以前的工作,，從四個方面進(jìn)行總結(jié)：

金融營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁,、有激情和一定的親和力,，但在經(jīng)驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺,。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高,，今后會通過對銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題,。

由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流,，這一問題已得到了解決,。

運用科學(xué)、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)說話,，做到有理有據(jù),，簡潔、真實,、有效,，體現(xiàn)“運用科學(xué)數(shù)據(jù)，把握市場機遇”的能力,。

1,、區(qū)域總體數(shù)據(jù)分析：作為大區(qū)經(jīng)理應(yīng)該通過這個數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)你的“大區(qū)”全局思維與管理(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù)),。

2,、管轄省級數(shù)據(jù)分析：具體到每個省、地市數(shù)據(jù)分析,，能夠反映你了解掌握各區(qū)域,，市場的市場與銷售情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù))。

3,、品牌,、品類數(shù)據(jù)分析：通過品牌、品類數(shù)據(jù)分析,，能夠反映你了解掌握各品牌,、品類銷售比例、市場占有率,、投入與產(chǎn)出比等,。

4、終端銷售數(shù)據(jù)分析：運用零售市場數(shù)據(jù)說話,，能夠反映你了解掌握各終端銷售與經(jīng)營情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù)),。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇五

20xx年已經(jīng)過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作,，收獲了許多寶貴的經(jīng)驗,。在辭舊迎新之際，我有必要對自己的工作做一下系統(tǒng)的深刻的總結(jié),。目的在于吸取教訓(xùn),，提高自己，以至于在新的一年中把工作做的更好,，自己有信心,、有決心在新的一年的工作中做的更好,。下面我對一年的銷售工作進(jìn)行簡要的總結(jié)：

銷售工作總結(jié)、分析

在銷售顧問崗位上,，首先我要感謝一個人那就是我們銷售部的曹經(jīng)理,，我要非常感謝他在工作上對我的幫助。雖然我在銷售部門已經(jīng)工作了一年多,，但對銷售經(jīng)驗以及工作信心非常缺乏,，我的工作可以說是很難入手。20xx年初,，我都是在曹經(jīng)理的帶領(lǐng)下幫助下進(jìn)行客戶談判,、分析客戶情況、在銷售中遇到難談下來的客戶銷售過程中遇到的問題我總想到他,，所以基本上是4月份本人的銷售業(yè)績及能力才有所提升,。

職業(yè)心態(tài)的調(diào)整

銷售員的一天應(yīng)該從清晨睜開第一眼開始，每天早上我都會從自己定的歡快激進(jìn)的鬧鈴聲中醒來,，然后以精神充沛,、快樂的心態(tài)迎接一天的工作。如果我沒有別人經(jīng)驗多,，那么我和別人比耐心;如果我沒有別人單子多,，那么我和別人比服務(wù)。

重點客戶的開展,。我在這里想說一下：我要把b類的客戶當(dāng)成a類來接待,，就這樣我才比其他人多一個a類，多一個a類就多一個機會,?；卦L，對客戶做到每周至少二次的回訪,。我認(rèn)為攻客戶和制定目標(biāo)是一樣的,，首先要集中精力去做一個客戶，只有這樣才能有收效,，等重點客戶認(rèn)可了,，我再將精力轉(zhuǎn)移到第二重點客戶上。

自己工作中的不足：

在銷售工作中也有急于成交的表現(xiàn),，不但影響了自己銷售業(yè)務(wù)的開展,，也打擊了自己的自信心。我想在以后的工作中會摒棄這些不良的做法,，并積極學(xué)習(xí),、盡快提高自己的銷售技能。

今年,，我將一如既往地按照公司的要求,，在去年的工作基礎(chǔ)上更加努力,，全面開展20xx年度的工作。現(xiàn)制定工作劃如下：

一,、對于老客戶，和固定客戶,，要經(jīng)常保持聯(lián)系,，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

二,、因北京限購令的開始買車需搖號,，所以要更加珍惜客戶的資源。

三,、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，開拓視野，豐富知識,，采取多樣化形式的銷售方式

今年對自己有以下要求：

1：每月應(yīng)該盡最大努力完成銷售目標(biāo),。

2：一周一小結(jié)，每月一大結(jié),，看看有哪些工作上的失誤,，及時改正下次不要再犯。

3：要多了解客戶的狀態(tài)和需求,，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會丟失這個客戶,。

4：對客戶不能再有爆燥的心態(tài)，一定要本著長京行的服務(wù)理念“愛您超您所想”這樣的態(tài)度去對待每位進(jìn)店客戶,。

5：要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料,，與同行們交流,，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

6：和公司其他員工要有良好的溝通,，有團(tuán)隊意識,，多交流，多探討,，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能,。

7：為了今年的銷售任務(wù)我要努力完成任務(wù)，為公司創(chuàng)造更多利潤,。