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2023年金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人(五篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-26 07:32:53
2023年金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人(五篇)
時間:2023-03-26 07:32:53     小編:zdfb

當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時,,需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,肯定成績,找出問題,,歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),,提高認(rèn)識,明確方向,,以便進(jìn)一步做好工作,,并把這些用文字表述出來,就叫做總結(jié),。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,?以下是小編精心整理的總結(jié)范文,供大家參考借鑒,,希望可以幫助到有需要的朋友,。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇一

第一項從四個方面總結(jié)一下全年財務(wù)工作

1、建立人員數(shù)據(jù)庫工作,。

財政為控制財政支出,,推進(jìn)會計電算化進(jìn)程,實行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng),,建立人員數(shù)據(jù)庫是最基礎(chǔ)性工作,。這項工作已在10月份完成了增人增資、離退休人員數(shù)據(jù)處理,、減人下冊數(shù)據(jù)上報和信息收集工作,,已完成兩上兩下,目前,,只等工資調(diào)整和人員變動時再做數(shù)據(jù)上報和信息收集,。

2、銀行帳戶重新審批工作,。

為清理多余帳戶避免設(shè)立帳外帳,,規(guī)范統(tǒng)一管理預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金,我財政根據(jù)《市市級行政事業(yè)單位銀行帳戶審批實施方案》文件要求,,進(jìn)行銀行帳戶的審批,,它是以單位自查為主,進(jìn)行自查登記和補報登記,,這幾項工作已經(jīng)完成,,在銀行保留了財政要求應(yīng)該保留的帳戶,并承諾今后不存在錯報,、漏報,、瞞報銀行帳戶,不擅自開設(shè),、變更,、撤消帳戶。

3,、預(yù)算單位清產(chǎn)核資工作,。

清產(chǎn)核資工作是一項定期審核固定資產(chǎn)的工作,,這是我從接管會計工作以來第一接觸到的業(yè)務(wù)。這次清產(chǎn)核資工作正適合摸清我委固定資產(chǎn)“家底”,,以免國有資產(chǎn)的流失,,全面清查各類財產(chǎn)和債務(wù),并核實人員狀況,、收入渠道,、支出結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行自查,,按規(guī)定沒有清查出任何問題,,為深化財務(wù)預(yù)算制度改革和加強我委財產(chǎn)監(jiān)管工作奠定基礎(chǔ)。

4,、財務(wù)年終決算工作,。

每年的年終決算基本程序都是一樣的,每一年的財務(wù)年終決算以后,,都對增收節(jié)支,、帳務(wù)處理積累一些經(jīng)驗,同時又發(fā)現(xiàn)存在許多不足,。今年我感覺在每月的報財政報表的同時,,自行設(shè)計的科目明細(xì)分析報表給我對本月財務(wù)分析幫助很大,對控制預(yù)算開支起到了重要作用,。但不足的是在年初立帳時考慮不全面,,明細(xì)科目還不健全,明年一定注意這個問題,。

第二項工作人事勞資工作

今年的人事工作較去年輕松一些,,主要是工作人員信息采集工作這項工作,現(xiàn)已完成建立數(shù)據(jù)庫和軟盤上報.為明年人員變動的信息采集工作打下基礎(chǔ),。搞好本委工作人員年終考核總結(jié)上報,,同時做好工資微調(diào)事宜。

另外,,在完成本職工作以外,,積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些零星事務(wù)。

以上是我全年的工作總結(jié),,仔細(xì)想想,,還有許多工作沒有到位的地方,比如,,計算機應(yīng)用還沒有在業(yè)務(wù)工作充分體現(xiàn),,今后我要在這方面多學(xué)習(xí),提高微機操作水平,,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,,提高自身素質(zhì),,為明年我委創(chuàng)建全國科技工作先進(jìn)市而努力工作。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇二

20x我行發(fā)展史上濃墨重彩的一年,,作為剛成立一年多的銀行,,,而我擔(dān)任是第一任行長,,這也是我初次擔(dān)任行長工作,,雖然我在這個工作崗位是一名新手,但是我憑借著18年從事金融工作的經(jīng)驗,,在各級監(jiān)管部門的精心支持下,,在地方黨政的關(guān)心支持下,牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨,,突出重點,,狠抓落實,注重實效,,在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé),,圓滿地完成了各項工作任務(wù)。

一,、以最佳狀態(tài)投入工作,,攻克各種困難

我行是由銀行全資組建的首家村鎮(zhèn)銀行,且由于我行剛建立,,各方面工作的開展都存在相當(dāng)大的困難,。此時作為銀行負(fù)責(zé)人,我深知沒有扎實穩(wěn)健的工作作風(fēng),、堅持不懈的敬業(yè)精神,,我行將難以生存和發(fā)展,但是困難不能說明問題,,解決困難才能說明更多問題,。因此“不僅要帶著干,而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài),。首先,,要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰(zhàn)斗員,,我的定位是一只率先垂范的“領(lǐng)頭羊”,。自己不斷進(jìn)取,勤奮勤政的精神面貌才能帶動一支能征善戰(zhàn)的員工隊伍,,這也是贏得日趨嚴(yán)酷競爭市場的必要條件,。對此,我確立了:每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求,,認(rèn)清并分析當(dāng)前形勢,,加大營銷力度,,為促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模和資金實力上臺階,全面完成銀行各項經(jīng)營目標(biāo)的奮斗思路,。

其次,,攻克上級下達(dá)的每一個考核目標(biāo)成為我前進(jìn)的動力,解決工作中每一個挫折困難化作我激昂的斗志,。工作中,,我不拘泥于形式,推崇創(chuàng)新開拓精神,,鼓勵先進(jìn),,笨鳥要先飛,允許犯錯但機會有限,。在這樣的氛圍中,,支行全年的都在凡事早動手,絕不等,、靠、要的前提下開展工作,。

二,、全方位拓展業(yè)務(wù)市場,促進(jìn)銀行發(fā)展

面對銀行屬于新開設(shè)的嚴(yán)峻形勢,,我深知銀行不可能立刻就會有很好的發(fā)展,。為促進(jìn)銀行的發(fā)展,我組織全體員工,,因地制宜,,把私金業(yè)務(wù)作為銀行資金運營的主要源動力,全方位地拓展私金業(yè)務(wù)市場,。

(一)加大宣傳力度,,擴大影響。1.充分利用成立一周年的契機,,全方位,、多角度加大村鎮(zhèn)銀行宣傳;2.制作了宣傳冊及十多種業(yè)務(wù)宣傳單,通過網(wǎng)點營業(yè)柜面,、組織員工上街,、客戶經(jīng)理進(jìn)村入戶發(fā)放宣傳單等形式;3.我行積極承擔(dān)社會責(zé)任,豐富村鎮(zhèn)銀行開業(yè)慶典系列活動內(nèi)容,。

(二)建立賞罰制度,,提高積極。我鼓勵全行員工做好柜門服務(wù),,努力就會有成就,,一定要讓存款成為私金業(yè)務(wù)發(fā)展的堅強后盾,。并且對信用卡推銷、基金銷售,、個貸等業(yè)務(wù)均設(shè)專項獎勵,,視完成任務(wù)情況有獎有罰,有效地調(diào)動了全員的積極性,,挖掘出了員工的潛能,。

三、堅持以身作則,,履行黨風(fēng)廉政

我堅持做到了“四自”,,即自重、自省,、自警,、自勵。一是自重,。時刻牢記自己的身份,,珍重自己的言行、人格和名譽,。二是自省,。古語有云:以銅為鏡可以正衣冠,以人為鏡可以明得失,。只有堅持自我反省,,才能防微杜漸,防患于未然,。三是自警,。就是用黨紀(jì)、國法,、條規(guī)和反面典型時刻告誡自己,,在大是大非面前要保持頭腦清醒。四是自勵,。生活與工作中,,我始終做到成績面前不滿足,失敗面前不氣餒;工作上高標(biāo)準(zhǔn),,生活上低要求,,始終保持一股旺盛的斗志。

四,、總結(jié)工作不足,,確定今后工作

x年,我在工作崗位上努力工作,,雖然僅用一年就完成三年的考核任務(wù),,但也存在一些不足,。主要是工作開拓性不強,積極性不夠,。

在今后的工作中,,我要努力克服和改掉工作的不足,加強學(xué)習(xí),,提高自身綜合素質(zhì),,圍繞培訓(xùn)工作的目標(biāo)任務(wù),以科學(xué)發(fā)展觀的要求對照自己,,衡量自己,,以求真務(wù)實的工作作風(fēng),以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,,發(fā)奮努力,,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,,為培訓(xùn)工作的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇三

一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況

——個人存款,。截至12月末,,個人存款余額.億元,較年初增加.億元,,增量居系統(tǒng)內(nèi)第位,完成省行年度計劃的.%,,計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位,,較上年提高個位次。個人存款增量市場份額.%,,居第1位,,較上年下降.個百分點。

——個人貸款,。截至12月末,,個人住房貸款余額 萬元,較年初增加 萬元,,同比多增 萬元,,完成省行年度計劃的 %,居系統(tǒng)內(nèi) 位;同業(yè)占比 %,,居第 位,。 全行非住房個人貸款余額xx萬元,累計發(fā)放xx萬元,,同比多發(fā)放xx萬元,,較年初增加xx萬元,,同比多增加xx萬元。增量居系統(tǒng)內(nèi)第x位,,完成省行年度計劃的%,,計劃完成率居第x位,同比提高x個位次,。

——惠農(nóng)卡及農(nóng)戶小額貸款,。截至12月末,全行共累計發(fā)放惠農(nóng)卡 張,,較年初增加 張,,增量居全省第 位,完成省行計劃 %,,計劃完成率居全省第 位;授信戶數(shù) 戶,,較年初增加 戶,增量居全省第 位,,完成省行計劃 %,,計劃完成率居全省第 位;小額農(nóng)戶貸款余額 萬元,較年初增加 萬元,,增量居全省第 位,,完成省行計劃 %,計劃完成率居全省第 位,。

——理財及個人中間業(yè)務(wù),。截至12月末,全行基金認(rèn)申購金額為 億元,,完成省行年度計劃的 %,,系統(tǒng)內(nèi)計劃完成率由年初的第 位提高到第 位?;痄N售同業(yè)占比 %,,居第 位,較去年提高 個位次,。代銷國債 期金額 萬元,。銷售“本利豐” 期金額 萬元。實現(xiàn)個人業(yè)務(wù)中間收入為 萬元,。新增二星級(含)以上客戶 戶,,完成省行年度計劃的 %,計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)

第 位,。發(fā)放優(yōu)先服務(wù)貴賓卡6000張,。銷售“傳世之寶”實物黃金 公斤,金額 萬元,實現(xiàn)銷售收入 萬元 ,。

——網(wǎng)點優(yōu)化整合工作有條不紊行進(jìn)中,,網(wǎng)點文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)導(dǎo)入完美收官。截至10月中旬,,文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)已在全市200個營業(yè)網(wǎng)點導(dǎo)入完畢,,從環(huán)境到人員、從硬件到軟件,,都發(fā)生了煥然一新的變化,。截至12月末,全行網(wǎng)點裝修,。

20xx年,,經(jīng)全行個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力,個人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展,,為全行的穩(wěn)健經(jīng)營夯實基礎(chǔ),。

二、主要工作措施

(一)存款是立行之本,,強調(diào)負(fù)債業(yè)務(wù)的根基作用,,強力營銷個人存款。

1,、以總行“”活動為助力,,推動存款業(yè)務(wù)快速增長。我行結(jié)合往年情況,,采取早動手,、早謀劃,對一季度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃,,各支行亦相繼召開專門會議,,對基層網(wǎng)點員工明確激勵政策及考核力度,適時調(diào)動員工積極性,。全行上下認(rèn)識到從元旦到春節(jié)前夕,是城鄉(xiāng)居民收入兌現(xiàn),、年獎派發(fā)和資金回籠的主要階段,。通過舉辦客戶樂于參與的春天行動抽獎活動、送“?!被顒拥鹊?,,輔以真情回饋,點面結(jié)合,,維持良好的銀客關(guān)系;同時抓住年前的資金流動特點,,依托網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的平臺,借助借記卡,、惠農(nóng)卡,、網(wǎng)上銀行,、

消息服務(wù)、電話銀行,、手機銀行以及我行合作商戶等渠道和功能載體,,積極做好儲源挖掘,助推業(yè)務(wù)增長

2,、加大對優(yōu)質(zhì)個人客戶的營銷和服務(wù)力度,。優(yōu)質(zhì)個人客戶是我行個人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營的戰(zhàn)略資源。截至12月末,,全行二星級以上客戶占比 ,,存款占比 ,由此可見,,對優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)工作做得是否到位關(guān)系到我行的業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤創(chuàng)造,,只要抓住優(yōu)質(zhì)客戶,就能穩(wěn)定個人存款的基礎(chǔ),。因此,,從年初市行就深入實施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長型客戶,、爭潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策略,,依托個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng),指導(dǎo)各支行對星級客戶實施分層營銷,,堅持以經(jīng)濟貢獻(xiàn)作為客戶價值衡量的標(biāo)準(zhǔn),,集中優(yōu)勢資源,匹配相應(yīng)層次的客戶經(jīng)理,。強化對三星級以上客戶的個性化服務(wù)及金融產(chǎn)品綜合營銷力度,,提高客戶資金的留存率。同時為進(jìn)一步增強對我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù),,市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費贈送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡(簡稱貴賓卡),,為客戶提供方便服務(wù),對維系客戶,,市場營銷起到不可替代的積極作用,。并在全市所有精品網(wǎng)點均開通貴賓服務(wù)窗口,并配備業(yè)務(wù)素質(zhì)高的柜員,,

專門為貴賓客戶提供服務(wù),。

3、加大對代發(fā)工資,、企業(yè)分紅和土地補償款等源頭性業(yè)務(wù)的營銷力度,。年初組織各行開展了代發(fā)工資業(yè)務(wù)調(diào)查摸底,指導(dǎo)各行積極搶抓源頭資金和間隙資金,在全市作了針對性的工作部署,。

4,、加大業(yè)務(wù)調(diào)度和督導(dǎo)力度,建立健全業(yè)務(wù)督導(dǎo)和引導(dǎo)制度,,充分發(fā)揮二級分行對基層行的指導(dǎo)和引導(dǎo)作用,。一是定期匯制各支行個人存款通報表、市場占有率情況表和全市營業(yè)網(wǎng)點增量排名表,,加強對個存款的監(jiān)測和調(diào)度,。結(jié)合不同階段的工作需要,及時召開個人業(yè)務(wù)調(diào)度會議,,分析業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題,,安排部署個人業(yè)務(wù)工作。二是深入基層調(diào)研,,掌握第一手資料,。對于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點及時幫助支行把握,,協(xié)同擬定措施,,共同展開營銷,有效切入市場,,批量吸吶個人客戶,,加快吸儲增存速度。密切跟蹤各類臨時性,、集中性資金投放劃撥信息,,有針對性營銷代收代付產(chǎn)品和代客理財產(chǎn)品,競爭性拓展各類代理項目的機遇存款,。對于階段性增存“低迷期”和增勢較差的基層網(wǎng)點,,由市行直接會同支行。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇四

從xx月xx日入住以來,,針對以前的工作,,從四個方面進(jìn)行總結(jié):

金融營銷部銷售人員比較年青,工作上雖然充滿干勁,、有激情和一定的親和力,,但在經(jīng)驗上存在不足,尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺,。通過前期的項目運作,銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高,,今后會通過對銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題,。

由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合,導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位,通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流,,這一問題已得到了解決,。

運用科學(xué)、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)說話,,做到有理有據(jù),,簡潔、真實,、有效,,體現(xiàn)“運用科學(xué)數(shù)據(jù),把握市場機遇”的能力,。

1,、區(qū)域總體數(shù)據(jù)分析:作為大區(qū)經(jīng)理應(yīng)該通過這個數(shù)據(jù)分析,體現(xiàn)你的“大區(qū)”全局思維與管理(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù)),。

2,、管轄省級數(shù)據(jù)分析:具體到每個省、地市數(shù)據(jù)分析,,能夠反映你了解掌握各區(qū)域,,市場的市場與銷售情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù))。

3,、品牌,、品類數(shù)據(jù)分析:通過品牌、品類數(shù)據(jù)分析,,能夠反映你了解掌握各品牌,、品類銷售比例、市場占有率,、投入與產(chǎn)出比等,。

4、終端銷售數(shù)據(jù)分析:運用零售市場數(shù)據(jù)說話,,能夠反映你了解掌握各終端銷售與經(jīng)營情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據(jù)),。

金融銷售員一年的工作總結(jié) 金融銷售年度工作總結(jié) 個人篇五

20xx年已經(jīng)過去,在這將近一年的時間中我通過努力的工作,,收獲了許多寶貴的經(jīng)驗,。在辭舊迎新之際,我有必要對自己的工作做一下系統(tǒng)的深刻的總結(jié),。目的在于吸取教訓(xùn),,提高自己,以至于在新的一年中把工作做的更好,,自己有信心,、有決心在新的一年的工作中做的更好,。下面我對一年的銷售工作進(jìn)行簡要的總結(jié):

銷售工作總結(jié)、分析

在銷售顧問崗位上,,首先我要感謝一個人那就是我們銷售部的曹經(jīng)理,,我要非常感謝他在工作上對我的幫助。雖然我在銷售部門已經(jīng)工作了一年多,,但對銷售經(jīng)驗以及工作信心非常缺乏,,我的工作可以說是很難入手。20xx年初,,我都是在曹經(jīng)理的帶領(lǐng)下幫助下進(jìn)行客戶談判,、分析客戶情況、在銷售中遇到難談下來的客戶銷售過程中遇到的問題我總想到他,,所以基本上是4月份本人的銷售業(yè)績及能力才有所提升,。

職業(yè)心態(tài)的調(diào)整

銷售員的一天應(yīng)該從清晨睜開第一眼開始,每天早上我都會從自己定的歡快激進(jìn)的鬧鈴聲中醒來,,然后以精神充沛,、快樂的心態(tài)迎接一天的工作。如果我沒有別人經(jīng)驗多,,那么我和別人比耐心;如果我沒有別人單子多,,那么我和別人比服務(wù)。

重點客戶的開展,。我在這里想說一下:我要把b類的客戶當(dāng)成a類來接待,,就這樣我才比其他人多一個a類,多一個a類就多一個機會,?;卦L,對客戶做到每周至少二次的回訪,。我認(rèn)為攻客戶和制定目標(biāo)是一樣的,,首先要集中精力去做一個客戶,只有這樣才能有收效,,等重點客戶認(rèn)可了,,我再將精力轉(zhuǎn)移到第二重點客戶上。

自己工作中的不足:

在銷售工作中也有急于成交的表現(xiàn),,不但影響了自己銷售業(yè)務(wù)的開展,,也打擊了自己的自信心。我想在以后的工作中會摒棄這些不良的做法,,并積極學(xué)習(xí),、盡快提高自己的銷售技能。

今年,,我將一如既往地按照公司的要求,,在去年的工作基礎(chǔ)上更加努力,,全面開展20xx年度的工作。現(xiàn)制定工作劃如下:

一,、對于老客戶,和固定客戶,,要經(jīng)常保持聯(lián)系,,好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

二,、因北京限購令的開始買車需搖號,,所以要更加珍惜客戶的資源。

三,、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,開拓視野,豐富知識,,采取多樣化形式的銷售方式

今年對自己有以下要求:

1:每月應(yīng)該盡最大努力完成銷售目標(biāo),。

2:一周一小結(jié),每月一大結(jié),,看看有哪些工作上的失誤,,及時改正下次不要再犯。

3:要多了解客戶的狀態(tài)和需求,,再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會丟失這個客戶,。

4:對客戶不能再有爆燥的心態(tài),一定要本著長京行的服務(wù)理念“愛您超您所想”這樣的態(tài)度去對待每位進(jìn)店客戶,。

5:要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),,多看書,上網(wǎng)查閱相關(guān)資料,,與同行們交流,,向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

6:和公司其他員工要有良好的溝通,,有團(tuán)隊意識,,多交流,多探討,,才能不斷增長業(yè)務(wù)技能,。

7:為了今年的銷售任務(wù)我要努力完成任務(wù),為公司創(chuàng)造更多利潤,。

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