光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇一

爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來,。

先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成,，積極落實“利益共享,，風(fēng)險共擔(dān)”機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系,，為企業(yè)融資牽線搭橋,。

第一、開展中小企業(yè)資信評估,。深入企業(yè)了解其財務(wù),、生產(chǎn)、銷售等情況,，通過查詢收集企業(yè)的具體信息,，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會評審,。

第二,，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級,、法定代表人,、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍,、納稅額度等信息,，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道,。

第三,，建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接,，對資信等級高的中小企業(yè),，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制,；對于失信企業(yè),，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰,，或者促其強(qiáng)化信用觀念,、履約守信。

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇二

本學(xué)期是我作為金融與基礎(chǔ)科學(xué)系系主任的第一個學(xué)期,，在認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校的工作計劃和教學(xué)中心的布置的各項教學(xué)任務(wù)以及系主任工作職責(zé)后,，我確定了我的工作目標(biāo)和方向：認(rèn)真應(yīng)對新的教育環(huán)境下，教學(xué)模式和形式的變化,，自發(fā)學(xué)習(xí),，結(jié)合本系的自身特點(diǎn)進(jìn)行思考，并積極的開展各項工作,，本著對任課教師和學(xué)生服務(wù)的思想,，配合高職教務(wù)和成人教務(wù)部門推動各項工作的開展，完成各項教學(xué)任務(wù),，以達(dá)到全面服務(wù)教學(xué),，做好老師教學(xué)和學(xué)生求學(xué)的后盾。

堅持以教學(xué)工作的中心的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行系主任職責(zé)：(1)根據(jù)學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,，和教學(xué)中心的要求：以教學(xué)常規(guī)管理為基礎(chǔ)，以教學(xué)改革為重點(diǎn),，以提高效率為手段,，以實踐教學(xué)為突破口，以教,、科研活動為落腳點(diǎn),，加強(qiáng)教學(xué)與實踐操作的結(jié)合,，全面推進(jìn)本系的各項工作。(2)嚴(yán)格教學(xué)管理制度,、教師考核制度?，F(xiàn)在各種制度有章可循，在制度的約束下,，全系的管理就變得簡單而有效了。(3)積極開展教研活動的討論,。本系迄今為止進(jìn)行了三次教研活動,，每次教研活動都有確定的主題，老師們都能積極予以回應(yīng),，并提出了很多建設(shè)性的意見,。

(一)教學(xué)管理方面

1.抓好教學(xué)管理制度建設(shè)，規(guī)范日常教學(xué)程序

本學(xué)期第一次的系里活動圍繞新學(xué)期的教學(xué)活動開展,，包括：重申職大,、電大學(xué)生學(xué)習(xí)資料的整理與上傳;課程的核定;尤其是課改后網(wǎng)上課堂的執(zhí)行;對于調(diào)停課的程序、以及成人課堂的管理等和老師們都進(jìn)行了溝通,，保證課程的有序進(jìn)行,。完成了新開課的統(tǒng)計、老師課時核定等相關(guān)教師利益的工作,。

(二)進(jìn)行教研教改研究,，提高教師的理論水平和科研能力

本學(xué)期第二次研討中我們討論內(nèi)容是"如何結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)進(jìn)行教學(xué)，如何把學(xué)生留在課堂",，"如何結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)進(jìn)行教學(xué)"結(jié)合在如何提高教學(xué)有效性的會議上老師們的發(fā)言,，我們展開了熱烈討論，我們感到其實每位老師都在挖空心思想各種辦法來進(jìn)行課堂教學(xué),，也很有責(zé)任心,，這樣的討論也布置給每個老師，作為一個教改的課題去思考并撰寫成文,。

(三)堅持教學(xué)考核,，促進(jìn)制度的貫徹和落實

在需要向不同的教學(xué)部門提交各類的資料過程中，老師們相互配合,，在規(guī)定的時間前后,，我也會給老師們進(jìn)行溫馨提示，并幫助電腦方面不擅長的老師進(jìn)行資料的上傳,。在資料檢查的過程中,，我發(fā)現(xiàn)老師們都很積極主動，并且很認(rèn)真的按照要求完成了各項任務(wù),，體現(xiàn)了老師們對教學(xué)工作的責(zé)任感,。檢查結(jié)果如下：負(fù)責(zé)職大課程8位老師們上傳了10門課程學(xué)習(xí)資料，負(fù)責(zé)電大課程教學(xué)的老師10人上傳了36們課程的學(xué)習(xí)資料，在規(guī)定的時間內(nèi),，完成了各項任務(wù),。

(四)做好畢業(yè)生學(xué)生論文的布置和過程監(jiān)控工作

完成了職大物流專業(yè)和行政管理專業(yè)共計67人次和高職物流專業(yè)16人次的論文分組、導(dǎo)師見面等論文布置工作,，并了解學(xué)生參與情況,，及時與教務(wù)處溝通。目前,，職大的論文正在陸續(xù)收繳,，下一步要進(jìn)行論文答辯的分組等。

(五)做好信息傳遞員

為了有效的開展系里的各項活動,，尤其是各教學(xué)部門信息的傳達(dá),，順利、高效的完成教學(xué)資料的收繳,、教學(xué)任務(wù)的下達(dá),，我在工作過程中嘗試的采用了一些辦法：

1. 坐班人員通過qq的平臺進(jìn)行溝通，快速并有信息反饋

2. 不坐班的老師通過郵箱進(jìn)行信息傳遞,，并通過短信的方式進(jìn)行提醒

3. 部分不善用電腦的老師通過電話的方式進(jìn)行信息聯(lián)絡(luò),，并給予了傳遞電子信息的幫助。

4. 開學(xué)初,，我們專門設(shè)立了公共郵箱,，將本學(xué)期要完成的工作進(jìn)行梳理，將任課教師要提交的教學(xué)資料,，進(jìn)行電子整理,，并自制了一些電子文檔，如課程考核方案等,?？梢詭椭蠋熈私飧鱾€時段需要做的工作。同時,，為了打印方便,，在公共郵箱里也集中了老師需要打印的各類文檔，利用坐班的便利優(yōu)勢為老師們提供了一些服務(wù),。

做好期末階段的教學(xué)管理,，包括：期末復(fù)習(xí)指導(dǎo)的安排、學(xué)生網(wǎng)上學(xué)習(xí)的督促,、行考成績等資料的按時收繳,。做好教學(xué)檢查，提示老師的網(wǎng)上課程的布置,。 在本系的教研中探討幾個方面：

1.對前半段工作的總結(jié),，公布教學(xué)檢查的結(jié)果,，聽取老師對我工作的意見。

2.收集課程改革后老師們的比較集中的問題和看法,。

3.申請了市電大關(guān)于開放大學(xué)的有關(guān)課題,，由系內(nèi)全體青年教師承擔(dān)。課題申請成功后,，進(jìn)行具體的分工和課題研討,，并請教系里有課題經(jīng)驗的教授予以指導(dǎo)。

4.在高職處的安排下,，做好高職教學(xué)的有關(guān)檢查和教學(xué)改革工作,。由于目前我系沒有高職學(xué)生大賽的項目，我們將改革的重點(diǎn)放在課程內(nèi)容上,。

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇三

業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對客戶,，個人的一言一行代表著公司的形象,，因此必須樹立良好的個人形象和精神風(fēng)貌，掌握全面的業(yè)務(wù)知識,。我們給客戶傳遞的不只是信任感,，更是一種信賴感。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè),，我們不需要對客戶卑躬屈膝,，當(dāng)然也不能唯我獨(dú)尊。應(yīng)該不卑不亢,、堅持原則,、自信、大方,，建立一種互利,、互信、平等的合作關(guān)系,。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料,，加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，如財務(wù),、法律等,，是我工作的第一要務(wù);了解每個行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、變化趨勢,，結(jié)合自貢本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),，重點(diǎn)掌握化工、機(jī)械加工,、塑料制品,、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢,，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。學(xué)會分析企業(yè)的經(jīng)營情況,，建立一套分析模型,，從定性分析做到定量分析，使每個企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原,，幫助我們更好的判斷風(fēng)險,、評價風(fēng)險、控制風(fēng)險,，成為我第三階段的學(xué)習(xí)目標(biāo),。

做業(yè)務(wù)離不開營銷，一個好的業(yè)務(wù)人員不僅是會賣產(chǎn)品,，更是會營銷自己,。樹立良好的精神風(fēng)貌和專業(yè)的個人形象，有道德,、講原則,，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨(dú)特的人格魅力,，我想,，營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系,，不僅能使客戶找到你,，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到銀行,、信用社,、郵政儲蓄等一系列金融機(jī)構(gòu)的支持，與他們建立良好的合作關(guān)系,，讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質(zhì)的客戶,。第二、讓客戶為你帶來更多的`客戶,，認(rèn)真對待每一筆業(yè)務(wù),，用心對待每一個客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶,，你的財富就會源源不斷,。第三、通過網(wǎng)絡(luò),、媒體等公共平臺需找你的目標(biāo)客戶,，當(dāng)然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源,、整合資源,，相信就能事半功倍,。

通過這段時間跟隨公司團(tuán)隊所做的幾筆業(yè)務(wù)，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時比較被動,，大多的反擔(dān)保措施都只能在合同中約定,，難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計反擔(dān)保方案成為我們控制風(fēng)險的關(guān)鍵,。眾所周知,，各項指標(biāo)都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),，在這種情況下,，我們既要控制風(fēng)險又要開展業(yè)務(wù)，給我們提出了更高的要求,。對客戶的反擔(dān)保要做到深入挖掘,，重點(diǎn)分析，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶的還款意愿,，增加客戶的違約成本”,，那么我們必須對客戶進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查,，摸清企業(yè)的真實情況，特別是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘,，不容客戶隱瞞或虛構(gòu),，只有這樣才能對癥下藥，設(shè)計出最佳的反擔(dān)保措施,。其次,，換位思考，從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶覺得制約力最強(qiáng)的,，在反擔(dān)保設(shè)計中做到“覆蓋面廣,，核心抵押物突出，執(zhí)行難度低,，變現(xiàn)能力強(qiáng)”,。

雖然風(fēng)險控制不是我們的工作重點(diǎn)，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)險控制在第一階段,。首先確保收集資料的詳盡,、真實、準(zhǔn)確,，其次在現(xiàn)場調(diào)查中做到客觀,、深入、細(xì)致,，做到多渠道,、重驗證,，全方位對企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查，利用好工商部門,、銀行,、稅務(wù)部門、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道,。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個多面手,，對財務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立一套定量的風(fēng)險評價體現(xiàn),，使自己在工作中也能反復(fù)驗證,，不斷改進(jìn)。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升,。

人不僅要會走路,，而且應(yīng)該學(xué)會不走尋常路。任何時期的墨守陳規(guī),、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰,，對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔(dān)保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強(qiáng)的行業(yè),，要在這個行業(yè)里立足,、生存，必須要學(xué)會創(chuàng)新,。

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇四

1.新客戶營銷力度較弱：新客戶數(shù)量增長緩慢,，深入營銷意識不強(qiáng)

2.核心客戶結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化：核心客戶群體偏弱，優(yōu)質(zhì)大客戶少,，中小客戶基礎(chǔ)薄弱

3.國際業(yè)務(wù)發(fā)展不暢：我部客戶群體類型單一,，國際業(yè)務(wù)發(fā)展停滯不前

1、20xx年工作思路

20xx年,，在分行的統(tǒng)一戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,，保持我部機(jī)構(gòu)客戶及園區(qū)企業(yè)的穩(wěn)定增長的同時，加強(qiáng)營銷力度,，爭取進(jìn)一步的增長,；堅持不懈地做好渠道建設(shè)工作，從渠道中加快引進(jìn)和發(fā)展擬上市企業(yè),、優(yōu)秀民營企業(yè),、園區(qū)外資企業(yè)及私募股權(quán)基金等多種類型客戶，做大做強(qiáng)客戶群,；堅持以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為切入點(diǎn),，適度帶動負(fù)債業(yè)務(wù)及收益的增長；牢固樹立風(fēng)險意識,，規(guī)范管理,，提高風(fēng)險防范,，加強(qiáng)授信客戶的貸后管理工作；人員的引進(jìn)是一項長期的工作,，優(yōu)秀的人才對于部門的發(fā)展與壯大也起關(guān)鍵的作用,。

2、20xx工作重點(diǎn)及措施

1）繼續(xù)以穩(wěn)存,、增存為工作業(yè)務(wù)重點(diǎn),，努力搶占市場份額

穩(wěn)固原有的政府企業(yè)類存款，通過有效信息渠道和優(yōu)質(zhì)化服務(wù)拉動存款增長,；通過資源營銷,、產(chǎn)品營銷、客戶介紹客戶等營銷方式帶動存款增長,；積極和各政府部門保持良好關(guān)系,，在適當(dāng)時機(jī)介入存款業(yè)務(wù)，帶來比較穩(wěn)定的新增存款,；優(yōu)化存款結(jié)構(gòu),，努力提升生產(chǎn)和貿(mào)易型企業(yè)存款比例。

2）堅持企業(yè)有效開戶為重點(diǎn),，堅實我部基礎(chǔ)客戶群體,，堅實我部基礎(chǔ)客戶群體

通過招商、產(chǎn)業(yè)園,、開發(fā)區(qū)等營銷渠道,，積極營銷優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)揚(yáng)不怕苦的精神，優(yōu)化我部客戶結(jié)構(gòu),；堅持開戶數(shù)量與質(zhì)量并舉,，做到開一戶動一戶,。通過公私聯(lián)動,，合理有效利用我行資源,。把全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品推薦給企業(yè),。

3）以優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn),，在保證資產(chǎn)質(zhì)量的前提下做到早投放早得益,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展

以國內(nèi)采購代付和貿(mào)易融資為主打產(chǎn)品,，在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下,，保證實現(xiàn)我行利潤最大化,；鎖定目標(biāo)客戶群，把信貸資源投向生產(chǎn)和貿(mào)易型企業(yè),，突出我行產(chǎn)品優(yōu)勢與特色,，培育扎實的基礎(chǔ)客戶；盡快落實已批授信的提款手續(xù),，實現(xiàn)早投放早得益

4）以我行特色產(chǎn)品為重點(diǎn),，多元化營銷實現(xiàn)業(yè)務(wù)全面發(fā)展抓住“啟贏100”,、“活期化理財”等營銷活動的契機(jī)，大力宣傳和營銷我行的品牌,；大力推薦企業(yè)使用我行網(wǎng)銀,，做到裝一戶有效一戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)服務(wù)范圍,，提高我行結(jié)算量,。

5）堅持內(nèi)部管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險意識,，推動團(tuán)隊建設(shè)向前發(fā)展

堅持部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)不放松,，重點(diǎn)加強(qiáng)合規(guī)教育和風(fēng)險防范教育；堅持員工的情感關(guān)懷,，做到人性化管理,。加強(qiáng)員工歸屬感和責(zé)任感，強(qiáng)化團(tuán)隊凝聚力和戰(zhàn)斗力,，打造一支業(yè)務(wù)精,、營銷強(qiáng)、內(nèi)控嚴(yán)的優(yōu)秀客戶經(jīng)理隊伍,；優(yōu)化人員配置,，爭取在20xx年繼續(xù)引進(jìn)2-3名優(yōu)秀客戶經(jīng)理，讓部門每位員工都有一個良好的人生規(guī)劃,，達(dá)到自身價值的最大體現(xiàn),。

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇五

20xx年，全行個人金融業(yè)務(wù)的總體思路是：“以客戶為中心,、以市場為導(dǎo)向”,，全力實施“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略。堅持“一個中心,，六個基本點(diǎn)”的基本策略,，即以“經(jīng)營客戶”為“中心”，以客戶,、產(chǎn)品,、渠道、服務(wù),、經(jīng)營品質(zhì),、執(zhí)行力“六個基本點(diǎn)”作為“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略的重要支點(diǎn)，繼續(xù)強(qiáng)化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手,。通過實施渠道管理精細(xì)化,、客戶經(jīng)營精細(xì)化、服務(wù)管理精細(xì)化、操作風(fēng)險管理精細(xì)化,、產(chǎn)品銷售精細(xì)化五個方面入手,，全面提升個人金融精細(xì)化管理水平，推進(jìn)經(jīng)營管理上臺階,、上水平,。

(一)產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖，以做全和做強(qiáng)產(chǎn)品為目標(biāo),，在鞏固傳統(tǒng)強(qiáng)項產(chǎn)品優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加強(qiáng)弱項產(chǎn)品的銷售能力;優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，注重現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的挖掘,，重點(diǎn)抓好點(diǎn)均線下網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)能提升,，力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手,，提高客戶對產(chǎn)品的認(rèn)知度和依賴性,，通過產(chǎn)品的交叉覆蓋和服務(wù)的完善改進(jìn)，穩(wěn)定和拓展客戶基礎(chǔ),，提升單一客戶對建行的貢獻(xiàn)度和忠誠度,。

(二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉(zhuǎn)型,，圍繞“一個中心,，六個基本點(diǎn)”，堅定不移的落實“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營客戶的重點(diǎn)要在精細(xì)和固化上下功夫,，要堅持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進(jìn),，擴(kuò)大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶,，有足夠多的好客戶,，強(qiáng)化客戶營銷維護(hù)能力，挖掘存量客戶潛能,。通過提高產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶,，培育客戶向上遷移成長，促進(jìn)客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合,。

(三)渠道策略：20xx年渠道建設(shè)重點(diǎn)要在解決渠道總量擴(kuò)大,、覆蓋面提升,、區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、功能擴(kuò)充等緊迫性問題上下功夫。一是要穩(wěn)步,、快速擴(kuò)大物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量,，要重點(diǎn)布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設(shè),，力爭在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到3：1比例,，延伸服務(wù)半徑;三是著力建設(shè)客戶經(jīng)理和理財中心軟渠道，按照專職,、專業(yè),、專注要求，帶出一支新隊伍,，開拓一片新天地,，打造一個新陣地，形成物理網(wǎng)點(diǎn),、自助設(shè)備,、理財中心和客戶經(jīng)理相互協(xié)同、相互呼應(yīng),、相互補(bǔ)充的全新渠道格局,。

(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進(jìn)中心城市地區(qū)、重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略,，著重打造“第二個***”,。20xx年“三大梯隊”的經(jīng)營目標(biāo)是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入還要保持同業(yè)第一，堅守主陣地,，作出更大貢獻(xiàn);繼續(xù)打造“第二個***”,，使其在同業(yè)形成絕對競爭力，提高貢獻(xiàn)水平,，瞄準(zhǔn)第一梯隊,，實現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊”要實現(xiàn)快速崛起，通過加速發(fā)展,，趕超同業(yè),，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進(jìn)靠攏,，提高對全行業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度,。

(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做全,、做強(qiáng)產(chǎn)品

1.狠抓一季度個人業(yè)務(wù)旺季營銷工作,，以“個人存款，實物金,、個人客戶”為核心,，以基金、保險,、借記卡,，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升,，自助設(shè)備開機(jī)率、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點(diǎn)替代率為重點(diǎn),，做實旺季營銷,。

2.完善自上而下到網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品銷售垂直作業(yè)模式，加大通報考核力度,，營造良好的競爭氛圍,。

3.繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品“掃零、達(dá)標(biāo),、越級” 和“保險,、基金、黃金攻堅戰(zhàn)”,，做全產(chǎn)品,，彌補(bǔ)“短板”，提升網(wǎng)點(diǎn)均衡銷售能力,。

4.持續(xù)加大對理財產(chǎn)品的銷售力度,，加強(qiáng)總行“利得盈”、“大豐收”,、“日新月異”等常規(guī)理財產(chǎn)品特別是開放型產(chǎn)品的銷售工作,，進(jìn)一步鞏固提升我行自行設(shè)計發(fā)起的“乾元”系列理財產(chǎn)品當(dāng)?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托計劃產(chǎn)品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補(bǔ)充的銷售模式,。

5.進(jìn)一步做大做強(qiáng)個人黃金業(yè)務(wù),，擴(kuò)大品牌影響力，加強(qiáng)實物金業(yè)務(wù)成本控制,，提升實物金經(jīng)營管理水平;加強(qiáng)對賬戶金的銷售力度,，與電子銀行渠道聯(lián)動，提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強(qiáng)賬戶金交易規(guī)范管理,。

6.試點(diǎn)推出移動保管箱業(yè)務(wù),，建立從業(yè)務(wù)布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程,，穩(wěn)步推進(jìn)保管箱業(yè)務(wù)的發(fā)展,。

7.建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金,、主代銷基金,、基金定投營銷能力;充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力,、數(shù)據(jù)挖掘能力,、客戶服務(wù)能力和精準(zhǔn)營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額;加強(qiáng)與基金公司合作,，做好基金從業(yè)資格考試;加強(qiáng)與電子銀行渠道聯(lián)動,，進(jìn)一步規(guī)范貨幣基金交易。

8.做好憑證國債,、儲蓄國債,、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強(qiáng)記賬式國債的風(fēng)險管控,，利用技術(shù)手段建立頻繁,、大額交易日常監(jiān)控機(jī)制。

9.提高對代理保險產(chǎn)品的銷售管理能力,，建立完善代理壽險產(chǎn)品網(wǎng)點(diǎn)資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度;加強(qiáng)與保險公司合作,，加大對網(wǎng)點(diǎn)一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓(xùn)力度，做好保險從業(yè)資格考試工作,，提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風(fēng)險評估,，提高客服務(wù)水平。

10.加強(qiáng)理財卡,、龍卡通借記卡,、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴(kuò)大借記卡存量市場份額,，提高新發(fā)卡的質(zhì)量;持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率,，加強(qiáng)對準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升,，降低不良率;按照總行部署,，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通,、預(yù)付卡等新產(chǎn)品,。

11.加大個人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強(qiáng)隊伍建設(shè),，加大制度梳理和對下培訓(xùn)力度;試點(diǎn)開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù);選擇重點(diǎn)地區(qū),、重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)加大對個人國際速匯、個人外幣匯款,、個人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度,，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，并發(fā)揮其帶頭作用,。

12.穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務(wù),，建立電話支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程;加強(qiáng)與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù),。

13.強(qiáng)化產(chǎn)品交叉銷售,，推廣個人金融產(chǎn)品套餐服務(wù)，提升產(chǎn)品覆蓋度,。

14.調(diào)度內(nèi)外部媒體資源,，做好重點(diǎn)產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣,，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關(guān),。

(三)完善隊伍建設(shè) 強(qiáng)化客戶服務(wù)

15.繼續(xù)強(qiáng)化個人客戶經(jīng)理隊伍建設(shè),，提高專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。

16.以理財中心為考核單元進(jìn)一步加強(qiáng)對個人客戶經(jīng)理的考評管理,，在二級分行層面推廣典型考評辦法,。

17.量化個人客戶經(jīng)理考核指標(biāo)，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售,、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化,，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用。

18.以產(chǎn)品銷售為紐帶,，以顧問式客戶關(guān)系管理為依托,，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。

19.通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉(zhuǎn)型成果,，全力做好20xx年網(wǎng)點(diǎn)二代轉(zhuǎn)型工作,。

20.抓住客戶增長、產(chǎn)品覆蓋度,、理財卡配卡,、存量客戶保有率、服務(wù)vip客戶時間占比,、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和服務(wù)能力。

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇六

xx年我們將充分發(fā)揮團(tuán)隊力量,，揚(yáng)長避短,，努力并高質(zhì)量的完成制定的目標(biāo)，具體計劃如下：

1）產(chǎn)品知識方面：加強(qiáng)熟悉我司提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù),、和材料特點(diǎn),、規(guī)格型號及原料特點(diǎn)，了解產(chǎn)品的使用方法,；了解行業(yè)競爭產(chǎn)品的有關(guān)情況,。

2）客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購買層次,、及對產(chǎn)品的基本要求,。

3）市場知識方面：了解冰淇林及燒烤市場的動向和變化、根據(jù)客戶投資的情況,，進(jìn)行市場分析,。

4）拓展知識方面：進(jìn)一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達(dá)成共識和業(yè)務(wù)范疇的交流,，以便更好的合作,。

5）服務(wù)知識方面：了解接待和會客的基本禮節(jié),，細(xì)心、認(rèn)真,、迅速地處理客戶狀況,；有效地傳遞公司信息及獲得信任。

隨著廣告的深入宣傳,，關(guān)注人群的多樣性發(fā)展，必須得及時更新一些有特色吸引人眼球的設(shè)備及產(chǎn)品滿足客戶的需求,。明年的市場必定存在很大競爭,，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業(yè)研發(fā)人員團(tuán)隊,；定期引進(jìn)新型暢銷設(shè)備,。

隨著業(yè)務(wù)量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴,，所以售后服務(wù)一定要完善,。

1）倉庫發(fā)出的貨物必須與經(jīng)理所簽訂的配置清單保持一致。

2）配置專門的售后人員,，客戶反映的問題應(yīng)第一時間解決,。結(jié)業(yè)后一定要發(fā)名片，避免出現(xiàn)問題客戶只找話務(wù)員的現(xiàn)象,。

團(tuán)隊的業(yè)績并不是一個人的功勞,，需要團(tuán)隊人員齊心協(xié)力完成所得，所以其中的每一份子都很重要,。培養(yǎng)一名銷售人員也需1—3個月,，所有的前期溝通都需要話務(wù)員去做鋪墊，所以他們的心態(tài)及工作狀態(tài)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一定要充分了解,，多溝通,、多關(guān)愛、多幫助,，出現(xiàn)問題及時調(diào)整,，避免造成人員無謂的流失。

任何一個行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢與軌跡,，都是與大的環(huán)境與市場需求息息相關(guān),。作為需要敏銳的洞察能力并通過自身的相關(guān)經(jīng)驗判斷出市場的走向，廣告量的加減,、客戶的需求點(diǎn)等等,，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨(dú)占鰲頭。

公司的發(fā)展也靠大家的集思廣益,，以上是本人工作的一些感想,，希望能起到點(diǎn)點(diǎn)的幫助,，明年我們市場部的全體員工也一定繼續(xù)完善自己、繼續(xù)努力,，為了我們的終極目標(biāo)去沖刺,！請領(lǐng)導(dǎo)們做我們永遠(yuǎn)最堅實的后盾！

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇七

???????????????????????????с???????????????????с????????????????????????????????????????????????????????????????20xx??6?3?????xx??xx????с???????????????xx????????????????????????????????????????xx?????????????????????а??????й?漲?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1??2?·????????????????????й淶?????????????3???????????????????????????????????????????????????????

????

??????????絽??????????????????????

????

??????????????????????????????з?????????????????????????????????????γ??????????????湲???????????????????????????????????????????????????э??????????????????????

????

??????????????с???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????с???????????????????????????????????с??????????????????????с?????????????????????????????????????χ?????????????????涫?????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????е???????ν???????????????с??????????????????????????????б???????????????????????????????????????????????г??????????????????????ù??????????

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇八

????

????1.???????????????????????????????????????????????

????2.??????????????????????????????????????????с???????????

????3.????????????????????????????????????????????

????

????1??20xx?????·

????20xx??????е??????????????￡?????????????????????????????????????????????????????????????????????и?????????????蹤???????????м????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ι???????????????淶??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????á?

????2??20xx??????????

????1??????????楨??????????????????????г????

?????????е?????????????????ч?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ù?????????????????????????????????????????????????????????????ó???????????????

????2??????????ч???????????????????????壬????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ч??????????????????λ??????????????????????

????3?????????????????????????????????????????????????棬?????????????

?????????????????ó????????????????????????????￡????????????????????????????????????????????????ó???????????????в????????????????????????????????????????????????????????????????????

????4??????????????????????????????????淢????????100???????????????????????????????????????????????е??????????????????????????????????????ч???????????????χ????????н???????

????5???????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????й??????????????????????????????к????θу?????????????????????????????????????????????????????????飻????????????????20xx?????????2-3???????????????ò????λ????????????????????滮?????????????????????

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇九

????

?????????????????????????????????ε??????????????????у?????????????????????????????????????ι???????????????????????????????????μ?????????￡?????????????仯???????????????????????????????????????????????????????ον????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????

???????????????????????????????????????(1)?????у?????滮????????????????????????????????????????????????ч?????σ??????????????????????л????????????????????????????????????????????(2)????????????????????????????????????????????????????￡???????????ü????ч???(3)??????????л??????????????????????????ν??л?????ν??л????????????????????????????????????????????????????

????

????(?)???????????

????1.??y???????????裬?淶??????????

????????????ε?????χ?????????????????????????????????????????????????θ?;?γ????;??????θ?????????????;???????ε?????????????????????????????????????????γ????????с??????????ε???????????????????????????????

????(??)???н??н???о?????????????????????????

?????????????????????????????????"??ν??????????н??????????????????"??"??ν??????????н??"???????????????ч????????????????????????????????????????е?????λ????????????????????????п??y????????????????????????????????????????????????????????????д?????

????(??)???????????????????????

???????????????????????????????????у??????????????漲??????????????????????????????????????????治?ó????????????????θ????????????????у????????????????????????????????i??????????????????????????????????????????θс?????????￡????????γ?8λ??????θ???10??γ??????????????γ????????10???θ???36??γ???????????漲????????????????????

????(??)??????????????????ú?????????

??????????????????????????????????67??κ?????????16??ε???????顢??????????????ù???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????(??)????????????

?????????ч???????????????????????????????????????????ч??????????????ɡ??????????′?????????????г??????????щ????

????1. ??????????qq???????й??????????????????

????2. ????????????????????????????????????????????????

????3. ????????????????????綽??????????????磬??????????????????i??????

????4. ???????????????????????????????????????????????????????ον?????????????????е??????????????????щ???????????γ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????щ????

????

?????????????ε?????????????????????????i?????????????????????п??????????i?????ɡ????y????飬????????????γ????á? ????????????????????棺

????1.?????ι???????????????????????????????????????????

????2.????γ??????????????е???????????

????3.???????е?????????????й???????????????????е?????????????????о?????????????????????????п??????????????????

????4.???????i?????￡?????????????й????????﹤???????????????и???????????????????????????????γ????????

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇十

??

???????????????????????????????????????д????????????????????????????????????????ò?????????????????????????????????????θу?????????????с??????????????щ?????????????????????????????????????ψ???????ò????????????????????????????????????????????????????????????????i???????????????????????????????????????????????????????;???????????????????仯?????????????????y??????????????????е???????????????????????????????????????????????????????ε???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ж???????????????????????????????ε??????

??

??????????????????????????????????????????????????????????????????????ò??????????????е????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????е?????????????с??????硢????????????н?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????`????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????硢y????????????????????????????????????????????????i???????ч????????????п??????????????????????????????°?????

????

???????????????湫???????????????????????????????з??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????覴?????????????????￡??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????υ???????????????????????????????μ???飬????????????????????????????????????????????????????鹹????????????????????????????????????????σ???λ?????????????????????щ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????

?????????????????????????????????????????????t?????????????????????ρ?????????????????????????????????????????????????????????￡???????????????????????λ??????????????飬???úù??????????с???????????????ι??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????·?????????????????·???κ?????ī??1楨????????????±????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????棬???????????

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇十一

????xx?????????????????????????????????????????????????????????????￡?

????

????1??????????棺????????????豸?????????????????????????????????????????÷?????????????????????й??????

????2???????????棺?????????????????????ρ???????????????

????3???г??????棺????????????г???????仯??????????????????????г???????

????4??????????棺???????????????????????????????????????????????????????????????????????

????5???????????棺????????????????????????楨?????????????????ч??????????????????ρ?

????

??????????????????????????????????????????ü???????щ?????????????????豸???????????????????????г???????????????????????????????????????????????????з????????????????????????豸??

????

??????????????????????????????沢???????鷳?????????????????????????

????1???????????????????????????????嵥????????

????2???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????

????????????????????????????????????????э?????????????????е????????????????????????????????1??3???￡????е?????????????????????棬????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ν???????

????

?????κ????????????????????????????????????????г???????????????????????????????????????????????ж???г????????????????????????????????????????????????澳??????????

???????????????????????棬???????????????щ?????????????i???????????????г????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

金融銷售工作總結(jié)和計劃 金融銷售年度總結(jié)與計劃篇十二

????20xx????и???????????????·??????????????????г???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????

????(?)????????????????????????????????????????????????????????????????λ????????????????????????????????;???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????с?????????????;????????????????????????????????????????????????????????渲??????????????????????????????????????????????е???????????

????(??)???????????????????????????????????χ??????????????????????????????????????????????;20xx???????????????????????1??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????(??)?????????20xx????????????????????????????????????????????????????????????????????????1??????????????????????????????????????????????????к???????????????????????????????????γ??????????????;?????????????????????????裬??????????????????????????????????????3??1??????????????;??????????????????????????????????????????????????????????????飬??????????????????????????γ??????????????豸???????????????????э????????????????????????????

????(??)?????????????????????е???????????????????????????????????????????????***????20xx????????????????????????????и????????????м????????????????????????????????????????;?????????????***????????????γ???????????????????????????????????????;?????????????????????????????????????????????????????????????￡??????????????????

????

????(?)???????￡????????????

????1.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????豸???????????????????????????????????????????????

????2.??????????μ?????????????????????????????????????????????????χ??

????3.??????????????????????? ???????????????????????????????????塱???????????????????????

????4.???????????????????????????????с?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;???????й?????м?????????????????????????????????????й????????????????????

????5.???????????????????????????????????????????????????????????????????;??????????????????????????????????????????????????????;??????????淶??????

????6.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????7.??????????????μ??????????????????????????????????????????????????????;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????г????;?????????????????????????????;????????????????????????????淶??????????

????8.????????????????????????????????????????????????????????????λ;??????????????????????ü?????ν???????????????????????

????9.??????????????????????????????????????????????????????????????;?????????????????????淶???????;???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;???????????????????????????

????10.???????????????????????????????????????????????????????????г????????·?????????;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;???????в???????????????????????????????????2????

????11.???????????????????????????齨?裬??????????????????????;???????????????????;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????á?

????12.???????綽??????????綽????????????????????;??????????????????????????????????????

????13.?????????????????????????????????????????????

????14.????????y?????????????????????????????????????????????????????????????

????(??)??????齨?? ??????????

????15.????????????????????齨?裬????????????????????????????

????16.???????????????????????????????????????????????????????в????????????????

????17.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????á?

????18.??????????????????????????????????у?????????????μ???????????????

????19.?????????γ????????????????????????20xx?????????????????

????20.??????????????????????????儼????????????????????vip??????????????????????????????????????????????????????????????