總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),,更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),,發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,,也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,,對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,,在今后工作中可以改進(jìn)提高,,趨利避害,,避免失誤。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,?又該怎么寫呢,?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書(shū)范文,方便大家學(xué)習(xí),。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇一
1,、2019年由于一些客觀原因,如人員離職,、借調(diào),、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng),、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝,、電話委托安裝等。在五月份,,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,,一方面需要盡快,、盡早地把它吃透,、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,,另一方面在客戶使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解,、使用上的錯(cuò)誤,,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部,。而具體使用過(guò)程中,不同客戶有不同需求,,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求,。總之,,在人員緊缺的情況下,,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折,。
2,、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),,實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3,、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施,。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,,我們得到了各方面,、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù),。
4,、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作,。
5,、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作,。
6,、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作,。
7,、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作,。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作,。
9,、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù),、技術(shù)水平,、開(kāi)發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone,、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解,。
1,、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因,。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向,、資金流向等問(wèn)題,。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉,。
4,、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,,增強(qiáng)了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好,。
1,、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2,、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng),。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),,并形成文檔,,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),,提高部門的工作效率。
4,、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),,新知識(shí),做到知識(shí)的更新,。
1,、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng),。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),,有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn),。
3、在工作中善于總結(jié),,對(duì)典型,、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,,希望部門加強(qiáng)這方面的交流,、監(jiān)督。
4,、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5,、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解,。
1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致,、更加有特色,。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高,。
3,、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),,加強(qiáng)溝通,、協(xié)調(diào)能力。 部門及公司下一步發(fā)展的建議
1,、加強(qiáng)部門維護(hù),、工程方面的管理,,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終,。
2,、對(duì)工程、加班情況能形成制度,,進(jìn)行串休,。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī),。
1,、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2,、我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性,。
3、多組織一些集體活動(dòng),,這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇二
20xx年是我在證券公司信息技術(shù)部工作的第四個(gè)年頭,,而我所在的部門又是證券公司的核心部門,,我的一言一行和一舉一動(dòng)都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松,,稍一出小差錯(cuò)可鑄成重大災(zāi)難性后果,。眾所周知,證券公司的信息技術(shù)部門是最忙的部門之一,,而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑,,每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設(shè)讓我每次都有新的發(fā)現(xiàn),新的進(jìn)步!在信息技術(shù)部工作的時(shí)間里,,使我感覺(jué)到了自己每天都在進(jìn)步!而除了日常維護(hù)外,,還有一些其他的工作需要處理.
因此,在這樣的工作環(huán)境中,,就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,,嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。一年中始終如一的要求自己,,在我和部門全體員工的共同努力下,,x年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責(zé)任事故。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)?,要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì),,不懂的弄懂,爭(zhēng)取做到新時(shí)期證券行業(yè)的一名合格技術(shù)工,。 下面我對(duì)這一年來(lái)所做的工作作一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的要求,,證券公司必需建立凈資本報(bào)送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng),。由于我公司原有獨(dú)立存管系統(tǒng)為福建新意公司所開(kāi)發(fā),,數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)是基于sql server20xx,而新意公司的凈資本報(bào)送系統(tǒng),、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)庫(kù)teradata,,因此,對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的投入將會(huì)增加很大一筆費(fèi)用,,軟硬件費(fèi)用算下來(lái)一共需要投入一百多萬(wàn),,而在系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達(dá)公司的該系統(tǒng),,費(fèi)用也在一百多萬(wàn)以上,,相對(duì)于我公司原有新意獨(dú)立存管系統(tǒng)而言,增加了重復(fù)投入費(fèi)用,。而結(jié)合公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況,,所以在選擇開(kāi)發(fā)商和價(jià)格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無(wú)條件移植我公司原有獨(dú)立存管系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng),,給的報(bào)價(jià)也是在充分保護(hù)原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上給出的價(jià)格,,而且還有一個(gè)專門的維護(hù)團(tuán)隊(duì),有很強(qiáng)的實(shí)力,。從公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況出發(fā),,最終選擇了價(jià)格適當(dāng)?shù)暮闵緝?nèi)控平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)。
在三個(gè)多月的緊張建設(shè)和測(cè)試中,,我公司的證券公司反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng),、內(nèi)控平臺(tái)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng),、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)順利建設(shè)完成,,并正常接管以前新意獨(dú)立存管系統(tǒng)的運(yùn)行。從系統(tǒng)的需求探討到籌建和正式上線運(yùn)行,,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)目組成員的大力支持,,因此,在建設(shè)和測(cè)試過(guò)程中都很順利,。在后期的維護(hù)中主要是針對(duì)一些新需求的解決和證監(jiān)會(huì)的新報(bào)表報(bào)送需求,,目前恒生公司工程師正在我公司現(xiàn)場(chǎng)解決中,估計(jì)月底可全部解決完成。
“券商托管證券,,銀行監(jiān)管資金”這是三方存管總的思想,,目的是充分保護(hù)投資者,也讓資金更安全,,投資者更放心,。
從三方存管的提出到建設(shè)以及正式上線,我們部門都是走在了最前面,。從聯(lián)系通訊線路,,聯(lián)系銀行到測(cè)試和正式上線,我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開(kāi)展而努力,。在公司全體員工的共同努力下,,今年新增上線中國(guó)銀行、興業(yè)銀行,。目前招商銀行準(zhǔn)生產(chǎn)測(cè)試已完成,,現(xiàn)正進(jìn)行到實(shí)盤測(cè)試階段,估計(jì)明年年初可正式上線運(yùn)行,。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求,,證券公司需要執(zhí)行新報(bào)表報(bào)送規(guī)則,并于x年x月x日正式報(bào)送,。由于我公司已上線運(yùn)行的凈資本監(jiān)控系統(tǒng)還是老的報(bào)表,,需要聯(lián)系恒生公司對(duì)原有凈資本系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),滿足證監(jiān)會(huì)的新報(bào)表報(bào)送要求,。在了解公司的需求后,,和恒生公司聯(lián)系升級(jí)事宜且進(jìn)展順利,目前恒生公司工程師正在現(xiàn)場(chǎng)解決中,,即可正式報(bào)送新報(bào)表,。
6、對(duì)中心機(jī)房b股外幣轉(zhuǎn)帳,、清算機(jī)器,、行情分發(fā)系統(tǒng)機(jī)器、咨詢接收和轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)器的更換工作,。
7,、對(duì)各營(yíng)業(yè)部及服務(wù)部新意開(kāi)戶證書(shū)的升級(jí),聯(lián)系升級(jí)三方存管許可證和相關(guān)系統(tǒng)的授權(quán)事宜,,給財(cái)務(wù)部解決資金存管不能重復(fù)導(dǎo)出憑證的問(wèn)題,。
8、制作關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)登陸不上行情和委托的常見(jiàn)問(wèn)題及處理方法匯總,,制作公司風(fēng)控系統(tǒng)評(píng)級(jí)表,。由于公司各分支機(jī)構(gòu)需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統(tǒng)一刻錄光盤,,開(kāi)通ftp用戶和網(wǎng)絡(luò)連接配置事宜。制作中心機(jī)房系統(tǒng)應(yīng)急計(jì)劃和設(shè)備標(biāo)簽并張貼事宜,。
9,、配合公司機(jī)房改造工程,庫(kù)房衛(wèi)生打掃和機(jī)器衛(wèi)生整理等工作,。
10,、配合恒生工程師對(duì)中心機(jī)房報(bào)盤系統(tǒng)升級(jí),以減輕報(bào)盤風(fēng)險(xiǎn)和壓力問(wèn)題,,配合恒生工程師對(duì)三方存管系統(tǒng)版本和接口的升級(jí),,配合恒生工程師對(duì)公司oiw報(bào)盤庫(kù)結(jié)構(gòu)的升級(jí),配合恒生公司對(duì)我公司信息系統(tǒng)的評(píng)估工作,。
11,、配合公司合規(guī)管理部和人民銀行對(duì)我公司反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送核查工作,配合公司合規(guī)管理部反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送工作,。配合貴州證監(jiān)局對(duì)中心機(jī)房的檢查,,一些文檔的準(zhǔn)備工作。
12,、安裝開(kāi)放式基金系統(tǒng),,測(cè)試及清算,,發(fā)郵件數(shù)據(jù)等事宜,,配合中北營(yíng)業(yè)部切換novell系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)隔離。
13,、合并原漢唐和華創(chuàng)席位后,,報(bào)盤統(tǒng)一測(cè)試。配合北京路營(yíng)業(yè)部,,新華路營(yíng)業(yè)部及各服務(wù)部工行三方存管批量上線工作,。
14、配合德陽(yáng)災(zāi)備中心系統(tǒng)建設(shè)及制作應(yīng)急切換方案,。
15,、配合公司帳戶規(guī)范工作。
16,、機(jī)房日常維護(hù)和巡視,,日志填寫、數(shù)據(jù)備份,、值班等工作,。
我有渴望學(xué)習(xí)新知識(shí)和不斷探索的熱忱,在每一次公司發(fā)展新業(yè)務(wù)和組織活動(dòng)的時(shí)候,。我都會(huì)第一個(gè)站出來(lái),,不論加班到幾點(diǎn),我都從來(lái)沒(méi)有任何怨言。因?yàn)槲抑?,我需要學(xué)習(xí)和提高的地方還有很多,。我也會(huì)積極的利用好每一次學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),做好各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的測(cè)試工作,,不給整個(gè)部門的工作拖后腿,。在這種想法下,我很好的完成了部門領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項(xiàng)任務(wù),。
1,、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2,、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng),。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,,對(duì)要害問(wèn)題總結(jié),,并形成文檔的努力不夠。只有這樣,,才更便于大家來(lái)共享,,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率,。
4,、在以后的工作和學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),,做到知識(shí)的不斷更新,。 改進(jìn)措施
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,,刻苦鉆研,,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2,、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面和數(shù)據(jù)庫(kù)方面的學(xué)習(xí),,有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面的培訓(xùn)。
3,、在工作中善于總結(jié),,對(duì)典型、要害問(wèn)題解決注重整理,,形成文檔,,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督,。
4,、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程測(cè)試和實(shí)施機(jī)會(huì),,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5,、加強(qiáng)和各營(yíng)業(yè)部以及服務(wù)部的溝通,。
1、配合公司開(kāi)放式基金系統(tǒng)建設(shè),,測(cè)試及上線,。
2、配合公司招商銀行實(shí)盤測(cè)試及正式上線工作,。
3,、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng),、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng),、內(nèi)控系統(tǒng)的維護(hù)和相關(guān)升級(jí)事宜。
4,、服務(wù)部升級(jí)為營(yíng)業(yè)部后,,對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)備份工作,新增財(cái)務(wù)登陸站點(diǎn)后的相關(guān)維護(hù)工作,。
5,、柜臺(tái)系統(tǒng)和三方存管系統(tǒng)維護(hù)及相關(guān)升級(jí)事宜。
6,、配合公司中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)改造工程及網(wǎng)絡(luò)管理工作,。
7、加強(qiáng)對(duì)06交易柜臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和oracle數(shù)據(jù)庫(kù)的學(xué)習(xí),。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),,那就是要加緊學(xué)習(xí),,更好的充實(shí)自己,,以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我,,我心里在暗暗的為自己鼓勁,。要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí),,目光不能只限于自身周圍的小圈子,,要著眼于大局,著眼于今后的發(fā)展,。我也會(huì)向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí),,取長(zhǎng)補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),,共同進(jìn)步,。爭(zhēng)取更好的工作成績(jī),。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇三
自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,,我感到愈加成熟與自信,,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程,??偨Y(jié)一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠(chéng)待人,,嚴(yán)于律己,,就能得到滿意的回報(bào)。
一,、真誠(chéng)待人,,贏得真心
真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,,在與潛在客戶最初接觸時(shí),,真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí),,總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,,使客戶產(chǎn)生信任感,,贏得客戶的真心對(duì)待。
真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求,,急客戶之所急,,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn),。如果客戶希望我了解他持有什么股票,,我就會(huì)將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),,如重大利好,、利空等,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流,。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,,我會(huì)尊重客戶,,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,,既不夸大其詞,,也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告,,在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶,。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶,,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶,在與客戶溝通時(shí),,熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴,,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。
真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意,、實(shí)現(xiàn)雙贏,。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的,、客戶面是狹窄的,,這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,,才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的,。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行,,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理,、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意,。尤其以客戶滿意為己任,,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶心中的滿意度,,也使客戶更加信任銀行信任。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶,,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為證券的客戶,,這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后,,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,,在我目前的客戶中,,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏,。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo),。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,,少走了很多彎路,。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候,。我的體會(huì)尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),,因?yàn)椴皇潜镜厝?,開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,,自己還在艱難拓展,,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,,是沒(méi)有前途的,,如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),收益總是有限的,。這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,,傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí),,公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō),,客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開(kāi)發(fā)客戶是無(wú)止境的,,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,,這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái),,我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿足現(xiàn)狀,而是精益求精,。
二、嚴(yán)于律已,,實(shí)現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器,,只有不斷累積證券知識(shí),不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶,。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),,以求達(dá)到提升自身能力的目的,。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),,做到胸有成竹,,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),,依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,,獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),與同事交流工作心得,,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),并提出自己的解決辦法,,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時(shí)間里,,我都是以誠(chéng)懇,、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),,客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,欣欣向榮的良好局面,,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,,與同事更多的交流,,更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此,,我非常感恩,,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),,那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷,,他才能自知,。只有入迷,他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的,、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇四
從__月__日入司已經(jīng)_個(gè)月時(shí)間,在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,,通過(guò)日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知,同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,,盡快的融入了東興證券這個(gè)集體,。
在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作:
1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺(tái)正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司,,利用之前的工作經(jīng)驗(yàn)自己首先提出客戶服務(wù)平臺(tái)功能需求,,在20__年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試,同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反饋給金正公司工作人員,,并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)的功能完善,,并于20__年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;
2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,,并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語(yǔ)編輯,,完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);
3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢,,并且將話務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,,并對(duì)質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)行溝通,同時(shí)每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報(bào),,通過(guò)此項(xiàng)工作來(lái)提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;
4,、從20__年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后,開(kāi)始接聽(tīng)客戶咨詢電話,,通過(guò)在接聽(tīng)客戶電話過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),,同時(shí)提高自身客戶服務(wù)意識(shí);
5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會(huì),,通過(guò)晨會(huì)來(lái)了解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊,,共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí),同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn);
6,、針對(duì)客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語(yǔ)及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn),,通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知;
7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后,,指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,,并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;
8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,,每日收市后負(fù)責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),,并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管。
通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn):1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),,通過(guò)不斷的接聽(tīng)客戶咨詢電話過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí),,從而才能提高對(duì)客戶的服務(wù)水平;2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作,,加入新的集體之后,,并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開(kāi)展與完成,尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo),,積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通;3,、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,,尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。
在正式成為東興證券的一員之后,根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),,同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,,對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作,,認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,,同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,,積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展各項(xiàng)工作,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇五
時(shí)光飛逝,猶如白駒過(guò)隙。在即將過(guò)去的20xx年,證券行業(yè)迎來(lái)了更多的機(jī)遇和更為激烈的挑戰(zhàn),。大廈不是一天建成的,發(fā)揮眾人的智慧,把個(gè)人正確思想,那就是崛起證券的精神和信心,變成群體的思維,落實(shí)于群體行為,從而把個(gè)體事業(yè),變?yōu)榧w的追求,。
20xx年我主要的工作如下:
1.近一年來(lái),隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇,來(lái)營(yíng)業(yè)部談費(fèi)率、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多,我因?yàn)樯硖幥芭_(tái),所以接觸了很多這樣的客戶,和客戶談費(fèi)率,、套近乎,這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成部分,在與這樣客戶的交談中,我深知攻城為下,、攻心為上的策略,與客戶建立感情基礎(chǔ)是能不能把客戶留下的關(guān)鍵,對(duì)于一些市值較大,需求較為復(fù)雜的客戶要求轉(zhuǎn)托管的,我即盡人之所能事,通過(guò)自己的努力,通過(guò)同事們的幫助,對(duì)證券市場(chǎng)股民心態(tài)的有了更為深層次的認(rèn)識(shí)。
2.在縣城拓展客戶,尋找營(yíng)業(yè)部的下線,先后到,、苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀(jì)人,最后在發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人,。
3.手機(jī)營(yíng)銷的工作,自從總部反動(dòng)了“手機(jī)證券”營(yíng)銷的吹風(fēng)行動(dòng)以來(lái),我一直給周邊的客戶營(yíng)銷我公司的炒股手機(jī),以配合總部的這次營(yíng)銷行動(dòng),最后成功的營(yíng)銷了客戶愿意使用本公司的炒股掌上機(jī)。
4.短信咨詢的工作,因公司在移動(dòng)平臺(tái)的使用上,耗資巨大,總部已察覺(jué)此問(wèn)題,長(zhǎng)此以往要做冤大頭,遂發(fā)號(hào)各營(yíng)業(yè)部立即停止使用該移動(dòng)短信平臺(tái),改用由移動(dòng)研發(fā)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用新型的次一代短信工具―移動(dòng)飛信,。當(dāng)然,要想發(fā)飛信,就得加飛信!客服部在一段時(shí)間內(nèi)完成了由原有移動(dòng)短信平臺(tái)向移動(dòng)飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作,本人認(rèn)真的配合客服部的方經(jīng)理的工作,。
5.本人在營(yíng)業(yè)部從事了咨詢的工作?!白稍児ぷ鞑缓米觥边@是一句從老工作人員中常聽(tīng)到的話,的確也是如此!我在從事這項(xiàng)工作的時(shí)候具體表現(xiàn)為,每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會(huì)的精要給個(gè)位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個(gè)股的推薦,對(duì)營(yíng)業(yè)部qq群的維護(hù),。客戶水平參差不齊,有的口味重,有的口味淡,真是眾口難調(diào)!做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí),積累經(jīng)驗(yàn),把自己水平提高是硬道理啊!
6.與客戶建立長(zhǎng)久的合作感情,客戶是我們的生活的源泉,是我們公司事業(yè)長(zhǎng)青之樹(shù)的根基,為了這一點(diǎn),我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作,雖然有時(shí)候客戶給我們冷臉看,但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶心中的那塊堅(jiān)冰,正是因?yàn)檫@樣,一些客戶和我們成為了忘年交,。
7.配合電腦部做好機(jī)房測(cè)試工作,機(jī)房歷來(lái)有營(yíng)業(yè)部的心臟之稱,機(jī)房的安全是營(yíng)業(yè)部能安全正常運(yùn)營(yíng)的保證,所以營(yíng)業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影,因?yàn)槲以谧鰷y(cè)試,。
8.最近行情比較活躍,董事長(zhǎng)號(hào)召我們要走出去,要做行商,。所以市場(chǎng)部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳,搞營(yíng)銷。我隨他們先后走訪了**小區(qū),、**小區(qū),、**小區(qū)、**公園等地,從這些活動(dòng)中認(rèn)識(shí)到了我們要以人民群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式去營(yíng)銷我們公司,才能收到事半功倍的效果,。
千里之行,始于足下,。我相信在董事長(zhǎng)大視野,、大發(fā)展,、大開(kāi)放思路的指引下,只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù),、勤于學(xué)習(xí),我們必將站上勝利的巔峰,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇六
首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,,讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí),。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,,在今年的工作中,,我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面,,半年來(lái)也有了很大的提升?,F(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下:
一、完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象,,統(tǒng)一管理建設(shè),,我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,,辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,,目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),,并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,,這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。
二,、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2,、0的測(cè)試
上半年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,,當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,,如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,,如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶的安撫和解說(shuō)工作等,都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí),,讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,,防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2,、0賬戶系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作,,主要包括聯(lián)合開(kāi)戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù),、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版,,現(xiàn)基本可以用2、0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù),。在測(cè)試期間,,我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作,由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,,所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,,包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄,,對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān),、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,,修改了客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定,最終配合總部完成了每次測(cè)試工作,。
三,、客戶資料集中核對(duì)整理
這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng),為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神,,落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對(duì)更新,,我們花了兩個(gè)月時(shí)間,加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作,,對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí),,如無(wú)反面、缺身份證,、身份證過(guò)期,、缺職業(yè)學(xué)歷等,并最終完成了所有客戶的資料核對(duì),,制作成表,,將13000多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于xx年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對(duì),,記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況,、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通,。
四,、運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定
公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作,我參加了今年第一次的評(píng)定考試,,考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),,第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,,限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),,協(xié)助司法執(zhí)行,基金,,創(chuàng)業(yè)板,,ib業(yè)務(wù),反洗錢,,新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,,備考時(shí)間緊,,我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,,抓緊復(fù)習(xí)平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),,在考試中取得了好成績(jī),并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的申請(qǐng),。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,,我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,,并積極拓展自己的才干,,爭(zhēng)取能再上升至三員工。
在即將過(guò)去的xx年里,,面臨上半年股市行情低迷,、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷遇阻等諸多困難,,我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致,,共同努力,取得了一定成績(jī),,但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足,,本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷任務(wù),希望在下半年中,,緊跟公司發(fā)展步伐,,繼續(xù)完善日常工作,,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立良好口碑,,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇七
自xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,,我感到愈加成熟與自信,,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程,??偨Y(jié)一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠(chéng)待人,,嚴(yán)于律己,,就能得到滿意的回報(bào)。
一,、真誠(chéng)待人,,贏得真心
真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,,在與潛在客戶最初接觸時(shí),,真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí),,總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,,使客戶產(chǎn)生信任感,,贏得客戶的真心對(duì)待。
真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求,,急客戶之所急,,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn),。
如果客戶希望我了解他持有什么股票,,我就會(huì)將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),,如重大利好,、利空等,,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,,我會(huì)尊重客戶,,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,,既不夸大其詞,,也不含糊其辭。
同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告,,在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶,。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶,,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶,在與客戶溝通時(shí),,熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴,,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。
真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意,、實(shí)現(xiàn)雙贏,。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的,、客戶面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持,、團(tuán)隊(duì)的互助,,才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的。
一方面是與銀行合作,。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行,,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理,、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意,。尤其以客戶滿意為己任,,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶心中的滿意度,,也使客戶更加信任銀行信任,。
上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為證券的客戶,,這就代表了他們對(duì)我的信任,。在得到銀行的信任后,,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶中,,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例,。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo),。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,少走了很多彎路,。
如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候,。我的體會(huì)尤其深,,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因?yàn)椴皇潜镜厝?,開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,自己還在艱難拓展,,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,,如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),,收益總是有限的。
這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,,終于我克服人生地不熟的困難,,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,,傭金收益逐步增加,。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō),,客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,,開(kāi)發(fā)客戶是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,,這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái),,我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿足現(xiàn)狀,,而是精益求精,。
二、嚴(yán)于律已,實(shí)現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器,,只有不斷累積證券知識(shí),,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶,。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),,以求達(dá)到提升自身能力的目的,。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),,做到胸有成竹,,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),,依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,,獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),與同事交流工作心得,,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),并提出自己的解決辦法,,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時(shí)間里,,我都是以誠(chéng)懇,、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),,客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,欣欣向榮的良好局面,,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,,與同事更多的交流,更被客戶信任和認(rèn)可,。
對(duì)此,,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一,。只有入迷,,他才能自知,。只有入迷,他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的,、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇八
20xx年已經(jīng)過(guò)半,是我過(guò)得很艱難的一年,。在大盤接近點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來(lái),,要不就會(huì)在大盤未見(jiàn)底之前自己被淘汰,。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,,要不斷地去學(xué)習(xí),,充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng),。
回顧大半年的工作,,我在很多方面做的都不夠好。
第一,,在大盤的不斷下跌中,,客戶大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,,客戶抱怨很大,,我也逐漸失去了開(kāi)發(fā)新客戶的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),,但是服務(wù)仍在持續(xù),。這也是面臨的問(wèn)題。
第二,,在產(chǎn)品銷售方面,,做的不夠好,一年僅賣了47萬(wàn)的產(chǎn)品,。在公司的轉(zhuǎn)型中,,沒(méi)有做好,在今后當(dāng)中加倍努力,。
第三,,專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí),、很好的解答,。
第四,對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,,客戶的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議,。
第五,同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好,,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的,。
鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力,。
第一,,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介?,F(xiàn)在推出了添富快線,,后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,,吸引客戶,。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作,。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。
第二,,加強(qiáng)營(yíng)銷技術(shù)的學(xué)習(xí),。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品,。
第三,,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,,建議客戶配置不同的資產(chǎn),,比如:股票,基金,,融資融券,,貨幣型基金,銀行短期理財(cái),。
第四,,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶介紹,。
20xx,即將逝去,,但20xx就在你我眼前,。相信只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,,完成自己的業(yè)績(jī),。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,,也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇九
進(jìn)入證券已有一年多了,,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1,、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái),,從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,,而駐點(diǎn)銀行,,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,,工作中能解決各種基本問(wèn)題,。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位,、多角度的服務(wù),,使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3,、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),,都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,,辦事效率力求最快,、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足:
1,、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí),。
2,、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng),。
3,、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),,業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,,我重新整理了思路,在今后的日子里,,我要這樣做:
1,、發(fā)傳單
進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,,效果不是很好,,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,,下一步還想適量發(fā)些,,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2,、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,,業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,,許多客戶慕名而來(lái),,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),,雖然很有壓力,,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,,所以我一直在努力的去做,。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友,,讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來(lái)開(kāi)戶,另外,,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,,為此,,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),,為客戶提供全方位的服務(wù),,要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做,。
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,,業(yè)績(jī)十分不理想,。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來(lái),,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),,雖然很有壓力,,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,,所以我一直在努力的去做,。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友,,讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來(lái)開(kāi)戶,另外,,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,,為此,,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),,為客戶提供全方位的服務(wù),,要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇十
入職--證券的客服部到至今已經(jīng)半年有余,,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)以及包容下,通過(guò)自身的不懈努力,在工作上很快適應(yīng)了自己投資顧問(wèn)助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍,、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化,,讓我很快完成了從新人到員工的轉(zhuǎn)變。
投資顧問(wèn)是公司的橋梁和信息中樞,,起著聯(lián)系內(nèi)外的作用,,所以各個(gè)部門的同事都要和諧相處,因?yàn)榭头藛T的服務(wù)水平和服務(wù)素質(zhì)以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作,,因此領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每個(gè)客服人員的要求還是挺嚴(yán)格的,,認(rèn)真細(xì)致和專業(yè)知識(shí)不斷提高是必不可少的。投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)可以為我們年輕人提供一個(gè)年輕的,、活躍的,、具有較好的發(fā)展前景的,、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長(zhǎng)平臺(tái)。
剛?cè)胨驹诠衽_(tái)崗位學(xué)習(xí),,學(xué)到了最基本業(yè)務(wù)的應(yīng)用,,以便于日后在客服部工作中,能解答客戶對(duì)基本業(yè)務(wù)的疑問(wèn),。由于馬虎有時(shí)候復(fù)印資料在柜臺(tái)幫客戶,,常常會(huì)復(fù)印出錯(cuò),“細(xì)節(jié)決定一切”日后應(yīng)該在工作中多多注意,。次月到至今一直在中戶區(qū)工作,。每日來(lái)到公司先打開(kāi)電腦播放總部晨會(huì),然后到會(huì)議室開(kāi)早會(huì),。開(kāi)完晨會(huì)后一天緊張的工作即將開(kāi)始:
(1)對(duì)個(gè)別客戶的股票進(jìn)行跟蹤,,如果有對(duì)股價(jià)有影響的重要信息,應(yīng)該及時(shí)以短信等方式通知客戶,。尤其是公司分與團(tuán)隊(duì)重要客戶的股票如遇停牌,,重組等信息應(yīng)該通過(guò)各種渠道去給客戶收集資料,以便第一時(shí)間給客戶答復(fù)省去客戶寶貴時(shí)間
(2)接聽(tīng)客戶電話,,為場(chǎng)外客戶提供咨詢和服務(wù)支持;在為客戶提供咨詢時(shí)要認(rèn)真傾聽(tīng)客戶的問(wèn)題,,這樣才會(huì)保持冷靜,細(xì)細(xì)為之分析引導(dǎo),,要是客戶遇見(jiàn)什么疑問(wèn)解決不了,,還應(yīng)該親自上門給與解決。把客戶當(dāng)成朋友,,真心為客戶提供切實(shí)有效地咨詢和幫助
(3)配售股,、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債,、權(quán)證到期等的短信和過(guò)期個(gè)人資料修改電話提醒;每月公司都會(huì)安排些客戶讓我們?nèi)ネㄖ?,在這過(guò)程中常常會(huì)遇見(jiàn)不信任我們的客戶或者直接對(duì)我們發(fā)火,有效處理這樣的問(wèn)題不單是客服人員基本的技巧,,還要掌握還要學(xué)會(huì)隨機(jī)應(yīng)變,,防止因服務(wù)態(tài)度問(wèn)題火上燒油引起客戶更大的投訴,所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗(yàn)
(4)協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作,,為其他市場(chǎng)部同事做好支持工作,,其次每日晨會(huì)紀(jì)要的整理和資料上傳讓現(xiàn)場(chǎng)客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會(huì),,里面資料內(nèi)容未來(lái)股市的預(yù)測(cè)和個(gè)股精挑細(xì)選,,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和場(chǎng)外客戶的幫助很大
為了更好地利用投顧這個(gè)平臺(tái),更快地成長(zhǎng),,我認(rèn)為自己今后努力的方向是:從基礎(chǔ)工作做起,,踏實(shí)勤奮,,提高專業(yè)素養(yǎng),提高分析能力,,爭(zhēng)取盡早可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立工作,,為客戶和公司創(chuàng)造價(jià)值。具體而言,,在工作上要做到自身專業(yè)水平的提高對(duì)營(yíng)銷是一個(gè)最好的鋪墊,,積極向同事和客戶交流中學(xué)習(xí),使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高,,爭(zhēng)取早日將自己的專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力。此外,,還要明白公司所需,,了解客戶的需求,與同事一起進(jìn)步,,與公司共同成長(zhǎng),。
在今后的工作中,作為投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的一員,,我將更加努力上進(jìn),,實(shí)現(xiàn)自我,爭(zhēng)取為客戶創(chuàng)造價(jià)值,,對(duì)公司做貢獻(xiàn),。公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),我就要珍惜這次機(jī)會(huì),,為公司的發(fā)展竭盡全力,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇十一
從進(jìn)入公司到現(xiàn)在已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間,在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,,通過(guò)日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知,同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,,盡快的融入了東興證券這個(gè)集體,。
在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作:
1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺(tái)正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司,,利用之前的工作經(jīng)驗(yàn)自己首先提出客戶服務(wù)平臺(tái)功能需求,,在2__年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試,同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反饋給金正公司工作人員,,并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)的功能完善,,并于2__年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;
2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,,并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語(yǔ)編輯,,完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);
3,、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢,并且將話務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,,并對(duì)質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)行溝通,,同時(shí)每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報(bào),通過(guò)此項(xiàng)工作來(lái)提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;
4,、從2__年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后,,開(kāi)始接聽(tīng)客戶,通過(guò)在接聽(tīng)客戶電話過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),,同時(shí)提高自身客戶服務(wù)意識(shí);
5,、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會(huì),通過(guò)晨會(huì)來(lái)了解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊,,共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí),,同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn);
6、針對(duì)客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語(yǔ)及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn),,通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知;
7,、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后,指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,,并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;
8,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),,并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管,。
通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn):
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),,通過(guò)不斷的接聽(tīng)客戶過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí),,從而才能提高對(duì)客戶的服務(wù)水平;
2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作,,加入新的集體之后,,并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開(kāi)展與完成,尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo),,積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通;
3,、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,,尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。
在正式成為東興證券的一員之后,根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),,同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,,對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作,認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,,同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),,而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展各項(xiàng)工作,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇十二
20xx年已經(jīng)過(guò)去,,回首過(guò)去,20xx是堅(jiān)持的一年,,所有的一切都已經(jīng)過(guò)去,,唯有堅(jiān)持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變,,堅(jiān)持行業(yè),、堅(jiān)持營(yíng)銷、堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)……堅(jiān)持一切需要堅(jiān)持的,。
一直以來(lái),,證券營(yíng)銷都是我所堅(jiān)持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到路營(yíng)業(yè)部了,,唯有我們團(tuán)隊(duì)還在青春坊奮斗,經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天,,那時(shí)的環(huán)境雖然非??炭啵菦](méi)有任何借口,,我們都在一起努力,,打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見(jiàn)客戶,,我們有計(jì)劃的做到我們?cè)撟龅?,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,,新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣證券營(yíng)銷,,確實(shí)在艱苦的條件下,堅(jiān)持下來(lái)的都很了不起,,注定能夠得到自己想要的,,實(shí)現(xiàn)心中的目標(biāo),隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,,不會(huì)在冷了,,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著證券營(yíng)銷部門的設(shè)立,,我從此有了更多的時(shí)間,,那時(shí)證券營(yíng)銷我放下了,新組建的證券營(yíng)銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,雖然成績(jī)不盡如人意,,但是確實(shí)規(guī)模大了,,團(tuán)隊(duì)的兩名成員成為證券營(yíng)銷部門的小組長(zhǎng),也得到了一定的鍛煉,。
自從證券營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理抽出以來(lái),,也面臨著自己的重新定位,那時(shí)對(duì)我來(lái)說(shuō),,也是充滿模糊,,通過(guò)和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,我開(kāi)始籌劃更多的事情:銀行合作,、社區(qū)合作,、杭圖活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理等等,,當(dāng)開(kāi)始考慮團(tuán)隊(duì)的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻,,銀行一直是我們團(tuán)隊(duì)的弱項(xiàng),因?yàn)檫@三年,,銀行渠道基本上都沒(méi)有爭(zhēng)取過(guò),,放棄的更多,在4月份我們團(tuán)隊(duì)近15人的團(tuán)隊(duì)僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),,說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時(shí)候,,他們?cè)趺匆膊桓蚁嘈胚@樣的團(tuán)隊(duì)會(huì)有什么成績(jī),從此我開(kāi)始重視銀行渠道,,第一個(gè)開(kāi)始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理,,但是過(guò)去的三年對(duì)他們的貢獻(xiàn)基本上沒(méi)有,,第一次拜訪錢行長(zhǎng)的時(shí)候,我沒(méi)有提任何要求,,首先滿足他們的三方任務(wù)要求,,那一次合作以后,銀行對(duì)我們才開(kāi)始重視,,關(guān)系更深一步,。此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道,最終開(kāi)發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道,,另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸,,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,,年終必須完成,。離這個(gè)目標(biāo)最后還是沒(méi)有完成,但是在年末的基金銷售過(guò)程中,,銀行一直以來(lái)都是我們的弱項(xiàng),,但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯(cuò)的,通過(guò)這次資源的互換合作,,讓團(tuán)隊(duì)的大多數(shù)人重新認(rèn)識(shí)了渠道合作的意義,,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷,,和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會(huì),,達(dá)到了我們的期望目標(biāo),雖然結(jié)果并不是很好,,但是打開(kāi)了局面,,對(duì)于后期的合作大家都充滿希望和期待,無(wú)論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,,以后或許可以做更多的嘗試,,目前團(tuán)隊(duì)可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯(cuò)的銀行總共有四家:農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行,、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行,。
從團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部管理來(lái)說(shuō),年初我們一直堅(jiān)持的早早會(huì)持續(xù)了下來(lái),,并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,,參與積極性大幅提高,早會(huì)內(nèi)容包括消息解讀,、大盤分析、業(yè)績(jī)速遞,、經(jīng)驗(yàn)分享和口號(hào),,通過(guò)消息解讀,新人能夠更多,、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,,提高自我表達(dá)的能力,通過(guò)不斷的強(qiáng)化,,出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,,當(dāng)天氣冷下來(lái)了,經(jīng)常有人遲到,,通過(guò)一定的懲罰,,主要是通過(guò)罰一本書(shū)的方式,告訴這是不對(duì)的,,故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,,一大批人能夠做到準(zhǔn)時(shí)到,養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊(duì)原來(lái)會(huì)議較多,經(jīng)過(guò)改革以后,,團(tuán)隊(duì)僅留下了周例會(huì),,平時(shí)小組不開(kāi)會(huì),一周碰頭一次,,讓每個(gè)人了解團(tuán)隊(duì)所有成員的情況,,并且了解自己在團(tuán)隊(duì)中扮演的角色,周例會(huì)結(jié)束后會(huì)安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗(yàn),,對(duì)新人的啟發(fā)較大,,對(duì)演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì),因?yàn)橹芾龝?huì)都是安排在團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)會(huì)議結(jié)束后,,經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘,,因?yàn)槭孪葴贤ㄟ^(guò),周一的例會(huì)是沒(méi)有時(shí)間限制的,,所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,,周而復(fù)始的堅(jiān)持,每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì),,甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì)到5點(diǎn),,看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì)以外,,每個(gè)月也會(huì)安排一次月度例會(huì),,對(duì)團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),雖然這種獎(jiǎng)勵(lì)并沒(méi)有多少錢,,但是這份榮譽(yù)必須給到,,這是團(tuán)隊(duì)的一種認(rèn)可,種種規(guī)矩定下來(lái)后,,自己也不會(huì)太累,,乃至到今年8月份我們團(tuán)隊(duì)一下擴(kuò)展到二十多人,都能夠控制,,。通過(guò)每天,、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,,關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái),,感情也逐步變深,這也許就是團(tuán)隊(duì)的凝聚力,。
在團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)方面,,一個(gè)有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我,,團(tuán)隊(duì)每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),,像往常一樣唱歌,、吃飯、看電影和旅游等等,,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,,再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,因?yàn)?月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?jī),,在6月份我們安排了和安吉營(yíng)業(yè)部集體漂流,,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,,這樣的活動(dòng)大家集體參加,,感覺(jué)非常好,美好的東西總是讓人懷念,,以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動(dòng),。
在人員引進(jìn)方面,年初團(tuán)隊(duì)自身做了一次招聘,,總共當(dāng)時(shí)有8個(gè)人參加培訓(xùn),,最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,,當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)簽約的有十多個(gè),,實(shí)習(xí)的有四五個(gè),一起將近20人,,從4月以后,,團(tuán)隊(duì)基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,,一直持續(xù)到11月,,行情一直低迷,團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)人員流失,,當(dāng)然我一直堅(jiān)信,,離開(kāi)都是有理由的,但是作為把大家?guī)нM(jìn)來(lái)的,,沒(méi)有讓大家賺到錢,我是有責(zé)任的,,團(tuán)隊(duì)最多人數(shù)達(dá)到22人,,在*月份,那是考驗(yàn)的時(shí)候,,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),,從開(kāi)始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有招聘長(zhǎng)期的生存會(huì)成為問(wèn)題,,有進(jìn)有出,,這才是一個(gè)健康的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),,20xx年對(duì)團(tuán)隊(duì)的要求勢(shì)必更加嚴(yán)格。
對(duì)于自身的發(fā)展來(lái)說(shuō),,20xx年更多的偏向了團(tuán)隊(duì)管理,,個(gè)人的業(yè)績(jī)并不好,曾經(jīng)記得2020xx年初給自己定下了5000萬(wàn)的客戶資產(chǎn),,最終在20xx年初達(dá)到了,,在20xx年12月31日,看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開(kāi)發(fā),,我也不知道是不是給自己找理由,但是每個(gè)月的業(yè)績(jī)確實(shí)很不理想,,雖然營(yíng)業(yè)部對(duì)我沒(méi)有考核,,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰(shuí)都知道沒(méi)用客戶真的很難生存,,不僅在客戶開(kāi)發(fā)方面放松了很多,,同時(shí)客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,只是對(duì)部分關(guān)系
較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,,大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,,客戶關(guān)系也沒(méi)用以往那么用心,因?yàn)閷?duì)客戶沒(méi)有以往那么關(guān)心,,轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,,堅(jiān)持該堅(jiān)持的,這也許是今年的不足,。
如果說(shuō)20xx年還有什么遺憾,,應(yīng)該就是和我一樣堅(jiān)持在財(cái)通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,,辛辛苦苦的一整年,,沒(méi)有賺到錢,沒(méi)有過(guò)上有品質(zhì)的生活,,年底了,,回家甚至囊中羞澀,但是我堅(jiān)信我們的付出會(huì)有回報(bào),,所有的遺憾,,只要還在堅(jiān)持,我們的20xx,,不要像去年這樣狼狽,,一定要實(shí)現(xiàn)我們的財(cái)務(wù)自由。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇十三
時(shí)間依然遵循其亙古不變的規(guī)律延續(xù)著,,又一個(gè)年頭成為歷史,,依然如過(guò)去的諸多年一樣,,已成為歷史的20--年,同樣有著許多美好的回憶和諸多的感慨,,進(jìn)入安信證券已有兩個(gè)多月了,,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,現(xiàn)將這兩個(gè)月的市場(chǎng)營(yíng)銷工作總結(jié)如下:
1,、市場(chǎng)營(yíng)銷工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),,都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,,辦事效率力求最快,、最好。
2,、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,,為其提供全方位,、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心,。
3,、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,,市場(chǎng)營(yíng)銷工作中能解決各種基本問(wèn)題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足:
1,、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
2,、證券知識(shí)還須加深了解,,需不斷學(xué)習(xí)。
3,、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
進(jìn)入市場(chǎng)營(yíng)銷工作這個(gè)行業(yè),,業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,,前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,,我重新整理了思路,,在余下僅有的兩個(gè)月里,,我要這樣做:
1、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友,,讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶,另外,,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。
2,、發(fā)傳單進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,,效果不是很好,,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,,下一步還想適量發(fā)些,,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
3,、有效利用銀行資源在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,,業(yè)績(jī)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,,許多客戶慕名而來(lái),,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),,雖然很有壓力,,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,,所以我一直在努力的去做,。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),,同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,,根據(jù)公司實(shí)際情況和近年來(lái)的市場(chǎng)狀況,我們一直都在摸索著一條適合自己的路子,,為此,,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),,為客戶提供全方位的服務(wù),,要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做好市場(chǎng)營(yíng)銷工作,。
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇十四
xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō),,應(yīng)該是忙碌,、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年,。
這一年來(lái),,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,,很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,,比如貨幣基金,、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,,要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,,對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比,,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,,對(duì)于保守的客戶,,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,,把握打盤上漲的幅度,,收益較為穩(wěn)妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),,反復(fù)研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),,得出的結(jié)論的理由,,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,,身處證券行業(yè),,這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中,。
“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù),,公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng),,聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,,因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度,市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作,,并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,,一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,建議客戶要控制好倉(cāng)位,,保留較大比例的帳戶資金,,等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料,,分析對(duì)比,,思考總結(jié)和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌,,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),,督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),,提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力,。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),,漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,使自己的知識(shí)和意念?!靶隆?。
嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,,才能給他們提供更加適合的投資建議,。
圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,要積極對(duì)待,,既不能逃避也不能推脫,,盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,,是可以做到“雙贏”的,。
誠(chéng)懇:無(wú)論如何,只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想,站在客戶的角度,,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,,也正因?yàn)槿绱?,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,,被客戶非常認(rèn)可和贊同,,使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,我們之間的友情加深了,,對(duì)我也更加信賴,,因此,讓我非常感激,,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
證券公司工作總結(jié)及規(guī)劃篇十五
證券公司辦公室年度工作總結(jié)一年來(lái),,公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照年初昆制訂的工作計(jì)劃,,著重在管理和服務(wù)兩個(gè)方面開(kāi)展工作,,較好地完昆成了各項(xiàng)工作任務(wù),回顧一年來(lái)的工作情況,,有八個(gè)方面值得認(rèn)真昆總結(jié),。
一、轉(zhuǎn)變觀念,,干部員工崗位竟聘上崗,,人事管理合同化,建昆立適應(yīng)新型經(jīng)營(yíng)機(jī)制需要的人事勞資制度,。
今年公司完成脫鉤轉(zhuǎn)制的一項(xiàng)重要工作,,就是用人制度改變,昆八月份按照遼證總公司的部署,,本溪分公司在除班子成員和財(cái)務(wù)經(jīng)昆理以外的全體職工中,,進(jìn)行了干部和一般員工竟聘上崗工作。確立昆了以中層干部和員工層層聘任,,對(duì)全體員工進(jìn)行合同管理的新型人昆事管理制度,。為了理順與總公司的勞資管理工作,本著尊重歷史又昆著眼將來(lái)的態(tài)度,,在辦公室起草,,領(lǐng)導(dǎo)班子研究,,并征得廣大職工昆意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,制定了遼證本溪分公司工資套改方案,。通過(guò)竟聘和昆勞資改革,,極大地轉(zhuǎn)變了全體職工頭腦中舊的用人觀念,大家即感昆到了竟聘帶來(lái)的壓力,,也看到了工作的目標(biāo)和奮斗的希望,。通過(guò)竟昆聘和勞資改革,點(diǎn)燃了優(yōu)秀職工的工作熱情,,對(duì)一般職工和落后人昆員也起到了鞭策作用,。通過(guò)竟聘和勞資改革,完成了人事管理向合昆同化的轉(zhuǎn)變,,為公司更進(jìn)一步地實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度奠定了基礎(chǔ)。
二,、減員增效,,合理設(shè)置崗位和人員。
從年初開(kāi)始,,公司領(lǐng)導(dǎo)班子就確立了減員增效,,合理設(shè)置崗位昆和人員的工作思路。公司領(lǐng)導(dǎo)較早地預(yù)見(jiàn)到了今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),,昆在減員增效工作上,,決心堅(jiān)定,態(tài)度堅(jiān)決,,使這項(xiàng)工作得到順利完昆成,。今年以來(lái),公司陸續(xù)裁減了13名臨時(shí)員工(北地5人:陳瑞權(quán),、昆高玉芝,、王莉、欒麗琳,、劉潔;永豐2人:高景榮,、鄭春艷;辦公昆室1人:王冬麗;財(cái)務(wù)1人祝增光;顧問(wèn)4人:唐有民、苗儒生,、周昆方陵,、高洪軍。),,并按合同管理規(guī)定,,辭退了兩名試用不合格的昆職工:高潤(rùn)、王丹,。在崗位設(shè)置和人員安排上,,公司領(lǐng)導(dǎo)不斷根據(jù)昆工作任務(wù)的變化和要求,,及時(shí)合理的調(diào)配人員,截止到年底部門間昆的人員調(diào)配達(dá)到了25人次,,其中:北地交易部13人次(高平2次,、昆劉玫1次、王俊民1次,、于洪2次,、蔣彥莉1次、李萌春1次洪平1次,、昆剛希正2次,、安俊1次、孟憲峰1次),,永豐交易部7人次(于洪1次,、昆蔣彥莉1次、李萌春1次,、蘭天1次,、徐洋1次、范軍1次,、孫旭濤1次)昆,,電腦部5人次(王俊民1次、安俊1次,、孟憲峰1次,、范軍1次、孫昆旭濤1次),、業(yè)務(wù)部12人次(高平2次,、洪平1次、剛希正2次,、于洪昆2次,、李宏2次、劉玫1次,、王東1次,、宋志紅1次),財(cái)務(wù)部7人次昆(王東1次,、宋志紅1次,、黃寶軍1次、李宏1次,、李陽(yáng)1次,、于洪1次、昆賀佩秀1次),,辦公室6人次(姚進(jìn)1次,、蘭天1次,、吳秋月1次、徐昆洋1次,、黃寶軍1次,、李陽(yáng)1次)。通過(guò)減員增效,,合理設(shè)置崗位和昆人員,,保證了公司各項(xiàng)任務(wù)的完成,并為年度利潤(rùn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)起到昆了添磚加瓦作用,。
三,、建章立制,強(qiáng)化內(nèi)部管理,。
根據(jù)年初公司領(lǐng)導(dǎo)提出的強(qiáng)化內(nèi)部管理的要求,,辦公室起草制昆定了《遼證本溪分公司崗位責(zé)任制》、《遼證本溪分公司經(jīng)營(yíng)管理昆工作考核獎(jiǎng)罰辦法》,,轉(zhuǎn)發(fā)了《遼寧證券有限責(zé)任公司文明服務(wù)言昆行規(guī)范》,、《遼寧證券有限責(zé)任公司員工請(qǐng)假管理暫行辦法》、昆《遼寧證券有限責(zé)任公司人事管理?xiàng)l例》,、《遼寧證券有限責(zé)任公昆司員工出勤打卡暫行辦法》,。通過(guò)這些制度在全體職工中的下發(fā)執(zhí)昆行,,使公司員工在各項(xiàng)工作都能有章可循,,管理工作更加規(guī)范化、昆制度化,。辦公室制度考核小組對(duì)照制度逐條落實(shí)逐條檢查,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)昆題嚴(yán)肅處理,工作的落腳點(diǎn)主要放在落實(shí)考勤制度上,,全年共進(jìn)行昆了76次定期和不定期的檢查,,發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定__人次,罰款____元,。昆按章獎(jiǎng)勵(lì)__人次,,____元,考勤工作的落實(shí)為各部門抓管理工作提昆供了一個(gè)良好的條件,。
在強(qiáng)化內(nèi)部管理工作中,,辦公室與財(cái)務(wù)部配合,進(jìn)行了一次內(nèi)昆部審計(jì)工作,,對(duì)兩個(gè)交易部和電腦部的內(nèi)部帳務(wù)進(jìn)行全面審計(jì),,發(fā)昆現(xiàn)問(wèn)題9條,并進(jìn)行了處理,。審計(jì)結(jié)束后,,為兩個(gè)交易部統(tǒng)一規(guī)范昆了帳務(wù)和報(bào)表,。
四、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,,保證辦公室協(xié)調(diào)服務(wù)工作不出差錯(cuò),。
在辦公室今年的工作中,對(duì)內(nèi)對(duì)外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重,,昆在對(duì)外方面,,我們積極與總公司、證監(jiān)會(huì)和兩個(gè)交易所溝通情況,,昆及時(shí)完成上級(jí)單位下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),,如向兩交易所報(bào)送年檢材料、昆向證監(jiān)會(huì)上報(bào)送許可證申請(qǐng)材料,、完成總公司下達(dá)的自檢自查工作昆等等,,保證了公司經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行;在對(duì)內(nèi)工作方面,我們以及時(shí)昆服務(wù)為工作目標(biāo),,在文件報(bào)刊收發(fā),、打字復(fù)印、印鑒管理,、車輛保昆障,、物品領(lǐng)用等方面都做到了及時(shí)周到,為其它部門工作的完成提昆供了保障,。四月份的銷毀轉(zhuǎn)讓券工作,,是對(duì)公司各部門協(xié)調(diào)工作的昆一次大檢驗(yàn),由于領(lǐng)導(dǎo)得力,,各部門積極配合,,使得銷毀工作圓滿昆完成,辦公室在其中起到了重要作用,。
五,、辦公規(guī)范化,工作程序化,,圓滿完成工作任務(wù),。
在今年的工作中,我們加強(qiáng)了辦公的規(guī)范化程序化工作,,在文昆件的收發(fā),、打字、復(fù)印,、車輛調(diào)用,、物品的領(lǐng)用方面都強(qiáng)調(diào)了程序昆和規(guī)范,使這些工作與上年相比都有所加強(qiáng),。
在檔案整理工作中,,我們接受了市檔案局的工作意見(jiàn),,整理完昆成了公司文書(shū)檔案。在整理文書(shū)檔案的同時(shí),,辦公室還起草了本溪昆證券公司公司志,,公司志對(duì)我公司從一九八八年成立至今的情況進(jìn)昆行了一次全面系統(tǒng)的記錄,形成了近四萬(wàn)字的文字材料,,是我公司昆的一部重要史志,。
在文秘總務(wù)工作中,辦公室認(rèn)真起草公司各類文件31份,,及時(shí)昆收發(fā),、傳閱、歸檔各類文件資料12卷,,打印各種材料184份,,復(fù)印材昆料95200余份,負(fù)責(zé)征訂,、收發(fā),、整理各種報(bào)刊雜志53種。
在人事勞資工作中,,辦公室圓滿地完成了全年各種工資報(bào)表的昆編制,、人員情況變動(dòng)后工資的調(diào)整、工資套改方案的制定,、調(diào)出調(diào)昆入人員檔案?jìng)鬟f和工資確定,、人事檔案的整理、養(yǎng)老保險(xiǎn)金住房公昆積金的提取與核算等項(xiàng)工作,。
在物品管理方面,,今年我們對(duì)辦公室倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了調(diào)整,,對(duì)出入昆庫(kù)物品實(shí)行了出入庫(kù)單制度,,配合財(cái)務(wù)部門開(kāi)展費(fèi)用核算,分清各昆部門費(fèi)用,。全年共入庫(kù)物資3.75萬(wàn)元,,出庫(kù)物資2.50萬(wàn)元。固定昆資產(chǎn)和低值易耗品的盤點(diǎn)工作,,按照年初的計(jì)劃進(jìn)行了一次盤點(diǎn),,昆發(fā)現(xiàn)了許多存在的問(wèn)題,并提出了改進(jìn)意見(jiàn),。
在車輛管理與保障方面,,主要是確定專人負(fù)責(zé),確保了運(yùn)款用昆車,、總經(jīng)理用車,、保障部門一般用車的實(shí)現(xiàn),,在行車安全和保持車?yán)r完好兩方面的工作也取得了顯著成績(jī)。在行車安全方面,,要做到昆了嚴(yán)格遵守交通規(guī)則,,不開(kāi)“英雄車”,不酒后駕車,,限制了疲勞昆駕駛,,惡劣天氣減少出車。參加了各種車輛保險(xiǎn),。在保持車況完好昆方面,,抓好了一年一度的車輛年檢工作,配合有關(guān)部門對(duì)車輛進(jìn)行昆全面檢測(cè),,為安全行車提供了保證,。平時(shí)對(duì)發(fā)生的小毛病都認(rèn)真對(duì)昆待,及時(shí)處理,,決不拖延,。保持車輛的整潔,嚴(yán)格限制外借車輛,。昆全年共安全行車10.6萬(wàn)多公里,,沒(méi)有發(fā)生重大行車事故。
六,、“三防一?!惫ぷ鞒Wゲ恍福_保全年安全無(wú)事故,。
“三防一?!惫ぷ魇寝k公室的一項(xiàng)重要工作,在當(dāng)前社會(huì)治安昆不好,,金融案件屢屢發(fā)生的情況下,,作為現(xiàn)金流動(dòng)量很大證券公司,昆抓安全保衛(wèi)工作顯得尤為重要,。
辦公室在抓這項(xiàng)工作的時(shí)候,,一方面經(jīng)常提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)抓安全昆抓防范,對(duì)公司職工的思想狀況特別是重要崗位上的職工思想狀況昆進(jìn)行分析,,做好教育防范工作;另一方面,,經(jīng)常與公安局二處保持昆聯(lián)系,及時(shí)了解和通報(bào)社會(huì)治安情況,,金融安全角勢(shì),,做到心中有昆數(shù),及時(shí)地提早地加強(qiáng)安全防范措施,使不法之徒知難而退,。
對(duì)經(jīng)濟(jì)警察的管理,,我們提高了對(duì)經(jīng)警的要求,及時(shí)組織學(xué)習(xí)昆上級(jí)文件和通報(bào)社會(huì)治安情況,,組織經(jīng)警武器射擊訓(xùn)練兩次,,防火昆訓(xùn)練一次,經(jīng)警責(zé)任心得到了提高,,在處理股民糾紛和維護(hù)交易秩昆序方面起到了重要作用,。
在車輛運(yùn)款方面,辦公室司機(jī)與經(jīng)警和有關(guān)部門人員密切配合,,昆安全,、及時(shí)地完成了十多億元的運(yùn)款運(yùn)券任務(wù)。
七,、組織多種多樣的職工福利和各種豐富多彩活動(dòng),。
止到今昆年年底共組織各種福利10余次,金額_萬(wàn)元,。今年以來(lái),,公司還組昆織業(yè)務(wù)技能竟賽一次,愛(ài)崗敬業(yè)演講一次,,內(nèi)控制度學(xué)習(xí)答題一次,,昆旅游活動(dòng)兩次,文體活動(dòng)三次,。通過(guò)這些活動(dòng)的開(kāi)展,,提高了全體昆職工的工作積極性。
八,、幾點(diǎn)體會(huì)和不足一年來(lái)的工作,,有許多體會(huì)和不足,主要有以下3點(diǎn),。
1,、要提高責(zé)任心和全局觀念,強(qiáng)調(diào)以身作則,。提高責(zé)任心和昆全局觀念,,一方面是指在辦公室工作中,,許多工作是沒(méi)有事先安排昆和沒(méi)有預(yù)見(jiàn)到的,,公司的大事小事,其它部門不管的都是辦公室的昆事,,不能與其它部門相互推委,,辦公室要主動(dòng)地想著辦;另一方面昆是指辦公室同事間的工作,能相互補(bǔ)位的要相互補(bǔ)位,,不能相互補(bǔ)昆位的,,要相互提醒協(xié)助完成工作,。強(qiáng)調(diào)以身作則,是指辦公室人員昆在與外單位辦理工作的時(shí)候,,要注意公司形象,,要嚴(yán)格要求自己;昆在公司內(nèi)部管理工作中,要起表率作用,,做到正人先正己,。
2、辦公室工作要條理清晰,,要有計(jì)劃,,要明確分工和責(zé)任。昆由于辦公室大部分工作是可以預(yù)見(jiàn)的,,所以工作要計(jì)劃好,,安排好,昆不能等著來(lái)什幺工作再去作什幺工作,,沒(méi)事就閑著,,那樣不但很多昆工作做不好,還會(huì)出現(xiàn)手忙腳亂的情況,。抓計(jì)劃工作還要抓全公司昆各部門的計(jì)劃工作,,督促各部門按計(jì)劃完成任務(wù)。分工明確和責(zé)任昆清楚實(shí)際上是計(jì)劃到人的體現(xiàn),,每個(gè)人都要知道自己該干什幺,,負(fù)昆什幺責(zé)任,那樣就會(huì)積極主動(dòng)地去完成自己的那份工作任務(wù),。其實(shí)昆許多工作沒(méi)做好,,一個(gè)重要的原因就是責(zé)任者沒(méi)有感到那份工作就昆是自己的,這就是責(zé)任不明,,分工不清造成的,。
3、要加強(qiáng)對(duì)職工的各項(xiàng)考核工作,,要抓職工的崗位素質(zhì)教育,。昆今年辦公室雖然抓了各項(xiàng)制度的落實(shí),但工作開(kāi)展的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,,許昆多考核項(xiàng)目還沒(méi)有抓起來(lái),,明年要根據(jù)新的制度,大膽地抓好這項(xiàng)昆工作,。抓職工崗位素質(zhì)教育,,包括提高辦公室職工的素質(zhì),要有競(jìng)昆爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,多組織了解外面的情況,,多組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。