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理財經(jīng)理工作計劃及措施 理財經(jīng)理工作計劃(優(yōu)秀15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-31 13:53:03
理財經(jīng)理工作計劃及措施 理財經(jīng)理工作計劃(優(yōu)秀15篇)
時間:2023-10-31 13:53:03     小編:雁落霞

計劃是指為了實現(xiàn)特定目標而制定的一系列有條理的行動步驟。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎?下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,,希望大家能夠喜歡!

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇一

【篇一】

未到xx時我們無數(shù)次的憧憬xx的美好,,可是,當xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時候,我們卻只能這樣來形容她“這一年,我們擁有過巨大的幸福,也經(jīng)歷了巨大的痛苦”,。

作為一名銀行理財經(jīng)理,,我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財產(chǎn)品,幫助他們建立正確的理財觀念,、養(yǎng)成良好的理財習慣,。然而,今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力,、也遇到了很多問題,。

1、當長期投資遭遇“雷曼”

我是一個徹底的長期投資理念信奉者,。對于個人的投資,,我的處理方式是很消極的。而且,,我一直堅持著這一理念,,因為在我看來市場的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的。繁榮,、衰退,、蕭條、復蘇總是周而復始的出現(xiàn),,只是當科技發(fā)展到今天,,我們似乎可以延長某一時期或縮短某一時期,,但是,,我們卻無法改變什么。當曾經(jīng)風光無限的格老也被要求為此次的金融危機負責的時候,,也就證明了我們無力預測什么,。因此,我認為以不變應萬變是的選擇,。當然,,前提是我認為我的投資是對的!

雷曼兄弟公司曾是為全球公司,、機構(gòu),、政府和投資者的金融需求提供服務的一家全方位、多元化投資銀行,。雷曼兄弟公司通過其由設于全球48座城市之辦事處組成的一個緊密連接的網(wǎng)絡積極地參與全球資本市場,,這一網(wǎng)絡由設于紐約的世界總部和設于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理,。雷曼兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來,,在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品、探索最新融資方式,、提供優(yōu)質(zhì)服務的良好聲譽,。公司雇員人數(shù)為12,343人,,員工持股比例達到30%。

許多人在很長的時間內(nèi)(甚至一生)持有雷曼的股票或債券,,而今,,一切都沒了。此時,,不僅要問:當我們的投資遭遇到“雷曼”,,在經(jīng)濟的某一環(huán)節(jié)、階段中它消失了,,我們該怎么辦,?恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案。在經(jīng)濟的發(fā)展中,,總有破有立,、有滅有生。我們可以做得就是分散,,讓我們的投資盡量有效的多元化,。因此,作為一名理財師,,建議和引導客戶進行有效的分散投資也是一項很重要的職責,。

2、當投資預期變成泡影

任何投資者在作投資之前都會有一定的預期,,這個預期要么源于歷史經(jīng)驗,、要么源于某一方的承諾。目前,,作為銀行的一員我們都在為銀行理財產(chǎn)品搖旗吶喊,,但是如果處理不好客戶的預期,我們將會面臨非常嚴重的信任危機,!

因此,,我們必須積極面對并妥善處理客戶“‘預期’變‘遇欺’”的心理。首先,,投資前的溝通要全面,。要讓客戶知道自己在干什么,不要利用客戶對自己的信賴將個人想法強加在客戶身上,。其次,,投資后的繼續(xù)服務要及時。特別是一些浮動收益類產(chǎn)品,,要讓客戶及時了解近況,,潛意識的影響客戶調(diào)整預期。第三,,當產(chǎn)品的非預期情況出現(xiàn),,積極主動地與客戶溝通,,詢求改善的發(fā)法。這時,,可能有人要問了,,我們在產(chǎn)品的設計和報價上沒有任何變通余地,如何改善,?我的方法是:及時交流訊息(如基金客戶),,選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進行推薦(如前期新股增殖客戶)等。

3,、當投資者草木皆兵

首先,,了解客戶的真實想法是最重要的。這段時間開會的時候,,總有同事問“股市不好,,股票基金沒有人買。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人問也就罷了,,為什么銀行理財產(chǎn)品也銷售冷淡”,。問題可能就在于沒有了解客戶的真實想法。其實,,現(xiàn)在有很多客戶(特別是在偏遠地區(qū))分不清股票基金和債券基金,,基金和銀行理財產(chǎn)品。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異,,那肯定會被客戶全盤否決,。其次,發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”,。通常,,每個人都有自己的活動圈子,,找到這個“圈子”的中心或“喇叭”人物,,通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變。這一點對于理財經(jīng)理日常工作是非常有效的,。第三,,利用同理心,利用自己豁達的投資心理影響客戶,,使客戶慢慢轉(zhuǎn)變,。

4、當客戶問:我可以買了嗎,?

“我可以買了嗎,?”,這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個問題,。

但是,,我們經(jīng)常無力回答,。答了,怕市場變幻判斷錯誤,;不答,,怕失去客戶。我的處理方式是:結(jié)合客戶需求與想法,,明確看過去,,辯證看未來。首先,,明確地了解客戶的需求和想法,。比如:如果客戶想買外匯,是有消費需要還是個人投資,。其次,,明確掌握歷史走勢、現(xiàn)在的位置,。并就這些問題與客戶進行溝通,,減少客戶對自己的決策依賴。第三,,分析市場未來可能的情況,,不同情況可能會給客戶帶來什么影響。讓客戶知道決策的可能結(jié)果,。在以往客戶維護工作中這種方法還是很有效的,,基本上沒有因為決策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況。

【篇二】

剛進公司,,我會讓自己盡快適應這個角色的轉(zhuǎn)換,,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,,爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標,。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點,,每個月按要求完成指定的業(yè)績指標,。在下半年,在完成基本的業(yè)績指標的基礎上,,有意識地開發(fā)維護好重要客戶,,更加注重資產(chǎn)指標。另外,,在工作過程中,,通過與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,,以便更好地合作,,更高效地工作,。

為了能夠更有成效地開展工作,取得更好的成績,,我對自身以及工作安排有以下

工作計劃

1.加強自身素質(zhì)及能力的提高,,尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識,,閱讀相關(guān)書籍,,包括證券方面、心理學方面,、營銷等,,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態(tài)的力量》等等,讓自己時刻保持不斷學習,、積極向上的心態(tài),。平時所見所聞多琢磨,多主動問,,多反思,,多總結(jié),多向他人請教學習,。具體而言,,要熟悉相關(guān)軟件的使用,能應對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,,向同事們學習編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等,。學習電話營銷、微博營銷相關(guān)知識,。每天總結(jié)自己所學到的,,解決困惑問題,尤其是在每天的總結(jié)會議上,,認真聽取同事們的經(jīng)驗,,揚長避短,少走彎路,。

2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡,,讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來,。通過親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,。另外,,對于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,,努力將客戶爭取過來,。

3.做好銀行駐點,,盡快熟悉銀行業(yè)務并與相關(guān)人員打好關(guān)系,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶,。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,,第一階段,先向前輩們學習,,跟他們到銀行網(wǎng)點熟悉一下,,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,,及時提出來,,向大家請教,做到更好,。

路漫漫,,其修遠兮,吾將上下而求索,。在今后的日子里,,我將不斷學習,積極進取,,爭取更大的進步,。既然選擇了遠方,就風雨兼程!一路上,,有你們,,前行的腳步更堅定!

【篇三】

迎來玉兔喜悅之時,回首20xx年工總行制定的“20xx服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情,。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為20xx年工作風向標,做好銀行與客戶之間橋梁作用,。不斷學習充實自己的工作能力,,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細致周到服務留住客戶,,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量,。

20xx年學習業(yè)務知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書,、總行信貸a類資格證書,、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中,。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財,、保險,、基金、案例等十多在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章,。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章,。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,通過與各家基金公司學習機會,,懂得了很多理財知識,,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,,有的基金超額完成400%,。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。

日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作,,及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務指標,。利用下班晚上和公休時間,勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務知識,,運用到實際工作中,,給網(wǎng)點領(lǐng)導提供好的參謀建議,與網(wǎng)點領(lǐng)導配合默契,,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作,。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,,而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作,。

20xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題,。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準,對開欲辦理財金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用,。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上,。個人業(yè)績從接手時,,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi),。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎,。

20xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元,、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元,。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元,。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績,。

通過一年努力結(jié)果,,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,,截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作,。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇二

xx專業(yè),曾經(jīng)在xx證券任理財經(jīng)理一職,,

x年的理財經(jīng)理工作經(jīng)歷,,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助,。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,,同時,,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導對我的信任,。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識,、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實?,F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下,。

一、樹立正確的工作理念,,早日進入角色

工作理念不同,,工作的效果就會有差異。在日常工作中,,我會主動做好各項工作,,準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,,明確自己“應該做什么,應該怎么做,,怎樣能做好”,,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,,在這個過程中,,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。

二、做好渠道工作,,圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行,,在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。一方面,,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,,做到真正尊重客戶,,真正了解客戶,想客戶所想,,知客戶所需,,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,,我會利用原來在證券公司的客戶資源,,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,,為單位帶來巨大的收益,。

三、開拓新市場,,發(fā)展新客戶

,。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶,。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

《》(),。

單位的形象需要每一個人來維護,,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,,希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇三

考慮到剛剛來到這個單位,,領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,,同時,能夠接受銀行理財經(jīng)理的工作,,也說明了領(lǐng)導對我的信任,。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進入工作狀態(tài),,憑借自身的專業(yè)知識,、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,,踏踏實實將本職工作做好做實?,F(xiàn)就我進入銀行之后20xx年工作計劃匯報如下。

工作理念不同,,工作的效果就會有差異,。在日常工作中,我會主動做好各項工作,,準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,,明確自己“應該做什么,應該怎么做,,怎樣能做好”,,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,,在這個過程中,,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。

我單位是國有大型銀行,,在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。一方面,,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,,做到真正尊重客戶,,真正了解客戶,想客戶所想,,知客戶所需,,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,,我會利用原來在證券公司的客戶資源,,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,,為單位帶來巨大的收益,。

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,,繼而依靠我單位科學多樣的`理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益,。

單位的形象需要每一個人來維護,,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,,希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷,。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇四

工作計劃網(wǎng)發(fā)布銀行理財經(jīng)理工作計劃2019,更多銀行理財經(jīng)理工作計劃2019相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道,。

以下是工作計劃網(wǎng)為大家整理的關(guān)于《銀行理財經(jīng)理工作計劃2019》文章,,供大家學習參考!

迎來玉兔喜悅之時,,回首20nn年工總行制定的“20nn服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為20nn年工作風向標,,做好銀行與客戶之間橋梁作用,。不斷學習充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,,用細致周到服務留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量,。

20nn年學習業(yè)務知識方面取得的成績:在擁有保險,、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書,、總行個人客戶經(jīng)理資格證書,、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中,。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財,、保險,、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章,。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,,通過與各家基金公司學習機會,,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻,。

20nn年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作,,及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務指標,。利用下班晚上和公休時間,勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務知識,,運用到實際工作中,,給網(wǎng)點領(lǐng)導提供好的.參謀建議,與網(wǎng)點領(lǐng)導配合默契,,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作,。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,,而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作,。

20nn年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題,。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準,對開欲辦理財金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用,。經(jīng)過辛勤努力20nn年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上,。個人業(yè)績從接手時,,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎,。

20nn年工作業(yè)績匯報一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元,、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元,。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元,。20nn年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績,。

通過一年努力結(jié)果,,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,,截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作,。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇五

光陰如水,,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!現(xiàn)在這個時候,,你會有怎樣的計劃呢,?好的工作計劃是什么樣的呢?下面是小編收集整理的銀行理財經(jīng)理的工作計劃,,希望能夠幫助到大家,。

剛進公司,我會讓自己盡快適應這個角色的轉(zhuǎn)換,,端正心態(tài),,全心全意投入到工作中去,爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標,。在上半年,,我要盡快熟悉銀行駐點,每個月按要求完成指定的業(yè)績指標,。在下半年,,在完成基本的業(yè)績指標的基礎上,有意識地開發(fā)維護好重要客戶,,更加注重資產(chǎn)指標,。另外,在工作過程中,,通過與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,,以便更好地合作,,更高效地工作。

為了能夠更有成效地開展工作,,取得更好的成績,,我對自身以及工作安排有以下工作計劃:

1. 加強自身素質(zhì)及能力的提高,尤其是對于專業(yè)不對口的我來說,。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識,,閱讀相關(guān)書籍,包括證券方面,、心理學方面,、營銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態(tài)的力量》等等,,讓自己時刻保持不斷學習,、積極向上的心態(tài)。平時所見所聞多琢磨,,多主動問,,多反思,,多總結(jié),多向他人請教學習,。具體而言,,要熟悉相關(guān)軟件的使用,能應對客戶提出的問題;要懂得簡單的'股票分析,,向同事們學習編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等,。學習電話營銷、微博營銷相關(guān)知識,。每天總結(jié)自己所學到的,,解決困惑問題,尤其是在每天的總結(jié)會議上,,認真聽取同事們的經(jīng)驗,,揚長避短,少走彎路,。

2. 充分利用關(guān)系網(wǎng)絡,,讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來,。通過親戚朋友介紹親戚朋友,,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外,,對于已在其它券商的客戶,,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來,。

3. 做好銀行駐點,,盡快熟悉銀行業(yè)務并與相關(guān)人員打好關(guān)系,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶,。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,,第一階段,先向前輩們學習,,跟他們到銀行網(wǎng)點熟悉一下,,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,,及時提出來,,向大家請教,做到更好,。

路漫漫,,其修遠兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,,我將不斷學習,,積極進取,爭取更大的進步,。既然選擇了遠方,,就風雨兼程!一路上,有你們,,前行的腳步更堅定!

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇六

20nn年學習業(yè)務知識方面取得的成績:在擁有保險,、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書,、總行個人客戶經(jīng)理資格證書,、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中,。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財,、保險,、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章,。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,,通過與各家基金公司學習機會,,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻,。

20nn年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務指標,。利用下班晚上和公休時間,,勤于學習與工作有關(guān)的.業(yè)務知識,運用到實際工作中,,給網(wǎng)點領(lǐng)導提供好的參謀建議,,與網(wǎng)點領(lǐng)導配合默契,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作,。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員,;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作,。

20nn年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題,。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準,對開欲辦理財金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用,。經(jīng)過辛勤努力20nn年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上,。個人業(yè)績從接手時,,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎,。

20nn年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1,。1億多元、靈通快線8500多萬,,工銀貨幣基金1600多萬元,。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。20nn年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163,。06份取得分行排名56名支行排名第一,。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績,。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇七

我叫xx,,于20xx年畢業(yè)于xx大學xx專業(yè),曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職,。x年的投資顧問工作經(jīng)歷,,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助,。

剛剛來到這個單位,,領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,,能夠接受理財經(jīng)理的工作,,也說明了領(lǐng)導對我的信任,。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進入工作狀態(tài),,憑借自身的專業(yè)知識,、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,,踏踏實實將本職工作做好做實?,F(xiàn)就我2019年的工作計劃匯報如下。

工作理念不同,,工作的效果就會有差異,。在日常工作中,我會主動做好各項工作,,準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,,明確自己“應該做什么,應該怎么做,,怎樣能做好”,,變被動完成任務為積極主動工作。

我的工作是服務客戶,,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,,在這個過程中,,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。

我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。

一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,,想客戶所想,,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量,。

另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,,開拓一片新的市場,。在證券公司工作時,,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,,也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,,為單位帶來巨大的收益。

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,,為有源頭活水來,,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,,滿足于曾經(jīng)的成績,,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。

在今后的工作中,,我還要積極地開拓市場,,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。

一是要依靠老客戶推薦新朋友,,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼,。

二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶,。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃,,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,,一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中,,我還將不斷學習,,不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,,以更高的標準要求自己,。

單位的形象需要每一個人來維護,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,,希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇八

剛剛來到這個單位,,領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,,同時,,能夠接受銀行理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導對我的信任,。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識,、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實?,F(xiàn)就我進入銀行之后20__年工作計劃匯報如下,。

一、樹立正確的工作理念,,早日進入角色

工作理念不同,,工作的效果就會有差異。在日常工作中,,我會主動做好各項工作,,準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,,應該怎么做,,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作,。我的工作是服務客戶,,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來,、滿意而歸的成就感,,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二,、做好渠道工作,,圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行,在__市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,,想客戶所想,,知客戶所需,,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場,。在證券公司工作時,,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,,也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,,為單位帶來巨大的收益。

三,、開拓新市場,,發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,,繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的'理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益,。

以上就是我20__年的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,,一定可以順利完成日均400萬的存款任務,。在今后的工作中,我還將不斷學習,,不斷努力,,適時地調(diào)整自己的工作計劃,,以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護,,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷,。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇九

計劃形式是指用文字和指標等形式所表述的組織以及組織內(nèi)不同部門和不同成員,,在未來一定時期內(nèi)關(guān)于行動方向、內(nèi)容和方式安排的管理事,。下面是豆花問答網(wǎng)小編整理的《理財經(jīng)理二季度工作計劃》,,供您閱讀,參考。希望您能有所收獲!

理財經(jīng)理二季度工作計劃

為了能夠更有成效地開展工作,,取得更好的成績,,我對自身以及工作安排有以下工作計劃:

一、加強自身素質(zhì)及能力的提高,,尤其是對于專業(yè)不對口的我來說,。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識,閱讀相關(guān)書籍,,包括證券方面,、心理學方面、營銷等,,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態(tài)的力量》等等,,讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態(tài),。平時所見所聞多琢磨,,多主動問,多反思,,多

總結(jié)

,,多向他人請

教學

習。具體而言,,要熟悉相關(guān)軟件的使用,,能應對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,向同事們學習編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等,。學習電話營銷,、微博營銷相關(guān)知識。每天總結(jié)自己所學到的,,解決困惑問題,,尤其是在每天的總結(jié)會議上,認真聽取同事們的經(jīng)驗,揚長避短,,少走彎路,。

二、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡,,讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我,,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友,,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,。另外,對于已在其它券商的客戶,,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來,。

三,、

做好銀行駐點,盡快熟悉銀行業(yè)務并與相關(guān)人員打好關(guān)系,,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶,。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,第一階段,,先向前輩們學習,,跟他們到銀行網(wǎng)點熟悉一下,看看他們是怎么做的,。然后遇到問題,,及時提出來,向大家請教,,做到更好,。

路漫漫,其修遠兮,,吾將上下而求索,。在今后的日子里,我將不斷學習,,積極進取,,爭取更大的進步。既然選擇了遠方,,就風雨兼程!一路上,,有你們,前行的腳步更堅定!

理財經(jīng)理二季度工作計劃

作為一名銀行理財經(jīng)理,,我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財產(chǎn)品,,幫助他們建立正確的理財觀念、養(yǎng)成良好的理財習慣。然而,,今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力,、也遇到了很多問題。

一,、當長期投資遭遇“雷曼”

我是一個徹底的長期投資理念信奉者,。對于個人的投資,我的處理方式是很消極的,。而且,,我一直堅持著這一理念,因為在我看來市場的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的,。繁榮,、衰退、蕭條,、復蘇總是周而復始的出現(xiàn),,只是當科技發(fā)展到今天,我們似乎可以延長某一時期或縮短某一時期,,但是,,我們卻無法改變什么。當曾經(jīng)風光無限的格老也被要求為此次的金融危機負責的時候,,也就證明了我們無力預測什么,。因此,我認為以不變應萬變是的選擇,。當然,,前提是我認為我的投資是對的!

雷曼兄弟公司曾是為全球公司、機構(gòu),、政府和投資者的金融需求提供服務的一家全方位,、多元化投資銀行。雷曼兄弟公司通過其由設于全球48座城市之辦事處組成的一個緊密連接的網(wǎng)絡積極地參與全球資本市場,,這一網(wǎng)絡由設于紐約的世界總部和設于倫敦,、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理。雷曼兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來,,在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品,、探索最新融資方式、提供優(yōu)質(zhì)服務的良好聲譽,。公司雇員人數(shù)為12,343人,,員工持股比例達到30%。

許多人在很長的時間內(nèi)(甚至一生)持有雷曼的股票或債券,,而今,,一切都沒了。此時,不僅要問:當我們的投資遭遇到“雷曼”,,在經(jīng)濟的某一環(huán)節(jié),、階段中它消失了,我們該怎么辦?恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案,。在經(jīng)濟的發(fā)展中,,總有破有立、有滅有生,。我們可以做得就是分散,,讓我們的投資盡量有效的多元化。因此,,作為一名理財師,,建議和引導客戶進行有效的分散投資也是一項很重要的職責。

二,、當投資預期變成泡影

任何投資者在作投資之前都會有一定的預期,,這個預期要么源于歷史經(jīng)驗、要么源于某一方的承諾,。目前,作為銀行的一員我們都在為銀行理財產(chǎn)品搖旗吶喊,,但是如果處理不好客戶的預期,,我們將會面臨非常嚴重的信任危機!

因此,我們必須積極面對并妥善處理客戶“‘預期’變‘遇欺’”的心理,。首先,,投資前的溝通要全面。要讓客戶知道自己在干什么,,不要利用客戶對自己的信賴將個人想法強加在客戶身上,。其次,投資后的繼續(xù)服務要及時,。特別是一些浮動收益類產(chǎn)品,,要讓客戶及時了解近況,潛意識的影響客戶調(diào)整預期,。第三,,當產(chǎn)品的非預期情況出現(xiàn),積極主動地與客戶溝通,,詢求改善的發(fā)法,。這時,可能有人要問了,,我們在產(chǎn)品的設計和報價上沒有任何變通余地,,如何改善?我的方法是:及時交流訊息(如基金客戶),選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進行推薦(如前期新股增殖客戶)等。

三,、當投資者草木皆兵

首先,,了解客戶的真實想法是最重要的。這段時間開會的時候,,總有同事問“股市不好,,股票基金沒有人買。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人問也就罷了,,為什么銀行理財產(chǎn)品也銷售冷淡?”,。問題可能就在于沒有了解客戶的真實想法。其次,,現(xiàn)在有很多客戶(特別是在偏遠地區(qū))分不清股票基金和債券基金,,基金和銀行理財產(chǎn)品。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異,,那肯定會被客戶全盤否決,。其次,發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”,。通常,,每個人都有自己的活動圈子,找到這個“圈子”的中心或“喇叭”人物,,通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變,。這一點對于理財經(jīng)理日常工作是非常有效的。第三,,利用同理心,,利用自己豁達的投資心理影響客戶,使客戶慢慢轉(zhuǎn)變,。

四,、當客戶問:我可以買了嗎?

“我可以買了嗎?”,這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個問題,。

但是,,我們經(jīng)常無力回答。答了,,怕市場變幻判斷錯誤;不答,,怕失去客戶。我的處理方式是:結(jié)合客戶需求與想法,,明確看過去,,辯證看未來。首先,,明確地了解客戶的需求和想法,。比如:如果客戶想買外匯,,是有消費需要還是個人投資。其次,,明確掌握歷史走勢,、現(xiàn)在的位置。并就這些問題與客戶進行溝通,,減少客戶對自己的決策依賴,。第三,分析市場未來可能的情況,,不同情況可能會給客戶帶來什么影響,。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。在以往客戶維護工作中這種方法還是很有效的,,基本上沒有因為決策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況,。

理財經(jīng)理二季度工作計劃

一、樹立正確的工作理念,,早日進入角色

工作理念不同,,工作的效果就會有差異。在日常工作中,,我會主動做好各項工作,,準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,,應該怎么做,,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作,。我的工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來,、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。

二,、做好渠道工作,圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行,,在__市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,,想客戶所想,,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量,。另一方面,,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場,。在證券公司工作時,,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,,也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,,為單位帶來巨大的收益。

三,、開拓新市場,,發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。

一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。

二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,,繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益,。

理財經(jīng)理工作計劃

我叫xxx,于200x年畢業(yè)于xxxx大學xx專業(yè),,曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職,。x年的投資顧問工作經(jīng)歷,,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助,。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,,同時,,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導對我的信任,。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識,、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實?,F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下,。

一、樹立正確的工作理念,,早日進入角色

工作理念不同,,工作的效果就會有差異。在日常工作中,,我會主動做好各項工作,,準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,,應該怎么做,,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作,。我的工作是服務客戶,,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來,、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感,。

二,、做好渠道工作,圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行,,在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件,。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,,想客戶所想,,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量,。另一方面,,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場,。在證券公司工作時,,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,,也得到了這部分客戶的信任,。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,,為單位帶來巨大的收益。

三,、開拓新市場,,發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟,。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶,。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,,繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益,。

以上就是我的工作計劃,,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務,。在今后的工作中,,我還將不斷學習,不斷努力,,適時地調(diào)整自己的工作計劃,,以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護,,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷,。

二季度工作計劃

理財經(jīng)理月工作計劃怎么寫

理財經(jīng)理演講稿

理財經(jīng)理工作匯報

理財經(jīng)理工作總結(jié)

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇十

工作計劃網(wǎng)發(fā)布銀行理財經(jīng)理工作計劃范本結(jié)尾,,更多銀行理財經(jīng)理工作計劃范本結(jié)尾相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。

剛進公司,,我會讓自己盡快適應這個角色的轉(zhuǎn)換,,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,,爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標,。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點,,每個月按要求完成指定的業(yè)績指標,。在下半年,在完成基本的業(yè)績指標的基礎上,,有意識地開發(fā)維護好重要客戶,,更加注重資產(chǎn)指標。另外,,在工作過程中,,通過與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,,以便更好地合作,,更高效地工作。

為了能夠更有成效地開展工作,,取得更好的成績,,我對自身以及工作安排有以下工作計劃:

1.加強自身素質(zhì)及能力的提高,尤其是對于專業(yè)不對口的我來說,。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識,,閱讀相關(guān)書籍,,包括證券方面,、心理學方面,、營銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態(tài)的.力量》等等,,讓自己時刻保持不斷學習,、積極向上的心態(tài)。平時所見所聞多琢磨,,多主動問,,多反思,多總結(jié),,多向他人請教學習,。具體而言,要熟悉相關(guān)軟件的使用,,能應對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,,向同事們學習編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷,、微博營銷相關(guān)知識,。每天總結(jié)自己所學到的,解決困惑問題,,尤其是在每天的總結(jié)會議上,,認真聽取同事們的經(jīng)驗,揚長避短,,少走彎路,。

2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡,讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我,,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來,。通過親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,。另外,,對于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,,努力將客戶爭取過來,。

3.做好銀行駐點,盡快熟悉銀行業(yè)務并與相關(guān)人員打好關(guān)系,,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶,。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,第一階段,,先向前輩們學習,,跟他們到銀行網(wǎng)點熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,,及時提出來,,向大家請教,做到更好,。

路漫漫,,其修遠兮,吾將上下而求索,。在今后的日子里,,我將不斷學習,積極進取,,爭取更大的進步,。既然選擇了遠方,就風雨兼程!一路上,,有你們,,前行的腳步更堅定!

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇十一

回首20__年工總行制定的“20__服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情,。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為20__年工作風向標,,做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷充實自己的工作能力,,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,,用細致周到服務留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量,。

20__年學習業(yè)務知識方面取得的成績:在擁有保險,、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書,、總行個人客戶經(jīng)理資格證書,、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中,。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行__網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財,、保險,、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,,在九月現(xiàn)代__銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章,。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,,通過與各家基金公司學習機會,,懂得了很多理財知識,,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,,有的基金超額完成400%,。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。

20__年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作,,及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間,,勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務知識,,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領(lǐng)導提供好的參謀建議,,與網(wǎng)點領(lǐng)導配合默契,,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師,。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕丝蛻糁髱椭蛻粽业竭m合的理財產(chǎn)品,,我的理財工作即為橋梁,,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

20__年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,,就把這項工作改變,,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準,,對開欲辦理財金卡客戶,,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20__年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,,自己營銷的業(yè)績占70%以上,。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi),。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎,。

20__年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1。1億多元,、靈通快線8500多萬,,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元,。20__年x月至x月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163,。06份取得分行排名56名支行排名第一,。今年支行組織__公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結(jié)果,,由擁有幾十戶理財金客戶,,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,,六星71戶,,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作,。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇十二

2017年的工作已經(jīng)結(jié)束,,回首一年的工作,作為銀行理財經(jīng)理,,在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神,,不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),切實充實自我,,提高自身的工作業(yè)務能力,,得到了我行領(lǐng)導和同事們的一致好評與贊揚,當然也有很多需要改進和提升的地方?,F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下:

1,、任務指標:

基金個人任務指標萬,完成萬,,完成率241%,。 理財產(chǎn)品 個人任務指標萬,完成萬,,完成率226%,。 理財客戶 新增戶,完成111%,。 貴金屬 任務指標萬,,銷售萬,完成率115%,。 白金卡 任務指標張,,完成張,完成率130%,。貸記卡 個人任務指標張,,完成張,完成率206%,。

2,、學習上:

2017年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp,、 cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上:

1)、積極營銷新客戶,。

2),、細心維護老客戶。

定期給老客戶打電話,,介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一 個老客戶,,不愿意進行風險投資,即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買,,就買國 債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,,向其推薦貴金屬,, 該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,,先后買了xxx多萬元的貴金 屬,,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3),、耐心解答客戶問題,。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解,。在遇 到股市大幅波動時,,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24 小時 開機,。記得有一次,,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,,該客戶 說還是你們單位有責任心,,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理 將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗,,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷,。

在做好本崗的同時,,協(xié)助行領(lǐng)導營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務,。

1、部分大客戶資料信息不全,,無法進行全面有效維護,,維護率需要進一步 提高。

2,、營銷力度有待提高,。

1、業(yè)務方面:對理財業(yè)務進行全面梳理,,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),,重點開 發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度,。

2,、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,,在處理棘 手問題上能夠靈活變通,。...

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇十三

1、p2p理財經(jīng)理崗位職責

1,、負責p2p平臺客戶的開發(fā),、拓展和維護;

2,、積極完成高端有效客戶的積累,,提升客戶的忠誠度;

3,、完成運營經(jīng)理制定任務目標,,根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

2,、p2p理財經(jīng)理崗位職責

2,、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),;

3,、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳,、推廣,、銷售;

4,、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復,,并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢;

5,、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議,。

3、高級/資深p2p理財經(jīng)理崗位職責

1,、負責公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣,;

2、完成公司規(guī)定的銷售指標,;

3,、通過各種渠道開發(fā)和維護新老客戶;

4,、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,,達成銷售任務。

4,、p2p理財經(jīng)理崗位職責

1,、發(fā)展新客戶,為客戶提供理財咨詢,;與客戶建立良好關(guān)系,。

2、針對公司理財產(chǎn)品,,為客戶量身提供合適的財富規(guī)劃建議,。

3,、負責p2p理財產(chǎn)品銷售,,根據(jù)市場營銷計劃,完成部門指標,。

5,、p2p理財經(jīng)理崗位職責

2、積極完成高端有效客戶的積累,,提升客戶的忠誠度,;

3、負責高凈值客戶維護提升工作,,為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務工作,;

4、負責對銀行,、證券公司,、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護;

5,、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6,、完成公司制定的銷售目標,。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇十四

一,、樹立正確服務思想:

根據(jù)中心校財務工作計劃,結(jié)合我校的具體情況,,嚴格執(zhí)行財務法律,、法規(guī),加強財產(chǎn)管理,,勤儉節(jié)約,,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,,改善辦學條件,,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障,。后勤全體人員本著求實,、創(chuàng)新、到位和科學的原則,,全心全意地為學校廣大師生服務,。

二、認真抓好常規(guī)工作:

(一)財務工作:

1,、根據(jù)上級有關(guān)精神,,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行,。全面做好年終的決算工作,,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實現(xiàn)三個增長,。

2,、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,,做到底碼清楚,,信息準確,每月向校長匯報,,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù),。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督,。

3,、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務水平,,做好財務年審,、換證工作。

4、要求會計,、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,,遵守崗位職責,按時上報各種資料,。

(二)設施設備的管理及使用:

1,、加強資產(chǎn)總量管理,完善各專室借閱,、使用制度規(guī)則,,提高財務工作計劃現(xiàn)有儀器設備的利用率,實驗開出率,。

2,、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,,及時記錄和處理,。

3、做好設備購置可行報告,,立項書上報計財科,,爭取增加設備,使之達到新的辦學標準,。

4,、加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,,做到帳帳相符,,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作,。

(三)確實抓好修繕工作,,保證教育教學順利進行,。

1,、落實教育大會要求,加強農(nóng)村基礎教育工作,,解決學校粉刷教室,、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學需要。

2,、學校操場不平,,影響學生上操和室外活動,需增加設施和進行休整,,以便更好地開展教育教學活動,。

(四)教育信息化建設:

1、協(xié)同教導處加強培訓教師隊伍,,以信息化帶動教育現(xiàn)代化,。

2,、管好現(xiàn)有設備,保證設備正常運轉(zhuǎn),。

3,、根據(jù)上級的建設實施,認真做好配合工作,,確保遠程教育的順利實施和使用,。

(五)落實安全工作,嚴防事故的發(fā)生:

1,、要求學生提高防患意識,,積極參加學習,做好記錄,,結(jié)合上級要求和學校具體活動定期對有本的教師進行安全教育并記錄,。

2、每學期在開學前對學校建筑,、電線,、專室進行全面安全檢查,把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長,。

3,、做好學校的防汛工作,成立以校長為首的領(lǐng)導小組,,安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,,并在汛期前進行大檢查,做到有備無患,。

4,、做好假期的值班安排工作,以防學校被盜,。

5,、與后勤人員簽訂安全責任書,使之后勤人員人人參與安全管理,。

三,、抓住重點力求創(chuàng)新:

1、抓好隊伍建設,,提高業(yè)務素質(zhì),,為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓,。

2,、結(jié)合新的辦學標準,提高后勤管理水平。

3,、定期主動召開教職工會議,,虛心聽取建議,提高后勤人員的服務意識和服務質(zhì)量,。

4,、組織后勤人員學習文化知識,豐富頭腦;創(chuàng)造機會,,走入課堂,,了解現(xiàn)代教育教學,更快地提高服務水平和服務技能,。

四,、其他工作:

1、配合學校搞好人防,、技防,、物防工作。

2,、配合學校搞好學生的教育工作,。

3、完成各項臨時性和計劃外工作,。

理財經(jīng)理工作計劃及措施篇十五

回顧即將過去一年,,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折一年,,這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),,對我來說,這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)行業(yè),,充滿了神秘,,好奇,時而豪氣萬丈,,時而信心缺缺,,這是一條布滿荊棘道路,只要你能邁過一個個坎,,同時也是通往光明道路,。

進公司已有兩個月,,對于理財顧問這個崗位,,沒有我想象中簡單,即需要對行情了解,,也需要對客戶有耐心,,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月學習我學到了很多,不只是證券知識,,更多是對學習方法,,工作態(tài)度,對待客戶方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長平臺,,令我在工作中不斷學習,不斷進步,,慢慢提升自身素質(zhì)與才能,,領(lǐng)導和同事對我支持與關(guān)愛,令我明白到人間溫情,,在此我向公司領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心感謝,,有你們協(xié)助才能使我在工作中更加得心應手,也因為有你們,,才能令到公司發(fā)展更上一個臺階,。

在這兩個月時間里,我也看到了我業(yè)績還狠不理想,,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,,究其原因主要有:

第一、缺乏正確時間觀,,總以為時間還有很多,,第二、工作還不夠積極主動,,可能是之前工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,,只要等著領(lǐng)導安排,自己認真完成就好,。但現(xiàn)在做為理財顧問,,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動,。

第三,、業(yè)務水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,,還是市場分析能力都是我目前欠缺,。

因此,在接下來時間里,,我會從以下幾個方面著手:

第一,、凡是預則立,不預則廢,,合理規(guī)劃有利于接下來工作順利張開,,因此我要先認真做好接下來3個月計劃,,并按計劃實行。趕緊把之間浪費時間補回去,。

第三,、認真做好客戶維護。

作為理財顧問,,客戶是我們一切工作開展核心,,在接下時間,我會讓真做好客戶私檔性管理,,盡可能發(fā)掘客戶有用信息,,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,,這也是我之前做得不夠,,雖然是銀行介紹空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,,或年底事情忙,,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務,,因此對于有潛力客戶,,我要坐好及時跟進。

第四,、做好銀行渠道維護,。銀行上市我們客戶最主要來源。做銀行渠道維護時,,首先先要認清銀行需求,,同時注重技巧。

像我剛開始只顧幫他們做事,,以為只要幫他們做事,,客戶就會源源不斷介紹過來??墒强蛻羰亲约?,不是開了個戶就完成任務,對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了,,可是對我來說這才剛開始,,更重要是后續(xù)開發(fā)維護。因此我要合理安排時間,,平衡銀行與客戶之間時間分配,。

在接下來20xx年,我會在保證認真對待,、重視工作基礎上,,不斷完善和充實自己,,提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有資源,,更進一步擴大對客戶積累和維護。同時加強對分析能力學習和提高,,努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平,。

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