人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧。什么樣的計劃才是有效的呢,？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

證券公司工作計劃總結 證券公司工作計劃和目標篇一

1,、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

①整理出手中的每個意向客戶,，通過電話回訪,，接近客戶，挖掘客戶的需求,，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶,，切忌不能光和客戶談論股票，要想辦法從生活入手拉近關系,。注意總結每次通話存在的問題,。針對不同客戶事先想好通話內容，掛電話時要講好話術,，為下次通話做好準備,。

②每天給客戶打電話的時間安排：

下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

2,、新增客戶資料,。

①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內做第一次電話回訪,。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好,，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質的短信試用服務,。請把我的手機號碼存在您的手機里,，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

③堅持給潛在客戶發(fā)短信,，打電話,。

3、與銀行合作的小區(qū)活動,。

①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,，直到活動正式開始。

②活動前,，事先把幾種話術背熟練,，活動中，要積極去迎接客戶,，不錯過每一個身邊經過的客戶,，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式,。

③要取客戶聯(lián)系方式的話術：

▲幫客戶分析股票,、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關注一下手中股票,，分析一下股票的調研報告,，要取電話方便聯(lián)絡;

▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

4、銀行駐點如何開發(fā)客戶,。

①銀行內：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,，安置好物品擺放，由于客戶稀少,，所以不能放過每一名客戶,，有客戶來辦理業(yè)務時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動,，爭取與有多方面的交流內容;

②銀行外：銀行沒有客戶時,，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉轉,，尋找可以交流的客戶;

③與銀行員工處好關系,，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作,，想給銀行,、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法,。

證券公司工作計劃總結 證券公司工作計劃和目標篇二

一,、工作目標

主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：

◆ 客戶開發(fā),，市場拓展方案的制定與實施;

◆ 開發(fā)渠道的建設,、溝通與創(chuàng)新;

◆ 社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座

◆ 基金銷售與其他產品的銷售推廣;

◆ 營業(yè)部形象推廣與品牌建設;

◆ 營業(yè)部及上級領導安排的其他工作,。

◆ 建立并繼續(xù)完善理財交流圈,，各個行業(yè)的研究細化，國際,、國內經濟形式研究

二,、工作職責

市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位,、渠道一組,、渠道二組。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責,，更注重整體的協(xié)作,，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事,，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力,。

a、督導崗位---王亞林

◆ 負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;

◆ 負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

◆ 負責綜合組,、渠道一組,、渠道二組的工作進度管理;

◆ 負責協(xié)調小組成員之間的交流、溝通,、學習,、協(xié)作和提升開拓能力等; ◆ 負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題; ◆ 負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題,。b、綜合崗位---

◆ 負責網上預約客戶的及時開戶及服務工作;

◆ 負責和渠道一組,、渠道二組進行配合,，做好客戶開發(fā)工作;

◆ 負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理; ◆ 負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

◆ 負責新客戶的及時回訪、服務需求調研工作;

◆ 負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄;

◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

c,、渠道一組---

◆ 負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

◆ 負責和綜合崗、渠道二組,，客戶開發(fā)工作的配合;

◆ 負責市場拓展組每周進行一次學習討論,，如何更好開展工作;

◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

d,、渠道二組---

◆ 社區(qū)共建活動的策劃,、實施，做好營業(yè)部形象宣傳,、市場營銷等工作; ◆ 負責社區(qū)各種公益活動的參與,、宣傳及客戶服務;

◆ 負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作,，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā); ◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

三、工作考核

原則上做到目標細分,、責任到人,。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標,，履行我們的工作職責,，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標，充滿激情,、充滿動力的做好工作,。

四、過程管理

市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制,，以密切關注整體目標進程為核心,，通過總結、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。

1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

根據目標達成的進度合理安排好工作的時間,，工作活動的區(qū)域,、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。

2.團隊提升管理

a,、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度;

b,、交流工作中的心得體會，分享經驗;

c,、每人提出自己所遇到的問題,，大家集思廣益提供建議;

d、討論下階段工作的重要之處,，更有效率的開展工作,。

2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流、探討,。比如融資融券,、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產品等內容,，為更好的服務客戶做好準備,。

3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學習,、培訓,。如實際工作中有需要調整，最少提前一天向領導請假,。

證券公司工作計劃總結 證券公司工作計劃和目標篇三

20xx年新一年新氣象,，是充滿激情的一年，努力總結去年工作中的不足,，鞏固好團隊今年的管理工作,，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,，促進團隊成員之間的感情,，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升,，通過進一步優(yōu)化管理計劃,、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設,，堅定信心,、眾志一心、扎實完善今年的各項工作,。做好今年的工作意義重大,。

去年,，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題,。團隊在營銷宣傳當中,，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃,；銀行網點維護方面,，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理,，要求過高,，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重,。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩,，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大,；對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的,。沒有一個很好的渠道開發(fā),，營銷計劃的開展難度就增加了。

團隊管理進入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,，通過對于團隊成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題,，完善團隊管理,。

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團隊招聘細化,。一并實施，善營銷目標,。

充分的認識形勢問題和任務的目標,，完善20xx年,，團隊新景象,，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作,。

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中,，將團隊分成3個小組,，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理,，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況，工作上進行良性競爭,。

②日常一對一管理：工作中,，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導,，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務,；

2,、努力完成銷售中的各項要求；

3,、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,；

5,、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感,；

7,、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神,，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理,。

2,、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業(yè)績分析,，認識到其不足,，對其批評，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題，恢復市場肌體,，提高工作效率。（內容：新增資產,，開戶數,，客戶疑問）

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,，調動起積極性,，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣,，增強其團隊向心力和凝聚力,。

銷售團隊組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個方面：

①網站招聘：通過助理在智聯(lián)網招聘，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘：結合人才大市場,，進行招聘。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功,，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術學院進行中）

證券公司工作計劃總結 證券公司工作計劃和目標篇四

1,、對基礎客戶訂制生日祝福,，感受節(jié)日關懷；

2,、對客戶持有股票的配股,、增發(fā)、權證到期日,、行權進行溫馨提示,，提高客戶忠誠度；

3,、客戶可通過公司網站,、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機短信，并選擇須開通的短信服務,；

4,、營業(yè)部自主發(fā)送短信，提供大盤熱點追蹤,、金股推薦服務,，引導客戶理性投資，提高操作水平,；

1,、要把相關產品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質產品上,，如此才能形成多贏,。

2、引導全體員工對客戶進行分類,，不同客戶有不同的選擇,，營銷工作要做到有的放矢,。

3、關注已經購買產品的客戶,，跟蹤并服務好他們,。

1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點,，進行適當的引導,，例如產品銷售。

2,、組織更多不同形式的高端客戶交流活動,，促進與大客戶的良性循環(huán)。

3,、走出去,，引進來。通過與銀行的合作,，拓展高層次的客戶群,。

新業(yè)務品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板,、三板業(yè)務,、etf業(yè)務、新股發(fā)行,、融資融券,、ib業(yè)務、產品銷售等等,，為了提升大家對各個業(yè)務品種的認知水平,，必須統(tǒng)籌制定培訓計劃，從而促進各項業(yè)務的均衡發(fā)展,。

xxxx年下半年的工作指導思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨,，集中精力抓創(chuàng)利,，堅定不移壓費用“的指導方針,，集中資源推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務，積極培育新的利潤增長點,。

xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益,、經紀、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務,，確保超額完成全年經營指標,；同時加強創(chuàng)新研究，積極推進收購兼并與資產治理業(yè)務,，培育新的贏利點,，為xxxx年實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實的基礎,。

xxxx年下半年的經營目標是：下半年實現(xiàn)總收入20，074萬元,。其中：經紀業(yè)務總部實現(xiàn)收入13,，989萬元；固定收益總部實現(xiàn)收入2,，500萬元,；投資銀行總部實現(xiàn)收入1，780萬元,；企業(yè)融資部實現(xiàn)收入680萬元,；證券投資部實現(xiàn)收入1，125萬元,。

（一）加快推進增資擴股工作,，為爭取創(chuàng)新試點券商創(chuàng)造條件

抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機，加大公司推介的力度,，加快與有意向的投資機構洽談的進度,，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機構進行溝通，推動增資擴股工作進入實質性階段,，爭取在年內實現(xiàn)突破,；同時繼續(xù)全力應對有關訴訟案件，為爭取創(chuàng)新試點券商創(chuàng)造條件,。

（二）繼續(xù)推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務的大力發(fā)展

1,、經紀業(yè)務

下半年實現(xiàn)營業(yè)收入13，989萬元,；客戶托管資產總量達到160億元,，市場占有率達到8‰。

下半年要以提高客戶價值為宗旨,，以推動經紀業(yè)務的健康,、可持續(xù)發(fā)展為重點。一方面以風險控制確保業(yè)務健康發(fā)展,，另一方面,，通過多樣化贏利模式的探索,，逐步改變經紀業(yè)務“靠天吃飯“的局面,，獲得穩(wěn)定的.收入來源，減少收入的波動性,，成為公司穩(wěn)定的贏利來源,。

鞏固地區(qū)優(yōu)勢,，提高市場占有率。完善落實經紀業(yè)務準事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度,，對營業(yè)部的經營治理績效進行定期跟蹤,、分析和督導，讓業(yè)務人員“走出去,、動起來“,。在加強客戶資產盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時,，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài),，而應大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量,，優(yōu)化客戶結構,。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū)，要加大機構客戶開發(fā)力度,，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶,。

大力推進客戶分類治理，提供分層次針對性的咨詢服務,。通過客戶分類,，分析不同類型客戶的需求，通過與研究所,、資產治理部和其他部門合作,，設計和提供針對性的咨詢服務。一方面完善資訊產品品種,、內容和形式,，重點加強針對高端客戶的核心資訊開發(fā)；另一方面,，要借助信息技術的支持,，建設公司級的咨訊服務平臺，實現(xiàn)資訊共享,、實時發(fā)布,，將人工、短信,、電子郵件,、紙張等形式的傳播渠道進行整合，建立多樣化,、差異化的咨詢服務體系,。

加強新產品,、新業(yè)務的研究與培訓,，構建綜合銷售平臺。不斷豐富經紀業(yè)務的產品線，提高對新業(yè)務的快速反應能力,。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢,，加強基金產品的培訓、推介,，繼續(xù)加大基金產品的銷售力度,；探索權證、etf,、股指期貨等新產品的營銷和服務方法并大力推廣,；對市價委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強跟蹤,、消化,；積極協(xié)助總部業(yè)務部門開展企業(yè)融資、財務顧問,、債券分銷等業(yè)務,，將營業(yè)部打造為地區(qū)的產品銷售中心和綜合業(yè)務開拓的分支機構。

推動客戶經理制,，打造銷售隊伍,。推行經紀人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，經紀業(yè)務要認真研究行業(yè)內實施經紀人制度的經驗和教訓,，探索適合公司的銷售隊伍建設模式,，推動部分營業(yè)部的客戶經理制試點，逐步完善客戶經理招募,、培訓,、治理、支持的體系,，為建立一支具有適度規(guī)模和較強開拓能力的銷售隊伍打好基礎,。

2、固定收益業(yè)務

下半年實現(xiàn)業(yè)務收入2500萬元,，完成國債承銷量60億元,，國開行金融債完成45億元。

繼續(xù)強化企業(yè)債主承銷項目的開發(fā)力度,。加大對企業(yè)債項目開發(fā)的戰(zhàn)略投入,，充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢，推動與投行,、并購,、研究等部門的協(xié)作開發(fā)，并加強與外部機構的合作,，爭取在年內完成1-2家主承銷的發(fā)行,，實現(xiàn)業(yè)務收入1000萬元，并增加3-4個儲備項目。

探索內部報價機制,，進一步挖掘債券撮合業(yè)務的潛力,。通過例會制度、交易員手記及互聯(lián)網群組會議模式等方式,，在部門內部建立交易信息的溝通渠道,，探索內部報價機制，提高撮合交易的成功率,，提升撮合業(yè)務的創(chuàng)利能力,，實現(xiàn)銀行間債券市場現(xiàn)券交易實現(xiàn)差價收入1500萬元。

加強項目和客戶的儲備工作,。積極探索適合業(yè)務發(fā)展與競爭需要的客戶開發(fā)和治理手段,，建立多層次的客戶維護模式，有計劃有針對性地開發(fā)新客戶,，下半年要新增10家左右的核心客戶,。

加強創(chuàng)新研究，探索新的業(yè)務機會,。隨著債券收益率不斷上升,，債券市場的風險得到很大釋放，未來投資機會開始增加,，同時,，債券市場創(chuàng)新產品與交易手段不斷推出，短期融資券,、資產證券化等新產品日益豐富,，國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要密切跟蹤市場的發(fā)展動態(tài),，加強創(chuàng)新研究,，探索新的業(yè)務機會和贏利模式，拓寬贏利渠道,。

積極推進固定收益證券研究中心建設,，加快中國固定收益證券網的完善與推廣工作。適度增加研究投入,，繼續(xù)提高研究報告的準確性,、實效性，增加研究中心的曝光率,，提高市場認同度和知名度,。加快中國固定收益證券網的改版工作，豐富網站的資訊內容,，并通過舉辦活動等形式擴大網站影響,，推動固定收益品牌建設和業(yè)務發(fā)展,。

3、投行業(yè)務

下半年,，投資銀行業(yè)務合計完成營業(yè)收入2，460萬元,。

ipo和再融資業(yè)務并舉,，完成投行業(yè)務重心轉移。隨著股改進入尾聲,，市場融資功能恢復,，投行業(yè)務的主戰(zhàn)場轉向以企業(yè)融資為主的業(yè)務領域，全流通的市場環(huán)境也促進了投行業(yè)務由單一化向多元化轉變,。投行業(yè)務部門要將各項資源配置到ipo,、再融資等業(yè)務，密切跟蹤證券發(fā)行市場的政策和規(guī)則變化,，加強學習,、培訓，加快現(xiàn)有項目的跟進完成,。

加大核心客戶開發(fā)力度,，提高項目儲備數量和質量。以廣西為基地,，選定3-4個重點省份區(qū)域,，整合固定收益、研究,、并購等部門的資源進行重點開發(fā),，培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢項目，力爭做實做透廣西市場,，在其他區(qū)域實現(xiàn)業(yè)務突破,，初步確立投行業(yè)務在重點地區(qū)的競爭優(yōu)勢。完成3-4家ipo材料上報,，2-3家再融資跟進并爭取達成協(xié)議,，9家股改項目操作完畢。

加強投行業(yè)務后臺建設和人才儲備,。進一步完善業(yè)務質量控制的執(zhí)行機制,，優(yōu)化風險控制治理架構；調整內核委員,，加強發(fā)行內核小組的風險控制功能,；設立銷售部門，建立公司承銷業(yè)務銷售網絡,。同時,，積極引進專業(yè)人才,，充實投行業(yè)務隊伍，解決保薦人數量對投行業(yè)務發(fā)展的制約問題,，爭取保薦人數量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右,。

4、自營投資業(yè)務

下半年,，完成營業(yè)收入1125萬元,，實現(xiàn)利潤906萬元。

下半年,，證券投資部要在嚴格執(zhí)行公司有關風險控制和投資決策制度的前提下,，根據市場的新變化和出現(xiàn)的新機會，加強新產品研究,，積極探索多元化的二級市場運作模式,，對公司投入的5000萬自營資金科學規(guī)劃，進行合理的資產配置,，確保年底取得較好的投資業(yè)績,。

5、研究業(yè)務

進一步加強公司內部研究資源的整合,，以研究帶動業(yè)務發(fā)展,。公司研發(fā)中心、固定收益,、投行,、經紀、投資和資產治理等部門都具備研究力量,，各有側重和優(yōu)勢,，公司嘗試對研究資源進行整合，上半年取得了較好的效果,。要繼續(xù)推動研究合作的機制建設和組織結構創(chuàng)新,，進一步理順研究體系。加快研究與業(yè)務的融合,，完善部門間協(xié)調運作機制,，探索研發(fā)中心對業(yè)務部門的服務模式；建立互動溝通渠道,，加強研究成果在公司各業(yè)務部門和營業(yè)部的推廣力度,。研發(fā)中心要從為業(yè)務部門提供研究支持，逐步上升到引導業(yè)務開發(fā),、參與業(yè)務開發(fā),。

在重點行業(yè)實現(xiàn)突破，樹立研究品牌,。鞏固現(xiàn)有的大能源板塊的研究力量,，增加實地調研活動,，繼續(xù)進行縱深的研究，并加強與同業(yè),、機構客戶和媒體之間的交流,，以大能源領域的研究為突破口，樹立品牌研究員,，打造公司的特色研究品牌,。

加強研究團隊的建設。下半年要進一步引進研究業(yè)務骨干,，充實研究力量,，提升研究水平,。

證券公司工作計劃總結 證券公司工作計劃和目標篇五

1,、對基礎客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關懷;

2,、對客戶持有股票的配股,、增發(fā)、權證到期日,、行權進行溫馨提示,，提高客戶忠誠度;

3、客戶可通過公司網站,、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機短信,，并選擇須開通的短信服務;

4、營業(yè)部自主發(fā)送短信,，提供大盤熱點追蹤,、金股推薦服務，引導客戶理性投資,，提高操作水平;

1,、要把相關產品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質產品上,，如此才能形成多贏,。

2、引導全體員工對客戶進行分類,，不同客戶有不同的選擇,，營銷工作要做到有的放矢。

3,、關注已經購買產品的客戶,，跟蹤并服務好他們。

1,、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點,，進行適當的引導,，例如產品銷售。

2,、組織更多不同形式的高端客戶交流活動,，促進與大客戶的良性循環(huán)。

3,、走出去,，引進來。通過與銀行的合作,，拓展高層次的客戶群,。

新業(yè)務品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板,、三板業(yè)務,、etf業(yè)務、新股發(fā)行,、融資融券,、ib業(yè)務、產品銷售等等,，為了提升大家對各個業(yè)務品種的認知水平,，必須統(tǒng)籌制定培訓計劃，從而促進各項業(yè)務的均衡發(fā)展,。

xxxx年下半年的工作指導思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨,，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費用“的指導方針,，集中資源推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務,，積極培育新的利潤增長點。

xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益,、經紀,、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務，確保超額完成全年經營指標;同時加強創(chuàng)新研究,，積極推進收購兼并與資產治理業(yè)務,，培育新的贏利點，為xxxx年實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實的基礎,。

xxxx年下半年的經營目標是：下半年實現(xiàn)總收入20,，074萬元。其中：經紀業(yè)務總部實現(xiàn)收入13,，989萬元;固定收益總部實現(xiàn)收入2,，500萬元;投資銀行總部實現(xiàn)收入1，780萬元;企業(yè)融資部實現(xiàn)收入680萬元;證券投資部實現(xiàn)收入1，125萬元,。