制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇一
二,、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。
三,、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，開拓視野，豐富知識,，采取多樣化形式,，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。
四,、今年對自己有以下要求
1,、每周要增加x個以上的新客戶，還要有x到x個潛在客戶,。
2,、一周一小結(jié)，每月一大結(jié),，看看有哪些工作上的失誤,，及時改正下次不要再犯。
3,、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會丟失這個客戶。
4,、對客戶不能有隱瞞和欺騙,，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的,。
6,、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣,。給客戶一好印象,，為公司樹立更好的形象,。
7、客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力,，才能更好的完成任務(wù),。
8、自信是非常重要的,。要經(jīng)常對自己說你是最好的,，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù),。
9,、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識,，多交流,，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能,。
10,、為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成?到?萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造更多利潤,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇二
一,、加強業(yè)管的工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的,、規(guī)范的承保服務(wù)的體系,。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控,、實現(xiàn)效益的重要的基礎(chǔ),，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在201x年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力,。
1,、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險,，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保,。
2,、加強信息技術(shù)部門的管理,，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析,。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃,。
3,、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制,，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定,，確保合理分散承保風(fēng)險,。
4、強化承保,、核保規(guī)范,，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障,。
二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺,。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過20xx年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，因此，中支在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位。
1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化,。
2,、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴(yán)格奉行“熱情,、周到、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨,，堅持“主動、迅速,、準(zhǔn)確,、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報案,、查勘定損、條款解釋,、理賠投訴等各項工作,。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，提高市場占有率,，做大做強公司保險品牌。根據(jù)20xx年中支保費收入x萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%,，非車險10%,，人意險5%。20xx年度,，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入x萬元,，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%,，人意險10%,，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成,。
1,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此,，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),，還是我們工作的重點,，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶,，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2,、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大、中型企業(yè),，對效益好,，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系,，力爭財產(chǎn),、人員、車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3,、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作,。20xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行,、中國工商銀行,、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇三
20__年即將到來,，為完成了公司下達的各項指標(biāo),，加強工作作風(fēng)建設(shè)，提高思想認(rèn)識,，嚴(yán)格落實公司各項條款,，加強工作的積極性和主動性，提升車險理賠服務(wù)工作,，全面提高工作業(yè)績,，提升服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)將20__年工作計劃如下：
一,、具體工作目標(biāo)
1,、提升理賠服務(wù)時效，嚴(yán)格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務(wù)時間,，保證客戶在最短的時間內(nèi)完成理賠,，合理保障客戶權(quán)益。
2,、提升服務(wù)水平,，提高服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度,。
二,、主要工作舉措
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,，提高自己解決問題的能力,，縮短理賠周期，提高理賠時效,，簡化理賠過程,。
2、合并核損核賠崗位,，加快案件時效,，加強未決案件的跟蹤服務(wù)，縮短結(jié)案周期,。
3,、加強承保前的告知工作,。加強理賠時的一次性告知服務(wù)，
4,、減少定損時的差價及修換分歧,。采用工時標(biāo)準(zhǔn)化，配件系統(tǒng)維護的手段,，推出無差價理賠服務(wù)承諾,，減少分歧。
5,、進一步提升理賠人員服務(wù)禮儀形象,，特別在語言、行為,、著裝,、查勘車管理規(guī)范中遇到的一些問題。采用制定標(biāo)準(zhǔn),，加強檢查的手段確保理賠人員的服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)化,。
6、主動關(guān)心客戶,，減少信訪投訴。認(rèn)真執(zhí)行出險客戶回訪制度,，通過調(diào)度短信,、賠款短信，提高結(jié)案滿意度回訪工作,。對有可能發(fā)生糾紛的案件,，提早做好防范措施。做到及時發(fā)現(xiàn),，及時整改,。
三、增強團隊意識,，建立良好工作氛圍
與公司其他員工增進相互了解,，做到業(yè)務(wù)溝通熟練。相互學(xué)習(xí),，共同進步,，提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平，真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,，同事的好搭檔,。
四、樹立主人翁精神,，積極為公司發(fā)展建言獻策
公司經(jīng)濟效益的好壞,，直接涉及到的是每個人自己的根本利益,。積極為公司發(fā)展獻計獻策，提合理化建議,，樹立公司利益第一的思想,，克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻力量。
五,、提高服務(wù)工作效率,，樹立良好企業(yè)形象
為了更好的做好服務(wù)工作，努力提高現(xiàn)場服務(wù)效率,，采取人性化服務(wù),，加快工作速度，提高服務(wù)質(zhì)量,，提高服務(wù)水平,。全面樹立公司新形象，真正形成優(yōu)質(zhì)文明高效的服務(wù),。
1,、做到文明辦公，做到環(huán)境整潔,，語言文明,，禮貌服務(wù)，規(guī)范辦公行為,。
2,、提高工作效率，從各個工作環(huán)節(jié)都要保持高效,，要使快速簡捷,、靈活的工作作風(fēng)得到客戶的認(rèn)可。
3,、做好跟蹤服務(wù),，與客戶始終保持經(jīng)常性的較好溝通，確?？蛻舻膯栴}在最短的時間內(nèi)得到解決,。
在20__年工作中，我有決心,，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅定信心，銳意進取,，扎實工作,，求真務(wù)實，創(chuàng)新發(fā)展,，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻,。
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業(yè)務(wù)員是指負責(zé)某項具體業(yè)務(wù)操作的人員,，以下為大家介紹保險業(yè)務(wù)員工作計劃，讓我們一起來看看詳細內(nèi)容吧~
隨著我們國家市場的發(fā)展和變化,，面對日益嚴(yán)峻的市場競爭,，我們要牢牢地把握市場的主動權(quán)，加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度,，面對新的一年,，我們已做出了初步的規(guī)劃：
一是全面貫徹總公司xxx積極均衡、整合轉(zhuǎn)型,、創(chuàng)新超越xxx的總體工作方針,，積極落實總公司《關(guān)于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見》，構(gòu)建學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè),，搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺,，加大人才培養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機制,，全面提升員工職業(yè)素質(zhì),。
二是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)市場競爭的需要,，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識教育,，引入激勵機制，鞏固原有險種的市場份額,，積極開拓新業(yè)務(wù),、新保源。
三是加強與政府和有關(guān)部門的溝通,，提高政府領(lǐng)導(dǎo)對保險在經(jīng)濟社會發(fā)展中重要作用的認(rèn)識，積極取得政府和有關(guān)部門的支持,，優(yōu)化保險發(fā)展環(huán)境,。
四是進一步強化服務(wù)意識，努力提高服務(wù)水平,，改善外部展業(yè)環(huán)境,。建立客服人員日常培訓(xùn)體制，努力提高服務(wù)技能和服務(wù)水平,。同時加大理賠查勘力度,，努力擠干理賠水份。
五是加強團隊建設(shè),，營造事業(yè)留人,、感情留人、待遇留人的某某某發(fā)展環(huán)境,，激發(fā)員工對公司的認(rèn)同感和歸屬感,，保持隊伍的高度穩(wěn)定,。進一步搞活用人機制，堅持打破身份界限,，不拘一格用人才,，確保人盡其才，才盡其用,。
六是加強與各代理單位的溝通,，使之盡快發(fā)展起來，達成雙贏,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇四
(1)專線接報案時間控制在每案3分鐘以內(nèi),，回訪率力爭達到95%;查勘定損崗現(xiàn)場到位率力爭達到100%，超時限交案率力爭控制在10%以內(nèi);報價崗自報車型控制1天以內(nèi),，分公司報車型與分公司協(xié)調(diào)盡量控制在2天以內(nèi);理算崗件數(shù)結(jié)案率和金額結(jié)案率力爭達到85%,。
20某某年，我們將繼續(xù)加大對現(xiàn)場賠付案件考核力度,，擴大影響,，造出聲勢，在包頭市場樹立中華保險理賠服務(wù)特色,。
(2)控制好車損險定損質(zhì)量,，確保車險賠付率明顯下降。因此我們要提高第一現(xiàn)場查勘率,，擠壓車損險賠案中的水分,，切實有效地實施定損復(fù)查和核損，加強對查勘,、定損工作的監(jiān)督和把關(guān),。
隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷作大，我們要進一步提高全體理賠工作人員的業(yè)務(wù)技能,，加強理賠人員的監(jiān)督考核力度,，提高理賠人員的工作效率規(guī)范理賠人員的言行，杜絕吃,、拿,、卡、要等有損公司形象利益的行為,，要求查勘人員要作到車輛潔凈,、衣著整潔、言語文明,、不卑不亢,、耐心細致、服務(wù)高效,，以嶄新的面貌應(yīng)對客戶,，教育每一個理賠人員在做理賠服務(wù)的同時,，要做中華保險的宣傳員。
(4)20某某年,，我們在保證第一現(xiàn)場到位率的前提下,，進一步提高第一現(xiàn)場報案率，加大無現(xiàn)場自述案核查案發(fā)現(xiàn)場的力度,，以減少假騙賠案的發(fā)生,。我部出臺拒賠案件獎勵辦法，調(diào)動全員工作積極性,，進一步降低賠付率,，增大利潤空間，重點加強非車險和重大疑難案件的調(diào)查工作,，抽調(diào)專業(yè)組進行非車險查勘和疑難案件的調(diào)查,。
(5)加強報價管理，做好價格本地化工作,，擠壓汽車配件和修理價格中的水分,，切實做到同一車型，統(tǒng)一報價金額,。
(6)加強傷人案件賠償?shù)膶徍恕?/p>
(7)積極防范保險欺詐,，做好疑難賠案調(diào)查處理工作。
(8)規(guī)范未決賠案管理,，嚴(yán)格執(zhí)行總分公司未決賠案管理的各項規(guī)定,，規(guī)范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準(zhǔn)確性,，盡量杜絕未決賠案零估損情況的發(fā)生,。
(9)加強內(nèi)部信息反饋。理賠環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向承保部反饋,，以促進公司承保風(fēng)險控制,，監(jiān)督承保制度的執(zhí)行，從源頭上遏制賠付率的上升勢頭,，協(xié)調(diào)好業(yè)務(wù)發(fā)展和理賠管控的關(guān)系。
(10)加強對保險理賠工作的管控與監(jiān)督,。我們公司各部門及下設(shè)各支公司收集在我部門從事保險理賠服務(wù),、管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題及指導(dǎo)性的意見和建議，并對有幫助性的意見和建議予以采納,，進而對保險理賠服務(wù),、管理工作進行整改，全面提高保險理賠服務(wù),、管理質(zhì)量與效率,。
在接下來的時間里,，我部門將以提高客戶滿意度為宗旨，以維護公司利益為目標(biāo),，著力提高保險理賠質(zhì)量與效率,，提升公司的社會美譽度，樹立公司品牌,，展示我們公司的服務(wù)優(yōu)勢,，力爭通過服務(wù)促進效益，為把我公司建成為一流現(xiàn)代保險企業(yè)做出應(yīng)有的貢獻,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇五
根據(jù)公司在新一年度的戰(zhàn)略目標(biāo)及工作布署,，__區(qū)在20__年工作計劃將緊緊圍繞xxx服務(wù)質(zhì)量提升年xxx來開展工作，主要工作計劃有：
一,、全面實施規(guī)范化管理
在原有基礎(chǔ)上修定各部門工作手冊,，規(guī)范工作流程，按工作制度嚴(yán)格執(zhí)行,，加大制度的執(zhí)行力度,，讓管理工作有據(jù)可依。并規(guī)范管理,，健全各式檔案,，將以規(guī)范表格記錄為工作重點，做到全面,、詳實有據(jù)可查,。
二、執(zhí)行績效考核工作,，提高服務(wù)工作質(zhì)量
以績效考核指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn),，實行目標(biāo)管理責(zé)任制，明確各級工作職責(zé),，責(zé)任到人,，通過檢查、考核,，真正做到獎勤罰懶,，提高員工的工作熱情，促進工作有效完成,。
三,、強化培訓(xùn)考核制度
根據(jù)公司培訓(xùn)方針，制定培訓(xùn)計劃,，提高服務(wù)意識,、業(yè)務(wù)水平。有針對性的開展崗位素質(zhì)教育，促進員工愛崗敬業(yè),，服務(wù)意識等綜合素質(zhì)的提高,。對員工從服務(wù)意識、禮儀禮貌,、業(yè)務(wù)知識,、應(yīng)對能力、溝通能力,、自律性等方面反復(fù)加強培訓(xùn),，并在實際工作中檢查落實，提高管理服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,，提高員工隊伍的綜合素質(zhì),，為公司發(fā)展儲備人力資源。
四,、結(jié)合小區(qū)實際建立嚴(yán)整的安防體系
從制度規(guī)范入手,，責(zé)任到人，并規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行,，結(jié)合績效考核加強隊伍建設(shè),，加大對小區(qū)住戶安防知識的宣傳力度，打開聯(lián)防共治的局面,。
五,、完善日常管理，開展便民工作,，提高住戶滿意度
以制度規(guī)范日常工作管理,，完善小區(qū)樓宇、消防,、公共設(shè)施設(shè)備的維保,，讓住戶滿意，大力開展家政清潔,、花園養(yǎng)護,、水電維修等有償服務(wù)，在給業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。
六,、根據(jù)公司年度統(tǒng)籌計劃，開展社區(qū)文化活動,，創(chuàng)建和諧社區(qū)
根據(jù)年度工作計劃,，近階段的工作重點是：
1、根據(jù)營運中心下發(fā)的《設(shè)備/設(shè)施規(guī)范管理制度》,、《電梯安全管理程序》、《工作計劃管理制度》等制度規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行,，逐項整改完善,，按實施日期落實到位。
2,、根據(jù)《績效考核制度》中日常工作考核標(biāo)準(zhǔn)組織各部門員工培訓(xùn)學(xué)習(xí),，明確崗位工作要求。
3,、擬定車輛臨停收費可行性方案,。
4、配合運營中心xxx溫馨社區(qū)生活剪影xxx等社區(qū)文化活動的開展,，組織相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作,。
5、按部門計劃完成當(dāng)月培訓(xùn)工作,。
20__年__區(qū)將以務(wù)實的工作態(tài)度,，以公司的整體工作方針為方向，保質(zhì)保量完成各項工作任務(wù)及考核指標(biāo),，在服務(wù)質(zhì)量提升年中創(chuàng)出佳績,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇六
內(nèi)容提要：
1、壽險市場現(xiàn)狀分析
2,、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)
3,、工作的總體思路
4、時間段的目標(biāo)設(shè)定
5,、具體措施：隊伍,、業(yè)務(wù)
6、上級公司的支持政策
一,、壽險市場現(xiàn)狀分析
截止20xx人口40萬左右,，其中城區(qū)人口10萬左右，下轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn),，人口30萬左右;同業(yè)中專業(yè)公司有人壽,、太平洋、平安,、太平,、泰康五家;代理公司華邦、恒瑞達,、中誠,、祺順、金鑫,、眾聯(lián)六家,，合計十二家;
業(yè)務(wù)方面，專業(yè)公司較去年同期均有所增長，雖然效果不是很明顯,，但可以看出市場復(fù)蘇的狀態(tài);
二,、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)
事物的發(fā)展規(guī)律發(fā)展期、鼎盛期,、衰退期,，告訴我們壽險市場經(jīng)過近四年的低迷狀態(tài)，勢必將迎來又一輪發(fā)展期;
我們的優(yōu)勢：
(一)品牌優(yōu)勢：的歷史底蘊和價值品牌是對目前壽險從業(yè)人員和壽險客戶,、準(zhǔn)客戶的說服;國壽只所以能夠在壽險市場中獨居半壁江山,，這也是原因之一;
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇七
某年，中支公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,，完成了籌建工作并順利開業(yè),，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領(lǐng)了一定的市場份額,，某地完成了省公司下達的各項任務(wù)指標(biāo),，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)某年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況,，制定如下工作計劃：
一,、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。
承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在某年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力,。
1,、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險,，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保,。
2、加強信息技術(shù)部門的管理,，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,，通過建設(shè),、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃,。
3,、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制,，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定,，確保合理分散承保風(fēng)險,。
4、強化承保,、核保規(guī)范,，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障,。
二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺,。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化,。經(jīng)過某年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，因此，中支在某年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位。
1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化,。
2,、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴(yán)格奉行“熱情,、周到、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨,，堅持“主動、迅速,、準(zhǔn)確,、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報案,、查勘定損、條款解釋,、理賠投訴等各項工作,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇八
六月份已經(jīng)到達尾聲了，馬上就要迎來今年的七月份,。作為一名銷售員,，在總結(jié)了六月份的工作后，也將對七月份的銷售工作做一份計劃,，希望在七月份里銷售業(yè)績能夠有所上升,，讓銷售的工作更好的進行。如下就是我在七月份銷售的工作計劃：
作為一個銷售員,，我在公司里的銷售業(yè)績并不是很好,，我也對自己做了反思,，我發(fā)現(xiàn)自己在銷售的技能上有很大的缺陷。我進行銷售工作的時候,，我不是很擅長跟客戶交流,，導(dǎo)致不能與客戶達成一致的觀點，進而就不能談成功單子,。所以在七月份,，公司會有一場銷售培訓(xùn)會，我會爭取機會參加培訓(xùn),，在培訓(xùn)中把相關(guān)的銷售技能學(xué)會,，讓自己在銷售的時候可以把公司產(chǎn)品成功的銷售給客戶，把業(yè)績提上來,。
我此前的工作都是在公司跟客戶談的，我并沒有外出進行銷售,，因此我業(yè)務(wù)就有很大的限制,。如此的話，本月里我就會接受公司放出的外跑銷售業(yè)務(wù),，自己主動接單子,，主動跟客戶聯(lián)系，讓自己積累更多的客戶,，這樣自己才會更多認(rèn)識新客戶的機會,，這為之后的工作也提供很大的便利。銷售不能在原地被動等待,，而是要主動出擊,，所以外跑接單的工作，我相信我可以積累更多的銷售經(jīng)驗,，讓自己在銷售上的工作收獲很大的成績,。
七月份的工作很快就要到來，在七月里,，我要學(xué)會去對工作進行總結(jié),，在總結(jié)工作的過程中找到自己的不足，吸取教訓(xùn),，收獲經(jīng)驗,，讓自己在銷售領(lǐng)域里有好的發(fā)展?？偨Y(jié)就需要去對自己進行反思,，自我的反思能夠很好的正視自己的錯誤，可以幫助自己找到問題所在,，因此在七月,，我要經(jīng)常去總結(jié)自己銷售的工作,，逐步完善自己在銷售方面的能力。
我明白自己銷售的能力還是不夠,，但是在七月,，我一定會努力去把自己做的工作計劃給執(zhí)行好，腳踏實地的做好這份工作,，為公司的銷售業(yè)務(wù)盡一份力,，讓自己在工作中不斷得到完善。我相信自己以后可以在銷售行業(yè)里站穩(wěn)腳跟的,，去努力獲得成就,，做一名優(yōu)秀的銷售員，把公司的銷售業(yè)務(wù)打響,，在公司展示自己的價值,。未來銷售工作只會越做越好的，我相信自己,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇九
在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo),，在此基礎(chǔ)上,，回顧這一年的工作經(jīng)驗和結(jié)合工作實際情況，制定如下工作計劃：
一,、嚴(yán)格落實公司各項條款,，加強業(yè)務(wù)管理工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。承保是公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在__年,，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作，提高風(fēng)險管控能力,。
二,、規(guī)范和落實公司的服務(wù)條款，提高服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的服務(wù)平臺,。我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),。在市場逐步透明,，競爭激烈的今天,，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀,?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20__年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,，建立一流的客戶服務(wù)體系,，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。
三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，鞏固__市場占有率，擴大___市場占有面,。根據(jù)20__年支公司保費收入萬元為依據(jù),，公司計劃20__年實現(xiàn)全年保費收入萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成,。
1,、精心組織策劃、堅決完成計劃指標(biāo),，為全年目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。
2,、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),，深度拓展__市場，打好___地市業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),，有序推進,，擴大和鞏固___市場占有面。
3,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點,，20__年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶,，擴展新渠道，爭取新客戶,，側(cè)重點在發(fā)展渠道業(yè)務(wù),、車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。
4,、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位,，對效益好,，風(fēng)險低的單位重點公關(guān)，與單位建立良好的關(guān)系,，力爭財產(chǎn),、人員、車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在20__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
5,、其他方面：深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作;加強與各保險單位的合作;積極參與各種保險的激烈競爭之中,。
四、抓好隊伍建設(shè),，做好員工和保險推銷員工作,，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障,。20__年在員工待遇上,，工資及福利待遇在20__年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，同時計劃為每個員工體檢身體,，每位員工過生日公司提供一份禮物,，舉辦一些集體活動等，用的好人才,，留的住人才,，為__年的業(yè)務(wù)開展提供強有力的人力保障。
五,、完善管理機制,，強化執(zhí)行力。今年將從制度入手,，對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上,、要求范圍內(nèi)進行修訂和補充，完善以前沒有完善的規(guī)章制度,，使之更加符合公司經(jīng)營管理工作的需要,。匯編成冊后，發(fā)到每一個員工手中,，認(rèn)真學(xué)習(xí),。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度,。20__年是全新的一年,，有望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進入一個全新的發(fā)展階段。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十
轉(zhuǎn)眼間20__年度工作即將結(jié)束,，自入職xx以來,，在項目領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下和各部門的支持和配合下，基本完成了預(yù)期工作目標(biāo)及各項工作計劃,。自6月份該項目對外開放以來,，我部配合營銷部門相繼開展了“xx”，“xx”,，“2次正式對外搖號開盤”,，“xxx”等一系列活動，均得到了外界與準(zhǔn)業(yè)主的一致好評與認(rèn)可,。
盡管部門總體工作能有條不絮的進行,，也取得了一定的成績，但仍存在不足之處：
1,、客服人員服務(wù)水平有待加強,，服務(wù)意識不是很高。
2,、工作責(zé)任心不強,，對待工作熱情不是很高。
3,、協(xié)調(diào),、處理問題不夠及時、妥善,。
4、處理問題的技巧和方法不夠成熟,，應(yīng)對突發(fā)事件的經(jīng)驗不足,，在服務(wù)中的職業(yè)素養(yǎng)不是很高。
5,、與各部門之間的協(xié)調(diào)與聯(lián)系不是很密切,。
隨著公司的腳步邁入新的一年，管理處總體的工作目標(biāo)已由打好基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變到完善制度,，深入發(fā)展的階段,，我部的工作也必須更上一個臺階，同時,，針對本年度工作中的不足積極改進,，提高服務(wù)的前瞻性與及時匯報工作的意識，完善檔案管理并將對客服工作做深、做細,。我部要嚴(yán)格按照公司的規(guī)章,、制度辦事，鼓勵員工提高工作熱情,，積極配合,、協(xié)調(diào)各部門的各項工作，發(fā)揮我部在管理處中應(yīng)起的作用,。
一,、深化落實客服部內(nèi)部建設(shè)與思想交流。
1,、 狠抓團隊的內(nèi)部建設(shè)
團隊就如同一臺機器,，每一位客服員工就像這臺機器上的螺絲釘，當(dāng)這臺機器運轉(zhuǎn)起來的時候,，任何一個環(huán)節(jié)都不可以出現(xiàn)問題,，因此，內(nèi)部建設(shè)成為關(guān)鍵,。
如何才能加強內(nèi)部建設(shè),。
第一，明確共同目標(biāo),，將公司發(fā)展方針,，發(fā)展目標(biāo)，發(fā)展計劃告訴每一位客服,，讓每一位客服的工作都充滿熱情和動力,。同時將客服的工資增長計劃，職位
升遷計劃明確,，讓每一位客服覺得自己有所作為,，有發(fā)展前途。
第二,，制定良好的規(guī)章制度,，完善各種紀(jì)律條例、獎懲制度,，對于違背規(guī)章制度的行為應(yīng)當(dāng)及時制止,，并依照獎懲制度根據(jù)實際情況給予一定處罰措施，避免不良風(fēng)氣,、違規(guī)行為的滋生和蔓延,。
第三，保持經(jīng)常性的溝通,，客服部負責(zé)人在除了工作之外,，要保持與每一位客服經(jīng)常性的溝通,，多交流，善于傾聽她們的心聲,，多關(guān)心她們,，及時幫助她們，讓她們能全心撲在工作上,。在工作中,，客服人員或多或少會犯這樣那樣的錯誤，這就要求在批評時掌握個度,，一方面利于工作的展開,，另一方面讓他們認(rèn)識到錯誤的嚴(yán)重性，從而起到正面效益
2,、 強化部門內(nèi)部思想交流
因為管理處前期物業(yè)管理需要,，客服人員的崗位流動性較大，每天的工作內(nèi)容都不相同,，在每天工作中或多或少都會有疑惑以及收獲,，因此制定每周一次的思想交流會，通過客服人員之間的思想交流總結(jié)以此達到觸動思想,、提高認(rèn)識,、互相幫助、加強團結(jié),、共同提高的目的,。
二、加強培訓(xùn),，提高服務(wù)水平
1,、搞好禮儀培訓(xùn)，規(guī)范儀容儀表,。
客服部不僅是整個管理處的大腦,，同時也是直接面對客戶的部門，客服人員的儀容儀表是否得體,，禮儀禮節(jié)是否規(guī)范成為客戶評價物業(yè)好壞的第一印象,。有些客服在工作初始尚能注意自己的儀容儀表及禮儀禮節(jié)，但是工作一段時間后就會忽視或輕視了儀容儀表及禮儀禮節(jié)的重要性,，因此，我們要加強對客服人員的儀容儀表和禮儀禮節(jié)的培訓(xùn),，以制定每周一次的培訓(xùn)計劃,，提高客服人員對其的重視。
2,、搞好專業(yè)知識培訓(xùn),、提高專業(yè)技能。
客服人員中大多無物業(yè)管理的工作經(jīng)驗，且對物業(yè)行業(yè)本身了解不多,，因此需對她們進行專業(yè)知識上的培訓(xùn)包括物業(yè)管理法律法規(guī),，現(xiàn)行的xx市物業(yè)管理條例，xx號令等,，以此為后期管理打下良好的基礎(chǔ),，在工作中做到有憑可據(jù)，有法可依,。
3,、加強對各崗位工作流程及崗位職責(zé)的培訓(xùn)。
崗位職責(zé)和工作流程是實施標(biāo)準(zhǔn)化管理的基本制度,，因此加強對崗位職責(zé)和工作流程的培訓(xùn)非常重要,。隨著年后剩余三套別墅樣板房的陸續(xù)開放，新人員的增加,，以及老員工在近半年工作中或多或少出現(xiàn)的工作差錯,。我部將在明年進一步完善現(xiàn)有的工作流程圖及崗位職責(zé)規(guī)范，總結(jié)工作經(jīng)驗,，歸納工作中出現(xiàn)的問題添加進去,，同時擬定培訓(xùn)計劃，做到系統(tǒng)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、針對性強,，以使崗位職責(zé)及工作流程深入人心,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十一
篇一：保險電銷工作總結(jié)范文
來中國人壽有一段日子了，有了一點微不足道的小成績,，發(fā)來不是為了博得眾人同行的贊賞亦或是同情的目光,，只為分享下經(jīng)驗，促進下業(yè)績的提升,。
首先,，我覺得如果真想把保險做好、長久地做下去,，讓自己掙到錢,、使自己和自己的家人的生活質(zhì)量得到改善，就得有打持久戰(zhàn)的決心和毅力,！如果沒有這種決心和毅力,，遇到人家的拒絕就想打退堂鼓，那就干脆放棄保險,，換個更適合自己的工作算了,！一開始,，做保險被拒絕那是常事，慢慢都習(xí)慣了,，到現(xiàn)在我已經(jīng)是無堅不摧了,，哈哈，其實挫折多了,，經(jīng)驗也就有了,，方法也就有了，拒絕也就少了,。另外也可以換位思考,，我們有時候去逛街、買衣服,，我們常常是轉(zhuǎn)上好多家才決定在其中某一家購買,，那剩余的不都是被我們拒絕的對象嗎？我們幾乎每天都在拒絕別人,，別人照樣過得好好的,，別人拒絕我們又有什么大不了的呢？不要害怕拒絕,，每天都要保持相當(dāng)數(shù)量的客戶拜訪量,，慢慢總是會有成績出現(xiàn)的。
其次,，我覺得做保險是一種篩選工作,，或者說我們做的是一種沙里淘金的工作，我們要大量地,、快速地篩選我們的拜訪對象,，大量地排除那些沙子，盡可能快的找到我們的金粒,！一個人要有財力,，還要有參保的愿望，才有可能成為我們真正的客戶,。試想,，如果一個家庭一年的毛收入只有萬元，而且還有孩子,，你怎么能指望他每年拿出近1萬元來買保險呢,？除非他是瘋了！所以,，我們在拜訪客戶時,，對于財力不足、收入僅夠維持日常生計的的客戶,，就不要多花費時間和精力了,！這就要求我們非常善于觀察和分析，爭取用最短的時間內(nèi)判斷出對方是否有財力買保險,；或者說,，對方有財力買什么樣的保險，這類保險對他有沒有意義,。如果有,，就繼續(xù)跟進，如果沒有就趕緊放棄,，換個目標(biāo),，這就是篩選工作。我的團隊現(xiàn)在已不像從前我那樣做這樣繁瑣的工作了,。我們會通過各種途徑購買大量質(zhì)優(yōu)的客戶資料,，批量導(dǎo)入電話銷售系統(tǒng)，銷售人員只需要耳麥一戴,，保持良好情緒,，與客戶溝通就好。現(xiàn)在的銷售量及銷售額是之前的好幾番,。這樣我覺得有必要同大家分享的原因,，好東西，咱也不掖著藏著,。為了,，我們偉大的保險事業(yè)做點貢獻也是應(yīng)該的。嘿嘿,！見笑了,，各位！
再次,，當(dāng)然個人的職業(yè)素養(yǎng)也十分重要的,。盡管現(xiàn)在電話銷售系統(tǒng)，方便了我們的工作,，提高了效率,。但是勤奮依舊是我們要保持的姿態(tài)。想當(dāng)年,，我從早到晚,，跑著跑那，風(fēng)吹雨曬,，一天跑十幾家客戶,，被人拒絕n次的，也依舊精神飽滿,。去過的片區(qū),，去了又去,。以至于很多人都認(rèn)識了我這個賣保險的小子了。唉~歲月催人老,，當(dāng)年的小子現(xiàn)在也就是人到中年了,，責(zé)任重重了。
電話銷售盡管改變了以往我們保險行業(yè)的銷售模式,。事實上不能單純的說改變了,，應(yīng)該說是優(yōu)化了。但是我們當(dāng)年的熱情和勤奮的態(tài)度依舊不能降低,，盡管現(xiàn)在人們的保險意識有所提高,。客戶光拜訪 一次是很不足夠了,，還需要我們一而再,，再而三的去跟進，去推敲他的需求,。當(dāng)然,，方法對于我們來說也是十分重要的，上面也已經(jīng)強調(diào)過了,。不能整天整天的追著客戶買保險,，這樣會遭人投訴的。要將我們的銷售概念模糊化,，不有人就提出來么做銷售,，就得像跟客戶在談戀愛一樣，慢慢地把對方的需求挖掘出來,。比如,，時常關(guān)心關(guān)心客戶，讓他能想起你,，想起你是個賣保險的,。當(dāng)他有需求的時候，就會第一時間找到你就足夠了,。另外,，先進的工作方式和工作工具也是很有必要的。
篇二：
二○xx年初,，我加入到了國壽**支公司,，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下,，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為,，和全司員工一起共同努力,，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況匯報,。
一,、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,，認(rèn)真學(xué)習(xí)xxx理論和三個代表重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進步,。
二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平
積極參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造,，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三,、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度
一年來,，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私,，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點,，不參與賭博,、購買xxx等不良行為。
四,、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)
一年來,，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,，上班早來晚走,，立足崗位,，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù),。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù),，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
一年來,，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作,，取得了一定的成績,，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評?；厥滓荒赀^來,，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足,。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì),，把該做的工作做實,、做好。
篇三：
一年來在縣委,、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，在市醫(yī)療保障部門的正確指導(dǎo)與幫助下，在局領(lǐng)導(dǎo)班子的高度重視與大力支持下,，全所同志緊緊圍繞我局年初制定的繼續(xù)實施八四四工程和具體工作目標(biāo)的要求,，以學(xué)、轉(zhuǎn),、促活動為契機,，以服務(wù)于廣大的參保患者為宗旨,，團結(jié)協(xié)作共同努力,，我縣的醫(yī)療保險工作健康平穩(wěn)的運行，現(xiàn)就一年來的工作總結(jié)如下：
一,、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),、樹立服務(wù)觀念
醫(yī)療保險工作的宗旨就是服務(wù)于廣大的參保患者,，為廣大的參保人員服務(wù),，不應(yīng)成為一句空洞的口號，在具體工作中需要有一支敬業(yè)、奉獻,、廉潔,、高效,、樂于為參?；颊叻?wù)，熱愛醫(yī)療保險事業(yè)的工作人員,，因此,，根據(jù)縣委要求,，按照我局開展學(xué)、轉(zhuǎn),、促活動的實施方案精神,，全所同志積極參加每次局里安排的集體學(xué)習(xí)活動，通過學(xué)習(xí),，結(jié)合醫(yī)療保險工作的實際，在思想觀念,，工作作風(fēng),，工作方法上力爭實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變，樹立三個觀念,，即轉(zhuǎn)變思想觀念,，樹立大局觀念，識大體,、顧大局,，緊跟時代步伐。醫(yī)療保險工作的目的就是要切實讓廣大的參?；颊哂胁〖皶r得到治療,，發(fā)生的醫(yī)療費用按照政策規(guī)定及時的得到報銷，通過工作人員的辛勤工作,，讓廣大參保人員滿意,，促進我縣社會穩(wěn)定;轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，樹立服務(wù)觀念,。醫(yī)療保險工作的宗旨是：服務(wù)于廣大的參?；颊撸虼?，我們以為參?；颊叻?wù)為中心，把如何為參?；颊咛峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)貫穿于工作的始終,，工作中堅持公平、公正、公開的原則,，客觀公正,，耐心細致，經(jīng)常加班加點是很平常的事了,，有時為了工作加班到深夜兩,、三點鐘;轉(zhuǎn)變工作方法，樹立責(zé)任觀念,，醫(yī)療保險改革是一項全新的工作,，沒有成功的經(jīng)驗可直接借鑒，而且直接關(guān)系到廣大參?；颊叩那猩砝?，因此，我們在認(rèn)真學(xué)習(xí)政策理論的同時,，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識以便能熟練掌握醫(yī)療保險工作的有關(guān)政策,，提高業(yè)務(wù)水平，以對事業(yè)對參保人員負責(zé)的精神,，本著既救人治病又讓參?；颊叩睦孀畲蠡瑫r,，又不浪費醫(yī)療保險基金,，節(jié)省醫(yī)療費用開支，努力使醫(yī)療保險基金的風(fēng)險損失降為零,。
二,、突出經(jīng)營意識，認(rèn)真做好醫(yī)療保險基金的收繳和管理工作
在基金收繳工作中,，我們堅持應(yīng)收盡收,，減少流失的原則。征繳工作確定工資基數(shù)是關(guān)鍵,，征繳醫(yī)療保險費是難點,。因此，我們首先把參保單位上報的參保人員基本情況,，特別是月工資基數(shù)進行認(rèn)真核對,，要求參保單位把本人簽字的工資表報上來，經(jīng)我們審核確定后,，參保單位再按政策規(guī)定比例繳納醫(yī)療保險費,，有的單位為了少繳納費用，借口找出各種理由不如實上報工資基數(shù),，但我們很耐心,，他們跟我們磨,，我們不厭其煩地講政策，講原則,，我們認(rèn)為,，既然領(lǐng)導(dǎo)和同志們信任我們，讓我們從事醫(yī)療保險工作,，我們就應(yīng)盡職盡責(zé),，克服各種困難，如果造成基金損失是我們的責(zé)任,。由于參保單位特別是非縣財政撥款的企事業(yè)單位,，經(jīng)濟實力參差不齊，有的單位繳納一個月或一個季度以后,，遲遲不再續(xù)繳,，針對這種情況，我們一是不怕丟面子,，不怕磨破嘴,，積極追繳直到單位繳納了費用為止;二是不定期召開催繳醫(yī)療保險費會議，要求欠費單位主要負責(zé)人和會計參加,，組織他們一起學(xué)習(xí)《社會保險費征繳暫行條例》并以事實說明醫(yī)療保險改革給單位和參保職工帶來的諸多益處,，通過我們耐心細致的工作，經(jīng)濟效益較差的單位也能克服困難,，想辦法繳納了應(yīng)繳的醫(yī)療保險費,。到年底,，參保單位158個,，占應(yīng)參保單位的92%，參保職工7066人,，占應(yīng)參保人數(shù)的,，其中在職5833人，退休1233人,，超額完成覆蓋人數(shù)7000人的目標(biāo),。共收繳基本醫(yī)療保險金421萬元，其中單位繳費萬元,，個人繳費萬元,，共收繳大病統(tǒng)籌基金萬元，其中單位繳納萬元,，個人繳納萬元,。
三、穩(wěn)步擴面,，解決困難企業(yè)的醫(yī)療保障問題
讓廣大職工都能參加醫(yī)療保險,，使他們能夠病有所醫(yī),，享受醫(yī)療保險待遇，是醫(yī)療保險工作十分重要的任務(wù),，是最為實在有效的為廣大職工辦實事,，辦好事。為此,，自去年以來,，我們狠抓擴面工作，參保單位從年初的130家擴展到158家,，參保人員由5027人擴大到7066人,，覆蓋單位和人數(shù)均達到應(yīng)覆蓋的90%以上。在工作中我們本著處理好醫(yī)療保險擴面工作中當(dāng)前利益與長遠利益,，局部利益與全局利益,，職工利益與企業(yè)利益的關(guān)系，首先把經(jīng)濟利益好有能力繳費的單位收進來,，這樣可以增加基金規(guī)模,，提高醫(yī)療保險基金抵御風(fēng)險的能力。其次,，在擴面工作中,，為了解決有些經(jīng)濟效益差的企業(yè)，難以解決單位職工醫(yī)療費用的困難,，主動深入到企業(yè),，傾聽企業(yè)及職工有什么苦處，有什么想法,，有什么疑問,，對他們提出的問題詳細解答，歡迎他們參加醫(yī)療保險,。如縣社系統(tǒng)共有職工504人,，其中在職人員297人，退休人員207人,，退休人員與在職職工的比例為1：,，并且職工工資基數(shù)很低，一半以上人員工資在我縣平均工資的60%以下,，并且縣社企業(yè)經(jīng)濟形勢逐年走下坡路,，在職參保人員逐年減少，而退休人員逐年增加,，面對這種情況,，為解決縣社系統(tǒng)在職、退休人員的基本醫(yī)療需求,，保持我縣的社會穩(wěn)定,，滿足這些企業(yè)和職工的要求,，將縣社系統(tǒng)全部職工吸收進來，使縣社企業(yè)難以解決職工醫(yī)療費用,，造成領(lǐng)導(dǎo)工作壓力大,，職工有意見的老大難問題得以妥善的解決，受到了縣社企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職工的普遍歡迎和贊譽,，這充分體現(xiàn)了城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險社會統(tǒng)籌互助共濟的優(yōu)越性,。
四、規(guī)范管理程序,，加強兩定點管理,，嚴(yán)格監(jiān)督審查，確?；鹗罩胶?/p>
醫(yī)療保險工作成功與否,，一看是否能保障參保患者的基本醫(yī)療需求;二看是否能確?；踞t(yī)療保險基金收支平衡,。因此，我們緊緊圍繞管理抓預(yù)防,，為了加強對定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店的管理,，我們制定出臺了定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店管理暫行辦法，并與他們簽定了協(xié)議,，明確責(zé)任,，嚴(yán)格執(zhí)行。在工作中嚴(yán)把兩個關(guān)口,，第一關(guān)是把住參?；颊咦≡簩徍搜膊殛P(guān)，實行證,、卡,、人三核對,，醫(yī)療部門在認(rèn)真負責(zé)的為參?；颊咧委煹幕A(chǔ)上積極協(xié)調(diào)醫(yī)療保險所審核參保患者住院病歷登記,、各種檢查,、治療及醫(yī)藥費用開支等情況，醫(yī)療保險所對每個申請住院的參?；颊叩结t(yī)院進行核實,，核實參保患者的疾病是否屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定的范疇,，有沒有掛名住院,，杜絕冒名頂替,，張冠李戴，開人情方,，堵塞漏洞,，隨時掌握參保患者住院動態(tài),，不定期到醫(yī)院進行巡查,，及時掌握住院患者和醫(yī)療提供單位的醫(yī)療服務(wù)情況，抓住行使管理監(jiān)督的主動權(quán),，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,。據(jù)統(tǒng)計年申請住院的參保患者386人,，
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十二
剛做兩個月的店長一些問題還不會處理,，部分原因在于我的工作經(jīng)驗不足，這段時間處于迷茫期,，為了使工作能力得到提升,，認(rèn)真做好一名店長，現(xiàn)將工作計劃如下：
1,、加強規(guī)范管理,，鼓勵員工積極性，樹造良好形象,。加強員工間的交流與合作,，不斷規(guī)范管理，除了每天要打掃店內(nèi)外的衛(wèi)生外,，每周還要進行一次大掃除,，尤其是對產(chǎn)品的貨架展示進行了合理調(diào)整，使店內(nèi)整潔,、有序,，樹造了良好的形象。認(rèn)真貫徹公司的經(jīng)營方針,，同時將公司的經(jīng)營策略正確并及時的傳達給每個員工,，起好承上啟下的橋梁作用。
做好員工的思想工作,，團結(jié)好店內(nèi)員工,，充分調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性，了解每一位員工的優(yōu)點所在,，并發(fā)揮其特長,，做到量才適用。增強本店的凝聚力,，使之成為一個團結(jié)的集體,。以身作則,，做員工的表帥。不斷的向員工灌輸企業(yè)文化,，教育員工有全局意識,，做事情要從公司整體利益出發(fā)。處理好部門間的合作,、上下級之間的工作協(xié)作,，少一些牢騷，多一些熱情,，客觀的去看待工作中的問題,，并以積極的態(tài)度去解決加強和各部門、各兄弟公司的團結(jié)協(xié)作,，創(chuàng)造最良好,、無間的工作環(huán)境，去掉不和諧的音符,，發(fā)揮員工最大的工作熱情,，逐步成為一個最優(yōu)秀的團隊。
2,、當(dāng)日積極回籠公司貨款,，做到日清日結(jié)。為配合公司財務(wù)工作,，按時將已開單據(jù)呈報回公司財務(wù),，確保不存留任何問題。
3,、按時上下班,，做到不遲到，不早退,，認(rèn)真完成當(dāng)日工作,。
4、當(dāng)顧客光臨時,，要注意禮貌用語,，積極熱情為顧客服務(wù)，做到要顧客高高興興的來,，滿滿意意的走,，樹立良好的服務(wù)態(tài)度和工作形象,?？恐艿蕉氈碌姆?wù)去吸引顧客。發(fā)揮所有員工的主動性和創(chuàng)作性,，使員工從被動的“讓我干”到積極的“我要干”,。為了給顧客創(chuàng)造一個良好的購物環(huán)境,，為公司創(chuàng)作更多的銷售業(yè)績，帶領(lǐng)員工在以下幾方面做好本職工作樹立對公司高度忠誠,，愛崗敬業(yè),，顧全大局，一切為公司著想,，為公司全面提升經(jīng)濟效益增磚添瓦,。
1、中國超市發(fā)展迅速,。
超市,，就是實行自助服務(wù)和集中式一次性付款的銷售方式，并用工業(yè)化分工機理對經(jīng)營過程進行專業(yè)化改造的零售業(yè)態(tài),。
超市的高速發(fā)展,，除了中國經(jīng)濟發(fā)展的帶動作用外，還源于其自身的優(yōu)勢——創(chuàng)造消費者利益,。與傳統(tǒng)商業(yè)形態(tài)相比,，超市的優(yōu)勢表現(xiàn)在：購物的便利性、購物的廉價性,、購物的舒適性,、購物時間的節(jié)約性等方面。由于這些優(yōu)勢,，超市對傳統(tǒng)商業(yè)形成了沖擊甚至有取而代之之勢,，造成了百貨商店、小型雜貨店的勢微,。
2,、超市，理想的投資機會,。
需要看到的是,，中國目前的超市形態(tài)與國外相比，仍處于初始階段,，遠不成熟,。
體現(xiàn)在：a、個體私營雜貨店仍大量存在,。這些雜貨店的共同特征是：貨品品種少,，購物環(huán)境差，管理手段落后,，采購成本與零售價格高,，分散經(jīng)營，等等。這在國外發(fā)達國家中早已被現(xiàn)代規(guī)?；某腥〈?。
b、國內(nèi)大多數(shù)成規(guī)模的連鎖超市中,，同樣存在無超市經(jīng)營管理的現(xiàn)代化理論指導(dǎo),，貨品管理、財務(wù)管理落后,，賣場虛大,，與銷售額不成比例，門店選點不準(zhǔn),，服務(wù),、陳列、配送貨不統(tǒng)一等問題,。
這些問題啟示我們,，超市領(lǐng)域是一個潛力巨大而又未被有效占領(lǐng)的領(lǐng)域，因而是xx公司介入超市領(lǐng)域的一個巨大的市場機會,。
如何抓住這一機會,？粗略的設(shè)想是，根據(jù)本地區(qū)的市場消費情況與市場競爭情況,，選準(zhǔn)超市形態(tài),；培養(yǎng)、培訓(xùn)具有現(xiàn)代超市經(jīng)營理論的管理人員,，制定與國外接軌的科學(xué),、系統(tǒng)的管理制度；配備現(xiàn)代化的經(jīng)營設(shè)施與管理設(shè)備,；實施連鎖經(jīng)營,，做到統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一核算,、統(tǒng)一配送貨,、統(tǒng)一陳列、統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范,，一句話，以國外超市經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn),，主打國內(nèi)市場,，運用管理理念、經(jīng)營手段的優(yōu)勢取得競爭的成功,。
1,、總體構(gòu)想
xx投資管理有限公司正在籌建的連鎖超市企業(yè)，總部擬設(shè)xx。
我們企業(yè)的經(jīng)營特色,，除具備一般連鎖超市商品豐富,、價格便宜的特征外,，更體現(xiàn)在營造一種輕松舒適的購物環(huán)境以及提供更加優(yōu)質(zhì)多樣的服務(wù)上,。同時，我們將采用更科學(xué)的管理模式,，塑造具有鮮明特色的企業(yè)形象,，努力使資金周轉(zhuǎn)更順暢快捷，資信度更高,，信譽更好,。
我們企業(yè)的經(jīng)營策略是，避開大城市,，特別是回避與國際性大型連鎖企業(yè)在大城市的直接競爭,，集中力量拓展中小城市及經(jīng)濟較發(fā)達的農(nóng)村城鎮(zhèn)市場，成為此類市場中的領(lǐng)導(dǎo)者,。
我們超市的形態(tài)以小型連鎖為主,，具體來說，我們把分店劃分成三種類型：
a,、一類店,，面積約300—500平方米。具有宣傳企業(yè)形象的作用,，同時可作為區(qū)域市場的旗艦店或總店,，承擔(dān)一定的管理、協(xié)調(diào)職能,；
b,、二類店，面積約200平方米,。主要用于向中小城市中的大型社區(qū),、區(qū)域性商業(yè)中心以及農(nóng)村城鎮(zhèn)市場提供較為豐富的商品，滿足顧客多方面的生活需求,；
c,、三類店，面積約100平方米,。作為中小城市的社區(qū)店,，主要作用是向生活區(qū)內(nèi)居民提供方便、快捷的購物場所,，滿足居民對一般食品,、日用品的日常需求。
一般的做法是，在中小城市中,，我們將在商業(yè)區(qū),、交通樞紐、區(qū)域性商業(yè)中心,、大型社區(qū)的商業(yè)街一帶開設(shè)少數(shù)一,、二類店；大量選擇有市場空間的居民區(qū)出入口,、公用建筑,、區(qū)內(nèi)商業(yè)街一帶開設(shè)三類店。這樣即宣傳了企業(yè)形象,，又牢牢吸引當(dāng)?shù)鼐用?，成為區(qū)域內(nèi)市場的領(lǐng)導(dǎo)者。
在小城鎮(zhèn),，我們將以一,、二類店為主，利用資金,、管理等方面的優(yōu)勢,，拉開與當(dāng)?shù)亓闵⒔?jīng)營業(yè)者的檔次，面向城鎮(zhèn)內(nèi)所有顧客提供商品和服務(wù),，搶先確立在此類城鎮(zhèn)內(nèi)市場領(lǐng)先者的地位,；
2、近期計劃內(nèi)主要目標(biāo)市場的市場情況及經(jīng)營構(gòu)想
（1）,、xx市
a,、市場情況：
總?cè)丝?30余萬，其中市區(qū)人口約60萬,。另有外來人口約50萬,。人均收入約1000元/月，在食品及日用消費品方面的人均消費支出約500元/月,。
商業(yè)方面,，舊有商業(yè)街是中山路；新市區(qū)擴展迅速,，形成了新的區(qū)域性商業(yè)中心和居民區(qū)內(nèi)的商業(yè)街,，有較大市場空間。
交通方面,，公路交通十分便利,，公交汽車是最重要的交通工具，自行車,、小巴做為補充xxx通工具存在,。
b,、競爭情況：
區(qū)域性競爭者（b類競爭者）為小區(qū)內(nèi)超市，一般面積在50—100平方,，經(jīng)營管理都是傳統(tǒng)型的,，商品大同小異。此類競爭者數(shù)量較多,。
c,、經(jīng)營構(gòu)想：
做好企業(yè)形象宣傳的同時，大力發(fā)展三類店,，集中精力拓展居民區(qū)內(nèi)市場,。
具體說,，在市區(qū)交通樞紐一帶設(shè)一類店1家,，做為總店，同時做為宣傳展示企業(yè)形象的窗口和舞臺,；企業(yè)經(jīng)營的重點是在居民區(qū)出入口,、公用建筑、區(qū)內(nèi)商業(yè)區(qū)一帶開設(shè)三類店,，牢牢吸引住區(qū)內(nèi)顧客,，成為區(qū)域內(nèi)零售業(yè)的市場領(lǐng)先者。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十三
我從事公司工作已經(jīng)有一段的時間了,。公司工作承上啟下,，聯(lián)系內(nèi)外。雖說是每個人都能夠做這個工作,，但是我始終認(rèn)為能夠把它做好的人沒有幾個,。所以我經(jīng)常告訴自己：我喜歡的這個工作是對我的鍛煉。當(dāng)瑣碎而忙碌的工作因我的耐心認(rèn)真對待而受到大家的認(rèn)可時,，心中再多的累也化作甘霖,。為保證20xx年各項工作順利完成，制定本計劃如下：
公司要做好公司各種計劃,、總結(jié),、報告、請示,、通知等的起草,、報送工作，這就要求公司工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí),，強化自身修養(yǎng),，不斷提高文字處理潛力。
在做好會議簽到,、集團公司文件收發(fā)歸檔,、總經(jīng)理內(nèi)勤(報紙,、信件、傳真收發(fā)等)工作的同時,，發(fā)揮好樞紐作用,，用心協(xié)調(diào)配合部門主管認(rèn)真完成各種臨時性工作。主要工作：
1,、根據(jù)政務(wù)秘書崗位職責(zé)中的要求,，堅持每月完成本部門活動、工作中構(gòu)成新聞類稿件的投稿工作,。
2,、收集各類獎項申報資料，并負責(zé)資料編寫及申報對接工作,。
3,、及時出好單位工作安排通知、節(jié)假日放假安排通知等事宜,。
4,、做好生產(chǎn)經(jīng)營管理例會、綜合公司部門例會,、和其它重要會議的籌備工作,，并做好會議記錄。
5,、負責(zé)起草并擬定好單位各種規(guī)劃,、計劃、決定,、總結(jié),、通知等文件材料。
6,、做好集團公司臨時性工作,。
要透過學(xué)習(xí)，努力提高勤于想事的潛力,、善于謀事的潛力,、樂于干事的潛力、誠于共事的潛力,、敢于斷事的潛力,、自主創(chuàng)新成事的潛力，使公司工作在務(wù)實中創(chuàng)新,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十四
為確?；I建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認(rèn)真開展市場調(diào)查,，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司,、省分公司的要求,，籌備組結(jié)合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表,，將籌建工作細化到每一個工作日,，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費的預(yù)算,、機構(gòu)設(shè)置和人員招聘,、培訓(xùn)等工作均提出了詳細的工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標(biāo)明確,，措施具體,，協(xié)調(diào)一致，落實到位,。并在此基礎(chǔ)上制定了籌建方案和未來中心支公司發(fā)展的總體經(jīng)營思路和目標(biāo),。用以指導(dǎo)整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下,，公司的籌建工作得到了社會各方的關(guān)心和支持,，由于各項計劃,、措施安排得當(dāng),，公司于7月15日順利一次性通過保監(jiān)局的驗收并于7月28日批準(zhǔn)開業(yè)。
公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中,。對于新進入xx市保險市場的新公司,，如何在激烈、甚至無情的市場競爭中占有一席之地,，并實現(xiàn)超常規(guī),、跨越式的發(fā)展，是擺在我們每一位員工面前的當(dāng)務(wù)之急,，公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想,，以省公司發(fā)展思路作為我們切入市場的指導(dǎo)思想，多次召開員工會議,，統(tǒng)一思想,，集思廣益，大家群策群力,，出點子想辦法,，細分、研究市場,，一旦找準(zhǔn)突破口后便制定詳細周密攻關(guān)計劃,，領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰(zhàn),。在發(fā)展直銷業(yè)務(wù)和個人代理業(yè)務(wù)的同時,，中支公司總經(jīng)理室還十分重視業(yè)務(wù)發(fā)展渠道的建設(shè),，通過積極努力，我司在較短的時間內(nèi)就與中國銀行,、中國建設(shè)銀行,、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行,、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行,、浦發(fā)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代理業(yè)務(wù)的全面快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ),。
管理是企業(yè)永恒的主題,，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理,，卓越的管理源于優(yōu)異的制度,。為了保證中支公司開業(yè)后，各項工作能夠有條不紊的開展,，做到有章可循,，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進行了細化,，并結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度,，并以“集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理,、程序化運行,、標(biāo)準(zhǔn)化運作、優(yōu)質(zhì)化服務(wù),、制度化建設(shè)”的管理模式搭建管理平臺,，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產(chǎn)力”思想,，正確處理好加快發(fā)展與加強企業(yè)管理的矛盾,，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致,，充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性,，認(rèn)真執(zhí)行各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)流程，公司在狠抓市場發(fā)展,、開拓的同時,，也積極做好員工的隊伍建設(shè)、管理,、培訓(xùn)工作,，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想,，在培訓(xùn)中使他們充分了解xx財險保險的條款體系,，市場戰(zhàn)略方針,，企業(yè)文化精神，業(yè)務(wù)發(fā)展思路等,，20xx年,，我們共舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)十余次，通過集中培訓(xùn),，分散指導(dǎo),，提高了隊伍整體素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平及風(fēng)險防范管控意識,，使公司在發(fā)展中不斷充實,、提高、完善整個隊伍的綜合素質(zhì),，為公司可持續(xù)健康發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ),。公司自成立以來，實現(xiàn)簽單保費700萬元,。
（一）秉承集團公司“雙成”理念,，發(fā)展獨具特色的xx財險文化
公司一直以集團公司“成己為人、成人達己”的文化理念為依托,。在雙成企業(yè)文化的指引下,，開展各項豐富多彩的活動，打造家文化,，舉辦月生日會,，讓員工真實感受到xx財險獨有的雙成文化。
（二）建立健全規(guī)章制度,，加強內(nèi)控管理
圍繞省公司相關(guān)要求，結(jié)合保監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn),，對省公司下發(fā)制度進行了分類歸檔,；對業(yè)務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范進行完善；對日常行政辦公管理,、員工行為等方面進行建章立制,，建立起開業(yè)后的公司會議流程、公文,、印章以及職場管理制度,；對公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行編碼登記，建立了各類臺賬,。
我司根據(jù)省公司下發(fā)的文件精神,，制定相關(guān)制度，有關(guān)的制度全面涵蓋了人力資源管理,、行政辦公管理,、財務(wù)會計管理,、業(yè)務(wù)銷售管理、承保管理,、理賠管理,、客戶服務(wù)管理等多個方面，為規(guī)范公司經(jīng)營活動打下了基礎(chǔ),。
（三）加強人力資源管理,，合理搭建組織架構(gòu)
1、科學(xué)合理搭建了公司組織架構(gòu),。我司嚴(yán)格按照省公司初始化設(shè)置要求初步搭建了組織架構(gòu),，目前共設(shè)立人事/行政/合規(guī)部、財務(wù)會計部,、業(yè)管/客服部,、互動業(yè)務(wù)部、銀行保險部,、營銷業(yè)務(wù)部,、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部,、業(yè)務(wù)三部,、業(yè)務(wù)四部共10個部門。
2,、規(guī)范了用工與薪酬管理,。
按照省公司“三定”文件中有關(guān)的定編、定崗,、定薪要求,，我司人員未出現(xiàn)超編，薪酬管理合理,、有效,，由于xx當(dāng)?shù)匚咫U合一的實際，未能按照省公司要求對在編員工社保進行行業(yè)統(tǒng)籌,，經(jīng)過努力,，我司在當(dāng)?shù)剞k理所有在編員工五險一金。
（四）加強團隊建設(shè),，提高員工綜合素質(zhì)
按照省公司人力資源管理相關(guān)規(guī)定,，堅持德才兼?zhèn)湓瓌t，積極做好業(yè)務(wù)團隊的人員配備,，精心選擇有一定專業(yè)工作經(jīng)驗,、有敬業(yè)精神和團隊合作精神、有學(xué)習(xí)能力的人員管理業(yè)務(wù)團隊，同時健全公司培訓(xùn)體系,，加強員工培訓(xùn)教育,，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和崗位技能切實增強公司凝聚力和執(zhí)行力，形成公司的核心競爭力,。
（五）大力發(fā)展非車險業(yè)務(wù)
20xx年,，在省公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)懷下，我司成功開辦船舶險,，成為安徽省唯一一家開辦船舶險業(yè)務(wù)的公司,，同時，在總,、分公司“兩金一銀”發(fā)展戰(zhàn)略的指引下,，我司除大力搶奪“金牌”業(yè)務(wù)，同時也大力的發(fā)展企業(yè)法人業(yè)務(wù),，把銀牌當(dāng)作金牌來打造,，積極參與了奇瑞汽車、海螺集團,、電廠等招標(biāo)項目,，并取得階段性地成績。
（六）積極穩(wěn)健地推動互動業(yè)務(wù)的發(fā)展
互動業(yè)務(wù)是集團發(fā)展的戰(zhàn)略決策,，取決于產(chǎn)壽險公司之間的協(xié)調(diào)和配合,。目前，我司成立不久,，互動各方面的工作剛剛起步,，無論在內(nèi)部管理，還是市場拓展等方面,，工作壓力都很重,。我們一定要本著“產(chǎn)壽一體化、集團內(nèi)一家人”的理念和“互信,、理解,、支持”的態(tài)度，與壽險公司保持互助合作的關(guān)系,。我司互動業(yè)務(wù)從一窮二白起步，逐步發(fā)展到現(xiàn)在的七大互動出單點,，積極推進壽代產(chǎn)業(yè)務(wù),。20xx年，壽險各部門和支公司累計實收保費73萬元,，作為起步晚的xx中支,，取得這樣的成績和我司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)，互動部全體員工的共同努力是密不可分的。,。
（七）大力開展三縣工作
目前,，三縣工作在積極爭取之中，經(jīng)過努力,，已和xx縣租賃房屋協(xié)議簽訂,，xx縣20xx年即可開業(yè)。同時在南陵和xx積極尋找合適的房源,，為三縣發(fā)展奠定基礎(chǔ),。
（八）牢固樹立服務(wù)意識
無論在承保出單還在理賠服務(wù)上，我司的服務(wù)都得到了客戶的稱贊,。在工作始終,，我司牢固樹立服務(wù)意識，本著一切為客戶服務(wù),，全心全意為客戶服務(wù)的意識,。
1、員工思想統(tǒng)一問題,，未完全統(tǒng)一到xx財?shù)奈幕隆?/p>
2,、面對強大的市場競爭壓力，有的同志出現(xiàn)畏難情緒,，少部分員工有思想惰性,，缺乏市場發(fā)展前瞻性，主動出擊少,，被動挨打的多,。造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。
3,、三縣發(fā)展偏緩慢,，目前只有xx縣房屋租賃合同簽訂。
4,、業(yè)務(wù)尚大飛躍,，我司未完成省公司下達的20xx年的任務(wù)指標(biāo)。
以上可以看出,，20xx年,，xx中支在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè),，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了一定的成績,，占領(lǐng)了一定的市場份額，在此基礎(chǔ)上,，公司總結(jié)20xx年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況,，制定如下工作計劃：
我公司人員來自各家保險公司及業(yè)外，各自的理念有所不同，但都是為打造“鼎級集團,、一流財險”的xx財險的大前提而奮斗,，這就需要我們要打破原有的觀念，統(tǒng)一思想,，實事求是,。公司開業(yè)以來，市場業(yè)務(wù)快速攀升,，這來自于公司卓越的品牌,、和諧的文化、先進的平臺,、一流的團隊,，公司從穩(wěn)定期、磨合期,、成長期遇到各種困難,，包括行業(yè)間詆毀的聲音，這就需要全體同仁抱著必勝的信念,，團結(jié)一致向前走,，著力打造優(yōu)質(zhì)的營銷方式和高水平的后援團隊，用實際行動應(yīng)對市場,。
20xx年,，我司力爭完成省公司下達的2300萬保費，賠付率控制在63%以下,，應(yīng)收保費占比3%,，費用占比31%，力爭在20xx年底達到有效人員100人,。
計劃從以下幾個方面去實施完成：1,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此,，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),，還是我們工作的重點,，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶,，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。2,、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè),，對效益好,，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系,，力爭財產(chǎn),、人員、車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。3,、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作,。20xx年我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行,、中國工商銀行,、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行,、浦發(fā)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,，20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解xx財險的品牌及優(yōu)勢,，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ),。4、加大船舶險業(yè)務(wù)發(fā)展,，20xx年11月底,，我司順利開通船舶險業(yè)務(wù)，20xx年要集中力量發(fā)展船舶險業(yè)務(wù),，爭取把船舶險做成xx中支的金牌業(yè)務(wù),。
（一）加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。
承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在20xx年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風(fēng)險管控能力。
1,、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保,。
2,、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,，通過建設(shè),、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中,、長期業(yè)務(wù)計劃。
3,、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險,。
4,、強化承保、核保規(guī)范,，嚴(yán)格執(zhí)行條款,、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保,、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
（二）提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺
隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),，因此,，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化,。經(jīng)過20xx年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體,，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出，因此，xx中支在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位,。
1、加強承保,、理賠人員培訓(xùn)，提高承保、理賠人員綜合技能素質(zhì),，嚴(yán)格奉行“熱情、周到,、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動,、迅速,、準(zhǔn)確、合理”的原則,，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好出單,、查勘定損、條款解釋,、理賠投訴等各項工作,。
2、提高xx中支查勘人員的整體素質(zhì),，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確,，定損合理,，理賠快捷,。
3、在20xx年完成三縣和城北,、城南支公司的布點工作
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十五
很榮幸能有機會加入xx集團,。雖入職時間較短，仍深深地感受到我司井然有序的管理秩序及我們部門充滿朝氣的團隊氛圍,。在這個崗位上,，我明*臨的機遇和挑戰(zhàn)都是巨大的，外貿(mào)業(yè)務(wù)知識及經(jīng)驗的積累都需要自身不斷的努力和學(xué)習(xí),。
在新的一年里,，我對自己的工作情況計劃如下：
首先，學(xué)習(xí)外貿(mào)知識,、產(chǎn)品知識,。對一名剛從英語系畢業(yè)一年半的外貿(mào)新手來說，我的外貿(mào)知識還有待于加強,，需要在往后的工作中進一步積累,。此外，剛剛接觸xx這個行業(yè),，對產(chǎn)品的認(rèn)知我?guī)缀跏且黄瞻?。因此，學(xué)習(xí)是我新年計劃中的首要環(huán)節(jié)和重要任務(wù),。我會以一種積極的態(tài)度虛心向領(lǐng)導(dǎo)及各位同事請教,。在我的個人觀念里，態(tài)度決定成敗,，希望自己的努力會得到大家的肯定,。
其次，學(xué)習(xí)繕制單據(jù),。在熟悉整套外貿(mào)流程理論知識之余,，鍛煉自己的實際操作能力。因為此前一年多的工作經(jīng)驗都只是局限于業(yè)務(wù)方面,，重點在與客戶的溝通上,。單據(jù)的制作以及出口流程中跟銀行、商檢,、海關(guān),、貿(mào)促會等相關(guān)部門的接觸，都是我面臨的新的工作,。由此,，我也體會到自己以前掌握的工作環(huán)節(jié)并不全面、完整。現(xiàn)在能從最基本的出口單證做起,，對我來說是一個不可多得的學(xué)習(xí)機會,。
第三，如有機會接觸公司業(yè)務(wù),，我希望能盡快熟悉自己跟的每一個客戶,，總結(jié)并分析他們的新特點，以一顆熱忱的心為客戶服務(wù),，為公司創(chuàng)利!
第五,，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及同事做好兩屆xx展會及其它國外展會的前期準(zhǔn)備工作。在展會結(jié)束后,，協(xié)助參展人員做好后續(xù)的客戶跟蹤服務(wù),，以此鞏固展會成果。
另有幾條小小的建議：
二,、部門內(nèi)部多開展一些活動，在活動中增強整個團隊的凝聚力,。
三,、對新人多開設(shè)外貿(mào)知識及業(yè)務(wù)知識的內(nèi)部培訓(xùn)課程。
最后,，再次感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,。相信在這個優(yōu)秀的團隊中，我將受益不少,。同時,，我也期待自身的不斷完善能為公司的發(fā)展貢獻一份力量!
篇三：外貿(mào)業(yè)務(wù)員工作計劃
一、想辦法制訂每日工作流程表沒有工作目標(biāo)和每天時間安排的人,總是很悠閑,而有了明確的目標(biāo),對自己每天時間安排得比較滿的人,是沒有空閑時間的,每一點時間都會過得很有意義很有價值,。所以,我們要養(yǎng)成每天制訂工作流程表的習(xí)慣,。
1、對家裝業(yè)務(wù)員來說,工作表要把第二天要辦的事,、要見的人放在第一位,比方說和某客戶約好第二天見面或量房,那你一定就要結(jié)合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程,。最好在約定地點附近開展業(yè)務(wù)。
2,、工作表要學(xué)會預(yù)留出一段時間,不能把時間計算得很緊張,。比方說,原定計劃上午在小區(qū)做業(yè)務(wù),下午2:00去見一個客戶,中間有半個小時的車程,而你就不能將時間排到下午1:30分才行動,至少應(yīng)該留出半個小時的空隙,一則防止路上有意外,二則提前到場等待客戶,給客戶體現(xiàn)出尊敬感。
3,、工作表要隨身攜帶,隨時查看,。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作,但至少工作表能夠讓你抓住主要的工作。
二,、一天時間安排
1,、早會培訓(xùn)學(xué)習(xí)(8:00—8:40)我們建議每個公司都舉行早會培訓(xùn),把業(yè)務(wù)員和設(shè)計師集中在一起,如果部門較大,也可以單開業(yè)務(wù)部門的早會。早會每天安排一個主持人,一個講師,每人輪流做主持人和講師,大家創(chuàng)造一個內(nèi)部學(xué)習(xí)和培訓(xùn),、人人參與的平臺,。早會時間不能開得過長,半個小時到40分鐘就行,內(nèi)容可以循環(huán)推進,。
2、設(shè)計跟進(8:40—9:00)
業(yè)務(wù)員參加完早會培訓(xùn)以后,要與設(shè)計師進行單獨溝通,業(yè)務(wù)員可以將客戶的新消息,、新要求,、新想法向設(shè)計師匯報,同時也要督促設(shè)計師的工作,以免設(shè)計師因自己的工作繁忙而耽誤你的客戶,與設(shè)計師溝通做到更好地協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系
3、打電話(電話拜訪,、電話跟進)(9:00—9:20)
與設(shè)計師溝通以后,業(yè)務(wù)員要對客戶進行電話拜訪或電話跟進,一般來說,到了九點以后,客戶也過了上班初的忙碌期了,打電話正是好時候,。業(yè)務(wù)員最好在公司里打電話,一則方便電話記錄,創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境,二則如果有客戶需要量房,也好及時與設(shè)計部取得聯(lián)系,客戶有新想法也可直接與設(shè)計師進行溝通。業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成每天跟進客戶的習(xí)慣,。
4,、到小區(qū)展開行動(9:30—17:00)
這一段時間主要用于聯(lián)系新客戶,培育自己的客戶資源。當(dāng)然也要根據(jù)實際情況,如果小區(qū)交房,就要提前去小區(qū),早會可以不開,電話可以不打,。晚上回公司的時間也可早可晚,如果小區(qū)客戶下班后較多,就可以晚回去
5,、回公司打電話(17:00—18:00)(u2
如果業(yè)務(wù)員搜集到了很多的客戶電話號碼,我建議下午早回公司,在公司給客戶打業(yè)務(wù)電話,這一段時間打電話的效果最理想。
6,、晚上要進行客戶分析;su!
業(yè)務(wù)員晚上下班后,要養(yǎng)成對自己白天所聯(lián)系的客戶進行分析的習(xí)慣,可以結(jié)合公司推出的《客戶分析表》,只有對客戶進行準(zhǔn)確分析定位,才能找到與客戶進行更好溝通的技巧和突破點,。第二天早上,要將客戶分析的內(nèi)容與設(shè)計師或主管進行溝通
7、晚上要列出當(dāng)天名單(客戶,、人際關(guān)系)希望你每天都能在自己的名單上增加新的人員,將客戶信息和新結(jié)將近朋友的信息,完整地進行登記,每天增長的名單,就是你業(yè)績持續(xù)增長的法門
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十六
1,、制定出月工作計劃周工作計劃每日工作量。每天至少打30個電話,，每周至少拜訪20位客戶,，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變。上午重點電話回訪預(yù)約客戶,，下午時間長可安排拜訪客戶,。考慮地廣人多,，交通涌堵,，預(yù)約時最好選擇客戶在相同或接近地點。
2,、見客戶之前要多了解客戶主營業(yè)務(wù)潛在需求,，最好先了解決策人個人愛好，準(zhǔn)備一些有對方感興趣話題,，并為客戶提供針對性解決方案,。
4、做好每天工作記錄,，以備遺忘重要事項,，并標(biāo)注重要未辦理事項。
5、填寫項目跟蹤表,，根據(jù)項目進度前期設(shè)計投標(biāo)深化設(shè)計備貨執(zhí)行驗收等跟進,，并完成各階段工作。
6,、前期設(shè)計項目重點跟進,，至少一周回訪一次客戶，必要時配合工程商做業(yè)主工作,，其他階段跟蹤項目至少二周回訪一次,。工程商投標(biāo)日期項目進展重要日期需謹(jǐn)記，并時跟進回訪,。
7,、前期設(shè)計階段主動爭取參項目繪圖方案設(shè)計，為工程商解決本專業(yè)設(shè)計工作,。
8,、投標(biāo)過程中，提前兩天整理好相應(yīng)商務(wù)文件,，快遞或送到工程商手上,，以防止有任何遺漏錯誤。
9,、投標(biāo)結(jié)束，時回訪客戶,，詢問投標(biāo)結(jié)果,。中標(biāo)后主動要求深化設(shè)計，幫工程商承擔(dān)全部或部份設(shè)計工作,，準(zhǔn)備施工所需圖紙設(shè)備安裝圖管線圖,。
10、爭取早日工程商簽訂供貨合同,，并收取預(yù)付款,，提前安排備貨，以最快供應(yīng)時間響應(yīng)工程商需求,，爭取早日回款,。
11、貨到現(xiàn)場,，等工程安裝完設(shè)備,，申請技術(shù)部安排調(diào)試人員到現(xiàn)場調(diào)試。
12,、提前準(zhǔn)備驗收文檔,，驗收完成后時收款，保證良好資金周轉(zhuǎn)率。
1,、市場分析,，根據(jù)市場容量個人能力，客觀科學(xué)制定出銷售任務(wù),。暫訂年任務(wù)銷售額100萬元,。
2、適時作出工作計劃,，制定出月計劃周計劃,。并定期業(yè)務(wù)相關(guān)人員會議溝通，確保各專業(yè)負責(zé)人時跟進,。
3,、注重績效管理，對績效計劃績效執(zhí)行績效評估進行全程關(guān)注跟蹤,。
4,、目標(biāo)市場定位，區(qū)分大客戶一般客戶,，分別對待,，加強對大客戶溝通合作，用相同時間贏取最大市場份額,。
5,、不斷學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，新產(chǎn)品,，為客戶帶來實用資訊,，更好為客戶服務(wù)。并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次產(chǎn)品提供商,，以備工程商需要時能時作好項目配合,，并可以同行分享行業(yè)人脈項目信息，達到多贏,。
6,、先友后單，客戶發(fā)展良好友誼,，處處為客戶著想,，把客戶當(dāng)成自己好朋友，達到思想情感上交融,。
7,、對客戶不能有隱瞞欺騙，答應(yīng)客戶承諾要時兌現(xiàn),，講誠信不僅是經(jīng)商之本,，也是為人之本,。
8、努力保持諧同事關(guān)系,，善待同事,，確保各部門在項目實施中各項職能順利執(zhí)行。
1,、定期組織同行舉辦沙龍會,，增進彼此友誼，更好交流,。
客戶同行間雖然存在競爭,，可也需要同行間互相學(xué)習(xí)交流，本人也曾參加過類似聚會,，也詢問過客戶,，都很愿意參加這樣聚會，所以本人認(rèn)為不存在矛盾,，而且同行間除了工作還可以享受生活,，讓沙龍成為生活一部份，讓工作在更快樂環(huán)境下進行,。
2,、對于老客戶固定客戶，經(jīng)常保持聯(lián)系,，在時間條件允許時,，送一些小禮物或宴請客戶，當(dāng)然宴請不是目,，重在溝通,，可以增進彼此感情，更好交流,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十七
第一、加強業(yè)管工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭,，是風(fēng)險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此,，在20xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風(fēng)險管控能力,。
1,、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險,，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保,。
2、加強信息技術(shù)部門的管理,，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析,。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃,。
3,、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制,，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定,，確保合理分散承保風(fēng)險,。
4、強化承保,、核保規(guī)范,，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障,。
第二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺,。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),，因此,，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過20xx年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，因此，xx在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位。
1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化,。
2,、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴(yán)格奉行熱情,、周到、優(yōu)質(zhì),、高效的服務(wù)宗旨,，堅持主動、迅速,、準(zhǔn)確、合理的原則,，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報案、查勘定損,、條款解釋,、理賠投訴等各項工作,。
第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，提高市場占有率,，做大做強公司保險品牌。根據(jù)20xx年xx保費收入x萬元為依據(jù),，其中各險種的占比為：機動車輛險x%,，非車險x%，人意險x%,。20xx年度,，xx公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入x萬元，各險種比例計劃為機動車輛險x%,，非車險x%,，人意險x%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成,。
1,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此,，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),，還是我們工作的重點,，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶,，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2,、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大、中型企業(yè),，對效益好,，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系,，力爭財產(chǎn),、人員、車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3,、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作,。20xx年x月我司經(jīng)過積極地努力已與xx銀行,、xx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,，讓銀行充分地了解xx保險的品牌及優(yōu)勢,，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
今年,，雖然市場的競爭將更加激烈,，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，xx將開拓思路,，奮力進取,，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十八
（一）三項保險擴面進展情況
1,、醫(yī)療保險。截止6月底全市參保人員總數(shù)達到萬人,，其中,，市直21。9萬人,，大冶萬人,，陽新萬人。上半年全市擴面12483人,，完成年計劃20000人的62%,。其中：市直擴面7978人，大冶擴面2454人,，陽新擴面20xx人,。
2、工傷保險,。截止6月底全市參保人員總數(shù)達到萬人,，其中，市直10,。6萬人,，大冶萬人，陽新萬人,。上半年全市擴面10017人,，完成年計劃15000人的67%。其中：市直擴面7070人，大冶擴面2294人,，陽新擴面653人。
3,、生育保險,。截止6月底全市參保人員總數(shù)達到萬人，其中,，市直19,。29萬人，大冶萬人,，陽新萬人,。上半年全市擴面4064人，完成年計劃4000人的102%,。其中：市直擴面2520人,，大冶擴面1213人，陽新擴面331人,。
（二）三項保險基金收支情況
今年上半年全市征收醫(yī)療保險基金14174萬元,，完成年計劃21000萬元的68%，其中統(tǒng)籌基金萬元,，個人帳戶基金萬元,；支出醫(yī)療保險基金萬元，其中統(tǒng)籌基金萬元,；余醫(yī)療保險基金萬元,，其中統(tǒng)籌基金20xx萬元；醫(yī)療保險基金滾存余萬元,，其中統(tǒng)籌基金萬元,。
市直征收醫(yī)療保險基金11289萬元，其中統(tǒng)籌基金6725萬元,，個人帳戶基金4564萬元,；支出醫(yī)療保險基金9698萬元，其中統(tǒng)籌基金5665萬元,；余醫(yī)療保險基金1591萬元,，其中統(tǒng)籌基金1060萬元；醫(yī)療保險基金滾存余15858萬元,，其中統(tǒng)籌基金5517萬元,。
今年上半年全市征收工傷保險基金萬元，完成年計劃1800萬元的67%,；支出工傷保險基金萬元,；余工傷保險基金465萬元；工傷保險基金滾存余2727萬元。
市直征收工傷保險基金萬元,；支出工傷保險基金萬元,；工傷保險基金滾存余萬元。
今年上半年全市征收生育保險基金萬元,，完成年計劃1000萬元的47%,；支出生育保險基金萬元；余生育保險基金萬元,；生育保險基金滾存余4407.萬元,。
市直征收生育保險基金萬元；支出生育保險基金159萬元,；生育保險基金滾存余萬元,。
（一）積極推進擴面
為抓好擴面工作，年初我們制定了擴面工作計劃,，將擴面任務(wù)層層分解,，落實到人，按照計劃,，分類做好困難企業(yè)退休人員,、靈活就業(yè)人員、正常生產(chǎn)企業(yè)和私營,、民營企業(yè)的擴面工作,，做到時間過半任務(wù)過半。
1,、積極做好困難企業(yè)退休人員參保工作,。我市困難企業(yè)較多，我們根據(jù)醫(yī)療保險基金的承受能力,，按照市政府的有關(guān)部署,，積極開展工作，將困難企業(yè)退休人員逐步納入醫(yī)療保險統(tǒng)籌范圍,。上半年,，我們已為黃石市印刷廠等5家困難國有企業(yè)的1008人辦理了醫(yī)療保險參保手續(xù)，市財政補貼資金116萬元,。我們還為已參保的湖北天華股份有限公司等29家困難企業(yè)的3314名退休人員辦理了一次性繳費手續(xù),，使他們再無后顧之憂。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇十九
在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績,，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上,，回顧上半年的工作經(jīng)驗和結(jié)合工作實際情況,，制定如下工作計劃：
一、嚴(yán)格落實公司各項條款.
加強業(yè)務(wù)管理工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。承保是公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在20xx年下半年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險管控能力,。
二、規(guī)范和落實公司的服務(wù)條款,，提高服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的服務(wù)平臺。
我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),。在市場逐步透明，競爭激烈的今天,，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭力,，納入我們公司的價值觀?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn),。在20xx年下半年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務(wù)體系,，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶,。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，鞏固鄭州市場占有率,，擴大xx市場占有面。
根據(jù)上半年支公司保費收入xx萬元為依據(jù),，公司計劃20xx年實現(xiàn)全年保費收入xx萬元,，其中下半年計劃將從以下幾個方面去實施完成。
1,、精心組織策劃,、堅決完成計劃指標(biāo)，為全年目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ),。
2,、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展鄭州市場，打好xx地市業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),，有序推進,，擴大和鞏固xx市場占有面。
3,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點,，下半年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶,，擴展新渠道，爭取新客戶,，側(cè)重點在發(fā)展渠道業(yè)務(wù),、車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。
4,、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大,、中型企事業(yè)單位,，對效益好，風(fēng)險低的單位重點公關(guān),，與單位建立良好的關(guān)系,，力爭財產(chǎn)、人員,、車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在上半年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。
5,、其他方面：深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作；加強與各保險單位的合作,；積極參與各種保險的激烈競爭之中,。
四、抓好隊伍建設(shè),。
做好員工和保險推銷員工作,，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障,。上半年在員工待遇上,，工資及福利待遇在上半年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物,，舉辦一些集體活動等,，用的好人才，留的住人才,，為下半年的業(yè)務(wù)開展提供強有力的人力保障,。
五、完善管理機制,，強化執(zhí)行力,。
今年將從制度入手，對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上,、要求范圍內(nèi)進行修訂和補充,，完善以前沒有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經(jīng)營管理工作的需要,。匯編成冊后，發(fā)到每一個員工手中,，認(rèn)真學(xué)習(xí),。真正做到以制度管人，以制度辦事,，從而提高執(zhí)行力度,。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇二十
事物的發(fā)展規(guī)律發(fā)展期、鼎盛期,、衰退期,，告訴我們壽險市場經(jīng)過近四年的低迷狀態(tài)，勢必將迎來又一輪發(fā)展期,；
我們的優(yōu)勢：
（一）品牌優(yōu)勢：的歷史底蘊和價值品牌是對目前壽險從業(yè)人員和壽險客戶,、準(zhǔn)客戶的最好說服；xx只所以能夠在壽險市場中獨居半壁江山,，這也是原因之一,；
（三）人員優(yōu)勢：本人在xx壽險市場的城區(qū)和農(nóng)村業(yè)務(wù)、隊伍發(fā)展方面都有較深的認(rèn)識和了解,，并有一定的人脈資源,；
我們的劣勢：
（一）公司導(dǎo)向：就現(xiàn)狀而言，個險在人保壽目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營中,，非主渠道,，在上級公司的政策傾向上，相比于其他公司,，可能顯的不足,；
（二）失調(diào)發(fā)展：初期發(fā)展上未能做到通盤考慮或是發(fā)展不均勻（僅指城區(qū)和農(nóng)村的隊伍發(fā)展比例）,，喪失了開業(yè)這個重要的經(jīng)營借口；
（三）品牌利用：就人保壽險而言,，在市場的知名度部高（可以用很低來形容）,，這與人保這個品牌很不相匹配；
就目前了解和掌握的人保壽險公司相關(guān)精神,，結(jié)合壽險市場的現(xiàn)狀,，立足當(dāng)下、放眼未來,，制定本工作計劃,。
充分利用人保的品牌及資源優(yōu)勢，在隊伍發(fā)展上短時間內(nèi)利用三農(nóng)保險服務(wù)站,，緊扣同業(yè)引進,。農(nóng)村選定六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及增員主體，只對增員主體進行追蹤和輔導(dǎo),，確保在考核期限內(nèi)實現(xiàn)有效人力15人,；
緊緊把握市公司的費用支持政策，在業(yè)務(wù)發(fā)展上秉承開源節(jié)流,，收支平衡,；結(jié)合增員主體的人力情況，按照《基本法》進行架構(gòu)的搭建,，通過有效人力的達成,，實現(xiàn)保費的增長；
（一）隊伍
1,、同業(yè)引進縮短時間降低成本利用公司現(xiàn)用的《中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)保險服務(wù)站建設(shè)實施意見》（以下簡稱《實施意見》）,，依托人保品牌資源優(yōu)勢，結(jié)合人保財在原有的六個中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)已取得的營業(yè)執(zhí)照,，按《實施意見》中的待遇及要求,，物色增員主體；
2,、追蹤輔導(dǎo)以人帶人裂變效應(yīng)按照《基本法》及《實施意見》的要求,，加大隊增員主體的增員追蹤和輔導(dǎo)力度，公司層面重點幫助六個增員主體開展增員工作,；同時利用我們自身優(yōu)勢,，提高農(nóng)村三農(nóng)保險專員創(chuàng)說會的召開頻率，開到鎮(zhèn),、村,、組，一會三用（第一談增員,、其次談業(yè)務(wù),、再次卡折）,，此舉還可起到人保壽險公司的品牌宣傳作用；
3,、會議扶持營造氛圍正規(guī)運作以周為單位,，推進兩會運作（增員促進會、經(jīng)營分析會）,，讓業(yè)務(wù)人員來有獲走有勁,，對上級公司的精神上傳下達，體現(xiàn)公司對營銷團隊的正規(guī)化經(jīng)營的重視,，打造營銷人員的主人翁意識,；
4、擺正位置主動互動借力使力利用蘇人保財險發(fā)【20xx】322號和《實施意見》的文件精神,，主動定期向財險公司匯報工作,，開展互動業(yè)務(wù)，利用當(dāng)?shù)厝说膬?yōu)勢融洽好與財險公司的關(guān)系,，在財險客戶資源上尋求突破,，使增員主體及下面的業(yè)務(wù)伙伴留住人留能人有事做做好事
（二）業(yè)務(wù)
1、盤活現(xiàn)有強基固本首先協(xié)助黃經(jīng)理整理現(xiàn)有代碼庫中的人數(shù),，利用會議經(jīng)營及追蹤配訪,，加大溝通力度，保證現(xiàn)有人員考核通過和晉升,；
2、新進人員有效增長我們近期將增員的主要對象放在以《實施意見》為主導(dǎo)下的同業(yè)引進工作上,，所以新引進的人員也是業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵,，《基本法》是追蹤的借口，利益最大化是最好的引導(dǎo),；
3,、創(chuàng)新會議提高實動我們在思考，壽險公司的產(chǎn)品說明會還能有什么創(chuàng)新,，如果說明會沒有突破,，那么在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上能不能有突破，首先一味的追求高保費的簽單促成,，到賬率低,、業(yè)務(wù)員容易受到打擊，結(jié)合我們的實際情況,，我們結(jié)合增員動作計劃將卡折等短險的產(chǎn)品說明會開到鎮(zhèn),、村、組,，一來提高業(yè)務(wù)人員的從業(yè)信心,，二來提高大家參與說明會的興趣,，保障后期繳等產(chǎn)品說明會的運作，三來可以幫助業(yè)務(wù)人員積累客戶資源,，四可以提高支公司的費用額度,；當(dāng)然此舉并不是說我們不注重期繳保費的增長，而是不同時間段的側(cè)重點不同,；
（一）領(lǐng)導(dǎo)支持上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和鼓勵是支持中的重中之重,；
（二）政策支持可否將《中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)保險服務(wù)站建設(shè)實施意見》方案，作為對的扶持,，進行適當(dāng)?shù)难悠冢?/p>
（三）硬件支持必要的公司基礎(chǔ)布置及辦公設(shè)備,；
第一、加強業(yè)管工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭,，是風(fēng)險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此,，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風(fēng)險管控能力,。
1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險,，決定承保費率，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。
2,、加強信息技術(shù)部門的管理,，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè),、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關(guān)報表和承保分析,。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中,、長期業(yè)務(wù)計劃,。
3,、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制,，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定,，確保合理分散承保風(fēng)險,。
4、強化承保,、核保規(guī)范,，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障,。
第二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺,。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化,。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體,，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出,，因此,，中支在xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位,。
1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意最大化,。
2、加強客服人員培訓(xùn),，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴(yán)格奉行“熱情、周到,、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動,、迅速,、準(zhǔn)確、合理”的原則,，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報案、查勘定損,、條款解釋,、理賠投訴等各項工作。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇二十一
一,、個人目標(biāo)
在這個月的工作中,，我決定將自己的目標(biāo)定的比平常高一點。我明白,，這段時期既是機會也是風(fēng)險,。但是長久以來的壓抑讓我決定要好好的發(fā)泄一番，而目標(biāo),，就是保險銷售的市場!
我明白自己的決定是有些突然,，但是未來正是因為把握機會才會改變，如今,，機會在眼前,，我不能放棄，更不能逃避!我必須在這里一轉(zhuǎn)自己的局勢,，將之前拾取的都統(tǒng)統(tǒng)彌補上!更要超越過去!
二,、工作方面
這次的機會以及的給自己定下的高目標(biāo)給了我很大的信心和動力。為此，在工作中,，我更要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜プ龊谩?/p>
首先,，我要整理好過去客戶的資料，在確定好優(yōu)先順序后前去登門拜訪,，加強聯(lián)系,，并借此機會為新的保險產(chǎn)品做好推銷工作。
其次,，對于新客戶的尋找也不能落后,，主要的一部分可以通過老客戶的推薦，但也不能少了自己去尋找新的客戶,。這些的問題過后,，相信需要保險的潛在客戶會增加不少，為此我也要加緊自己的腳步,，避免被同行捷足先登,。
三、準(zhǔn)備方面
在工作前我要先對客戶的想法做好準(zhǔn)備,，針對客戶想要什么,，為什么需要這份保險……這些根本卻又基礎(chǔ)的問題，我都必須根據(jù)現(xiàn)在的情況做好調(diào)查,，并及時的分析,，做好準(zhǔn)備，這樣才能大大的提升成交幾率,。
四,、提升交流
面對現(xiàn)在的新形勢，信息的交流是必不可少的,，為此,，和幾位要好的同事互相交換信心，互相討論是必須的,。我不僅要注意自己的信心收集,，更要看的廣泛，和同事之間一同商討,，將這珍貴的一個月牢牢的把握!
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇二十二
20xx年即將到來,，為完成了公司下達的各項指標(biāo)，加強工作作風(fēng)建設(shè),，提高思想認(rèn)識,，嚴(yán)格落實公司各項條款,，加強工作的積極性和主動性,，提升車險理賠服務(wù)工作，全面提高工作業(yè)績，提升服務(wù)質(zhì)量,，現(xiàn)將20xx年工作計劃如下：
一,、具體工作目標(biāo)
1、提升理賠服務(wù)時效,，嚴(yán)格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務(wù)時間,，保證客戶在最短的時間內(nèi)完成理賠，合理保障客戶權(quán)益,。
2,、提升服務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量,，提升客戶滿意度,。
二、主要工作舉措
1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,，提高自己解決問題的能力，縮短理賠周期,，提高理賠時效,，簡化理賠過程。
2,、合并核損核賠崗位,，加快案件時效，加強未決案件的跟蹤服務(wù),，縮短結(jié)案周期,。
3、加強承保前的告知工作,。加強理賠時的一次性告知服務(wù),，
4、減少定損時的差價及修換分歧,。采用工時標(biāo)準(zhǔn)化,，配件系統(tǒng)維護的手段，推出無差價理賠服務(wù)承諾,，減少分歧,。
5、進一步提升理賠人員服務(wù)禮儀形象,，特別在語言,、行為、著裝,、查勘車管理規(guī)范中遇到的一些問題,。采用制定標(biāo)準(zhǔn)，加強檢查的手段確保理賠人員的服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)化。
6,、主動關(guān)心客戶,，減少信訪投訴。認(rèn)真執(zhí)行出險客戶回訪制度,，通過調(diào)度短信,、賠款短信，提高結(jié)案滿意度回訪工作,。對有可能發(fā)生糾紛的案件,，提早做好防范措施。做到及時發(fā)現(xiàn),，及時整改,。
三、增強團隊意識,，建立良好工作氛圍
與公司其他員工增進相互了解,，做到業(yè)務(wù)溝通熟練。相互學(xué)習(xí),，共同進步,，提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平，真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,，同事的好搭檔,。
四、樹立主人翁精神,，積極為公司發(fā)展建言獻策
公司經(jīng)濟效益的好壞,，直接涉及到的是每個人自己的根本利益。積極為公司發(fā)展獻計獻策,，提合理化建議,，樹立公司利益第一的思想，克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻力量,。
五,、提高服務(wù)工作效率，樹立良好企業(yè)形象
為了更好的做好服務(wù)工作,，努力提高現(xiàn)場服務(wù)效率,，采取人性化服務(wù)，加快工作速度,，提高服務(wù)質(zhì)量,，提高服務(wù)水平。全面樹立公司新形象,，真正形成優(yōu)質(zhì)文明高效的服務(wù),。
1,、做到文明辦公，做到環(huán)境整潔,，語言文明，禮貌服務(wù),，規(guī)范辦公行為,。
2、提高工作效率,，從各個工作環(huán)節(jié)都要保持高效,，要使快速簡捷、靈活的工作作風(fēng)得到客戶的認(rèn)可,。
3,、做好跟蹤服務(wù)，與客戶始終保持經(jīng)常性的較好溝通,，確?？蛻舻膯栴}在最短的時間內(nèi)得到解決。
在20xx年工作中,，我有決心,，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅定信心,，銳意進取,，扎實工作，求真務(wù)實,，創(chuàng)新發(fā)展,，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻。
保險電銷工作總結(jié)與計劃篇二十三
1.現(xiàn)在電銷業(yè)務(wù)規(guī)模龐大,。而且優(yōu)惠費率也低于直接業(yè)務(wù)渠道15%,。同時電銷業(yè)務(wù)除了費率低，還有許多附帶的增值服務(wù),。(高速公路無油提供免費前去送油,、爆胎提供免費送輪胎)。但是在客戶心中增值服務(wù)都是次要,，價格才是左右客戶選擇的一個重要性,。
2.現(xiàn)在許多保險公司都開展電銷業(yè)務(wù)。我是采用先提前一個月向客戶發(fā)送續(xù)保短信告知我店優(yōu)惠,，再向客戶進行電話聯(lián)系,，但是有少量幾個客戶收到我的電話提醒續(xù)保時會打電話前來咨詢，并讓給個報價,，一般這類型客戶在很早以前就收到電銷的車險報價,，往往這種客戶只是想多個價格比較,。而我們店的200塊錢工時費和電銷的優(yōu)惠相比不足以吸引客戶。
3.有大部份客戶并非在南充三區(qū),，一般都是周邊縣城或者其他市區(qū)的客戶,，如果客戶只為了辦理保險來趟4s店，客戶會覺得很麻煩,。而且我們給客戶的優(yōu)惠也并不足于吸引來店,。
4.“人情保單”雖然我店報價與當(dāng)?shù)乇ｋU公司一致，同時還贈送工時費,。但有部份客戶比如朋友,、親戚在保險公司工作，礙于情面客戶一般會考慮在熟人那里購買,。
5.我店只有人保與太平兩家公司,，一般去年續(xù)保的客戶大部份都來源于太平保險。但由于太平在客戶心里知名度不夠,，往往客戶會選擇轉(zhuǎn)保,。如果轉(zhuǎn)保其他保險公司的直接業(yè)務(wù)渠道，費率會上浮,，往往客戶就直接選擇電銷業(yè)務(wù),。雖然人保實力強大，但人保續(xù)?？蛻粼谑盏轿业觌娫捴?，已經(jīng)接到人保電銷的報價，貨比三家,，
客戶就更傾向于電銷,。我店也可以承保人保電銷業(yè)務(wù)，但是一單做下來我部是沒有任何提成的,，也影響到我部的工資收入,。
6.我部門剛剛接手續(xù)保工作時，雖然每個月都是完成任務(wù),，但大部份續(xù)?？蛻舳际前唇臆嚕徿嚂r有繳納3000元續(xù)保保證金,，所以客戶就無條件選擇來店進行續(xù)保,，但是從7月份開始有繳納續(xù)保保證金的客戶逐漸減少，這也是影響來店續(xù)?？蛻粝陆档囊粋€原因,。
7.自身原因：由于客戶每天接到多家保險公司電話，我店再打過去向客戶推銷,，客戶會感到很反感,。不愿意再接到這樣的電話,。所以我很少對該類客戶進行多次的促進。同時有一部份是南充周邊縣城的客戶,。我認(rèn)為特意來店辦保險的機率渺小,，也就沒有對此類客戶進行再次電話促進。
