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財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇一

1,、以客戶需求為導(dǎo)向為其提供“一對一”專業(yè)金融服務(wù)

2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險,、財產(chǎn)保險,、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

3、負責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

4,、負責(zé)廣發(fā)銀行信用卡,、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

5,、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

6,、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

任職要求

1)年齡在22周歲到28周歲之間

2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

3)品行端正，身體健康,，儀表大方,，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

4)強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,，具備時間管理能力和強烈的獨立性

5)反應(yīng)敏捷,、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧,，具有親和力

6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行,、證券,、財富公司等)

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇二

1,、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費,、保險咨詢,、保單保全、保險理賠等服務(wù),服務(wù)項目：醫(yī)療保險,、養(yǎng)老保險,、教育金,、汽車保險、工廠財產(chǎn)團體等綜合保險的辦理等.;

2,、組建團隊,，帶領(lǐng)團隊一起對所負責(zé)的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳,、以及對老客戶的服務(wù)交談,，了解客戶需求進行二次銷售;

3、為客戶提供專業(yè)化,，個性化的家庭健康理財方案;

4,、建立和管理區(qū)域團隊。

5,、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃,。

6、為企業(yè),、集團,、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。

7,、按照公司標(biāo)準進行團隊的組建及管理,，帶領(lǐng)、督導(dǎo),、培訓(xùn),、激勵業(yè)務(wù)隊伍。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇三

職責(zé)

1,、財務(wù)核算：根據(jù)財務(wù)制度,，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;

2,、報表編報：及時,、準確完成月度、季度,、年度財務(wù)報表編報;及時完成預(yù)算報表編制;

3,、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動，負責(zé)及時,、準確完成稅務(wù)核算,、稅收報表編制、稅務(wù)申報,、稅務(wù)檢查及評估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;

4,、資產(chǎn)管理：臺賬，日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點,。

任職資格

1,、5年工作經(jīng)驗,，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團總部優(yōu)先;

2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審,、總賬經(jīng)驗優(yōu)先;

3,、對nc系統(tǒng)、企業(yè)財務(wù)操作有較高熟悉度,，有整體性財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇四

1,、負責(zé)為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù),，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略,。

2、通過與客戶溝通,，了解客戶的理財需求,，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意,。

3,、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托,、證券,、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃,，完成并實施客戶的理財需求,。

4、負責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳,、推廣,、銷售。

5,、負責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系,，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排,，減少客戶流失,。

6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡(luò),，以探索新的業(yè)務(wù)機遇,。

7、加強客戶服務(wù)意識,，成功發(fā)展客戶的介紹來源,，拓展客戶渠道。

8,、通過交叉銷售,、客戶推薦、主動升級銷售,、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇五

職責(zé)：

1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力,，追求工作目標(biāo)和結(jié)果

2.具有良好的語言表達能力,、溝通技巧、客戶服務(wù)意識

3.堅韌好學(xué),，團隊利益為重

4.工作認真負責(zé),、細致、有耐心,，具有良好的溝通能力,、理解能力、 應(yīng)變能力

5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

任職資格：

1,、年齡在22歲—40歲之間,，男女不限，形象好,、氣質(zhì)佳,、沉穩(wěn)、條理性強,。

2,、口齒伶俐，擅表達,，擅溝通,，具親和力，普通話標(biāo)準,。

3,、誠實可靠、團結(jié)上進,、具團隊精神具有較強的責(zé)任心,。

4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對挫折和困難,，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前,。

5、我公司望誠聘思維活躍,、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情 敢于創(chuàng)新,，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好,。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇六

職責(zé)

1,、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)

2,、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ,，維護客戶關(guān)系

3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,，提供理財服務(wù)

4,、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)

5、負責(zé)公關(guān)活動的組織,、策劃和執(zhí)行

6,、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格

1、本科及以上學(xué)歷,，金融,、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

2,、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

3,、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

4,、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗

5,、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇七

職責(zé)

1,、服務(wù)于公司vip客戶及高凈值個人客戶,，為客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3,、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4,、通過調(diào)整存款,、股票、債券,、基金,、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全,、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5,、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況,，向客戶介紹新的金融服務(wù),、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系,。

招聘要求

1,、熱愛金融行業(yè),，對金融行業(yè)有相關(guān)了解,，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

2,、25周歲以上,，大學(xué)專科及以上學(xué)歷(金融,、經(jīng)濟,、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);

3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

4,、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

6,、從事過銀行客戶經(jīng)理人,、信用卡銷售、基金銷售,、證券銷售,、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

7,、有高端客源優(yōu)先,。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇八

職責(zé)：

1.負責(zé)理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品,、證券基金的銷售工作,。

2.開發(fā)新客戶，維護老客戶,。

3.負責(zé)與客戶簽訂銷售合同,，通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供理財咨詢與服務(wù),。

4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo),，為客戶提供主動、熱情,、滿意,、周到的服務(wù)。

任職要求：

1. 男女不限，本科及以上學(xué)歷,。

2. 身體健康,，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神,。

3. 具有較強的客戶溝通能力,、商務(wù)處理能力及項目管理能力。

4. 對銷售工作有較高的熱情,，能承擔(dān)較大工作壓力,。

5. 無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情,，有敏銳的市場洞察力,，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,。

6. 能夠獨立開發(fā)市場,、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇九

1.以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)

2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險和財產(chǎn)保險,，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

3.負責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

4.負責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡,。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

5.根據(jù)市場營銷計劃,，完成部門目標(biāo)

6.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十

職責(zé)：

1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;

2,、負責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù),，并實施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

3、負責(zé)聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費金融,、供應(yīng)鏈金融,、授信等)。

任職要求：

1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷,，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè);

2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件,，熟悉銀行、稅務(wù),、工商的工作流程;

4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作,，了解相關(guān)法律法規(guī);

5.工作細致、嚴謹,，具有較強的工作熱情和責(zé)任感;

6.為人誠實可靠,，品質(zhì)正直,，有吃苦耐勞的精神。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十一

1維護老客戶,，積極聯(lián)系公司vip老客戶參與公司有關(guān)活動

2與新客戶接觸,，結(jié)合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案

3帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。

4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點,，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦

5負責(zé)根據(jù)客戶的委托,，幫助客戶實施理財計劃;

6負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣,、銷售;

7負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,，制定合理的財務(wù)計劃;

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十二

職責(zé):

1、根據(jù)公司對員工的要求,，填寫每周報告,，客戶分析,，財務(wù)報告等報表;

2,、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

3,、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,，拓展有潛力的市場

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷,，金融,、財務(wù)、法律,、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2,、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我,、有目標(biāo)感;

3,、掌握基礎(chǔ)金融知識和基本的個人理財知識;

4、具有極強的學(xué)習(xí)態(tài)度,，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓(xùn);

5,、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃,、市場推廣能力

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十三

職責(zé)：

1,、服務(wù)于公司vip客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2,、通過與客戶溝通,，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3,、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4,、通過調(diào)整存款,、股票、債券,、基金,、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全,、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5,、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,，報告理財產(chǎn)品的收益情況,，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,，維護良好的信任關(guān)系,。

任職資格：

1、20歲以上,，大專及以上學(xué)歷,，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);

2、無不良嗜好,，無違法犯罪記錄;

3,、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

4、工作積極,，有較強學(xué)習(xí)能力,，能熟練使用電腦、智能手機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,，使用公司it網(wǎng)絡(luò)平臺;

5,、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力;

6,、坦誠自信,，樂觀進取，高度的工作熱情;

7,、有良好的團隊合作精神,，有敬業(yè)精神;

8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

9,、良好的溝通技巧和說服能力,。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十四

1,、服務(wù)于公司vip客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2,、通過與客戶溝通,，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,、生活目標(biāo),、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案,，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4,、通過調(diào)整存款、股票,、債券,、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,，使客戶的資產(chǎn)在安全,、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6,、定期與客戶聯(lián)系,，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù),、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系,。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十五

職責(zé)：

1,、負責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);

2,、負責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,，并制定保險方案;

3、負責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

4,、負責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

任職要求：

1,、大專及以上學(xué)歷,，年齡25歲以上

2、具有良好的親和力,、溝通能力及團隊合作精神;

3,、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性