總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái),，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇一

保險(xiǎn)單證是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的重要憑證，由于其自身的屬性及潛在的風(fēng)險(xiǎn),，應(yīng)將其作為保險(xiǎn)企業(yè)防化風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié),，引起單位領(lǐng)導(dǎo)的重視。只有正確認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)單證管理的重要性,、必要性,，正確分析所面臨及潛在的問(wèn)題,，才能有效實(shí)施保險(xiǎn)單證的管理，才能防范化解其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),。

關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)單證管理

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱車險(xiǎn)）占據(jù)各家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的半壁江山,。自20xx年1月1日起實(shí)行車險(xiǎn)產(chǎn)品和費(fèi)率改革，各家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司新的車險(xiǎn)產(chǎn)品和費(fèi)率體系相繼推出,。保險(xiǎn)人在通過(guò)創(chuàng)新滿足社會(huì)對(duì)車險(xiǎn)產(chǎn)品需求的同時(shí),，如何防范和控制車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就成為能否實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)客戶雙贏的現(xiàn)實(shí)課題。影響車險(xiǎn)承保質(zhì)量的因素包括費(fèi)率厘定,、單證管理,、核保技術(shù)、應(yīng)收保費(fèi)管理四個(gè)主要方面,。而我在公司擔(dān)任單證管理員,，所以就關(guān)于單證管理的一些問(wèn)題進(jìn)行探討。

公司為強(qiáng)化單證管理提供了防盜,、防火,、防潮、防蟲(chóng)蛀,、防鼠咬和防丟失的安全庫(kù)房用于單證的存放,，所有單證經(jīng)單證管理員入庫(kù)上鎖。

1,、業(yè)務(wù)單證的驗(yàn)收入庫(kù),。單證入庫(kù)時(shí)需要填寫《有號(hào)單證入庫(kù)登記簿》，即入庫(kù)時(shí)間,、單證流水號(hào),、數(shù)量。

2,、單證管理人員要對(duì)未使用單證要進(jìn)行月,、季度核查工作。其中,，月,、季度核查表的模板為：

每月5號(hào)前還要將有號(hào)單證使用情況進(jìn)行實(shí)物核查工作。單證狀態(tài)要與單證管理系統(tǒng)中“未使用”,、“可使用”“已使用”狀態(tài)相符,。然后填寫《有號(hào)單證核查情況表》并經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)無(wú)誤后，上報(bào)分公司單證管理員處備案,。

1,、單證的申領(lǐng)。我所在公司為山東分公司的中心支公司,，所以申領(lǐng)單證時(shí)必須填寫《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》,，以季度為單位向分公司申請(qǐng)領(lǐng)用單證,。申請(qǐng)單證要以實(shí)際業(yè)務(wù)量為依據(jù)填寫《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審核同意簽名,，上報(bào)分公司單證管理員,。當(dāng)我確認(rèn)單證與實(shí)際領(lǐng)用單證一致后，填寫《業(yè)務(wù)用紙領(lǐng)用單》,，由總經(jīng)理及部門經(jīng)理簽名后,，將此單以傳真形式傳回分公司單證管理員處備案?！稑I(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》樣板模本如下：

2,、單證的調(diào)劑。季度單證領(lǐng)用完畢后,，期間原則上不再二次發(fā)放,。如遇特殊情況，申領(lǐng)保單少于500份的可采取調(diào)劑方式,。我公司與其他中支公司進(jìn)行單證調(diào)劑需向分公司單證管理部門申請(qǐng)批準(zhǔn),，批準(zhǔn)后將需要調(diào)劑的有號(hào)單證在單證管理系統(tǒng)中作回收登記（已做可使用的單證需先作反可使用登記），同時(shí)以傳真的形式傳至分公司單證管理員處備案,。

3,、單證的使用。使用時(shí)要按領(lǐng)用批次和印刷流水號(hào)順序使用,。有號(hào)單證通過(guò)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)打印或保單補(bǔ)錄時(shí),，必須先輸入所用單證的印刷流水號(hào)碼,，打印成功后在單證管理系統(tǒng)中,，該張保險(xiǎn)單標(biāo)識(shí)變?yōu)椤耙咽褂谩睜顟B(tài)，并自動(dòng)消號(hào),。此外我每天還要跟蹤系統(tǒng)內(nèi)單證狀態(tài)情況,，即對(duì)系統(tǒng)內(nèi)已使用單證進(jìn)行登記，并

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇二

二○xx年初,，我加入到了國(guó)壽**支公司,，從事我不曾熟悉的人壽保險(xiǎn)工作。一年來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下,，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門外漢到能夠獨(dú)立從事和開(kāi)展保險(xiǎn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上,，做到了無(wú)違規(guī)行為,，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。以下是本人一年來(lái)的工作情況匯報(bào),。

積極參加上級(jí)公司和支公司,、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育,、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng),，沒(méi)有無(wú)故缺席現(xiàn)象；能夠堅(jiān)持正確的政治方向,，認(rèn)真學(xué)習(xí)_理論和“三個(gè)代表”重要思想等,，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步,。

積極參加上級(jí)公司和支公司,、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí),，善于創(chuàng)造,，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開(kāi)展宣傳和促銷,。

一年來(lái),，無(wú)論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅(jiān)持使用文明用語(yǔ)，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私,，沒(méi)有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn),，不參與賭博,、購(gòu)買等不良行為。

一年來(lái),，能一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作，上班早來(lái)晚走,，立足崗位,，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營(yíng)銷工作和任務(wù),，積極營(yíng)銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

一年來(lái),，本人憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛(ài),，竭盡全力來(lái)履行自己的工作和崗位職責(zé),，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jī),，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評(píng),。回首一年過(guò)來(lái),，在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí),，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足,，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí),、做好,。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇三

時(shí)光飛逝，來(lái)到x公司已經(jīng)半年了,。這半年的時(shí)間中,，我從一個(gè)剛步入社會(huì)的大學(xué)生，變成一個(gè)漸漸開(kāi)始熟悉自己的工作流程的單證員,。在這一年中,，我和同事們相處融洽，工作得十分愉快,。自己在工作學(xué)習(xí)生活中,，都得到了很多經(jīng)驗(yàn)。

我們公司的單證操作基本的程序如下：

1,、如果是根據(jù)合同的交貨期限進(jìn)行催貨,。催貨時(shí)，單證員要明白電話催貨的幾個(gè)要點(diǎn)：

a,、貨物什么時(shí)候可好?

b,、包裝明細(xì)什么時(shí)候可以出來(lái)?

2手頭負(fù)責(zé)的工廠需要出貨,，詢問(wèn)如何安排船東及具體的船期,。目前手頭上常常操作的貨代有等,。船東,，等。

3,、將托單發(fā)給貨代,，請(qǐng)貨代幫忙訂艙。等艙位下來(lái),，讓貨代刷排載給拖車,，然后通知工廠具體裝柜的時(shí)間,。

4、我們公司目前的貨物,，都是由專門的幾家貨代在做,，比如，,，等,。主要是考慮到我們的產(chǎn)品比較復(fù)雜，品目繁多,，換貨代不是有利于我們的順利報(bào)關(guān)和出貨,。單證員除了工作要認(rèn)真外，還需要和相關(guān)貨代保持良好的工作關(guān)系,，這樣子有利于開(kāi)展工作,。

5、貨代的確認(rèn)單上面有截報(bào)關(guān)和截提單的時(shí)候,，所以要盡量趕在最后的時(shí)間前,，完成報(bào)關(guān)和做好客人需要的單證讓客人核對(duì)，以便能在船東截提單前確認(rèn)給貨代,。外貿(mào)單證員工作總結(jié)所以盡量和工廠確認(rèn)一下,，能夠盡量早點(diǎn)裝柜的話，就早點(diǎn),。這樣的話,，可以利用柜子進(jìn)碼頭，就及時(shí)查進(jìn)場(chǎng)重量,。然后根據(jù)要求,，來(lái)調(diào)整報(bào)關(guān)的重量。然后根據(jù)每個(gè)客人不同的要求,，做他們需要的單證先讓客人確認(rèn),。同時(shí)，這邊根據(jù)報(bào)關(guān)的重量調(diào)整報(bào)關(guān)的金額,。

報(bào)關(guān)所需資料如下：報(bào)關(guān)合同,，報(bào)關(guān)發(fā)票和裝箱單。同時(shí)現(xiàn)在要記得報(bào)關(guān)有分島內(nèi)和島外有兩個(gè)報(bào)關(guān)行,，所以發(fā)報(bào)關(guān)資料的時(shí)候要注意,。有特殊的例子：

如果是指定貨代，從等報(bào)關(guān)的話,，那么必須做好報(bào)關(guān)資料,，蓋上公章，然后加上一份報(bào)關(guān)委托書，同時(shí)要附上申報(bào)要素和報(bào)關(guān)單,，再加上幾張便簽,，提前寄往委托報(bào)關(guān)的地方。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇四

時(shí)間總是轉(zhuǎn)瞬即逝,，在-公司工作的三個(gè)月,，我的收獲和感觸都很多，任職以來(lái),，我努力適應(yīng)工作環(huán)境和前臺(tái)這個(gè)嶄新的工作崗位,，認(rèn)真地履行了自己的工作職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將三個(gè)月來(lái)的學(xué)習(xí),、工作情況總結(jié)如下：

這是我畢業(yè)之后的第一份工作，作為一個(gè)新人,，剛加入公司時(shí),，我對(duì)公司的運(yùn)作模式和工作流程都很生疏，多虧了領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)和幫助,，讓我在較短的時(shí)間內(nèi)熟悉了前臺(tái)的工作內(nèi)容還有公司各個(gè)部門的職能所在,。也讓我很快完成了從學(xué)生到職員的轉(zhuǎn)變。

都說(shuō)前臺(tái)是公司對(duì)外形象的窗口,，短短的三個(gè)月也讓我對(duì)這句話有了新的認(rèn)識(shí)和體會(huì),。前臺(tái)不是花瓶，一言一行都代表著公司,，接待公司來(lái)訪的客人要以禮相迎,，接聽(tīng)和轉(zhuǎn)接電話要態(tài)度和藹，處理辦公樓的日常事務(wù)要認(rèn)真仔細(xì),，對(duì)待同事要虛心真誠(chéng)點(diǎn)點(diǎn)滴滴都讓我在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，受益匪淺,。

加入到xxx這個(gè)大集體,，才真正體會(huì)了“勤奮，專業(yè),，自信,，活力，創(chuàng)新”這十個(gè)字的內(nèi)涵,，我想也是激勵(lì)我們每個(gè)員工前進(jìn)的動(dòng)力,，我從領(lǐng)導(dǎo)和同事的敬業(yè)中感受到了這種文化，在這樣好的工作氛圍中,，我也以這十個(gè)字為準(zhǔn)則來(lái)要求自己，以積極樂(lè)觀的工作態(tài)度投入到工作中，踏踏實(shí)實(shí)地做好本職工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的不足,，及時(shí)地和部門溝通，爭(zhēng)取把工作做好,，做一個(gè)合格,，稱職的員工。這也一直是今后工作努力的目標(biāo)和方向,。

三個(gè)月的工作也讓我產(chǎn)生了危機(jī)意識(shí),，工作中會(huì)接到一些英文的傳真和資料，也會(huì)有一些客戶打來(lái)比較專業(yè)的咨詢電話,，所以單靠我現(xiàn)在掌握的知識(shí)和對(duì)公司的了解是不夠的,，我想以后的工作中也要不斷給自己充電，拓寬自己的知識(shí),，減少工作中的空白和失誤,。初入職場(chǎng)，難免出現(xiàn)一些小差小錯(cuò)需領(lǐng)導(dǎo)指正;但前事之鑒,，后事之師,，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問(wèn)題時(shí)考慮得更全面,，杜絕類似失誤的發(fā)生,。

這段工作歷程讓我學(xué)到了很多，感悟了很多,，看到公司的迅速發(fā)展,，我深感驕傲，在今后的工作中,，我會(huì)努力提高自我修養(yǎng)和內(nèi)涵,，彌補(bǔ)工作中的不足，在新的學(xué)習(xí)中不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,，發(fā)揮自己的潛力為公司的建設(shè)與發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量!

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇五

從4月份開(kāi)始至今我做單證員已有3個(gè)月，從一開(kāi)始的不熟悉,，但我很快就掌握了做單證的經(jīng)驗(yàn)和技巧,。

當(dāng)拿到信用證后，先仔細(xì)審查和合同有出入的地方,，產(chǎn)品名稱,、數(shù)量、開(kāi)證行,、公司名稱,、有效期、付款方式、最遲裝運(yùn)期,、有沒(méi)有軟條款,、特別的規(guī)定等等。如果有的話,，必須與業(yè)務(wù)人員商洽這些事情,，把所有的問(wèn)題最好一次向客戶提出，請(qǐng)他修改信用證,。我們根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的合同首先制作報(bào)關(guān)資料,，報(bào)關(guān)資料因?yàn)閮H是用于我們國(guó)內(nèi)海關(guān)報(bào)關(guān)，所以我們可以相對(duì)簡(jiǎn)化一些,，但是簡(jiǎn)化歸簡(jiǎn)化,，報(bào)關(guān)的數(shù)量，毛,，凈重,，體積還是和信用證要求及提單上的數(shù)量，毛,，凈重,，體積一致。所有報(bào)關(guān)資料我們兩個(gè)單證員都會(huì)相互校對(duì),。

再根據(jù)信用證與pi制作托書,。等業(yè)務(wù)員傳托書后，貨代會(huì)給我們提單確認(rèn)件,，同時(shí)我們也提供報(bào)關(guān)資料給貨代,。每份提單確認(rèn)件都要不厭其煩反復(fù)核對(duì)正確，有我們兩位單證員和業(yè)務(wù)員相互校對(duì),，提單出來(lái)后也要校對(duì),，一份提單至少要核對(duì)5遍以上，杜絕有錯(cuò)誤的發(fā)生,。

貨物裝船后就開(kāi)始制作議付單據(jù),，例如：發(fā)票、箱單,、重量清單,、產(chǎn)地證、投保,、裝船通知,、受益人證明等。所有單據(jù)都嚴(yán)格按照信用證要求,。所有單據(jù)的日期在船期之前或者船期當(dāng)天,。

提單一般3-7個(gè)工作日,，若提單晚了，及時(shí)催貨代要提單,。確保提單在信用證交單有效期內(nèi)交單,。

所有單證都必須反復(fù)核對(duì),，做到單證相符,，單單一致。如果客戶有臨時(shí)要求,，可以說(shuō)服客戶修改信用證,。單據(jù)審核ok，通知銀行交單,。

今年上半年交了64份議付單據(jù),，現(xiàn)還有10信用證在手。

關(guān)于保險(xiǎn),，保險(xiǎn)是以清關(guān)時(shí)的發(fā)票為基準(zhǔn)的,，加上重要的船名航次、保險(xiǎn)金額,、保險(xiǎn)時(shí)間,。

總結(jié)這這幾個(gè)月的單證經(jīng)驗(yàn)，我們單證員做單據(jù)最重要要細(xì)心,，對(duì)信用證一定要熟練掌握,。每個(gè)國(guó)家的信用證要求都不同，必須嚴(yán)格按照信用證要求做單據(jù),。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇六

剛開(kāi)始到公司,，被分配先做單證，雖說(shuō)在學(xué)校學(xué)的是外貿(mào)專業(yè),，可我什么都做不好,，被老單證員瞧不起，說(shuō)什么大學(xué)生呀?我高中生都能做好的事,，他卻老出錯(cuò),。(因?yàn)槭撬詈髮徍?，停止我做單證,。那時(shí)我是按書本上學(xué)到的知識(shí)來(lái)套用的!脫離的實(shí)際的業(yè)務(wù)操作,。我知道我很欠學(xué)，但我是個(gè)不服輸?shù)娜?，別人能做好的事,，我一定能做好，而且一定比他們做的更好!

我開(kāi)始留心看他做單證,，看別人做單證,。那時(shí),，公司分八個(gè)部，每個(gè)部都有單證員,，獨(dú)立核算,，彼此之間的業(yè)務(wù)也保密，就是想到別的部門也要經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。我無(wú)法看到別人做的單證,，我只能想辦法!我在同部門里就是看他們作廢的單證，當(dāng)他們要撕掉的時(shí)候,，我就說(shuō)給我做草稿紙吧,。另外找機(jī)會(huì)幫他們做他們不想做的事，因?yàn)樗麄儾幌肴プ?，他們就?huì)教你怎么去做,，你就有機(jī)會(huì)鍛煉自己。我還想辦法做其它部門的單證(我常在下班時(shí),，去其它部門找好友聊天和打牌,。從中探聽(tīng)他們的牢騷和單證情況。從中吸取教訓(xùn),。)

這樣一來(lái),，三個(gè)月后，我很快就掌握了做單證的經(jīng)驗(yàn)和技巧,，加上學(xué)校學(xué)到的知識(shí),，公司里所有的單證我都會(huì)做，并且做的最好,，兩年內(nèi)沒(méi)有一筆單證出錯(cuò),，沒(méi)有一筆不符點(diǎn)和退證退單，是公司第一位單證員!連公司老總和別的部門經(jīng)理都要求我去幫他們做單證,。我具體的操作規(guī)程情況如下：

1)當(dāng)拿到l/c后,，先仔細(xì)審查和合同有出入的地方，產(chǎn)品名稱,、數(shù)量,、開(kāi)證行、公司名稱,、有效期,、最遲裝運(yùn)期、有沒(méi)有軟條款,、特別的規(guī)定等等,。如果有的話，請(qǐng)立即與業(yè)務(wù)人員商洽這些事情,，把所有的問(wèn)題最好一次向外商提出,，請(qǐng)他修改l/c,。

2)督促跟單員緊跟這份合同(如果沒(méi)有跟單員，是自己的話,，提前完成那些能提前的工作,，比如說(shuō)：invoice，packinglist,，forma,，insurancepolicy，等等,。

3)貨物裝船后,，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系船公司或船代理,，要求他們先將做好b/lcopy傳真給你確認(rèn),。你需要認(rèn)真仔細(xì)地按l/c上面的要求來(lái)核對(duì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，應(yīng)該立即要求他們修改,。

4)所有單證都必須反復(fù)核對(duì)，一筆l/c的單證,，至少全面核對(duì)五次,，做到單證一致，單單一致,。如果客戶有臨時(shí)要求,，可以說(shuō)服客戶修改l/c，或者做t/t,。

比方說(shuō)：上次我的客戶已經(jīng)開(kāi)了l/c給我,，但在裝柜時(shí)，他突然想起還有一些零配件要求裝上,，(他已經(jīng)答應(yīng)他的批發(fā)商了,，但忘記寫在l/c里了)，數(shù)量還不少,，這時(shí)候去改l/c已經(jīng)是不可能的事了,，我說(shuō)這樣吧，我先幫你裝上船,，然后我去補(bǔ)辦手續(xù),，l/c就不要修改了，零配件的錢,，請(qǐng)你t/t給我們,，我們?cè)傺a(bǔ)做發(fā)票裝箱單給你?？蛻艉芨吲d地說(shuō)：非常感謝,，你怎么想到的?我說(shuō)：這只是一點(diǎn)小經(jīng)驗(yàn)而已,。

5)交單的時(shí)候，也要注意：有沒(méi)有b/l背書,，i/p背書等等,，發(fā)票裝箱單是不是做的不好，不規(guī)范,，有沒(méi)有忘了一些特別的規(guī)定：l/c號(hào)碼必須顯示,，hscode必須顯示，船代理必須顯示,，電話傳真必須顯示等等,。

總之：一句話，做單證也不是一件很容易的事!必須有耐心,、有恒心,、更要細(xì)心，祝所有做單證的朋友工作順利哦!

通過(guò)近8個(gè)月的學(xué)習(xí),、實(shí)踐工作,，從最初的統(tǒng)計(jì)門表、畫圖送審到獨(dú)立下單,、五金,、門型及結(jié)構(gòu)的獨(dú)立設(shè)計(jì)再到現(xiàn)場(chǎng)與客戶溝通交底，不可否認(rèn)自己進(jìn)步了許多,，在這里多謝同事及領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與幫助,。但也有很多地方需要學(xué)習(xí)，我都會(huì)一一記錄下來(lái),，積極請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo),，提高自己的水平。

在工作中,，我一直嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真及時(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)布置的每一項(xiàng)任務(wù)，專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問(wèn)題虛心向同事學(xué)習(xí)請(qǐng)教,，不斷提高充實(shí)自己,，為公司做出更大的貢獻(xiàn)。當(dāng)然也有很多地方自己馬虎出錯(cuò),，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟,，在處理各種問(wèn)題時(shí)考慮得更全面，杜絕類似失誤的發(fā)生,。在此,，我要特地感謝部門的領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的指引和幫助，感謝他們對(duì)我工作中出現(xiàn)的失誤作出提醒和指正。

在普陀區(qū)人民醫(yī)院項(xiàng)目中,，甲方在安裝門框時(shí),，由于門框灌漿過(guò)程中灌漿不當(dāng)導(dǎo)致門框鼓出，自己有責(zé)任積極與對(duì)方溝通,，提醒甲方在安裝門框時(shí)的注意事項(xiàng),，門框做成包墻門套，由于甲方墻體厚度都不一致,，地坪高低也不一致,，考驗(yàn)了自己的細(xì)心與耐心，同時(shí)自己對(duì)這種門套的做法也有了一個(gè)高層次的了解,，收獲了知識(shí),，提高了自己在此方面的技術(shù)水平。

在蒙古c-3項(xiàng)目中由于自己在設(shè)計(jì)鎖的高度的時(shí)候,，沒(méi)有和客戶及時(shí)溝通,，其中的箱柜鎖的安裝方式在自己沒(méi)有完全了解的情況下就盲目下圖，導(dǎo)致鎖的設(shè)計(jì)沒(méi)有符合客戶的要求,，以致公司造成損失,，我會(huì)記住這次教訓(xùn)，深刻檢討自己的過(guò)失,，在嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范的前提下，用心盡責(zé)設(shè)計(jì),，積極聽(tīng)取,、考慮客戶的意見(jiàn)，有自己不懂的地方積極虛心請(qǐng)教同事和領(lǐng)導(dǎo),，確保類似的事情不在發(fā)生,。

在剛到來(lái)的-年，在深刻剖析自我的同時(shí),，規(guī)劃-年的目標(biāo),，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，不斷學(xué)習(xí),、不斷更新知識(shí),，單一的`產(chǎn)品已經(jīng)跟不上市場(chǎng)的需要，自己需要學(xué)習(xí)更多的知識(shí),，更多門型的安裝制作工藝,，行業(yè)的發(fā)展日新月異，知識(shí)更新十分迅速,，如果不及時(shí)補(bǔ)充新知識(shí),，不經(jīng)常進(jìn)行不間斷的學(xué)習(xí)和交流，就不能適應(yīng)工程技術(shù)工作的需要,，就要被淘汰,。通過(guò)各種部門組織的培訓(xùn),，使我始終保持著旺盛的求知欲，同時(shí)也讓我本人的專業(yè)技術(shù)水平不斷地得到提高,，為服務(wù)公司服務(wù)社會(huì)作為更多的貢獻(xiàn),。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇七

伴隨著新年鐘聲的臨近，我們依依惜別了任務(wù)繁重,、碩果累累的20xx年,，滿懷熱情的迎來(lái)了光明燦爛、充滿希望的20xx年,。在這年終之際,，現(xiàn)對(duì)來(lái)公司一年的時(shí)間里所作的工作總結(jié)匯報(bào)如下：

1.簽訂合同后，催客戶開(kāi)信用證,，并與收到后審核,，有問(wèn)題并通知及時(shí)修改。

2.按制定的出貨計(jì)劃及相關(guān)要求與貨貸聯(lián)系租船訂艙,。

3.與客戶確認(rèn)相關(guān)得出貨資料后,，整理單據(jù)，辦理木托熏蒸,。并準(zhǔn)備熏蒸證書,。

4.協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部門，按客戶不同的包裝要求,，安排拖車發(fā)貨,。

5.核算出相關(guān)的出口數(shù)據(jù)，制作單據(jù),，委托辦理出口報(bào)關(guān),。

6.根據(jù)信用證要求，制作并準(zhǔn)備相應(yīng)的出口單據(jù),，去銀行辦理交單議付,，有時(shí)辦押匯。

7.登記相關(guān)的出口資料,，并按客戶要求,，每周提供裝箱圖片、箱封號(hào),、船名航次等資料,。

8.將資料整理歸檔，并隨時(shí)與銀行核對(duì)每筆貨款得到帳情況,。并將每月的出口資料提供給財(cái)務(wù),。

此項(xiàng)工作繁瑣且重復(fù)率高，占去了近xx%的精力。期間因工作時(shí)間短,，經(jīng)驗(yàn)不足,，也犯過(guò)不少錯(cuò)誤：

1.拖車訂晚了，害同事及工人加班裝集裝箱,。

2.與車間及其他部門配合,、協(xié)調(diào)不夠好。打件時(shí)纏繞膜的包裝方式出現(xiàn)錯(cuò)誤,，檢查工作沒(méi)做好,。

3.車間加班不及時(shí)，常被叔叔點(diǎn)名,。通過(guò)這段時(shí)間的努力,，使我個(gè)人的耐心、細(xì)心程度及對(duì)工作的合理安排得到了鍛煉,，學(xué)會(huì)了在繁忙之中找條理,，危難之中找希望。

主要負(fù)責(zé)與xx公司聯(lián)系關(guān)于此出口xx貨物的細(xì)節(jié)內(nèi)容,，一般通過(guò)郵件來(lái)回確認(rèn),。

期間曾因業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)少有過(guò)失誤：在事情緊急、誤解了xx意思的情況下,，與xx客戶直接聯(lián)系,。結(jié)果給客戶造成誤解，給x總帶來(lái)麻煩,。

通過(guò)這項(xiàng)工作,，使我原本欠缺的英語(yǔ)寫作及口語(yǔ)得到了很大的提高，并學(xué)到了好多與客戶交流的技巧及業(yè)務(wù)上的知識(shí),。但離一個(gè)成功國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)員的標(biāo)準(zhǔn)還差得很遠(yuǎn)，在今后工作中,，定會(huì)多多注意,，加以改善。

將x總與客戶的談判結(jié)果(有時(shí)旁聽(tīng)并記錄)及產(chǎn)品要求,、變化等內(nèi)容傳達(dá)給采購(gòu)及生產(chǎn)部門,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度。按雙方協(xié)商及客戶要求,，準(zhǔn)備樣品并負(fù)責(zé)發(fā)到xx或xx,。按不同要求，為客戶提供圖片,、報(bào)價(jià)等,，通過(guò)郵件反復(fù)確認(rèn)。協(xié)助銷售為xx整理庫(kù)存樣品并報(bào)價(jià)；給xx準(zhǔn)備從xx帶回的新樣品,；給xx準(zhǔn)備xx展會(huì)樣品并報(bào)價(jià)等,。

通過(guò)對(duì)此業(yè)務(wù)的接觸，使我對(duì)公司的產(chǎn)品有了更好地了解,，但距離還差得很遠(yuǎn),。這對(duì)于業(yè)務(wù)員來(lái)講是一大缺陷，希望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，以便于工作起來(lái)更順手,。

聯(lián)系xx的裝修及邀請(qǐng)函的辦理；為領(lǐng)導(dǎo)辦理遷證準(zhǔn)備資料,；與車隊(duì),、熏蒸、貨貸,、報(bào)關(guān)行,、快遞等搞好關(guān)系并與之定期結(jié)算費(fèi)用；服從領(lǐng)導(dǎo)日常安排的各項(xiàng)工作,；協(xié)助行政部制定部門職責(zé),；聯(lián)系復(fù)印機(jī)維修，電腦維護(hù)等等日常工作,。

總體說(shuō)來(lái),，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)都已比較順利、較好的完成了,。

展望鄰近的20xx年,，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù),，也力爭(zhēng)贏的機(jī)會(huì)去尋求更多的客戶,，爭(zhēng)取更多的訂單，完善進(jìn)出口部門的工作,。相信自己會(huì)完成新的任務(wù),，能迎接新的挑戰(zhàn)。

一,、從業(yè)務(wù)員那里拿來(lái)pi,，s/c和工廠的信息后，開(kāi)始聯(lián)系工廠,。

詢問(wèn)：

①有沒(méi)有現(xiàn)貨?要不要商檢?

②如果走空運(yùn)有沒(méi)有空運(yùn)鑒定?

③如何包裝?毛重?體積?

④hs編碼,，casno.

⑤付款的銀行資料有沒(méi)有給過(guò)?

二、跟貨代聯(lián)系訂倉(cāng)

①制作托書托書上注意運(yùn)費(fèi),，出運(yùn)港,，目的港,，件毛體

②索要進(jìn)倉(cāng)地址(入貨通知)

③走空運(yùn)的情況下，要給貨代空運(yùn)鑒定,，非危保函(蓋公章)

④海運(yùn)情況下,，給貨代非危保函，有的還需要msds

三,、做美金情況下,，需要制作劃匯資料：

合同，發(fā)票,。英文劃匯資料本來(lái)應(yīng)該工廠制單,，用來(lái)描述工廠和我外貿(mào)公司次票用美金付款的貨物的情況。用作我外貿(mào)公司對(duì)工廠劃匯的依據(jù),。內(nèi)容跟采購(gòu)合同一致,。蓋上工廠的章，交給財(cái)務(wù),。

四,、跟工廠確認(rèn)嘜頭。

逐字核對(duì)!注意嘜頭上要顯示cas號(hào)碼批號(hào)要正確(要與分析單上一致)生產(chǎn)日期到期日期

五,、關(guān)于商檢

①做美金的情況下,，工廠自己做商檢，給工廠提供目的港,，出運(yùn)港信息

②做人民幣情況下,，可以委托工廠做商檢?？垂S要正本的商檢文件還是傳真件就可以,。

③制作商檢資料：采購(gòu)合同，商檢發(fā)票,，商檢箱單,，商檢委托書(蓋章)。

④商檢做好后,，讓工廠傳真商檢憑條,，確認(rèn)無(wú)誤后傳給貨代，讓貨代去換通關(guān)單,。

六、關(guān)于報(bào)關(guān)

①做美金時(shí),，工廠自己報(bào)關(guān),。提供出運(yùn)港，目的港

②做人民幣時(shí),，讓貨代公司幫忙報(bào)關(guān),。

③給貨代公司寄報(bào)關(guān)資料：報(bào)關(guān)發(fā)票,，報(bào)關(guān)箱單，報(bào)關(guān)單,，核銷單(備案到出運(yùn)港)

④報(bào)關(guān)委托書,，準(zhǔn)備4張蓋了單證章的空白紙讓貨代備用。

⑤注意都要蓋好章,，報(bào)關(guān)單上顯示的品名要注意,，是工廠可以開(kāi)發(fā)票的品名。

⑥零退稅產(chǎn)品報(bào)關(guān),，要跟財(cái)務(wù)說(shuō),，問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)關(guān)金額怎么寫，因?yàn)橐欢?，金額要少報(bào)注意,，商檢資料和報(bào)關(guān)資料上的數(shù)量金額沒(méi)有特殊要求的情況下，都按照與國(guó)外客人成交的數(shù)量金額來(lái)報(bào)關(guān)商檢,。

七,、嘜頭確認(rèn)好，付款底單給工廠傳真過(guò)去,，敦促工廠按時(shí)發(fā)貨,。索要發(fā)貨進(jìn)倉(cāng)的追蹤方式。

八,、和貨代聯(lián)系,，確認(rèn)是否按時(shí)進(jìn)倉(cāng)。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇八

分公司“金羊奮蹄稱鑫如意” 20xx年開(kāi)門紅的啟動(dòng)正式宣告了20xx年各項(xiàng)工作接近尾聲,。立足本職工作回顧20xx年走過(guò)每一個(gè)月份,，每一次項(xiàng)目運(yùn)作和取得的每一次成績(jī)都離不開(kāi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的精明決策，背后都傾注著市公司和支公司領(lǐng)導(dǎo)諄諄教導(dǎo)和親切關(guān)懷,，離不開(kāi)同事的大力支持和伙伴們的傾囊相助?，F(xiàn)將20xx年整體工作做如下總結(jié)匯報(bào)；

20xx年隊(duì)伍建設(shè)中,，本人認(rèn)真踐行公司關(guān)于隊(duì)伍建設(shè)“持續(xù),、有效、新增”的經(jīng)營(yíng)理念,，至始至終把隊(duì)伍建設(shè)作為頭等大事來(lái)做,，任何時(shí)候緊盯隊(duì)伍建設(shè)各項(xiàng)工作不放松，緊盯隊(duì)伍建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)不放松,。力爭(zhēng)使公司在每月考核時(shí)隊(duì)伍建設(shè)方面不丟分,。正確處理“業(yè)務(wù)發(fā)展”和“隊(duì)伍建設(shè)”的關(guān)系，始終把“隊(duì)伍建設(shè)”和“業(yè)務(wù)發(fā)展”有效聯(lián)系起來(lái),，踐行以業(yè)務(wù)養(yǎng)隊(duì)伍以隊(duì)伍壯業(yè)務(wù)的做法,。借助業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定現(xiàn)有隊(duì)伍,，通過(guò)隊(duì)伍建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)管理，有效提升了隊(duì)伍實(shí)力,。

（1）正確看待和理性對(duì)待業(yè)務(wù)發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè),，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍、業(yè)務(wù)雙向發(fā)展,。

業(yè)務(wù)發(fā)展是營(yíng)銷伙伴生存的基礎(chǔ),，不發(fā)展隊(duì)伍會(huì)慢慢“死“，但不發(fā)展業(yè)務(wù)會(huì)馬上“死“,。多年來(lái),，很多伙伴已經(jīng)習(xí)慣了每天關(guān)注業(yè)務(wù)，很少或者根本不愿把精力放在隊(duì)伍建設(shè)上,。更嚴(yán)重的是很多伙伴錯(cuò)誤的看待隊(duì)伍建設(shè),，認(rèn)為隊(duì)伍建設(shè)就是做增員，晉升當(dāng)主管等,，把隊(duì)伍建設(shè)的重要性停留在初級(jí)階段,。根據(jù)這些固有的現(xiàn)狀，一方面本人緊隨每次業(yè)務(wù)發(fā)展,，通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展“見(jiàn)縫插針”尋找隊(duì)伍建設(shè)的每一個(gè)切入點(diǎn),，不斷地從主管收益，增員利益,，戰(zhàn)投利益等方面循序漸進(jìn)引導(dǎo)伙伴關(guān)注隊(duì)伍建設(shè),、關(guān)注個(gè)人發(fā)展。另一方面通過(guò)基本法收入分析和意愿專題調(diào)動(dòng)等形式,，一定程度上解決了營(yíng)銷伙伴業(yè)務(wù)發(fā)展的急切性和隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步性的關(guān)系,。為營(yíng)銷伙伴提供了可行的方法緩解了營(yíng)銷伙伴業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍建設(shè)方面的壓力,。

（2）踐行分公司個(gè)險(xiǎn)渠道“七位一體”工作思路,。

每周固定召開(kāi)一次增員招募，形式根據(jù)預(yù)約到會(huì)人數(shù)確定,。通過(guò)常態(tài)增員運(yùn)作模式固化了伙伴增員習(xí)慣,，同時(shí)也為公司增員指標(biāo)達(dá)成奠定了基礎(chǔ)。在新人育方面,，通過(guò)開(kāi)辦揚(yáng)帆營(yíng),、建立新人微信群、與主管電話溝通輔導(dǎo)事宜等方式時(shí)時(shí)關(guān)注新人業(yè)務(wù)發(fā)展和思想動(dòng)態(tài),。每月按時(shí)提取并打印下發(fā)基本法考核預(yù)警數(shù)據(jù),，以預(yù)警數(shù)據(jù)為追蹤工具展開(kāi)月均舉績(jī)追蹤、職級(jí)保衛(wèi),、職級(jí)晉升等工作,。每月按例進(jìn)行一次月收入分析，對(duì)伙伴比較關(guān)注的收入對(duì)比分析,，基本法利益解析,、戰(zhàn)投方案分析等進(jìn)行了詳細(xì)講解。通過(guò)月收入分析最大限度的調(diào)動(dòng)伙伴工作積極性并一定程度改變了伙伴一切靠公司投入的觀念和習(xí)慣,。

（3）每季度按時(shí)召開(kāi)一次季發(fā)展輔導(dǎo)會(huì),，通過(guò)季發(fā)展輔導(dǎo)會(huì)一方面對(duì)當(dāng)季度隊(duì)伍建設(shè)總體情況進(jìn)行總結(jié)分析，剖析主管利益,，尋找增收點(diǎn),，另一方面通過(guò)利益驅(qū)動(dòng)、選拔面談等方式挖掘準(zhǔn)主管,。今年5—6月支公司開(kāi)辦初級(jí)主管育成營(yíng)一期，本人任營(yíng)長(zhǎng)并參與授課，參營(yíng)20人,，截止目前晉升主管4人,，營(yíng)內(nèi)有13名伙伴累計(jì)增員28人。

（4）通過(guò)培訓(xùn)類的支持工具結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)方針引導(dǎo)主管自主經(jīng)營(yíng)的意識(shí)和能力,。

從今年3,、4月份公司啟動(dòng)小說(shuō)會(huì)開(kāi)始，一方面本人不斷結(jié)合分公司隊(duì)伍研討成果對(duì)主管進(jìn)行引導(dǎo),，另一方面結(jié)合外省的先進(jìn)做法和部分主管進(jìn)行探討,，力求使外省的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和本地的實(shí)際結(jié)合起來(lái)，讓伙伴們少走彎路盡快的提升自主經(jīng)營(yíng)能力,。

（5）為公司隊(duì)伍建設(shè)做好后勤保障

除了隊(duì)伍常態(tài)工作外,，本人還負(fù)責(zé)公司每期新人代資考報(bào)考，送訓(xùn),、靠前輔導(dǎo),、陪考、伙伴入離司管理,，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移等工作,。每一項(xiàng)工作都力求做到精致。讓伙伴放心,，讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,，給自己不留遺憾。

（6）內(nèi)外兼修,，努力提升工作能力

20xx年本人多次參加了省,、市公司各類培訓(xùn)和研討班，通過(guò)這些培訓(xùn)增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí),，拓展了業(yè)務(wù)視野,，同時(shí)啟迪了自己的思路,。工作之余，本人也不忘加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，希望通過(guò)學(xué)習(xí)充實(shí)自己,，給團(tuán)隊(duì)、給伙伴帶來(lái)新知,，帶來(lái)好的方法,。

工作不足之處；

（1）創(chuàng)造性開(kāi)展工作能力不足,。

在本職工作崗位上,，不能適時(shí)的根據(jù)行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)結(jié)合本公司實(shí)際推出一些具有創(chuàng)新性的東西、不能將公司現(xiàn)有的工具經(jīng)過(guò)包裝或加工推出新作來(lái)調(diào)動(dòng)主管及伙伴眼球,。

（2）工作上不能有效借助外力,。

隊(duì)伍建設(shè)不是一兩個(gè)人可以做好的工作，需要全公司上下齊心協(xié)力共同完成,。作為人力發(fā)展崗,，本職崗位掌握的信息是最全面的，但沒(méi)有將這些信息大面積的和其他同仁進(jìn)行有效交流,，一定程度上沒(méi)有最大限度的調(diào)動(dòng)全員聚焦隊(duì)伍建設(shè),。

（3）工作上存在對(duì)伙伴不夠耐心等極個(gè)別情況

公司里部分伙伴文化程度比較低，很多專業(yè)知識(shí)需要多次,、反復(fù)帶領(lǐng)伙伴學(xué)習(xí),，針對(duì)部分伙伴臺(tái)下不認(rèn)真聽(tīng)講、事后反復(fù)詢問(wèn)的情況有時(shí)表現(xiàn)出不耐煩現(xiàn)象,。沒(méi)有真正領(lǐng)會(huì)到營(yíng)銷伙伴是我們“衣食父母”的重要性,。在以后工作中需要加強(qiáng)個(gè)人工作修養(yǎng)。

下一步工作打算,；

（1）繼續(xù)落實(shí)個(gè)險(xiǎn)渠道“持續(xù)有效新增”工作思路,。

以“七位一體”工作思路為指引，增加隊(duì)伍實(shí)有人力,，夯實(shí)隊(duì)伍基礎(chǔ),，提升隊(duì)伍質(zhì)態(tài)，提升隊(duì)伍專業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平,。

（2）提高個(gè)人工作素養(yǎng),，提升個(gè)人工作質(zhì)量

繼續(xù)加強(qiáng)個(gè)人自我學(xué)習(xí)，增加崗位工作所需技能,，為團(tuán)隊(duì)為伙伴提供最前衛(wèi)的發(fā)展思路和最有效的工作方法,，讓個(gè)人工作保量的同時(shí)注重保質(zhì)。

（3）加強(qiáng)縱向和橫向工作聯(lián)系，使自己在工作上不盲動(dòng)不蠻動(dòng),。

在接下來(lái)工作中一方面加強(qiáng)與其他公司崗位人員交流學(xué)習(xí),，另一方面加強(qiáng)與本公司主管、精英和伙伴交流,，努力把公司發(fā)展目標(biāo),、業(yè)務(wù)一線實(shí)際、兄弟公司先進(jìn)做法三者有效結(jié)合起來(lái),，讓伙伴通過(guò)巧干獲利，讓主管通過(guò)收益堅(jiān)定從業(yè)信心,。

以上是我20xx年工作總結(jié)和下一步工作計(jì)劃,，不妥之處敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和伙伴批評(píng)指正。在新的一年里,，本人會(huì)以更加飽滿的工作熱情,，更加專業(yè)的工作姿態(tài)，更加專注的工作態(tài)度,，做好公司,、領(lǐng)導(dǎo)、伙伴交辦的事情,，以更加優(yōu)異的成績(jī)回報(bào)公司,。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇九

光陰如梭，一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,，20xx年即將過(guò)去,，在全體員工的共同努力下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全面支持,、關(guān)心下,，本著一切為客戶服務(wù)的宗旨，圍繞優(yōu)化服務(wù),、拓展市場(chǎng)和健康險(xiǎn)的宣傳下,，從客戶的利益角度服務(wù)、業(yè)務(wù)管理,、提高公司的知名度和利益最大化,，經(jīng)過(guò)扎扎實(shí)實(shí)的努力，圓滿地完成了20xx年的工作,。

進(jìn)取貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作,，務(wù)實(shí)求效,，勇?tīng)?zhēng)一流，帶領(lǐng)互動(dòng)部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展,、真誠(chéng)服務(wù),、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新,，應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力,，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng),，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，公司堅(jiān)持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),，為健康保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

互動(dòng)部負(fù)責(zé)工作：現(xiàn)我就將20xx年某某互動(dòng)部和某某互動(dòng)部的工作向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下：相比往年,，今年某某,、某某業(yè)務(wù)的發(fā)展更好一些。這些都是經(jīng)過(guò)全員的共同努力,，才有了業(yè)務(wù)的較大突破,。截止20xx年11月30日某某互動(dòng)部共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)：萬(wàn)元。其中團(tuán)險(xiǎn)萬(wàn)元,、銀保：萬(wàn)元,、個(gè)險(xiǎn)：萬(wàn)元、續(xù)期：萬(wàn)元,、特需：萬(wàn)元,。在去年的基礎(chǔ)上更上一層，該成績(jī)的取得離不開(kāi)上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和互動(dòng)部員工的大力支持,。

工作中的不足：由于工作千頭萬(wàn)緒,，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò),。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí),，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒,，有時(shí)工作急于求成,，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。在保險(xiǎn)銷售的眉縣市場(chǎng),，天地雖寬,，但增員的路走的很艱難。所以現(xiàn)某某,、某某互動(dòng)部團(tuán)隊(duì)的建設(shè)是一大問(wèn)題,。

總之，一年來(lái)，我嚴(yán)于律己,、克己奉公,，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí),，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,，在我的帶領(lǐng)下，互動(dòng)部員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，以“誠(chéng)信為先,，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值為上,，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨,，銳意改革，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī),。

新的一年即將到來(lái),，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司要想繼續(xù)堅(jiān)持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),，必須進(jìn)一步解放思想,，更新觀念，突破自我,，逐漸加大團(tuán)隊(duì)的發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷力度,。新的一年我將以飽滿的活力、以百倍的信心,，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺(tái)階。我相信,，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟(jì)，全力拼搏,，我們公司必須能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)!

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇十

轉(zhuǎn)眼間,，20xx年就要揮手向我們告別了，在這寒冷的冬天,，回想自己接近一年來(lái)所走過(guò)的路,，所經(jīng)歷的事，沒(méi)有太多的感慨，沒(méi)有太多的驚喜,，多了一份鎮(zhèn)定,，從容的心態(tài)，以及應(yīng)對(duì)潛質(zhì),。

在這段的時(shí)刻里有失敗,，也有成功，遺憾的是：穩(wěn)定的客戶還不多,，穩(wěn)定的客戶也不多;欣慰的是：客戶資源開(kāi)始積累,，處理訂單的效率得到了提高，自身業(yè)務(wù)知識(shí)和潛質(zhì)有了提高,。首先得感謝公司給我們帶給了那么好的工作條件和生活環(huán)境,，有經(jīng)驗(yàn)的上級(jí)給我們指導(dǎo)，帶著我們前進(jìn);他們的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)讓我們終生受益,，從他們身上學(xué)到的不僅僅是做事的方法,，更重要的是做人的道理，做人是做事的前提和基礎(chǔ),。在工作上,，同事之間互相交流，匯聚每個(gè)人的智慧,，把事情做到極致,，把客戶訂單處理到位。

去年年底進(jìn)入公司,，從產(chǎn)品知識(shí)熟悉,，到開(kāi)發(fā)新客戶，再到跟客戶談判達(dá)成訂單,，經(jīng)理了兩到三個(gè)月個(gè)月,。公司分配alibaba賬號(hào)后，客戶資源開(kāi)始量的積累,，不知不覺(jué)中,，半年多的時(shí)刻一晃就過(guò)了，在這段時(shí)刻里,，我從一個(gè)對(duì)產(chǎn)品知識(shí)一無(wú)所知的新人轉(zhuǎn)變到一個(gè)能獨(dú)立操作業(yè)務(wù)的職業(yè)業(yè)務(wù)員,，完成了職業(yè)的主角轉(zhuǎn)換，并且適應(yīng)了這份工作,。業(yè)績(jī)沒(méi)什么突出,，以下是一年來(lái)的工作心得體會(huì)：

1、對(duì)公司和產(chǎn)品必須要很熟悉,。

進(jìn)入一個(gè)行業(yè),，每個(gè)人都要熟悉該行業(yè)產(chǎn)品的知識(shí),，熟悉公司的操作模式和建立客戶關(guān)聯(lián)群。在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和實(shí)際工作中,，我學(xué)到了如何定位市場(chǎng)方向和產(chǎn)品方向,，抓重點(diǎn)客戶和跟蹤客戶，懂得不一樣市場(chǎng)的不一樣需求,，這樣才知道主要產(chǎn)品主攻哪些國(guó)家,，同事遇到不一樣地區(qū)和國(guó)家的客戶，也知道推薦其所需,，更好的把自己和產(chǎn)品推銷出去,。當(dāng)然這點(diǎn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，就應(yīng)不短的學(xué)習(xí),，積累,，與時(shí)俱進(jìn)，了解行業(yè)動(dòng)態(tài),，價(jià)格浮動(dòng),。關(guān)鍵之處是對(duì)公司和產(chǎn)品熟悉，就自然知道目標(biāo)市場(chǎng)在那,，也能夠很專業(yè)地回答客戶的問(wèn)題,。

2、對(duì)市場(chǎng)的了解,。

不僅僅是要對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的了解，也對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的了解,。絕對(duì)不能坐井觀天,，不知天下事。正因世界上唯一不變的就是“變化”,，因此要根據(jù)市場(chǎng)的變化而做出相應(yīng)的策略,，這樣才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中制勝。知道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品以及價(jià)格信息,，才能知道自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),。除了自己多觀察了解意外，還需要和客戶建立好良好的關(guān)聯(lián),。正因同一個(gè)客戶,，可能會(huì)接到很多公司的報(bào)價(jià)，如果關(guān)聯(lián)不錯(cuò),，客人會(huì)主動(dòng)將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的報(bào)價(jià)信息,，以及產(chǎn)品特點(diǎn)主動(dòng)告訴。在這個(gè)過(guò)程中,，要充分利用自己的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),，材料特點(diǎn),，分析對(duì)方報(bào)價(jià)，并強(qiáng)調(diào)我們產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),，更有利喜迎客戶,。

3、業(yè)務(wù)技巧

談到業(yè)務(wù)技巧,，首先想到的是如何取得訂單,。很多客戶都喜愛(ài)跟專業(yè)的業(yè)務(wù)人員談生意，正因業(yè)務(wù)人員專業(yè),，因此談判中能夠解決很多問(wèn)題,，客戶也愿意把訂單交給專業(yè)的業(yè)務(wù)員來(lái)負(fù)責(zé)。當(dāng)然,，業(yè)務(wù)技巧也是透過(guò)長(zhǎng)時(shí)刻的實(shí)踐培養(yǎng)出來(lái)的,，而在我自己這一年里的外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)中，我所學(xué)會(huì)的是做客戶的顧問(wèn),，站在客戶的角度,，設(shè)身處地為客戶著想，一切從客戶的需求出發(fā),，在電話,，在電郵，或客人來(lái)訪中,，我們要不斷提問(wèn),，從客戶的回答中了解到客戶的需求，這樣做會(huì)事半功倍,，例如,，如果客戶是想買高質(zhì)量的產(chǎn)品，你便能夠挑一種好質(zhì)量的產(chǎn)品給他,，價(jià)格貴一點(diǎn)也沒(méi)關(guān)聯(lián),，相反，如果客戶只想買便宜的產(chǎn)品,，在報(bào)價(jià)時(shí)就不好太高,，否則就會(huì)嚇跑客戶。做業(yè)務(wù),，我們要學(xué)會(huì)“了解或激發(fā)需求,，然后去滿足要求”。

其次是,，處理訂單,，處理訂單的過(guò)程，說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單,，說(shuō)難也難,。簡(jiǎn)單就是,，按照客戶要求的產(chǎn)品，寫到生產(chǎn)單上,，下到生產(chǎn)部就完工,。而難的地方在于，作為客戶的顧問(wèn),，我們有必要時(shí)時(shí)刻刻關(guān)心,，產(chǎn)品的進(jìn)展，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品是否有問(wèn)題,。貨物生產(chǎn)好,，要檢查各個(gè)部分，是否存在外觀上明顯缺陷,，或者一些影響到功能的產(chǎn)品問(wèn)題,。如果有問(wèn)題，要及時(shí)更正,。要記?。寒a(chǎn)品在工廠，我們能夠挽救一切;產(chǎn)品一出去,，一齊都來(lái)不及了,。到時(shí)候，只能聽(tīng)候客戶發(fā)落,。到交貨期之前,，要不斷的提醒，不斷催促生產(chǎn)部,，確保能按時(shí)交貨,。

最后，要長(zhǎng)期維護(hù)客戶,，我們要做好的是售后服務(wù)。經(jīng)過(guò)幾單處理之后,，我明白：出現(xiàn)問(wèn)題是很正常的事情,，對(duì)于這方面必須要擺放好心態(tài)。由于產(chǎn)品本身的特點(diǎn),，很可能貨到之后出現(xiàn)破損現(xiàn)象,，安裝或者實(shí)際操作，可能會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題,，需要我們?nèi)ソ鉀Q,。我經(jīng)常倍感頭痛，常常不知道怎樣辦,，甚至抱怨,。但是,，問(wèn)題出現(xiàn)了，總有解決的方案方法,，各領(lǐng)導(dǎo)幫忙,，各部門配合，問(wèn)題總會(huì)得到解決,。

1,、誠(chéng)實(shí)

做生意，最怕“奸商”,，因此客戶都喜愛(ài)跟誠(chéng)實(shí)的人做朋朋友,，做生意。在與人交流的過(guò)程中,，要體現(xiàn)自己的誠(chéng)意,。在客戶交流的過(guò)程中，只有誠(chéng)實(shí),，才能取得信任,。

2、熱情

只要對(duì)自己的職業(yè)有熱情,，才能全神貫注地把自己的精力投下去,，外貿(mào)更加是如此，正因外貿(mào)是一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)程,。

3,、耐心

外貿(mào)行業(yè)中，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶的周期一般在半年到一年之間,，或者更長(zhǎng),，因此，在這個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程中,，在自己沒(méi)有訂單而同事有訂單的時(shí)候,，必須有耐心，暴風(fēng)雨后便是彩虹,。從我自身經(jīng)歷來(lái)說(shuō),，接到第一單，只是一個(gè)幾百美金的樣品,，確實(shí)60個(gè)日日夜夜,，當(dāng)然不排除其中的運(yùn)氣成分。

4,、自信心

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇十一

今年是公司實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”三步走發(fā)展戰(zhàn)略和“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年,，是攻堅(jiān)克難、乘勢(shì)而上的關(guān)鍵一年,，發(fā)展提速,、服務(wù)客戶是今年工作的重點(diǎn),。圍繞今年重點(diǎn)工作，業(yè)管部認(rèn)真計(jì)劃,，重點(diǎn)落實(shí),，積極主動(dòng)加強(qiáng)前端服務(wù)，開(kāi)展業(yè)務(wù)管理和承保管理工作創(chuàng)新,，對(duì)公司科學(xué)發(fā)展提供有力支撐,。

上半年經(jīng)營(yíng)情況分析

2、我公司下發(fā)了關(guān)于《建立保險(xiǎn)市場(chǎng)信息采集報(bào)送制度》的通知,，要求每月填寫市場(chǎng)信息反饋表,，通過(guò)個(gè)人代理、代理公司,、車商（含4s店）,、銀行等多個(gè)渠道對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行費(fèi)用情況了解；

3,、為加強(qiáng)我公司承保序列人員的責(zé)任心,，實(shí)現(xiàn)承保管理工作的統(tǒng)一化、規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，我公司特制定《xx財(cái)險(xiǎn)xx中支承保序列崗位人員考核管理辦法》；

4,、為進(jìn)一步提升非車險(xiǎn)承保工作質(zhì)量,，規(guī)范非車險(xiǎn)投保單使用，對(duì)分公司在《關(guān)于下發(fā)財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)等51個(gè)產(chǎn)品投保單,、保單格式的通知》文件基礎(chǔ)上,，我公司對(duì)《關(guān)于規(guī)范非車險(xiǎn)投保單使用的通知》的通知進(jìn)行了主要學(xué)習(xí)；

5,、自非營(yíng)業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)自動(dòng)核保以來(lái),，針對(duì)工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上報(bào)《非營(yíng)業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查報(bào)告》,；按照分公司工作要求,，每月20日向分公司承保中心上報(bào)《承保業(yè)務(wù)分析》，每月25日上報(bào)《非車險(xiǎn)影像自查報(bào)告》,，每季度上報(bào)《季度小企財(cái)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告》；

6,、為提高我公司承保業(yè)務(wù)質(zhì)量的提升,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)性及數(shù)據(jù)真實(shí)性，我公司下發(fā)了《關(guān)于展開(kāi)對(duì)承保業(yè)務(wù)復(fù)檢工作的通知》的通知,，定期由我公司業(yè)管部專人執(zhí)行,，實(shí)行一周一復(fù)查制度,，復(fù)查結(jié)果定于每周三下發(fā)并且于次周二反饋上周整改情況，復(fù)查工作主要以投保單規(guī)范,、驗(yàn)車照片,、影像上傳等方面；

7,、為更好實(shí)現(xiàn)承保檔案管理工作的統(tǒng)一化,、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,，我公司年初特制定了《xx聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司xx中支承保業(yè)務(wù)檔案管理辦法》,。

1、xx亮劍開(kāi)門紅勞動(dòng)競(jìng)賽完成情況

我公司在分公司舉行的“xx亮劍開(kāi)門紅”活動(dòng)中,，順利完成分公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo),，以萬(wàn)元的成績(jī)勇奪“xx亮劍開(kāi)門紅”第二名。

我公司承保單證及承保檔案管理一直以來(lái)都得到分公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,，公司設(shè)立單證管理崗,，專人專管；對(duì)單證庫(kù)存,、發(fā)放,、盤存、回收,、登記嚴(yán)格按照要求操作,。二季度公司經(jīng)理室安排了對(duì)所屬機(jī)構(gòu)和各簽單點(diǎn)有價(jià)單證的領(lǐng)用、發(fā)放,、系統(tǒng)及實(shí)物使用,、核銷等情況進(jìn)行了為期4天的檢查。通過(guò)開(kāi)展自查工作發(fā)現(xiàn)不足,，及時(shí)整改,；查漏補(bǔ)缺；同時(shí)業(yè)管部協(xié)助計(jì)財(cái)部已對(duì)各展業(yè)機(jī)構(gòu)作出工作安排,，要對(duì)照自己存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行再自查,、再梳理、再整改,；月底中支又進(jìn)行一次徹底復(fù)查,，對(duì)于整改不及時(shí)、不到位的單位進(jìn)行了通報(bào)批評(píng),。

承保檔案管理按照要求回收,、裝訂、存檔，提供了專門存放承保檔案的檔案室,；對(duì)檔案室的環(huán)境,、衛(wèi)生、安全等問(wèn)題作出嚴(yán)格要求,，出入檔案室或借閱承保檔案均需要按要求登記,，明確記錄借閱時(shí)間、借閱人,、歸還時(shí)間,、檔案歸還狀態(tài)，是否完好無(wú)損等要素,。為加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有價(jià)單證的管理,，規(guī)范有價(jià)單證管理流程，完善內(nèi)控機(jī)制,，嚴(yán)把承保檔案規(guī)范管理等方面工作提供有力保障,。

(略)

1、車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面

根據(jù)xx財(cái)險(xiǎn)豫（車險(xiǎn)）字[20xx]29號(hào)文件精神,，我公司對(duì)全轄區(qū)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了排查工作,，對(duì)車險(xiǎn)有無(wú)違反當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)最低折扣自律規(guī)定、有無(wú)違規(guī)套用系數(shù)因子行為,、有無(wú)套用費(fèi)率行為,、有無(wú)套用車型承保業(yè)務(wù)行為、有無(wú)存在惡意降低新車購(gòu)置價(jià)的`行為,、有無(wú)存在車險(xiǎn)協(xié)議承保擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任的行為,、有無(wú)與4s店（車商）等簽訂合作協(xié)議、有無(wú)存在陰陽(yáng)保單/撕?jiǎn)?埋單等惡性違規(guī)行為,、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)匦袠I(yè)自律規(guī)定等問(wèn)題進(jìn)行了全方面的排查,；為迎接“20xx年二次財(cái)險(xiǎn)自律檢查工作”，確保檢查工作順利進(jìn)行,，我公司調(diào)取了業(yè)務(wù)清單,，對(duì)車船稅信息、影像補(bǔ)傳情況,、承保信息錄入錯(cuò)誤批改情況進(jìn)行了逐單排查,；針對(duì)非營(yíng)業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查文件要求，對(duì)其五月份非營(yíng)業(yè)客車業(yè)務(wù)進(jìn)行了復(fù)檢,，對(duì)六月份非營(yíng)客車業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐筆核查,。

2、電銷業(yè)務(wù)方面

為了提高電銷業(yè)務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)電銷風(fēng)險(xiǎn)死角排查,，我公司針對(duì)《關(guān)于展開(kāi)電銷車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》文件進(jìn)行了電銷業(yè)務(wù)跟蹤排查,，對(duì)電銷業(yè)務(wù)中承保資料、影像上傳,、費(fèi)率規(guī)章、費(fèi)用問(wèn)題,、投保單簽章問(wèn)題進(jìn)行了逐筆排查,，并且針對(duì)_“三個(gè)文件”要求對(duì)承保序列人員進(jìn)行了文件宣導(dǎo)、學(xué)習(xí),。

3,、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面

近期我公司對(duì)上半年承保的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了“系統(tǒng)內(nèi)查風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)物中查漏洞”的工作方法,，對(duì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)投保單簽章,、資料手續(xù)、影像上傳等問(wèn)題進(jìn)行了檢查,。并根據(jù)情況對(duì)個(gè)別承保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的單位和企業(yè)進(jìn)行了防災(zāi),、防損講解，疏導(dǎo)在企業(yè)正常生產(chǎn)中可能發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn),。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇十二

（20xx年度）

中支公司：?jiǎn)巫C管理部門：銷售管理部

一,、20xx年度小結(jié)（要求重點(diǎn)突出采取的措施和取得的成效）

（1）制度建設(shè)

20xx年1月1日，新修訂了《重要業(yè)務(wù)單證管理規(guī)定》《單證管理?xiàng)l線責(zé)任追究制度》,。

（2）關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理

1,、庫(kù)存管理

設(shè)立獨(dú)立的單證庫(kù)房；放置存放單證專用的鐵皮柜,；重要空白單證分類,、入柜存放，非重要空白單證存放整齊,；單證庫(kù)房鑰匙由單證管理員專管,；鐵皮柜鑰匙由單證管理員專管；管理員離開(kāi)單證庫(kù)內(nèi)時(shí),，單證庫(kù)斷電,、上鎖；單證庫(kù)保持封閉,、干燥,、禁火、禁水,、防蟲(chóng),、防鼠。

2,、領(lǐng)用管理

每月由中支一級(jí)單證管理員統(tǒng)一跟分公司做本中支的領(lǐng)用計(jì)劃及領(lǐng)用,；各縣份及本中支銷管部由各縣和銷管部單證領(lǐng)用負(fù)責(zé)人跟中支一級(jí)單證管理員做領(lǐng)用；代理機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理的業(yè)務(wù)所需單證由本部門或本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定的業(yè)務(wù)維護(hù)人員先行跟本中支銷管部領(lǐng)用后，再發(fā)放給代理機(jī)構(gòu)和個(gè)人,。

嚴(yán)格貫徹總量控制,、差額申領(lǐng)的原則進(jìn)行單證的領(lǐng)用發(fā)放工作。單證發(fā)放時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批,、領(lǐng)用人簽收制度,，層層明確責(zé)任人。并做好相應(yīng)的臺(tái)賬記錄,。重要單證領(lǐng)用單業(yè)務(wù)留存聯(lián)和回執(zhí)聯(lián)分別由單證管理人員和領(lǐng)用人留存?zhèn)洳椤?/p>

3,、使用管理

原則上，誰(shuí)領(lǐng)用單證,，誰(shuí)負(fù)責(zé)核銷單證,，負(fù)責(zé)收集投保材料，負(fù)責(zé)整理投保材料,，出單員或者有出單權(quán)限的人員,，出單后，都必須登記《出單臺(tái)帳》,，列明保單號(hào),、單證流水號(hào)、標(biāo)識(shí)卡號(hào)（沒(méi)有的不填）,，以便發(fā)生單證已使用系統(tǒng)未核銷現(xiàn)象時(shí),，可以及時(shí)從出單表中找到信息，打印核銷單證,，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字拿單,。實(shí)物已打印的單證要查詢其狀態(tài)是否一致，以免發(fā)生單證已使用系統(tǒng)未核銷,、超期領(lǐng)用未核銷或是單證遺失等現(xiàn)象,。

（1）、為確保單證管理系統(tǒng)完整,、準(zhǔn)確地反映各單證狀態(tài)所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)關(guān)系,，核銷單證時(shí)（包括交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志）必須準(zhǔn)確輸入其所對(duì)應(yīng)的保單號(hào)，不得以單證流水號(hào)或其他不規(guī)范的方式核銷,。

（2）,、采用單證流水號(hào)編碼規(guī)則為保單號(hào)的單證，操作員在錄入時(shí)必須認(rèn)真選擇操作方式,，錄入完成確認(rèn)后并審核,，確保單證已正常核銷。

（3）,、所有單證和保險(xiǎn)標(biāo)志必須在保單號(hào)碼生成后,，采用系統(tǒng)打印自動(dòng)核銷,。若有操作失誤，需更正單證核銷狀態(tài)的,，由操作員填寫單證核銷狀態(tài)更正申請(qǐng)表說(shuō)明原因,、應(yīng)更正的狀態(tài)，交單證管理員更正,。

（4）,、單證領(lǐng)用人每次使用完一批單證，請(qǐng)?jiān)诔鰡蜗到y(tǒng)或單證系統(tǒng)查詢?cè)搯巫C狀態(tài),，確保單證實(shí)物與系統(tǒng)的狀態(tài)一致。

（5）,、代理點(diǎn)及業(yè)務(wù)員所簽發(fā)使用的單證應(yīng)由本單位或本部門指定業(yè)務(wù)維護(hù)人負(fù)責(zé)定期回收,，并及時(shí)核銷。

（6）,、當(dāng)被保險(xiǎn)人或投保人由于條款規(guī)定的原因解除保險(xiǎn)合同時(shí),，應(yīng)先收回保單正本，如投保的是交強(qiáng)險(xiǎn),，還應(yīng)收回交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志后,，方可辦理退保手續(xù)。收回的交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志應(yīng)粘貼在（a4規(guī)格）白紙上隨保單正本副本和批單留存聯(lián)一并歸檔,。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇十三

個(gè)人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù),，是公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ),。20xx年伊始,，根據(jù)省、州公司各個(gè)時(shí)期的企劃方案,，我公司還根據(jù)自身實(shí)際情況制訂了相應(yīng)的激勵(lì)措施,，利用“產(chǎn)說(shuō)會(huì)”、“客戶答謝會(huì)”等多種銷售模式,，抓住“金彩明天”等新險(xiǎn)種強(qiáng)勢(shì)上市的有利契機(jī),，全體員工斗志昂揚(yáng)、揮灑汗水,，經(jīng)過(guò)辛勤的耕耘,，終于取得了豐碩的成果。

四季度,，全體營(yíng)銷干將更是鼓足干勁,，振奮精神，奮勇前進(jìn),。有2位伙伴更是躋身全省前200名銷售精英的行列,，獲得了省公司筆記本電腦大獎(jiǎng),，這不僅僅是物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì)，更是對(duì)我們辛勤付出的肯定,，為我們樹(shù)立了新的榜樣,。

核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，背后要有一支強(qiáng)有力的核心隊(duì)伍作為支撐,。公司一開(kāi)始就加大了隊(duì)伍建設(shè)力度,，邀請(qǐng)全國(guó)銷售精英進(jìn)行技能提升培訓(xùn)、重金聘請(qǐng)北京專家進(jìn)行增員指導(dǎo),，把展業(yè)和增員結(jié)合起來(lái),，通過(guò)增員來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠來(lái)帶動(dòng)增員,。我們各級(jí)主管也付出了大量辛勤的勞動(dòng),，他們無(wú)時(shí)無(wú)刻不在關(guān)注著自己的屬員，幫其解困,、助其成長(zhǎng),、讓其心安，正是他們無(wú)私而偉大的博愛(ài)精神,，讓我們的員工感覺(jué)到了公司的溫暖,，做到了有愛(ài)留人。目前,，全司員工已達(dá)x人,，為歷年之最，并且我們隊(duì)伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大,。

團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營(yíng)成效體現(xiàn)的重要指標(biāo),，也是產(chǎn)、壽險(xiǎn)兩類保險(xiǎn)的交集市場(chǎng),，因此,，競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。在與多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)主體的交鋒中,，我司以全年團(tuán)體業(yè)務(wù)共收取保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元,。其中：短期意外險(xiǎn)保費(fèi)x萬(wàn)元，短期健康險(xiǎn)保費(fèi)x萬(wàn)元,，團(tuán)體年金險(xiǎn)保費(fèi)x萬(wàn)元,，較之上年增長(zhǎng)x萬(wàn)元，占據(jù)了團(tuán)體人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的x強(qiáng),，提前x個(gè)月完成了全年任務(wù)目標(biāo),。四季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)重新下達(dá)后，我司只用了一個(gè)月的時(shí)間就率先超額完成了任務(wù)目標(biāo),。

一年來(lái),，我們除了維護(hù)好已有的渠道外,，還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的狀況,，同時(shí)積極加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作,，爭(zhēng)取得到的支持和幫助，加大宣傳力度,，擴(kuò)大影響面,，從而贏得市場(chǎng)。

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇十四

xx中支將在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以效益為中心,，堅(jiān)決落實(shí)_各項(xiàng)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行xx保險(xiǎn)行業(yè)自律公約及核保標(biāo)準(zhǔn)件,，自覺(jué)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高承保質(zhì)量,，提升服務(wù)水平，為樹(shù)立xx形象,、實(shí)現(xiàn)公司全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

xx中支根據(jù)分公司即將在三季度推出的方案，認(rèn)真研究,、分析,，并細(xì)化分解各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，并將分公司的激勵(lì)措施落實(shí)到位,，制定符合我公司的推動(dòng),、激勵(lì)方案，確保三季度工作的有效落實(shí),，保證全年工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),。

根據(jù)我公司20xx年上半年農(nóng)險(xiǎn)的工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)今年的農(nóng)險(xiǎn)監(jiān)管形勢(shì)和省公司對(duì)農(nóng)險(xiǎn)承保的審核要求,，我公司梳理出來(lái)了一套結(jié)合x(chóng)x中支自身情況的農(nóng)險(xiǎn)操作流程和農(nóng)險(xiǎn)承保管理辦法,，為推進(jìn)三季度的農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

20xx年將根據(jù)上級(jí)公司的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)原則,，通過(guò)各種措施,，實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)車險(xiǎn)，做專農(nóng)險(xiǎn),、做精人險(xiǎn)”的戰(zhàn)略目標(biāo),，實(shí)現(xiàn)承保效益的全面提升，實(shí)現(xiàn)各展業(yè)機(jī)構(gòu)在區(qū)域市場(chǎng)上的明確定位,，體現(xiàn)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。

根據(jù)分公司提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析,，xx中支將繼續(xù)以集中管理為

保險(xiǎn)公司單證員年終總結(jié) 保險(xiǎn)單證管理總結(jié)篇十五

從x月份開(kāi)始至今我做單證員已有x個(gè)月，從一開(kāi)始的不熟悉,，但我很快就掌握了做單證的經(jīng)驗(yàn)和技巧,。

當(dāng)拿到信用證后，先仔細(xì)審查和合同有出入的地方,，產(chǎn)品名稱,、數(shù)量、開(kāi)證行,、公司名稱,、有效期、付款方式,、最遲裝運(yùn)期,、有沒(méi)有軟條款、特別的規(guī)定等等,。如果有的話,，必須與業(yè)務(wù)人員商洽這些事情，把所有的問(wèn)題一次向客戶提出,，請(qǐng)他修改信用證,。

我們根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的合同首先制作報(bào)關(guān)資料，報(bào)關(guān)資料因?yàn)閮H是用于我們國(guó)內(nèi)海關(guān)報(bào)關(guān),，所以我們可以相對(duì)簡(jiǎn)化一些,，但是簡(jiǎn)化歸簡(jiǎn)化，報(bào)關(guān)的數(shù)量,，毛,，凈重，體積還是和信用證要求及提單上的數(shù)量,，毛,，凈重，體積一致,。所有報(bào)關(guān)資料我們x個(gè)單證員都會(huì)相互校對(duì),。

再根據(jù)信用證與xx制作托書。等業(yè)務(wù)員傳托書后,，貨代會(huì)給我們提單確認(rèn)件,，同時(shí)我們也提供報(bào)關(guān)資料給貨代。每份提單確認(rèn)件都要不厭其煩反復(fù)核對(duì)正確,，有我們x位單證員和業(yè)務(wù)員相互校對(duì),，提單出來(lái)后也要校對(duì)，一份提單至少要核對(duì)x遍以上,，杜絕有錯(cuò)誤的發(fā)生,。

貨物裝船后就開(kāi)始制作議付單據(jù),，例如：發(fā)票、箱單等,。所有單據(jù)都嚴(yán)格按照信用證要求,。所有單據(jù)的日期在船期之前或者船期當(dāng)天。提單一般x個(gè)工作日,，若提單晚了,，及時(shí)催貨代要提單。確保提單在信用證交單有效期內(nèi)交單,。

所有單證都必須反復(fù)核對(duì),，做到單證相符，單單一致,。如果客戶有臨時(shí)要求,，可以說(shuō)服客戶修改信用證。

關(guān)于銀行水單,，業(yè)務(wù)員寫上客戶信息后交與我們登記,，并在xx報(bào)送，然后登記給財(cái)務(wù),。

關(guān)于產(chǎn)地證,，一般原產(chǎn)地證在系統(tǒng)申報(bào)后寄貿(mào)促會(huì)辦理，貿(mào)促會(huì)做好產(chǎn)地證再寄給我們,。發(fā)票認(rèn)證,，國(guó)際商事證明書,，大使館認(rèn)證也是在貿(mào)促會(huì),。

關(guān)于保險(xiǎn)，保險(xiǎn)是以清關(guān)時(shí)的發(fā)票為基準(zhǔn)的,，加上重要的船名航次,、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)時(shí)間,。

總結(jié)這這x個(gè)月的單證經(jīng)驗(yàn),，我們單證員做單據(jù)最重要要細(xì)心，對(duì)信用證一定要熟練掌握,。每個(gè)國(guó)家的信用證要求都不同,，必須嚴(yán)格按照信用證要求做單據(jù)。