時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,，我們又將迎來(lái)新的喜悅,、新的收獲，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)計(jì)劃吧。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,？下面是小編整理的個(gè)人今后的計(jì)劃范文,，歡迎閱讀分享,，希望對(duì)大家有所幫助,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇一

1、優(yōu)化婚宴服務(wù)流程,，再次提升服務(wù)品質(zhì)

將對(duì)20xx年婚宴整體策劃方案進(jìn)行流程優(yōu)化,，進(jìn)一步提升和突出主持人的風(fēng)格，在婚禮主持環(huán)節(jié)加入更多的流行元素(對(duì)背景音樂(lè)進(jìn)行調(diào)整),，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)喜慶氣氛進(jìn)行包裝提升,，突出婚禮的亮點(diǎn)，加深現(xiàn)場(chǎng)觀眾對(duì)婚禮的印象,，爭(zhēng)取更多的潛在顧客,，把婚宴服務(wù)這塊金字招牌擦的更亮。

2,、提升研討會(huì)質(zhì)量,，建立良好的溝通平臺(tái)

在現(xiàn)有服務(wù)質(zhì)量研討會(huì)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化專(zhuān)題會(huì)的內(nèi)容,，擴(kuò)大參會(huì)人數(shù)(酒吧、管事部的負(fù)責(zé)人參加),，提升研討會(huì)的深度和廣度,，把服務(wù)質(zhì)量研討會(huì)建設(shè)成為中層管理人員的溝通平臺(tái)，相互學(xué)習(xí),，相互借鑒,，分享管理經(jīng)驗(yàn)，激發(fā)思想火花,，把質(zhì)量研討會(huì)打造成餐飲部的管理品牌項(xiàng)目,。

3、建立月度質(zhì)量檢查機(jī)制,，公布各部門(mén)每月質(zhì)量狀況

20xx年將根據(jù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)餐飲部各部門(mén)的衛(wèi)生狀況,、工程狀況、設(shè)備設(shè)施維護(hù)狀況,、安全管理,、服務(wù)質(zhì)量、員工禮儀禮貌,、送餐服務(wù),、標(biāo)識(shí)規(guī)范等內(nèi)容進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，每月定期公布檢查結(jié)果,，對(duì)不合格的部門(mén)和崗位進(jìn)行相應(yīng)的處罰,，形成“質(zhì)量檢查天天有,，質(zhì)量效果月月評(píng)”的良好運(yùn)作機(jī)制,，把質(zhì)量管理工作推上一個(gè)新臺(tái)階。

4,、以貴賓房為平臺(tái),，制造服務(wù)亮點(diǎn)，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口

將在現(xiàn)有服務(wù)水準(zhǔn)的基礎(chǔ)上對(duì)貴賓房服務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新提升,，主抓服務(wù)細(xì)節(jié)和人性化服務(wù),，并對(duì)貴賓房的服務(wù)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，提高貴賓房服務(wù)人員的入職資格,，提升服務(wù)員的薪酬待遇，把貴賓房接待服務(wù)打造為餐飲部的服務(wù)典范,，樹(shù)立餐飲部的優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口,，制造服務(wù)亮點(diǎn)，在宴會(huì)服務(wù)品牌的基礎(chǔ)上再創(chuàng)新的服務(wù)品牌,。

5,、協(xié)助餐飲部經(jīng)理,，共同促進(jìn)出品質(zhì)量

出品是餐飲管理的核心，20xx年度將協(xié)助餐飲部經(jīng)理在顧客意見(jiàn)收集,、出品質(zhì)量監(jiān)督等方面做足工作,，共同促進(jìn)出品質(zhì)量。

6,、調(diào)整培訓(xùn)方向,，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)

20xx年將對(duì)培訓(xùn)方向進(jìn)行調(diào)整，減少培訓(xùn)密度,，注重培訓(xùn)效果,，提供行業(yè)學(xué)習(xí)相關(guān)信息，引導(dǎo)員工學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),，鼓勵(lì)員工積極參與餐飲服務(wù)技能考核,、調(diào)酒師職業(yè)資格認(rèn)證和餐飲專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)，在餐飲部掀起學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的熱潮,，對(duì)取得國(guó)家承認(rèn)的各種行業(yè)資格證書(shū)的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，培養(yǎng)知識(shí)型管理人才，為酒店星級(jí)升級(jí)作好優(yōu)秀管理人員的儲(chǔ)備工作,，把餐飲部打造成為一支學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊(duì),。

7、優(yōu)化培訓(xùn)課程,，提升管理水平

20xx年的部門(mén)培訓(xùn)主要課程設(shè)置構(gòu)想是：把20xx年的部分課程進(jìn)行調(diào)整,、優(yōu)化，使課程更具針對(duì)性,、實(shí)效性,。主要優(yōu)化課程為：《顧客投訴管理》、《餐飲人員的基本禮儀》,、《如何由校園人轉(zhuǎn)化為企業(yè)人》,、《顧客滿(mǎn)意經(jīng)營(yíng)》、《如何有效的管理好員工》,、《員工心態(tài)訓(xùn)練》,、《服務(wù)人員的五項(xiàng)基本修煉》，擬訂新開(kāi)設(shè)的課程為：《時(shí)間管理》,、《餐飲六常管理法》,、《食品安全與營(yíng)養(yǎng)》、《菜單制作》,、《管理者情商》等,，其中《餐飲六常管理法》將作為年度主要課程進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)，并將把日常管理工作與所學(xué)內(nèi)容緊密結(jié)合,，全面推動(dòng)餐飲管理,。

8,、配合人力資源部，培養(yǎng)員工企業(yè)認(rèn)同感,，提高員工職業(yè)道德修養(yǎng)

積極配合人力資源部的各項(xiàng)培訓(xùn)工作,，弘揚(yáng)企業(yè)文化，培養(yǎng)員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感,，提高員工的職業(yè)道德修養(yǎng),，增強(qiáng)員工的凝聚力。

20xx年度工作的順利開(kāi)展,，全賴(lài)于領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)和關(guān)懷,，也離不開(kāi)人力資源部和行政部的幫助，更得力于餐飲部各分部門(mén)對(duì)我工作的大力支持,。新年新希望,，希望來(lái)年在工作中能得到領(lǐng)導(dǎo)更多的指導(dǎo)和指正，能得到同事們?cè)诠ぷ魃细佑押?、積極的配合和支持,。新年新起點(diǎn)，希望在來(lái)年能將餐飲管理工作推上一個(gè)新臺(tái)階,，使管理更加完善,、更加合理、更加科學(xué),?？偨Y(jié)過(guò)去，展望未來(lái),，在新歷開(kāi)篇之際,，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改正不足,，進(jìn)一步提升管理水平,，為打造一支學(xué)習(xí)型的,、優(yōu)秀的餐飲服務(wù)團(tuán)隊(duì)而努力!

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二

一,、熱線電話的接聽(tīng)、記錄,、信息統(tǒng)計(jì)工作

1,、電話號(hào)碼是__，熱線電話的接聽(tīng)標(biāo)志著公司的服務(wù)水平及整體素質(zhì),，接線員必須嚴(yán)格要求,，語(yǔ)氣柔和，熱情主動(dòng)的向客人推薦公司的產(chǎn)品,。

2,、認(rèn)真記錄來(lái)電信息,，統(tǒng)計(jì)客戶(hù)資料，進(jìn)一步細(xì)化來(lái)電客戶(hù)群體,，為營(yíng)銷(xiāo)部建立客服中心打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

二、做好各團(tuán)隊(duì)的預(yù)定工作預(yù)定中心接收外辦,、內(nèi)部,、電話預(yù)定，并認(rèn)真制作下發(fā)預(yù)訂單,。

做好團(tuán)隊(duì)到店前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,，為團(tuán)隊(duì)的順利接待做好基本保障。

三,、做好各類(lèi)數(shù)據(jù)分析

根據(jù)每月的業(yè)績(jī)信息,，統(tǒng)計(jì)分析出市場(chǎng)的基本東西，為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)提供全面,、真實(shí),、及時(shí)的信息，以便市場(chǎng)部制定營(yíng)銷(xiāo)決策和靈活的推銷(xiāo)方案,。特別是節(jié)假日期間,、以及賓館各專(zhuān)項(xiàng)銷(xiāo)售任務(wù)時(shí)。

四,、做好客戶(hù)回訪工作定時(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行電話回訪,。

一方面，向客人推薦我們的新活動(dòng)新項(xiàng)目,，另一方面也向客人征求意見(jiàn)和建議,，使景區(qū)更上一層樓。同時(shí),，也是客人覺(jué)得公司很有誠(chéng)意,，更有益于市場(chǎng)做大做強(qiáng)。針對(duì)性的對(duì)客戶(hù)檔案賓客按簽單重點(diǎn)客戶(hù),，會(huì)議接待客戶(hù),，有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻?hù)等進(jìn)行分類(lèi)建檔，詳細(xì)記錄客戶(hù)的所在單位,，聯(lián)系人姓名,，地址，建立與保持同政府機(jī)關(guān)團(tuán)體,，各企事業(yè)單位,，商人知名人士，企業(yè)家等重要客戶(hù)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為了鞏固老客戶(hù)和發(fā)展新客戶(hù),，除了日常定期和不定期對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪外,，在年終歲末或重大節(jié)假日及客戶(hù)的生日，通過(guò)電話,、發(fā)送信息等平臺(tái)為客戶(hù)送去我們的祝福等個(gè)性化服務(wù),。以加強(qiáng)與客戶(hù)的感情交流，聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn),。

五,、團(tuán)隊(duì)建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)部現(xiàn)有預(yù)定員5名。

經(jīng)過(guò)崗位的鍛煉,，已基本掌握預(yù)定工作流程,。但業(yè)務(wù)技能及專(zhuān)業(yè)精神方面仍有提升空間。為了保障20__年工作順利高效地實(shí)施,，部門(mén)還需要通過(guò)關(guān)于景區(qū)知識(shí),、項(xiàng)目?jī)r(jià)格、導(dǎo)游講解等方面強(qiáng)化關(guān)鍵工作流程,、制度來(lái)培養(yǎng)組織執(zhí)行力,，以更好的發(fā)展客戶(hù)、保留客戶(hù)!同時(shí)要強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神,，互相合作,，互相幫助，營(yíng)造一個(gè)和諧,、積極的工作團(tuán)體,。

六、密切合作

主動(dòng)協(xié)調(diào)在與景區(qū)其他部門(mén)結(jié)合工作時(shí)候要密切配合,，根據(jù)客人的需求,，主動(dòng)與其他部門(mén)密切聯(lián)系，互相配合,，充分發(fā)揮營(yíng)銷(xiāo)中心的強(qiáng)大功效,，創(chuàng)造效益?；ハ嗯浜?，充分發(fā)揮營(yíng)銷(xiāo)中心的強(qiáng)大功效，創(chuàng)造效益,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇三

因?yàn)楣ぷ餍枰?，xx年1月底至10月初，我在xx支行個(gè)人業(yè)務(wù)部擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理,。根據(jù)行黨委的工作思路和xx支行個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀，確立了注重傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，狠抓新業(yè)務(wù),，圍繞新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),，促進(jìn)個(gè)人業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定快速地增長(zhǎng)的努力方向。具體工作匯報(bào)如下：

在行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，通過(guò)開(kāi)展春天行動(dòng)和夏日激情等各種勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng),，周周督、天天催,，推動(dòng)儲(chǔ)蓄存款和個(gè)人貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng),，在全行員工的共同努力之下，到9月末儲(chǔ)蓄存款在年初余額的基礎(chǔ)上,，凈增..萬(wàn)元,，完成分行下達(dá)計(jì)劃的，各項(xiàng)貸款比年初凈增..萬(wàn)元,，使近年來(lái)xx較好的江臨天下和山水江岸兩個(gè)樓盤(pán)落戶(hù)xx農(nóng)行,。

結(jié)合x(chóng)x長(zhǎng)江航道的優(yōu)質(zhì)運(yùn)力，配合市分行三農(nóng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)部的調(diào)研,，出臺(tái)了《*農(nóng)業(yè)銀行..市分行個(gè)人船舶按揭貸款管理辦法(試行)》,，xx支行成為首批可以開(kāi)辦個(gè)人船舶按揭貸款的支行。作為水上運(yùn)輸?shù)拇罂h,，我們又多了一個(gè)新利潤(rùn)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),。

以農(nóng)商通、惠農(nóng)卡和小額貸款作為支撐點(diǎn)繼續(xù)推動(dòng)三農(nóng)工作,。收集農(nóng)商通資料120多戶(hù),，4月份組織農(nóng)商通安裝使用培訓(xùn)會(huì)，一次安裝農(nóng)商通60臺(tái),，開(kāi)通小額取現(xiàn)農(nóng)商通20戶(hù),，拓寬惠農(nóng)卡的用卡環(huán)境。

針對(duì)金融市場(chǎng)的新變化和客戶(hù)的需求,，從客戶(hù)利益出發(fā),，推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)。首先自己帶頭營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品250萬(wàn)元,，其次制定了理財(cái)產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)辦法,，再把理財(cái)產(chǎn)品的精神對(duì)主任、大堂經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理講透徹,。剛開(kāi)始每有新的理財(cái)產(chǎn)品就將資料和重點(diǎn)打印交給大堂經(jīng)理王小燕等人,，將營(yíng)銷(xiāo)由點(diǎn)及面地推開(kāi)。到9月底,，共營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品39416萬(wàn)元,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇四

工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中,，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作,，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么,，應(yīng)該怎么做,，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作,。我的工作是服務(wù)客戶(hù),，幫助每一位客戶(hù)了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品,，而不是單純對(duì)客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財(cái)產(chǎn)品,，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái),、滿(mǎn)意而歸的成就感,，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。

我單位是國(guó)有大型銀行,，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,，我會(huì)主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系,，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶(hù),，真正了解客戶(hù),，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需,，將這一部分老客戶(hù)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量,。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源,，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng),。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度,，與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系,，也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,，相信通過(guò)我努力的講解,，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大的收益,。

朱熹的《觀書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)柷堑们迦缭S,，為有源頭活水來(lái),，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體,，滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jī),，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的,。在今后的工作中,，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù),。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友,，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的，這部分客戶(hù)因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品,，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼,。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開(kāi)放的*臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野,，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶(hù),。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)*臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇五

回首一年的工作,，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的*精神,，實(shí)踐好黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我,，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力,，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

1,、任務(wù)指標(biāo):

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn),，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。理財(cái)客戶(hù)新增戶(hù)，完成111%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn),，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率130%,。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上：

2019年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù),。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)。

定期給老客戶(hù)打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù),。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬,，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3),、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題,。

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶(hù)的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話,，在我解答完之后,，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話就是對(duì)我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)。

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1、部分大客戶(hù)資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高,。

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇六

一、加大成本控制力度,，建立成本質(zhì)量控制分析制度,。

通過(guò)分析比較xx年?duì)I業(yè)費(fèi)用中各項(xiàng)指標(biāo)，我們認(rèn)為在開(kāi)源節(jié)流方面,，成本控制工作應(yīng)該更加細(xì)化,。今年，我部將建立成本分析控制體系,，要求每個(gè)班組對(duì)相關(guān)各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)做好用量登記，效果比較分析工作,。如房間一次性用品消耗,，平均每月有x萬(wàn)多元，每間房每天一次性用品耗用成本為x元,，約占房間成本的x,。從6月份起，我們要求樓面要加強(qiáng)一次性用品用量控制,，要對(duì)一次性用品耗用量作月度比較分析，查疏補(bǔ)漏,，降低耗用成本。pa地毯班,、洗衣房分別擔(dān)負(fù)全店地毯及布草、制服的清洗工作,，專(zhuān)業(yè)洗滌藥劑市場(chǎng)價(jià)格較貴，我們要求班組在控制藥劑用量上比較洗滌效果,，不同布草用不同的洗滌劑。做好月度分析,，降低藥劑成本,。

xx年，我部各項(xiàng)維修費(fèi)用達(dá)xx萬(wàn)元,，占到全年?duì)I業(yè)費(fèi)用的,。今年，我部在保證客房設(shè)備設(shè)施正常使用的同時(shí),，嚴(yán)格控制維修成本，對(duì)需要更換的部件由主管或領(lǐng)班確認(rèn),，做好更換部件使用情況的登記，每月匯總維修單與工程部核對(duì),，反饋質(zhì)量效果,，降低維修成本。

二、細(xì)化責(zé)任,，實(shí)行分管主管領(lǐng)班負(fù)責(zé)制,。

今年，我們將加強(qiáng)部門(mén)管理,，各領(lǐng)班主管對(duì)所管區(qū)域的人,、財(cái),、物,、工作效率,、財(cái)產(chǎn),、設(shè)備設(shè)施維修,、客賠事項(xiàng)復(fù)核等工作實(shí)行全面負(fù)責(zé),，并到場(chǎng)監(jiān)督，減少投訴率,，對(duì)所管區(qū)域服務(wù)質(zhì)量方面的問(wèn)題，主管領(lǐng)班承擔(dān)連帶責(zé)任,，作為每月工作質(zhì)量考核的參考依據(jù)。

三,、激發(fā)員工工作熱情,，試行員工工作獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,。

今年,，我部在對(duì)員工工作質(zhì)量考核時(shí)，將嘗試新的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,，將在工作紀(jì)律、工作態(tài)度,、服從意識(shí),、服務(wù)規(guī)范等基本考核項(xiàng)目良好的基礎(chǔ)上，設(shè)立“工作效率獎(jiǎng)——指工作準(zhǔn)確,，快速,，基本無(wú)投訴”、“衛(wèi)生質(zhì)量獎(jiǎng)——指房間設(shè)備設(shè)施正常,，衛(wèi)生干凈,，做床美觀，配備正確”,、“團(tuán)結(jié)服從獎(jiǎng)——指服從上級(jí)工作安排,，團(tuán)結(jié)友愛(ài)同事”,、“綜合獎(jiǎng)——指工作效率,、工作質(zhì)量,、團(tuán)結(jié)服從方面表現(xiàn)出色,，基本無(wú)投訴”。以這些單項(xiàng)獎(jiǎng)替代以前綜合打分的考核方式,，以贊賞來(lái)激發(fā)員工工作熱情,，出租率是客房部收益考核的主要指標(biāo)。

經(jīng)初步測(cè)算,，xx年,，我部平均每間房(不含折舊)的出售成本為xx元，平均房?jī)r(jià)為x元,，出售一間房的毛利為xx元,。通過(guò)比較分析，我們初步設(shè)想對(duì)總臺(tái)試行銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,。以月度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)中計(jì)劃出租率為基數(shù),，結(jié)合平均房?jī)r(jià),，按所增加的營(yíng)業(yè)收入的百分比計(jì)算總臺(tái)接待組的獎(jiǎng)勵(lì)金額,，增加總臺(tái)員工主動(dòng)銷(xiāo)售意識(shí)，調(diào)動(dòng)員工售房積極性,。

四,、做好常客信息收集及服務(wù)回訪工作,。

對(duì)酒店?？汀⒋罂蛻?hù),，我們將加大對(duì)他們的關(guān)注,，逐步建立回訪制度，對(duì)?？?、長(zhǎng)住客在房?jī)r(jià)上可適當(dāng)給予更大折扣，以?xún)?yōu)惠措施來(lái)留住老客戶(hù),。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇七

一,、建立一支團(tuán)、上進(jìn),、穩(wěn)定而又訓(xùn)練有素的銷(xiāo)售隊(duì)伍,。公司的發(fā)展成長(zhǎng)首先是要用銷(xiāo)售業(yè)績(jī)來(lái)說(shuō)話的，而要實(shí)現(xiàn)更高的銷(xiāo)售目標(biāo),，銷(xiāo)售人才是關(guān)鍵。也許有人認(rèn)為,，現(xiàn)在汽車(chē)行業(yè)很火暴，顧客主動(dòng)找上門(mén)來(lái),，所以銷(xiāo)售人員也只是走過(guò)場(chǎng)，因此對(duì)銷(xiāo)售人員的素質(zhì)沒(méi)有太多要求,。我要說(shuō)這其實(shí)是個(gè)錯(cuò)誤而危險(xiǎn)的觀點(diǎn)，我們應(yīng)該站在高處看問(wèn)題?，F(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)日益激烈,，回望20xx及20xx上半年汽車(chē)市場(chǎng)一直不是很景氣，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為漸趨理智,，只有一流的銷(xiāo)售人員才能準(zhǔn)確有效將品牌價(jià)值,、先進(jìn)技術(shù)、品質(zhì)服務(wù)甚至品牌的增值行為等傳遞給消費(fèi)者,，東風(fēng)風(fēng)行做為一個(gè)國(guó)內(nèi)老字號(hào)品牌,，它成熟的科技,、高標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì),、可靠的服務(wù),。這其中的東西絕不是一個(gè)普通人能表達(dá)出去的。所以我工作中的第一重點(diǎn)就是要建立一支既有凝聚力,，又有殺傷力的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),，做成泰安汽車(chē)行業(yè)服務(wù)第一的團(tuán)隊(duì)。

1,、人員的挑選我相信貴公司不乏一流的銷(xiāo)售人才,。但是優(yōu)勝劣汰，好的人才有更高的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量,。我認(rèn)為專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售人才必備的五個(gè)基本素質(zhì)缺一不可,，那就是：正確的態(tài)度、專(zhuān)業(yè)的知識(shí),、銷(xiāo)售技巧,、自我約、履行職務(wù),。

2、人員的培訓(xùn),。在這個(gè)信息社會(huì),，只有不斷地用知識(shí)武裝自己，才能在社會(huì)上立于不敗之地,。我們的銷(xiāo)售人員就要不斷地吸取新的知識(shí),，掌握更多的信息。我們要制訂好計(jì)劃,，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。銷(xiāo)售禮儀,、產(chǎn)品知識(shí)、銷(xiāo)售技巧,、標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售流程都是銷(xiāo)售人員的必修課。在培訓(xùn)的方法上主要注意培訓(xùn)內(nèi)容的系統(tǒng)性與連貫性,，打造汽車(chē)銷(xiāo)售的正規(guī)軍,。

3、建立激勵(lì)機(jī)制,，增加銷(xiāo)售人員的動(dòng)力。具體操作例如將底薪+提成分解為底薪+提成+獎(jiǎng)金,，銷(xiāo)售人員劃分明確的級(jí)別(具體細(xì)節(jié)詳細(xì)匯報(bào)),，這樣做能促進(jìn)員工積極性,，提高工作效率,，實(shí)現(xiàn)公司與員工的雙贏,。

二,、規(guī)范展廳管理：

1,、推行展廳5s管理(整理，整頓,，清掃，清潔,，修養(yǎng))，打造規(guī)范化現(xiàn)代化展廳(具體細(xì)節(jié)制定計(jì)劃)

2,、人員規(guī)范要有詳細(xì)周密的展廳值班計(jì)劃分工明確，責(zé)任明確,，逐漸養(yǎng)成良好習(xí)慣。

三,、加大對(duì)風(fēng)行品牌的宣傳力度，提高品牌影響力,，限度發(fā)揮品牌效應(yīng)的作用，用品牌推動(dòng)銷(xiāo)售,。我有選擇地調(diào)查了數(shù)人,，其中有風(fēng)行車(chē)主，也有待購(gòu)車(chē)族,，有熟悉汽車(chē)品牌的人,，也有車(chē)盲。果大家對(duì)風(fēng)行這個(gè)品牌都沒(méi)有過(guò)多的了解,。確實(shí)，本人對(duì)風(fēng)行的深入了解也是近段時(shí)間的事,，大家都知道,，品牌在產(chǎn)品的宣傳中簡(jiǎn)單而集中，效果明顯,、印象深刻，有利于消費(fèi)者熟悉產(chǎn)品,，激發(fā)購(gòu)買(mǎi)*，所以,，我們?nèi)粘Ｒ欢ㄒ訌?qiáng)對(duì)風(fēng)行品牌的宣傳：

1、店面宣傳,。包括店面里醒目的店招及平面宣傳,、銷(xiāo)售人員與顧客面對(duì)面的口頭宣傳、印發(fā)廣告資料,、品牌店面標(biāo)志的小禮品等等。

2,、戶(hù)外廣告宣傳,。建議在高速公路連接段或汽車(chē)城等位置至少有一個(gè)大型的、有震憾效果的東風(fēng)風(fēng)行的廣告,。

3,、汽車(chē)展銷(xiāo)。包括每年泰安的重點(diǎn)車(chē)展,，以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣城巡展,。風(fēng)行一直是一個(gè)面向普通消費(fèi)人群，定位于大眾化的品牌,，我們要讓它更加深入人心。

(考慮到我們的市場(chǎng)定位及成本投入,，廣宣一定要節(jié)約成本花最小的成本起到最有效的效果不一定靠報(bào)紙,，dm宣傳,，可充分利用店內(nèi)現(xiàn)有資源進(jìn)行有效的宣傳)

4,、讓公司每位員工全員參與宣傳，宣傳店面及品牌,，有意識(shí)的隨時(shí)隨地宣傳,，全員宣傳，全員銷(xiāo)售,。

四,、市場(chǎng)調(diào)查、分析與預(yù)測(cè)

1,、知己知彼,，百戰(zhàn)不貽。我們應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上我們每個(gè)車(chē)型的主要競(jìng)品做調(diào)查與分析,。具體包括品牌,、參數(shù)、價(jià)格,、特點(diǎn)等，掌握這些對(duì)于我們有很大的幫助,。(對(duì)競(jìng)品信息本人還有待詳細(xì)了解)

2,、本公司產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)，消費(fèi)群體及精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位,。

3,、對(duì)周邊城市特別是同行4s店的價(jià)格、政策也應(yīng)及時(shí)了解,。

4,、開(kāi)發(fā)二級(jí)市場(chǎng),，充分發(fā)揮各個(gè)縣城汽貿(mào)的作用,，前期盡量讓利于二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，提高公司整體銷(xiāo)量(具體細(xì)節(jié)制定詳細(xì)計(jì)劃)

五,、完成銷(xiāo)售目標(biāo),。根據(jù)公司下達(dá)的銷(xiāo)售任務(wù)，要做一個(gè)具體的布置,。在時(shí)間與人員的安排都要落到實(shí)處,。個(gè)人的力量是有限的,，團(tuán)隊(duì)的力量是無(wú)窮盡的,，代好團(tuán)隊(duì)就是提高銷(xiāo)量,，作為部門(mén)經(jīng)理,，要想作好本職工作，首先必須在思想上與公司保持高度的一致,。我始終認(rèn)為,，只有認(rèn)真執(zhí)行公司章程，服從公司領(lǐng)導(dǎo),，才能排除一切干擾，戰(zhàn)勝一切困難,，干好管理工作,。在工作中,，我堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)指示,、規(guī)定,。時(shí)刻不放松學(xué)習(xí)，始終使自己的思想跟得上公司的發(fā)展,。

當(dāng)然，所有的計(jì)劃在此都是紙上談兵,，俗話說(shuō)，實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的標(biāo)準(zhǔn),，在今后的工作中，我定當(dāng)努力將這些計(jì)劃付諸于實(shí)踐中,，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù),。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇八

大家好！我是來(lái)自**支行的**,，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況,。

我今年28歲,，**年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所,、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作,。**年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力,。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。

我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值,，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)**年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái),，客戶(hù)對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏,，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)和銀行的雙贏,。在為客戶(hù)辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放疲瑏?lái)吸引更多的客戶(hù),。

在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作,，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力,；并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系,。我深信,，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵,，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,，得不到客戶(hù)的信服,，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起,。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā),。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能,。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財(cái)服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶(hù),，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶(hù)的想法,，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù),。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶(hù)提供合理建議,。()這種營(yíng)銷(xiāo),，既立足當(dāng)前,，更著眼于未來(lái),。善待客戶(hù),，就是善待自己,；提升客戶(hù)價(jià)值,，就是提升自我價(jià)值。

2,、目前,，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火,，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè),，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng),，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況,。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,，由對(duì)客戶(hù)的深入了解開(kāi)始,，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶(hù)對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度,。

3、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用,，及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水*和功能的提升,。

4,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向,，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn),、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi),，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水*，適應(yīng)新形勢(shì)的需要,。

各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇九

轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年__年了，新的一年是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn),、機(jī)遇與壓力開(kāi)始的一年,，也是我非常重要的一年。生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí),。在此,，我訂立了本年度工作計(jì)劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī),。

一、 銷(xiāo)量指標(biāo)：

上級(jí)下達(dá)的銷(xiāo)售任務(wù)30萬(wàn)元,，銷(xiāo)售目標(biāo)35萬(wàn)元,，每個(gè)季度____________萬(wàn)元

二、 計(jì)劃擬定：

1,、年初擬定《年度銷(xiāo)售計(jì)劃》;

2、每月初擬定《月銷(xiāo)售計(jì)劃表》;

三,、客戶(hù)分類(lèi)：

根據(jù)接待的每一位客戶(hù)進(jìn)行細(xì)分化,，將現(xiàn)有客戶(hù)分為a類(lèi)客戶(hù)、b類(lèi)客戶(hù)、c類(lèi)客戶(hù)等三大類(lèi)，并對(duì)各級(jí)客戶(hù)進(jìn)行全面分析,。做到不同客戶(hù)，采取不同的服務(wù),。做到乘興而來(lái)，滿(mǎn)意而歸,。

四,、實(shí)施措施：

1、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開(kāi)展工作,。公司在不斷改革,，訂立了新的制度，特別在業(yè)務(wù)方面,。作為公司一名部門(mén)經(jīng)理,，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作,。

2、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃,。學(xué)習(xí),，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來(lái)補(bǔ)充新的能量,。專(zhuān)業(yè)知識(shí),、管理能力,、都是我要掌握的內(nèi)容。知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆,。

3、在客戶(hù)的方面與客戶(hù)加強(qiáng)信息交流,，增近感情,，對(duì)a類(lèi)客堅(jiān)持每個(gè)星期聯(lián)系一次，b類(lèi)客戶(hù)半個(gè)月聯(lián)系一次,，c類(lèi)客戶(hù)一個(gè)月聯(lián)系一次,。對(duì)于已成交的客戶(hù)經(jīng)常保持聯(lián)系。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十

未到xx時(shí)我們無(wú)數(shù)次的憧憬xx的美好,，可是,，當(dāng)xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時(shí)候，我們卻只能這樣來(lái)形容她“這一年,，我們擁有過(guò)巨大的幸福,，也經(jīng)歷了巨大的痛苦”,。

作為一名銀行理財(cái)經(jīng)理,，我們的工作就是要為客戶(hù)提供適合他們的理財(cái)產(chǎn)品,，幫助他們建立正確的理財(cái)觀念、養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣,。然而，今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力,、也遇到了很多問(wèn)題。

1,、當(dāng)長(zhǎng)期投資遭遇“雷曼”

我是一個(gè)徹底的長(zhǎng)期投資理念信奉者。對(duì)于個(gè)人的投資,，我的處理方式是很消極的,。而且，我一直堅(jiān)持著這一理念,，因?yàn)樵谖铱磥?lái)市場(chǎng)的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的,。繁榮、衰退,、蕭條,、復(fù)蘇總是周而復(fù)始的出現(xiàn)，只是當(dāng)科技發(fā)展到今天,，我們似乎可以延長(zhǎng)某一時(shí)期或縮短某一時(shí)期，但是,，我們卻無(wú)法改變什么。當(dāng)曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的格老也被要求為此次的金融危機(jī)負(fù)責(zé)的時(shí)候,，也就證明了我們無(wú)力預(yù)測(cè)什么。因此,，我認(rèn)為以不變應(yīng)萬(wàn)變是的選擇。當(dāng)然,，前提是我認(rèn)為我的投資是對(duì)的,！

但是，當(dāng)歷史最悠久的投資銀行雷曼兄弟公司在走過(guò)150年的光輝歷程之后轟然倒塌,，這個(gè)曾經(jīng)讓全球投資者賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的金融大佬頃刻間“燒掉”了所有投資者的資產(chǎn),。我們需要思考得問(wèn)題多了起來(lái)…

許多人在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)（甚至一生）持有雷曼的股票或債券,，而今，一切都沒(méi)了,。此時(shí),，不僅要問(wèn)：當(dāng)我們的投資遭遇到“雷曼”,，在經(jīng)濟(jì)的某一環(huán)節(jié),、階段中它消失了，我們?cè)撛趺崔k,？恐怕沒(méi)有人能夠明確的告訴您答案。在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中,，總有破有立、有滅有生,。我們可以做得就是分散，讓我們的投資盡量有效的多元化,。因此，作為一名理財(cái)師,，建議和引導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行有效的分散投資也是一項(xiàng)很重要的職責(zé),。

2,、當(dāng)投資預(yù)期變成泡影

任何投資者在作投資之前都會(huì)有一定的預(yù)期,，這個(gè)預(yù)期要么源于歷史經(jīng)驗(yàn),、要么源于某一方的承諾,。目前，作為銀行的一員我們都在為銀行理財(cái)產(chǎn)品搖旗吶喊,，但是如果處理不好客戶(hù)的預(yù)期,，我們將會(huì)面臨非常嚴(yán)重的信任危機(jī)！

因此,，我們必須積極面對(duì)并妥善處理客戶(hù)“‘預(yù)期’變‘遇欺’”的心理。首先,，投資前的溝通要全面。要讓客戶(hù)知道自己在干什么,，不要利用客戶(hù)對(duì)自己的信賴(lài)將個(gè)人想法強(qiáng)加在客戶(hù)身上。其次,，投資后的繼續(xù)服務(wù)要及時(shí)。特別是一些浮動(dòng)收益類(lèi)產(chǎn)品,，要讓客戶(hù)及時(shí)了解近況,，潛意識(shí)的影響客戶(hù)調(diào)整預(yù)期。第三,，當(dāng)產(chǎn)品的非預(yù)期情況出現(xiàn),，積極主動(dòng)地與客戶(hù)溝通，詢(xún)求改善的發(fā)法,。這時(shí),，可能有人要問(wèn)了，我們?cè)诋a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和報(bào)價(jià)上沒(méi)有任何變通余地,，如何改善,？我的方法是：及時(shí)交流訊息（如基金客戶(hù)）,，選擇*穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進(jìn)行推薦（如前期新股增殖客戶(hù)）等,。

3,、當(dāng)投資者草木皆兵

經(jīng)歷了股市的大起大落，許多投資者都有點(diǎn)草木皆兵,。面對(duì)著這些被基金/股票傷透心的客戶(hù)，我們?cè)撛趺崔k呢,？

首先，了解客戶(hù)的真實(shí)想法是最重要的,。這段時(shí)間開(kāi)會(huì)的時(shí)候，總有同事問(wèn)“股市不好,，股票基金沒(méi)有人買(mǎi),。那債券基金為什么也沒(méi)有客戶(hù)?基金沒(méi)有人問(wèn)也就罷了,，為什么銀行理財(cái)產(chǎn)品也銷(xiāo)售冷淡”。問(wèn)題可能就在于沒(méi)有了解客戶(hù)的真實(shí)想法,。其實(shí),，現(xiàn)在有很多客戶(hù)（特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)）分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品,。如果我們不通過(guò)某些渠道使客戶(hù)了解其中區(qū)別和差異，那肯定會(huì)被客戶(hù)全盤(pán)否決,。其次，發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”,。通常,，每個(gè)人都有自己的活動(dòng)圈子，找到這個(gè)“圈子”的中心或“喇叭”人物,，通過(guò)他/她就可以影響其周?chē)娜送顿Y觀念轉(zhuǎn)變。這一點(diǎn)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理日常工作是非常有效的,。第三，利用同理心,，利用自己豁達(dá)的投資心理影響客戶(hù)，使客戶(hù)慢慢轉(zhuǎn)變,。

4、當(dāng)客戶(hù)問(wèn)：我可以買(mǎi)了嗎,？

“我可以買(mǎi)了嗎,？”，這是我們工作中經(jīng)常聽(tīng)到的一個(gè)問(wèn)題,。

但是,，我們經(jīng)常無(wú)力回答。答了,，怕市場(chǎng)變幻判斷錯(cuò)誤,；不答，怕失去客戶(hù),。我的處理方式是：結(jié)合客戶(hù)需求與想法，明確看過(guò)去,，辯證看未來(lái),。首先，明確地了解客戶(hù)的需求和想法,。比如：如果客戶(hù)想買(mǎi)外匯，是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資,。其次,，明確掌握歷史走勢(shì)、現(xiàn)在的位置,。并就這些問(wèn)題與客戶(hù)進(jìn)行溝通,，減少客戶(hù)對(duì)自己的決策依賴(lài)。第三,，分析市場(chǎng)未來(lái)可能的情況,，不同情況可能會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)什么影響,。讓客戶(hù)知道決策的可能結(jié)果。在以往客戶(hù)維護(hù)工作中這種方法還是很有效的,，基本上沒(méi)有因?yàn)闆Q策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶(hù)抱怨的情況,。

——銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)3篇

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十一

20xx年新一年新氣象，是充滿(mǎn)激情的一年,，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作,，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,，用飽滿(mǎn)的青春士氣，把今年的業(yè)績(jī)做的提升,，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃,、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)方案，深入推進(jìn)某團(tuán)隊(duì)建設(shè),，堅(jiān)定信心,、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作,。做好今年的工作意義重大,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái),，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理,。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒(méi)有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo),。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo),，完善20xx年，團(tuán)隊(duì)新景象,，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作。

(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：

（1）日常管理：

①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持,。

③工作效率制度：工作中，要銷(xiāo)售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);

2,、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;

4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);

5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月16日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

（2）會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng)，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開(kāi)戶(hù)數(shù),，客戶(hù)疑問(wèn))

②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。

(二)人員招聘

銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),、評(píng)委：

大家好！我是來(lái)自xx支行xx,，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,。

下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹,。

一,、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣,，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值,。通過(guò)06年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái),，客戶(hù)對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏,，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)和銀行的雙贏,。在為客戶(hù)辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放疲瑏?lái)吸引更多的客戶(hù),。

二,、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作,，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力；并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信,，在自己努力和多方面的支持下，我能出色的做好這項(xiàng)工作,。

1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí),。這是關(guān)鍵,，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,，得不到客戶(hù)的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起,。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能,。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去,，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶(hù),，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶(hù)的想法,，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,，為客戶(hù)提供合理建議,。這種營(yíng)銷(xiāo),，既立足當(dāng)前,，更著眼于未來(lái)。善待客戶(hù),，就是善待自己；提升客戶(hù)價(jià)值,，就是提升自我價(jià)值。

2,、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主,，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火,，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷(xiāo)售中,，個(gè)別行就存在這種情況,。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,，由對(duì)客戶(hù)的深入了解開(kāi)始,，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶(hù)對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十三

20xx年已經(jīng)過(guò)去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下,，在同事們的幫助中，通過(guò)自己的努力工作,，取得了一定的工作業(yè)績(jī),，銀行業(yè)務(wù)知識(shí)也有了較大的進(jìn)步，個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力也得到極大提高,。

首先,，工作業(yè)績(jī)方面,，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營(yíng)銷(xiāo)對(duì)公理財(cái),，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來(lái)第一筆授信業(yè)務(wù),，截至20xx年末，實(shí)現(xiàn)總授信額度億元,，帶 動(dòng)對(duì)公存款8000多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利息收入160多萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元,。個(gè)人管戶(hù)企業(yè) xx成功申報(bào)為總行級(jí)重點(diǎn)理財(cái)，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)一批xx下游企業(yè),。在小企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)方面，也成功營(yíng)銷(xiāo)了一家xx企業(yè),，利用交叉營(yíng)銷(xiāo),，實(shí)現(xiàn)年末新增對(duì)私存款160萬(wàn)元。在對(duì)公理財(cái)經(jīng)理小指標(biāo)考核方面,，我的成績(jī)排在全分行前5位,。

其次，通過(guò)向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),、向產(chǎn)品 經(jīng)理學(xué)習(xí),、向書(shū)本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識(shí),。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司理財(cái)經(jīng)理的時(shí)候，對(duì)公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解,，通過(guò)一年的學(xué)習(xí),，我基本掌 握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過(guò)跟理財(cái)交流,，根據(jù)理財(cái)財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn),，為理財(cái)設(shè)計(jì)合理的`授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外,，在熟悉 業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí),，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施,，作為唯一一名理財(cái)經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試,，順利通過(guò),。在分行舉辦的合規(guī)征文中,，我撰寫(xiě)《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢(shì)在必行》一文被評(píng)為總行二等獎(jiǎng)。

最后,，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累,，努力提高個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力。作為一名理財(cái)經(jīng)理,，其職責(zé)是服務(wù)好理財(cái)，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給理財(cái)帶來(lái)什么，另一方面,，要明白理財(cái)要什么,，尤其是后一方面重 要,，明白了理財(cái)?shù)男枨?，才能去?chuàng)造條件滿(mǎn)足,。個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力的提升很大程度在于了解理財(cái)、滿(mǎn)足理財(cái),。因此，在與理財(cái)交流的過(guò)程中,，我 不斷發(fā)掘理財(cái)?shù)膼?ài)好,，興趣，特長(zhǎng),，力爭(zhēng)講理財(cái)感興趣的話題，解決理財(cái)急需解決的問(wèn)題,。

過(guò)去的一年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是充實(shí)的一年，是進(jìn)步的一年,，同時(shí),，這些個(gè)人成績(jī)的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、指導(dǎo)、鞭策是分不開(kāi)的,。當(dāng)然,，在過(guò)去一年里，我也犯過(guò)錯(cuò)誤,，有些不足,，尤其是在維護(hù)存量理財(cái)，挖掘理財(cái)資源方面,，我做的還不足，這也正是我將來(lái)需要努力的,。

20xx 年在工作上的計(jì)劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下,，努力維護(hù)現(xiàn)有授信理財(cái)，用好資源,，做好理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化,。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域 特色,，開(kāi)拓專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，做好中小企業(yè)授信營(yíng)銷(xiāo),，力爭(zhēng)取得成績(jī)。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶(hù)的潛力,，營(yíng)銷(xiāo)對(duì)公存款,，方式是利用我行理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和加強(qiáng)上門(mén)服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶(hù),。第五是加強(qiáng)交叉營(yíng)銷(xiāo)，與對(duì)私理財(cái)經(jīng)理一起,，全方位服務(wù)理財(cái)。

20xx年已經(jīng)來(lái)臨,，我決心更踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步,，成為一名優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十四

在滿(mǎn)懷喜悅,、辭舊迎新的喜慶日子里,，xx大酒店又翻開(kāi)了嶄新的一頁(yè)!在以總經(jīng)理為核心的總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,，在社會(huì)各界朋友的關(guān)心,、支持和廣大員工的努力拼搏下，中亞人創(chuàng)品牌,、樹(shù)形象,、拓市場(chǎng)，一路歡歌,，一路汗水,，終于取得了非常良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，圓滿(mǎn)地完成了“三高二好”總目標(biāo),。又是企業(yè)拓展的又一年,，是面臨新挑戰(zhàn)、開(kāi)創(chuàng)新局面的關(guān)鍵之年,，在新的一年中,，我們要苦煉企業(yè)內(nèi)功，爭(zhēng)創(chuàng)中亞品牌!在新的市場(chǎng)形勢(shì)下,，以“產(chǎn)品,、銷(xiāo)售,、創(chuàng)新、成本,、福利”為方針，全方位提升產(chǎn)品質(zhì)量,、加大銷(xiāo)售力度、嚴(yán)格控制成本,、提高員工福利,，創(chuàng)新體制、創(chuàng)新產(chǎn)品,、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段，牢牢抓住創(chuàng)新——這一企業(yè)發(fā)展的永恒主題,，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)酒店質(zhì)的飛躍。

一,、提升產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)

隨著三亞市大小酒店的異軍突起,，以及顧客消費(fèi)心理的日趨成熟，對(duì)酒店產(chǎn)品的要求也越來(lái)越高,，不斷地提升酒店產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場(chǎng)的需求,，已經(jīng)是不可回避的選擇。在硬件設(shè)施設(shè)備上,，酒店將在xx年改造的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步細(xì)化產(chǎn)品改造工作,，全面提升硬件產(chǎn)品質(zhì)量;在軟件上,，進(jìn)一步完善各類(lèi)規(guī)章制度,，加大人員培訓(xùn)及人力資源開(kāi)發(fā)力度，成立中亞人才庫(kù),，以人才庫(kù)為依托,，為一線經(jīng)營(yíng)部門(mén)源源不斷地輸送優(yōu)秀人才，以個(gè)性化,、人性化的服務(wù)爭(zhēng)創(chuàng)一流的服務(wù)環(huán)境,。

二、加大促銷(xiāo)力度,，強(qiáng)化市場(chǎng)拓展

“”之川菜品牌，已在三亞市餐飲市場(chǎng)爭(zhēng)得了一席之位,，隨著各類(lèi)客房的成功改造,，不同層次的豪華房間滿(mǎn)足了不同人士的需求。在新的一年中,，要加大促銷(xiāo)力度,，進(jìn)一步打造、樹(shù)立,、堅(jiān)定中亞之品牌,，充分拓展市場(chǎng)空間,，為來(lái)年的發(fā)展與鞏固打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三,、培養(yǎng)創(chuàng)新意識(shí)，加大創(chuàng)新舉措

創(chuàng)新---是酒店生存的動(dòng)力和靈魂,，有創(chuàng)新才有活力和生機(jī)，有創(chuàng)新才能感受到酒店成長(zhǎng)的樂(lè)趣,，xx年,，我們對(duì)酒店產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)手段進(jìn)行了大膽創(chuàng)新,，并取得了相當(dāng)不錯(cuò)的效果。在新的市場(chǎng)形勢(shì)下,，必須要大力培養(yǎng)創(chuàng)新意識(shí),，加大創(chuàng)新舉措，對(duì)陳舊落后的體制要進(jìn)行創(chuàng)新,，對(duì)硬件及軟件產(chǎn)品要進(jìn)行創(chuàng)新,，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)方式、目標(biāo)市場(chǎng)的選擇也要?jiǎng)?chuàng)新,，在xx年的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開(kāi)展創(chuàng)新活動(dòng),，讓酒店在創(chuàng)新中得到不斷的進(jìn)步與發(fā)展。

四,、嚴(yán)格成本控制,，量化部門(mén)成本

控制各項(xiàng)成本支出，就是增收創(chuàng)收，因此,，今年酒店將加強(qiáng)成本控制力度，對(duì)各部門(mén)的各項(xiàng)成本支出進(jìn)行量化,，超支的即從部門(mén)工資中扣除，對(duì)經(jīng)營(yíng)部門(mén)(如餐飲,、康樂(lè)部)實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧,，從而強(qiáng)化員工的成本控制意識(shí),，真正做好酒店各項(xiàng)成本控制工作。

五,、提高員工福利,，增強(qiáng)企業(yè)文化底蘊(yùn)

我們將進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，豐富員工生活,，增強(qiáng)企業(yè)文化底蘊(yùn),，隨著“三高二好”總目標(biāo)的基本實(shí)施，員工的待遇得到了大幅度改善,，酒店在新的一年，在良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下,，繼續(xù)以搞好員工福利工作為己任，希望廣大員工努力工作,，達(dá)到酒店,、個(gè)人雙豐收。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十五

回首一年的工作,，作為銀行理財(cái)經(jīng)理,，實(shí)踐好黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),，切實(shí)充實(shí)自我,，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力,，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng),，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

1,、任務(wù)指標(biāo)

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率241%,。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。理財(cái)客戶(hù)新增戶(hù)，完成111%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，銷(xiāo)售萬(wàn),，完成率115%,。白金卡任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率130%,。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張，完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上

20xx年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險(xiǎn),、基金、等從業(yè)資格,。

3、工作上

1）,、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)

2）、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)

定期給老客戶(hù)打電話,，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù),，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3）,、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題,，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶(hù)的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話，在我解答完之后,，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶(hù)給我打電話就是對(duì)我的信任。

4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

1,、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高,。

1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù),，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2,、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十六

20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束,，回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理,，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的*精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力,，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

1、任務(wù)指標(biāo)：

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx萬(wàn),，完成xx萬(wàn)，完成率241%,。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx萬(wàn)，完成xx萬(wàn),，完成率226%。理財(cái)客戶(hù)新增xx戶(hù),，完成111%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)xx萬(wàn),，銷(xiāo)售xx萬(wàn)，完成率115%,。白金卡任務(wù)指標(biāo)xx張，完成xx張,，完成率13%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx張,，完成xx張，完成率26%,。

2,、學(xué)習(xí)上：

20xx年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險(xiǎn)、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上：

1）,、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)。

2）,、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)。

定期給老客戶(hù)打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù),。一個(gè)老客戶(hù),，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi),，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬,，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買(mǎi)了256多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了103萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3）,、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題,。

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話,，在我解答完之后,，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話就是對(duì)我的信任,。

4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)。

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1,、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù),，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

以上就是我個(gè)人20xx年的工作總結(jié)匯報(bào)，不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正,！

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十七

至20__年11月31日,，山東區(qū)銷(xiāo)售任務(wù)560萬(wàn)元,，銷(xiāo)售目標(biāo)700萬(wàn)元(20__年度銷(xiāo)售計(jì)劃表附后);

二,、計(jì)劃擬定：

1,、年初擬定《年度銷(xiāo)售總體計(jì)劃》;

2、年終擬定《年度銷(xiāo)售總結(jié)》;

3,、月初擬定《月銷(xiāo)售計(jì)劃表》和《月訪客戶(hù)計(jì)劃表》;

4、月末擬定《月銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表》和《月訪客戶(hù)統(tǒng)計(jì)表》;

三,、客戶(hù)分類(lèi)：

根據(jù)__年度銷(xiāo)售額度,，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分化,，將現(xiàn)有客戶(hù)分為vip用戶(hù)、一級(jí)用戶(hù),、二級(jí)用戶(hù)和其它用戶(hù)四大類(lèi)，并對(duì)各級(jí)用戶(hù)進(jìn)行全面分析,。

四、實(shí)施措施：

1,、技術(shù)交流：

(1)本年度針對(duì)vip客戶(hù)的技術(shù)部、售后服務(wù)部開(kāi)展一次技術(shù)交流研討會(huì);

(2)參加相關(guān)行業(yè)展會(huì)兩次,，其中展會(huì)期間安排一場(chǎng)大型聯(lián)誼座談會(huì);

2,、客戶(hù)回訪：

目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上流通的相似品牌有七八種之多,，與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N，技術(shù)方面不相上下,，競(jìng)爭(zhēng)愈來(lái)愈激烈，已構(gòu)成市場(chǎng)威脅,。為穩(wěn)固和拓展市場(chǎng)，務(wù)必加強(qiáng)與客戶(hù)的交流,，協(xié)調(diào)與客戶(hù),、直接用戶(hù)之間的關(guān)系,。

(1)為與客戶(hù)加強(qiáng)信息交流，增近感情,，對(duì)vip客戶(hù)每月拜訪一次;對(duì)一級(jí)客戶(hù)每?jī)稍掳菰L一次;對(duì)于二級(jí)客戶(hù)根據(jù)實(shí)際情景另行安排拜訪時(shí)間;

(2)適應(yīng)把握形勢(shì),，銷(xiāo)售工作已不僅僅是銷(xiāo)貨到我們的客戶(hù)方即為結(jié)束，還要幫忙客戶(hù)出貨,，幫忙客戶(hù)做直接用戶(hù)的工作，這項(xiàng)工作列入我__年工作重點(diǎn),。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十八

一、總體工作思路:

遵循有限的資源和人力集中在最適合公司的客戶(hù)上面,，最快最直接開(kāi)展工作，因此,，總體工作思路為:

1,、熟悉產(chǎn)品工藝及施工工藝,，發(fā)揮華宇的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì);

2、做標(biāo)干工程,，高品質(zhì)、高工藝;

3,、發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，適用于大客戶(hù),、政府項(xiàng)目;

4,、維系好相關(guān)政府責(zé)任部門(mén)關(guān)系,。

二、業(yè)務(wù)工作目標(biāo)

__辦事處部門(mén)目標(biāo):

8000萬(wàn),，分?jǐn)偟綐I(yè)務(wù)萬(wàn)/人;分?jǐn)偟郊径?，每季度完成萬(wàn)。

三、工作計(jì)劃

1,、任務(wù)及重點(diǎn)突破方向酒店式公寓

重點(diǎn)客戶(hù)放在近半年內(nèi)要確定外保溫材料的公建項(xiàng)目,，米上高層,。

以華宇的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)打開(kāi)市場(chǎng)，帶動(dòng)其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售,。

與相關(guān)部門(mén)的友好維系，如質(zhì)監(jiān)站,、節(jié)能辦、建材協(xié)會(huì)等,。

2,、具體計(jì)劃內(nèi)容:

了解政府的政策力度,，建材協(xié)會(huì)、節(jié)能辦的相關(guān)備案手續(xù),。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇十九

1、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況,，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作,。

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證,，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證,，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證,；及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6,、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制,、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣,，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng),。

9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作,。

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放,；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映,；及時(shí)加以整改。

2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn),。

2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作,。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3,、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度,，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實(shí)行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么,、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度,，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支,，控制預(yù)算,，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無(wú)計(jì)劃,、無(wú)定額使用資金。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律,、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，抵制不正之風(fēng)。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，更新業(yè)務(wù)知識(shí),，擴(kuò)大知識(shí)面,。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面,，提高理論和實(shí)際操作水平,。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過(guò)撰寫(xiě)論文，可促進(jìn)理論知識(shí),，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平,，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力,。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求,，確保公司和各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十

20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝,，回顧這半年來(lái)，我在xx銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求,，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將20xx的工作情況總結(jié)如下：

作為一名理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理,，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水*,，做好客戶(hù)的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作,，充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

1,、努力提升業(yè)務(wù)技能水*，強(qiáng)化理財(cái)管理意識(shí),。為了能夠更好的拓展客戶(hù)，在分行某某部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,，自己很快了解并熟識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式，理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外,，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,，半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

2加強(qiáng)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo),，做好客戶(hù)考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作,。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo),。半年期間，曾參與萬(wàn)客戶(hù)的理財(cái)工作,，為客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬(wàn)元,。

3、我還積極營(yíng)銷(xiāo)外幣儲(chǔ)蓄和理財(cái)產(chǎn)品,。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財(cái)產(chǎn)品,，共營(yíng)銷(xiāo)了美元理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)美元,、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)港幣、人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬(wàn)元,。

4,、加強(qiáng)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體,。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能,、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心,，總在學(xué)結(jié),，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力,、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,，經(jīng)過(guò)上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作,，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性,，具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)心，責(zé)任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

5、存在的問(wèn)題和今后努力方向,。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗,、積極地開(kāi)展工作,，取得了一些成績(jī),，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一,，業(yè)績(jī)技能水*還不夠熟練,，有些很好的客戶(hù)資源,，原本能夠很好的合作,，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶(hù)制定理財(cái)方案,。

第二,，現(xiàn)有的客戶(hù)資源,，沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨,，針對(duì)客戶(hù)貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì)。

第三,，有些工作做的不夠過(guò)細(xì),，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

針對(duì)以上突出的問(wèn)題,，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：

第一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能,，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水*，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,，游刃有余。

第二,，在做好本職工作的同時(shí),，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀念,，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)某某銀行,。

第三，細(xì)節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門(mén)同事銀企之間等合作意識(shí),，加強(qiáng)團(tuán)結(jié),，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行理財(cái)工作,。

——理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié) (菁選3篇)

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十一

一,、分公司財(cái)務(wù)科工作計(jì)劃：

財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)管理、資金管理,、資產(chǎn)管理、成本管理,、會(huì)計(jì)管理、各項(xiàng)目部及實(shí)體的成本管理,、兌現(xiàn)審計(jì)工作,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度,。對(duì)本部門(mén)工作負(fù)責(zé)，制定并落實(shí)部門(mén)工作計(jì)劃,。

2、負(fù)責(zé)編制并上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃,，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理,。

3、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及各種資料,。

4,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和項(xiàng)目成本核算的管理,。配合項(xiàng)目部工程價(jià)款回收工作。

5,、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計(jì)提折舊費(fèi),。

6、組織各項(xiàng)目開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng),。搞好會(huì)計(jì)核算,、項(xiàng)目核算和成本分析,，降低工程成本,，降低費(fèi)用支出,，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)建立工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)檔案,。

7,、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施審計(jì)監(jiān)督,。負(fù)責(zé)分公司的財(cái)務(wù)電算化管理。

8,、負(fù)責(zé)“卓越績(jī)效體系”的財(cái)務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗(yàn)工作。

9,、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函,、履約擔(dān)保,、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作,。

10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)分公司工作聯(lián)查財(cái)務(wù)各種資料的收集、編制工作,。

11,、負(fù)責(zé)上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃,，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果,，進(jìn)行控制和管理。編制分公司年度財(cái)務(wù)收支報(bào)表,。

12,、負(fù)責(zé)核對(duì)清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來(lái)帳目。

13,、執(zhí)行對(duì)操作人員的管理和計(jì)算機(jī)檔案管理職責(zé),，對(duì)會(huì)計(jì)軟件的運(yùn)行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計(jì)算機(jī)軟件及硬件的財(cái)產(chǎn)安全,。

14,、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,，運(yùn)行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督,。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、承包及兌現(xiàn)審計(jì)。

二,、對(duì)項(xiàng)目部的資金有償使用管理：

分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體,，相互占用資金的確定額是：項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù),，按同期一年貸款月利息計(jì)算,。

1、項(xiàng)目部欠分公司的管理費(fèi)的計(jì)息方法：按月完成量計(jì)算的上交分公司管理費(fèi)累計(jì)總額的80%為基數(shù),，乘以利率,。每月計(jì)息一次,，劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目部并同時(shí)項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,。計(jì)息時(shí)間是從收取管理費(fèi)的月份的第三個(gè)月末開(kāi)始計(jì)息劃帳,。

2,、分公司為項(xiàng)目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的,、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個(gè)月初開(kāi)始計(jì)息,，每月以的利率計(jì)息。由分公司劃帳項(xiàng)目部,，項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

3,、分公司與項(xiàng)目部的往來(lái)帳目中，如果分公司的往來(lái)帳余額(扣除項(xiàng)目部利潤(rùn)虧損額)欠項(xiàng)目部的,，同樣以每月以的利率計(jì)息,。由分公司倒劃給項(xiàng)目部,。

三,、支付各種款項(xiàng)的措施：

為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,，杜絕工程成本的各項(xiàng)潛虧因素的存在,，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時(shí),，帳面有欠款的可以支付，否則堅(jiān)決不予支付,。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付,，但預(yù)付款項(xiàng)不得超過(guò)合同限定數(shù)額,。要求嚴(yán)肅執(zhí)行,，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

在付款的同時(shí)嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財(cái)務(wù)帳面,、合同簽字人一致,，否則堅(jiān)決拒付,，實(shí)屬情況特殊,，但必須辦理本人委托證明書(shū)、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時(shí)附在付款憑證后面,。委托證明書(shū)如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個(gè)人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時(shí)按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效,。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛,。

四,、“備用金”管理辦法

根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度規(guī)定、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求,、結(jié)合我分公司的路,、橋工程施工特點(diǎn)，制定單位相關(guān)人員,，因公暫借“備用金”的管理辦法：

1、暫借“備用金”的人員范圍：分公司經(jīng)理,、書(shū)記及付經(jīng)理,，項(xiàng)目經(jīng)理及付經(jīng)理,，機(jī)關(guān)各科室正,、付職，公用小車(chē)司機(jī),，機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購(gòu)員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定,。

2,、“備用金”借用限額：

(1)、分公司經(jīng)理,、書(shū)記及付經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理“備用金”借款限額10000元,。

(2),、項(xiàng)目付經(jīng)理,、機(jī)關(guān)處室正付職,、公用小車(chē)司機(jī)“備用金”借款限額3000元,。

(3),、機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購(gòu)人員“備用金”借款限額20__元,。

3、“備用金”借用審批權(quán)限：在分公司借“備用金”由分公司經(jīng)理審批,，在項(xiàng)目部借“備用金”由項(xiàng)目經(jīng)理審批。在“備用金”的使用過(guò)程中,，杜絕超過(guò)規(guī)定限額并及時(shí)歸還“備用金”,，嚴(yán)格控制人員范圍,，

4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清,，如不還清者在次年1月開(kāi)始扣工資，扣清為止,。

五、繼續(xù)執(zhí)行20年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會(huì)議紀(jì)要》精神：

會(huì)議決定：為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在,，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點(diǎn),，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容,，作如下強(qiáng)調(diào)要求：

1、各級(jí)財(cái)務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時(shí),，核對(duì)賬面欠款情況，堅(jiān)決杜絕超付款,。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過(guò)合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額,，付款時(shí)并索要單位收款收據(jù)或個(gè)人收款條,。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致,。若不是同一人,，必須辦理委托,，否則財(cái)務(wù)拒絕付款。

2,、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)外結(jié)算的機(jī)械租賃費(fèi),、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi),、分包商(具有法人資格的企業(yè),，可出示財(cái)務(wù)公章的收據(jù))的結(jié)算費(fèi)用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳,。如果對(duì)方不能提供或不能及時(shí)提供發(fā)票,，財(cái)務(wù)部門(mén)暫時(shí)按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视?jì)算出應(yīng)交稅金額可以掛帳,，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項(xiàng)目部或分公司材料(依據(jù)財(cái)務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機(jī)務(wù)隊(duì)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用(依據(jù)財(cái)務(wù)入帳的單據(jù)),，可以從每次結(jié)算中扣除后計(jì)提稅金掛帳.

3,、人工費(fèi)承包或執(zhí)行任務(wù)書(shū),，按計(jì)件工資形式辦理,，不需另辦理建筑市場(chǎng)開(kāi)出的票據(jù),，按內(nèi)部職工工資控制,。

4,、購(gòu)置各種材料、工具,、設(shè)備、儀器,、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳,。

5,、各項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體,、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財(cái)務(wù)賬戶(hù)，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外,，財(cái)務(wù)統(tǒng)一對(duì)外辦理收據(jù)發(fā)票,，嚴(yán)禁坐收坐支,。

6、各經(jīng)營(yíng)實(shí)體,，涉及經(jīng)營(yíng)收入欄目,，與分公司單獨(dú)定立賬戶(hù),，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn),，因涉及收入納稅問(wèn)題,，不再出現(xiàn)銷(xiāo)售收入和租賃收入項(xiàng)目,。

7,、強(qiáng)調(diào)分公司機(jī)關(guān)的管理費(fèi)開(kāi)支，單獨(dú)建立賬戶(hù),。原列入機(jī)關(guān)支出的竣工工程所支出的費(fèi)用,，單獨(dú)列支,，隸屬于分公司整體核算,。

8,、分公司和各項(xiàng)目部及經(jīng)濟(jì)實(shí)體對(duì)外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財(cái)務(wù)部門(mén)方可報(bào)銷(xiāo)入帳。

六,、加強(qiáng)防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

1、建立完善專(zhuān)項(xiàng)基金臺(tái)賬：職工公積金,、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險(xiǎn),、職工失業(yè)保險(xiǎn)臺(tái)帳,。

2,、“應(yīng)收帳款”科目要進(jìn)行帳齡分析,，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn),，結(jié)算是否及時(shí),，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年,。債務(wù)人是否存在,，單位是否注銷(xiāo),，訴訟期限是否超過(guò)兩年，債務(wù)人是否足額給款,。預(yù)期債務(wù)是否有證明,，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的“應(yīng)收帳款”全額提取壞帳,。

3,、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法,，是以“應(yīng)收帳款”和“其他應(yīng)收款”的年終“借方”期末余額按比例提取,，同時(shí)也可以按單個(gè)分析計(jì)提，但是必須在財(cái)政局備案并批準(zhǔn),。(財(cái)務(wù)制度規(guī)定為會(huì)計(jì)科目“借方”金額的1%),。

4,、20年要建立“應(yīng)收帳款”明細(xì)臺(tái)賬：

(1),、已竣工結(jié)算的工程的臺(tái)賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱(chēng),、竣工時(shí)間,、結(jié)算時(shí)間、結(jié)算金額,、累計(jì)報(bào)量,、收款總額,、末筆收款時(shí)間,、現(xiàn)拖欠款。

(2),、已竣工未結(jié)算工程的臺(tái)賬內(nèi)容：業(yè)主,、工程名稱(chēng),、竣工時(shí)間,、合同價(jià)款,、報(bào)出結(jié)算時(shí)間、報(bào)出結(jié)算價(jià)款,、累計(jì)收款、累計(jì)報(bào)量,、報(bào)量與收款差,、報(bào)出結(jié)算與收款差,。

(3),、在建工程的臺(tái)賬內(nèi)容：業(yè)主,、工程名稱(chēng),、開(kāi)工時(shí)間,、合同價(jià)款、累計(jì)收款,、累計(jì)報(bào)量,、報(bào)量與收款差,。

5,、“應(yīng)付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)“借方”余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任),，要依據(jù)年底財(cái)務(wù)帳面金額分別以工程項(xiàng)目,、暫估時(shí)間,、供應(yīng)單位,、貨物名稱(chēng),、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)、總價(jià),，編制“貨物暫估明細(xì)表”并注明未及時(shí)沖銷(xiāo)的原因。

6,、各分包隊(duì)的付款方法：責(zé)任劃分明確,，付分包隊(duì)款時(shí)如財(cái)務(wù)帳面不欠款的超付款,，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款,，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng),。所謂超付款是指：

(1)超完成工程量超付款。

(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費(fèi)后的超付款),。

(3)超結(jié)算款的超付款,。

7,、其他供應(yīng)貨物單位的超付款(是以財(cái)務(wù)入帳為準(zhǔn))也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的,，付款時(shí)在“預(yù)付帳款”科目反映,。

8,、從財(cái)務(wù)帳面看已形成對(duì)包工隊(duì),、機(jī)械租賃費(fèi),、人工費(fèi),、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到20__年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù),，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)“其他應(yīng)收款”的相關(guān)明細(xì)科目,。

9、“其他應(yīng)收款”,、“其他應(yīng)付款”的長(zhǎng)期掛帳業(yè)務(wù)要及時(shí)清理，以便形成呆帳,。

10、“內(nèi)部單位核算往來(lái)”“集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)”要于集團(tuán)公司與分公司,、分公司與分公司之間,、分公司與項(xiàng)目之間的財(cái)務(wù)往來(lái)帳年底必須無(wú)未達(dá)帳項(xiàng)，如年底審計(jì)查出未達(dá)帳項(xiàng)按分公司本年度潛虧處理,。

11,、備用金要逐個(gè)落實(shí),，年底清理完畢,。

12,、“待攤費(fèi)用”“預(yù)提費(fèi)用”要有充分的依據(jù)財(cái)務(wù)才能入帳，無(wú)依據(jù)入財(cái)務(wù)帳的憑證,，經(jīng)查處按違犯財(cái)經(jīng)制度論處,。

13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實(shí)搜集資料，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。

14,、項(xiàng)目成本按實(shí)際價(jià)格核算的，材料差異不能出現(xiàn)“貸方”余額,。

如果有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財(cái)務(wù)方能入帳,，審計(jì)查處無(wú)證明資料的按本年度成本潛虧。

15、掛靠工程的成本報(bào)表不能有降本,。如有按本年成本潛虧,。

16,、稅金要足額提取進(jìn)“其他應(yīng)付款—預(yù)提稅金”科目

17、根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金,，20年《集財(cái)字(20)第6號(hào)》文件規(guī)定提取工程維修保證金,。

18,、20年的質(zhì)量獎(jiǎng),，按當(dāng)年簽訂合同總額的1%預(yù)提進(jìn)成本。

19,、項(xiàng)目成本核算要依據(jù)法律,、法規(guī),、企業(yè)規(guī)定進(jìn)行,。對(duì)分包隊(duì)伍的帳務(wù)核算時(shí),，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計(jì)提額。

七,、項(xiàng)目部按時(shí)上交分公司資金的規(guī)定

20年分公司施行項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員派出制,，財(cái)務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、落實(shí)國(guó)家,、集團(tuán),、分公司的各種制度和規(guī)定,，同時(shí)進(jìn)一步服務(wù)好項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作,。

目前,，分公司資金的壓力非常大，投標(biāo)保證金,、保函保證金占用萬(wàn)元,，工程拖欠款億元,，主要原因是分公司給項(xiàng)目部的前期啟動(dòng)資金和項(xiàng)目部應(yīng)上交的管理費(fèi)不能及時(shí)收回,，等業(yè)主

全部付清工程款后才能收回此款,。根據(jù)以上的情況，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定：

由分公司派出項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員為主責(zé),，及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通，等項(xiàng)目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動(dòng)資金,。其次,，按本月完成工程量計(jì)算應(yīng)上繳分公司管理費(fèi)的數(shù)額，下月上繳資金,，依次類(lèi)推。如派出財(cái)務(wù)人員沒(méi)有完成以上兩項(xiàng)資金上繳的任務(wù),，月末25日以前以文字的形式上報(bào)分公司財(cái)務(wù)科一份,，財(cái)務(wù)科收到后及時(shí)上報(bào)分公司經(jīng)理,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十二

已到xx時(shí)我們有數(shù)次的神往xx的好好，但是,，當(dāng)xx轉(zhuǎn)眼就要成為汗青的時(shí)刻,，我們卻只能如許去描述她“那一年,，我們具有過(guò)宏大的幸運(yùn),，也履歷了宏大的痛楚”,。

做為一位銀行理財(cái)司理,，我們的任務(wù)就是要為客戶(hù)供應(yīng)得當(dāng)他們的理產(chǎn)業(yè)品,，贊助他們樹(shù)立準(zhǔn)確的理財(cái)不雅念,、養(yǎng)成優(yōu)越的理財(cái)風(fēng)俗,。但是，本年的各種情況卻使我們感應(yīng)了絕后的壓力,、也逢到了許多成績(jī)。

我是一個(gè)完全的持久投資理念疑奉者,。關(guān)于小我私家的投資,，我的處置方法是很悲觀的,。并且，我一向脆持著那一理念,，由于正在我看去市場(chǎng)的周期性成長(zhǎng)是有必然之規(guī)的,。昌盛、闌珊,、冷落、蘇醒老是循環(huán)往復(fù)的涌現(xiàn),，只是當(dāng)科技成長(zhǎng)到本日，我們仿佛能夠延伸某一時(shí)代或延長(zhǎng)某一時(shí)代,，然則,，我們卻沒(méi)法改動(dòng)甚么。當(dāng)已經(jīng)風(fēng)景有限的格老也被請(qǐng)求為此次的金融危急背責(zé)的時(shí)刻,，也就證實(shí)了我們有力展望甚么,。是以,，我以為以穩(wěn)定應(yīng)萬(wàn)變是獨(dú)一的挑選。固然,，條件是我以為我的投資是對(duì)的,！

然則,，當(dāng)汗青最長(zhǎng)久的投資銀行雷曼兄弟公司正在走過(guò)150年的光芒過(guò)程以后轟然坍毀,，那個(gè)已經(jīng)讓環(huán)球投資者賺得盆謙缽謙的金融年夜佬須臾間“燒失落”了全部投資者的資產(chǎn),。我們必要考慮得成績(jī)多了起去…

雷曼兄弟公司曾是為環(huán)球公司,、機(jī)構(gòu),、當(dāng)局戰(zhàn)投資者的金融需供供應(yīng)效勞的一家全圓位,、多元化投資銀行,。雷曼兄弟公司經(jīng)過(guò)其由設(shè)于環(huán)球48座都會(huì)之處事處構(gòu)成的一個(gè)嚴(yán)密銜接的收集主動(dòng)地到場(chǎng)環(huán)球本錢(qián)市場(chǎng),，那一收集由設(shè)于紐約的天下總部戰(zhàn)設(shè)于倫敦、東京戰(zhàn)噴鼻港的地域總部兼顧經(jīng)管,。雷曼兄弟公司自1850年創(chuàng)建以去,，正在環(huán)球范疇內(nèi)樹(shù)立起了制造新鮮產(chǎn)物,、索求最新融資方法,、供應(yīng)最好劣量效勞的優(yōu)越榮譽(yù)。公司雇員人數(shù)為12,343人,，員工持股比例到達(dá)30%,。

很多人正在很長(zhǎng)的時(shí)光內(nèi)（以至*生）持有雷曼的股票或債券，現(xiàn)在,，統(tǒng)統(tǒng)皆沒(méi)了。此時(shí)，不只要問(wèn)：當(dāng)我們的投資遭受到“雷曼”,，正在經(jīng)濟(jì)的某一環(huán)節(jié),、階段中它消散了，我們?cè)撛鯓愚k,？生怕沒(méi)有人可以明白的告知您問(wèn)案。正在經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)中,，總有破有坐,、有滅有生。我們能夠做得就是疏散,，讓我們的投資盡可能有用的多元化,。是以,，做為一位理財(cái)師,，倡議戰(zhàn)引誘客戶(hù)停止有用的`疏散投資也是一項(xiàng)很緊張的職責(zé),。

任何投資者正在做投資之前都市有必然的預(yù)期，那個(gè)預(yù)期要末源于汗青履歷,、要末源于某一圓的啟諾。現(xiàn)在,，做為銀行的一員我們皆正在為銀行理產(chǎn)業(yè)品搖旗呼吁,，然則假如處置沒(méi)有好客戶(hù)的預(yù)期,，我們將會(huì)晤臨特別很是寬重的疑任危急,！

是以，我們必需主動(dòng)面臨并妥帖處置客戶(hù)“‘預(yù)期’變‘逢欺’”的心思,。起首,，投資前的相同要片面,。要讓客戶(hù)曉得本身正在干甚么,，沒(méi)有要應(yīng)用客戶(hù)對(duì)本身的疑賴(lài)將小我私家設(shè)法主意強(qiáng)減正在客戶(hù)身上,。其次，投資后的繼承效勞要實(shí)時(shí),。迥殊是一些浮動(dòng)支益類(lèi)產(chǎn)物，要讓客戶(hù)實(shí)時(shí)理解現(xiàn)狀,，潛認(rèn)識(shí)的影響客戶(hù)調(diào)解預(yù)期,。第三,，當(dāng)產(chǎn)物的非預(yù)期狀況涌現(xiàn),，主動(dòng)自動(dòng)地與客戶(hù)相同,，詢(xún)供改進(jìn)的收法,。這時(shí)候，能夠有人要問(wèn)了,，我們正在產(chǎn)物的設(shè)想戰(zhàn)報(bào)價(jià)上沒(méi)有任何變通余地,，若何改進(jìn)？我的方式是：實(shí)時(shí)交換訊息（如基金客戶(hù)）,，挑選仄穩(wěn)或保本的產(chǎn)物停止保舉（如后期新股增殖客戶(hù)）等。

履歷了股市的年夜起年夜落,，很多投資者皆有面風(fēng)聲鶴唳,。面臨著那些被基金/股票傷透心的客戶(hù),，我們?cè)撛鯓愚k呢？

起首，理解客戶(hù)的實(shí)在設(shè)法主意是最緊張的,。那段時(shí)光閉會(huì)的時(shí)刻,，總有同事問(wèn)“股市沒(méi)有好,，股票基金沒(méi)有人買(mǎi),。那債券基金為何也沒(méi)有客戶(hù)?基金沒(méi)有人問(wèn)也就而已,，為何銀行理產(chǎn)業(yè)品也銷(xiāo)售熱淡,？”,。成績(jī)能夠就正在于沒(méi)有理解客戶(hù)的實(shí)在設(shè)法主意,。實(shí)在,，此刻有許多客戶(hù)（迥殊是正在偏偏遠(yuǎn)地域）分沒(méi)有渾股票基金戰(zhàn)債券基金，基金戰(zhàn)銀行理產(chǎn)業(yè)品,。假如我們欠亨過(guò)某些渠講使客戶(hù)理解個(gè)中區(qū)分戰(zhàn)好同,，那確定會(huì)被客戶(hù)通盤(pán)反對(duì),。其次，開(kāi)掘“影響力中間”或“喇叭”,。凡是,，每一個(gè)人皆有本身的舉止圈子,，找到那個(gè)“圈子”的中間或“喇叭”人物,，經(jīng)過(guò)他/她就能夠影響其四周的人投資不雅念改變。那一面關(guān)于理財(cái)司理*常任務(wù)長(zhǎng)短常有用的,。第三,，應(yīng)用同理心,，應(yīng)用本身寬大曠達(dá)的投資心思影響客戶(hù),，使客戶(hù)漸漸改變。

“我能夠買(mǎi)了嗎,？”,，那是我們?nèi)蝿?wù)中常常聽(tīng)到的一個(gè)成績(jī),。

然則，我們常常有力答復(fù),。問(wèn)了，怕市場(chǎng)幻化斷定過(guò)錯(cuò),；沒(méi)有問(wèn),，怕得到客戶(hù),。我的處置方法是：分離客戶(hù)需供與設(shè)法主意,，明白看曩昔,，辯證看將來(lái),。起首,，明白地理解客戶(hù)的需乞降設(shè)法主意。好比：假如客戶(hù)念買(mǎi)中匯,，是有花費(fèi)必要照樣小我私家投資,。其次,，明白控制汗青走勢(shì),、此刻的地位。并就那些成績(jī)與客戶(hù)停止相同,，削減客戶(hù)對(duì)本身的決議計(jì)劃依附,。第三,，剖析市場(chǎng)將來(lái)能夠的狀況,，差別狀況能夠會(huì)給客戶(hù)帶去甚么影響,。讓客戶(hù)曉得決議計(jì)劃的能夠效果,。正在以往客戶(hù)保護(hù)任務(wù)中那種方式照樣很有用的，根本上沒(méi)有由于決議計(jì)劃的效果而發(fā)生客戶(hù)埋怨的狀況,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十三

理財(cái)經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口,，是支行對(duì)外的形象,。個(gè)人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水*,，我清楚自身還有很多不足,，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒,，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高,，工作經(jīng)驗(yàn)有待豐富,，工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng)，產(chǎn)品知識(shí)面狹窄等等,。20xx年我將努力做到以下幾點(diǎn)：

制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃,，堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策,、文件,，使理論水*,、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識(shí)更新,、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶(hù)業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn),，盡早補(bǔ)齊,，做到事半功倍。

年底收官戰(zhàn)的時(shí)候讓我們團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人動(dòng)容,，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶(hù)不是很配合,，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成,，但是當(dāng)團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人都參與進(jìn)來(lái),，都為了的目標(biāo)在拼盡全力的時(shí)候,，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動(dòng),，也正是因?yàn)檫@樣的精神存在，才讓我們堅(jiān)持到了最后,，實(shí)現(xiàn)了完美的收官,。

一位學(xué)者說(shuō)：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自?xún)?nèi)心的自覺(jué)行為,，而不是對(duì)規(guī)章條例的機(jī)械遵循,。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時(shí)間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí),，業(yè)務(wù)技能，并不能因?yàn)榻佑|時(shí)間短,，就降低要求,，必須努力在開(kāi)門(mén)紅期間完成自身素質(zhì)的搭建,，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,，爭(zhēng)創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿(mǎn)意度做好一切努力,。

一是充分利用我行授信的優(yōu)勢(shì),，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手,，保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時(shí),，我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上,。

二是爭(zhēng)攬他行資金，面對(duì)眾多的客戶(hù),，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系,，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶(hù),，瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系，全面出擊,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十四

一,、抓春節(jié)市場(chǎng)，確保開(kāi)門(mén)紅,，誓奪年度目標(biāo)以春節(jié)營(yíng)銷(xiāo)工作為先導(dǎo),，全面實(shí)施旺季市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,，確保一、二月份開(kāi)門(mén)紅及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),。

二,、準(zhǔn)確把握市場(chǎng)定位,，實(shí)施差異化經(jīng)營(yíng)略微調(diào)高經(jīng)營(yíng)檔次,，跟青商、徐東,、銷(xiāo)品茂實(shí)行整體錯(cuò)位,，打造區(qū)域時(shí)尚百貨。特別是在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)主流品牌經(jīng)營(yíng)的格局,。

三,、組建貨品部，實(shí)施進(jìn)銷(xiāo)分離,，加大招商調(diào)整力度通過(guò)組織架構(gòu)的健全，為加快調(diào)整進(jìn)度提供有力的軟環(huán)境,，使調(diào)整工作一步一個(gè)腳印地向前發(fā)展，從而達(dá)到區(qū)域百貨經(jīng)典的經(jīng)營(yíng)格局,。

四、以四樓的改造與經(jīng)營(yíng)為契機(jī)，全面整合場(chǎng)內(nèi)資源做強(qiáng)做大是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的第一要?jiǎng)?wù),。以開(kāi)發(fā)擴(kuò)大四樓經(jīng)營(yíng)面積和內(nèi)容作為05年的首要任務(wù)，進(jìn)一步提升商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)功能,，開(kāi)發(fā)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

五,、狠抓百萬(wàn)品牌,，全面發(fā)揮二八效應(yīng)要從招商、裝修,、營(yíng)銷(xiāo),、人員,、考核等各方面全面整合,，提高百萬(wàn)品牌的成功率、成活率,，使已有的百萬(wàn)品牌發(fā)揮領(lǐng)軍作用。

六,、狠抓渠道優(yōu)化，減小因供應(yīng)商實(shí)力弱對(duì)經(jīng)營(yíng)造成的制約在渠道整合上選擇有實(shí)力的品牌和供應(yīng)商,，淘汰或擇優(yōu)選擇一些非廠商或一級(jí)代理商的供應(yīng)商，在營(yíng)銷(xiāo),、價(jià)格、貨源,、退換貨等方面爭(zhēng)取更多的政策。

七,、科學(xué)分析，力求突破,，全面推行親情化營(yíng)銷(xiāo)05年的營(yíng)銷(xiāo)工作要突破較為單一的促銷(xiāo)模式，加強(qiáng)情感式營(yíng)銷(xiāo),。通過(guò)宣傳,、陳列、服務(wù)整體造勢(shì),，包裝更生活化,、時(shí)尚化，達(dá)到吸引客源,，促進(jìn)銷(xiāo)售的目的。

八,、實(shí)施員工素質(zhì)工程,，實(shí)現(xiàn)人才發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型20__年,，我們將加大企業(yè)人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備力度，實(shí)施培訓(xùn)五個(gè)一工程,。同時(shí)，加大企業(yè)制度的執(zhí)行力度,，進(jìn)一步規(guī)范全場(chǎng)員工的工作行為，形成和諧,、規(guī)范的良好工作氛圍,。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十五

我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令,，調(diào)任支行客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理。在支行8個(gè)月的工作中,，我勤奮努力，注重創(chuàng)新,，在自身業(yè)務(wù)水*得到了不斷提高的同時(shí),，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

20xx年二季度我在支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。20xx年3月至6月,，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp（金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn),，取得參加afp認(rèn)證考試資格,，并于20xx年7月順利通過(guò)了afp認(rèn)證考試。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶(hù)所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合,，勇于探索新理論,、新問(wèn)題，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作,。

到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷(xiāo)技能和其他的客戶(hù)經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,，對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶(hù)都比較陌生,，加之支行的大部分存量客戶(hù)已劃分到其他客戶(hù)經(jīng)理名下,。要開(kāi)展工作,，就必須先增加客戶(hù)群體,。到任新崗位后,，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”以贏得客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，加大自身客戶(hù)群體。在較短的時(shí)間內(nèi),，我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)性,，成功營(yíng)銷(xiāo)了支行的優(yōu)質(zhì)客戶(hù),，提高了客戶(hù)對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。

擔(dān)任客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理以來(lái),，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),。客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶(hù)和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶(hù)交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,，代表著我行的形象。我深知客戶(hù)經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶(hù)的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開(kāi)始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開(kāi)始時(shí)，我覺(jué)得客戶(hù)經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,，責(zé)任相對(duì)比較重大,。但是,，慢慢的，我變得成熟起來(lái),，我開(kāi)始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù),，熱情,、耐心地為客戶(hù)答疑解惑就是我的工作,，為客戶(hù)制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶(hù)的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,，工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),，一切都變得清晰,、明朗了起來(lái),。當(dāng)客戶(hù)坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì),。如今客戶(hù)提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶(hù)傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通并取得很好的.效果,，從而贏得了客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí),，在和不同客戶(hù)的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷(xiāo)技巧得到了很大的提高,。

一、金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性,，銀行理財(cái)成為越來(lái)越多客戶(hù)的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì),，以提高自身金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)水*；

二,、針對(duì)不同的客戶(hù)，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有的客戶(hù)資源，深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶(hù)的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo),，提高支行中間業(yè)務(wù)收入；

三,、進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事,，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜,，驕傲自大,，而要保持清醒的頭腦,，與時(shí)俱進(jìn),，創(chuàng)造出更大的輝煌,。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專(zhuān)業(yè)性,，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在20xx年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力,。

總結(jié)過(guò)去,，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足,。展望來(lái)年,，我將會(huì)更有信心,、更加努力,、積極進(jìn)取,、精益求精地完成好今后的工作,，以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。

——理財(cái)經(jīng)理的述職報(bào)告 (菁選3篇)

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十六

今年上半年我營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型以來(lái),，我在理財(cái)經(jīng)理的崗位

上,，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，不斷提高自身專(zhuān)業(yè)素質(zhì),，嚴(yán)格按照支行和部門(mén)的有關(guān)要求,，認(rèn)真做好本職工作，在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心,、幫助下,，取得了一定的成績(jī),，現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下：

“做好一份工作，首先要愛(ài)這份工作”,。從事理財(cái)經(jīng)理

工作以來(lái),，我從陌生到熟悉,，慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作，在工作中,，愛(ài)崗敬業(yè),，有效利用工作時(shí)間,，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作,，認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ),，深入挖掘客戶(hù),，理解客戶(hù)需求,，為每一位客戶(hù)認(rèn)真登記工作日志，細(xì)心做好拜訪記錄,，及時(shí)記載客戶(hù)意見(jiàn)和建議,，以此不斷豐富自我,，提高自己,，綜合運(yùn)用貸款、存款,、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)等知識(shí),，制定專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)方案,，為客戶(hù)提供全面化,、個(gè)性化服務(wù),。

作為基層服務(wù)人員，我們直接面對(duì)客戶(hù),，我們的專(zhuān)業(yè)技

能和知識(shí)水*直接關(guān)系到客戶(hù)的滿(mǎn)意度，理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù),，而且是一種責(zé)任,，更是一種境界,。在工作中,，除了自覺(jué)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外，我克服自身惰性,，堅(jiān)持個(gè)人自學(xué),，正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾,，不因工作忙而忽視學(xué)習(xí),，并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，在實(shí)踐中摸索,、總結(jié),，進(jìn)一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力,，在具體的工作中,，慢慢的形成了清晰的工作思路,，確保了工作的順利完成,。

我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著郵儲(chǔ)銀行的形象,，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己,，認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求,，堅(jiān)持微笑服務(wù),，做到“來(lái)有迎聲,，問(wèn)有答聲,，去有送聲”,，為客戶(hù)營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍,。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，全身心的投入到工作之中,，熱心為大家服務(wù),，從小事學(xué)起,，從點(diǎn)滴做起,，不斷提高自身的服務(wù)水*,，做到面帶微笑,，語(yǔ)氣*和,，語(yǔ)調(diào)輕松,，用詞規(guī)范,，為客戶(hù)提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。

作為一名客戶(hù)經(jīng)理,，其職責(zé)是服務(wù)好客戶(hù),，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么,，另一方面，要明白客戶(hù)要什么,，明白了客戶(hù)的需求,，才能去創(chuàng)造條件滿(mǎn)足,。在與客戶(hù)交流的過(guò)程中,，我不斷發(fā)掘客戶(hù)的愛(ài)好,，興趣，特長(zhǎng),，力爭(zhēng)講客戶(hù)感興趣的.話題,，解決客戶(hù)急需解決的問(wèn)題。同時(shí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái),、保險(xiǎn)產(chǎn)品,，充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn),，精心為客戶(hù)制定個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,，堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶(hù)需求為中心的轉(zhuǎn)變,，始終把客戶(hù)的事情當(dāng)自己的事來(lái)辦,，想客戶(hù)之所想,，及客戶(hù)之所及，做到“勤動(dòng)腿,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”,，努力贏得客戶(hù)的信賴(lài)和支持,。截至今年6月底，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)共位,，銷(xiāo)售代理保險(xiǎn)萬(wàn)、,。

在今后的工作中,，我將繼續(xù)做好本職工作,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短,，不斷完善自己,，提高自己,，同時(shí),，堅(jiān)持以真情打動(dòng)客戶(hù)，用熱情感染客戶(hù),，用友情聯(lián)系客戶(hù)，積極化解客戶(hù)的埋怨,，取得客戶(hù)的信任,，與客戶(hù)建立深厚感情,，為客戶(hù)提高專(zhuān)業(yè)化,、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)，努力維護(hù)我行良好的社會(huì)形象,，促進(jìn)支行持續(xù),、健康,、快速發(fā)展。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十七

一,、基層到管理的工作交接

在本項(xiàng)目做銷(xiāo)售已有半年之久,，積累了一定的客戶(hù)群體，包括已成交客戶(hù)和未成交的潛在客戶(hù),，把已成交客戶(hù)的售后工作及潛在客戶(hù)的長(zhǎng)期追蹤服務(wù)，移交給一名替代自己的新員工手里,，給予他鍛煉的機(jī)會(huì)及穩(wěn)定的客戶(hù)資源鏈,，已達(dá)到能夠快速的上手接任自己的工作,。

二、金牌銷(xiāo)售員的認(rèn)定及培養(yǎng)

對(duì)于新上崗的幾位新同事,，選出一名具有潛力值得培養(yǎng)成為優(yōu)秀銷(xiāo)售人員的新員工,，并能夠做出令公司滿(mǎn)意的業(yè)績(jī),，以替代自己,。

望公司近兩天多搞一些培訓(xùn)活動(dòng)讓新員工有充分展現(xiàn)自己的機(jī)會(huì)，我好觀察出價(jià)值的人員出來(lái),，人員選定將在25號(hào)之前選出,，望公司多給予支持,。

新員工認(rèn)定后將有為期20天的員工培訓(xùn),，3個(gè)階段,，每階段7天,，其中休息一天,，時(shí)間為晚上2個(gè)小時(shí)，并在白天注意觀察他的工作情況,，已做好記錄,，待培訓(xùn)時(shí)做好總結(jié),，通過(guò)對(duì)于新員工的高要求使其快速提高,，以達(dá)到公司的目的,。

三,、高效團(tuán)隊(duì)的建設(shè)

經(jīng)理已不再像銷(xiāo)售一樣單單靠自己去完成公司指定的業(yè)績(jī),，而涉及到方方面面，包括團(tuán)隊(duì)心態(tài)管理,，制度管理,，目標(biāo)管理，現(xiàn)場(chǎng)管理等,。自身總結(jié)出以下幾點(diǎn)來(lái)做好團(tuán)隊(duì)管理工作：

1.營(yíng)造積極進(jìn)取團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍經(jīng)理不應(yīng)該成為“所有的苦,，所有的累，我都獨(dú)自承擔(dān)”的典型,，經(jīng)理越輕松,，說(shuō)明管理得越到位;獎(jiǎng)罰分明公正,，對(duì)每個(gè)人要民主要平等,，充分調(diào)動(dòng)每個(gè)成員的積極性。在生活中,，項(xiàng)目經(jīng)理需要多關(guān)心多照顧同事,，讓大家都能感受到團(tuán)隊(duì)的溫暖,。

2.制定良好的規(guī)章制度項(xiàng)目經(jīng)理雖然是規(guī)章制度的制定者或者監(jiān)督者,，但是更應(yīng)該成為遵守規(guī)章制度的表率,。如果項(xiàng)目經(jīng)理自身都難以遵守,，如何要求團(tuán)隊(duì)成員做到?

3.建立明確共同的目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理要給員工規(guī)劃出一個(gè)好的發(fā)展遠(yuǎn)景和個(gè)人的發(fā)展計(jì)劃,，并使之與項(xiàng)目目標(biāo)相協(xié)調(diào)。

四,、落實(shí)自身崗位職責(zé)

1.應(yīng)把公司的利益放在第一位,，以公司效益為目標(biāo),，對(duì)公司應(yīng)具有絕對(duì)忠誠(chéng)度,。

2.協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理共同進(jìn)行項(xiàng)目的管理工作，服從上級(jí)的安排,，竭盡全力做好每一項(xiàng)工作,。

3.主持售樓部日常工作,，主持每日工作晨會(huì),，溝通上下級(jí)及售樓部與其他部門(mén)的關(guān)系,。

4.創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,，充分調(diào)動(dòng)每一位員工的積極性，并保持團(tuán)結(jié)協(xié)作,、優(yōu)質(zhì)高效的工作氣氛,。

5.及時(shí)傳達(dá)公司下達(dá)的政策,，并不斷的考核。

6.負(fù)責(zé)落實(shí)樓款的回收工作,，督促銷(xiāo)售人員的貸款流程的正常進(jìn)行,。

7.做好每日的來(lái)電,、來(lái)訪登記及審查工作,，負(fù)責(zé)銷(xiāo)控表的銷(xiāo)控核對(duì)，統(tǒng)計(jì)每日定房量,，填報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表格,，以保證銷(xiāo)售的準(zhǔn)確性。

8.負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售人員及時(shí)總結(jié)交流銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),，加強(qiáng)業(yè)務(wù)修養(yǎng),，不斷提高業(yè)務(wù)水平,。

9.負(fù)責(zé)處理客戶(hù)的投訴，并在調(diào)查分析后向銷(xiāo)售經(jīng)理匯報(bào),。

在今后的工作當(dāng)中自己還將不斷的學(xué)習(xí),，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，快速進(jìn)步,，望自己能夠早日成為一名合格的,、專(zhuān)業(yè)的、另公司上下級(jí)認(rèn)可的項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理,。最后對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)在百忙之中有此雅致來(lái)看自己的工作計(jì)劃深表感謝,，祝愿公司領(lǐng)導(dǎo)工作順心,，身體健康!

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十八

第一項(xiàng)工作全力配合公司實(shí)施《保安隊(duì)員績(jī)效掛鉤實(shí)施方案》，真正提升隊(duì)員的工作積極性,。

1、改正完善《保安隊(duì)員績(jī)效掛鉤實(shí)施方案》,。

2,、和管理處一起做好績(jī)效方案的宣傳,、發(fā)動(dòng),、預(yù)備工作。

3,、認(rèn)真執(zhí)行績(jī)效管理的檢討,、監(jiān)察職責(zé),，公正、公平處置問(wèn)題,，決不姑息違規(guī)隊(duì)員,，努力在保安隊(duì)營(yíng)造人人遵照公司制度的正氣,。

第二項(xiàng)工作加強(qiáng)對(duì)正、副隊(duì)長(zhǎng)的培訓(xùn),，全面提升正、副隊(duì)長(zhǎng)的綜合素質(zhì),。

1、制訂正,、副隊(duì)長(zhǎng)培訓(xùn)方案

2,、從月份開(kāi)端每個(gè)星期二天，一共進(jìn)行為期十天的正,、副隊(duì)長(zhǎng)加強(qiáng)培訓(xùn),。

3,、在月中旬就培訓(xùn)內(nèi)容分別進(jìn)行業(yè)務(wù)和軍事考核,。

第三項(xiàng)工作增強(qiáng)對(duì)保安隊(duì)員的日常培訓(xùn),，提升隊(duì)員工作水平。

1,、制訂下半年保安隊(duì)員的培訓(xùn)計(jì)劃,。

2,、認(rèn)真落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃,，半年集中搞一次軍事訓(xùn)練競(jìng)賽,，條件成熟考慮搞一次安全知識(shí)競(jìng)賽。

3,、探索培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),，形成一種長(zhǎng)效模式,。

第四項(xiàng)工作規(guī)范對(duì)新聘保安隊(duì)員的培訓(xùn)，使新隊(duì)員盡快熟悉工作,。

1,、制訂新聘隊(duì)員培訓(xùn)方案,。

2、聯(lián)接公司實(shí)際情況,，由保安部對(duì)新隊(duì)員進(jìn)行三天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)后，由保安隊(duì)長(zhǎng)對(duì)新隊(duì)員進(jìn)行實(shí)際工作輔導(dǎo)和軍事,、消防訓(xùn)練一個(gè)星期,，八天后由保安部考核,，考核合格后納入慣例訓(xùn)練,。

3、在今后的工作中,，對(duì)每個(gè)新聘隊(duì)員依此進(jìn)行規(guī)范培訓(xùn)。

第五項(xiàng)工作增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì),。

1、貫徹公司的學(xué)習(xí)制度,，每月至少組織二次學(xué)習(xí),。

2,、二次學(xué)習(xí)中至少一次擴(kuò)大到隊(duì)長(zhǎng)層面,。

第六項(xiàng)工作做好本職工作,，增強(qiáng)對(duì)各保安隊(duì)的檢討監(jiān)察,，積極和管理處溝通,，共同做好保安工作。

1,、比較部

門(mén)職責(zé)和崗位職責(zé),，做好日常工作,。

2,、增強(qiáng)巡查崗?fù)ぃ貏e是管理處下班以后的時(shí)段,。

3,、就懂得到的情況、問(wèn)題和管理處共同分析研究,，認(rèn)真解決,。

第七項(xiàng)工作多方位懂得保安隊(duì)員，認(rèn)真做好保安隊(duì)后備干部的培養(yǎng)工作,。

1,、實(shí)事求是地對(duì)所有隊(duì)員進(jìn)行才能評(píng)估。

2,、建立后備保安干部名冊(cè),。

3,、將后備保安干部人選按照對(duì)正,、副隊(duì)長(zhǎng)的要求進(jìn)行培訓(xùn)。第八項(xiàng)工作認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù),。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇二十九

當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè),，一年就這樣不知不覺(jué),，悄無(wú)聲息地度過(guò),?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位,，我不斷學(xué)習(xí),、不斷總結(jié),、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié),。

1,、任務(wù)指標(biāo):

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn),，完成率241%,。

理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，完成萬(wàn)，完成率226%,。

理財(cái)客戶(hù)新增戶(hù)，完成111%,。

貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%,。

白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張,，完成率130%。

貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,，完成張,，完成率206%。

2,、學(xué)習(xí)上：

20xx年xx月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp,、保險(xiǎn),、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上：

1）,、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇三十

總結(jié)去年的汽車(chē)銷(xiāo)售情況,，雖然剛剛好完成了年初制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,，但是分析去年市場(chǎng)以后我覺(jué)得做得還不夠好。因此,，在新的一年里,，我制定今年汽車(chē)銷(xiāo)售人員個(gè)人工作計(jì)劃如下：

1,、銷(xiāo)售顧問(wèn)培訓(xùn)：

在銷(xiāo)售顧問(wèn)的培訓(xùn)上多花些時(shí)間,，現(xiàn)在銷(xiāo)售員業(yè)務(wù)知識(shí)和談話技巧明顯不夠優(yōu)秀，直接的限制到銷(xiāo)售部業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),，20xx年的銷(xiāo)售顧問(wèn)的培訓(xùn)是重點(diǎn)，除按計(jì)劃每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)以外,，按需要多適當(dāng)增加培訓(xùn)次數(shù)，特別針對(duì)不同職業(yè)客戶(hù)對(duì)車(chē)型的選擇上得多下功夫研究,，這在培訓(xùn)中應(yīng)作重點(diǎn),。

2,、銷(xiāo)售核心流程：

完整運(yùn)用核心流程，給了我們一個(gè)很好管理員工的方式——按流程辦理,，不用自己去琢磨,，很多時(shí)候我們并沒(méi)有去在意這個(gè)流程,，認(rèn)為那只是一種工作方法,，其實(shí)深入的研究后才知道意義很重，這正式嚴(yán)謹(jǐn)管理制度帶來(lái)的優(yōu)勢(shì),。每個(gè)銷(xiāo)售顧問(wèn)都應(yīng)按這個(gè)制度流程去做,，誰(shuí)沒(méi)有做好就是違反了制度,，就應(yīng)該有相應(yīng)的處罰,，而作為一個(gè)管理者從這些流程中就可以去考核下面的銷(xiāo)售顧問(wèn),。有了考核，銷(xiāo)售顧問(wèn)就會(huì)努力的把事情做好,，相反如沒(méi)有考核,，銷(xiāo)售顧問(wèn)就容易缺少壓力導(dǎo)致動(dòng)力減少?gòu)亩苯佑绊戜N(xiāo)售工作,。細(xì)節(jié)決定成敗,，這是劉經(jīng)理常教導(dǎo)大家的話。在20xx年的工作中我們將深入貫徹銷(xiāo)售核心流程,，把每一個(gè)流程細(xì)節(jié)做好,，相信這是完成全年任務(wù)的又一保障。

3,、提高銷(xiāo)售市場(chǎng)占有率：

(1)、現(xiàn)在萬(wàn)州的幾家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商最有影響的“百事達(dá)”“商社”對(duì)車(chē)的銷(xiāo)售夠成一定的威脅,，在去年就有一些客戶(hù)到這兩家公司購(gòu)了車(chē),?？偨Y(jié)原因主要問(wèn)題是價(jià)格因素,。價(jià)格問(wèn)題是我們同客戶(hù)產(chǎn)生矛盾的一個(gè)共同點(diǎn),，其他公司在銷(xiāo)售車(chē)是沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的,，他們唯一有的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格,。再看我們?cè)阡N(xiāo)售車(chē)時(shí),，除個(gè)別價(jià)格外,，幾乎都占優(yōu)勢(shì),。怎樣來(lái)提高我們的占有率，就是要把我們劣勢(shì)轉(zhuǎn)化成優(yōu)勢(shì),，其實(shí)很多客戶(hù)也是想在4s店購(gòu)車(chē)所以才會(huì)拿其他經(jīng)銷(xiāo)商的價(jià)格來(lái)威脅，客戶(hù)如果來(lái)威脅,，就證明他心中有擔(dān)心,，總結(jié)來(lái)說(shuō)他們的擔(dān)心無(wú)外乎就是與整車(chē)的質(zhì)量保障,、有完善的售后服務(wù)、售后的索賠,、售后維修的更多優(yōu)惠,、銷(xiāo)售顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)性(更好的使用了解車(chē)輛),、公司的誠(chéng)信度、公司的人員的良好印象等密切相關(guān),，這些客戶(hù)擔(dān)心的因素,，也是其他經(jīng)銷(xiāo)商沒(méi)有的,，同時(shí)也將成為我們的優(yōu)勢(shì)。

(2),、通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售顧問(wèn)的培訓(xùn)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌的學(xué)習(xí)提高市場(chǎng)的占有率。

(3),、結(jié)合市場(chǎng)部對(duì)公司和汽車(chē)品牌進(jìn)行有力的宣傳,，提高消費(fèi)者的知名度和對(duì)車(chē)的認(rèn)知度,。

(4),、當(dāng)好一個(gè)稱(chēng)職的展廳經(jīng)理,，做到銷(xiāo)售部帶隊(duì)的作用，做好公司的排頭兵,。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,，幫助他們做好本職工作完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),。

新一年我們團(tuán)隊(duì)的汽車(chē)銷(xiāo)售工作計(jì)劃以上三點(diǎn)都已列出。在工作中我會(huì)做好自己并帶領(lǐng)好團(tuán)隊(duì)去克服種種困難,，為公司的效益盡到最大的努力。

理財(cái)經(jīng)理工作安排計(jì)劃 理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃與工作目標(biāo)篇

各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們：

大家好,！

我于20xx年3月任銀保理財(cái)工作室經(jīng)理,，三個(gè)月來(lái),，在總公司,、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在機(jī)關(guān)各處室、市分公司的大力支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。在業(yè)務(wù)發(fā)展,、隊(duì)伍管理、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績(jī),。下面就二季度以來(lái)做的主要工作做簡(jiǎn)要總結(jié),，不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正,。

兩年來(lái)無(wú)論工作多么繁忙,，沒(méi)有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。一方面積極參加省公司組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，另一方面對(duì)專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習(xí),，更是常抓不懈,，由于保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈和復(fù)雜化，深感責(zé)任重大,，除了積極參加各種培訓(xùn)外,，利用了大量的業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)理論,、法律法規(guī)、營(yíng)銷(xiāo)邊緣 理論及金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),。

我想做為理財(cái)部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人,，抓理財(cái)發(fā)展是我的中心工作,，任何時(shí)候都不能有絲毫的放松,，兩年來(lái)圍繞這個(gè)中心抓好幾項(xiàng)具體工作：

1,、科學(xué)計(jì)劃,。二季度來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃都是在大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上，根據(jù)總公司和省公司黨委的指導(dǎo)思想,，結(jié)合機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)制定而成,。

2,、做好推動(dòng)。業(yè)務(wù)計(jì)劃能否落實(shí),，關(guān)鍵在推動(dòng),。三季度來(lái)先后組織實(shí)施了兩個(gè)重大的業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng),，都達(dá)到了很好的業(yè)務(wù)推動(dòng)效果,。

3,、搞好總結(jié)。業(yè)務(wù)計(jì)劃,、業(yè)務(wù)推動(dòng),、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵,。三個(gè)月來(lái)堅(jiān)持不失信于人的誠(chéng)信原則,，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)總結(jié)并如期安排落實(shí)相關(guān)政策，特別是競(jìng)賽活動(dòng)中的承諾,，沒(méi)有讓一位業(yè)務(wù)員失望,。

隊(duì)伍管理工作是個(gè)人業(yè)務(wù)工作的又一項(xiàng)中心工作之一。李總曾經(jīng)指出：抓隊(duì)伍就是抓業(yè)務(wù),。三個(gè)月來(lái)在隊(duì)伍管理問(wèn)題上煞費(fèi)了心思,。利用各種機(jī)會(huì)和條件同理財(cái)經(jīng)理直接見(jiàn)面和交流。任何時(shí)候都以一個(gè)兄弟般的身份和親情對(duì)待理財(cái)經(jīng)理,，最廣泛地向他們傳承公司的文化,、觀念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚的友誼,，樹(shù)立了良好的公司形象,。這一切也在隊(duì)伍管理中也起到了十分重要的作用。目前理財(cái)工作室有高級(jí)主管人,、銷(xiāo)售精英人,。在二季度完成各項(xiàng)保費(fèi)元。