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證券公司工作總結(jié)及下半年規(guī)劃(五篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-11-12 06:52:32
證券公司工作總結(jié)及下半年規(guī)劃(五篇)
時(shí)間:2022-11-12 06:52:32     小編:admin

工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,,只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止,。通過(guò)總結(jié)對(duì)工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析,從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),,引出規(guī)律性認(rèn)識(shí),,以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng)。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,,方便大家學(xué)習(xí)。

證券公司工作總結(jié)及下半年規(guī)劃篇1

自__年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),,經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,,那么__年就是我破蛹化蝶的過(guò)程,。總結(jié)一年多來(lái)證券工作,,我的感受是:真誠(chéng)待人,,嚴(yán)于律己,就能得到滿意的回報(bào),。一,、真誠(chéng)待人,贏得真心

真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,,在與潛在客戶最初接觸時(shí),,真誠(chéng)友善是打開對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí),,總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化,,使客戶產(chǎn)生信任感,,贏得客戶的真心對(duì)待。

真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求,,急客戶之所急,,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn),。

如果客戶希望我了解他持有什么股票,,我就會(huì)將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),,如重大利好,、利空等,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流,。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,,我會(huì)尊重客戶,不去了解他持有的股票,,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,,既不夸大其詞,也不含糊其辭,。

同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告,,在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,,也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶,,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶,,在與客戶溝通時(shí),熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心,。

真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意,、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,,客戶源是單一的,、客戶面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持,、團(tuán)隊(duì)的互助,,才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的。

二,、嚴(yán)于律已,,實(shí)現(xiàn)飛躍

工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識(shí),,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),,通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身能力的目的,。

首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,,獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),,與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),,并提出自己的解決辦法,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,,鍛煉自己的綜合素質(zhì),。

在從業(yè)一年多的時(shí)間里,我都是以誠(chéng)懇,、勤懇的態(tài)度在工作,,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),,客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,,與同事更多的交流,更被客戶信任和認(rèn)可,。

對(duì)此,,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水,,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!

最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一,。只有入迷,,他才能自知。只有入迷,,他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的,、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

證券公司工作總結(jié)及下半年規(guī)劃篇2

__年對(duì)于我來(lái)說(shuō),,應(yīng)該是忙碌,、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年,。

這一年來(lái),,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,,很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,,比如貨幣基金,、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,,要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,,對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比,,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,,對(duì)于保守的客戶,,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,,收益較為穩(wěn)妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),,反復(fù)研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),,得出的結(jié)論的理由,,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,,身處證券行業(yè),,這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中,。

“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),,公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,,而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng),聽了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,,覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,,因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度,市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作,,并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,,一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,建議客戶要控制好倉(cāng)位,,保留較大比例的帳戶資金,,等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料,,分析對(duì)比,,思考總結(jié)和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?

也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌,,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),,督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),,提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力,。

通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,,使自己的知識(shí)和意念常“新”,。

嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,,要積極對(duì)待,既不能逃避也不能推脫,,盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的,。

誠(chéng)懇:無(wú)論如何,,只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想,站在客戶的角度,,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。

長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,,也正因?yàn)槿绱?,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,,被客戶非常認(rèn)可和贊同,,使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,我們之間的友情加深了,,對(duì)我也更加信賴,,因此,讓我非常感激,,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券公司工作總結(jié)及下半年規(guī)劃篇3

__月份就要過(guò)去了,,時(shí)間過(guò)的非常的快。單位策劃的期貨大賽,,作為招商工作成員之一的我,,聯(lián)系了好長(zhǎng)一陣子。其中有很多的感觸,。先前金融組和傳統(tǒng)組都在聯(lián)系,,只是聯(lián)系了好一陣子,,效果并不是很好。后來(lái),,公司直接主管部門的副總裁決定壓縮人員,,成立四人小組。我是其中一人,。

北京的期貨公司,,外地的期貨公司我們按約定一一打電話聯(lián)系,邀請(qǐng)他們參加我們的期貨大賽,。從剛開始客戶反應(yīng)比較好,我們策劃的比較不錯(cuò),,說(shuō)著到價(jià)格方面,,客戶感覺貴。我和領(lǐng)導(dǎo),,和期貨頻道的同事,,和策劃部的同事都拜訪過(guò)客戶,也很多問(wèn)題也有很多我們沒有想到的,。按照單位的統(tǒng)一部署6月中旬我們要正式開始大賽前期的投資者教育活動(dòng),。

同事也在聯(lián)系。我也在聯(lián)系,。北京的期貨公司大部分都是我在聯(lián)系,。宏源期貨公司,首創(chuàng)期貨公司,,安信期貨公司,,中糧期貨公司,中期期貨公司,,天匯期貨公司等都聯(lián)系了,。從目前看來(lái),宏源期貨領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)客戶不參加了,,中期期貨也不參加了,。這不是我想要聽到與看到的結(jié)果。

北京期貨公司見得多,,也參加過(guò)很多的什么這大賽那仿真交易大賽等,,最終的效果不太好。于是對(duì)于我們的活動(dòng)有很多的質(zhì)疑,,常常報(bào)的觀望態(tài)度,。我在努力著改變。因?yàn)槲以跒樽约鹤?,也是為了這次活動(dòng)的主要發(fā)源地是北京,,具有了非常多的政治意義了,。

同成員間的客戶交流過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)自己的思維反應(yīng)是非常的不靈活,。就事論事了,,沒有放開思維。不會(huì)變通,,不能很好的領(lǐng)會(huì),。聯(lián)系了好一陣子了,每天都是很忙,,有時(shí)候還搞的頭暈暈的,,但是效果在哪兒呢?目前還是沒有看到。下午臨下班前,,組長(zhǎng)組織我們開會(huì)介紹介紹彼此聯(lián)系的期貨公司的情況,,大家都說(shuō)了。現(xiàn)在我們這兒必須馬上就要見一個(gè)單子,,價(jià)格不再是主要的,,就是為了一個(gè)“臉面”,一個(gè)榮譽(yù),。

我,,我們都很清楚這一點(diǎn)。上海,,在三個(gè)分公司內(nèi)面是做的最好的一個(gè),。我也同上海的同事交流了,也沒有問(wèn)出來(lái)個(gè)所以然,??磥?lái)歸根到底還是自己的能力或者說(shuō)沒有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西??偨Y(jié),,善于總結(jié)。至關(guān)重要,。這么多年來(lái),,我進(jìn)步的比較慢,很大一部分都跟不善于總結(jié)有關(guān),。從這個(gè)地方摔倒了,,就要從這個(gè)地方爬起來(lái),這樣才能進(jìn)步,。

來(lái)到單位已經(jīng)兩個(gè)月了,。我很慶幸我遇到了一個(gè)好領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)從多方面的支持我,,給我機(jī)會(huì),,給我希望,。有時(shí)候手把手的教我,。把很多希望都寄托在我身上,并且還是其他部門的同事,,領(lǐng)導(dǎo)都看著我,,我沒有理由做不好,。我身后看的人很多,。我要為自己為關(guān)心為關(guān)注我的人,,做出點(diǎn)像樣的事情來(lái),這樣才不至于對(duì)不起大家,。我努力,,我進(jìn)步,我堅(jiān)信我能干好的,。

證券公司工作總結(jié)及下半年規(guī)劃篇4

即將過(guò)去的2020年,,是我過(guò)得很艱難的一年。在大盤接近__點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來(lái),,要不就會(huì)在大盤未見底之前自己被淘汰,。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,,要不斷地去學(xué)習(xí),,充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng),。

回顧一年的工作,,我在很多方面做的都不夠好。

第一,,在大盤的不斷下跌中,,客戶大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,,客戶抱怨很大,,我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),,但是服務(wù)仍在持續(xù),。這也是面臨的最大問(wèn)題。

第二,,在產(chǎn)品銷售方面,,做的不夠好,一年僅賣了47萬(wàn)的產(chǎn)品,。在公司的轉(zhuǎn)型中,,沒有做好,,在今后當(dāng)中加倍努力。

第三,,專業(yè)知識(shí)不充足,,客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答,。

第四,,對(duì)已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,,客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議,。

第五,同銀行的關(guān)系沒有處理好,,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的,。

鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力,。

第一,,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介?,F(xiàn)在推出了添富快線,,后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,,吸引客戶,。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作,。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。

第二,,加強(qiáng)營(yíng)銷技術(shù)的學(xué)習(xí),。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷售20__萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品,。

第三,,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,,建議客戶配置不同的資產(chǎn),,比如:股票,基金,,融資融券,,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。

第四,,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶介紹。

2020,,即將逝去,,但2021就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì),。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績(jī),。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌,。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>

證券公司工作總結(jié)及下半年規(guī)劃篇5

這一年來(lái),,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度,,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,,重新分析制定規(guī)劃,,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金,、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,,要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,,對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比,,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,,對(duì)于保守的客戶,,也建議可以適當(dāng)嘗試__產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,,把握打盤上漲的幅度,,收益較為穩(wěn)妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),,反復(fù)研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結(jié)論的理由,,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,,交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),,這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,,而且讓我在一次陷入矛盾之中。

“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),,公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng),,聽了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,,因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度,,市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,,但個(gè)股依然活躍,,新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作,并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,,一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,,建議客戶要控制好倉(cāng)位,保留較大比例的帳戶資金,,等待時(shí)機(jī),。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對(duì)比,,思考總結(jié)和交流溝通的工作,,怎一個(gè)“忙”字了得?

也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),,督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),,了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力,。

通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,,使自己的知識(shí)和意念常“新”,。

嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,,才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,,要積極對(duì)待,,既不能逃避也不能推脫,盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),,只要肯花心思,,是可以做到“雙贏”的。

誠(chéng)懇:無(wú)論如何,,只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想,,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的,。

長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因?yàn)槿绱?,與很多客戶成為了知心朋友,,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解,,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,被客戶非常認(rèn)可和贊同,,使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,,我們之間的友情加深了,對(duì)我也更加信賴,,因此,,讓我非常感激,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

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