總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結了吧。優(yōu)秀的總結都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

客戶經理年度個人的工作總結 客戶經理年度考核表個人工作總結篇一

一、加強學習,、提高素質

我今年二月份從西崗分理處調到棲霞山支行從事客戶經理工作,，以前對資產業(yè)務接觸比較少，并且各項業(yè)務變化比較多,，這就需要我靜下心來重新學習信貸業(yè)務知識,，在我到崗理清思路后，我自覺加強各種金融產品的理論知識學習,，提高自己對我行金融產品的理解,，并在較短時間內熟悉信貸業(yè)務，在領導和師傅們的幫助下,，很快就上手了,。我想只有自己對業(yè)務掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務。

作為一名客戶經理,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責,，客戶經理是我行資產業(yè)務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯系的樞紐,，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方,，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務產品,，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面,，要明白客戶需求什么,，尤其是后一方面，明白了客戶的需求,，才能去有的放矢的服務客戶,。

在加強業(yè)務學習的同時，我還積極認真學習政治理論,，提高自身政治素質,。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴格要求自己,，作為參政黨成員,，我積極擁護中國共產黨的領導，并積極參與建言獻策,，努力學習中國共產黨的先進性文件,，認真踐行黨的群眾路線。

二,、腳踏實地,、勤奮工作

作為一名客戶經理，我勤勤懇懇,，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產業(yè)務,，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務風險,，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心,，觀察要仔細,，調查要屬實，報告要認真,，分析要專業(yè),，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務處理能力來滿足客戶的需求,，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現個人合規(guī)工作,，保證信貸資金的安全。

三,、存在不足

對挖掘現有客戶資源,，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數量和質量,，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強,。我還需要進一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實地，提高工作主動性,，多干少說,，在實踐中完善提高自己。

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務,、新的知識的學習專研,，改進工作方式方法，積極努力工作,，增強服務意識,，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經理,。

客戶經理年度個人的工作總結 客戶經理年度考核表個人工作總結篇二

回顧過去一年的工作,，這三百多天是在緊張，忙碌中度過的,。一年來,，我實踐了自己初回集團客戶部時的諾言，那就是：努力完成每月的任務,，與同事同甘共苦,，共同進步。在移動和電信咄咄逼人的態(tài)勢下,，我們的寬帶和二g三g 業(yè)務仍呈良好的上趨態(tài)勢,。

客戶經理是集團客戶和個人大客戶服務的主要提供者，也是聯通公司對外展示員工形象和工作風貌的重要載體,，客戶經理的職業(yè)形象和職業(yè)素質一直是公司領導和客戶關注的焦點,。在20__年的日常工作中,我們著重系統培訓客戶經理的服務與業(yè)務雙領先全面優(yōu)化營銷體系，實現客戶經理規(guī)模最優(yōu)化,。大力推進新業(yè)務的規(guī)模發(fā)展,，加快改進服務的步伐,全面優(yōu)化營銷體系，推動中心完成全年的營銷指標.,。

20__年,，我們仍然應該以客戶需求為中心，緊抓客戶現實需求,，挖掘潛在需求,，樹立合作雙贏和拓展營銷的理念，提升客戶價值,，為大客戶提供個性化差異化服務以及定制化方案,。加強業(yè)務知識的培訓,，全面提升大客戶服務水平。提高大客戶滿意度和忠誠度,，努力保持句容大客戶持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,。業(yè)務收入方面：要盡力控制因競爭性因素造成的客戶流失，要通過組合營銷保存量,，發(fā)展新業(yè)務促增量,，

反搶對方業(yè)務量，有針對性實施組合營銷,，合作困綁,，增量優(yōu)惠等多種營銷策略。營銷工作方面：我們要大力發(fā)展寬帶業(yè)務,，要抓行業(yè)龍頭,，通過黨政軍行業(yè)和政務網，和煙草連鎖,，道路監(jiān)控和金融保險證券業(yè)的銀行網絡升級,，備份提速來做好寬帶的營銷工作，同時關注拆遷的新建企業(yè)及樓盤,。隊伍建設和基礎工作方面：要著重做好員工隊伍素質的提升工作,，加強培訓和考試，要加快提高客戶經理應對市場競爭的水平和能力,，要加強團隊建設,，調動每一位員工的積極性，經常為客戶經理提供學習交流溝通的平臺,，要加強績效管理考核工作,，加強對業(yè)務收入，保有率,，流失率及用戶滿意度的考核，不斷完善績效考核辦法,，并加強與員工的溝通,，要加強渠道建設，進行有針對性的派單式營銷,，并進行詳細的分析的效果評估,。

20__年即將到來，雖然我們面臨著更加嚴竣的挑戰(zhàn),，但我將在公司領導的正確領導下,，堅定信念，團結拼搏,，開拓創(chuàng)新,，為創(chuàng)造新聯通的輝煌業(yè)績貢獻自己的力量,。

客戶經理年度個人的工作總結 客戶經理年度考核表個人工作總結篇三

第一個月里要過幾道關，通過關系找到銀行負責人進入網點,，建立好與網點工作人員之間的關系,，迅速進入角色熟悉銀行的每項業(yè)務，熱情接待周到服務每位客戶,，盡心盡力介紹公司的理財產品,，幫助引導客戶怎樣才能盡可能的把自己的收益提高增加翻倍.可以說這道關是不難的，畢竟這是為客戶服務,，是為他們好,。

最難的是網點關系維持，每個人的性格愛好都是不一樣的,，心理活動也是難以捉摸的,，隨時都會發(fā)生變化，今天可能你們關系很近乎很熱絡,，等過了一夜或許就面目全非了,，因為這是個競爭十分激烈的社會，一個銀行網點里進駐了七八家保險公司的客戶經理,，自然競爭的激烈度就可想而知了,。

說真的，以前在單位辦公室里工作,，上班下班工作學習休閑是很規(guī)律的,，也是很平靜沒有什么競爭的，只要作好本分工作就ok了,，現在可就大不一樣了,，一切都是要從頭學起，不但要掌握好產品的要點亮點,，講解給客戶聽,，還要維護好與銀行人員的關系，還要懂得銀行的業(yè)務知識,，不斷給自己充電汲取新能量,，看報紙看電視隨時隨地學習新的知識來豐富自己的腦袋.否則就影響業(yè)績。

第二個月里,，有了好的基礎就可以很好的開展業(yè)務了,，但是隨時會發(fā)生一些意想不到的事情，比如以前其他同業(yè)公司作業(yè)務時沒有講解透產品,，以至于后續(xù)售后服務跟不上,，在銀行大堂里哭，吵，罵,，鬧,，引起一些不必要的騷動鬧事，搞的我們這些后來的客戶經理們工作難以開展,，客戶總以為自己上當受騙了,，不理解為什么銀行保險要合作?要說也不能怪客戶們不講道理，大吵大鬧哭天抹地,，確實是某些公司售后服務環(huán)節(jié)出現了問題,，讓客戶心里沒有了底，實實在在的幾萬元存在了銀行搞理財產品,，卻無緣無故地損失了一半,，誰的心里能好受呢?

將心比心，換了是自己也是不好受的,，所以在介紹產品時一定要實話實說的告之與客戶,，有利必定有弊也會有風險，心態(tài)好能夠承受風險的可以幫助他們辦理,，不愿意接受不能承受壓力的就不要勉強.抱著隨時為客戶著想的工作態(tài)度工作,，真的感覺就不一樣了，后果也更不一樣,，我就是這樣做的,，不僅幫助他們理財，也和他們交上了朋友,，這樣的事情又何樂而不為呢呵呵!!!

實在踏實的做事,，工作自然就輕松了許多，業(yè)績也就隨之而來了,，感覺好,，一切困難委屈都被拋到了腦袋后面，呵呵,，心態(tài)好吧我,，大家一定要向我學習哦~

客戶經理年度個人的工作總結 客戶經理年度考核表個人工作總結篇四

時間飛逝，自培訓至今進入我行已經一年,，我在領導的關心下,，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作,，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務知識也有了較大的進步,，個人營銷能力也得到極大提高,。

首先，工作業(yè)績方面,，我在領導指導下,，努力營銷客戶,，截至20__年8月8日，實現貸款總額311.6萬元,，其中真心相貸25筆,，金額288萬元，樂新貸7筆,，23.6萬元,。

其次，通過向領導學習,、向產品知識學習,、向書本學習，我較全面的掌握了我行微小企業(yè)貸款產品知識,。一年前我剛接觸客戶經理的時候,，對貸款業(yè)務和微貸產品一知半解，通過一年的學習,，我基本掌握了我行貸款產品的要素,，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況,、擔保狀況和業(yè)務特點,，為客戶設計合理的授信方案和具體業(yè)務產品。此外,，在熟悉業(yè)務產品的同時,，我積極學習我行信貸風險控制措施，控制好自己負責的每一筆貸款業(yè)務,。

最后,，在業(yè)務營銷過程中，認真學習,、點滴積累,，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理,，其職責是服務好客戶,，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面,，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要,，明白了客戶的需求,，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶,。因此,，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的特點,、優(yōu)勢,、劣勢、興趣愛好力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信賴感,，解決客戶急需解決的問題,。

過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年,，同時,，這些個人成績的取得與領導的關心、指導,、鞭策是分不開的,。當然，在過去一年里,，我也犯過錯誤,，有些不足，尤其是在跟蹤潛在客戶,，挖掘客戶資源方面,，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的,。

20__年下半年在工作上的計劃,，首先是在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護現有優(yōu)質客戶,，用好資源,，做好客戶營銷，實現授信額度的創(chuàng)利化,。其次是,，緊緊抓住季節(jié)特點，開拓專業(yè)市場,，做好微貸產品的營銷,，力爭取得成績。第三是利用我行貸款產品優(yōu)勢和加強上門營銷力度,。第四是加強交叉檢驗交叉營銷,，與其他客戶經理一起，全方位服務客戶,。

每天都是一個新的開始,，我決心更踏實工作,，努力學習，爭取在各個方面取得進步,，成為一名優(yōu)秀客戶經理。

客戶經理年度個人的工作總結 客戶經理年度考核表個人工作總結篇五

20__年,，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了,。年初的競聘上崗,，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺,，來爭取一份工作”,，而且，出乎預料差點落選,。競爭讓我一開始就感到了壓力,，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁,，一定要勤奮努力,，不辱使命，他是這樣想的,，也是這樣做的,。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐,圍繞支行工作重點,出色的完成了各項工作任務,，用智慧和汗水,，用行動和效果體現出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神,。

一,、客戶在第一，存款是中心,。

我在工作中始終樹立客戶第一思想,，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急,，想客戶之所想,，在工作方法上，始終做到“三勤”,，勤動腿,、勤動手、勤動腦,，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持,。我在工作中能夠做一個有心人,，他從某公司本資料權屬文秘資源網查看更多文秘資源網資料財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤,，最終使近2700萬元資金年初到帳,，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎,。

在服務客戶的過程中,，我用心細致，把兄弟情,、朋友意注入工作中,，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念,。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花,，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后,，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床,，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常,、也很簡單,，但向陳剛那樣細致的人卻不多。

二“客戶的需求就是我的工作”,。

我在銀行從事信貸,、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力,，隨著銀行改革的需要,，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步,。為了不辱使命,，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理,，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面,，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想,，樹立客戶第一的思想,，征對不同客戶，采取不同的工作方式,，努力為客戶提供質的金融服務,，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

三,、開拓思路,，勇于創(chuàng)新,，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革,，客戶選擇銀行的趨勢已經形成,，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上,，我中有你,，你中有我，在競爭中求生存,，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用,。

我認為作為一個好的客戶經理,，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài),，研究市場就是分析營銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶,，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律,，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”,，實現資金的體內循環(huán),，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中,，資金流量較大,，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起,，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任,，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯系,，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶,。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯系,，成功留住某客戶在我行的開戶,。

又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球,、羽毛球活動,，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統公關模式,，在工作中收到了非常好的效果,。今年9月份,，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣,，他積極的工作,，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行,。

我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感,，任勞任怨、積極工作,，從不挑三揀四,，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力,，按時保質的完成,。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準,、嚴要求,、顧全大局、不計得失,，為了完成各項工作任務,，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期,，利用一切時間和機會為客戶服務,，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友,，我通過不懈的努力,，在20__年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷,。