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證券公司崗位職責(zé)的比較篇一

1.按照上汽大眾公司要求制定部門薪酬激勵(lì)制度,、投訴處理制度,、流程檢點(diǎn)、信息管理制度,、回訪制度等

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)并監(jiān)控回訪,、保養(yǎng)提醒、客戶維系活動,、流程檢點(diǎn),、投訴處理等客戶關(guān)系部職能工作

3.負(fù)責(zé)與銷售/服務(wù)部溝通、協(xié)調(diào)客戶關(guān)系部工作的開展及改善效果監(jiān)控

4.負(fù)責(zé)定期開展部門內(nèi)訓(xùn),、指導(dǎo)監(jiān)督,、考核評價(jià)

5.負(fù)責(zé)開展月度總結(jié)匯報(bào)及過程問題處理通報(bào)

6.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織銷售總監(jiān)、售后總監(jiān)完成上汽大眾公司調(diào)研結(jié)果下發(fā)的滿意度弱項(xiàng)原因識別,，并監(jiān)督銷售和售后服務(wù)流程改善,，反饋改善結(jié)果

7.負(fù)責(zé)與上汽大眾公司對口工作，如客戶維系活動總結(jié),、日常信息反饋等 滿意度回訪專員

1,、電話回訪

1.根據(jù)銷售 售后系統(tǒng)跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪，回訪成功率必須達(dá)到95%,，回訪規(guī)范率每月必須達(dá)到90%,，并對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題做好對客戶的安撫解釋工作，及時(shí)反饋至對應(yīng)部門處理,，同時(shí)跟蹤處理結(jié)果,。

2、保養(yǎng)提醒

1.根據(jù)售后系統(tǒng)icream跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪,，回訪成功率必須達(dá)到90%,，定保邀約率不低于20%,，首保邀約率不低于50%

3、流失招攬

根據(jù)售后系統(tǒng)icream流失客戶及外出掃街客戶登記信息進(jìn)行回訪,，回訪成功率必須達(dá)到90%,。每月招攬流失客戶不低于20單

4、5s 6s衛(wèi)生點(diǎn)檢

1.每天9：30點(diǎn)檢售后區(qū)衛(wèi)生,，照片發(fā)送工作群，及時(shí)跟進(jìn)整改,，每月月底計(jì)算出售后衛(wèi)生點(diǎn)檢成績,。

5、戰(zhàn)敗回訪

1.依據(jù)ism系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的回訪量,，并做好反饋工作,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇二

1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),，定期走訪,，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

2,、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次,，提高客戶的忠誠度,，培植新的大客戶;

3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

4,、收集,、整理各種市場信息、客戶信息,，并及時(shí)匯報(bào);

5,、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);

6,、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇三

1、利用公司提供的渠道,、資源發(fā)展新客戶,，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶,、交易,、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律,、行政法規(guī),、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定,、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

5,、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

6,、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇四

1,、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化,、差異化的證券咨詢服務(wù),；

2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系,；

3,、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求,，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作,；

4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái),、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù),；

5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào),；

6、收集競爭對手營銷情況,，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求

證券公司崗位職責(zé)的比較篇五

1,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理建立及健全集團(tuán)財(cái)務(wù)政策及各項(xiàng)運(yùn)算制度，并不斷修改完善,。

2,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理定期分析整個(gè)集團(tuán)經(jīng)營狀況，及時(shí)提出合理化建議,。

3,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理、成本管理,、預(yù)算管理,、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督,、審計(jì)監(jiān)察,、存貨控制等方面的工作，加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

4,、參與集團(tuán)重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案的制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究,、審查,，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。

5,、負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展,，并及時(shí)向上級匯報(bào)工作。

6,、制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度,、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

7、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作,，提高工作效能,，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

9,、及時(shí),、準(zhǔn)確傳達(dá)上級指示并貫徹執(zhí)行。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇六

1,、發(fā)展新客戶,，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品；

2,、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷售渠道,；

3、收集市場信息和客戶建議,，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息,；

4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢,、業(yè)務(wù),、售后等其它服務(wù)；

5,、對證券營銷人員進(jìn)行培訓(xùn),、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展,；

6,、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督,、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇七

1、規(guī)范組織會計(jì)核算,，按時(shí),、保質(zhì)、保量編報(bào)會計(jì)報(bào)表,，辦理資金存取,、劃轉(zhuǎn)和管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn);

2,、監(jiān)督營業(yè)部財(cái)務(wù)活動,，控制財(cái)務(wù)預(yù)算，嚴(yán)格費(fèi)用管理,，及時(shí)編報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及各類監(jiān)管報(bào)表正確調(diào)整和計(jì)算考核利潤;

3,、管理營業(yè)部稅務(wù)事項(xiàng)和發(fā)票審核;

4、財(cái)務(wù)分析,，客觀,、全面分析預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)營情況，及時(shí)報(bào)告營業(yè)部的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng);

5,、做好與其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

6,、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

2、申請票據(jù),，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核;

4,、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6,、負(fù)責(zé)與客戶賬目核對,，應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。

1,、財(cái)務(wù),，會計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,，具有會計(jì)任職資格;

2,、較好的會計(jì)基礎(chǔ)知識,，有財(cái)會工作經(jīng)驗(yàn)者，并具備一定的英語讀寫能力;

3,、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,，財(cái)務(wù)軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,，較強(qiáng)的溝通,、理解和分析能力;

5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,，工作認(rèn)真細(xì)心,。

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券,、空白憑證及有關(guān)印件的保管,，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn),。

2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，保證賬實(shí)相符,，日清月結(jié)。

3.根據(jù)會計(jì)人員審核的記賬憑證,，登記銀行存款日記賬,，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金,。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,，及時(shí)掌握銀行存款余額。

5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,，保證及時(shí)人賬,。

6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項(xiàng)雜費(fèi),，核對無誤后登記人賬,。

1,、負(fù)責(zé)基金指令出具發(fā)送，劃款賬戶監(jiān)督,，跟進(jìn)款項(xiàng)進(jìn)出情況;

2,、負(fù)責(zé)公司成本、支付賬冊的建立;

3,、負(fù)責(zé)基金份額登記,、基金清算等日常產(chǎn)品運(yùn)營操作;

4、負(fù)責(zé)制作季度年度運(yùn)營報(bào)告,、管理報(bào)告等協(xié)會報(bào)送文件;

5,、負(fù)責(zé)各基金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)及報(bào)送;

6、負(fù)責(zé)與股東財(cái)務(wù)部門的對接工作;

7,、負(fù)責(zé)公司各類系統(tǒng)的填報(bào);

8,、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他金融產(chǎn)品運(yùn)營工作。

9,、負(fù)責(zé)基金設(shè)立備案和監(jiān)管報(bào)告工作;

10,、負(fù)責(zé)進(jìn)行年報(bào)等基金相關(guān)信息披露報(bào)告的編制;

11、負(fù)責(zé)基金審計(jì)及其它中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的溝通;

12,、負(fù)責(zé)針對擬投資的企業(yè)參與盡調(diào),，做財(cái)務(wù)規(guī)范性分析，出具分析報(bào)告,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇八

1,、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與nc系統(tǒng)相核對,。

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，項(xiàng)目是否填寫齊全,，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符,，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等,。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核門店實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,，保證賬實(shí)相符,、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù),、金額相一致,。

4、負(fù)責(zé)審核會計(jì)人員的制單，應(yīng)做到數(shù)字真實(shí),、內(nèi)容完整,、賬物相符，會計(jì)科目處理合理,。

5,、負(fù)責(zé)匯總各分公司的日報(bào)、周報(bào),，月報(bào)的匯總及合并報(bào)表的填制工作,。

6、負(fù)責(zé)審核主管公司上報(bào)的報(bào)表,、文件,，審核無誤后上報(bào)經(jīng)理。

7,、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬,、總賬并定期結(jié)賬；納稅申報(bào),、購買支票等相關(guān)工作,。

8、負(fù)責(zé)監(jiān)督會計(jì)人員做好會計(jì)資料整理,；對會計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂,，做到單據(jù)完整,、憑證整潔、美觀,、易查。

9,、監(jiān)督月末,、年末存貨的盤點(diǎn)工作。

10,、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作,。

證券公司崗位職責(zé)的比較篇九

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,，開發(fā)新客戶,，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

2,、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù)；

3,、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

4,、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

5,、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作,；

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動,，開發(fā)高端市場,；

7,、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù),；

8,、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),，銷售基金,、債券,、股票等金融產(chǎn)品,。