隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點,。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,，我們一起來了解一下吧,。
銀行理財經理個人工作總結報告篇一
一、各項任務指標,、學習和工作情況
1,、任務指標: 基金 個人任務指標萬，完成萬,，完成率241%,。理財產品 個人任務指標萬，完成萬,，完成率226%。理財客戶
新增戶,，完成111%,。貴金屬
任務指標萬，銷售萬,，完成率115%,。白金卡 任務指標張，完成張，完成率130%,。貸記卡 個人任務指標張,，完成張，完成率206%,。
2,、學習上：
20xx年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經具備了afp,、cfp,、保險、基金,、等從業(yè)資格,。
3、工作上：1）,、積極營銷新客戶
有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來ｘｘｘ萬元,。2）,、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產品,，把合適的產品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產品也不愿意買,，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了ｘｘｘ多萬元的貴金屬,，為我行增加了ｘｘｘ萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。3）,、耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心,，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接,。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。4）協(xié)助行領導積極營銷在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了ｘｘｘ,、ｘｘｘ,、ｘｘｘ和ｘｘｘ單位的的電子結算業(yè)務。
二,、工作中存在的不足：
1,、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高,。
2、營銷力度有待提高,。
三,、20xx年的工作打算：
1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度,。
2,、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。
銀行理財經理個人工作總結報告篇二
銀行理財客戶經理20xx年個人工作總結（述職報告）當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺,，悄無聲息地度過,。回首這一年,，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位,，我不斷學習、不斷總結,、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來的工作總結。
一,、各項任務指標,、學習和工作情況
1、任務指標: 基金 個人任務指標萬,，完成萬,，完成率241%。理財產品 個人任務指標萬,，完成萬,，完成率226%。理財客戶
新增戶,，完成111%,。貴金屬
任務指標萬，銷售萬,，完成率115%,。白金卡 任務指標張，完成張,，完成率130%,。貸記卡 個人任務指標張，完成張,，完成率206%,。
2、學習上：
20xx年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試,，目前已經具備了afp,、cfp、保險,、基金,、等從業(yè)資格。
3,、工作上：1）,、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來ｘｘｘ萬元,。2）,、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產品,，把合適的產品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產品也不愿意買,，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了ｘｘｘ多萬元的貴金屬，為我行增加了ｘｘｘ萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費,。3）,、耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心,，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了,，雖然談不上什么經驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。4）協(xié)助行領導積極營銷在做好本崗的同時,，協(xié)助行領導營銷了ｘｘｘ,、ｘｘｘ,、ｘｘｘ和ｘｘｘ單位的的電子結算業(yè)務。
二,、工作中存在的不足：
1,、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高。
2,、營銷力度有待提高,。
三、20xx年的工作打算：
1,、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。
2、營銷方面：要多學一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
銀行理財經理個人工作總結報告篇三
銀行理財客戶經理20xx年個人工作總結（述職報告）當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,，一年就這樣不知不覺,，悄無聲息地度過?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習,、不斷總結,、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結,。
一,、各項任務指標、學習和工作情況
1,、任務指標: 基金 個人任務指標萬,，完成萬，完成率241%,。理財產品 個人任務指標萬,，完成萬，完成率226%,。理財客戶
新增戶,，完成111%,。貴金屬
任務指標萬，銷售萬,，完成率115%,。白金卡 任務指標張，完成張,，完成率130%,。貸記卡 個人任務指標張，完成張,，完成率206%,。
2、學習上：
20xx年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試,，目前已經具備了afp,、cfp、保險,、基金,、等從業(yè)資格。
3,、工作上：1）,、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來ｘｘｘ萬元,。2）、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話,，介紹我行新產品,，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶,，不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了ｘｘｘ多萬元的貴金屬，為我行增加了ｘｘｘ萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費,。3）,、耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接,。做理財經理將近三年了,，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。4）協(xié)助行領導積極營銷在做好本崗的同時,，協(xié)助行領導營銷了ｘｘｘ、ｘｘｘ,、ｘｘｘ和ｘｘｘ單位的的電子結算業(yè)務,。
二、工作中存在的不足：
1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。
2,、營銷力度有待提高。
三,、20xx年的工作打算：
1,、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
銀行理財經理個人工作總結報告篇四
當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,，一年就這樣不知不覺,，悄無聲息地度過?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習,、不斷總結,、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結,。
一,、各項任務指標、學習和工作情況
1,、任務指標: 基金
個人任務指標萬,，完成萬，完成率241%,。
理財產品個人任務指標萬,，完成萬，完成率226%,。
理財客戶新增戶,，完成111%。貴金屬
任務指標萬,，銷售萬,，完成率115%。白金卡
任務指標張,，完成張,，完成率130%。貸記卡
金融頻道申請認證!財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
個人任務指標張,，完成張,，完成率206%。
2,、學習上：
2010年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經具備了afp、cfp,、保險,、基金,、等從業(yè)資格。
3,、工作上：
1),、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來xxx萬元,。
2)、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話,，介紹我行新產品,，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬,，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費,。
3)、耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了,，雖然談不上什么經驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協(xié)助行領導積極營銷
在做好本崗的同時,，協(xié)助行領導營銷了xxx,、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業(yè)務,。
二,、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高。
2,、營銷力度有待提高,。
三、2014年的工作打算：
1,、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。
2、營銷方面：要多學一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
銀行理財經理個人工作總結報告篇五
銀行理財客戶經理20xx年個人工作總結（述職報告）當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,，一年就這樣不知不覺,，悄無聲息地度過?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習,、不斷總結,、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結,。
一,、各項任務指標、學習和工作情況
1,、任務指標: 基金 個人任務指標萬,，完成萬,，完成率241%。理財產品 個人任務指標萬,，完成萬,，完成率226%。理財客戶
新增戶,，完成111%,。貴金屬
任務指標萬，銷售萬,，完成率115%,。白金卡 任務指標張，完成張,，完成率130%,。貸記卡 個人任務指標張，完成張,，完成率206%,。
2、學習上：
20xx年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試,，目前已經具備了afp,、cfp、保險,、基金,、等從業(yè)資格。
3,、工作上：1）,、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來ｘｘｘ萬元,。2）,、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話,，介紹我行新產品,，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶,，不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次，先后買了ｘｘｘ多萬元的貴金屬,，為我行增加了ｘｘｘ萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費,。3）、耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接,。做理財經理將近三年了,，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。4）協(xié)助行領導積極營銷在做好本崗的同時,，協(xié)助行領導營銷了ｘｘｘ、ｘｘｘ,、ｘｘｘ和ｘｘｘ單位的的電子結算業(yè)務,。
二、工作中存在的不足：
1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。
2,、營銷力度有待提高。
三,、20xx年的工作打算：
1,、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。
2、營銷方面：要多學一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
