總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,方便大家學習。
保險公司內(nèi)勤年終工作總結(jié)篇三
我是20xx年11月初來到這個大家庭的,作為一名四級機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20xx年,。對于剛走出校園涉世未深的我來說,勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn),。在這一年的工作中我收獲了很多,,也成長了很多,同時也看清了自己很多缺點與不足,。
綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊,。
這是我最主要最關(guān)鍵的工作,這塊工作的專業(yè)性很強,,要求也很嚴格,。具體說來:
(一)新契約。
崗位職責:審核投保資料,,及時做好業(yè)務登記,。分類準確、掃描投保資料,。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知,、發(fā)放、追蹤,、回銷,。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,,與三級機構(gòu)的業(yè)務交接,,數(shù)據(jù)核對,回執(zhí)的追蹤,、登記,、掃描,、錄入。要求:當日完成,,初審差錯率≤2%,,影像刪除率≤4%。
(二)保全,。
審核,、輔導填寫各類保全申請書,完備保全資料,,勸阻退保,解釋條款,。受理客戶,、業(yè)務條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務查詢,、業(yè)務輔導,。要求:資料齊全,及時準確,,主動積極,。
(三)理賠。
受理理賠報案,,了解保險事故,,提醒注意事項,重大案件及時上報,。受理理賠申請,,確認申請主體,審核各類材料的有效性,,指導填寫理賠申請書,,及時與三級機構(gòu)進行交接。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》,,做好理賠結(jié)論的解釋,。要求:判斷準確,處置妥當,,資料齊全無差錯,。
(四)調(diào)查(契約/理賠)。
聯(lián)系契約體檢客戶,,提醒相關(guān)注意事項,,仔細核對體檢項目,避免漏項,,全程陪同完成各項體檢項目,,及時領(lǐng)取體檢報告,及時與三級機構(gòu)進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查,,配合三級機構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息,,指導客戶完成各類問卷。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理賠查勘,,走訪醫(yī)院,、公安等相關(guān)部門。
(一)現(xiàn)金的收取,,包括現(xiàn)金保費,,單證保證金的收取,現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行,,及時將存款憑條送至中支財務,。制作現(xiàn)金保費收入明細,及時與中支財務進行交接,。
(二)費用報銷,。報銷單的填寫,發(fā)票的黏貼,,報銷款的登記與分發(fā),。
(三)倉庫物品的管理,包括卡單,、投保單的,、行銷輔助品的買賣,建立電子臺賬,。
(一)行銷用品的購買與領(lǐng)用,,留存好領(lǐng)料單。
(二)服務部日常必需品的購買,。
(三)提供打印復印服務,,以及打印復印費用的收取和及時上繳。
(四)倉庫的保管,,做好物品的出庫與入庫登記,。
(五)積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動,。
(六)內(nèi)勤的考勤,、以及資產(chǎn)的.登記、計劃書打印,、簽報的流轉(zhuǎn)與存檔,。
綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜,要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易,,在很多事情的處理上需要靈活把控,,剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足,,做的比較吃力而且很多地方不盡如人意,我通過一年多的磨練逐漸理清思路,,各項工作的開展也逐步走向正軌,。
在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己,不斷提升自身的工作能力,,不僅要完成工作,,還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,,積極配合機構(gòu)的工作,。爭取在明年做的更好!
我是20xx年初來到xx這個大家庭的,,作為一名四級機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20xx對于剛走出校園涉世未深的我來說,,勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多,,也成長了很多,同時也看清了自己很多缺點與不足,。
綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊,。
這是我最主要最關(guān)鍵的工作,這塊工作的專業(yè)性很強,,要求也很嚴格,。具體說來:
1、契約
崗位職責:審核投保資料,,及時做好業(yè)務登記,。分類準確、掃描投保資料,。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知,、發(fā)放、追蹤,、回銷,。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,,與三級機構(gòu)的業(yè)務交接,,數(shù)據(jù)核對,回執(zhí)的追蹤,、登記,、掃描、錄入,。要求:當日完成,,初審差錯率≤2%,,影像刪除率≤4%。
2,、保全
審核,、輔導填寫各類保全申請書,完備保全資料,,勸阻退保,,解釋條款。受理客戶,、業(yè)務條線,、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導,。要求:資料齊全,,及時準確,主動積極,。
3,、理賠
受理理賠報案,了解保險事故,,提醒注意事項,,重大案件及時上報。受理理賠申請,,確認申請主體,,審核各類材料的有效性,指導填寫理賠申請書,,及時與三級機構(gòu)進行交接,。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》,做好理賠結(jié)論的解釋,。要求:判斷準確,,處置妥當,資料齊全無差錯,。
4,、查(契約/理賠)
聯(lián)系契約體檢客戶,提醒相關(guān)注意事項,,仔細核對體檢項目,,避免漏項,全程陪同完成各項體檢項目,,及時領(lǐng)取體檢報告,,及時與三級機構(gòu)進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查,,配合三級機構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息,,指導客戶完成各類問卷,。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理賠查勘,走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。
1,、現(xiàn)金的收取,包括現(xiàn)金保費,,單證保證金的收取,現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行,,及時將存款憑條送至中支財務,。制作現(xiàn)金保費收入明細,及時與中支財務進行交接,。
2,、費用報銷。報銷單的填寫,,發(fā)票的黏貼,,報銷款的登記與分發(fā)。
3,、倉庫物品的管理,,包括卡單、投保單的,、行銷輔助品的買賣,建立電子臺賬,。
1,、用品的購買與領(lǐng)用,留存好領(lǐng)料單,。
2,、部日常必需品的購買。
3,、打印復印服務,,以及打印復印費用的收取和及時上繳。
4,、的保管,,做好物品的出庫與入庫登記。
5,、配合產(chǎn)說會,、創(chuàng)說會等活動。
綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜,,要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易,,在很多事情的處理上需要靈活把控,,剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足,做的比較吃力而且很多地方不盡如人意,,我通過一年多的磨練逐漸理清思路,,各項工作的開展也逐步走向正軌。
在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己,,不斷提升自身的工作能力,,不僅要完成工作,還要把工作做好做細,。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,,積極配合機構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好,!
保險公司內(nèi)勤年終工作總結(jié)篇五
營銷二部收展渠道xx年半年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和支持下,,緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長,調(diào)結(jié)構(gòu),,防風險,,促穩(wěn)定”的工作指導方針,全體收展內(nèi)外勤人員不斷進取,,共同奮斗經(jīng)過半年的努力各項主要工作取得了一定的效果,。
進入20xx年以來,收展部緊密圍繞公司工作指導方向,,以10年期及以上期交產(chǎn)品為20xx年的主要業(yè)務指標,,深挖20xx年期及以上期交產(chǎn)品的賣點及價值,及時向全體收展伙伴貫徹宣導,,銷售20xx年期及以上產(chǎn)品的意義,,全體收展伙伴積極響應,截止6月27日,,二部收展部已完成20xx年期及以上險種保費為101.58萬,,完成全年計劃的65.54%,按時完成了市公司要求的60%的半年進度,。通過半年的'20xx年期及以上險種的銷售,,在提高公司價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用,很多收展伙伴通過銷售以上險種認清的壽險保障的本質(zhì),,也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度,。
組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題。xx年以來收展部深刻認識到這一點,。在年初就積極通過人才市場,,網(wǎng)絡招聘,同業(yè)引進等方式加大增員力度,,經(jīng)過努力收展部持證人力從年初35人,,發(fā)展到目前49人,,超額完成市公司半年人力發(fā)展要求,基本完成全年50人的發(fā)展目標,。在增員的同時嚴格加大篩選,,為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才,同時加大培訓力度,,打造專業(yè)化銷售隊伍,。
萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措,對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用,。進入20xx年我收展部認真分析往年經(jīng)驗,,總結(jié)出模范帶動的積極作用,特別是收展這一隊伍,,如何在年輕化的隊伍中樹立標桿,,帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員,留員的工作重點,。加大對新人的培育工作,,設專人跟進所有入司新人,各層級主管緊密配合的思路,。截止目前收展部入司半年多點的新人xx伙伴fyc已達61402元,,無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。
在每一階段的工作,,收展部都要進行總結(jié)評估,。雖然在這半年的工作中收展工作取得了一些的成績,但與發(fā)展要求,,與先進公司相比還有很大的差距,。20xx年在積極發(fā)揚以上成果的同時,我們還有很多工作需要調(diào)整,,以更好更快的適應形勢發(fā)展需要,跟上公司步伐,。
1,、在繼續(xù)保持發(fā)展xx年期及以上業(yè)務的同時,增加短期意外和短期險的銷售力度,,特別是卡單銷售,,開發(fā)更多有針對性的專題,為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持,。
2,、加強各項基礎管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查,,每月總結(jié)的層層把關(guān),,培養(yǎng)全體收展人員堅持有效的習慣,。
3、提高區(qū)域經(jīng)營活動,。根據(jù)時機結(jié)合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動,,把區(qū)域收展做到實處,真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用,,樹立國壽品牌影響力,。
4、針對各層級伙伴,,做好532經(jīng)營,。提高隊伍的有效人力占比,穩(wěn)定隊伍基礎,。
5,、加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的基礎骨干是管理隊伍的基石,。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力度,,提高主管的自主經(jīng)營意識和管理能力。
6,、培養(yǎng)團隊和凝聚力,。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動,用專業(yè)贏得尊重,,讓優(yōu)秀成為一種習慣”深入到日常管理中,,逐漸建立團隊影響力。
以上是對收展工作半年來的簡單總結(jié),,不足之處還請領(lǐng)導批評指正,。
保險公司內(nèi)勤年終工作總結(jié)篇七
20xx年,是我加入xx保險公司的第四年,。在這一年中,,在各級領(lǐng)導的悉心教導下,在同事的熱情幫助下,,我較好地完成了全年的各項工作任務,,在工作和思想方面取得長足的進步,政治覺悟和業(yè)務素質(zhì)得到較好地提升?,F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:
積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示,,與時俱進,勤奮工作,,積極認真參加公司組織的各項學習,,并且細心領(lǐng)會,轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員,,自己的一言一行也同時代表了公司的形象,,所以更要提高自身的素質(zhì)水平,高標準的要求自己,,加強自己的專業(yè)知識和技能,。同時做到遵紀守法,愛崗敬業(yè),,具有強烈的責任感和事業(yè)心,。
我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作,每到值班周早晨8:30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生,,月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務人員申報,,公司單證管理人員每月規(guī)定x號和x號為我們的領(lǐng)單日,每次只能申領(lǐng)半個月的用單量,。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的'一個數(shù)量來申領(lǐng),,盡量做到不斷單。每次單證寄到,,先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好,,蓋上公司的保單專門章,做好標注,。其實打一張車險很簡單,,也不是一項比較復雜的技術(shù)活,一共就五樣東西,,發(fā)票,、交強險保單、標志,、商業(yè)險保單,、保卡,,打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了,,但是需要足夠的細心和耐心,客戶多的時候還要認真仔細檢查,,防止裝錯單,,減少不必要的麻煩。
剩下的事情就是整理打過的單子,,少投保單的補投保單,少告知書補打告知書,,如果有證件不足的先將其剔除,,待業(yè)務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單,、打單,、再打單,理單,、理單,、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味,,但是我深知我的工作是公司業(yè)務環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),,必須要認真工作,全力以赴,。這幾年保險市場競爭非常激烈,,我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。
1,、立足全局與整體,,從宏觀層面切入問題的思考,較好處理整體與局部,、大我與小我的關(guān)系,,遇事能從大局考慮。
2,、心態(tài)平和,,為人謙和,處世積極,,有良好的人際關(guān)系,。
1、限于閱歷與眼界,,還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè),、業(yè)務研究,認真學習業(yè)務知識,,戰(zhàn)勝自我,,提升自我。
2,、須加強與人溝通的能力,。
3、須加強應變能力,。
總結(jié)一年的工作,,盡管有了一定的進步和成績,但在一些方面還存在著不足,。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,,個別工作做的還不夠完善,,這有待于在今后的工作中加以改進。