無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀,。

金融行業(yè)客戶專員崗位職責(zé)是什么篇一

【篇1：金融專員工作職責(zé)】

金融專員工作職責(zé)

1、金融專員在與客戶的溝通過程中,，需要對(duì)客戶的資信狀況做出全面了解,，向客戶推薦適合的金融按揭方式，并配合銷售顧問達(dá)成銷售,。

2,、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶，將由金融專員直接收集整理客戶資料,，并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),，并傳真或掃描客戶資料至總部（注：上傳資料前需與銷售顧問確認(rèn)車型、開票金額等信息）,。

3,、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),，對(duì)于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費(fèi)用承接單并報(bào)展廳經(jīng)理審核，對(duì)于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報(bào)金融保險(xiǎn)主管處理,。

4,、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,，由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同,，與客戶確定還款時(shí)間等信息，并報(bào)主管見證客戶原件,。

5,、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后，五個(gè)工作日內(nèi)由金融專員整理,、掃描放款資料,，完成放款手續(xù)。

7,、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶,，由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，在辦理過程中遇到困難時(shí)報(bào)主管,，由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜,，客戶手續(xù)通過后，由金融專員與公司財(cái)務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬,，并出具費(fèi)用承接單報(bào)展廳經(jīng)理核查,。 8、認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,。

銷售部

2014年6月1日

【篇2：金融部崗位職責(zé)】

金融部崗位職能

【篇3：公司金融部部門職責(zé)與崗位職責(zé)】

公司金融部

一,、部門職責(zé)

1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)定位和發(fā)展規(guī)劃,，擬定相應(yīng)的實(shí)施方案并組織實(shí)施； 2,、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項(xiàng)規(guī)章制度,，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強(qiáng)化各項(xiàng)監(jiān)督檢查機(jī)制,，保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展,；

3、分解,、下達(dá)并落實(shí)年度或階段性經(jīng)營(yíng)指標(biāo)任務(wù),，組織考核評(píng)價(jià)，推動(dòng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,；

4,、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò)，銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門,，采集,、分析、挖掘大企業(yè),、行業(yè)信息資料,，調(diào)研同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動(dòng)態(tài),；

5,、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類操作規(guī)范，組織對(duì)轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范檢查和指導(dǎo),；

6,、為營(yíng)銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動(dòng)同業(yè),、中介,、保險(xiǎn)、證券等機(jī)構(gòu),，開展新業(yè)務(wù),、新產(chǎn)品的宣傳、策劃,、推廣,，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門進(jìn)行交叉配合，實(shí)現(xiàn)整體營(yíng)銷,、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷,； 7、開展客戶資源的二次開發(fā),，對(duì)已有客戶發(fā)掘其潛在需求,，通過個(gè)性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計(jì)，提升營(yíng)銷層次和成效,；

8,、組織進(jìn)行客戶關(guān)系管理，建設(shè),、運(yùn)行,、維護(hù)客戶關(guān)系管理系 統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,；

9,、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，配合總分行的市場(chǎng)營(yíng)銷策略,，組織階段性市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng),；

10,、協(xié)調(diào)解決一線營(yíng)銷部門在營(yíng)銷過程中遇到的各種困難和問題； 11,、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營(yíng)分析,，負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局,、人民銀行等對(duì)上,、對(duì)外的各類報(bào)表統(tǒng)計(jì)、報(bào)送,，及業(yè)務(wù)分析等,；

12,、組織開展對(duì)公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類培訓(xùn),，協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認(rèn)定工作，以及總分行市場(chǎng)營(yíng)銷條線各類成功案例的

總結(jié)

13,、對(duì)分行公司金融業(yè)務(wù)的營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行管理 ，確保各類市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)有序進(jìn)行,，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為,；

14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作,、運(yùn)行及維護(hù),。

（二）營(yíng)銷部門（團(tuán)隊(duì)）職責(zé)

1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,，擬定具體營(yíng)銷方案,，并組織實(shí)施；

2,、負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)客戶的營(yíng)銷,、合作及客戶關(guān)系管理，落實(shí)交叉銷售,、提升客戶滲透率,，不斷開拓市場(chǎng)份額，擴(kuò)大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體,；

3,、遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)及總分行的各項(xiàng)管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營(yíng),、規(guī)范操作,、正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化服務(wù),； 4,、負(fù)責(zé)本部門授信客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理,，針對(duì)不同客戶制定相應(yīng)的 風(fēng)險(xiǎn)控制方案，認(rèn)真貫徹落實(shí),，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,；

5、了解,、收集相關(guān)客戶信息,，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品,，依托中后臺(tái)創(chuàng)新業(yè)務(wù),，努力創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏,；

6,、積極組織參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，依靠技術(shù),、服務(wù)和先進(jìn)的理念開展正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),，以“服務(wù)客戶，創(chuàng)造價(jià)值,，創(chuàng)建品牌”為目標(biāo),，把“以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，急客戶所急,，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營(yíng)銷的行動(dòng)準(zhǔn)則,；

7,、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

二,、崗位職責(zé)

（一）公司金融部門負(fù)責(zé)人

1,、組織制訂和實(shí)施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務(wù)的整體營(yíng)銷方案和活動(dòng),；

2,、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實(shí)分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類規(guī)章制度,，做好內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范,，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；

3,、根據(jù)分行對(duì)公司金融業(yè)務(wù)的工作部署,，制訂年度、季度和月度工作計(jì)劃以及階段性營(yíng)銷計(jì)劃及方案,，組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的分解,、落實(shí)、考核與評(píng)價(jià),；

4,、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向,，掌握 同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,，注重業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，及時(shí)向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題,，并提出合理建議,；

5、負(fù)責(zé)開拓,、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門,、商務(wù)機(jī)構(gòu)、新聞媒體,、金融同業(yè)以及社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的溝通，搭建營(yíng)銷信息平臺(tái),、促進(jìn)整體市場(chǎng)份額增長(zhǎng),，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)；

6,、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn),，提高專業(yè)隊(duì)伍的整體素質(zhì)； 7,、負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)及人員的管理工作,，確保部門各項(xiàng)工作正常有序進(jìn)行；

8,、完成行長(zhǎng)室交辦的其他各項(xiàng)工作和任務(wù),。

（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗

1、推廣實(shí)施總行公司金融系列產(chǎn)品,，組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn),，提高全行對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度,，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用,； 2、響應(yīng)客戶要求,，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài),，為重點(diǎn)客戶提供合適的解決方案,，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求,，支持營(yíng)銷部門和客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售,，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù),；

3,、通過與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財(cái),、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動(dòng)服務(wù)與創(chuàng)新,，謀求與客戶之間的雙贏；

4,、開展對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì),、政策、市場(chǎng),、同業(yè)等的信息跟蹤,、收集與 調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場(chǎng),、客戶,、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計(jì)劃與中長(zhǎng)期規(guī)劃,，進(jìn)行產(chǎn)品動(dòng)態(tài)分析,，提供研究報(bào)告，提出營(yíng)銷策略,，制定營(yíng)銷方案,；

5、針對(duì)分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性,，負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新,，進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標(biāo)與要素,，進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)與市場(chǎng)測(cè)試,，實(shí)施產(chǎn)品立項(xiàng)開發(fā)，進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化,，功能完善及個(gè)性化改良推動(dòng),，不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性； 6,、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營(yíng)銷和推廣,，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場(chǎng)策劃與宣傳推廣；

7,、主動(dòng)開展客戶資源二次開發(fā),，推動(dòng)各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營(yíng)銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)和市場(chǎng)形象,；

8,、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤,、評(píng)估產(chǎn)品營(yíng)銷效果與客戶反饋,，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程,，實(shí)施產(chǎn)品的收入管理與定價(jià)管理,，進(jìn)行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)品規(guī)范運(yùn)作檢查監(jiān)控,，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，推動(dòng)產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營(yíng)；

9,、負(fù)責(zé)收集整理分行各類成功營(yíng)銷案例,，撰寫產(chǎn)品手冊(cè)，定期組織案例講解分析,，重點(diǎn)從產(chǎn)品應(yīng)用,、創(chuàng)新角度幫助營(yíng)銷人員提高營(yíng)銷技巧；

10,、負(fù)責(zé)分行各類大型貸款項(xiàng)目的評(píng)估,、認(rèn)定，負(fù)責(zé)大型貸款項(xiàng)目貸后跟蹤管理的組織,、落實(shí)；

11,、完成行長(zhǎng)室交辦的其它任務(wù),。

金融行業(yè)客戶專員崗位職責(zé)是什么篇二

實(shí)用文檔

金融專員

所屬部門：金融保險(xiǎn)部 直接上級(jí)：金融保險(xiǎn)經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢,。

2,、協(xié)助客戶準(zhǔn)備貸款申請(qǐng)資料，密切跟蹤貸款審批情況,，收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的發(fā)放,。

3、了解金融機(jī)構(gòu)的最新貸款政策,，及時(shí)向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù),。

4、協(xié)助銷售顧問洽談?dòng)蟹制谝庀虻目蛻簦⑼瓿少J款,。

5,、實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)及報(bào)表數(shù)據(jù)，根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決各類問題,，協(xié)助金融保險(xiǎn)經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。 5,、為上級(jí)提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息,。

6、確保系統(tǒng)中各項(xiàng)相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的及時(shí),、準(zhǔn)確更新,。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù),。.