時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧,！那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇一

主要包括市場拓展組的工作職能,、發(fā)展方向：

客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實施,；

開發(fā)渠道的建設,、溝通與創(chuàng)新；

社區(qū)及各種場合的對外宣傳,、講座

基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣,；

營業(yè)部形象推廣與品牌建設；

營業(yè)部及上級領導安排的其他工作,。

建立并繼續(xù)完善理財交流圈,，各個行業(yè)的研究細化，國際,、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究

市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位,、綜合崗位、渠道一組,、渠道二組,。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作,，強化增強團隊的凝聚力,，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力,。

a,、督導崗位---王亞林

負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標,；

負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā),；

負責綜合組、渠道一組,、渠道二組的工作進度管理,；

負責協(xié)調(diào)小組成員之間的交流,、溝通、學習,、協(xié)作和提升開拓能力等,；負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題,；負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題,。

b、綜合崗位---

負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及服務工作,；

負責和渠道一組,、渠道二組進行配合，做好客戶開發(fā)工作,；

負責市場拓展組客戶檔案的建立,；工作會議紀要及工作日志的整理；負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作,；

負責新客戶的及時回訪,、服務需求調(diào)研工作；

負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄,；

負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

c,、渠道一組---

負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案,；

負責和綜合崗、渠道二組,，客戶開發(fā)工作的配合,；

負責市場拓展組每周進行一次學習討論，如何更好開展工作,；

負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

d、渠道二組---

社區(qū)共建活動的策劃,、實施,，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作,；負責社區(qū)各種公益活動的參與,、宣傳及客戶服務；

負責配合渠道綜合組,、渠道一組的工作,，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā)；負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

原則上做到目標細分,、責任到人,。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標,，履行我們的工作職責,，下面把工作任務分解到每個小組；使大家都有明確的個人目標,，充滿激情,、充滿動力的做好工作。

市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制,，以密切關注整體目標進程為核心,，通過總結、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力,。

1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

根據(jù)目標達成的進度合理安排好工作的時間,，工作活動的區(qū)域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制,。

2.團隊提升管理

a,、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度；

b,、交流工作中的心得體會,，分享經(jīng)驗；

c,、每人提出自己所遇到的問題,，大家集思廣益提供建議；

d,、討論下階段工作的重要之處,，更有效率的開展工作。

2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流,、探討,。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板,、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,，為更好的服務客戶做好準備。

3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加,，特別是學習,、培訓。如實際工作中有需要調(diào)整,，最少提前一天向領導請假,。

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇二

第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作,，建立一支高效,、有序的營銷團隊,，特制訂本指引。

第二條 各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部,，經(jīng)批準后執(zhí)行,。

第三條 營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案,。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標開戶數(shù),。

第四條 渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導和審核,。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘,、考核辦法等必須上報,，經(jīng)過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀業(yè)務綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務綜合室傳真會簽意見,，流程結束,。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進度,，根據(jù)業(yè)務進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時,，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查,，及時了解人員工作動態(tài),。

(二) 營銷團隊內(nèi)部成員之間應有明確的分工，在開展

業(yè)務時要密切配合,，開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結合。

(三) 根據(jù)工作進度與時間安排,，有步驟地實施計劃,，

逐一落實工作目標。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整,、調(diào)動應服從營銷團隊的統(tǒng)一安排,。

第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年,、年度業(yè)務分

析報告,，分析業(yè)務進展情況，及時調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計劃,。

第七條 營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管

理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負責人的統(tǒng)一領導和管理,。

第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤情況,，當月考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準時上下班，不遲到,、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

(二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度,，其他時間按自愿加班原則處理,。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動,。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),，詳細列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法，交負責人員,，負責人員應在事后進行抽查或全查,。

(四)團隊負責人應對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關負責人了解人員動態(tài),。

(五)客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假,。

第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度,，團隊負責

人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會,。例會主要對工作進度進行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況,，及時對工作方法進行調(diào)整,。

第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)

容包括：

(一)通報當日市場信息,，研判市場走勢;

(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達,，對新產(chǎn)品、新業(yè)務作簡明介紹,，布置新的工作任務;

(三)團隊工作進度匯報;

(四)學習營銷案例,，交流營銷體會;

(五)激勵團隊士氣等,。

第十一條 營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公

設備,、宣傳用具等實物的全面管理,。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負責所服務網(wǎng)點實物的保管。

第十三條 營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作,，制訂《實物管理明細表》,，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù),。

第十四條 實物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相

關責任人承擔。

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務統(tǒng)計：

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務明細數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財務部復核,。

(二)營業(yè)部財務部在收到相關數(shù)據(jù)后，應核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》,，由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后,，作為為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時報經(jīng)紀業(yè)務綜合室備案。

第十六條 營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作,。

考核分工作職責考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務工作標準的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核,。

第十七條 考核按月、季,、年為周期來進行,。業(yè)績考核

每月進行一次，決定當月客戶經(jīng)理的業(yè)務提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評,，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

第十八條 營業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案,、客

戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理,，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條 營業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動合同(期

限一年),，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年),。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查,。

第二十條 對于客戶經(jīng)理的招聘工作,，營業(yè)部應指定專

人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片,、個人簡歷,、身份證復印件、學歷證書復印件,、擔保書,、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等),，所有檔案應妥善保管。

第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細,、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析,，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號,，每月整理歸檔,。

第二十二條 營銷團隊每月的業(yè)務月報，包括業(yè)務開展

數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動,、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓,、考查結束后,，

由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評,，對考評合格者予以試用,，并辦理相關試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲備參考使用,。

第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應建立《員工培訓

檔案》,，并采用電子化管理,。《員工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫,，記錄員工參加培訓的時間,、內(nèi)容、考核結果等有關信息，以作為公司培訓管理,、員工績效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的

各類資料,，營業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜，做好表頭,，編制流水號,，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員,、公司相關部門人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關的資料。

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋,、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇三

根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求,，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作,，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作,、學習、進取的工作精神,，形成不斷開拓,、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務方案細則：

主要包括市場拓展組的工作職能,、發(fā)展方向：

客戶開發(fā),，市場拓展方案的制定與實施;

開發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng)新;

社區(qū)及各種場合的對外宣傳,、講座

基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;

營業(yè)部形象推廣與品牌建設;

營業(yè)部及上級領導安排的其他工作,。

建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細化,，國際,、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究

市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位,、渠道一組,、渠道二組。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責,，更注重整體的協(xié)作,，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事,，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力,。

a、督導崗位---王亞林

負責部署市場拓展組的工作方向,、設定明確工作目標;

負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

負責綜合組,、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;

負責協(xié)調(diào)小組成員之間的交流,、溝通,、學習、協(xié)作和提升開拓能力等;

負責引導,、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;

負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題,。

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b、綜合崗位---

負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及服務工作;

負責和渠道一組,、渠道二組進行配合,，做好客戶開發(fā)工作;

負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;

負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

負責新客戶的及時回訪、服務需求調(diào)研工作;

負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄;

負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

c,、渠道一組---

負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

負責和綜合崗、渠道二組,，客戶開發(fā)工作的配合;

負責市場拓展組每周進行一次學習討論,，如何更好開展工作;

負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

d,、渠道二組---

社區(qū)共建活動的策劃,、實施，做好營業(yè)部形象宣傳,、市場營銷等工作;

負責社區(qū)各種公益活動的參與,、宣傳及客戶服務;

負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作,，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);

負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

原則上做到目標細分、責任到人,。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神,，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責,，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標,，充滿激情、充滿動力的做好工作,。

市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制,，以密切關注整體目標進程為核心，通過總結、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力,。

1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

根據(jù)目標達成的進度合理安排好工作的時間,，工作活動的區(qū)域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制,。

2.團隊提升管理

a,、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度;

b、交流工作中的心得體會,，分享經(jīng)驗;

c,、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;

d,、討論下階段工作的重要之處,，更有效率的開展工作。

2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流,、探討,。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板,、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,，為更好的服務客戶做好準備。

3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加,，特別是學習,、培訓。如實際工作中有需要調(diào)整,，最少提前一天向領導請假,。

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇四

展望未來，xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,，我們要抓住機會,、迎頭趕上，在公司的正確領導下,，繼續(xù)做好客戶服務工作,，開拓市場，加強員工隊伍建設,，我們工作計劃如下：

xx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,，與銀行方進行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,，并且本著與銀行方互惠互利,，共同發(fā)展的基礎，推出股民開戶優(yōu)惠政策,，變被動營銷為主動營銷,。

xx營業(yè)部針對新股民,，贈送股民宣傳手冊和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則,，對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件,。

并且，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強股民投資參與的積極性,。

針對不同的客戶群體，通過提高,、改善服務方式及服務渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要,，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,，并積極吸引更多的優(yōu)質客戶。

提升對存量客戶的服務質量,，在夯實基礎的情況下,，加大力量擴展業(yè)務，努力多吸收機構客戶,，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率,。

加強員工的業(yè)務培訓，提高工作能力和業(yè)務素養(yǎng),，建立一支高效團結的員工隊伍,。

在工作中加強服務意識，做到針對不同客戶提供所需的投資服務,，深化人性化服務理念,，從而真正提高服務質量。

明年,，xx營業(yè)部將進一切努力,，一方面，服務好原有老客戶的同時,，不斷開發(fā)更多新客戶,，以增加各項利潤指標。

另一方面,，想盡一切辦法控制費用指標,，降低經(jīng)營成本。

新的券商之間的競爭,，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭,。

立足營業(yè)部實際情況，加強員工隊伍的培養(yǎng),，在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢薄弱的局面,。

采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務,，如業(yè)務提醒,，研發(fā)報告推薦，等等,，使營業(yè)部對客戶的服務向縱深發(fā)展,。

總之，xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,，讓管理和服務上一個新臺階,，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者,，面對新的一年,，我們充滿信心。

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇五

20xx年新一年新氣象,，是充滿激情的一年,，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作,，強有力的提高團隊的凝聚力,、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情,，用飽滿的青春士氣,，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃,、精神文化建設和營銷方案,，深入推進天琪團隊建設，堅定信心,、眾志一心,、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大,。

去年,，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題,。團隊在營銷宣傳當中,，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃,；銀行網(wǎng)點維護方面,，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過高,，對于信用及,、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的,。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了,。

團隊管理進入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要,，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力,，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃,，及時解決其問題,，完善團隊管理。

新的成員是團隊的新鮮血液,，是補充團隊發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團隊招聘細化。一并實施,，善營銷目標,。

充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20xx年,，團隊新景象,，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作,。

1,、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組,，通過把人數(shù)落實到分組,，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團隊每個成員工作上,、生活上的情況，工作上進行良性競爭,。

②日常一對一管理：工作中,，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時指導,，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務,；

2,、努力完成銷售中的各項要求；

3,、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,；

5,、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感,；

7、完成領導交辦的其它工作,。

建立團隊高效率的工作精神,，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響,，便于后期團隊管理,。

2、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結昨天的工作,，進行業(yè)績分析,，認識到其不足，對其批評,，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題，恢復市場肌體,，提高工作效率,。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù),，客戶疑問）

②會議精神：一天之際在于晨,，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵,，使人有更高的上進心,。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性,，致使工作順利完成,。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力,。

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分,，不斷地補充新力量,，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘,。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術學院進行中）

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇六

展望未來,，xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年，我們要抓住機會,、迎頭趕上,，在公司的正確領導下,，繼續(xù)做好客戶服務工作，開拓市場,，加強員工隊伍建設,，我們工作計劃如下：

一、增大宣傳力度,，加強銀證合作,。xx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作，與銀行方進行溝通聯(lián)系,，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎,，推出股民開戶優(yōu)惠政策,，變被動營銷為主動營銷。

二,、加強股民教育,，提供投資咨詢。xx營業(yè)部針對新股民,，贈送股民宣傳手冊和教育光盤,，根據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件,。并且,，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性,。

三,、重新細分與定位目標市場，針對不同的客戶群體,，通過提高,、改善服務方式及服務渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要,，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,，并積極吸引更多的優(yōu)質客戶。

四,、繼續(xù)完善日常工作,，提升對存量客戶的服務質量，在夯實基礎的情況下,，加大力量擴展業(yè)務,，努力多吸收機構客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

五,、堅持客戶為本的宗旨,，科學設計服務工作流程，給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境,。加強員工的業(yè)務培訓,，提高工作能力和業(yè)務素養(yǎng)，建立一支高效團結的員工隊伍,。在工作中加強服務意識,，做到針對不同客戶提供所需的投資服務,，深化人性化服務理念,，從而真正提高服務質量,。

六,、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。明年，xx營業(yè)部將進一切努力，一方面,，服務好原有老客戶的同時,，不斷開發(fā)更多新客戶,，以增加各項利潤指標,。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標,，降低經(jīng)營成本,。

七、加強投資咨詢力量,。新的券商之間的競爭,，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況，加強員工隊伍的培養(yǎng),，在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢薄弱的局面,。采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強和客戶的溝通與聯(lián)系,，開展多種快捷的服務，如業(yè)務提醒，研發(fā)報告推薦，等等,，使營業(yè)部對客戶的服務向縱深發(fā)展。

總之,，xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務上一個新臺階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年,，我們充滿信心。

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇七

辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯(lián)結董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁，是協(xié)調(diào)各有關部門關系的紐帶,，是保持酒店內(nèi)工作正常運轉的中樞，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用,。

從20xx年度酒店工作來看,，酒店的各項決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實，酒店后勤工作是否保障有力,，員工文化生活開展工作得是否有聲有色,，很大程度上取決于有沒有一個合格、稱職的辦公室,。

為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,，在10年度，我將和同事們在以下4個方面開展辦公室工作：

1,、發(fā)揮辦公室的參謀職能,。

a、在決策形成過程中,，在幫助領導全面了解基層情況,、確定工作方向和重點、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用,。

b,、在決策實施過程中，在幫助領導及時了解工作進展情況,、審時度勢,、強化控制上發(fā)揮參謀作用。

c,、在決策實施過程結束后,，在幫助領導正確總結經(jīng)驗、進行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用,。

2,、發(fā)揮辦公室的承辦職能。

a,、對上級領導部門交付的事項,，如工作調(diào)研、信息反愧工作總結等,，需要認真對待,，按期完成。

b,、對于酒店領導的決策,，帶領本部員工不折不扣地去落實(負有領導,、組織、指揮和管理的責任),。

c,、對員工需辦理有關事項或對酒店的意見建議，根據(jù)實際情況去處理,。

3,、發(fā)揮辦公室的管理職能。

a,、文書管理,。對文書工作統(tǒng)一領導，統(tǒng)一組織安排,，負責督促,、檢查，把好質量關,，防止濫抄亂送和形式主義,。

b、事務管理,。對會議安排,、部門用車、對外接待,、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務的有關事項認真操辦,。使辦公室真正成為中心樞紐。

4,、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能,。

抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào),，即致力于上下級之間關系融洽,，上令下行，下情上曉,，上下緊密配合,、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。

人力資源是酒店最寶貴的資源,，在酒店經(jīng)營,、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展,。人力資源部肩負著為酒店實現(xiàn)戰(zhàn)略目標,，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。10年度將協(xié)助人力資源部做好下列9項工作 ：

1,、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃

人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點,，是人事行動指南和工作綱領,。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的.方法來進行,。但是離達到提高效率,、降低成本、減少風險的效果有一定的差距,。為了酒店在招,、育、用,、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的領先水平。將協(xié)助人力資源部設計出實用,、簡單的組織架構,，編寫清晰明確的崗位職責、職務權限和激勵機制,。

2,、招聘與配置：

招聘是人力資源管理的開端。在招聘方面,，將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘,、再社會招聘的原則，為員工提供更多的晉升機會,。在人員配置方面,，協(xié)助相關部門共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵員工在酒店范圍內(nèi)適當?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?，但必須堅持一個原則,，沒有培養(yǎng)出接班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說,，想升職或換崗的人員,，必須先培養(yǎng)接班人。

3,、培訓

培訓工作是酒店基業(yè)長青的動力源,，是員工成長的充電器。卓有成效的培訓工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障,。將協(xié)助人力資源部建立實用完善的培訓體系,、編制專項培訓預算、制定具體的培訓目標,，全面推進培訓工作,。

a、在培訓內(nèi)容上將分四個部分實施：包括文化與戰(zhàn)略,、職業(yè)技能,、專業(yè)技能和管理技能,。

b、在培訓時間上,，將力爭做到全年人均學習時間累計達到十二天,，即保證月均有一天的學習時間。

c,、在培訓層次上將分為四類：包括高管培訓,、中層培訓、基層培訓和員工培訓,。

d,、在培訓性質上將分為入職培訓、在職培訓和晉升培訓,。

４,、績效與激勵

績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創(chuàng)造價值,，能夠為公司帶來績效,，員工就是資源、是資本,、是財富,。不管是直接創(chuàng)造價值，還是間接創(chuàng)造價值,，只要能創(chuàng)造價值,，員工的報酬就是投資，否則就是成本或者是浪費,。激勵機制是人力資源管理的加油站,。通過有效的激勵機制，能夠開發(fā)員工的潛能,，提高組織的績效,。否則，干多干少一個樣,，干好干壞一個樣,，干與不干一個樣，或者績效考核激勵機制不能夠做到客觀公正,，企業(yè)必將難以生存發(fā)展,。必須通過卓有成效的績效管理，做到能者上,、平者讓,、庸者下，甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的，也要根據(jù)強制排序,、末位淘汰的原則進行末位淘汰,。只有這樣我店才能基業(yè)長青、穩(wěn)步發(fā)展,。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵的力度,，堅持定量評價與定性評價相結合，結果評價與行為評價相結合,，個人評價與上級評價相結合,，季度評價與年度評價相結合，個人收入與公司效效益相結合,，強化結果導向,，注重行為控制。逐步加大績效工資的比例,，制作酒店短,、中、長期的激勵措施,。

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇八

***x年，我滿懷著對金融事業(yè)的向往與追求走進了***x支行,，在這里我將釋放青春的能量,，點燃事業(yè)的夢想。時光飛逝,，來xx支行已經(jīng)一個年頭了,，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化,，無論是工作上,，學習上，還是思想上都逐漸成熟起來,。

在xx支行,，我從事著一份最平凡的工作——柜員。也許有人會說,，普通的柜員何談事業(yè),，不，柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè),。卓越始于平凡,，完美源于認真。我熱愛這份工作,，把它作為我事業(yè)的一個起點,。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負的重任,。柜臺服務是展示××行系統(tǒng)良好服務的“文明窗口”,，所以我每天都以飽滿的熱情，用心服務,，真誠服務,，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。

是的,，在××行員工中,，柜員是直接面對客戶的群體，柜臺是展示農(nóng)行形象的窗口,，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的,，然而面對各類客戶，柜員要熟練操作,、熱忱服務,，日復一日，用點點滴滴的周到服務讓客戶真正體會到××行人的真誠,，感受到在××行辦業(yè)務的溫馨,，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此,，我要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務本領,、時刻不放松業(yè)務學習；二是保持良好的職業(yè)操守,，遵守國家的法律,、法規(guī)；三是培養(yǎng)***的人際關系,，與同事之間和睦相處,；四是清醒的認識自我、勝不驕,、敗不餒,。

參加工作以來，我立足本職崗位,，踏實工作,，努力學習業(yè)務知識，向有經(jīng)驗的同事請教,，只有這樣,，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績。點點滴滴的小事讓我深刻體會到,，作為一名一線的員工,，注定要平凡,，因為他不能像沖鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口，炸碉堡,，留下英雄美名供世人傳揚,，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收,，總有固定的收獲,。有的只是日復一日年復一年的重復那些諸如存款、取款,，賬務錄入,，收收放放，營銷維護,，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務,。在這平凡的崗位上，讓我深刻體會到,，偉大正寓于平凡之中,，平凡的我們一樣能夠奉獻，奉獻我們的熱情,，奉獻我們的真誠,，奉獻我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空,，沒有根基哪來高樓,，沒有平凡哪來偉大!人生的價值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善。

在為客戶服務的過程中,，我始終堅持“想客戶之所求，急客戶之所需,，排客戶之所憂”,，為客戶提供全方位、周到,、便捷,、高效的服務，做到操作標準,、服務規(guī)范,、用語禮貌、舉止得體,，給客戶留下了良好的印象,，也贏得了客戶的信任。實際辦理業(yè)務時,，在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下,，靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活,、適度地為客戶提供個性化,、快捷的服務。

完美源于認真,。在做好柜面優(yōu)質服務的基礎上,，我們想方設法為客戶提供更加周到的服務。因為,，沒有挑剔的客戶,，只有不完美的服務。在日常工作中,，我積極刻苦鉆研新知識,，新業(yè)務，理論結合實踐,，熟練掌握各項服務技能,。我從點滴小事做起，在辦理業(yè)務時,，盡量做到快捷,、準確、高效,，讓客戶少等,、少跑、少問,，給客戶提供及時,、準時、定時,、隨時的服務,。

青年時期是人生最寶貴的時光，因為躊躇滿志,，精力充沛,，因為敢闖敢干，活力四射,，因為有太多的夢想和希望!但在我看來,，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合，崇高的道德修養(yǎng),，以及堅強的意志,，更要耐得住平凡，立足于平凡,，淡泊名利,，勇于奉獻!

今天,，我們正把如火的青春獻給平凡的××行崗位，××行正是在這青春的交替中,，一步一步向前發(fā)展,。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記,。富蘭克林有句名言：“推動你的事業(yè),，不要讓你的事業(yè)來推動你”。今天我正是為推動我的事業(yè)而來,，這源于我對人生價值的追求,，對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長中的青年,，只有把個人理想與××行事業(yè)的發(fā)展有機結合起來,，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性,，在開創(chuàng)銀××行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值,。

證券公司工作計劃 證券公司工作計劃篇九

一、工作目標

主要包括市場拓展組的工作職能,、發(fā)展方向：

◆ 客戶開發(fā),，市場拓展方案的制定與實施;

◆ 開發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng)新;

◆ 社區(qū)及各種場合的對外宣傳,、講座

◆ 基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;

◆ 營業(yè)部形象推廣與品牌建設;

◆ 營業(yè)部及上級領導安排的其他工作,。

◆ 建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細化,，國際,、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究

二、工作職責

市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位,、綜合崗位,、渠道一組、渠道二組,。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責,，更注重整體的協(xié)作,，強化增強團隊的凝聚力,，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力,。

a,、督導崗位---王亞林

◆ 負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;

◆ 負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

◆ 負責綜合組,、渠道一組,、渠道二組的工作進度管理;

◆ 負責協(xié)調(diào)小組成員之間的交流,、溝通、學習,、協(xié)作和提升開拓能力等; ◆ 負責引導,、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題; ◆ 負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。b,、綜合崗位---

◆ 負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及服務工作;

◆ 負責和渠道一組,、渠道二組進行配合，做好客戶開發(fā)工作;

◆ 負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理; ◆ 負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

◆ 負責新客戶的及時回訪,、服務需求調(diào)研工作;

◆ 負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄;

◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

c、渠道一組---

◆ 負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

◆ 負責和綜合崗,、渠道二組,，客戶開發(fā)工作的配合;

◆ 負責市場拓展組每周進行一次學習討論，如何更好開展工作;

◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務,。

d,、渠道二組---

◆ 社區(qū)共建活動的策劃、實施,，做好營業(yè)部形象宣傳,、市場營銷等工作; ◆ 負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;

◆ 負責配合渠道綜合組,、渠道一組的工作,，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā); ◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

三,、工作考核

原則上做到目標細分,、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神,，達成我們既定的工作目標,，履行我們的工作職責，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標,，充滿激情,、充滿動力的做好工作。

四,、過程管理

市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制,，以密切關注整體目標進程為核心，通過總結,、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力,。

1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

根據(jù)目標達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域,、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制,。

2.團隊提升管理

a,、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度;

b、交流工作中的心得體會,，分享經(jīng)驗;

c,、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;

d,、討論下階段工作的重要之處,，更有效率的開展工作。

2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流,、探討,。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板,、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,，為更好的服務客戶做好準備。

3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加,，特別是學習,、培訓。如實際工作中有需要調(diào)整,，最少提前一天向領導請假,。