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2023年個人信息管理制度(5篇)

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2023年個人信息管理制度(5篇)
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個人信息管理制度篇一

信息溝通管理工作由市場部負(fù)責(zé),銷售分公司協(xié)助完成,。市場部及銷售分公司要嚴(yán)格執(zhí)行信息反饋制度,。銷售人員在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時反映到市場部,以便公司針對市場動向做出迅速調(diào)整,。

(一)日常情況:口頭,、電話、傳真,。

(二)緊急情況:口頭,、電話。

(三)定期溝通:依照《銷售人員信息反饋表》,、《顧客意見征詢表》,、《客戶回訪記錄表》填寫相關(guān)內(nèi)容。

1,、《銷售信息反饋表》

針對整個市場的調(diào)查,,由銷售分公司協(xié)助市場部完成。分為周,、月,、季度進(jìn)銷售信息反饋。營銷人員在各階段中定期進(jìn)行數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)及信息搜集,,如實(shí)填寫相應(yīng)表格,,按要求送交市場部。市場部在一周內(nèi)將信息分析匯總,,上報(bào)主管副總經(jīng)理,,下達(dá)上級批示的執(zhí)行意見。

2.《顧客意見征詢表》

針對一般顧客的調(diào)查,,由銷售分公司協(xié)助市場部完成,。每季度進(jìn)行一次,。在各季度中不定期進(jìn)行調(diào)查,并于每季度末前一星期內(nèi)送交市場部,。(重大問題須隨時報(bào)告),。專賣店及商場銷售人員將以書面或口頭提問的方式知道顧客填寫《顧客意見征詢表》后傳遞給市場部。市場部在一周內(nèi)將信息分析匯總,,填寫《顧客意見處理報(bào)告》上報(bào)主管副總經(jīng)理,,下達(dá)上級批示的執(zhí)行意見。

4,、《客戶回訪征詢表》

針對代銷商以及酒店客戶的調(diào)查,,由市場部完成。每季度進(jìn)行一次,。定于一月,、四月、七月,、十月的月末5日內(nèi)完成,。市場部人員可以通過登門、電話或信函等方式對客戶進(jìn)行回訪,,填寫《客戶回訪征詢表》,,并在一周內(nèi)將信息分析匯總,上報(bào)主管副總經(jīng)理,,下達(dá)上級批示的執(zhí)行意見,,填寫《客戶意見處理報(bào)告》。

信息反饋制度所形成的各方面資料,,市場部由專人管理,。

凡對信息溝通工作不重視,、弄虛作假、敷衍塞責(zé)的,,對市場和客戶反映的問題不及時上報(bào),,出現(xiàn)嚴(yán)重問題的,要通報(bào)批評,,追究責(zé)任,。

(一)提出“行銷新構(gòu)想”而為公司采用,一年內(nèi)使公司獲利者,,年終酌情獎勵,。

(二)主動反映可開發(fā)的“新產(chǎn)品”而為公司采用,一年內(nèi)使公司獲利者,,年終酌情獎勵,。

(三)提供競爭廠商動態(tài),被公司采用為政策者,,年終酌情獎勵。

個人信息管理制度篇二

第一條為作好信息管理,,加快我校信息化建設(shè)步伐,提高信息資源的運(yùn)作成效,,結(jié)合具體情況,制定本制度,。

第二條本管理制度中關(guān)于信息的定義:

1、行政信息:在我校內(nèi)部目的為行政傳達(dá)的一切文字資料,、電子郵件,、文件、傳真,。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達(dá),、平級傳送的行文管理、資料管理,、檔案管理。歸屬于日常行政管理,,各別屬于機(jī)密的信息則不允許非核心人員私自傳送和帶走,。

2、市場信息:對于學(xué)員文件,、來往傳真,、電話、檔案,;應(yīng)用的電話記錄,、報(bào)價、合同,、方案設(shè)計(jì),、等原始資料、電子資料,、文件,、報(bào)告等。具體信息管理表現(xiàn)為學(xué)員信息、文字記錄,、資料收集分析,、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營管理,。

第三條信息管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上,,嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,以提高我校效益和管理效率,,服務(wù)于全??傮w的經(jīng)營管理為宗旨。

第四條信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針,,細(xì)致到位,,準(zhǔn)確快速,在學(xué)校經(jīng)營管理中降低信息傳達(dá)的失誤失真延遲,,有力輔助行政管理和經(jīng)營決策的執(zhí)行,。

第五條總校及下屬各工作點(diǎn)、機(jī)構(gòu)的信息工作,,都必須執(zhí)行本制度,。

第二節(jié)信息管理機(jī)構(gòu)與相關(guān)人員

第六條學(xué)校信息室,以及各信息機(jī)構(gòu)配備專職或兼職信息人員,。

第七條各科部依據(jù)《行政管理?xiàng)l例》負(fù)責(zé)相關(guān)行政信息的日常管理,。信息管理根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,配備必要的電腦技術(shù)人員,、文員,。

第八條學(xué)校信息室負(fù)責(zé)我校整個系統(tǒng)的信息管理工作,負(fù)責(zé)所有信息的匯總和檔案管理,。對全系統(tǒng)的信息管理工作負(fù)責(zé),。

第九條各科部負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)行政信息的管理。

第十條學(xué)校信息室信息專員,,主要負(fù)責(zé)市場信息的系統(tǒng)化,、專業(yè)化管理。企業(yè)信息專員分為行政信息和市場信息兩個崗位,。

企業(yè)信息專員主要職責(zé)如下:

1,、執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議的決議,參與編制總經(jīng)理辦公室主持的信息管理制度,。(行政信息專員)

2、在業(yè)務(wù)中心總監(jiān)指揮下,,負(fù)責(zé)市場經(jīng)營中各類信息的采集,、處理、傳達(dá),執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施,。(市場信息專員)

3,、與行政部聯(lián)合處理日常工作中關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的行政工作。(行政信息專員)

4,、輔助指導(dǎo)我校其他各部門業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)籌處理,。(行政信息專員、市場信息專員)

5,、wen.白話文cn理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,。

6、學(xué)校信息室日常負(fù)責(zé)監(jiān)察我校全系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息管理和活動,;負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員關(guān)于市場經(jīng)營信息的培訓(xùn)工作,,不斷提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

第十一條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障信息中心人員依照本辦法行使職權(quán)和履行職責(zé),。

第十二條信息管理人員在工作中,,必須堅(jiān)持原則,照章辦事,。對于違反保密制度和其他行政制度的事項(xiàng),,要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,接受指示后執(zhí)行具體處理,。

第十三條集團(tuán)公司支持信息管理人員堅(jiān)持原則,,按信息制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅(jiān)持原則的信息管理人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù),。學(xué)校對敢于堅(jiān)持原則的信息管理人員予以表揚(yáng)或獎勵,。

第十四條信息管理人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動,。信息管理人員調(diào)動工作或因故離職,,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,,不得離職,,亦不得中斷有關(guān)工作。被撤銷,、合并單位的信息管理人員,,必須會同有關(guān)人員編制信息文件資料移交清單和造冊,辦理交接手續(xù),。

第三節(jié)行政信息管理

第十五條按照行政信息的定義,,行政信息主要產(chǎn)生、傳遞,、應(yīng)用于學(xué)校行政活動中,。

第十六條行政信息管理主要依據(jù)學(xué)校相關(guān)文件中的下列規(guī)定進(jìn)行:

1,、文件收發(fā)規(guī)定;

2,、文件,、檔案、資料的管理規(guī)定,;

3,、信息管理中心管理規(guī)定;

4,、學(xué)校印章,、介紹信管理規(guī)定;

5,、學(xué)校值班管理制度,;

6、保密制度,。

第四節(jié)市場信息管理

第十七條依照市場信息的定義,,市場信息主要產(chǎn)生、傳達(dá),、應(yīng)用在市場業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中,。

第十八條市場信息來源分類:業(yè)務(wù)(客戶)信息、非業(yè)務(wù)市場信息,。

第十九條信息中心市場信息專員直接在業(yè)務(wù)中心總監(jiān)的指揮下,,主要負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)信息工作:

1、負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)站的建設(shè),、維護(hù),、更新和對外信息發(fā)布,并開展網(wǎng)絡(luò)商務(wù)系列工作,。

2,、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)(客戶)信息的接受、整理,、初步分析和傳呈業(yè)務(wù)中心總監(jiān),,建立、保管客戶檔案并不斷維護(hù),;

3,、在業(yè)務(wù)中心總監(jiān)的指揮下,負(fù)責(zé)與客戶的電話,、電子郵件的信息交流,,負(fù)責(zé)與客戶文件資料函件的撰寫、整理,、內(nèi)部報(bào)批,、外部發(fā)送,;

4、指導(dǎo),、協(xié)助各市場機(jī)構(gòu)對業(yè)務(wù)信息的收集,督促各市場機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)信息及時,、準(zhǔn)確呈報(bào)到學(xué)校,,整理、分析各市場機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息形成客戶分類檔案,,并及時將重要的信息報(bào)告給業(yè)務(wù)中心總監(jiān),;

5、負(fù)責(zé)定期撰寫學(xué)校業(yè)務(wù)市場分析報(bào)告,,協(xié)助學(xué)校業(yè)務(wù)決策,;

6、監(jiān)察,、收集,、整理競爭對手情報(bào)資料;收集,、整理,、分析行業(yè)性文章、資料,;

7,、負(fù)責(zé)直接業(yè)務(wù)情報(bào)、業(yè)務(wù)信息的整理,。

8,、上級安排的其他工作。

第二十一條行政信息專員在各級行政負(fù)責(zé)人的指揮下,,主要負(fù)責(zé)以下非業(yè)務(wù)信息工作:

1,、負(fù)責(zé)日常打印、復(fù)印等文字文件電腦處理工作和負(fù)責(zé)電腦,、傳真機(jī),、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用、管理和維護(hù),;

2,、負(fù)責(zé)學(xué)校非市場事務(wù)的洽談和管理、日常信息交流,;

3,、接收、整理,、呈報(bào),、發(fā)送非直接業(yè)務(wù)單位(如媒體機(jī)構(gòu))的信息文件資料,;

4、學(xué)校內(nèi)部一般性業(yè)務(wù)管理文件的擬稿,;

5,、各種與行政管理有關(guān)的信息資料工作;

6,、上級交辦的其他工作,。

第二十二條信息人員必須嚴(yán)格遵守學(xué)校制度中下列具體規(guī)定:

1、文件收發(fā)規(guī)定,;

2,、文件、檔案,、資料的管理規(guī)定,;

3、信息中心管理規(guī)定,;

4,、安全保密制度。

第五節(jié)其它

第二十三條信息管理人員必須認(rèn)識到,,沒有脫離具體行政活動,、業(yè)務(wù)活動而獨(dú)立的信息工作,所以信息管理的最終目的,,檢驗(yàn)信息管理工作的成效標(biāo)準(zhǔn),,是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執(zhí)行效率,。

個人信息管理制度篇三

第1條 為防止客戶信息泄露,,確保信息完整和安全,,科學(xué),、高效地保管和利用客戶信息,,特制定本制度。

第2條 本制度適用于客戶信息相關(guān)人員的工作,。

第3條 客戶的分類如下,。

1、 一般客戶:與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷單位及個人,。

2,、 特殊客戶:與企業(yè)有合作關(guān)系的律師、財(cái)務(wù)顧問,、廣告,、公關(guān)、銀行,、保險等個人及機(jī)構(gòu),。

第4條 客戶開發(fā)專員每發(fā)展,、接觸一個新客戶,均應(yīng)及時在客戶信息專員處建立客戶檔案,,客戶檔案應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化。

第5條 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)所有客戶信息,、客戶信息報(bào)表的匯總,、整理。

第6條 為方便查找,,應(yīng)為客戶檔案設(shè)置索引。

第7條 客戶檔案按客戶服務(wù)部的要求分類擺放,,按從左至右,、自上而下的順序排列。

第8條 客戶信息的載體(包括紙張,、磁盤等)應(yīng)選用質(zhì)量好,、便于長期保管的材料。信息書寫應(yīng)選用耐久性強(qiáng),、不易褪色的材料,,如碳素墨水或藍(lán)黑墨水,避免使用圓珠筆,、鉛筆等,。

第3章 客戶信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表

第9條 客戶服務(wù)部信息管理人員對客戶信息進(jìn)行分析、整理,,編制客戶信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。

第10條 其他部門若因工作需要,要求客戶服務(wù)部提供有關(guān)客戶信息資料的定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表,,須經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理的審查同意,,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第11條 客戶信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有個別項(xiàng)需要修改時,,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),,由客戶服務(wù)部備案,不必再辦理審批手續(xù),。

第12條 客戶服務(wù)部編制的各種客戶信息資料定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)工作需要,,統(tǒng)一印刷、保管及發(fā)放,。

第13條 為確??蛻粜畔⒔y(tǒng)計(jì)報(bào)表中數(shù)據(jù)資料的正確性,客戶信息主管,、客戶服務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對上報(bào)或分發(fā)的報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審查,,審查后方可報(bào)發(fā),。

第14條 每半年對客戶檔案的保管狀況進(jìn)行一次全面檢查,做好檢查記錄,。

第15條 發(fā)現(xiàn)客戶檔案字跡變色或材料破損要及時修復(fù),。

第16條 定期檢查客戶檔案的保管環(huán)境,防潮,、防霉等工作一定要做好,。

第17條 建立客戶檔案查閱權(quán)限制度,未經(jīng)許可,,任何人不得隨意查閱客戶檔案,。

第18條 查閱客戶檔案的具體規(guī)定如下。

1,、 由申請查閱者提交查閱申請,,在申請中寫明查閱的對象、目的,、理由,、查閱人概況等情況。

2,、 由申請查閱者所在單位(部門)蓋章,,負(fù)責(zé)人簽字。

3,、 由客戶服務(wù)部對查閱申請進(jìn)行審核,,若理由充分、手續(xù)齊全,,則予以批準(zhǔn),。

4、 非本企業(yè)人員查閱客戶檔案,,必須持介紹信或工作證進(jìn)行登記和審核,,查閱密級文件須經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。

第19條 客戶資料外借的具體規(guī)定如下,。

1,、 任何處室和個人不得以任何借口分散保管客戶資料和將客戶資料據(jù)為己有。

2,、 借閱者提交借閱申請,,內(nèi)容與查閱申請相似。

3,、 借閱申請由借閱者所在單位(部門)蓋章,,負(fù)責(zé)人簽字。

4、 信息管理專員對借閱申請進(jìn)行審核,、批準(zhǔn),。

5、 借閱者把借閱的資料的名稱,、份數(shù),、借閱時間、理由等在客戶資料外借登記冊上填寫清楚,,并簽字確認(rèn),,客戶資料借閱時間不得超過三天。

第20條 借閱者歸還客戶資料時,,及時在客戶資料外借登記冊上注銷,。

第21條 客戶服務(wù)部各級管理人員和信息管理人員要相互配合,自覺遵守客戶信息保密制度,。

第22條 凡屬“機(jī)密”,、“絕密”的客戶資料,登記造冊時,,必須在檢索工具備注欄寫上“機(jī)密”、“絕密”字樣,,必須單獨(dú)存放,、專人管理,其他人員未經(jīng)許可不得查閱,。

第23條 各類重要的文件,、資料必須采取以下保密措施。

1,、 非經(jīng)總經(jīng)理或客戶信息主管批準(zhǔn),,不得復(fù)制和摘抄。

2,、 其收發(fā),、傳遞和外出攜帶由指定人員負(fù)責(zé),并采取必要的安全措施,。

第24條 企業(yè)相關(guān)人員在對外交往與合作中如果需要提供客戶資料時,,應(yīng)事先獲得客戶信息主管和客戶服務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。

第25條對保管期滿,,失去保存價值的客戶資料要按規(guī)定銷毀,,不得當(dāng)作廢紙出售。

第26條 客戶信息管理遵循“三不準(zhǔn)”規(guī)定,,其具體內(nèi)容如下,。

1、 不準(zhǔn)在私人交往中泄露客戶信息,。

2,、 不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摽蛻粜畔ⅰ?/p>

3,、 不準(zhǔn)在普通電話、明碼電報(bào)和私人通信中泄露客戶信息,。

第27條 企業(yè)工作人員發(fā)現(xiàn)客戶信息已經(jīng)泄露或者可能泄露時,,應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施,并及時報(bào)告客戶信息主管及客戶服務(wù)部經(jīng)理,。相關(guān)人員接到報(bào)告后,,應(yīng)立即處理。

第28條 本制度由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,、修訂和補(bǔ)充,。

第29條 本制度呈報(bào)總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執(zhí)行,。

個人信息管理制度篇四

1,、必須認(rèn)真收集施工過程中的各類信息、數(shù)據(jù),,做到真實(shí),、準(zhǔn)確地反映施工實(shí)際情況。

2,、對收集到的信息要經(jīng)過濃縮加工,,加工后的信息要符合信息管理的實(shí)際需要。

3,、對施工過程中的信息分類:

項(xiàng)目基本狀況的信息:工程實(shí)體概況,;場地與環(huán)境概況;參與建設(shè)的各單位概況,;施工合同等,。

實(shí)際工程信息:施工記錄信息;施工技術(shù)資料信息,;工程進(jìn)度,、安全、質(zhì)量,、成本信息,;人員、機(jī)械,、材料使用等信息,;合同管理信息;現(xiàn)場管理組織協(xié)調(diào)信息,;項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,、考核評價信息等 各種指令、決策方面的信息:工程建設(shè)指揮部、監(jiān)理指令,,施工企業(yè)重大決定,、項(xiàng)目的決策等信息。

4,、信息數(shù)據(jù)經(jīng)技術(shù)管理人員篩選,、分類后,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)方可上網(wǎng),。

5,、信息技術(shù)管理人員將經(jīng)分析的信息,定期編寫報(bào)告,,供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門決策,。

6、信息的發(fā)布,、貯存必須專人負(fù)責(zé),、保管,并建立檔案,,注明有效期和密級,。

7、信息發(fā)布后,,要做好信息反饋工作和反饋后的處理工作,,項(xiàng)目經(jīng)理必須定期對信息管理工作進(jìn)行檢查考核。

個人信息管理制度篇五

第一條為加強(qiáng)客戶信息資料的管理,,打擊銷售誤導(dǎo)、侵占挪用保險金,、假保單,、假機(jī)構(gòu)等違法違規(guī)行為,切實(shí)維護(hù)投保人,、被保險人合法權(quán)益,,根據(jù)《保險法》等有關(guān)法律法規(guī),以及《廣東人身保險客戶信息資料真實(shí)性管理辦法(試行)》,,制定本實(shí)施細(xì)則,。

第二條本細(xì)則所稱“客戶信息資料”,特指在公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中記載的,,投保人,、被保險人的姓名、性別,、出生日期,、證件號碼、銀行賬號、聯(lián)系地址,、電話等信息資料,。

第三條本細(xì)則所稱“真實(shí)性”,是指客戶個人的身份資料,、銀行賬號,、聯(lián)系信息等準(zhǔn)確無誤,完整有效,,沒有虛假,、錯誤和無效的信息。

第四條本細(xì)則適用于公司承保的保險期限為一年期及以上的個人人身保險業(yè)務(wù),,包括分紅險,、投連險、萬能險,、普通壽險,、意外險和健康險。

第五條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶關(guān)鍵資料完整性控制功能,。即在客戶信息,、保單資料錄入系統(tǒng)時,若投保人和被保險人關(guān)鍵信息資料不完整,,系統(tǒng)自動核保應(yīng)不予通過,,需讓客戶補(bǔ)充告知有關(guān)資料后方能承保。

客戶關(guān)鍵信息資料應(yīng)至少包括:

(1)投保人的姓名,、性別,、出生日期、證件號碼,、聯(lián)系地址,、電話;

(2)被保險人的姓名,、性別,、出生日期、證件號碼(未成年被保險人除外),。

第六條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶身份檢驗(yàn)功能,。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時,,系統(tǒng)應(yīng)對客戶性別,、出生日期、身份證號碼等關(guān)鍵字段設(shè)置必要的校驗(yàn),,確保其身份證號碼符合身份證編碼規(guī)則,,性別,、出生日期與身份證號碼無邏輯錯誤。否則系統(tǒng)自動核保將不予通過,,需讓客戶補(bǔ)正有關(guān)資料后方能承保,。

第七條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備可疑客戶提示功能??蛻舴?wù)部應(yīng)根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在t+1個工作日內(nèi)自動生成的可疑客戶信息資料問題件清單,,在猶豫期回訪前完成可疑調(diào)查和資料的修正錄入工作。

客戶信息資料的可疑線索包括“同一電話,、同一銀行賬號在2個不同客戶的信息資料中重復(fù)出現(xiàn)”,。

第八條客戶服務(wù)部和業(yè)務(wù)支持部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、了解核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)的使用情況,,并在分析有關(guān)情況后形成匯總意見及時向總公司反饋,。

第九條培訓(xùn)部應(yīng)負(fù)責(zé)將投保單的規(guī)范填寫要求納入營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)(包括專業(yè)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu),,下同)等渠道銷售人員的日常培訓(xùn)中,,設(shè)計(jì)制作專門的培訓(xùn)教材與培訓(xùn)課件,安排不少于2個課時的培訓(xùn)課程,,并定期組織相關(guān)內(nèi)容的專項(xiàng)測試,,強(qiáng)調(diào)客戶資料真實(shí)的重要性和必要性。

客戶服務(wù)部應(yīng)協(xié)助培訓(xùn)部完成有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求教材課件的設(shè)計(jì)制作,。

第十條營銷員,、銀保專管員應(yīng)通過培訓(xùn)部組織的有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求的專項(xiàng)測試才能具備銷售資格。

第十一條營銷員,、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在實(shí)際銷售過程中引導(dǎo)客戶如實(shí)完整地填寫身份信息,、銀行賬號和聯(lián)系地址、電話等投保信息,,在向公司遞交投保單前認(rèn)真核對客戶資料的真實(shí)性,。

嚴(yán)禁營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)以本人,、本機(jī)構(gòu)(或機(jī)構(gòu)員工)、親屬等的地址和電話替代客戶個人資料,,或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料,。

除非特殊情形并依循公司內(nèi)部的調(diào)查審批程序,嚴(yán)禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險費(fèi),。

嚴(yán)禁利用客戶的身份資料私自設(shè)立并控制客戶銀行賬號行為,。

嚴(yán)禁代簽名行為。

第十二條公司客服柜臺應(yīng)放置“請您認(rèn)真填寫投保單,,提供真實(shí)完整的個人資料”提示牌,,引導(dǎo)客戶主動提供固定電話,、移動電話和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。

客戶服務(wù)部應(yīng)充分利用電話回訪,、客戶咨詢,、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關(guān)懷活動等方式,,進(jìn)行客戶信息資料的核實(shí),、補(bǔ)正,并提醒客戶及時辦理信息變更,。

第十三條客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)通過系統(tǒng)提示,、電話回訪以及其他途徑發(fā)現(xiàn)生成的可疑客戶信息資料問題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作,,并督促各銷售渠道管理部門進(jìn)行問題件的情況調(diào)查,、核實(shí)、證據(jù)收集及后續(xù)變更等工作,。

銷售渠道管理部門收到客戶服務(wù)部分發(fā)的問題件清單后,,應(yīng)立即由渠道內(nèi)勤在3個工作日內(nèi)完成可疑排查,同時將問題件清單及時提供給各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,。渠道內(nèi)勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑情況,,也可以自己單獨(dú)處理。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)督導(dǎo)業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內(nèi)勤完成可疑排查,。

渠道內(nèi)勤應(yīng)在猶豫期內(nèi)及時完成可疑排查,,以實(shí)現(xiàn)猶豫期內(nèi)客戶真實(shí)資料的及時補(bǔ)錄。渠道內(nèi)勤在進(jìn)行可疑排查時應(yīng)按照申請辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)取得客戶的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認(rèn),,必要時還要取得來自合作機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)情況說明,,以及其他可以排除可疑的必要證明(包括由渠道內(nèi)勤親筆簽署的調(diào)查情況報(bào)告)。

分公司合規(guī)和客戶服務(wù)部對可疑排查進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,,并對排查結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)核實(shí),。客戶服務(wù)部可以根據(jù)渠道內(nèi)勤的調(diào)查需要,,綜合考慮調(diào)查成本采取電話回訪,、會晤等方式幫助支持渠道內(nèi)勤進(jìn)行可疑排查,必要時也可以親自開展可疑排查,。

對電話回訪發(fā)現(xiàn)的可疑排查應(yīng)同時執(zhí)行公司有關(guān)電話回訪的操作管理規(guī)程,。

第十四條對一年內(nèi)被投訴并經(jīng)查實(shí)有銷售誤導(dǎo)行為 2 次及以上的營銷員、銀保專管員或代理機(jī)構(gòu),,客戶服務(wù)部應(yīng)對其銷售的保單客戶資料進(jìn)行重新核查,,必要時進(jìn)行客戶再次回訪,防止客戶資料不真實(shí)及銷售誤導(dǎo)問題,??蛻舴?wù)部應(yīng)對有關(guān)情況予以記錄存檔,,并告知分公司合規(guī)和銷售渠道管理部門。

銷售渠道管理部門應(yīng)根據(jù)渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法對以本人,、所負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)(或機(jī)構(gòu)員工),、親屬等的地址和電話替代客戶個人資料,或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料的業(yè)務(wù)人員采取相應(yīng)的處罰措施,,并納入考核,。銷售渠道管理部門應(yīng)將有關(guān)處罰情況告知分公司合規(guī),并記錄存檔,。

第十五條銷售渠道管理部門和客戶服務(wù)部應(yīng)宣傳推廣公司提供的電話,、網(wǎng)絡(luò)、柜臺等查詢服務(wù)方式,,鼓勵客戶主動核實(shí)保單信息的真實(shí)性,。

第十六條營銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)應(yīng)主動向客戶提示告知紙質(zhì)保險合同和保險合同送達(dá)回執(zhí)上以黑體加粗字體提示的保單信息查詢電話,、查詢網(wǎng)站以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)地址,,并引導(dǎo)其閱讀“為確保您的保單權(quán)益,請及時拔打本公司服務(wù)電話,、登陸網(wǎng)站或到柜臺進(jìn)行查詢,,核實(shí)保單信息”。

第十七條除總公司24小時客服熱線外,,分公司客戶服務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)回答客戶的電話查詢,。回答電話查詢應(yīng)先核實(shí)查詢?nèi)说纳矸?,在確認(rèn)查詢?nèi)藶槲夜救松肀kU保單的投保人,、被保險人和受益人后方能提供查詢服務(wù)。所提供的電話查詢服務(wù)范圍包括保單資料,、保障利益,、繳費(fèi)情況、賠案(給付)信息等,。

相關(guān)工作流程和操作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行總公司電話中心的電話查詢服務(wù)有關(guān)指引,。

第十八條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解,、匯總保單信息網(wǎng)上查詢平臺的使用情況,,并及時向總公司反饋,確??蛻艨赏ㄟ^我公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊,,提供保單資料,、保障利益,、繳費(fèi)情況,、賠案(給付)信息等查詢服務(wù)。分公司it應(yīng)提供必要的支持,。

第十九條公司客服柜臺提供查詢服務(wù)時應(yīng)先核實(shí)客戶的身份,,客戶憑本人身份證和保險合同可查詢保單、賠案(給付),、保全等相關(guān)信息,。同時在工作中應(yīng)遵守“以客為尊”的接待禮儀。

第二十條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集,、了解公司向投保人發(fā)送的保單生效時間,、續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)時間、保費(fèi)到賬,、索賠資料審核結(jié)果,、保險金領(lǐng)取、保單重大變更等信息告知情況,,并及時反饋給總公司,,幫助客戶及時、準(zhǔn)確地收到總公司的告知信息,。

第二十一條提供查詢服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的個人隱私和商業(yè)秘密保護(hù)制度,,防止任何第三方人員在未經(jīng)保單投保人、被保險人或受益人同意的情況下,,非法獲取客戶的保單及賠案(給付)信息用于非法用途,。法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外。

第二十二條銷售渠道管理部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法,,將客戶資料信息真實(shí)性納入營銷員和銀保專管員的考核中,,綜合運(yùn)用薪酬(傭金/工資)、級別晉升,、解除合同等多種手段,,對提供不完整或虛假客戶資料的營銷員和銀保專管員進(jìn)行約束和懲罰。對提供虛假客戶資料的營銷員,、銀保專管員應(yīng)及時報(bào)告分公司合規(guī),,并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室,由綜合辦公室上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險行業(yè)協(xié)會,。

第二十三條銷售渠道管理部門應(yīng)加強(qiáng)對代理機(jī)構(gòu)銷售保單的客戶資料真實(shí)性管理,,做好日常溝通協(xié)調(diào)工作。對拒絕提供客戶真實(shí)資料或故意提供客戶虛假資料的代理機(jī)構(gòu)要及時報(bào)告分公司合規(guī),,并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室,,由綜合辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險行業(yè)協(xié)會。

第二十四條分公司合規(guī)有權(quán)對其所發(fā)現(xiàn)的營銷員,、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)的不誠信行為提出批評整改意見,,并提交分公司合規(guī)委員會評議,。

第二十五條各有關(guān)部門應(yīng)按照本細(xì)則要求梳理內(nèi)部工作流程,明確業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn),。

第二十六條各有關(guān)部門應(yīng)對本細(xì)則施行前客戶信息資料真實(shí)性管理情況進(jìn)行自我檢查,,并實(shí)時關(guān)注向客戶提供電話、網(wǎng)絡(luò),、柜臺查詢服務(wù)和手機(jī)短信通知服務(wù)的實(shí)際效果,,及時發(fā)現(xiàn)問題,整改完善,。

第二十七條本細(xì)則施行后,,不執(zhí)行或執(zhí)行不到位,引發(fā)重大風(fēng)險的,,將依據(jù)公司責(zé)任追究管理辦法予以處理,。

第二十八條本細(xì)則由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條本細(xì)則自頒發(fā)之日起施行,。

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