光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那關于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習,。

業(yè)務員工作計劃和目標 業(yè)務員工作計劃表篇一

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作責,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作,。

1、在第一季度,，以訴訟業(yè)務開拓為主,。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談,。期間,，至少促成兩件訴訟業(yè)務，代理費用達8萬元以上（每件4萬元）,。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況,。

2、在第二季度的時候,，以商標,、專利業(yè)務為主。通過到專業(yè)市場,、參加專業(yè)展銷會,、上網(wǎng)、電話,、陌生人拜訪等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶,，加緊聯(lián)絡老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體,。以至于達到4,。8萬元以上代理費（每月不低于1。2萬元代理費）,。在大力開拓市場的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況,。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié),，帶來的無限商機,，給后半年帶來一個良好的開端。并且,，隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā),，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經(jīng)理見面洽談,，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達7,。5萬元以上,。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況,。

4、第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況,。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方,，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權保護做到最全面,，代理費用每月至少達1萬元以上,。

學習,，對于業(yè)務人員來說至關重要,，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調整我的學習方向來補充新的能量,。專業(yè)知識,、綜合能力、都是我要掌握的內容,。知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務經(jīng)理給與我支持,。

積極主動地把工作做到點上,、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力,。

以上,，是我對xx年的個人工作計劃，可能還很不成熟,，希望領導指正,。火車跑的快還靠車頭帶,，我希望得到公司領導,、部門領導的正確引導和幫助。展望xx年,，我會更加努力,、認真負責的去對待每一個業(yè)務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,，爭取更多的單,，完善業(yè)務開展工作。相信自己會完成新的任務,，能迎接xx年新的挑戰(zhàn),。

xx年,，我有著更多的期待，相信自己一定能夠在xx年取得更大的進步,，自己就是這樣一年一年的走過來的,，從一個什么都不懂的毛頭小伙到現(xiàn)在很有深度的資深公司業(yè)務員，我的成長充滿了曲折,，不過在今后的工作中,，我還是需要繼續(xù)不斷的努力，相信自己在xx年一定走的更遠,！

業(yè)務員工作計劃和目標 業(yè)務員工作計劃表篇二

今年,，我將一如既往地按照公司的要求，在去年的工作基礎上,，本著“多溝通,、多協(xié)調、積極主動,、創(chuàng)造性地開展工作”的指導思想,，確立工作目標，全面開展xx年度的工作?，F(xiàn)制定工作劃如下:

一;對于老客戶,，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系,，在有時間有條件的情況下,，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關系,。

二;在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息,。 三;要有好業(yè)績就得加強業(yè)務學習，開拓視野,，豐富知識,，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能向結合,。 四;今年對自己有以下要求

1：每月要增加1個以上的新客戶,，還要有到個潛在客戶。

2：一周一小結,，每月一大結,，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯,。

3：見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。

4：對客戶不能有隱瞞和欺騙,，這樣不會有忠誠的客戶,。在有些問題上你和客戶是一直的,。

5：要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書,，上網(wǎng)查閱相關資料,，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法,。

6：對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣,，但不能太低三下氣。給客戶一好印象,，為公司樹立更好的形象,。

7：客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務,。

8：自信是非常重要的,。要經(jīng)常對自己說你是最好的,，你是獨一無二的,。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務。

9：和公司其他員工要有良好的溝通,，有團隊意識,，多交流，多探討,，才能不斷增長業(yè)務技能,。

10：為了今年的銷售任務我要努力完成6000臺的任務額，為公司創(chuàng)造更多利潤,。

以上就是我這一年的工作計劃,，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示,，向同事探討,，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻,。

業(yè)務員工作計劃和目標 業(yè)務員工作計劃表篇三

在xxxx年我剛接觸這個行業(yè)時,，在和客戶交談時有很多失誤的地方，那是因為我對這個行業(yè)還不熟悉,，對客戶的需求也不是很了解,，所以今年我會加大對各地經(jīng)銷商的聯(lián)系，了解市場的需求做好14年的工作任務,。

一,、對老客戶和重點客戶要經(jīng)常聯(lián)系,，在有時間的情況下送一些小禮品或宴請客戶，和他們搞好關系,。

二,、在擁有老客戶的同時，不斷地尋找在當?shù)刈龅暮玫目蛻暨M行合作,。

三,、在工作的同時，加強業(yè)務知識的學習,，開拓視野,，豐富知識，采取多樣化形式把業(yè)務做上去,。

1,、每次出差都需要增加3個新客戶。

2,、每天都要對自己進行反省,，每月要認真總結，看看工作上有哪些失誤,，及時改正下次不要在犯,。

3、見客戶之前,，要多了解客戶的情況和需求,，再做好準備工作，才能更好的和這個客戶進行合作,。

4,、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶,，我們要加大客戶對我們公司忠誠度的培養(yǎng),。

5、對自己要不斷加強業(yè)務知識的學習,，多看書,、上網(wǎng)查閱相關資料，與同事們進行交流,，學習他們的經(jīng)驗,。

6、對所有的客戶都要一樣對待,，給客戶一個好印象,，樹立好公司的形象。

7、客戶的質量問題及時幫他們解決,，不要出了問題一拖再拖影響公司信譽,，只有這樣才能使客戶更好的銷售我們的產(chǎn)品，從而讓我們更好的完成公司下達的銷售任務,。

8,、自信是非常重要的要經(jīng)常對自己說‘我是最棒的，我是最好的,；不要講消極的語言,，時刻擁有健康的思想和積極向上的工作態(tài)度，才能好的完成公司下達的銷售任務,。

9,、在公司要和同事經(jīng)常溝通，加強團隊意識,，多交流,，多探討才能不斷地增漲業(yè)務技能。

10,、為了今年的銷售任務,，我將全力以赴，為公司創(chuàng)造利潤,，為自己增加收入,。

以上就是我對xxxx年的工作計劃做的簡單總結，有不足的地方請公司領導的批評指出,。

業(yè)務員工作計劃和目標 業(yè)務員工作計劃表篇四

20xx年,，全行個人金融業(yè)務的總體思路是：“以客戶為中心、以市場為導向”,，全力實施“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略。堅持“一個中心,，六個基本點”的基本策略,，即以“經(jīng)營客戶”為“中心”，以客戶,、產(chǎn)品,、渠道、服務,、經(jīng)營品質,、執(zhí)行力“六個基本點”作為“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略的重要支點，繼續(xù)強化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手,。通過實施渠道管理精細化,、客戶經(jīng)營精細化、服務管理精細化、操作風險管理精細化,、產(chǎn)品銷售精細化五個方面入手,，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經(jīng)營管理上臺階,、上水平,。

（一）產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖，以做全和做強產(chǎn)品為目標,，在鞏固傳統(tǒng)強項產(chǎn)品優(yōu)勢地位的基礎上,，進一步加強弱項產(chǎn)品的銷售能力;優(yōu)化產(chǎn)品銷售結構，注重現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的挖掘,，重點抓好點均線下網(wǎng)點的產(chǎn)能提升,，力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手,，提高客戶對產(chǎn)品的認知度和依賴性,，通過產(chǎn)品的交叉覆蓋和服務的完善改進，穩(wěn)定和拓展客戶基礎,，提升單一客戶對建行的貢獻度和忠誠度,。

（二）客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉型,，圍繞“一個中心,，六個基本點”，堅定不移的落實“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營客戶的重點要在精細和固化上下功夫,，要堅持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進,，擴大規(guī)模和優(yōu)化結構并舉并重的經(jīng)營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶,，有足夠多的好客戶,，強化客戶營銷維護能力，挖掘存量客戶潛能,。通過提高產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶,，培育客戶向上遷移成長，促進客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合,。

（三）渠道策略：20xx年渠道建設重點要在解決渠道總量擴大,、覆蓋面提升、區(qū)域結構優(yōu)化,、功能擴充等緊迫性問題上下功夫,。一是要穩(wěn)步、快速擴大物理網(wǎng)點數(shù)量,，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”,，以及經(jīng)濟快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設，力爭在三年之內使自助銀行與物理網(wǎng)點數(shù)量達到3：1比例,，延伸服務半徑;三是著力建設客戶經(jīng)理和理財中心軟渠道,，按照專職、專業(yè),、專注要求,，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地,，打造一個新陣地,，形成物理網(wǎng)點、自助設備,、理財中心和客戶經(jīng)理相互協(xié)同,、相互唿應、相互補充的全新渠道格局,。

（四）區(qū)域策略：持續(xù)推進中心城市地區(qū),、重點發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略，著重打造“第二個***”,。20xx年“三大梯隊”的經(jīng)營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務收入還要保持同業(yè)第一,，堅守主陣地，作出更大貢獻;繼續(xù)打造“第二個***”,，使其在同業(yè)形成絕對競爭力,，提高貢獻水平，瞄準第一梯隊,，實現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊”要實現(xiàn)快速崛起,，通過加速發(fā)展，趕超同業(yè),，縮短差距,，盡快向第二梯隊跟進靠攏，提高對全行業(yè)務的貢獻度,。

（一）加強業(yè)務創(chuàng)新,，做全、做強產(chǎn)品

1,、狠抓一季度個人業(yè)務旺季營銷工作，以“個人存款,，實物金,、個人客戶”為核心，以基金,、保險,、借記卡，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設備開機率,、賬務性業(yè)務替代率及網(wǎng)點替代率為重點,，做實旺季營銷。

2,、完善自上而下到網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售垂直作業(yè)模式,，加大通報考核力度，營造良好的競爭氛圍,。

3,、繼續(xù)推進產(chǎn)品“掃零、達標,、越級” 和“保險,、基金、黃金攻堅戰(zhàn)”,，做全產(chǎn)品,，彌補“短板”，提升網(wǎng)點均衡銷售能力,。

4,、持續(xù)加大對理財產(chǎn)品的銷售力度，加強總行“利得盈”,、“大豐收”,、“日新月異”等常規(guī)理財產(chǎn)品特別是開放型產(chǎn)品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設計發(fā)起的“干元”系列理財產(chǎn)品當?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托計劃產(chǎn)品的代理銷售力度,，逐步搭建我行理財產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補充的銷售模式,。

5、進一步做大做強個人黃金業(yè)務,，擴大品牌影響力,，加強實物金業(yè)務成本控制，提升實物金經(jīng)營管理水平;加強對賬戶金的銷售力度,，與電子銀行渠道聯(lián)動,，提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強賬戶金交易規(guī)范管理。

6,、試點推出移動保管箱業(yè)務,，建立從業(yè)務布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務管理辦法和操作規(guī)程,，穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務的發(fā)展,。

7、建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷售信息傳遞鏈條,，提高股票型基金,、主代銷基金,、基金定投營銷能力;充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力,、數(shù)據(jù)挖掘能力,、客戶服務能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作,，做好基金從業(yè)資格考試;加強與電子銀行渠道聯(lián)動,，進一步規(guī)范貨幣基金交易。

8,、做好憑證國債,、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作,，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強記賬式國債的風險管控,，利用技術手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制,。

9,、提高對代理保險產(chǎn)品的銷售管理能力，建立完善代理壽險產(chǎn)品網(wǎng)點資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度;加強與保險公司合作,，加大對網(wǎng)點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓力度,，做好保險從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風險評估,，提高客服務水平,。

10、加強理財卡,、龍卡通借記卡,、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額,，提高新發(fā)卡的質量;持續(xù)開展折轉卡及提升借記卡的動戶率,，加強對準貸記卡業(yè)務資產(chǎn)質量的管理，控制不良透支的攀升,，降低不良率;按照總行部署,，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通,、預付卡等新產(chǎn)品,。

11、加大個人外匯業(yè)務宣傳力度,，加強隊伍建設,，加大制度梳理和對下培訓力度;試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務;選擇重點地區(qū)、重點網(wǎng)點加大對個人國際速匯,、個人外幣匯款,、個人結售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務標桿網(wǎng)點,，并發(fā)揮其帶頭作用,。

12、穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務,，建立電話支付業(yè)務管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作,，積極拓展中糧支付業(yè)務。

13,、強化產(chǎn)品交叉銷售,，推廣個人金融產(chǎn)品套餐服務，提升產(chǎn)品覆蓋度,。

14,、調度內外部媒體資源，做好重點產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣,，做好客戶體驗活動宣傳,，把好宣傳材料關。

（三）完善隊伍建設 強化客戶服務

15,、繼續(xù)強化個人客戶經(jīng)理隊伍建設,，提高專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。

16,、以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經(jīng)理的考評管理,，在二級分行層面推廣典型考評辦法。

17,、量化個人客戶經(jīng)理考核指標,，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售、客戶新增等關鍵業(yè)績的考核量化,，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用,。

18、以產(chǎn)品銷售為紐帶,，以顧問式客戶關系管理為依托,，建立并完善全新的客戶關系管理體系。

19,、通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉型成果,，全力做好20xx年網(wǎng)點二代轉型工作。

20,、抓住客戶增長,、產(chǎn)品覆蓋度、理財卡配卡,、存量客戶保有率,、服務vip客戶時間占比,、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關鍵業(yè)績指標，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和服務能力,。

21,、固化100家理財中心vip窗口柜員配置規(guī)范的基礎上，向全轄網(wǎng)點理財中心覆蓋推廣,，進一步解決理財中心空心化問題,。

22、強化客戶分層服務,，加強理財中心客戶引導分流,，進一步提升理財中心客戶服務功效。

23,、在二級分行層面抓好經(jīng)營客戶系列提升措施,、規(guī)定動作和個性動作的實施落實;創(chuàng)新內容和形式，持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度,。

24,、在持續(xù)開展標準化理財中心創(chuàng)建的基礎上，著力實施創(chuàng)建精品理財中心活動,，以點帶面,，形成理財中心成長發(fā)展的良好梯隊。

25,、持續(xù)做好客戶經(jīng)理三大工具的運用推廣,，優(yōu)化客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)，與產(chǎn)品推廣緊密結合,，提高系統(tǒng)工具的使用效能,。設計“理財規(guī)劃與客戶資產(chǎn)配置分析工具”，為客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售和客戶維護提供強有力的支持,。

26,、持續(xù)常態(tài)推進臨界區(qū)間客戶拓展上移活動和客戶四個必備金融工具的營銷推廣，提升產(chǎn)品覆蓋度和聯(lián)動營銷能力,，強化客戶聯(lián)系和產(chǎn)品推薦,。

27、將客戶信息質量維護作為一項基礎性工作,，持續(xù)抓好分階段客戶信息質量提升,。

28、全力實施客戶經(jīng)理營銷能力素質提升打造項目,。

29,、開發(fā)系統(tǒng)平臺，對個人客戶經(jīng)理基礎信息和日常維護

實施系統(tǒng)化,、工具化管理;在客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng),，按客戶忠誠度和產(chǎn)品覆蓋情況對客戶進行分層和差別化服務,。

30、組織全行個人客戶經(jīng)理專業(yè)技能考試,，強化個人客戶經(jīng)理經(jīng)營和管理水平

31,、舉辦個人客戶經(jīng)理銷售pk賽，增強個人客戶經(jīng)理實戰(zhàn)能力

32,、舉辦各類專題培訓班，全面做好一線員工培訓工作

33,、抓好基金銷售從業(yè)人員培訓及考試工作,。

34、加大個人黃金業(yè)務從業(yè)人員培訓力度,，研究通過外部權威機構考試認證方式,。

35、做好保險從業(yè)資格考試工作,，提高保險從業(yè)資格持證人員數(shù)量,。

36、持續(xù)調整網(wǎng)點布局結構,，在20xx—20xx年布局規(guī)劃指導下,，結合西部大開發(fā)與十二五規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，適當增設我行在發(fā)達地區(qū)（包括縣域）的營業(yè)網(wǎng)點,。

37,、持續(xù)推進網(wǎng)點購置、裝修建設,，加強中心城市行和重點區(qū)域的資源配置,，切實提高中心城市行的網(wǎng)點自有率水平，使中心城市行網(wǎng)點自有率提高5—10個百分點;重點調整低產(chǎn)網(wǎng)點和5年以上未標準化裝修網(wǎng)點;繼續(xù)優(yōu)化營業(yè)網(wǎng)點視覺形象標準,，符合總行vi標準網(wǎng)點比例達到98%以上;結合我行二代轉型及打造100家標準化理財中心戰(zhàn)略繼續(xù)支持個人理財中心的優(yōu)化改造工作;在赤峰建設1家保管箱業(yè)務項目;繼續(xù)加大離行自助銀行選址規(guī)劃建設,，使離行自助銀行成為物理網(wǎng)點的有效補充。

38,、全面提升渠道建設管理水平,，落實集約化管理，制定全行網(wǎng)點建設工作流程和考核機制,，進一步強化和完善網(wǎng)點建設責任機制,。

39、試點推廣網(wǎng)點建設后續(xù)跟蹤評價工作,，完善網(wǎng)點后評價體系,，建立網(wǎng)點配置模型、網(wǎng)點選址模型,，完善兩大渠道建設管理模式,，加大網(wǎng)點建設情況檢查督導力度;總結分析資本性支出對網(wǎng)點銷售的支持提高程度,。

40、進一步完善自助業(yè)務運營管理體制,，深入推進自助設備集中專業(yè)化管理步伐,，力爭年底實現(xiàn)全行自助設備的集中管理工作，打造一支專業(yè)化和高效化的自助設備管理隊伍,。

41,、進一步強化自助業(yè)務基礎管理，繼續(xù)加大自助設備“剁尾巴”考核力度;加大宣傳,，提高設備分流率;積極拓展自助渠道的交易功能;進一步精細對設備服務廠商的管理和考核,，切實提高設備運行和服務質量。

42,、繼續(xù)加大自助設備的經(jīng)營管理考評力度,。要突出對重點行、重點地區(qū)的政策傾斜,。打造****的第一梯隊,，提高上述行的經(jīng)營管理水平，使其在設備規(guī)模,、運營指標,、設備收入貢獻、柜面替代率水平上切實起到引領全區(qū)的作用,。在此基礎上,，帶動以唿倫貝爾、赤峰,、通遼,、錫盟、烏海為代表的第二梯隊加快發(fā)展,，有效提高設備交易量和收入貢獻度,。帳務性替代率要達到60%以上，同時要重點提高附行式設備的`替代業(yè)務能力,。

43,、突出抓好離行式自助銀行的建設。將自助渠道的建設放在與網(wǎng)點同等重要的程度來建設,。力爭在未來三年內實現(xiàn)自助銀行與網(wǎng)點數(shù)量比達到3：1,。

44、調整設備布局結構,，力爭實現(xiàn)全行每個網(wǎng)點配備存款功能設備;嚴格控制低產(chǎn),、低效設備的產(chǎn)生。力爭將低產(chǎn)設備控制在5%以內。

45,、繼續(xù)做好自助業(yè)務風險的防控工作,。進一步規(guī)范自助業(yè)務操作流程;提高自助業(yè)務自查、抽查及普查工作質量,，教育員工識別和自覺規(guī)避業(yè)務風險,，提高自助業(yè)務風險防范能力和履崗能力。

46,、利用行內外資源,，采取多種渠道和方式來加強自助業(yè)務知識培訓。

47,、通過持續(xù)開展星級網(wǎng)點管理,，固化和提升網(wǎng)點轉型效果。擬在原有五星級,、四星級、三星級網(wǎng)點的基礎上,，把星級向下延伸,，增加二星級網(wǎng)點的評選。

48,、整體提升全行網(wǎng)點服務質量,，重點體現(xiàn)網(wǎng)點服務的穩(wěn)定性和服務的固化。

49,、從破難點和頑疾點入手,，貫穿全年開展“抓服務、固成果,、上水平”服務提升攻堅活動,，循序漸進，實現(xiàn)網(wǎng)點服務水平的有序提升,。

50,、按照每季度兩次的頻率對所有營業(yè)網(wǎng)點開展神秘人檢查。

51,、打造理財中心服務標準,，提高理財中心服務質量，打造建設銀行理財中心服務品牌,。

52,、完善網(wǎng)點服務考核機制，強化網(wǎng)點的服務考核,，在規(guī)范統(tǒng)一服務流程的基礎上,，提高零售網(wǎng)點的營銷服務質量和水平。

53、加強對網(wǎng)點和個人客戶經(jīng)理的培訓力度,。在培訓分工上,，區(qū)分行側重對員工能力提升的培養(yǎng)，二級分行則重點進行基礎知識的培訓,。

54,、貫穿全年開展“破難點、整頑疾”風險管理提升攻堅活動,，以進一步加強對私柜面操作風險管理,，強化屢查屢犯問題的整改。

55,、繼續(xù)強力打擊自辦業(yè)務和柜員禁止性規(guī)定,，徹底杜絕有章不循、違規(guī)操作,，提高柜員風險防控和合規(guī)經(jīng)營的意識,。

56、提高發(fā)卡質量,，對不動卡進行定期激活和清理,，規(guī)范理財卡等產(chǎn)品收費，建立完善的客戶升降級機制,，實現(xiàn)按標準發(fā)卡,，提高銀行卡年費收繳率及商戶回傭，優(yōu)化準貸記卡功能,，對打卡等事務性業(yè)務逐步進行全行性集中處理,。

57、制定并下發(fā)《零售網(wǎng)點崗位績效考核管理試行辦法》,，規(guī)范統(tǒng)一全行零售網(wǎng)點各崗位的績效評價內容,、過程和結果。

58,、理順理財產(chǎn)品銷售規(guī)范,，解決理財業(yè)務多頭管理問題，加強對條線,、分行特色理財業(yè)務的監(jiān)督和指導,，定期對分行銷售合規(guī)性開展檢查，規(guī)范操作,。

59,、加強全行網(wǎng)點資源配置的集中統(tǒng)一管理，全面清退外部保險機構駐點,，做好代銷保險產(chǎn)品銷售組織

60,、加強投資者教育,，正確引導客戶合理配置資產(chǎn)和穩(wěn)健投資，幫助客戶樹立正確的投資理財理念,。

61,、繼續(xù)抓好基礎管理系列措施工作，將其作為常態(tài)化,、制度化管理手段,，實行動態(tài)考核，著力提高網(wǎng)點人員基本業(yè)務技能和風險防范意識,，建立個人金融部位風險和案件防控的長效機制,。

62、加強主動發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題的能力,，做到事前預防。對于各類審計,、總行及區(qū)分行相關部門提供的內外部最新風險防控動態(tài),，及時跟蹤、搜集和梳理整理,，認真研究分析,，發(fā)現(xiàn)風險點，做到事前預防,。

63、強化整改工作,。將各類審計,、內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作納入常態(tài)化管理機制，按照不同檢查層面的發(fā)現(xiàn)問題,，制定整改流程,，明確整改責任，確保整改效果,，對不及時,、不認真落實整改工作的，要對二級分行相關責任人實行問責,。

64,、完善基礎管理考核機制。繼續(xù)以個人金融業(yè)務基礎管理考核系統(tǒng)為依托,，對營業(yè)網(wǎng)點,、二級分行基礎管理水平綜合評價，連續(xù)考核,，進一步夯實全行個人金融業(yè)務基礎管理水平;按月對委派柜員主管評價考核,，組織開好柜員主管例會，加強柜員主管的履職能力。

65,、抓好柜面操作風險管理,，協(xié)調各級檢查團隊落實個人金融業(yè)務檢查計劃，對檢查結果充分整改和利用,，提高對柜面業(yè)務操作的垂直指導力度,。

66、完善“5+1”考評體系的基礎上,，將理財中心考核納入其中,，形成條線“6+1”考評模式，配套實施談話制度和二級分行經(jīng)營管理評價制度,，條線上下形成合力,，確保各項政策措施的執(zhí)行落地。

67,、繼續(xù)強化對數(shù)據(jù)特別是產(chǎn)品與客戶的分析和挖掘,，進一步將管理做深、做細,。

68,、按照總行要求做好證券業(yè)務系統(tǒng)、理財產(chǎn)品綜合支持系統(tǒng),、核心業(yè)務系統(tǒng),、pbcs等系統(tǒng)的版本上線推廣，做好pbcs等系統(tǒng)使用情況的跟蹤通報,。

69,、做好區(qū)分行個人金融業(yè)務綜合管理平臺等自行開發(fā)系統(tǒng)的優(yōu)化需求的提交及功能的日常使用管理。

70,、進一步發(fā)揮總行營銷服務系統(tǒng),、分行客戶經(jīng)理作業(yè)系統(tǒng)、ocrm,、acrm等系統(tǒng)工具客戶數(shù)據(jù)挖掘分析功能,，提升精準營銷能力。

71,、推廣網(wǎng)點業(yè)績評價系統(tǒng),、網(wǎng)點銷售門戶系統(tǒng)、網(wǎng)點資源調度系統(tǒng),、網(wǎng)點排隊和客戶識別系統(tǒng)及新功能,。

72、通過個人客戶經(jīng)理服務支持項目,，開發(fā)客戶經(jīng)理業(yè)績評價功能,，建立全行客戶經(jīng)理服務vip客戶和產(chǎn)品銷售業(yè)績的統(tǒng)一評價標準,。

73、依托“個人金融產(chǎn)品營銷服務系統(tǒng)”,，加強客戶挖掘,，提高商機處理率，加強商機統(tǒng)一管理,，優(yōu)化網(wǎng)銀精準營銷,。

最后，啟動包括客戶經(jīng)營,、渠道管理,、風險管理、服務管理,、產(chǎn)品管理等在內的條線精細化管理提升一攬子計劃,，推進條線經(jīng)營管理再上新臺階。

為進一步加大對全行個人金融條線業(yè)務的督導和通報力度,，及時通報個人金融業(yè)務發(fā)展狀況,，搭建全區(qū)個人金融條線溝通交流的平臺。20xx年區(qū)分行將進一步規(guī)范和完善個人金融業(yè)務通報考核體系,。在通報頻率上將按照日,、周、旬,、月,、季度等;通報內容涵蓋營銷及綜合、客戶管理,、產(chǎn)品,、基礎管理、自助服務及網(wǎng)點建設等方面;通報對象維度涉及全區(qū)個人金融條線各個層級,。

業(yè)務員工作計劃和目標 業(yè)務員工作計劃表篇五

工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關,、團體,、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時,，都要制定工作計劃,。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分,，而且有范圍大小之別,。

以下是工作計劃頻道為大家整理的20xx業(yè)務員工作計劃，供大家參考,。更多閱讀請查看本站工作計劃頻道,。

沒有工作目標和每天時間安排的人,，總是很悠閑，而有了明確的目標,，對自己每天時間安排得比較滿的人,，是沒有空閑時間的，每一點時間都會過得很有意義很有價值,，家裝業(yè)務員工作計劃,。所以，我們要養(yǎng)成每天制訂工作流程表的習慣,。

1,、對家裝業(yè)務員來說，工作表要把第二天要辦的事,、要見的人放在第一位,，比方說和某客戶約好第二天見面或量房，那你一定就要結合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程,。最好在約定地點附近開展業(yè)務,。

2、工作表要學會預留出一段時間,，不能把時間計算得很緊張,。比方說，原定計劃上午在小區(qū)做業(yè)務,，下午2：00去見一個客戶,，中間有半個小時的車程，而你就不能將時間排到下午1：30分才行動,，至少應該留出半個小時的空隙,，一則防止路上有意外，二則提前到場等待客戶,，給客戶體現(xiàn)出尊敬感,。

3、工作表要隨身攜帶,，隨時查看,。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表能夠讓你抓住主要的工作,。

1,、 早會培訓學習(8：00—8：40)

我們建議每個公司都舉行早會培訓，把業(yè)務員和設計師集中在一起,，如果部門較大,，也可以單開業(yè)務部門的早會。早會每天安排一個主持人,，一個講師,，每人輪流做主持人和講師,，大家創(chuàng)造一個內部學習和培訓、人人參與的平臺,，早會時間不能開得過長,，半個小時到40分鐘就行，內容可以循環(huán)推進,。

2,、 設計跟進(8：40—9：00)

業(yè)務員參加完早會培訓以后，要與設計師進行單獨溝通,，業(yè)務員可以將客戶的新消息,、新要求、新想法向設計師匯報,，同時也要督促設計師的工作,，以免設計師因自己的工作繁忙而耽誤你的客戶，與設計師溝通做到更好地協(xié)調與客戶之間的關系,。

3,、 打電話(電話拜訪、電話跟進)(9：00—9：20)

與設計師溝通以后,，業(yè)務員要對客戶進行電話拜訪或電話跟進,，一般來說，到了九點以后,，客戶也過了上班初的忙碌期了,，打電話正是好時候。業(yè)務員最好在公司里打電話,，一則方便電話記錄,，創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境，二則如果有客戶需要量房,，也好及時與設計部取得聯(lián)系,，客戶有新想法也可直接與設計師進行溝通,。業(yè)務員要養(yǎng)成每天跟進客戶的習慣,。

4,、 到小區(qū)展開行動(9：30—17：00)

這一段時間主要用于聯(lián)系新客戶，培育自己的客戶資源,。當然也要根據(jù)實際情況，如果小區(qū)交房,，就要提前去小區(qū),，早會可以不開，電話可以不打,。晚上回公司的時間也可早可晚,，如果小區(qū)客戶下班后較多,，就可以晚回去。

5,、 回公司打電話 (17：00—18：00)

如果業(yè)務員搜集到了很多的客戶電話號碼,，我建議下午早回公司，在公司給客戶打業(yè)務電話,，這一段時間打電話的效果最理想,。

6、 晚上要進行客戶分析

業(yè)務員晚上下班后,，要養(yǎng)成對自己白天所聯(lián)系的客戶進行分析的習慣,，可以結合公司推出的《客戶分析表》，只有對客戶進行準確分析定位,，才能找到與客戶進行更好溝通的技巧和突破點,。第二天早上，要將客戶分析的內容與設計師或主管進行溝通,。

7,、 晚上要列出當天名單(客戶、人際關系)

希望你每天都能在自己的名單上增加新的人員,，將客戶信息和新結將近朋友的信息,，完整地進行登記，每天增長的名單,，就是你業(yè)績持續(xù)增長的法門,。