在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧,。

證券公司客戶經(jīng)理心得篇1

時(shí)光荏苒,，20xx年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千,。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,，回首望,，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪,。非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,，回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了很多,，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階

為了新一年能夠有目標(biāo),、有目的、有成效的工作,，取得更好的成績(jī),，特制定計(jì)劃如下：

1. 帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短營(yíng)銷(xiāo)人員與客戶之間的距離,，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)

2. 做好宣傳,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作

3. 做好溝通匯報(bào),，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤。

在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平

1. 多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)

2. 多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券營(yíng)銷(xiāo)人員只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)

3. 多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步，自己超越自

證券公司客戶經(jīng)理心得篇2

我是20xx年1月來(lái)到公司,，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),，通過(guò)考試，然后入職,，在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,，下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況,。

首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,，特別是對(duì)于我這種剛剛,，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難,，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!

其次,，在維護(hù)客戶方面，第一,，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,，第二,，力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題，第三,，親情服務(wù),，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí),。在此之間,，也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的,，現(xiàn)在證券公司很多,，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,，這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!

如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難,，一切事在人為,，我不怕，有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的'工作,，需要的是要有足夠的耐心,，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!

總之,，上半年我的及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶,，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!

證券公司客戶經(jīng)理心得篇3

這半年來(lái),，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度,，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,，重新分析制定規(guī)劃,，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金,、債券等;然后前后,，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行和權(quán)證的短線操作,，在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司,，盡量回避權(quán)證類(lèi)的高風(fēng)險(xiǎn)品種,，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,，這樣可以在保證資本安全的前提下,，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥,，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究,，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),。

得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“板”的上市,，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù),，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和客戶的,，而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)活動(dòng)，聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,，覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶。

市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作,，并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,，一旦大盤(pán)調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉(cāng)位,，保留較大比例的帳戶資金,，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比,，思考總結(jié)和交流溝通的工作,，怎一個(gè)“忙”字了得?

也正是因?yàn)檫@半年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的,，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力,。

通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度,，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,，使自己的知識(shí)和意念常“新”,。

嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫,，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的,。

誠(chéng)懇：無(wú)論如何,，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度,，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。

長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,，也正因?yàn)槿绱?，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富,，很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，較早的對(duì)金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這半年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,，我們之間的友情加深了,，對(duì)我也更加信賴，因此,，讓我非常感激,，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券公司客戶經(jīng)理心得篇4

我是xx年6月來(lái)到公司,，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)考試,，然后入職,，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西,，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,，下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。

首先,，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,，特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地,，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn),！作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,，如今的市場(chǎng)行情,，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,，時(shí)間緊任務(wù)重,，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端,！

其次,，在維護(hù)客戶方面，第一,，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,，第二，力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,，第三,，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友,，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí),。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,，維護(hù)客戶是更不容易的,，現(xiàn)在證券公司很多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大,，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,，這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納！

如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),，雖然有壓力有困難,，一切事在人為，我不怕,，有有壓力才會(huì)形成動(dòng)力,！客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心,，平時(shí)工作的細(xì)心,，坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通，相信自己可以,！我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中,！

總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定,，開(kāi)發(fā)足夠的客戶,，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求,！

xx年12月18日

客戶經(jīng)理：

證券公司客戶經(jīng)理心得篇5

時(shí)光飛逝,，歲月如梭！在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的一年,，回顧這一年的工作歷程,，作為信達(dá)證券的一名員工，我深深感到信達(dá)證券蓬勃發(fā)展的熱情,，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每個(gè)人拼搏的精神!

在這辭舊迎新之際,，回想自己這一年的工作中，有壓力也有動(dòng)力,，有高興也有悲傷,。壓力是證券大環(huán)境差，致使?fàn)I銷(xiāo)困難,、任務(wù)重,！動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)同事給予的幫助和鼎力支持！悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力,、辛苦,！高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費(fèi)。對(duì)比去年年底的業(yè)績(jī)情況,，略有增長(zhǎng),，但也僅是略有增長(zhǎng),。這一年中自己始終以崗位職責(zé)為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn),，從工作中的一點(diǎn)一滴做起,，嚴(yán)格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中,，在日常的事務(wù)工作中,，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù),。對(duì)潛在客戶方面給予耐心細(xì)致的講解理財(cái)知識(shí),。對(duì)公司老客戶積極進(jìn)行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通,。讓客戶能理性投資,，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。

總結(jié)一年來(lái)的工作,，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足,，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí)，在新的一年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長(zhǎng)補(bǔ)短,，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù),。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!

20xx年是新起點(diǎn),、是新的希望,。站在新起點(diǎn)，我會(huì)滿懷信心,，以更清醒的頭腦,、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài),、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,，向既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)！ 為更多的精彩加油,！

證券公司客戶經(jīng)理心得篇6

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心,，平時(shí)細(xì)心的工作,，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流,。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的,、有成效的工作,，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：

1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo),。

2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3,、做好溝通匯報(bào),，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤。

在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思,、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己。

在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：

那同樣是家族企業(yè),，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認(rèn)為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度,，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題,。激勵(lì)制度做得好,，人們就愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題,，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化,、高效率。

沒(méi)有合理的激勵(lì)制度,，再好的管理制度也沒(méi)有意義,，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功,。

激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為好人制定的,，它使好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事,，長(zhǎng)此以往把壞人變成好人,。

在管住壞人的同時(shí)，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人,。因此，激勵(lì)制度增加了好人,，管理制度減少了壞人,。

如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作,。沒(méi)有完不成的任務(wù),。

證券公司客戶經(jīng)理心得篇7

20xx年第一季度，我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”,，轉(zhuǎn)眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕,。總體而言,，這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的,，既處理了20xx年待續(xù)的工作，又拉開(kāi)了20xx年工作的帷幕,。在這里,，我對(duì)過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路,，現(xiàn)總結(jié)如下：

1,、營(yíng)銷(xiāo)方面：主要負(fù)責(zé)中國(guó)工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷(xiāo)我部的股票開(kāi)戶,、基金,、信托等理財(cái)產(chǎn)品。另外,，針對(duì)周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè),。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財(cái)產(chǎn)品,。

2,、服務(wù)方面：每周一定期向已開(kāi)發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報(bào)，部分客戶采用紙質(zhì)版,，并通過(guò)這樣的契機(jī)與客戶溝通,，給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議,，對(duì)適合的客戶進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹,。并對(duì)客戶提出的傭金優(yōu)惠,、三方變更、手機(jī)炒股等問(wèn)題,，進(jìn)行妥善的處理,。

3、客戶回訪：每月中下旬,，針對(duì)我部上月所有新增客戶進(jìn)行回訪工作,，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問(wèn),，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作,。

雖然工作在有序的進(jìn)行，但是個(gè)人一季度的成績(jī)不是很理想,，并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外,，是本人工作不足造成這一結(jié)果,。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn)：

1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候,，沒(méi)有抓住重點(diǎn)人物,，分清主次。對(duì)客戶的宣傳不到位,，營(yíng)銷(xiāo)技巧不足,。

2、服務(wù)方面：個(gè)人專業(yè)知識(shí)不夠精通,，與客戶交流流于較淺的層次,，難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶理財(cái)。

3,、客戶回訪方面：時(shí)間安排有點(diǎn)倉(cāng)促,，部分回訪難以達(dá)到預(yù)期效果。

1,、營(yíng)銷(xiāo)方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn),，與網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開(kāi)展,。另外,，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展難度較大,，轉(zhuǎn)換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,，如大宗交易,、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排,，增強(qiáng)自身行動(dòng)力，加大宣傳力度,。與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)其他人員一起,，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標(biāo),。

2,、服務(wù)方面：加大力度學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高自身素養(yǎng),，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準(zhǔn)客戶,。

3、接替工作：由于本組組長(zhǎng)楊經(jīng)理將要休假,，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn),。二季度會(huì)被安排拜訪一下，為后期項(xiàng)目的合作做準(zhǔn)備,。我會(huì)積極與其保持聯(lián)絡(luò),，及時(shí)傳達(dá)我部新推出理財(cái)產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進(jìn)行,。

4,、培訓(xùn)方面：參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作，爭(zhēng)取做到全面,、系統(tǒng),、準(zhǔn)確，幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的和提高業(yè)務(wù)能力,。

5,、客戶回訪方面：合理安排回訪時(shí)間，把握好回訪的進(jìn)度,，認(rèn)真解答客戶的每一個(gè)問(wèn)題,，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成,。

過(guò)去的這個(gè)季度里,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極工作,，齊心協(xié)力地對(duì)待每個(gè)項(xiàng)目,，也取得了一定的成績(jī)。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，保持戰(zhàn)斗力,。那么，相信在新的季度里,，乃至今后更長(zhǎng)的時(shí)間里,，我們會(huì)更加成熟，我們會(huì)取得更大的進(jìn)步,。

證券公司客戶經(jīng)理心得篇8

即將逝去的20xx年,，是我過(guò)得很艱難的一年。畢業(yè)后,，我從華安證券實(shí)習(xí)走到了廣發(fā)證券,，總的來(lái)說(shuō)是摸索的半年，來(lái)回的奔波,走了不少的彎路,。這半年中,，行情低迷，日子過(guò)得很慘淡,。

我從對(duì)這個(gè)行業(yè)不了解，到后來(lái)的認(rèn)識(shí)深化再到喜歡,，一路坎坷,，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤(pán)接近2300的時(shí)候我感到了痛苦,，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來(lái),，要不就會(huì)在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰,。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅(jiān)定了我的信念,，要不斷地去學(xué)習(xí),，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng),。

我家在陜西,，思鄉(xiāng)情結(jié)，也基于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,，我選擇留在了西安,，大學(xué)時(shí)我學(xué)的是金融專業(yè)，所以在學(xué)校時(shí)我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展,。而證券行業(yè)正好給了我這個(gè)機(jī)會(huì),。

回顧前期實(shí)習(xí)期間的工作，我在很多方面做的都不夠好。第一,，在大盤(pán)的不斷下跌中,，客戶大都套牢，抱怨很大,，我也逐漸失去了在銀行面對(duì)客戶開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的勇氣，留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),，但是服務(wù)仍在持續(xù),。這也是面臨的最大問(wèn)題,。后來(lái)每天在銀行幫忙,，到頭來(lái)啥也沒(méi)得到,。第二,，營(yíng)銷(xiāo)技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰,，思路有時(shí)讓客戶帶著走,，不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉,。第三,，專業(yè)知識(shí)不充足，客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí),、很好的解答。第三,，對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客

戶不是非常了解,，客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議,。第四,，同銀行關(guān)系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的,。

鑒于以上,，我決定從下面幾方面去努力。

第一,，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,，然后向客戶推介。現(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶,，向潛在客戶宣傳睿組合,，吸引客戶。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶,，讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作,。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái),。第二,，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習(xí)。第三,，了解客戶的需求,，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn),，比如：股票,，基金，融資融券,，貨幣型基金,，銀行短期理財(cái)。第四,，維護(hù)好同銀行的關(guān)系,，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶介紹。

在廣發(fā)證券,，我在工商銀行駐點(diǎn)的這段時(shí)間,，我認(rèn)識(shí)到我的專業(yè)知識(shí)不充足，后期我需要不斷地去學(xué)習(xí),?！八街梢怨ビ瘛,！蔽蚁胫挥胁粩嗟厝W(xué)習(xí)，去提高自己,，才能讓后期的工作開(kāi)展更容易,。包括營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充和服務(wù)水平的不斷提高,。在接觸客戶的過(guò)程中,，我感覺(jué)到對(duì)后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài),。這也是我開(kāi)展客戶最頭疼的一點(diǎn),。所以我覺(jué)得通過(guò)自身的學(xué)習(xí)給客戶灌輸正確的長(zhǎng)期投資的理念，總之，努力的開(kāi)展好后期的工作,。

目前我面臨的首要任務(wù)是：爭(zhēng)取早日轉(zhuǎn)正,，也只有這樣，才能在廣發(fā)的立足,。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理,，不斷完善以前的不足，把每天的工作細(xì)化,，不斷地開(kāi)發(fā)客戶,，然后每天按時(shí)保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續(xù)低迷的情況下,，我想后期多銷(xiāo)售公司的理財(cái)產(chǎn)品來(lái)完成自己的考核,。

古人云：取法乎上，僅得其中,；取法乎中,，僅得其下；取法其下,，無(wú)所得,。所以我把今年的目標(biāo)修訂了，是1000萬(wàn),，我想分兩個(gè)階段去做,。第一階段，轉(zhuǎn)正前,，我最根本的目標(biāo)是轉(zhuǎn)正,，也就是在六個(gè)月內(nèi)做400萬(wàn)。具體來(lái)說(shuō),，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開(kāi)發(fā)屬于自己的新戶,，然后服務(wù)好這部分客戶。具體說(shuō)來(lái),，我的計(jì)劃是,，每天在銀行幫銀行引導(dǎo)客戶填單子，做業(yè)務(wù)的同時(shí)發(fā)放30張公司宣傳頁(yè),，接觸30個(gè)客戶,，和客戶不斷的接觸，貨幣政策和股市環(huán)境,，重新燃起客戶對(duì)今年行情的信心：是可以去操作獲利的,，鼓勵(lì)客戶現(xiàn)在去開(kāi)戶，建倉(cāng),，做長(zhǎng)期價(jià)值投資準(zhǔn)備,。不斷提醒自己,，去重復(fù)做好每天的工作。

第二階段,，轉(zhuǎn)正后,，目標(biāo)是在保住底薪的同時(shí)不斷提高自己的收入，半年內(nèi)600萬(wàn),。具體分配到每個(gè)月,，差不多100萬(wàn)股票加公司理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。這段時(shí)間,，由于在銀行待得時(shí)間很長(zhǎng)了,，要是行情配合的好點(diǎn)，可以借助銀行的力量去銷(xiāo)售公司的理財(cái),。在銀行里每天不斷的去做宣傳,，給客戶以信心，同時(shí)也是給自己信心,，引導(dǎo)客戶長(zhǎng)期投資的理念,，結(jié)合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及近期的金融工作會(huì)議上領(lǐng)導(dǎo)人傳達(dá)出來(lái)的政策，現(xiàn)在市場(chǎng)底部,，無(wú)論從估值還是市盈率來(lái)看,，都是絕佳的中長(zhǎng)線投資時(shí)機(jī)。

我知道,，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構(gòu)成的,，這就要去算有多少個(gè)客戶和資產(chǎn)來(lái)組成。也許我每天說(shuō)的30個(gè)客戶里面可能只有一兩個(gè)準(zhǔn)客戶,，是個(gè)概率事件,，但是我相信：在堅(jiān)持中堅(jiān)守，命運(yùn)總會(huì)光顧努力的人,。看起來(lái)很難,，但是堅(jiān)持總會(huì)有收獲,，在銀行待一天就要有一天的收獲。

我希望盡快融入三部這個(gè)溫馨的團(tuán)隊(duì),，我堅(jiān)信：我行故我在,。我要用行動(dòng)來(lái)證明我存在的價(jià)值~改變20xx年的艱難局面。

上次開(kāi)會(huì)時(shí)郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來(lái)發(fā)展的三條道：高薪,，高專，高職,。結(jié)合我的情況,，我選擇走高專這條道路,。后期我會(huì)去補(bǔ)習(xí)專業(yè)知識(shí)，把書(shū)買(mǎi)過(guò)來(lái),，自己惡補(bǔ)知識(shí),，我想只有在不斷提高自己的同時(shí),，才能更好的去服務(wù)客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長(zhǎng)遠(yuǎn),。前面的路還很長(zhǎng),，但我會(huì)努力的走下去。今天聽(tīng)到一句自認(rèn)為非常不錯(cuò)的話,，在失敗者眼里,，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”,，即：在思考中改變心態(tài),，然后付諸行動(dòng)。

20xx,，即將逝去,，但20xx就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,，才會(huì)有成功的機(jī)會(huì),。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績(jī),。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌,。祝愿咱們?nèi)窟@個(gè)大家庭越來(lái)越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>

證券公司客戶經(jīng)理心得篇9

20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō),，應(yīng)該是忙碌,、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年,。

這一年來(lái),，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,，很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,，重新分析制定規(guī)劃,，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金,、債券等,；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比,，建議這些客戶可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權(quán)證類(lèi)的高風(fēng)險(xiǎn)品種,，對(duì)于保守的客戶,，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下,，把握打盤(pán)上漲的幅度,，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,，既要參考很多資料和數(shù)據(jù),，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),，得出的結(jié)論的理由,，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法,；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù),，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,，而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,，覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶；工作總結(jié)第四季度,，市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍,，新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作,，并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,，一旦大盤(pán)調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉(cāng)位,，保留較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī),。以上這些行為包含著大量的查閱資料,，分析對(duì)比，思考總結(jié)和交流溝通的工作,，怎一個(gè)“忙”字了得,？

也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn),，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力,。

通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度,，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,，使自己的知識(shí)和意念常“新”,。

嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫,，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),，熱門(mén)思想?yún)R報(bào)只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的,。

誠(chéng)懇：無(wú)論如何,，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度,，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。

長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,，也正因?yàn)槿绱?，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富,，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解,，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同,，使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,，我們之間的友情加深了，對(duì)我也更加信賴,，因此,，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù),！

證券公司客戶經(jīng)理心得篇10

中國(guó)的證券公司客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用,，從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動(dòng)的證券公司營(yíng)銷(xiāo)人員（業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工）。

其主要職能是開(kāi)發(fā)和招攬客戶,、向客戶進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等,，可以根據(jù)證券公司的授權(quán)從事下列部分或者全部活動(dòng)：

（一）向客戶介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況；

（二）向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶,、交易,、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

（三）向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律,、行政法規(guī),、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定,；

（四）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息,；

（五）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

（六）法律,、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動(dòng),。

（一）替客戶辦理賬戶開(kāi)立、注銷(xiāo),、轉(zhuǎn)移,，證券認(rèn)購(gòu)、交易或者資金存取,、劃轉(zhuǎn),、查詢等事宜；

（二）提供,、傳播虛假或者誤導(dǎo)客戶的信息,，或者誘使客戶進(jìn)行不必要的證券買(mǎi)賣(mài)；

（三）與客戶約定分享投資收益,，對(duì)客戶證券買(mǎi)賣(mài)的收益或者賠償證券買(mǎi)賣(mài)的損失作出承諾,；

（四）采取貶低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)業(yè)場(chǎng)所勸導(dǎo)客戶等不正當(dāng)手段招攬客戶；

（五）泄漏客戶的商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私,；

（六）為客戶之間的融資提供中介,、擔(dān)保或者其他便利,；

（七）為客戶提供非法的服務(wù)場(chǎng)所或者交易設(shè)施,，或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動(dòng),；

（八）委托他人代理其從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動(dòng),；

（九）損害客戶合法權(quán)益或者擾亂市場(chǎng)秩序的其他行為。

負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道,，開(kāi)發(fā)新客戶，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品,；

負(fù)責(zé)把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶,；

負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值,；

負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

金融,、證券等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具有證券從業(yè)人員資格,。

工作經(jīng)驗(yàn)：熟悉證券,、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)；具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn),；具有廣泛的客戶資源,；具有良好的溝通能力、客戶開(kāi)發(fā)能力,；具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心,、團(tuán)隊(duì)合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力,。

成功的客戶經(jīng)理的收入是非?？捎^的?？蛻艚?jīng)理收入的高低,，并不依賴于職位的高低，是否得到老板的賞識(shí),，而是完全取決于其所擁有的客戶的價(jià)值,。證券客戶經(jīng)理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤(rùn)分紅”構(gòu)成。

從發(fā)展前景來(lái)看，金融服務(wù)行業(yè)可以說(shuō)是中國(guó)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男袠I(yè)之一,。在今后的五至十年中,，中國(guó)的個(gè)人投資理財(cái)顧問(wèn)行業(yè)，可以達(dá)到每年數(shù)十億元的市場(chǎng)規(guī)模,。無(wú)論以什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量,，這都是一個(gè)非常龐大的市場(chǎng)。更重要的是,，這一市場(chǎng)還處于起步階段,，真正著力于這一市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的客戶經(jīng)理還不多。對(duì)于及時(shí)介入這一市場(chǎng)的客戶經(jīng)理,，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將是非常明顯的,。此外，客戶經(jīng)理工作還有很強(qiáng)的獨(dú)立性,。很多人寧可少賺錢(qián)也要自己做老板,，因?yàn)檫@樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨(dú)立自主性,。而作為客戶經(jīng)理,，可以說(shuō)就是擁有了自己的事業(yè)，做自己的老板,。

證券公司客戶經(jīng)理心得篇11

營(yíng)銷(xiāo)方面,。客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手,。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識(shí),，又要身體力行，積極參與實(shí)踐,。掌握推銷(xiāo)自我的技巧,、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等。

我是xx年6月來(lái)到公司,，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),，通過(guò)考試，然后入職,，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,，下面我將我入職以來(lái)的工作情況作工作總結(jié)如下,。

首先,，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),，身在異地,，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,，如今的市場(chǎng)行情,，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,，時(shí)間緊任務(wù)重,，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!

對(duì)工作保持長(zhǎng)久的熱情和積極性,，更需要有“不待揚(yáng)鞭自?shī)^蹄”的精神,。所以這xx年來(lái)我一直堅(jiān)持做好自己能做好的事，一直做積累,，一步一個(gè)腳印堅(jiān)定的向著我的目標(biāo)前行,。

其次，在維護(hù)客戶方面,，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,，第二,，力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題，第三,，親情服務(wù),，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí),。在此之間,，也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的,，現(xiàn)在證券公司很多,，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,，這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!

為進(jìn)一步減少會(huì)議和提高會(huì)議質(zhì)量，我們安排會(huì)議堅(jiān)持了會(huì)前有準(zhǔn)備,、有議題,，建議與會(huì)者會(huì)上講話要短、話不離主題、講話要解決實(shí)際問(wèn)題和開(kāi)小會(huì),、開(kāi)短會(huì),、不開(kāi)無(wú)準(zhǔn)備會(huì)的原則等。堅(jiān)持了XXX多次要求的“會(huì)前無(wú)議題,，會(huì)上臨時(shí)動(dòng)議的問(wèn)題,，一律不予研究”的要求，今年全公司大型性會(huì)議明顯減少,，會(huì)議質(zhì)量大有提高,，基層單位比較滿意。在實(shí)際操作中主要采取了四個(gè)方面的措施：

多反思,、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己,。

學(xué)會(huì)主動(dòng)與人溝通，交流：經(jīng)常與車(chē)間,，倉(cāng)庫(kù),，質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品,，跟蹤需要,，減少工作失誤，提高工作效率,。

質(zhì)量管理是醫(yī)院永恒不變的主題,，定期進(jìn)行檢查考核，是提高護(hù)理質(zhì)量的保證,。為了提高護(hù)理質(zhì)量,，護(hù)理部在總結(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)各科室護(hù)理臺(tái)帳重新規(guī)劃,，重新制定了切實(shí)可行的檢查與考核細(xì)則,，每月重點(diǎn)查，每季度普遍查的基礎(chǔ)上又進(jìn)行不定期抽查,、互查,，共檢查近200次，合格率95%以上,。在基礎(chǔ)管理,、質(zhì)量控制中各科室護(hù)士長(zhǎng)能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員的作用,，能夠根據(jù)護(hù)理部的工作安排做到月有計(jì)劃，周有安排,，日有重點(diǎn),，月底有小結(jié)。

如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),，雖然有壓力有困難,，一切事在人為，我不怕,，有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心,，坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!

總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定,，開(kāi)發(fā)足夠的客戶,，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!

多學(xué)習(xí)：向經(jīng)驗(yàn)豐富,、工作突出的護(hù)士長(zhǎng)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)她們的工作經(jīng)驗(yàn)、工作方法;向外院護(hù)理同仁們學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)她們的先進(jìn)管理機(jī)制,、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護(hù)士們學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)她們工作中的長(zhǎng)處，彌補(bǔ)自身的不足,。