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投資顧問(wèn)日常工作內(nèi)容篇一

（二）負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶,；

（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù),；

（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

（五）負(fù)責(zé)指定客戶的信息維護(hù)工作,，確?？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

投資顧問(wèn)日常工作內(nèi)容篇二

1.負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系,，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)資訊制作,、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃,、大類(lèi)資產(chǎn)配置,、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

2.負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶,；

3.負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),，為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持；

4.負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)賦能,，配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道,、拓展客戶；

5.定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶交流活動(dòng),；

6.要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng),。

投資顧問(wèn)日常工作內(nèi)容篇三

（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

（二）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù),；

（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品,；

（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確?？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),；

（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng),。