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私募基金投資建議書篇一

市場下跌原因：

1、 下半年銀行信貸收緊引起違規(guī)投資資金流出,，是造成股票市場失血下跌主要原因,；

2、 新股發(fā)行次第不斷,，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出,，將有一批小企業(yè)集中上市,，對市場資金面考驗(yàn)壓力也是下跌原因之一；

3,、 投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守,，認(rèn)賠出局,；

4、 全球投資人對美國量化寬松貨幣政策擔(dān)憂,，以及由于美國著名投資管理公司洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明,，也是負(fù)面影響之一；

5,、 投資人出于鎖定年度投資利潤需要,，賣出一些獲利豐厚股票，導(dǎo)致局部資金供求不平衡,；

1,、 中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)陰影，符合預(yù)期,；

2,、 未來通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi),、大宗商品等價格上漲預(yù)期,，與投資相關(guān)股票市場、黃金市場,、房地產(chǎn)市場,、外匯市場會有相應(yīng)反映；

3,、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人看法,；更有一些，按照技術(shù)分析理論,，認(rèn)為目前市場走是下跌c浪,，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是,，投資市場在趨勢拐點(diǎn)形成上,，往往是少數(shù)決定多數(shù)。

4,、 用較長時間（10年）來看,，中國人口紅利，城市化進(jìn)程,，消費(fèi)升級都處于快速上升時期,，長期投資股票市場才能獲取較高風(fēng)險回報,，以滿足未來家庭消費(fèi)需要；

5,、 市場短期雖有繼續(xù)下探可能,，但是，在2800點(diǎn)以下,，市場估值明顯不貴,，具有投資價值。現(xiàn)在是時候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了,。我認(rèn)為,，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初30%提高到50%是可行；

6,、 如果市場進(jìn)一步下跌,，以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置?？梢哉f,，現(xiàn)在下跌，給我們提供了一個用較低價格獲取廉價籌碼機(jī)會,，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼,，理性貪婪時候。像現(xiàn)在金融板塊（證券,、保險,、銀行、期貨）就極具投資價值,。

綜上,，擇機(jī)買入回到正常資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險資產(chǎn)配置好時候,。保持一定比例（40%-50%）現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)回調(diào),。

私募基金投資建議書篇二

一、基本判斷

今年來受央行緊縮貨幣政策影響,，債市遭遇連番調(diào)整,，但伴隨悲觀預(yù)期的不斷修正，債市魅力將再次展現(xiàn),，特別是信用債投資價值日漸提升,。截至20xx年7月27日，現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高,，一年期及以上企業(yè)債,、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超越6%,，高于國債,、金融債及定期存款,，是投資者理財?shù)男逻x擇。隨著通脹逐步穩(wěn)定,，加息周期步入尾聲,，債券市場前景看好。普通投資者難以直接涉足信用債市場,，但可以通過購買債券型基金間接進(jìn)入,。

二、嘉實(shí)信用債基金的優(yōu)勢

1,、息票創(chuàng)新高。現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高,，1年及以上企業(yè)債,、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超過6%,，高于國債,、金融債及定期存款，隨著通脹逐步穩(wěn)定,，加息周期進(jìn)入尾聲,，債券市場前景看好。

2,、跨越投資門檻,，分享專屬投資。約有95%的債券成交金額在

銀行間市場,，一般單筆交易至少上千萬元,，由于其專屬性及高門檻使得普通投資者無法涉足，投資本基金可以輕松跨越投資門檻,。

3,、嘉實(shí)基金的強(qiáng)大管理能力。截止20xx年6月末,，嘉實(shí)基金管理團(tuán)隊管理固定收益資產(chǎn)規(guī)模超過500億元,，核心投研人員均有超過5年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的信用評級系統(tǒng)及流程,，都為本基金的運(yùn)作提供有力保障,。嘉實(shí)基金20xx年榮獲“金牛基金公司”殊榮,。

三,、嘉實(shí)信用債券型證券投資基金產(chǎn)品概要

【基金代碼】070025 (a類) 070026 (c類)

【基金簡稱】嘉實(shí)信用債券

【基金類型】契約型，開放式,，債券型

【投資目標(biāo)】本基金在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,，追求長期穩(wěn)定增值

【投資范圍】本基金投資于具有良好流動性的金融工具,，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場工具,、股票（含中小板,、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、權(quán)證,、以及法律,、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金主要投資于短期融資券,、中期票據(jù),、企業(yè)債、公司債,、金融債,、地方政府債、次級債,、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）,、資產(chǎn)支持證券、國債,、央行票據(jù),、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),。本基金不從二級市場買入股票,、權(quán)證等權(quán)益類金融工具，但可以參與一級市場股票首次公開發(fā)行或增發(fā),，還可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票,、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),，本基金應(yīng)在其可交易之日起的6個月內(nèi)賣出。

【投資策略】本基金將深刻的基本面研究,、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治雠c積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合,，通過自上而下與自下而上的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用,，力爭持續(xù)達(dá)到或超越業(yè)績比較基準(zhǔn),，為投資者長期穩(wěn)定地保值增值。

【業(yè)績基準(zhǔn)】中國債券總指數(shù)收益率

【擬任基金經(jīng)理】

陳雯雯女士,，北京大學(xué)光華管理學(xué)院會計學(xué)碩士,，5年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格，嘉實(shí)基金固定收益部投資組合經(jīng)理,。20xx年7月加盟嘉實(shí)基金,，曾任信用分析師。

【風(fēng)險收益特征】本基金為債券型基金,，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票基金,、混合基金，高于貨幣市場基金,。

【收益分配】在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日單位份額可供分配利潤的20%,?；鸷贤Р粷M三個月，收益可不分配,。

四,、投資建議

嘉實(shí)信用債證券投資基金分為a類和c類，其中a類含有認(rèn)購和贖回費(fèi)用,，適合長期投資者參與。c類無認(rèn)購和贖回費(fèi)用,，只收取0.35%的管理費(fèi),，管理費(fèi)按日計提，并不影響凈值,，適合短期投資者,。

按照目前銀行間債券市場，該基金投資收益率有望達(dá)到年化5-7%的收益,，由于不介入長期債券市場和股市,，因此虧損風(fēng)險幾乎為0。具備較強(qiáng)的安全性,?？勺鳛槎唐诶碡斊贩N積極配置。

私募基金投資建議書篇三

尊敬的：

20xx年7月30日,，鑒于當(dāng)時的市場情況,，結(jié)合我對股票市場的理解，為您提供了首份基金投資建議,，并表明了我的綜合判斷,。

2個月過去了，市場基本按照預(yù)期震蕩向下,，期間,，最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場情況，按照趨勢交易理論,，黃金分割的點(diǎn)位與上漲（下跌）幅度度量,，我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議，供你參考,；再次感謝您的信任和支持,，未來，我將視具體的形勢變化為您提供不定時的投資建議,，本次建議如下：

一,、

基本判斷：

1、

下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出,，是造成股票市場失血下跌的主要原因,；

2、

新股發(fā)行次第不斷,，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出,，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一,；

3,、

投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守,，認(rèn)賠出局,；

4、

全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂,，以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明,，也是負(fù)面影響之一；

5,、

投資人出于鎖定年度投資利潤的需要,，賣出一些獲利豐厚的股票，導(dǎo)致的局部資金供求不平衡,；

1,、

中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，符合預(yù)期,；

2,、

未來通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi),、大宗商品等價格上漲預(yù)期,，與投資相關(guān)的股票市場、黃金市場,、房地產(chǎn)市場,、外匯市場會有相應(yīng)的反映；

3、

二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法,；更有一些,，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場走的是下跌c浪,，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位,。但是，投資市場在趨勢的拐點(diǎn)形成上,，往往是少數(shù)決定多數(shù),。

4、

用較長的時間（10年）來看,，中國的人口紅利,，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級都處于快速上升的時期,，長期投資股票市場才能獲取較高的風(fēng)險回報,，以滿足未來家庭消費(fèi)的需要；

5,、

市場短期雖有繼續(xù)下探的可能,，但是，在2800點(diǎn)以下,，市場估值明顯不貴,，具有投資價值。現(xiàn)在是時候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了,。我認(rèn)為，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的,；

6,、

如果市場進(jìn)一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置,?？梢哉f，現(xiàn)在的下跌,，給我們提供了一個用較低的價格獲取廉價籌碼的機(jī)會,，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時候,。像現(xiàn)在的金融板塊（證券,、保險、銀行,、期貨）就極具投資價值,。

綜上，擇機(jī)買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險資產(chǎn)配置的好時候,。保持一定比例（40%-50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)的回調(diào),。

我將持續(xù)關(guān)注市場出現(xiàn)的變化，隨時為您提供投資建議,。

私募基金投資建議書篇四

尊敬的xx：

20xx年7月30日,，鑒于當(dāng)時的市場情況，結(jié)合我對股票市場的理解,，為您提供了首份基金投資建議,，并表明了我的綜合判斷。

2個月過去了,，市場基本按照預(yù)期震蕩向下,，期間，最低下探到2639.76點(diǎn),。鑒于目前的市場情況,，按照趨勢交易理論，黃金分割的點(diǎn)位與上漲（下跌）幅度度量,，我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議,，供你參考；再次感謝您的信任和支持,，未來,，我將視具體的形勢變化為您提供不定時的投資建議，本次建議如下：

一,、 基本判斷：

市場下跌的原因：

1,、 下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的主要原因,；

2,、 新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出,，將有一批小企業(yè)集中上市,，對市場資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一；

3,、 投資人信心不足,，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守，認(rèn)賠出局,；

4,、 全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂，以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明,，也是負(fù)面影響之一,；

5,、 投資人出于鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票,，導(dǎo)致的局部資金供求不平衡,；

未來向好的因素：

1、 中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影,，符合預(yù)期,；

2、 未來通脹引起資產(chǎn),、消費(fèi),、大宗商品等價格上漲預(yù)期，與投資相關(guān)的股票市場,、黃金市場,、房地產(chǎn)市場、外匯市場會有相應(yīng)的反映,；

3,、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些,，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場走的是下跌c浪,，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位,。但是，投資市場在趨勢的拐點(diǎn)形成上,，往往是少數(shù)決定多數(shù),。

4、 用較長的時間（10年）來看,，中國的人口紅利,，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級都處于快速上升的時期,，長期投資股票市場才能獲取較高的風(fēng)險回報,，以滿足未來家庭消費(fèi)的需要,；

5,、 市場短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是,，在2800點(diǎn)以下,，市場估值明顯不貴，具有投資價值?，F(xiàn)在是時候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了,。我認(rèn)為,，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的；

6,、 如果市場進(jìn)一步下跌,，以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置?？梢哉f,，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個用較低的價格獲取廉價籌碼的機(jī)會,，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼,，理性貪婪的時候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券,、保險,、銀行、期貨）就極具投資價值,。

綜上,，擇機(jī)買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險資產(chǎn)配置的好時候,。保持一定比例（40%-50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)的回調(diào),。